837819_2017_华泰机械_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-008 1 2017 年度报告 华泰机械 NEEQ:837819 河南华泰粮油机械股份有限公司 Henan Huatai Cereals and Oils Machinery Co.,Ltd 公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月 28 日，河南华泰粮油机械股份有限公司董事长闫子鹏当选中国粮油学会油脂分会副会长。2、2017 年 5 月 5 日，河南省政协副主席、省工商联主席梁静带领河南省工商联调研组到公司调研企业扶贫情况。3、2017 年 6 月 17 日，发展中国家粮油食品加工厂经理培训考察团莅临公司进行重点考察调研工作。4、2017 年 8 月 30 日，公司驻乌兹别克斯坦塔什干办事处成立。5、2017 年 11 月 22 日，公司除虫菊酯萃取成套设备出口肯尼亚。6、2017 年 12 月，公司获得第八届 IEOE 中国（北京）国际食用油产业博览会“粮油装备金奖”。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华泰机械 指 河南华泰粮油机械股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南华泰粮油机械股份有限公司股东大会 董事会 指 河南华泰粮油机械股份有限公司董事会 监事会 指 河南华泰粮油机械股份有限公司监事会 公司章程 指 河南华泰粮油机械股份有限公司公司章程 主办券商 指 华创证券有限责任公司 中鼎开源 指 中鼎开源创业投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 油料 指 油脂制取工业的原料 米糠油 指 由稻谷加工过程中得到的米糠,用压榨法或浸出法制取出毛糠油,再经过进一步提纯精制成食用的精炼米糠油 毛油 指 经压榨或浸出等工艺得到的未经处理的油 脱胶 指 除去油脂中磷脂、胶质的工序 脱酸 指 脱除毛油中所含游离脂肪酸的工序 脱水 指 除去油脂中水分的工序 脱色 指 除去油脂中色素,改善色泽、提高油脂品质的工序 脱臭 指 除去油脂中臭味物质的工序 脱脂 指 除去油脂中蜡质和少量固体脂的工序 分提 指 在油脂中将不同饱和程度的油脂经过冷却、结晶、分离出不同熔点的油脂过程 预处理 指 在油料取油之前对油料进行清理除杂，并将其制成具有一定结构性能的物料，以符合不同取油工艺的要求的一系列工艺 浸出 指 采用有机溶剂将油料中的油脂萃取出来的工艺过程 精炼 指 除去毛油中杂质的过程,一般经过脱胶、脱酸、脱水、脱色、脱臭、脱脂等工艺 公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫子鹏、主管会计工作负责人李俊祎及会计机构负责人（会计主管人员）王肖路保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 公司所处粮油机械行业属于技术密集型行业,核心技术人员对公司的技术研发、产品创新及持续发展起着关键作用。目前,公司在粮油加工工艺设计及粮油机械制造方面,培养了一支专业能力强、实践经验丰富的人才队伍。为维持专业人才的稳定,公司已制定了相应的薪酬奖励政策,且公司的技术研发环节建立了相对明确的分工机制,对单个人员的依赖程度相对较低。截至目前,公司未发生过核心人员流失造成的技术泄密的情况,但是随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术及人才的争夺也将加剧。如果公司保密措施不够严密,核心技术泄密或者核心人员流动很可能带来技术失密,竞争对手可能在短期内推出在技术、产品性能上与公司相同或相似的产品,对公司现有产品销售将构成直接威胁,并对公司未来新产品的市场前景带来负面影响。研究开发风险 近年来,随着粮油产业的发展、科技的进步,粮油机械行业的技术发展步入了快速轨道,技术革新和工艺换代加快。尽管公司已拥有多项研发技术成果,掌握了粮油机械设计与制造等关键技术和工艺,但是公司要进一步提高企业核心竞争力,仍需不断进行新技术、新产品的研发和升级,掌握市场先进技术。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,不能满足客户的需求,将会导致公司丧失技术优势,影响公司市场占有率,对公司持续发展产生不利影响。原材料价格波动风险 公司产品粮油加工设备的的主要原材料为钢材及配品配件等。公告编号：2018-008 6 公司根据订单额度确定生产计划,结合库存情况和原材料价格走势,确定近期原材料的采购量。尽管公司的原材料采购机制相对合理,但钢材市场受国家宏观调控政策及经济周期波动的影响,价格会有一定的波动。如果公司原材料的价格上涨,公司的生产成本将相应增加;如果原材料的价格下降,将可能产生原材料存货的跌价损失。原材料价格的剧烈波动将对公司的盈利能力造成一定的影响。汇率波动风险 公司近两年出口业务比例增幅明显,而且公司计划未来进一步扩大外销业务。公司出口业务主要以美元进行报价及结算。目前我国实行有管理的浮动汇率制度,汇率波动将影响公司出口产品销售定价,从而直接影响公司产品竞争力,给公司经营带来一定风险。此外,人民币汇率波动存在不确定性也给公司外销业务带来一定的汇兑损失风险。