837806_2017_安伴技术_2017年度报告_2018-04-25.pdf

安伴技术 NEEQ:837806 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司 Zhejiang Safemate Automotive Safety&Emergency Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月，浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司上海分公司成立。2017 年 3 月，公司组织员工户外拓展训练，加强了公司企业文化建设，增强了团队凝聚力。2017 年 11 月，公司通过国家高新技术企业认定，公司将获得国家一系列政策支持，为公司转型升级、持续发展和品牌建设带来新的机遇。2017 年 8 月，第一期精益改善项目启动，标志着精益项目从关注现场的 6S整理、整顿，转向降本、增效、产品的标准化。公告编号：2018-004 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及利润分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 行业信息.33 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安伴技术 指 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司 乾通工具 指 杭州乾通工具制造有限公司,公司前身 安安投资 指 杭州安安投资管理有限公司 伴伴投资 指 建德市伴伴投资管理合伙企业(有限合伙)倍特斯 指 杭州倍特斯进出口有限公司 倍特斯上海分公司 指 杭州倍特斯进出口有限公司上海分公司 安伴上海分公司 指 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司上海分公司 公司章程 指 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司浙江建德分公司乾潭支行 中国银行 指 中国银行股份有限公司浙江省建德支行 信用社 指 建德市农村商业银行股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司监事会 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 汽车用品 指 应用于汽车改装、汽车美容、汽车装饰等汽车电子及零部件等的相关产品,是汽车在使用过程中延伸的产品系列,主要包括汽车安全用品、汽车影音设备、汽车电子电器、汽车内饰用品、汽车外饰装潢、汽车养护美容、汽车改装用品、汽车挂饰香水、汽保设备工具等 汽车后市场 指 汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。即汽车从售出到报废的过程中,围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称 汽车应急 指 汽车在行驶过程中碰到各种险情的处理方法 BOM 指 物料清单(Bill of Materials),即描述企业产品组成的技术文件,它表明了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料之间的结构关系,以及所需的数量 公告编号：2018-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴中华、主管会计工作负责人金麟及会计机构负责人(会计主管人员)关霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家宏观经济环境变化和市场竞争加剧的风险 公司所处汽车后市场用品行业与汽车产业发展息息相关,近年来我国汽车制造业高速发展,国内汽车消费市场的持续升温,尤其是私家车的增多,为汽车用品行业的发展提供了巨大商机,也给汽车用品制造商们带来了巨大的利润。随着我国经济快速、稳定的发展,居民生活水平快速提升,私人汽车消费行业、汽车后市场用品行业面临很好的机遇,市场前景广阔。虽然目前国家宏观经济环境有利于汽车行业、汽车后市场用品行业的发展,但如果国家宏观经济形势发生重大变化,仍可能导致公司产品的市场需求减少,影响公司经营业绩。2、实际控制人不当控制风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司股本 1,300.00 万股,其中实际控制人吴中华、朱晓妤夫妇直接间接合计持有公司 1,300 万股,占公司 100.00%的股份,对公司拥有绝对的控制力。此外,吴中华担任公司董事长职务,在公司决策、监督日常经营管理上,对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响,从而存在损害公司利益或作出对公司发展不利决策的可能 3、经营管理风险 随着公司总体经营规模进一步扩大、主营业务的不断拓展,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理等方面 公告编号：2018-004 4 提出更高要求。股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。