837628_2017_和兴隆_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-025 1 和兴隆 NEEQ:837628 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 Guangzhou Hexinglong Food Science and technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-025 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 4 月 16 日召开的中国国际团餐产业大会，2017 年 5 月 6 日，中国烹饪协会举办中国餐饮 和兴隆公司被评为“中国机关单位团餐十大品牌”。30 年辉煌成就表彰，和兴隆公司荣获“中国餐 饮业团餐十大品牌”。2017 年 4 月，和兴隆公司被中国烹饪协会评为 2017 年 9 月，和兴隆公司荣获广州市工商行政管理“2016 年度中国团餐百强企业”。局颁发“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。2017 年 8 月 3 日，广东省企业联合会评审发布广东省企业 500 强名单，和兴隆公司再次以“广东企业 500 强”第 492 位、“广东民营企业 100 强“第 93 位。公告编号：2018-025 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及利润分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节 行业信息.41 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-025 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、和兴隆股份、广州和兴隆 指 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 深圳和兴隆 指 深圳市和兴隆农产品有限公司 广州菜蓝子 指 广州市菜蓝子农产品电子商务有限公司 厦门和兴隆 指 厦门市和兴隆食品科技有限公司 上海和兴隆 指 上海和兴隆餐饮管理有限公司 粤科钜华 指 广东粤科钜华创业投资有限公司 粤科惠华 指 广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司 红土创业 指 广东红土创业投资有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土科信 指 广州红土科信创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州市和兴隆食品科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 公司的股东大会、董事会、监事会 公开转让说明书 指 广州市和兴隆食品科技股份有限公司公开转让说明书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-025 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄溪河、主管会计工作负责人黄溪河及会计机构负责人(会计主管人员)夏昌勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2018-025 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 食品安全控制不当的风险 公司所处行业因涉及社会公众安全,对食品安全监督及质量控制有很高的要求,不排除公司运营过程中可能会出现食品安全控制不当的风险,给公司带来重大损失。劳动用工风险 基于公司所处的行业,公司部分使用劳务派遣用工形式,如不控制劳务派遣用工数量,可能存在不符合 劳务派遣暂行规定关于劳务派遣用工数量要求的风险,并存在可能受到人力资源和社会保障部门处罚的风险。股权分散风险 目前公司股权较为分散,无持股比例在 50%以上的股东。公司第一大股东、董事长黄溪河与第二大股东、董事黄建兴系亲兄弟关系,截至报告期末,二人合计持有和兴隆的股权比例为34.280%,未达到控股地位。报告期内,公司无控股股东、实际控制人。且公司股东中机构投资者较多,部分机构投资者之间存在关联关系,各股东之间又存在一定的利益诉求差异,股东之间的博弈可能会导致公司的决策效率下降。公司治理风险 虽然公司目前已制定了适应现阶段发展的管理制度,但仍可能发生不按照公司规章制度执行的情况。随着公司快速发展,业务经营规模不断扩大,公司治理的规范性要求也更趋严格。因此,未来经营中,公司存在因治理机制不规范而影响公司持续稳定经营的风险。土地风险 2011 年 10 月 13 日,岳口镇新堰口村民委员会(下称“甲方”)与湖北天门嘉祺农副产品有限公司(公司孙公司湖北和兴隆农副产品有限公司前身,下称“乙方”或“湖北和兴隆”)签署土地出让合同,甲方同意将天岳公路旁排水渠以南土地一宗(总面积 37 亩)出让给乙方。此后,岳口镇人民政府和天门市人民政府同意湖北天门嘉祺农副产品有限公司将该宗土地中的 30亩转为建设用地,并上报湖北省国土资源厅。但由于历史遗留原因,截至厦门和兴隆收购湖北天门嘉祺农副产品有限公司时,该公司尚未取得土地使用权证,该土地上的建筑没有房产证。