838073_2017_意利科技_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 1 证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券 2017 年度报告 意利科技 NEEQ:838073 上海意利信息科技股份有限公司 Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年3月28日，公司与泰国通泰公司(Thong Thai Textile Co.,Ltd.)签署了软件销售及服务合约。通泰公司是一家 15 年来始终专业为 Adidas、Nike 等国际知名品牌公司做代工的万人规模制造企业。此次合约签署，为公司在泰国铺设当地渠道和市场开辟了新篇章，进一步巩固了公司在国际市场上的软件及服务的竞争地位。2017 年 4 月 5 日至 4 月 8 日，公司与皇玛机械 工 业 有 限 公 司 越 南 公 司（Hoang Ma(Vietnam)Co.,Ltd）联合参加了“2017 年第 29 届越南国际纺织及制衣工业展（SAIGONTEX-VIETNAM SAIGON TEXTILE&GARMENT INDUSTRY EXPO 2017）”。继2016年后，公司再次与皇玛联手越南展会，为公司在越南建立本地技术支持服务及渠道业务拓展奠定了坚实基础。2017 年 5 月 31 日至 6 月 2 日，公司作为历届参展商之一，再次参加了在“广州琶洲国际会展中心中国进出口商品交易会展馆”举办的“第 27 届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会”。2017 年 6 月 23 日，公司联合泰国曼谷服装协会在泰国曼举办了主题为“D2C2M个性定制智能制造快反管理大数据平台”专享论坛活动，泰国服装协会秘书长及泰国以阿迪、耐克为首的服装企业领导都亲临现场讨论与交流，此次论坛在全球最新领先大数据解决方案上达成了初步共识，为公司拓展供应链及互联网个性定制业务奠定了基石。2017 年 7 月 26 日，公司与广东莞货名品科技有限公司签署战略合作协议，共同为全球追求高质量、高品位的消费群体打造一个以 3D VR 交互体验和个性定制选款、满足个性需求的轻奢全品类交易平台。2017 年 9 月 26 日至 9 月 29 日，公司联合广州春晓信息科技、凯普森、深圳格林兄弟等合作伙伴作为参展商共同参加了由中国缝制设备协会主办的全球最大的缝制设备展览会CISMA2017。上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业行业信息信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 淦嘉琦合伙 指 上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）(本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业)淦绅琪合伙 指 上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）(本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业)股东大会 指 上海意利信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海意利信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海意利信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 上海意利信息科技股份有限公司高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 EDI 指 全称为 Electronic Data Interchange，即电子数据交换 C2M 指 全称为 Customer-to-Manufactory，即顾客对工厂，是指一种新型的电子商务互联网商业模式 云工厂 指 全称为柔性制造云工厂管理系统，是针对小批量、多品种订单生产管理的一种云 SAAS 模式管理系统 B2B 指 Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑国富、主管会计工作负责人刘玉秀及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术革新和软件产品开发风险 公司所处软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，需要通过技术的革新、产品的研发升级向客户提供有竞争力的产品和服务。进而促使企业在了解客户需求、预测产品及市场发展趋势、研发升级关键技术及产品等方面不断提高对自身的要求。如果公司未来不能准确了解客户需求、预测产品及市场发展趋势出现偏差、关键技术及产品落后将使公司面临技术革新和软件产品开发的风险。客户集中风险 2017 年度、2016 年度公司对前五大客户销售占比分别为91.36%、96.14%、前五名客户收入占公司收入总额较为集中，如果公司不能够有力拓展销售渠道，单一客户个性定制供应链软件销售产生纠纷将对公司业务影响较为严重。应收账款坏账风险 截至 2017年 12月 31日，公司应收账款净额为15,147,462.03 元，占总资产的 80.25%，2017 年和 2016 年的应收账款周转率分别为 0.88 和 1.10。公司应收账款周转率较低。