837888_2017_步云工控_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 1 证券代码：证券代码：837888 837888 证券简称证券简称:步云工控步云工控 主办券商：财富证券主办券商：财富证券 2017 年度报告 步云工控 NEEQ:837888 常州市步云工控自动化股份有限公司 Changzhou Buyun Industrial Automation Co.,LTD 常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、步云工控 指 常州市步云工控自动化股份有限公司 步云软件 指 常州市步云软件科技有限公司 腾禾精密 指 腾禾精密电机（昆山）有限公司 股东大会 指 常州市步云工控自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 常州市步云工控自动化股份有限公司董事会 监事会 指 常州市步云工控自动化股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经最近一次股东大会审议通过的常州市步云工控自动化股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 挂牌公司律所、常辉 指 江苏常辉律师事务所 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、报告期内、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证监会监督管理委员会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭永生主管会计工作负责人胡波及会计机构负责人（会计主管人员）胡波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济复苏乏力风险 公司主要从事工业自动化设备系统集成,劳动力成本上升和制造业转型升级会加大我国制造业对工业自动化系统的需求。但下游行业中的传统行业受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变动、信贷调控、货币政策、经济结构调整等多个方面的影响,从而间接影响本行业内企业的经营业务。未来中国经济若保持在目前中低增速的新常态下,且国家对目前经济增速放缓持有可接受的态度,如果宏观经济回升乏力,下游行业需求萎缩,将给行业带来一定的不利影响。市场竞争风险 工业自动化行业的跨国大公司纷纷加大在中国的投资力度,扩大生产基地,国内一些从事工业自动化系统集成服务的大型公司如海得控制、智云股份、机器人等也不断加大在工业自动化系统集成方面的投入,国内外众多企业的进入与投入的增加使得国内工业自动化市场竞争更加激烈。公司目前在承接大型项目的能力、资产规模及抗风险能力各方面与国际及国内龙头企业相比仍有一定差距,若公司不能在较短时间内迅速提高经营规模,增强资本实力,扩大市场份额,将面临一定风险。技术人才流失风险 作为系统集成服务提供商,技术人才是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司针对技术人员建立了较优厚的薪酬制度,但随着市场竞争的不断加剧,工业自动化行业对专业人才和技术需求的与日俱增,公司仍然面临核心技术人才流失的风险。如果公司无法在保留现有人才的基础上吸引更多的技术人才,将对公司的持续、稳定发展产生不利的影响。常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 6 技术更新换代的风险 作为以技术为核心竞争力的企业,技术的创新以及不断推出的应用到新技术的系统集成服务是公司保持稳定、持续发展的基础。但随着科学技术的不断发展,高新技术更新换代的速度也日益加速。信息技术、网络技术、物联网技术、控制理论等不断发展,工业自动化行业技术更替速度也越来越快。若公司未来研发能力受阻,使得无法持续进行技术创新,公司市场竞争力将会减弱。公司目前规模总体偏小,与众多同行业外资及国内上市公司相比不具有研发投入在规模上的优势,公司目前的技术优势在于特定细分领域。如果未来公司研发成果跟不上公司业务发展的需要,将对公司的竞争能力产生一定的影响。应收账款规模较大及发生坏账的风险 作为系统集成服务提供商,技术人才是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司针对技术人员建立了较优厚的薪酬制度,但随着市场竞争的不断加剧,工业自动化行业对专业人才和技术需求的与日俱增,公司仍然面临核心技术人才流失的风险。如果公司无法在保留现有人才的基础上吸引更多的技术人才,将对公司的持续、稳定发展产生不利的影响。报告期内，公司期末的应收账款净额为 38,308,759.86 元，占期末总资产的比例为 32.39%，占用了公司较多的营运资金。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但是随着应收账款余额的增加，如果宏观经济环境、客户财务状况等发生较大不利变化，或者公司不能对应收账款进行合理控制和管理，可能给公司带来呆坏账损失的风险。税收政策变动的风险 公司获得了高新技术企业证书,根据政策规定可享受 15%的企业所得税优惠税率。若国家有关政策发生变动,享受的上述税收优惠政策存在不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动,将会对公司的税后利润产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 1.“实际控制人不挡控制的风险”消除，为应对此风险，公司 2016 年度第四次临时股东大会决议表决通过了关于公司提请增选董事的议案、关于公司提请增选监事的议案，公司原董事为 5 人增至7 人，公司原监事为 3 人增至 5 人，其中增加 1 名为职工代表监事，健全了公司治理机制。截至报告出具之日,公司已完成重大资产重组备案工作，根据天健会计事务所(特殊普通合伙)2017 年 7 月 31日出具的“天健验（2017）15-3 号”验资报告，公司注册资本为 22,160,000.00 元，新增加 3 名股东，注册资本 7,760,000.00 元，彭永生和徐芩夫妇直接持有公司变为 26.85%的股份，步云投资持有公司变为 9.93%的股份，实现了公司股东的多元化，维护中小股东的最佳利益，该风险已消除。2.