此后,湖北和兴隆也未取得土地使用权证与房产证。虽然湖北和兴隆使用上述土地、房屋业已取得当地村委会的同意,湖北和兴隆也取得当地国土资源监管部门的土地使用合规证明,且该宗土地面积较小,不会对湖北和兴隆的持续经营产生重大影响,但继续使用仍然存在一定的法律风险。2014 年 10 月 19 日，广州和兴隆与广东万达丰农投蔬果有限公司签订收购合同，向后者购买资产（含土地使用权、房屋建筑物、在建工程、运输工具、生产工具等）。此前，2011年至 2013 年期间，广东万达丰农投蔬果有限公司全资子公司贵州关岭阿依苗生态农业发展有限公司与关岭镇村民签订 35份土地转让协议，取得关岭镇村民合计 23 亩土地，用于修建蔬菜配送物流中心。所有土地转让协议均经关岭布依族苗族自治县关索镇落叶村民委员会鉴证。上述集体土地使用 公告编号：2018-025 7 权的转让行为不符合土地管理法律规定，公司虽然支付了相应对价并取得当地村委会和被收购方子公司同意，且该宗土地面积较小，不会对贵州和兴隆的持续经营产生重大影响，但长期使用上述土地及土地上的建筑物存在法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 否 公告编号：2018-025 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Hexinglong Food Science and technology Co.,Ltd 证券简称 和兴隆 证券代码 837628 法定代表人 黄溪河 办公地址 广州市天河区元岗路 310 号智汇 park 创意产业园 E 栋 6 楼 二、联系方式 董事会秘书 李煌 是否通过董秘资格考试 是 否 电话 020-89898860 传真 020-89898394 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区元岗路 310 号智汇创意园 E 座 6 楼 510000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 22 日 挂牌时间 2016 年 5 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F批发和零售业-51批发业-512食品、饮料及烟草制品批发-5129其他食品批发 主要产品与服务项目 向机构客户提供一站式食材配送与后勤服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）111,161,111 优先股总股本（股）0 做市商数量 17 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401016832687429 是 否 注册地址 广州市白云区人和镇新联西路11 号 是 否 公告编号：2018-025 9 注册资本 111,161,111.00 是 否 无 五、中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 否 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶焕为、张建功 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 1 号楼 1 门 701-704 六、报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 3 月 23 日召开第一届董事会第二十次会议，会议通过了关于变更公司住所及修改公司章程的议案；2018 年 4 月 10 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议通过了关于变更公司住所及修改公司章程的议案。具体修改公司章程的内容：将公司章程中的第一章第四条：“公司住所：广州市白云区人和镇新联西路 11 号。邮政编码：510470”变更为：“公司住所：广州市白云区人和镇广花三路 338 号。邮政编码：510475”。”公告编号：2018-025 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 834,691,206.42 740,693,732.10 12.69%毛利率%19.18%20.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 77,624,409.33 73,293,065.01 5.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,154,245.89 71,260,078.63-7.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.47%13.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.77%13.46%-基本每股收益 0.73 0.72 1.39%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,148,118,378.74 909,069,801.15 26.30%负债总计 385,897,405.32 317,181,877.83 21.66%归属于挂牌公司股东的净资产 741,112,363.30 573,487,953.97 29.