837701_2017_北方灌装_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 1 证券证券代码：代码：837701837701 证券证券简称：简称：北方灌装北方灌装 主办主办券商：券商：中泰证券中泰证券 2017 年度报告 北方灌装 NEEQ:837701 长春北方化工灌装设备股份有限公司 Changchun Northern Chemical Filling Equipment Co.,Ltd.长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 5 月，公司被评为长春市“百强民营企业”称号，公司技术中心被评为“2016年长春市十佳民营企业技术中心”。2.2017 年 6 月，公司申报的基于智能设备的包装数字化车间项目正式获得吉林省“双十工程”重大科技攻关立项支持。3.2017 年 8 月，公司获得吉林省科学技术厅授予的“吉林省科技小巨人”称号。4.2017 年 9 月，公司申报的防爆安全灌装机器人产业化及应用获得长春新区科技计划项目支持。5.2017 年 10 月，公司申报的灌装机器人数字化车间建设项目，获得 2017 年长春市工业发展专项资金项目（智能制造项目）支持。6.2017 年 12 月，公司举办了搬迁仪式。新厂区的建成和使用，标志着公司进入了一个新的发展历史时期。7.2017 年，公司共取得专利 15 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利 1 项。长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.35 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 北方灌装、公司 指 长春北方化工灌装设备股份有限公司 盛合投资 指 长春盛合投资中心合伙企业（有限合伙），公司股东 知合投资 指 长春知合投资中心合伙企业（有限合伙），公司股东 蓝舟科技 指 长春蓝舟科技有限公司，公司全资子公司 知和包装 指 长春知和智能包装设备有限公司，公司全资子公司 中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人霍箭东、主管会计工作负责人贾纳及会计机构负责人（会计主管人员）贾纳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户资源集中风险 2017 年度，公司前五大客户销售收入总额为 40,256,922.17元，占公司主营业务收入比例高达 79.51%，客户资源较为集中。公司如果与主要客户的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项，公司的经营将受到不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为霍箭东、郭家惠夫妇，两人合计直接持有 9,000,000 股，占公司股本比例的 81.71%。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长春北方化工灌装设备股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun Northern Chemical Filling Equipment Co.,Ltd.证券简称 北方灌装 证券代码 837701 法定代表人 霍箭东 办公地址 长春市北湖科技开发区中盛路 3088 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贾纳 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 0431-87017885 传真 0431-87017883 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市北湖科技开发区中盛路 3088 号；130000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-01-26 挂牌时间 2016-06-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-C3468 包装专用设备制造 主要产品与服务项目 灌装设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,014,810 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 霍箭东 实际控制人 霍箭东、郭家惠夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 7 统一社会信用代码 91220101605947002Y 否 注册地址 长春市高新开发区软件3路177号 否 注册资本 11,014,810.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗曼、王青 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式统一由协议转让变更为集合竞价交易。长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,023,416.05 50,427,475.94 1.18%毛利率%66.88%61.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,030,762.68 13,457,992.73 4.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,080,525.63 11,256,320.20 7.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.72%29.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.42%24.68%-基本每股收益 1.27 1.24 2.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 122,339,795.55 79,535,171.44 53.82%负债总计 57,330,214.64 26,551,657.79 115.92%归属于挂牌公司股东的净资产 65,009,580.91 52,983,513.65 22.