公司在 2016 年 1 月整体变更为股份有限公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4、市场开拓风险 公司专注于汽车安全急救领域,主营业务为汽车安全急救技术的技术开发及汽车安全应急用品的研发、生产与销售,产品最终主要销售欧美国家。公司未来在稳固国外市场的同时,将致力于积极开拓国内市场,但当前,我国汽车安全应急市场发展还不成熟,与欧美部分国家强制车主配备汽车安全应急工具不同,国内市场需求主要依赖于车主的安全自主意识,而现阶段公众的汽车安全应急意识普遍较为薄弱,与欧美发达国家相比,未来市场潜力巨大,但当前市场规模较小。此外,我国乘用车市场发展受国家政策影响较深。近些年来,随着限牌令等政府调控政策的出台,我国乘用车市场的增长速度出现了一定的波动,也会间接影响到国内消费者对汽车安全应急产品的需求,从而增加公司开拓国内市场的难度。因此,本公司未来发展面临一定的市场开拓风险。5、偿债风险 2016 年末、2017 年末,公司资产负债率分别为 85.92%、77.80%,存在长期偿债压力;2016 年末、2017 年末,公司流动比率和速动比率均较低,公司存在短期偿债压力。6、公司外销相关风险 报告期公司销售外销占比超过 50%,随着公司未来销售规模的不断扩大,外销金额的持续增加,若与公司外销相关的出口退税政策以及汇率发生不利变化,将对公司盈利产生不利影响。公司经营状况及现金流对出口退税有一定依赖。增值税出口退税政策对公司经营业绩影响较大,如果未来国家出现调整出口退税政策,导致公司产品出口退税率降低或取消出口退税等不利的变化,将影响公司生产经营成本,进而对公司经营状况及现金流产生重大不利影响。尽管报告期公司外汇为汇兑收益,但人民币对相关汇率的波动仍具有不确定性,将有可能给公司带来汇兑损失。如果未来人民币对相关货币汇率出现大幅波动将直接影响公司出口产品的销售及公司汇兑损益,将给公司未来的经营带来一定的不利影响。7、客户集中风险 报告期内,公司对第一大客户、第二大客户的销售收入和销售占比均较高,尽管公司与 AutoZone Inc、浙江嘉炜进出口有限公司保持长期稳定合作关系,客户粘性较高,但公司存在客户集中度较高的风险,若出现大客户流失,将会对公司的经营带来不利影响。8、产品季节性风险 公司产品生产及销售存在一定的季节性,公司主要产品为汽车电缆夹、汽车应急电源、汽车安全应急用品,产品主要在冬季、天气严寒时使用,根据历史经验,客户下单一般三季度下单 公告编号：2018-004 5 较多,考虑生产周期等因素,公司销售旺季为三、四季度,历史财务数据显示公司营业收入占比一、二季度较低,三、四季度占比相对较高,尽管公司根据季节情况合理安排生产,但由于产品及行业特性导致的季节性因素,可能会导致公司业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Safemate Automotive Safety&Emergency Technology Co.,Ltd 证券简称 安伴技术 证券代码 837806 法定代表人 吴中华 办公地址 浙江省建德市乾潭镇马鞍路 78 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 金麟 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0571-64175808 传真 0571-64175808 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省建德市乾潭镇马鞍路 78 号 公司指定信息披露平台的网址 W 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 24 日 挂牌时间 2016 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业(C35)主要产品与服务项目 主营业务为汽车安全急救技术的技术开发及汽车安全应急用品的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴中华 实际控制人 吴中华、朱晓妤夫妇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100735267523U 否 注册地址 浙江省建德市乾潭镇马鞍路 78 号 否 注册资本 13,000,000.00 否 公告编号：2018-004 7 五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭 州 市 西 湖 区 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 庞玉文、高敏建 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、报告期后更新情况 适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-004 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 152,620,011.29 133,856,723.61 14.02%毛利率%23.98%21.50%11.56%归属于挂牌公司股东的净利润 8,463,123.44 1,270,613.34 566.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,769,485.28-533,580.65 1,456.