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.67 5.61 18.77%资产负债率%（母公司）35.42%36.78%-资产负债率%（合并）33.61%34.89%-流动比率 208.00%231.00%-利息保障倍数 7.71 12.11 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,379,117.25 63,121,462.48-86.73%应收账款周转率 4.11 4.83 -存货周转率 14.39 17.22 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.30%45.68%-营业收入增长率%12.69%18.29%-净利润增长率%9.48%14.09%-公告编号：2018-025 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 111,161,111 102,161,111 8.81%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,188,626.14 计入当期损益的政府补助 14,939,936.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,314.48 非经营性损益合计非经营性损益合计 13,625,995.38 所得税影响数据 2,174,565.56 少数股东权益影响额(税后)-18,733.62 非经常性损益净额非经常性损益净额 11,470,163.44 -七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营 业 外 收入 4,181,262.71?4,155,456.16 5,669,304.62?5,669,304.62?营 业 外 支出 1,958,457.41 1,955,323.86 2,131,875.67 2,131,875.67 资 产 处 置收益 0.00 22,673.00 0.00 0.00 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2018-025 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司的主营业务为向机构客户提供一站式食材配送与后勤服务。机构客户特指大中型企业、党政事业单位、学校、部队、医院、航空高铁、写字楼以及专业大型产业公司等对包括工作餐以及集体食堂等后勤食材采购以及服务存在特定需求的大中型机构。一站式主要指全品类食材，包括：蔬果类、肉类和家禽类、水产品类、蛋品类、米油类及调味品干货类等各类后勤所需物料。截至目前，公司拥有 2 项发明专利和 17 项实用新型专利，“和兴隆”为广东省著名商标。同时公司获得“全国团餐 100 强”及“全国餐饮百强品牌”等荣誉。公司从食材基地、供应商处采购食材，经配送中心加工处理后，一部分直接配送给大型团体客户，实现销售收入；一部分进入公司后勤服务环节实现销售。公司与部分重要供应商和农业合作社建立了多年良好的合作关系，通过向其采购，统一分拨，加工及配送，可以向团体客户后勤提供安全、卫生、绿色、便捷的一站式食材采购渠道。公司主要通过自有销售团队直接向机构客户进行产品和服务的销售，主要通过目标客户筛选后长期锁定，合同获得模式为公开投标和商务谈判的方式进行。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司具有的竞争优势体现在如下几个方面：（1）长期积累的客户资源和品牌形象 公司以华南广东为中心，经过多年的探索与发展，积累了大量的客户资源，市场份额多年来在华南广东省排名第一。公司主要客户为大型机构客户，如医院、党政机关、事业单位、企业等，其采购需求量大且关系稳定，为公司进一步发展提供了稳定基础。同时，公司在 2011 年制定首个生产标准广东省食品安全企业标准（Q/HXL 001S-2011）免洗净菜，亦为 2011 年国家级星火计划项目承担企业、广州第 16 届亚洲运动会定点食品供应商。多年积累的品牌美誉度和食品安全管理控制体系形象，有利于公司在竞争中取得订单，奠定了公司市场扩张的优势基础。（2）行业领先的核心技术 公司自主研发的发明专利一种连续性洗菜机由一次清洗筒、浸泡筒、二次清洗筒、消毒桶、三次清洗筒及保鲜筒组成。采用该技术连续清洗后可以达到更好的消毒效果。此外，公司还熟练掌握了杀菌、保鲜、设备配置等多项技术。公司拥有核心技术的自主知识产权，同时拥有十七项实用新型专利和二项发明专利，公司的“免洗净菜”技术更是制定了该领域的企业标准。领先的技术优势保证了公司的核心竞争力，该技术获得2010 年科技部主办农业科技创新创业大赛全国二等奖，2014 年团中央和农业部举办的中国青年涉农产业创业创富大赛一等奖。（3）规范流程保证安全与品质 目前，公司已经通过 ISO9001 质量体系认证及 ISO22000 食品安全体系认证，可有效保证产品生产的安全性与稳定性。同时，公司有较为规范的内部业务流程体系，内部运营流程的规范化与标准化有利于降低内部运营成本、提高产品品质，提高顾客满意度。2010 年和兴隆承担了广州亚运会运动员餐厅的食材供应商任务，0 投诉 0 事故 0 缺陷 0 断供的完成保障任务。和兴隆在供亚过程中，建立了系统的食品安全生产控制系统、积累了丰富的大型食材配送实践。公告编号：2018-025 13 （4）食材配送供应链规模及优势 公司及公司股东拥有一定规模的种植、养殖等大型农业基地，能为公司提供安全稳定较具价格竞争力的的食材。