如果应收账款发生坏账，将会对公司产生较为严重的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海意利信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.证券简称 意利科技 证券代码 838073 法定代表人 郑国富 办公地址 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈柯如 职务 董事会秘书 电话 021-50472536 传真 021-50472538 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室，邮政编码：201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-09-21 挂牌时间 2016-07-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性定制生产供应链管理软件以及提供软件服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑国富 实际控制人 郑国富 上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 91310000583433333C 否 注册地址 上海市浦东新区秀浦路 2388 号 2 幢 1002 室 否 注册资本 12,000,000 是 报告期内，公司对 2017 年半年度利润实施了权益分派，实施权益分派股权登记日 9 月21 日的总股本为 7,960,000 股，向全体股东每 10 股派送红股 5.075377 股，共派发 4,040,000股，本次权益分派后公司总股本增至 12,000,000 股。公司发放股票股利后，涉及注册资本、股份数额等事项的变更，注册资本由人民币 796 万元变更为人民币 1,200 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张浩芬、向前 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价方式 上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,573,932.75 13,390,890.58 8.83%毛利率%71.28%64.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,991,623.01 1,855,628.55 7.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,762,094.90 1,823,990.93-3.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.99%15.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.38%15.11%-基本每股收益 0.17 0.16 6.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,876,183.00 17,824,584.33 5.90%负债总计 3,648,434.14 4,588,458.48-20.49%归属于挂牌公司股东的净资产 15,227,748.86 13,236,125.85 15.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.66-23.49%资产负债率%（母公司）19.33%25.74%-资产负债率%（合并）19.33%25.74%-流动比率 4.80 3.58-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-215,665.44-1,758,276.07-应收账款周转率 88.27%110.00%-存货周转率 1,180.95%1,353.27%-上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.90%40.48%-营业收入增长率%8.83%22.78%-净利润增长率%7.33%-42.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 7,960,000 50.75%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 270,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 270,033.07 所得税影响数 40,504.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 229,528.11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-22,423.22 0 0 营业外支出 23,091.86 668.64 0 0 财政部于2017年度发布了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。执行上述会计政策变更导致上期资产处置收益增加-22,423.22元，营业外支出减少22,423.22元。上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于软件和信息技术服务行业的软件产品及服务提供商，公司目前拥有 1 项发明专利、31 项软件著作权、17 项软件产品登记证书、2 项公司资质。