资产抵押的风险 公司土地使用权、厂房为公司的银行借款设置了抵押权，上述抵押物为公司生产经营所必需。尽管公司目前经营状况良好，但如果出现公司不能按时偿还以上述财产为抵押的银行借款的情况，则抵押权人有可能依法行使抵押权处置该等资产，从而对公司的正常经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南华泰粮油机械股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Huatai Cereals and Oils Machinery Co.,Ltd 证券简称 华泰机械 证券代码 837819 法定代表人 闫子鹏 办公地址 滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫博 职务 总经理兼董事会秘书 电话 0372-8122006 传真 0372-8116068 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角 邮编:456400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 24 日 挂牌时间 2016 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-农副食品加工专用设备制造 主要产品与服务项目 粮油机械、环保机械、饲料机械、化工机械、蛋白纤维机械设计、制造、加工、销售、安装、维修,“从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)”;机电设备安装工程,技术咨询服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）27,368,421 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 闫子鹏 实际控制人 闫子鹏 公告编号：2018-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410526769460583C 否 注册地址 滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角 否 注册资本 27,368,421 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李变利、刘蕊 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，公司普通股股票转让方式为协议转让。根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,148,796.53 50,746,804.21 6.70%毛利率%52.21%52.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 252,699.71 2,082,028.03-87.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 321,129.51 47,512.37 575.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.54%4.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.69%0.10%-基本每股收益 0.01 0.08-87.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 161,853,906.62 125,762,206.81 28.70%负债总计 115,240,650.53 79,401,650.43 45.14%归属于挂牌公司股东的净资产 46,613,256.09 46,360,556.38 0.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.69 0.59%资产负债率%（母公司）71.06%63.14%-资产负债率%（合并）71.20%63.14%-流动比率 1.01 1.02-利息保障倍数 1.03 1.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,789,465.65-510,824.65 3,582.50%应收账款周转率 6.31 6.65-存货周转率 0.59 0.66-公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.70%15.48%-营业收入增长率%6.7%-3.83%-净利润增长率%-87.86%-54.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,368,421 27,368,421 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-302,377.48 计入当期损益的政府补助 282,300.00 其他营业外收入和支出-60,381.91 非经常性损益合计非经常性损益合计-80,459.39 所得税影响数-12,029.59 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -68,429.80 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于粮油加工设备行业，主要产品为粮油机械、环保机械、饲料机械、化工机械、蛋白纤维机械。