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.84%0.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.49%-11.26%-基本每股收益 0.65 0.10 550.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 112,398,683.79 117,131,852.58-4.04%负债总计 87,443,481.66 100,639,773.89-13.11%归属于挂牌公司股东的净资产 24,955,202.13 16,492,078.69 51.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.27 51.18%资产负债率（母公司）76.48%84.68%-资产负债率（合并）77.80%85.92%-流动比率 0.70 0.66-利息保障倍数 5.31 3.43-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,787,250.96 13,204,652.76-113.54%应收账款周转率 6.05 7.59-存货周转率 5.79 7.03-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.04%23.55%-营业收入增长率%14.02%33.23%-净利润增长率%566.07%-29.84%-五、股本情况 公告编号：2018-004 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,461.75 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,054,479.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131,090.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 924,850.88 所得税影响数 231,212.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 693,638.16 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00 68,731.11-营业外收入 2,888,681.44 2,819,950.33-应收账款 13,036,818.34 25,264,150.17-存货 29,252,833.59 18,613,411.94-应付账款 29,477,290.76 29,894,924.23-盈余公积 266,576.83 376,447.87-未分配利润 1,017,433.58 2,077,839.25-营业收入 121,629,391.78 133,856,723.61-营业成本 94,023,904.56 105,080,959.68-公告编号：2018-004 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 在多年的市场运营及行业的深耕细作过程中，公司已形成具有自身特色的集研发、生产、营销、服务于一体的发展模式，秉承“崇尚团队精神、共创幸福未来”的企业核心价值观，公司专注产品智造、专注用户需求、专注价格实惠，让自驾族更安全，立志打造成为“汽车安全急救行业第一品牌”，实现投资者、企业与员工共赢。1、采购模式 在采购端，公司注重与供应商长期稳定的采购关系的建立及维护，一方面保证主要原料、设备部件供应的及时性、稳定性，另一方面有助于降低公司采购成本，减少营运成本。公司由采购部门专人负责供应商管理，主要包括供应商的信用情况、历史交易信息、联系方式等基础信息，并根据相关信息建立合格供应商名录，具体产生采购需求时，通过多方比价、核价等程序确定供应商，下单之后，由采购部负责订单跟踪、产品到货等事宜，产品到货后经公司质检部检验合格后办理入库登记，同时采购部根据采购交易情况对供应商交货统计分析，并反馈到供应商信息中，对供应商考核表保持实时更新，从而保障公司采购货物质量及与优质供应商稳定合作。2、研发模式 在研发端，公司已初步建立了长期稳定的研发投入机制，以市场需求为导向，使之成为公司实现高起点、高定位、持续发展的动力源泉。公司不断加强企业的技术研发创新及技术人才的培养，公司近年来通过大力加强与行业内具有广泛影响的资深专家和技术骨干沟通，引导公司技术研发方向，注重科技成果转化；同时，公司积极通过自主研发的方式，不断引入新技术、新工艺，提高公司研发水平，提升公司产品技术。3、生产模式 在生产方面，公司于创立之初便取得生产经营所需的土地使用权，建造了厂房、办公楼、专用机器设备等生产及办公设施，保证了公司生产经营的稳定性与持续性。公司在生产模式上采取以销定产的生产原则，委托外协厂商加工部分非核心零部件，由公司完成核心工序作业并与公司外购零部件进行组装、检验之后向客户发货。从 2009 年开始，公司通过“机器换人，设备升级”等方式，使自动化程度达到行业领先水平，人均贡献率大幅度提升。生产过程中，公司建立完善的涵盖采购质量控制、外协加工控制、生产过程质量控制等产品质量控制程序并在生产过程中严格执行，以确保产品的质量。