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.90 4.81 22.66%资产负债率%（母公司）55.90%44.88%-资产负债率%（合并）46.86%33.38%-流动比率 287.17%221.23%-利息保障倍数 36.41 2,956.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 607,956.34 15,593,658.97-96.10%应收账款周转率 189.16%493.57%-存货周转率 203.71%127.00%-长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%53.82%43.88%-营业收入增长率%1.18%37.80%-净利润增长率%4.26%81.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,014,810 11,014,810 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,229,974.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,626.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,278,600.94 所得税影响数 328,363.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,950,237.05 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于化工后处理环节的自动化高端智能装备制造商、为危化品行业提供灌装及车间物流转运领域系统解决方案的系统集成商，持有国家级高新技术企业及防爆型产品的专业装备制造资质，公司设有省级企业技术中心，拥有高水平技术团队和雄厚的研发实力。公司通过向国内大中型化工企业提供化工后处理和车间物流转运领域的清洁、安全、环保高端智能化灌装机器人生产线、智能仓储、数字化车间产品来实现主要收入。同时，为用户提供的软硬件运维服务、技术支持也是公司重要收入来源。公司将工业信息化与高端智能装备进行深度融合，实现在高危险、高污染、高强度的化工后处理环节建立起生产方式智能化、管理智能化以及服务智能化的工艺模式。目前公司客户以化工、能源等行业的国内大中型企业为主，此外，公司通过差异化半自动灌装线产品，与国内一批发展态势较好的中小型化工企业建立了业务关系。与去年相比，公司的大包装（50-1000L）自动化灌装线得到市场的广泛应用，同时公司今年新增的以满足精细化工及特殊物料灌装需求的新型小包装（1-50L）半自动化灌装产品成为公司新的盈利增长点。报告期内，公司商业模式仍以大包装全自动灌装机生产线为主，新增的小包装半自动灌装机生产线销售占比不大，公司商业模式较上期未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在国内传统制造行业持续低迷及行业竞争日渐激烈的环境下，为了提高市场占有率，保持公司稳定健康发展，公司在原有产品基础上积极加大研发力度，不断拓宽产品类型，并通过积极有效的市场拓展，销售业绩有所提升。报告期内，公司坚持加大研发投入，强化内部管理、节能降耗。围绕公司的发展战略及经营目标，坚持树立质量和品牌意识，在公司管理层、技术研发团队和全体员工的共同努力下，保证了企业健康稳定发展。1.财务及经营情况 本年度与上年度相比，期末总资产 122,339,795.55 元，较上年末增长 53.82%，主要因公司本年北区新厂房建设完工并达到预定可使用状态，并且本年为提高工作效率，新购置一批生产、办公设备，使得固定资产总额较上期末增加 42,237,460.98 元，增长 694.07%；期末净资产 65,009,580.91 元，较上期末增加 12,026,067.26 元，增长 22.70%，主要系公司本年净利润增加导致。本期期末公司资产负债率为 46.86%，上年度末公司资产负债率为 33.38%，主要系本年公司因北区新厂房建设取得兴业银行股份有限公司长春分行长期借款，期末尚有余额 20,945,289.49 元。报告期内，公司实现营业收入 51,023,416.05 元，较去年同期增加595,940.11元，同比上升1.18%；本期实现净利润14,030,762.68元，较去年同期增加572,769.95元，同比上升 4.26%。报告期公司产品销售收入及利润情况与去年相比略有上升。2.战略执行情况（1）技术研发情况：公司自成立以来，始终将技术研发作为工作重点，公司设有省级企业技术研发中心、博士后工作室，据此提升企业的核心竞争力。本年度公司持续加大对研发经费的投入，持续开展针对化工后处理环节自动化灌装领域有着自主知识产权的核心技术应用的研究。报告期内公司共取得专利 15 项，其中发明专利 8 项。（2）降本增效情况：公司本年通过加大对生产过程的精细化管理和专业管控以及先进生产设备的引进，使得公司产品的毛利率有所提升，同时工艺改进促进产品质量提升的效果凸显。（3）质量管控情况：公司从研发设计、生产加工、安装调试、检验测试均按照严格质量控制体系完成，确保了产品质量，保障客户产品使用品质零风险。(二二)行业情况行业情况 随着中国经济发展的战略转型及中国制造 2025、工业 4.0 概念的提出，制造业迎来了新的发展浪潮。2017 年 1 月 19 日，国家发展改革委等五部委发布商贸物流发展“十三五”规划，明确指出了全面推长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 12 进绿色物流包装，在商品仓储、运输、配送、分拣、加工的全过程推进可循环包装，关注危险品仓储的安全管理与有序发展。化工行业十三五发展规划进一步优化石化产业布局，大力发展精细化工、高端化学品，加快由石化化工产业大国向强国迈进的步伐。在未来 5-10 年的发展中，精细化工市场空间将呈现快速增长趋势，行业将保持 20%左右的增长。“十三五”时期，石化行业的五项重点工作，包括推进清洁生产、规范化工园区建设等。我国现拥有化工园区和以石油和化工产业为主的工业园区达到 490 余家。化工园区占地面积大、性质复杂、涉及多种行业。园区在生产、灌装中更需要精密化、智能化、安全化的灌装设备，使得国内石化、化工等行业高端、智能后处理设备市场需求持续增长。根据国家统计局数据显示，截至 2017 年末，石油和化工行业规模以上企业 29,307 家，累计主营业务收入 13.78 万亿元，比上年增长 15.7%，为 5 年来最大增幅。