“公司内控机制尚未运作成熟的风险”消除，为应对此措施：公司中高层管理人员参加江苏证监局组织的江苏辖区挂牌公司“监管第一课”培训并通过考试，公司董事会秘书于 2017 年 4 月参加中国结算新三板发行人培训课程并获得培训证书，于 2017 年 5 月参加全国中小企业股份转让系统的挂牌公司董事会秘书资格考试并获得董秘资格证书，同时为适应公司的发展需要提升管理团队的管理水平，公司积极参加主办券商组织的各项专业培训。截止至报告出具日，公司已经完善各项管理制度，健全组织架构、管理制度和业务流程，该风险已消除。3.“经营活动产生的现金流量净额为负值的风险”消除，为应对此风险，公司合理利用正常的商业信用，加强应收账款的管理，严格执行上述的收款政策，提高应收账款的周转速度和资金的使用效率；公司银行资信较好、资产负债率较低，既可通过金融机构借款补充流动资金需求，也可通过包括资常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 7 本市场在内的各个渠道募集公司中长期发展所需资金，报告期内公司经营活动现金流量净额为767,520.75 元，该风险已消除。4.“下游客户主要集中在纺织机械行业的风险”消除，为应对此风险，公司完成了重大资产重组项目，于 2017 年 8 月 22 日,公司收到全国中小企业股份转让系统关于常州市步云工控自动化股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函：股转系统函（2017）5014 号，实现了公司产品的多元化，该风险已消除。常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州市步云工控自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Buyun Industrial Automation Co.,LTD;BYGK 证券简称 步云工控 证券代码 837888 法定代表人 彭永生 办公地址 常州市天宁区青龙街道河海东路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 彭博 职务 董事会秘书 电话 18661238881 传真 0519-86988771 电子邮箱 P 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市天宁区青洋北路 143 号；213017 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 24 日 挂牌时间 2016 年 7 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-40-401-4011(制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造)主要产品与服务项目 经编机及其控制系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 彭永生;徐芩 实际控制人 彭永生;徐芩 常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320402743118691E 否 注册地址 常州市天宁区青龙街道河海东路9号 否 注册资本 22,160,000 是 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈长元、孙雅萍 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,895,876.59 47,746,015.46 17.07%毛利率%33.33%32.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,955,627.64 6,898,649.36 0.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,040,173.48 5,537,716.88 9.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.05%17.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.60%14.10%-基本每股收益 0.38 0.48-20.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,764,998.97 57,290,725.25 103.81%负债总计 33,585,561.91 14,569,383.75 130.52%归属于挂牌公司股东的净资产 83,179,437.06 42,721,341.50 94.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.75 2.97 26.26%资产负债率%（母公司）28.54%35.03%-资产负债率%（合并）28.76%25.43%-流动比率 2.72 3.86-利息保障倍数 66.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 767,520.75-8,649,418.23 108.87%应收账款周转率 1.61 1.84-存货周转率 1.64 3.20-常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%103.81%19.93%-营业收入增长率%17.07%17.96%-净利润增长率%0.83%56.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,160,000 14,400,000 53.89%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）850,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 192,700.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,087.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,076,788.47 所得税影响数 161,334.