4、营销模式 在营销模式上，本着“专注产品智造、专注用户需求、专注价格实惠”的经营理念，公司主要采用以直销为主、经销为辅的销售模式。其中国内销售以买断式经销为主，辅以少量的直销；国外销售以直销为主，经销为辅。经销模式是指公司与经销商或者其他非最终用户签订合同，向经销商或者其他非最终用户销售产品并确认收入的经营模式。公司的经销模式均为买断式均销，经销商根据自有订单情况向公司采购产品，并自行销售。5、盈利模式 公司专业从事汽车启动电缆，汽车电缆夹及应急电源，车用组套工具、汽车急救组套工具等汽车安全应急用品的研发、生产及销售业务。公司通过全面了解客户需求及把握市场行业发展动态取得客户订单，并严格执行采购流程及产品质量控制规程，通过不断的产品创新，生产制造出满足各类客户需求的产品，并通过直销、进出口贸易公司买断式经销结合的方式进行市场销售。公司通过以上完整的业务流程实现公司盈利，不断提升市场占有率，增强规模，通过加强采购管理和提高自动化水平、提高作业层员工技能水平等方法来降低成本，同时通过不断开拓新产品市场，不断发掘培育企业新的经济增长点获取收入、利润及现金流，运用互联网 B2C 平台进行批发零售，加强新产品创新，加强品牌运营，增强品 公告编号：2018-004 11 牌影响力，保持公司盈利的持续性与发展的连续性。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 152,620,011.29 元，同比上年同期增长 14.02%。过去一年中，公司一直以外贸销售为主，为了改善营销模式单一的格局，并组建了国内市场开拓团队，开始进行国内产品销售、品牌建设，以及跨境电商运营，通过一系列的市场调研摸索，公司构建了线上线下的发展框架，确定了国内销售和跨境电商的经营思路，商业模式的扩展，是为了打造公司的核心竞争力，从而实现公司的长期发展。（二）行业情况（二）行业情况 一、行业发展现状、市场规模及发展前景 1、汽车用品行业发发展现状 根据欧美国家的统计，在一个完全成熟的市场中，汽车的销售利润在整个汽车业的利润构成中仅占约 20%，零部件的利润约占 20%，而 50%-60%的利润是从汽车服务业中产生。目前，美国汽车服务业的营业额已经超过汽车整车的销售额，但在我国车汽车售前市场与售后市场的比重仍是倒挂的，将来后者的发展空间比前者大。这就意味着，我国汽车后市场包括汽车用品市场，处于发展上升期。国内目前已经有超过 11 万家企业进入汽车用品市场这一领域，其中 80%的企业为中小企业，年产值超过 2000 万元的企业只占 20%的比例。中国、印度、巴西等成为全球汽车产业生产基地转移的重要目的地。为了降低生产成本，参与市场竞争，应对新能源汽车的不断发展，新兴市场的同类汽车产品和配件存在质量随着价格一起下降的现象。2、行业的市场规模 2015 年，我国汽车后市场规模总额达到 7000 亿元，其中汽车用品市场产值 2400 亿元，2016 年汽车后市场规模为 8800 亿元，2017 年已经超过了 1 亿元。未来几年，我国汽车后市场还将保持 20%以上的增长速度。美国市场：新车销售量增速放缓，汽车保有量稳定在 2.45 亿辆左右。2016 年末，美国汽车后市场规模近 3500 亿美元，其中小轿车和轻型卡车约 2500 亿美元。2016 年末，欧洲汽车保有量 3.75 亿辆，汽车后市场规模约 2500 亿欧元。由于欧洲汽车后市场的发展与结构特征与美国市场相似，在保有量及汽车后市场规模有较大上升空间。3、行业的发展前景 欧美等汽车工业成熟国家部门强制车主配备汽车安全应急工具，汽车安全应急产品行业产值稳步增长。公告编号：2018-004 12 未来几年，国内汽车用品市场将进入高增长的阶段。中国汽车工业协会的统计数据显示，近年来我国汽车业制造以平均 24.5%的速度高增长。截止 2016 年底，全国机动车保有量达 2.9 亿辆，其中汽车1.94 亿辆；机动车驾驶人超过 3.6 亿人。中国每年销售新车约 1,800 万辆，其中每卖出一辆车都可以带动几乎与其售价相等或者多于其售价的后市场消费，包括日常的维修、保养、服务以及所需零配件和相关用品。所以，我国汽车用品市场的潜力非常大。从长远来看，新能源汽车将逐步代替燃油车，这是全球化的趋势。2016 年，我国共生产新能源汽车51.7 万辆，连续两年产销量居世界第一；累计推广量超过了 100 万辆，占全球市场保有量的 50%以上。2017 年 1 至 7 月，我国新能源汽车销量为 25.1 万辆，比上年同期增长 21.5%。其中纯电动汽车销量更是高达 20.4 万辆，同比暴增 33.6%。我国新能源汽车产业竞争力指数综合排名居第四位，与国外发达国家相比差距逐渐缩小。二、影响行业发展的有利因素及基本风险 1、有利因素 政策方面：国内产业政策的支持和汽车产业良好发展为汽车用品行业的发展提供了巨大商机。国际上部分国家强制要求配备使用汽车安全应急用品如灭火器、急救锤、三角警示牌等；瑞典、荷兰、日本以及澳大利亚部分地区强制要求儿童乘坐车辆必须使用安全座椅。这些强制措施未来也可能出现在我国。经济发展方面：随着国家一带一路发展战略的深入，沿线公用事业、交通、电信、社会、建设、能源和环境 7 大基础设施不断完善，经贸合作迅速加强，将大大促进实体贸易和跨境电子商务的发展，带动中国汽车用品的出口销售。当前，中国中西部地区正在加速推进工业化和城市化，已经成为全球最具增长潜力的汽车消费市场，给汽车用品行业提供了很好的发展机遇。2、基本风险 经济周期性波动的风险：如果国际国内宏观经济形势走入下降期，可能导致居民收入水平和购买力下降、用车频率降低，使整车和汽车用品的市场需求减少。