预计 2018 年石油和化工行业主营业务收入超过 15 万亿元，增长 10%左右，预计 2018 年石油和化工行业利润总额接近 9,000 亿元，增长约 5%。综上，外部环境的因素将对公司主营的灌装机器人生产线、智能仓储、数字化车间产品带来巨大的行业容量和极为广阔的市场发展前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,415,721.94 6.88%11,742,920.64 14.76%-28.33%应收票据 4,335,133.75 3.54%10,739,931.21 13.50%-59.64%应收账款 38,880,479.93 31.78%11,711,976.93 14.73%231.97%预付账款 1,178,087.89 0.96%497,833.02 0.63%136.64%其他应收款 867,039.60 0.71%892,504.41 1.12%-2.85%存货 7,180,430.25 5.87%9,410,501.55 11.83%-23.70%其他流动资产 128,011.74 0.10%315,535.92 0.40%-59.43%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 48,322,897.31 39.50%6,085,436.33 7.65%694.07%在建工程 0 0 14,016,149.16 17.62%-100.00%无形资产 12,491,768.61 10.21%12,735,437.96 16.01%-1.91%长期待摊费用 38,002.05 0.03%0 0 -递延所得税资产 502,222.48 0.41%139,753.82 0.18%259.36%其他非流动资产 0 0 1,247,190.49 1.57%-100.00%应付账款 10,547,904.32 8.62%2,252,244.15 2.83%368.33%预收款项 4,655,260.40 3.81%7,993,629.75 10.05%-41.76%长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 13 应付职工薪酬 3,289,062.09 2.69%1,446,645.39 1.82%127.36%应交税费 2,329,008.59 1.90%1,504,218.99 1.89%54.83%其他应付款 415,137.90 0.34%7,284,575.42 9.16%-94.30%短期借款 0 0 0 0%0%长期借款 20,945,289.49 17.12%0 0%-递延收益 15,148,551.85 12.38%6,070,344.09 7.63%149.55%资产总计 122,339,795.55-79,535,171.44-53.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款期末比期初增加 27,168,503.00 元，上升 231.97%，主要系本期期末大批设备完成验收实现收入，期末客户正在执行付款审批流程，报告期末款项未到账。2.固定资产期末比期初增加 42,237,460.98 元，上升 694.07%，主要系本期公司北区新厂房顺利完工，已达到预定可使用状态，转为固定资产，金额为 38,792,963.42 元。且公司搬入新厂区后，购置一批生产、办公设备，使得固定资产期末金额较期初增长幅度较大。3.长期借款本期末新增 20,945,289.49 元，系公司为北区新厂房建设于兴业银行股份有限公司长春分行取得的固定资产借款。4.递延收益期末比期初增加 9,078,207.76 元，上升 149.55%，主要系本期公司收到与日常活动相关的政府“企业优质项目扶持资金”、“双十项目”、“长春市中小企业发展专项资金”合计 9,570,000.00 元在本期全部确认递延收益所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 51,023,416.05-50,427,475.94-1.18%营业成本 16,898,842.10 33.12%19,406,491.43 38.48%-12.92%毛利率%66.88%-61.52%-管理费用 16,703,614.43 32.74%16,926,262.84 33.57%-1.32%销售费用 1,727,541.72 3.39%1,510,183.72 2.99%14.39%财务费用-163,099.64-0.32%97,464.30 0.19%-267.34%营业利润 15,619,687.59 30.61%11,800,184.66 23.40%32.37%营业外收入 78,837.83 0.15%3,373,056.93 6.69%-97.66%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 14,030,762.68 27.50%13,457,992.73 26.69%4.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 14 1.公司本期营业利润较上期增加 3,819,502.93 元，增长 32.37%，主要系本期公司本年通过加大对生产过程的精细化管理和专业管控以及先进生产设备的引进，使得营业成本较去年降低 2,507,649.33 元，降幅达 12.92%，同时公司本期确认其他收益 2,199,763.11 元，上述两个原因使得营业利润上升幅度较大。2.公司营业外收入本年较去年减少-3,294,219.10 元，主要系公司根据财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）规定，将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，“其他收益”科目报告期金额为 2,199,763.11元。并且公司本期收到的政府补助多数为与资产相关，且本期未达到收入确认条件。