在“互联网+行业”蓬勃发展、国家推行“工业 4.0”智能制造的大趋势下，公司积极践行“互联工厂+大数据产品开发+柔性供应链价值”三者协同的思维，自主研发了适用于打造智慧工厂的“个性定制柔性供应链协同管理软件平台+大数据产品开发管理软件”等互联网类产品，运用大数据云计算、物联网等信息技术，助力时尚产业打造互联工厂的运营模型。并达到产销合一，满足用户运营无缝化、透明化、可视化目的，从而满足终端消费者越来越多的个性化需求。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源是销售软件及软件服务费。报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期末至披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司实现营业收入 14,573,932.75 元，同比增长 8.83%；全年实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,991,623.01 元，同比增长 7.33%。各项指标显示，公司本年度整体营运情况健康、良好。报告期内，由于国内经济形势和行业竞争不断加剧，为保持市场占有率，公司业务继续往国际市场开拓。同时，在销售策略上，公司也继续布局销售代理、铺设渠道等策略，不断加大销售队伍力量，比较成功地完成公司在国内外大力拓展渠道市场和本地服务支持的发展目标。在日常经营中，公司也在不断完善管上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 理制度，加强成本控制，建设专业团队，深化企业文化。整个报告期，公司运营平稳，稳步前进。一、财务状况 期末资产总额 18,876,183.00 元，同比增长 5.90%，主要由于期末应收账款账面价值较上期末增加1,605,811.53 元。本期期末负债总额为 3,648,434.14 元，同比下降 20.49%，其中结转收入导致预收账款减少 1,625,788.62 元，支付期初供应商款项导致应付账款减少 740,591.25 元。期末净资产为 15,227,748.86元，同比增长 15.05%，主要由本年产生的净利润转入导致。二、经营成果 报告期内公司实现营业收入 14,573,932.75 元，同比增长了 8.83%，主要由于公司进一步开拓业务和开发新客户导致。本期营业成本为 4,185,548.07 元，同比减少 12.73%，主要原因为本年度公司努力提高项目自主实施能力，严控项目外包成本所致。本期净利润 1,991,623.01 元，同比增长 7.33%，主要原因为本年度进一步开拓业务，提高营业收入，同时加强项目管理，严控成本所致。三、现金流量 1、经营活动产生的现金流量分析 2017 年度公司净现金流量为-240,604.61 元，较上年增加了净流入 1,469,202.90 元。增加的主要原因为 2017 年经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,542,610.63 元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,055,538.85 元、收到的税收返还减少 779,662.46 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加2,186,924.46 元、支付的各项税费减少 1,143,942.80 元、支付其他与经营活动有关的现金减少 1,704,892.78元。2、投资活动产生的现金流量分析 2017 年投资活动产生的现金净流量较上年流入增加 1,366,592.27 元，因为 2017 年在固定资产投资与购买银行理财投资方面较上年有所减少；3、筹资活动产生的现金流量分析 2017 年筹资活动产生的现金流量较上年减少 1,440,000.00 元，因为 2017 年度未进行任何筹资活动，上期吸收投资 144 万元。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展基本情况 1、中国软件行业处于高速发展成长期 信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多的重上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 视。我国政府始终高度重视我国软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供了行业发展的良好环境。软件产业是信息产业的核心，是国民经济的基础性，也是国家重点发展的战略性新兴产业，直接关系国家、经济、社会的安全。国家明确提出优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术，实现对传统产业的信息化改造，推动信息化和工业化深度融合，提升我国的产业竞争力。中国政府通过鼓励和优惠政策积极地推动我国软件产业的发展。根据国家工信部官网 2018 年 1 月 26 日公布的2017 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表（数据来源：工信部运行监测协调局），2017 年全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 55,037 亿元，增速为 13.9%，其中软件产品收入 17,241 亿元，增速为 11.9%，信息技术服务收入 29,318 亿元，增速为16.8%，嵌入式系统软件收入 8,478 亿元，增速为 8.9%。