环保、交通等问题可能影响汽车需求：受汽车尾气排放导致的环境污染等因素影响，国家和地方可能出台更多的机动车限牌、限行等不利于汽车生产、消费、使用的措施，从而对汽车用品市场产生一定消极影响。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,134,542.20 7.24%13,958,952.24 11.92%-41.73%应收账款 25,209,892.62 22.43%25,264,150.17 21.57%-0.21%存货 21,434,730.74 19.07%18,613,411.94 15.89%15.16%长期股权投资-固定资产 39,563,502.20 35.20%40,453,288.18 34.54%-2.20%在建工程 1,684,757.61 1.50%-短期借款 29,500,000.00 26.25%26,750,000.00 22.84%10.28%长期借款-资产总计 112,398,683.79-117,131,852.58-4.04%公告编号：2018-004 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：2017 年末货币资金余额为 8,134,542.20 元，同比上年同期 13,958,952.24 元，减少了 5,824,410.04 元，减少比例为 41.73%。主要由于承兑保证金减少，使其他货币资金增加了 589.57 万元。2、存货：2017 年末应收账款余额为 21,434,730.74 元，同比上年同期 18,613,411.94 元，增加了 2,821,318.80 元，增加比例为 15.16%。主要是由于为改善营销模式单一的格局，开展国内线 上线下、跨境电商等销售渠道，导致年末存货商品增加。3、短期借款：2017 年末短期借款余额为 29,500,000.00 元，同比上年同期 26,750,000.00 元，增加了 2,750,000.00 元，增加比例为 10.28%。主要是公司向建德市农村信用合作联社乾潭信用社借款同比 2016 年增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 152,620,011.29-133,856,723.61-14.02%营业成本 116,016,379.52 76.02%105,080,959.68 78.50%10.41%毛利率 23.98%-21.50%-管理费用 15,832,704.05 10.37%15,425,030.87 11.52%2.64%销售费用 7,493,553.24 4.91%7,602,251.04 5.68%-1.43%财务费用 2,918,485.68 1.91%2,703,402.04 2.02%7.96%营业利润 9,941,137.03 6.51%2,411,537.68 1.80%312.23%营业外收入 724,537.20 0.41%2,819,950.33 2.11%-74.31%营业外支出 416,918.50 0.27%571,615.88 0.43%-27.06%净利润 8,463,123.44 5.55%1,270,613.34 0.95%566.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2017 年全年营业收入为 152,620,011.29 元，上年同期为 133,856,723.61 元，增长 18,763,287.68 元，增长比例为 14.02%。营业收入增长的原因为：公司一直以外贸销售为主，为了改善营销模式单一的格局，组建了国内市场开拓团队，开始进行国内产品销售、品牌建设，以及跨境电商运营，通过一系列的市场调研摸索，公司构建了线上线下的发展框架，确定了国内销售和跨境电商的经营思路，同时加大对新产品研发力度，推出新产品电器类产品。2、营业成本 2017 年全年营业成本 116,016,379.52 元，上年同期为 105,080,959.68 元，增长 10,935,419.84 元，同比上期增加 10.41%，低于营业收入增长率。主要变动原因为：占整体主营业务收入较高的主打产品电 缆夹产品，分为镀铜夹、浸塑夹、塑料夹、重型夹 4 大类，镀铜夹、塑料夹毛利较低。2017 年公司在去年的基础上，将重点放在毛利率较高的浸塑夹产品上，因此毛利率有所上升，这也是营业成本增长率低于营业收入增长率的原因。3、营业利润 2017 年营业利润为 9,941,137.03 元，上年同期为 2,411,537.68 元，增加 7,529,599.35 元，增长比 公告编号：2018-004 14 例为 312.23%。主要变动原因为：报告期内收入随市场开拓和新产品的开发相比去年同期增长，同时本期销售毛利率同比上期有所提高，导致本期营业利润相比去年同期上升。6、净利润 2017 年净利润为 8,463,123.44 元，上年同期为 1,270,613.34 元，增加 7,192,510.10 元，增长比例为 566.07%。