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,641,828.19 50,045,121.65 1.19%其他业务收入 381,587.86 382,354.29-0.20%主营业务成本 16,831,358.78 19,314,295.14-12.86%其他业务成本 67,483.32 92,196.29-26.80%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%大包装全自动灌装机生产线 33,227,470.03 65.12%34,360,485.51 68.14%小包装全自动灌装机生产线 3,632,478.62 7.12%7,486,017.08 14.85%大包装半自动灌装机生产线 6,895,982.94 13.52%2,819,870.09 5.59%小包装半自动灌装机生产线 766,068.38 1.50%立体桶库 2,883,760.68 5.65%2,478,632.48 4.92%配件 3,236,067.54 6.34%2,900,116.49 5.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 2,821,298.73 5.53%791,421.78 1.57%华北地区 128,437.58 0.25%3,244,403.43 6.43%华东地区 35,056,338.04 68.71%39,018,234.06 77.37%华南地区 1,255,982.91 2.46%2,081,305.99 4.13%华中地区 903,504.26 1.77%3,336,666.66 6.62%西北地区 10,476,266.67 20.53%1,320,512.82 2.62%西南地区 0.00 252,576.91 0.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 15 1.公司本期小包装全自动灌装机生产线销售收入 3,632,478.62 元，较上年减少 3,853,538.46 元，同比降低 51.48%；本期大包装半自动灌装机生产线销售收入 6,895,982.94 元，较上期增加 4,076,112.85，同比上涨 144.55%；本期立体桶库与去年相比销售收入增加 405,128.20 元，上涨 16.34%；本期新增加小包装半自动灌装机生产线销售收入 766,068.38 元，占营业收入的比重为 1.50%。上述变化主要原因系公司不断通过技术创新，以市场需求为导向，不断加大新产品、新技术开发，拓宽公司产品类型，使得公司产品类型不断增加。且公司为满足不同客户需求，实行差异化订单，销售收入按产品分类的变化系与本期客户需求变化相一致。2.公司本期东北地区销售收入 2,821,298.73 元，较上年增加 2,029,876.95 元，同比上涨 256.48%；本期华北地区销售收入 128,437.58 元，较上年减少 3,115,965.85 元，降幅 96.04%；本期华东地区销售收入35,056,338.04 元，较上年减少 3,961,896.02 元，降幅 10.15%；本期华南地区销售收入 1,255,982.91 元，较上年减少825,323.08元，降幅39.65%；本期华中地区销售收入为903,504.26元，较上年减少2,433,162.40元，降幅 72.92%；本期西北地区销售收入为 10,476,266.67 元，较上年增长 9,155,753.85 元，涨幅 693.35%；本期西南地区未实现销售。因国内化工园区主要集中在华东地区，故公司主要收入来源于华东地区，占销售收入的 68.71%，本期华北地区、华南地区以及华中地区销售收入下降主要是由于本期上述地区销售产品主要为半自动产品及配件，售价相对较低。东北地区及西北地区销售收入增长为本期公司在该区域实现全自动灌装机器生产线的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 万华化学集团股份有限公司 22,350,939.29 44.14%否 2 新疆和山巨力化工有限公司 10,000,000.00 19.75%否 3 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 3,230,769.21 6.38%否 4 山东科盛化学有限公司 2,367,521.37 4.68%否 5 山东阿斯德科技有限公司 2,307,692.30 4.56%否 合计合计 40,256,922.17 79.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京北科麦思科自动化工程技术有限公司 781,875.81 4.06%否 2 哈尔滨宇龙自动化有限公司 689,208.98 3.57%否 3 沈阳创力诚自动化设备有限公司 482,167.00 2.50%否 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 16 4 图尔克（天津）传感器有限公司 427,098.20 2.22%否 5 中山铁王流体控制设备有限公司 380,171.00 1.97%否 合计合计 2,760,520.99 14.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 607,956.34 15,593,658.97-96.10%投资活动产生的现金流量净额-15,792,328.48-14,873,612.98 6.18%筹资活动产生的现金流量净额 12,497,200.11 6,855,220.00 82.30%现金流量分析现金流量分析：1.公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为 607,956.34 元，较上年减少 14,985,702.63 元，降幅96.10%。主要系本期期末大批设备完成验收实现收入，期末客户正在执行付款审批流程，报告期末款项未到账，且本期收款主要为银行承兑汇票收款，未到期解付而直接用于北区新厂房建设使得销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 9,180,448.65 元，另外本期购买原材料等物品支付货款时大多采用银行存款方式支付，使购买商品、接受劳务支付的现金增加 6,309,064.08 元。本年度实现净利润14,030,762.68 元，经营活动产生的现金流量净额为 607,956.34 元，主要系本期期末大批设备完成验收实现收入，而期末尚未回款。2.公司本期投资活动产生的现金流量净额为-15,792,328.48 元，上期为-14,873,612.98 元，主要系公司本期因北区新厂房建设及固定资产购进使得当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 910,587.02 元所致。3.