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 915,454.16 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于电气机械和器材制造业的工业自动控制系统集成商，主要为高端智能自动化设备领域和智能制造领域提供高端智能制造核心元器件和自动化系统解决方案，拥有发明专利 3 项，实用新型专利 16 项，软件著作权 9 项，江苏省高新技术产品 8 项，常州市高新技术产品 3 项，软件产品 1 项，经过不断的发展与创新，公司与江苏科技大学建立了研究生工作站，拥有经验丰富的核心研发骨干团队，稳定且有方向地从事电气自动化系统的研发、生产、销售和服务，是一个集软硬件开发、设计、编程、系统集成和安装调试服务于一体的科技实体，为纺织、核电、包装、化工、光伏、汽车、房地产等造领域提供高性能的工业自动化软件和系统集成等服务。公司通过直销渠道+网络营销渠道的销售模式，开发具有自主知识产权高性价比的自动化控制系统,提高自动化控制水平，打破国外的技术垄断,积累丰富的行业经验及工艺流程，面向系统所处的整个行业来开拓业务，收入来源主要包括自动化系统集成收入;产品的技术服务收入;高端核心元器件及其配件的销售收入等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司致力于工业自动化控制领域的技术研发，能根据不同客户的需求，提供工业自动化控制系统的全面解决方案，在中国制造 2025实现制造强国的战略目标下，公司对工业自动化领域的发展充满信心。公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳定发展，加大研发及技术创新投入，2017 年公司成立了智能研发中心，推出了步云生产管理软件；步云物联网控制软件，以获得软件著作权，为公司后期大力发展物联网技术开好头起好步。公司在纺织机械行业公司依旧投入大量的资源优化技术研发系统，提升纺织经编机系统的产品性能，扩大市场占有率，同时纵向发展研发钩编机横移控制系统；研发针织圆纬机伺服控制系统，为公司进入纺织钩编领域及纺织针织领域奠定了坚实的基础。公司在核电专用起重设备行业自主研发核电数控吊车电气控制系统；核废料固化库专用常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 13 远程控制系统；核电站双梁桥式控制系统，控制精度优于传统数控系统，打破了欧美和日本核大国的技术垄断.公司在光伏行业自主研发硅晶片超精密加工控制系统，目前世界上硅晶片生产主要集中分布于美国、日本、西欧、新加坡等少数发达国家和地区，国内现处于兴建硅晶片加工和生产硅晶片的热潮中，公司研发的硅晶片超精密加工控制系统包括超精密切削，超精密磨削，超精密研磨以及超精密特种加工等，达到了国内领先水平。公司在包装机械行业自主研发充气薄膜专用制袋机控制系统，主要包括主驱动器伺服控制系统、定长定位控制系统、张力控制系统、温度控制系统、进给控制系统和光电纠偏控制系统等。严格保证了各个驱动单元的同步，为制袋机提供一体化的自动化解决方案。公司在汽车齿轮研磨行业打破国外行业垄断和技术保密，自主设计和开发出数控锥齿研齿系统及数控锥齿轮滚动检查系统，采用日本芯片嵌入式计算机系统，专用性强，操作简便，运行成本低，可提高国内研磨机的工性水平和性价比，具有很强的实际应用性。是国内唯一的功能水平达到或部分超过美国格里森公司的同类产品，目前广泛应用在上海通用五菱.柳州五菱.长城汽车等知名厂商。公司在房地产行业自主开发大型商场中央空调能源管理系统，该系统是新一代高品质高性价比的空调节能控制系统，由能用管理中心，现场智能工作站及外围检测传感器组成。随着人类城市化进程的加快，一幢幢大楼拔地而起，中央空调也广泛的应用到城市建筑中，而中央空调在运行过程中，由于受中央空调本身系统的影响，再加之外部管控的粗放性，导致大量能源的浪费。所以此系统对能源减排事业做出了一定的贡献。报告期内，公司实现营业收入 55,895,876.59 元，同比增长 17.07%;净利润为6,955,627.64 元，同比增长 0.83%；经营活动产生的流量净额为 767,520.75 元，同比增加9,416,938.98 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 116,764,998.97 元；净资产为 83,179,437.06 元。(二二)行业情况行业情况 2015 年 5 月 8 日，国务院正式印发中国制造 2025，并设定“三步走”的制造强国战略目标：到 2025 年迈入制造强国行列;到 2035 年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;2049 年时，综合实力进入世界制造强国前列。2017 年 11 月 27 日，国务院发布了深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，工业互联网作为新一代网络信息技术与现代工业融合发展催生的新事物，是实现生产制造领域全要素、全产业链、全价值链连接的关键支撑，是工业经济数字化、网络化、智能化的重要基础设施，是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。加快工业互联网发展，对推动制造业与互联网深度融合，促进大众创业万众创新和大中小企业融通发展，建设制造强国、网络强国意义重大。从技术角度看，我国高端智能制造行业目前仍然远远落后于美、日、德等国。从规模角度看，我国已经是全球制造业规模最大的国家。要赶超发达国家，中国要运用自己独特的优势：一是近年来很多赴海外投资的企业都发现，国外虽然直接成本低，但很多配套不完善，综合成本还是国内有优势；二是在互联网和大数据方面有较强的规模优势，而大数据是今后制造业发展的最宝贵资源之一。目前世界前十个市值最大的互联网公司基本是美国和中国公司，在这方面中国已经超越了日本和德国；三是在创新方面，中国拥有人才数量的优势，如果在教育质量和创新体制机制方面进一步完善，将成为中国追赶的另一个重要优势。常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 14(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,671,573.98 6.57%1,741,714.93 3.04%340.46%应收账款 38,308,759.86 32.81%31,148,773.49 54.37%22.99%存货 31,733,731.74 27.18%13,647,747.21 23.82%132.52%长期股权投资 固定资产 2,412,605.97 2.07%431,093.17 0.75%459.65%在建工程 65,500.00 0.06%100.00%短期借款 4,500,000.00 3.85%0.00%100.00%长期借款 资产总计 116,764,998.97-57,290,725.25-103.