主要变动原因为：利润总额较上年同期增 558.89 万元；所得税费用较上年同期减少 160.36 万 元 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 152,208,292.78 133,269,767.99 14.21%其他业务收入 411,718.51 586,955.62-29.86%主营业务成本 116,016,379.52 105,080,959.68 10.41%其他业务成本 0.00 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电缆夹 125,761,678.03 82.62%114,671,307.08 86.05%雪刮雪铲 317,484.41 0.21%259,174.51 0.19%拖车绳 2,455,688.69 1.61%2,973,679.43 2.23%组合工具 15,764,184.48 10.36%10,625,231.04 7.97%其他产品 890,786.89 0.59%1,744,526.40 1.31%供电电源 7,018,470.28 4.61%2,995,849.53 2.25%合计 152,208,292.78 100.00%133,269,767.99 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 48,157,653.58 31.55%39,104,998.94 29.21%外销 104,050,639.20 68.18%94,164,769.05 70.35%合计 152,208,292.78 99.73%133,269,767.99 99.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成相比去年同期基本保持稳定。主要以电缆夹销售收入、且以外销为主，报告期内，拓展电商销售，同时推出新产品电器类产品，为公司获得了稳定收入的延续，同时也增加公司与客户之间的粘性，增加了更多的延续合作机会。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2018-004 15 1 ASPIRE GROUP LTD 40,908,240.48 26.80%否 2 AUTOZONE INC 30,793,545.94 20.18%否 3 浙江嘉炜进出口有限公司 25,712,598.58 16.85%否 4 TRACTOR SUPPLY OF TEXAS,LP.200 POWELL-TSC 4,420,718.51 2.90%否 5 CARLINK INTERNATIONAL LTD-EAL GMBH 2,996,928.35 1.96%否 合计合计 104,832,031.86 68.69%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 吴江市大良电工材料有限公司 26,165,393.61 26.20%否 2 建德市春盛塑业有限公司 7,758,576.23 7.77%否 3 杭州富阳乐航贸易有限公司 7,048,374.15 7.06%否 4 建德市三环塑化有限公司 6,514,029.70 6.52%否 5 苍南县酷祺尔箱包有限公司 5,750,776.37 5.76%否 合计合计 53,237,150.06 53.31%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,787,250.96 13,204,652.76-113.54%投资活动产生的现金流量净额-5,376,709.01-6,323,883.76 14.98%筹资活动产生的现金流量净额 6,464,044.68 -10,330,141.16 162.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,499.19 万元，主要原因在于：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,687.50 万元、收到的税费返还的现金增加 354.65 万元、收到其他与经营活动有关的现金减少 535.26 万元，因此经营活动现金流入较上期增加 2,506.89 万元。购买商品及接受劳务支付的现金增加 3,902.96 万元、支付给 职工以及为职工支付的现金增加 175.77 万元、支付的各项税费增加 106.61 万元，支付其他与经营活动有关的现金减少179.26 万元；因此经营活动现金流出增加 4,006.08 万元。因此较上期相比，经营活动产生现金流量净额较上期减少 1,499.19 万元。2、投资活动产生现金流量净额较上期增加 94.72 万元，主要原因在于：取得投资收益，同比上期增加 15 万元、处置固定资产收益较上期减少 10.39 万元，因此投资活动现金流入较上期增加 4.61 万元。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相比去年同期增加 90.11 万元，导致本期投资活动流出的现金增加。3、筹资活动产生的的现金流量净额较上期增加 1,679.42 万元，主要原因在于:本期取得银行借款收到的现金相比去年同期减少 635 万元，收回票据保证金和资金拆入合计同比去年同期增加 3,382.91 万元、偿还债务支付的现金同比去年同期减少 1,755.00 万元、支付利息同比去年同期增加 45.18 万元、偿还关联方资金同比去年增加 2,778.31 万元，所以导致本期筹资活动的现金净额增 公告编号：2018-004 16 加。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有一家全资子公司倍特斯，安伴在上海设有倍特斯上海分公司。1 1、倍特斯、倍特斯 名称名称 杭州倍