公司凭借自身的技术实力和生产经验，以创新求发展，紧紧围绕核心产品，不断完善公司产品结构，并逐步拓宽产品的应用领域，延伸公司产业链，提升产品附加值并降低生产成本，为客户提供高质量的粮油加工设备，从中获取收入并实现利润。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、客户服务体系，主要经营以油脂工程为主、其他粮油工程为辅的粮油加工设备。目前，公司已形成了市场化的经营模式，根据客户的订单需求，生产定制多样化的粮油加工设备，满足客户个性化、多元化的需求，并结合市场需求变化及行业未来发展趋势，不断完善生产工艺，提高产品的附加值。目前，公司已形成较为成熟和稳定的研发模式、采购模式、生产模式及销售模式，具体如下：（一）研发模式 公司采用自主研发模式进行技术开发，拥有完整的研发体系及机制，已形成多项与业务相关的专利和特色工艺。公司设有专门的研发中心，攻关粮油加工工艺及产品设备领域的技术难题；技术部负责研发样机的试制、试验、验收、鉴定和审核，并负责组织成套设备工艺流程及其他相关设计工作，并形成协同效应，有效支撑公司业务发展，为技术持续创新提供保障。（二）采购模式 公司根据订单额度确定生产计划，结合库存情况和原材料价格走势，确定近期原材料的采购量，由采购部进行询价、比价后，选择合格供应商，拟定采购合同，经审核后签订采购合同。公司采购的产品包括钢材、零部件及外购标准件等。公司采购的产品种类多、采购批次多、单次单品采购量不确定，且多为市场上技术成熟、可选供应商较多的标准化产品，故一般采取询价的采购方式，通过比较备选公司供应商的报价单进行选择。公司所需采购的产品供应厂商数量较多，供应渠道畅通，充分保证了生产需求和质量。（三）生产模式 公司以安阳为生产基地，采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有效对接。公司的产品主要为非标准化的粮油加工成套设备，根据客户需求，进行合同产品的设计和制造。根据粮油加工成套设备的工艺特点，组配件在公司加工生产完成，经检验合格的设备组配件发运给客户，并根据客户需要为其提供现场安装、焊接、调试服务，安装验收当场完成。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司在生产环节建立了严格的质量管理体系，由质检部从采购进货检验、生产装配过程检验及成套最终检验等方面确保产品的质量。（四）销售模式 公司的销售模式为直销模式，客户群体为中小型国内外粮油加工企业，公司设销售部、国际事业部分管公司国内外市场销售业务。公司掌握了米糠油深加工精炼、棉籽脱酚蛋白提取、褐煤蜡萃取等环节的核心工艺技术，设备的高性能与技术的领先性受到国际客户的关注，国际市场商机较大。公司国际业务主要依靠国际事业部员工推销、外贸公司介绍、原有客户介绍、网站国际化宣传等方式获得客户需求。公司通过洽谈、设计、修改等确定设备方案，销售合同签订后，公司组织设备制造。公司产品已出口至俄罗斯、马来西亚、孟加拉、泰国、尼日利亚等多个国家和地区。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2018-008 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层以公司发展战略与经营计划为指导，严格按照相关法律、法规及公司章程的规定，不断加强内部控制制度建设，完善公司治理机制；同时夯实现有的市场，不断开拓新市场，加强自有品牌的维护，加大研发力度，增加公司可持续发展的能力。报告期内，公司总体运营平稳。1、经营成果分析 报告期内，公司实现营业收入 54,148,796.53 元，较 2016 年度增加 3,401,992.32 元，增长幅度 6.7%，主要系2017年外销收入较2016年度增加14,749,351.21元。报告期内，公司的营业成本为25,879,936.20元，比上年同期增加 7.34%，营业成本的增幅与营业收入的增幅相一致。报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 252,699.71 元，较上年同期降低 1,829,328.32 元。公司本期净利润降低主要是因为政府补贴收入降低所致。与上年同期相比，期间费用基本稳定。2、财务状况 截至报告期末，公司的资产总额为 161,853,906.62 元，较期初增加 36,091,699.81 元，增加幅度为 28.7%。报告期末，负债总额为 115,240,650.53 元，较期初增长 45.14%，主要是公司的预收账款较同期增加 35,579,675.98 元。报告期末，净资产总额为 46,613,256.09 元，较期初增加 0.55%，主要是公司报告期内的利润额增加所致。3、现金流量状况 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-2,065,077.14 元，其中经营活动产生的现金流量净额为 17,789,465.65 元，较 2016 年度增加了 18,300,290.30 元，经营活动现金流增加主要系预收账款的增加。