公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 12,497,200.11 元，较去年增加 5,641,980.11 元，增幅 82.30%，主要原因为报告期公司收到兴业银行股份有限公司长春分行固定资产借款 22,212,701.03 元，使得筹资活动现金流入较上期增加 12,346,701.03 元，且本年因归还借款及支付银行贷款利息、分配现金股利，使得筹资活动现金流出较去年增加 6,704,720.92 元。上述因素综合导致本期筹资活动产生现金流量净额的增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、长春蓝舟科技有限公司为本公司的全资子公司，于 2012 年 06 月 30 日设立，注册资本 2,000,000.00元，实收资本 2,000,000.00 元；经营范围：软件开发、销售，信息技术咨询服务（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未获批准之前不准经营）。长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 17 报告期内，蓝舟科技实现营业收入 6,429,059.83 元，净利润 3,477,926.29 元；截至 2017 年 12 月 31日总资产为 19,575,484.77 元，净资产为 17,944,592.81 元。2、长春知和智能包装设备有限公司为本公司的全资子公司，于 2016 年 11 月 09 日设立，注册资本 10,000,000.00 元，实收资本 1,810,000.00 元；经营范围：包装设备、辅助包装设备、计量仪器、检测设备的研发、设计、生产、加工、制造与销售；生产控制系统的研发、设计、销售；包装系统设计、集成、维护、测试、咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，知和包装实现营业收入 1,111,111.15 元，净利润-779,720.92 元；截至 2017 年 12 月 31 日总资产为 1,524,665.43 元，净资产为 1,030,279.08 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 5 月，财政部修订了关于印发修订 企业会计准则第 16 号-政府补助 的通知（财会201715号），该准则于 2017 年 6 月 12 日（施行日）起施行。根据该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 12 月，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），该通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年底及以后期间的财务报表。本次会计政策变更，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”、“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，“其他收益”科目本报告期金额为 2,199,763.11 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，专注于专业细分领域，以在危化品行业的后处理的分装及仓储物流环节实现无人化操作为目标，努力做行业龙头、领军企业，秉承无我利他的企业情怀，建设让员工幸福的企业文化，生产让客户敬慕的产品，努力履行着作为企业的社会责任。公司依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参加各类社会活动，支持所在地区经济发展。公司将继续积极承担企业社会责任，诚信经营。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于化工后处理环节的自动化高端智能装备制造商、数字化系统开发及运维商，持有国家级高新技术企业及防爆型产品的专业装备制造资质，拥有雄厚的研发实力和高水平核心技术团队。公司多年的坚持打造了一支在同行业领先的优秀团队。公司拥有完善的内部控制制度，保证了生产销售过程的规格有序。同时，公司能够全面了解供应商及客户的需求状况，保证产品的及时到位，为经营奠定良好的基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等有效运营，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位及市场占有率持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标持续增长；研发经费投入持续高增长和高效率，各类专利数量不断增加，核心技术能力不断增强；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为霍箭东、郭家惠夫妇，两人合计直接持有 9,000,000.00 股，占公司股本比例的81.71%。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治理结构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各项规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，长春北方化工灌装设备股份有限公司 2017 年年度报告 19 提高内控有效性。（二）客户集中风险 2017年度，公司前五大客户销售收入总额为40,256,922.17元，占公司主营业务收入比例高达79.51%，客户资源较为集中。公司如果与主要客户的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项，公司的经营将受到不利影响。应对措施：公司产品主要面向大中型企业，前五大客户较为集中，与公司经营化工后处理环节的灌装机械大型设备的特性以及作为化工、能源行业的客户规模有关，符合高端智能装备制造行业的特点，客户集中有其合理性。公司近年来致力于加大技术创新及新产品研发、不断拓宽产品类型，公司新开发的新型小包装生产线、差异化半自动产品的销售占比不断增长，这种上升伴随着市场推广，将在未来几年有显著体现，新产品的开发必将有助于公司拓展新的客户领域，改变对集中大客户的依赖，客户相对集中的情况会得以改观。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无