软件业务利润总额 7,020 亿元，增速为 15.8%。“十三五”进入发展经济之年，国家提出的“互联网+”助力传统产业转型升级，信息技术和互联 网转型带动中国经济产业结构升级是十三五规划布局重点，信息技术应用也是最重要的驱动因素。云计算、大数据、智慧城市、移动互联网、物联网、智慧制造等领先的技术和应用给软件产业注入了新的活力，也客观上给基础软件企业提供了广阔的发展舞台，以及深入重点行业和领域的发展契机。十三五规划将更多的聚焦如何完善信息基础设施建设。软件是 IT 产业的核心、智慧和灵魂，即服务受益于互联网产业，可以预见其发展前景广阔。未来随着我国软件行业的逐渐成熟，我国软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。2、行业关键技术壁垒 软件企业对关键技术的掌握程度决定了其在市场中的地位。作为软件行业基础支撑的技术有：云计算技术、云存储技术、系统集成技术、数据接口技术、大数据分析技术和应用支撑平台等。只有全方位地掌握这些技术，才能在智慧应急、智慧政务和金融信息化领域具备项目的实施能力。此外，无论是智慧应急、智慧政务，还是金融信息化领域，都有其各自的关键技术。这些细分化技术以优化的实施流程、专门领域的“开箱即用”、专门化的数据库和算法为代表，最终体现为更为优质的解决方案和客户体验。3、项目管理壁垒 项目管理水平是软件企业的核心竞争力之一。这种水平是项目管理者自身的管理能力和公司长期项目经验积累的体现。先进的软件企业能够准确把握项目的实施范围、时间进度、成本控制、资源利用、质量和风险的控制，平衡项目的各项需求，实现项目的合理整合。项目管理能力决定了项目的实施效果，最终影响软件行业企业的利润、客户的使用效果、品牌口碑和客户黏性。通常，企业的项目管理水平需要一个长期积累的过程，新进入的企业存在较大的壁垒。上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 4、人才队伍壁垒 软件行业属于知识密集型产业，知识的载体是人才，人才队伍的质量尤为重要。软件企业的人才不仅掌握了许多行业知识、项目实施的经验、非专利技术和技术的运营方法，还是企业的一张重要的名片。此外，人才队伍的结构也很重要，构建一个合理的人才队伍需要软件企业经历长期的磨合过程才能实现。这是一个企业进入本行业不可忽视的障碍。二、行业市场发展特点 1、“互联网+”对软件提出新的发展要求，随着互联网加速从生活工具向生产要素转变，“互联网+”从第三产业逐步向第一和第二产业扩散和渗透，成为重塑经济形态、重构创新体系、推动经济转型的新动力。软件是“互联网+”的重要支撑和核心，2017 年，“互联网+”的演进和发展对软件技术提出新的挑战和要求。一是软件要超出信息技术产业范畴，与各重点行业领域深度融合。“互联网+”要求软件不仅仅是与硬件配合使用的不面向任何行业需求的信息技术产品，而是要进一步与金融、制造、交通、物流等领域的专业技术深入融合，协力推进其他领域业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革，驱动其他行业领域向数字化、网络化、智能化转型升级。二是软件要加快网络化转型，提升对“互联网”发展的服务支撑能力。软件技术在促进互联网与传统产业融合、帮助传统企业互联网化等方面发挥着重要驱动作用，作为创新主体的软件企业必须加快网络化转型，更好地面向服务、面向应用实现软件架构的创新和变革。三是软件要加快自身创新发展，适应“互联网+”时代的新特征。“互联网+”在与传统产业融合过程中，不断拓宽软件技术的应用范围和应用领域，对软件技术的功能和性能提出新的要求，迫使其加快自身创新发展。2、智能制造将推动软件市场快速发展。2015 年，由于国内先进轨道交通、航空航天、能源电力、装备制造等重点行业转型升级步伐加快，制造业智能化、服务化趋势凸显，对国内工业软件发展带动效应十分明显。同时，生产调度和过程控制类工业软件市场受益于多地开展自动化生产技术改造、机器换人等措施影响，市场规模和行业关注度将快速提升。随着中国制造 2025及重点领域技术路线图的发布和实施，2017 年，围绕智能制造的软件产品和服务市场将呈现爆发式增长，地方将密集出台相关配套方案，全国范围智能制造推广应用将带动相关软件服务和工控系统市场的爆发。同时，作为实现智能制造的必要基础，工业互联网发展将提速，工业软件加快向云服务模式转变，相关工业软件和系统解决方案市场将进一步扩大。工业大数据将逐渐向制造业拓展和渗透，相关产品和服务的应用推广有望进一步扩大，带动相关软件和服务市场快速增长。三、影响行业发展的主要因素 1、有利因素 上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 政策支持：软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，国家出台了一系列扶持政策措施，对软件行业提供标准制定、投融资帮助、税收优惠、人才培养、行业规范和市场引导等支持，为中国软件产业的发展提供了重要的政策保证。在智慧城市领域，国家各部门专门出台了相关的政策推动智慧城市的发展，如 国家智慧城市试点暂行管理办法 国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）关于促进智慧城市健康发展的指导意见国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见 关于促进电子政务协调发展的指导意见 关于促进电子政务协调发展的指导意见等文件。技术进步：与智慧应急、智慧政务和金融信息化都密切相关的三大技术为“云计算”、“大数据”和“物联网”。