投资活动产生的现金流量净额为-13,266,087.35 元，较 2016 年度减少了 6,956,727.56 元，主要是本期可供出售金融资产投资增加。筹资活动产生现金流量净额为-7,150,712.82 元，较 2016 年度减少了 19,669,222.21 元，公司筹资活动减少系公司向银行等机构的借款有所变动。(二二)行业情况行业情况 1.宏观环境及行业发展 公司所处的细分市场为粮油机械制造行业，行业上游为钢材生产行业、动力配套件、标准零部件、电气件和机械加工件，下游行业为油脂加工行业。公司所处的粮油机械制造业和下游油脂加工行业共同构成了油脂加工行业的主体。（1）农业机械行业概况 农业机械是实现农业机械化最基本的物质保证，是现代农业的支撑。农业机械是发展农业生产，解决“三农”问题和建设社会主义新农村必备的装备，是提高农业生产效率、保障资源充分与有效利用、环境友好与可持续发展的有效工具，对保障国家粮食安全、促进农业增产增效、改变农民增收方式和推动农村发展起着重要作用。公告编号：2018-008 13 （2）粮油机械制造行业概况 粮油加工机械在油脂加工行业中占有重要地位，没有先进和可靠的装备，就没有稳定可靠的产品和经济效益。粮油机械制造业是伴随着我国油脂加工行业共同成长的，油脂加工行业为油脂机械制造业提供广阔的市场，而粮油机械制造行业为油脂行业提供丰富的物化的技术支持。自二十世纪五十年代末开始，我国的粮油机械工业经历了从无到有，从小到大的发展过程，为我国粮油及食品加工业的发展做出了贡献。由于当时条件的限制，我国的粮油机械产品在制造质量、单机性能、成套水平、大型和关键设备的研制以及机电一体化程度等方面还相对滞后，粮油工业各项经济技术指标与国外先进设备相比还存在着很大的差距，只能满足当时在计划供应条件下成品粮油加工的需要。为适应我国粮油深加工、企业逐步向大型化方向发展，粮油工业实现现代化，赶上国际先进水平的需要，必须进一步加快粮油机械工业的发展步伐，实现粮油机械工业的现代化。为此，自二十世纪七十年代末开始，在全国范围内组织实施了粮油设备的选型、定型、标准化；“七五”攻关和引进技术消化吸收战略；与此同时国外知名企业在中国合资、独资建设粮油机械厂的出现，进一步推动了我国粮油机械工业的发展。粮油设备的选型、定型、标准化工作，推动了我国现代化粮油机械工业的发展。随着我国基础工业的技术进步，粮油设备中采用的原材料和各类基础通用件的质量可靠性有了明显提高，如各种泵类、阀门、换热器、气动元件、电机和自控元器件等，从而进一步保证了主机设备的可靠性。同时，我国的设备产品门类齐全，可以适合不同用户的需要。由于我国粮油资源丰富，品种较多，地区差异较大，粮油加工企业的生产能力各异，客观上形成了我国的粮油机械能制造能力可以满足不同国家和地区各类粮油生产及其不同生产能力企业的需要。最为关键的一点是，我国粮油机械产品的价格与国外同类产品比较，具有较大的价格优势。适合于不同国家特别是国民经济和粮油加工业欠发达的国家和地区用户的需要。2.市场竞争现状（1）行业竞争特点 现阶段，我国的粮油机械制造业的竞争格局呈现以下特点：企业的创新能力差，关键、重大技术设备仍然依靠仿制和进口，具有成套粮油加工生产装备制造能力的企业极少。现代化水平低，现代设计理念和方法、先进制造技术在企业的认知水平和应用水平普遍不高，企业的信息化水平绝大多数甚至无从谈起。粮油加工装备自动化水平低，设备的原材料消耗大、能耗高、加工设备对食品安全性影响考虑的不够，不符合绿色设计制造的理念。粮油加工设备制造业的集约化程度低。没有具备国际竞争力的企业，主要以中小企业和小企业为主。（2）市场化程度 经过多年的发展，粮油机械制造行业已经发展呈了一个高度市场化的行业，产品价格完全由供需双方协商后确定，不存在政府对产品价格和产品生产计划进行干预或调控的情况。目前国内粮油机械制造企业上千家，具有一定规模的企业 300 多家（销售额超过 500 万元），市场垄断性弱，竞争呈开放性特点。（3）综合来看，绝大多数企业产值不到 1000 万元，市场集中度很低，未来产业整合预期明显，大型成套设备生产厂家有望在产业整合中成为获利者。而公司主要产品米糠油、棉籽脱酚蛋白、褐煤提蜡都是细分的刚刚兴起的子行业，并且在小种油领域获得市场青睐。目前竞争对手很少且很小，在市场细分中有较大的竞争优势，并受到国家政策扶持，未来市场的发展空间很大。3.行业的季节性与地域性特点（1）行业的季节性 行业内存在一定的季节性波动，主要是由于油脂消费的高峰一般处于当年度下半年和第二年年初，即以中秋节、国庆节、元旦节和春节等，客户往往第一季度制作新上生产线的投资计划、二季度初往往集中招标，三季度要求集中发货安装，故油脂机械制造业相应呈现出一定的季节性波动，从行业发货周公告编号：2018-008 14 期来看，往往第一季度生产和发货较少，第二季度和第三季度处于集中生产和发货期，第四季度处于收入集中确认期。（2）行业的地域性 本行业存在一定的地域性，主要的粮油机械制造企业均分布在粮油加工固定资产投资较大的省份，从排名来看，江苏省、湖南省、湖北省、河南省、黑龙江省和安徽省等省份的粮油机械制造业市场份额较大。随着“一带一路”的政策，国外市场一片大好，很多国家油厂建设极少处于空白状态，并且这些国家已经开始重视粮油行业，对于粮机行业发展空间很大。