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：2017 年存货比上年同期增加了 132.52%，主要原因为合并报表中新增了子公司的财务数据，金额为 1014.80 万元，占存货总额的 31.98%，且公司在 2017 年末进入一个销售高峰，有 949.25 万元发出商品未安装调整完成，未能确认收入并结转成本，导致存货金额大幅增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 55,895,876.59-47,746,015.46-17.07%营业成本 37,263,718.35 66.67%32,341,079.02 67.74%15.22%毛利率%33.33%-32.26%-管理费用 9,481,381.81 16.96%8,445,594.94 17.69%12.26%销售费用 2,430,219.80 4.35%1,391,923.87 2.92%74.59%财务费用 118,753.51 0.21%-582.22 0.00%20,496.67%营业利润 6,647,645.23 11.89%4,854,091.25 10.17%36.95%营业外收入 884,087.89 1.58%1,944,584.69 4.07%-54.54%营业外支出-0.00%45.00 0.00%-100.00%净利润 6,955,627.64 12.44%6,898,649.36 14.45%0.83%常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：2017 年营业利润与上年同期相比增加了 36.95%，主要原因为合并报表中新增了子公司的财务数据，金额为 108.98 万元，占营业利润总额的 16.39%，由于增加了子公司的营业利润，本期比上年同期的变动情况额外增加了 14.50%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,154,269.48 46,883,649.81 15.51%其他业务收入 1,741,607.11 862,365.65 101.96%主营业务成本 36,106,389.19 31,672,119.70 14.00%其他业务成本 1,157,329.15 668,959.32 73.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%经编机控制系统 41,304,445.00 73.90%38,351,736.59 80.32%电机 10,525,196.69 18.83%-0.00%其他 4,066,234.90 7.27%9,394,278.87 19.68%合计 55,895,876.59 100.00%47,746,015.46 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类分析中：2017 年电机销售收入与上年同期相比增加了 100.00%，主要原因为合并报表中新增了子公司的财务数据，子公司的主要产品为电机。2、按产品分类分析中：2017 年其他类销售收入与上年同期相比减少了 56.72%，主要原因为减少了材料的销售所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东饶美经编机制造有限公司 16,145,695.00 28.89%否 2 福建省鑫港纺织机械有限公司 9,249,584.56 16.55%否 3 常州市赛嘉机械有限公司 4,715,477.00 8.44%否 4 汕头市中绣机械有限公司 3,120,590.00 5.58%否 5 常州市隆龙升经编机械有限公司 2,919,858.00 5.22%否 合计合计 36,151,204.56 64.68%-常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 16(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海英威腾工业技术有限公司A1 10,271,395.73 21.16%是 2 多摩川精密电机(苏州)有限公司 5,634,147.00 11.61%否 3 盟立自动化科技(上海)有限公司 5,279,097.00 10.88%否 4 太仓市腾友精密机械有限公司 3,029,456.20 6.24%是 5 范堤商贸(上海)有限公司 1,382,118.00 2.85%否 合计合计 25,596,213.93 52.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 767,520.75-8,649,418.23 108.87%投资活动产生的现金流量净额 3,278,199.36 9,885,911.83-66.84%筹资活动产生的现金流量净额 1,884,138.94-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 767,520.75 元，比上期增加了108.87%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加了 1467.48 万元，经营活动的现金流入有较大增加，导致了经营活动产生的现金流量净额有较大增加所致。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比上期减少了 66.84%，主要原因为投资支付的现金比上期增加了 900 万元，主要为购买银行理财产品，而投资活动的现金流入基本持平，导致了投资活动产生的现金流量净额有较大下降。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比上期增加了 100.00%，主要原因为母公司新增了 200 万元的银行借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司情况 公司共有 2 家全资子公司，为常州市步云软件科技有限公司，腾禾精密电机（昆山）有限公司。