“云计算”为软件行业提供了基础的计算服务，随着“云计算”技术的不断进步，我国企业的计算成本、计算效率和计算资源的配置都会逐渐优化。“大数据”技术的进步则会推动人们越来越多地使用数据分析来进行决策，市场对数据分析的依赖程度变强，行业的市场需求将变大。“物联网”技术作为软件与现实生活之间的纽带，发挥着软件的感知功能。“物联网”的发展推动各项数据采集实现“所见即所得”。在技术进步的驱动下，软件行业的结构和产品的功能会更加完善，新的机遇不断出现。2、不利因素 融资较难：软件行业是轻资产行业，目前我国大多数软件企业规模偏小，可供抵押的资产有限，融资的渠道和可融资的金额都有限，而通常一个研发项目所需的资金较大，融资难成为许多软件企业成长中的共同困境。专业性的软件技术人才短缺：随着软件行业的不断发展，软件应用所涉及的领域也越来越广，软件行业的细分将进一步深化。软件产品的设计者要能从更专业的角度了解客户的需求，并将客户需求转化为产品方案，开发出更加智能化的产品。对开发人员专业性的要求会随着各行业的发展而越来越强。设计者要精通一个细分市场的知识，要懂得项目管理，还要懂得产品设计。因此，专业性人才的短缺限制了软件企业向一个新的细分市场拓展。三、行业主要经营模式 目前我国软件行业的经营模式主要可分为五种：系统软件开发、应用软件开发、系统集成、运行维护服务、综合解决方案集成 1、系统软件开发：我国软件企业起步较晚，而这类产品具有很高的技术特性，需要很大的前期研发投入。因此，在国内这类企业数量较少，其中大部分来自于科研院校，其运行模式是科研院校的研究成果转化，对盈利性的要求不高。中国软件企业目前的企业运作能力、资本运营能力、市场营销能力以及软件工程开发能力，都还不足以支持其在该领域的独立运作。这类产品主要依赖进口和境外产品的本上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 土化。2、应用软件开发：与系统软件产品相比，应用软件产品通常不需要很高的技术特性和前期研发投入，因此从事这一模式的企业在我国发展较快，在中国应用软件市场占据了较高的市场份额。这类企业的经营模式主要是通过出售软件使用许可，收取版权费用；或通过提供定制化的软件，满足特定客户的需求，收取一定的服务费。3、系统集成：系统集成的业务模式是通过综合统筹设计，实现包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成实施。从事系统集成服务的企业最终都会伴随提供一些软件类的服务，并发展成为综合集成服务商。4、运行维护服务：运行维护服务类业务模式主要为客户提供软件和硬件的维护服务，主要包括软件升级、硬件调试、设备巡检、故障排查、系统迁移等服务。通过签订一定期限的服务协议，定期收取服务费用。5、综合解决方案集成：综合解决方案集成通常包括上面几种或全部的产品服务。综合解决方案集成商通过了解客户需求，采购所需的系统软件和硬件，提供软件产品或定制化软件，以及软硬件集成、系统集成和运行维护等服务，有针对性的满足特定细分市场的需求。这种模式通常以项目为单位，对项目管理的要求较高。四、行业的区域性、季节性和周期性 1、行业的区域性：目前行业的发展水平和需求在区域上有较大差异，总体来说，东部地区发展较为成熟，需求相对强烈。但随着智慧城市建设的不断推进，中西部地区的市场潜力更大，更有利于新市场的开拓。2、行业的周期性：从软件行业历史数据来看，本行业没有明显的周期性。而涉及到各级党政机关等相关政务部门的应急和电子政务领域，其市场需求受到政府的预算和投资力度的影响，从目前行业的发展规模和国家相关政策来看，这两个领域未来将保持较快的发展速度，还未显现出明显的周期性。3、公司竞争优势分析 公司所处软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，需要通过技术的革新、产品的研发升级向客户提供有竞争力的产品和服务。进而促使企业在了解客户需求、预测产品及市场发展趋势、研发升级关键技术及产品等方面不断提高对自身的要求。公司不断加强市场部作用搜集市场信息以及通过外部人才引进，准确了解市场需求动态变化，并继续保持研发投入，积极进行技术更新。同时，公司已在台湾、香港、韩国、马来西亚、东南亚等地区成功开拓了渠道市场，并将在当地培养技术支持和服务人员，确保公司的市场竞争优势和产品优势。公司是处于软件和信息技术服务行业的软件产品及服务提供商，服上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 务的客户群体主要是以服装、鞋业为主的时尚行业品牌商、制造商和贸易商。公司自成立以来始终专注于服装、鞋业行业信息化解决方案的研究和产品开发，服务过如 Adidas、Nilke、Puma、GAP 等多家国际知名名牌核心代工企业。公司竞争优势分析如下：（1）下游行业需求强烈 服装、鞋业行业是劳动密集型行业，具有投资少、见效快、技术含量较低等特点，行业竞争相当激烈，行业平均利润率日益下降。整个行业的信息化程度普遍不高，也使得整个产业不能充分利用信息技术提升企业管理，因此在“互联网+”、“智能智造工业 4.0”等背景下，借助信息化手段提高管理水平，不断挖掘现有资源，提高市场占有率、提高客户满意度、扩大企业影响力，从而全面提升企业的核心竞争力，提高企业适应市场变化的快速反应能力成为企业的强烈需求和选择。（2）软件行业具有较高的技术壁垒 软件行业具有相对较高的进入壁垒，主要体现在以下三个方面：第一，行业技术的专业性。软件行业是技术密集型产业，技术专业性强，没有相当的技术和行业经验积累难以达到；第二，行业内高素质的专业人才相对有限形成行业进入壁垒；第三，客户资源壁垒。企业只有通过长期的技术应用和服务，才能逐步形成稳定成熟的客户群，而新的行业进入者，很难在短期内培养出自己的客户群，因而面临着较大的生存压力。