我公司在国外市场已打下很好的基础，在很多国家都承建有项目，部分国家已占领市场，未来发展前景广大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,240,253.37 5.09%8,560,421.33 6.81%-3.74%应收账款 5,168,185.78 3.19%6,519,997.93 5.18%-20.73%预付款项 19,442,163.76 12.01%7,362,500.80 5.85%164.07%存货 49,261,525.16 30.44%39,071,258.38 31.07%26.08%可供出售金融资产 10,800,000.00 6.67%长期股权投资 -固定资产 39,328,401.05 24.30%33,624,610.82 26.74%16.96%在建工程 5,902,542.02 4.69%-100.00%短期借款 27,000,000.00 16.68%27,500,000.00 21.87%-1.82%长期借款 25,000,000.00 15.45%15,500,000.00 12.32%61.29%一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 10.34%资产总计 161,853,906.62-125,762,206.81-28.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年末,总资产较 2016 年末增加 36,091,699.81 元,主要系可供出售金融资产、存货、预付账款等增加所致,具体表现为：可供出售金融资产 10,800,000.00 元,较上期增加 10,800,000.00 元,主要系 2017 年投资河南滑县农村商业银行股份有限公司所致；存货 49,261,525.16 元,较上期增加了 10,190,266.78 元,增幅 26.08%,主要系刚果、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦项目备货所致；预付账款19,442,163.76元,较上期增加了12,079,662.96元,增幅164.07%,主要系国外项目备货所致；在建工程-中试车间本期减少 5,902,542.02 元，主要系在建工程转固定资产所致；长期借款 25,000,000.00 元，较上期增加了 9,500,000.00 元增幅 61.29%，主要系上期 13,000,000.00公告编号：2018-008 15 元长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致，本期长期借款较上年度降低 350 万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 54,148,796.53-50,746,804.21-6.70%营业成本 25,879,936.20 47.79%24,110,176.83 47.51%7.34%毛利率%52.21%-52.49%-管理费用 12,357,870.44 22.82%13,041,111.27 25.70%-5.24%销售费用 9,648,583.54 17.82%7,732,403.63 15.24%24.78%财务费用 3,602,120.30 6.65%4,054,164.27 7.99%-11.15%营业利润 156,006.00 0.29%-325,997.48-0.64%147.85%营业外收入 183,018.09 0.34%2,383,197.84 4.70%-92.32%营业外支出 243,400.00 0.45%10,350.00 0.02%2,251.69%净利润 252,699.71 0.47%2,082,028.03 4.10%-87.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内,公司实现 252,699.71 元净利润，较上期减少 1,829,328.32 元,主要系期间费用和营业外收支变动所致,具体表现为：财务费用3,602,120.30元,较上年同期减少452,043.97元,减幅11.15%,主要系2017年增加对河南滑县农村商业银行股份有限公司的投资，在该行贷款 2500 万的利率有所降低所致。销售费用9,648,583.54元,较上年同期增加了1,916,179.91元,增幅24.78%,主要原因系:A.为深入开拓海外市场,2017 年销售佣金增加 1,293,530.97 元,销售人员差旅费、广告费也相应增加。B.2017年度公司折旧摊销、维修材料均有所增加。营业外收入183,018.09元,较上年同期减少了2,200,179.75元,减幅92.32%,主要系2017年公司取得的政府补贴降低所致。