1)常州市步云软件科技有限公司 报告期内，步云软件营业收入占公司营业收入的比例为 3.58%，净利润占公司净利润的比例为 19.82%。常州市步云软件科技有限公司，于 2014 年 05 月 26 日在常州市钟楼区市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 9132040430215120XJ 的营业执照，注册资本2,000,000.00 元。公司经营范围：计算机软、硬件开发；自动化系统集成；机电产品的安装调试；机械设常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 17 备产品及其配件的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年该公司实现营业收入 200.00 万元，净利润 137.53 万元。2)腾禾精密电机（昆山）有限公司 报告期内，腾禾精密营业收入占公司营业收入的比例为 27.77%，净利润占公司净利润的比例为 16.64%。腾禾精密电机（昆山）有限公司，于 2010 年 08 月 09 日在昆山市市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为913205835602680053的营业执照，注册资本5,000,000.00元。公司经营范围：生产、销售伺服电机、直流电机并提供售后服务；机器人制造、销售；机电配件、金属材料的销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年该公司实现营业收入 1552.15 万元，净利润 115.46 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况，无委托贷款。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。(2)本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1.本期发生的非同一控制下企业合并(1)基本情况 被购买方名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例(%)股权取得 方式 腾禾精密电机（昆山）有限公司 2017.7.7 33,523,200.00 100.00 发行股票(续上表)常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 18 被购买方名称 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末 被购买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 腾禾精密电机（昆山）有限公司 2017.7.7 办妥工商变更手续 15,521,526.90 1,154,582.53 2.合并成本及商誉(1)明细情况 项 目 腾禾精密电机（昆山）有限公司 合并成本 发行的权益性证券的公允价值 33,523,200.00 合并成本合计 33,523,200.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 11,498,966.43 商誉 22,024,233.57(2)合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明 对被购买方合并基准日净资产对应的评估价值。3.被购买方于购买日可辨认资产、负债 项 目 腾禾精密电机（昆山）有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产 货币资金 6,336,925.61 6,336,925.61 应收票据 949,710.00 949,710.00 应收款项 11,360,950.74 11,360,950.74 预付款项 439,299.91 439,299.91 其他应收款 1,583,566.17 1,583,566.17 存货 7,356,314.62 7,356,314.62 固定资产 2,225,438.25 2,225,438.25 递延所得税资产 101,629.74 101,629.74 负债 借款 2,500,000.00 2,500,000.00 应付款项 14,550,423.86 14,550,423.86 净资产 11,498,966.43 11,498,966.43 常州市步云工控自动化股份有限公司【2017 年年度报告】公告编号：2018-004 19 取得的净资产 11,498,966.43 11,498,966.43 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司致力于工业自动化控制系统领域的技术研发，能根据不同客户的需求，提供工业自动化控制系统的全面解决方案，在中国制造 2025实现制造强国的战略目标下，公司对工业自动化领域的发展充满信心。公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳定发展，加大研发及技术创新投入，2017 年公司成立了智能研发中心，推出了步云生产管理软件；步云物联网控制软件，以获得软件著作权，为公司后期大力发展物联网技术开好头起好步。公司在纺织机械行业公司依旧投入大量的资源优化技术研发系统，提升纺织经编机系统的产品性能，扩大市场占有率，同时纵向发展研发钩编机横移控制系统；研发针织圆纬机伺服控制系统，为公司进入纺织钩编领域及纺织针织领域奠定了坚实的基础。公司在核电专用起重设备行业自主研发核电数控吊车电气控制系统；核废料固化库专用远程控制系统；核电站双梁桥式控制系统，控制精度优于传统数控系统，打破了欧美和日本核大国的技术垄断.公司在光伏行业自主研发硅晶片超精密加工控制系统，目前世界上硅晶片生产主要集中分布于美国、日本、西欧、新加坡等少数发达国家和地区，国内现处于兴建硅晶片加工和生产硅晶片的热潮中，公司研发的硅晶片超精密加工控制系统包括超精密切削，超精密磨削，超精密研磨以及超精密特种加工等，达到了国内领先水平。公司在包装机械行业自主研发充气薄膜专用制袋机控制系统，主要包括主驱动器伺服控制系统、定长定位控制系统、张力控制系统、温度控制系统、进给控制系统和光电纠偏控制系统等。严格保证了各个驱动单元的同步，为制袋机提供一体化的自动化解决方案。公司在汽车齿轮研磨行业打破国外行业垄断和技术保