（3）国家政策引导支持 信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。2016 年，国内经济增长进入新常态，关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、中国制造 2025、促进大数据发展行动纲要等一系列政策效应将持续释放，这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。（4）公司的市场竞争地位 公司面临的竞争主要是从事企业管理软件的企业之间的竞争。不同竞争对手在客户业务管理、信息处理等方面各有所长，如 SAP，Oracle 主要以制造和财务来满足企业的国际财务规范及生产销售，用友、金蝶则是以财务管理系统在业内著称。公司则以在 PDM、SCM、MES、PLM 等管理系统的专业性优势，始终以鞋服企业的品牌管理、生产制造以及供应链的产品管理、开发设计、咨询服务为导向，为客户构建了有效的大数据管理平台及企业运营管理解决方案。公司软件产品在大型鞋服企业中拥有一定的品牌影响力。根据公司的经营数据，国内服装百强企业如广东省纺织品进出口股份有限公司、江苏东渡纺织上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 集团有限公司、狮丹努集团股份有限公司，鞋业领域如福建和诚鞋业有限公司等行业龙头企业都是公司的客户，另外 2016 年公司开辟了台湾、香港、韩国、马来西亚、东南亚等国际市场业务，并且已经成功服务了台湾上市公司台南企业股份有限公司、Tung Mung International Pte.,Ltd、ThongThai 等国际型服装企业。（5）公司产品竞争优势 公司自成立以来专注于产品开发的标准化，特别是与鞋服企业的代工工厂形成一套在个性开发、标准化工艺数据模型方面应对客户需求的管理平台，最终形成标准化的软件产品，已成功为客户解决线上、线下、生产制造、物流等全产业链中所面临的管理问题。同时应客户要求在量产协同供应链方面做行业一站式研究，公司为客户在原有产品的基础上做了新的扩展和研发，最终实现客户大数据管理目的与功能。公司产品采用模块化的设计方式，基于 SOA 设计模型，通过提供可定制化的服务，使产品本身可根据客户需要进行新增模块的调整，以提升客户的应变能力，同时可根据企业生产流程进行动态配置业务表单，在持续降低企业成本的情况下为企业的使用人员带来更加良好的用户体验；通过模块化的设计与组合，将企业散落的数据整合起来，保证数据一致性、精确性，以便客户各环节产生的信息通过公司提供的产品系统可进行集中取得与应用。（6）细分行业拓展优势 公司目前的产品已融入了鞋服企业设计与制造的实体知识，将鞋服产业中最难处理的颜色、尺码、材料等构型资料结构，和供应链管理中的供应链执行、产品生命周期管理的具体营运模式，转化成为软件一体化解决方案，并且提供给多家具有前瞻性的鞋服制造业客户，为客户提供了标准化平台。这个平台以个性柔性供应链管理与产品生命周期管理系统做为出发点，未来将大量引入鞋服产业的自动化设备合作厂商、电商平台厂商，个性化产品设计厂商以及智能制造工厂的全面性合作，使客户可以通过公司的产品实现一站式的管理，这些合作将有效促进公司的市场开发和拓展。因此，公司在当今中国制造业转型的市场之中，是有较高的潜力去整合智能制造与“互联网+制造业”等行业资源的供应链管理软件解决方案提供者，未来将会大量的引入鞋服产业的自动化设备合作厂商、电商平台厂商，个性化产品设计厂商以及智能制造工厂的全面性合作，在中国的“工业 4.0”产业升级大背景中，在智能制造领域、“互联网+制造业”等领域扮演关键性的领军角色。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的上海意利信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 比重比重 比重比重 额变动比例额变动比例 货币资金 769,741.66 4.08%1,010,346.27 5.67%-23.81%应收账款 15,147,462.03 80.25%13,541,650.50 75.97%11.86%存货 0.00%708,842.63 3.98%-100.00%固定资产 85,983.00 0.46%98,094.66 0.55%-12.35%预付账款 476,161.30 2.52%113,923.00 0.64%317.97%其他应收款 179,070.93 0.95%92,066.75 0.52%94.50%其他流动资产 950,000.00 5.03%950,000.00 5.33%0%无形资产 567,469.79 3.01%636,268.19 3.57%-10.81%长期待摊费用 274,222.85 1.45%444,088.03 2.49%-38.25%递延所得税资产 426,071.44 2.26%229,304.3 1.29%85.81%应付账款 719,657.65 3.81%1,460,248.9 8.19%-50.72%预收款项 375,795.18 1.99%2,001,583.8 11.23%-81.23%应付职工薪酬 551,239.96 2.92%382,218.89 2.14%44.22%应交税费 1,939,325.87 10.27%661,886.18 3.71%193.00%其他应付款 62,415.48 0.33%82,520.71 0.46%-24.36%资产总计 18,876,183.00-17,824,584.33-5.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原