营业外支出 243,400.00 元，较上年同期增加了 233,050 元，增幅 2,251.69%，主要系 2017 年发生工伤赔付 160,000 元，捐赠支出 78,300.00 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 53,996,415.58 44,866,665.29 20.35%其他业务收入 152,380.95 5,880,138.92-97.41%主营业务成本 25,846,256.88 22,172,008.35 16.57%其他业务成本 33,679.32 1,938,168.48-98.26%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2018-008 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%油脂工程设备 51,147,672.61 94.45%37,973,959.26 74.83%化工机械工程设备 6,410,256.41 12.63%粮食加工工程设备 230,588.24 0.43%164,601.77 0.32%其他 2,618,154.73 4.84%317,847.85 0.63%合计 53,996,415.58 99.72%44,866,665.29 88.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 16,963,841.9 31.33%22,583,442.82 44.50%外销 37,032,573.68 68.39%22,283,222.47 43.91%合计 53,996,415.58 99.72%44,866,665.29 88.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,主营业务收入有所增加,主要系国外销售增加,各类产品销售占比基本一致,均以油脂工程设备为主,其他设备销售为辅。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ECO-OIL ENERGIE.SA 20,524,589.06 38.01%否 2 NORTHERN CONSUMER PRODUCTS LTD.4,012,026.01 7.43%否 3 Nelna Impex(Pvt)Ltd.3,076,070.72 5.70%否 4 REPKAJAYA SDN.BHD.680420-M 2,498,395.93 4.63%否 5 拉孜县珠峰绿色食品加工有限公司 2,435,897.43 4.51%否 合计合计 32,546,979.15 60.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡市闳东商贸有限公司 3,510,258.95 11.85%否 2 太原太钢大明金属制品有限公司 2,690,194.16 9.08%否 3 安阳市新全兴物资有限责任公司 1,565,006.21 5.28%否 4 济南中辉机械制造有限公司 827,777.78 2.79%否 5 新乡市丰泉金属材料有限公司 798,443.59 2.70%否 公告编号：2018-008 17 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,789,465.65-510,824.65 3,582.50%投资活动产生的现金流量净额-13,266,087.35-6,309,359.79 110.26%筹资活动产生的现金流量净额-7,150,712.82 12,518,509.39-157.12%现金流量分析现金流量分析：报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 17,789,465.65 元,比上年同期增加了 18,300,290.30 元,经营活动现金流变动幅度较大,主要系预收账款增加所致。投资活动产生的现金流量净额-13,266,087.35 元,比上年同期减少了 6,956,727.56 元,主要是本期可供出售金融资产增加所致。筹资活动产生现金流量净额-7,150,712.82 元,比上年同期减少了 19,669,222.21 元。公司筹资活动减少系公司向银行等机构的借款有所减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 1 月 18 日设立全资子公司河南华泰环保设备有限公司，注册地为滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。2017 年度华泰环保子公司营业收入 3,589.74 元，净利润-478,386.70 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务公告编号：2018-008 18 报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期新增子公司河南华泰环保设备有限公司，合并财务报表范围包括本公司及本公司的子公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，并且公司掌握产品核心技术，所以主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人才流失风险 公司所处粮油机械行业属于技术密集型行业，核心技术人员对公司的技术研发、产品创新及持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司在粮油加工工艺设计及粮油机械制造方面，培养了一支专业能力强、实践经验丰富的人才队伍。为维持专业人才的稳定，公司已制定了相应的薪酬奖励政策