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司经营情况如下：1、财务状况截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,148,118，378.74 元，较期初增长 26.30%，负债总额 385,897,405.32 元，较期初增长 21.66%；净资产总额 741,112,363.30 元，较期初增长 29.23%，资产负债率为 33.61%。2、经营成果 2017 年，公司共实现营业收入 834,691,206.42 元，比上年同期增长 12.69%；营业成本 674,587,149.42 元，比上年同期增长 14.76%；净利润 80,243,050.10 元，比上年同期增长 9.48%，基本保持正常和稳定的利润水平。主营收入毛利率为 19.18%，较去年同期下降 1.48 个百分点，三项费用占总营收的 7.90%，去年同期 8.3%下降 0.40 个百分点。本期营业利润率 9.61%,较去年同期降低 0.28个百分点，这主要是 2017 年 7 月份开始，广州加工配送中心启动搬迁，搬迁过程中净菜供应加工比例下降，产品毛利率下降。公司主营收入中，公司主要核心的两大领域为食材配送及后勤运营服务，食材配送收入为 62,269 万元，占主营收入 74.96%，后勤运营服务收入为 20,804 万元，占主营收入25.04%。本期收入的构成中，广东母公司占比 58.91%，广东区域含深圳与菜蓝子公司在内，占合并收入的 77.22%，与去年同期相比，广东区域的收入较合并收入的总比重上升了 1.89 个百分点。3、现金流量情况截至 2017 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,379,117.25元，上年同期为 63,121,462.48 元。本期影响公司现金流量的几个变量中，经营活动产生的现金流量净额为 8,379,117.25 元，投资活动产生的现金流量净额为-73,301,629.91 元，筹资活动产生的现金流量净额为 115,577,001.91 元。其中，影响经营活动的现金流量的因素主要为应收账款的增长，应收款占款比去年同期增长 4823 万元，应付账款较去年同期增加 569 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,841,574.25 元，经营性往来结算现金净流量为 8,379,117.25 元。（二）行业情况（二）行业情况 1、反、反腐腐政策政策的影响：的影响：2017 年，中央加大宏观调控、政府控制三公消费力度、大力反腐，以及银行资金紧缩，这直接引起高端社会餐饮市场的萎缩，而团餐因此获得很好的商机，2017 年团餐规模突破 1 万亿规模。众多在社会餐饮消费的人员回到了单位食堂。2、政府、政府服务社会化外包服务社会化外包大量大量释放：释放：大规模的企事业单位开始大量释放原本自己经营的团餐业务，通过公开招投标方式社会化，包 公告编号：2018-025 14 括部队团餐的社会化。3、政府、政府采购向采购向“最低价最低价中标中标”说”说再见再见“2017 年 3 月份西安地铁低价电缆中标时间，引发财政部出台 97 号文政府采购货物和服务招标投标管理办法（2017 年 10 月 1 日实施），招标从原来的“低价者中标”转变为“合理价格中标”。4、营改增和、营改增和金税金税三期三期（税收税收管理信息系统工程）管理信息系统工程）大大数据数据促进行业竞争良性竞争促进行业竞争良性竞争。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 457,694,566.74 39.43%398,278,877.49 43.81%13.66%应收账款 227,025,646.27 19.77%178,796,087.71 19.67%26.97%存货 51,467,573.14 4.48%42,317,613.72 4.66%21.62%长期股权投资-固定资产 94,631,127.29 8.24%75,702,528.91 8.33%25.00%在建工程 71,909,964.78 6.26%63,502,780.92 6.99%13.24%短期借款 221,320,000.00 19.28%181,750,000.00 19.99%21.77%长期借款-资产总计 1,148,118,378.74 100%909,069,801.15 100%26.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 对与上一年度相对变动未有超过 30%的财务数据，企业的的资产与负债结构相对稳健。本期货币资金、应收账款、短期借款的金额占比超过 10%。货币资金同期对比增长了其他货币资金、定期存款金额；应收账款未及时回款；短期借款由于经营业务增长，需要满足经营规模扩大的需求。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 834,691,206.42 100.00%740,693,732.10 100%12.69%营业成本 674,587,149.42 80.82%587,810,611.32 79.36%14.76%毛利率 19.18%-20.64%-管理费用 53,080,368.59 6.36%42,520,495.16 5.74%24.83%销售费用 5,897,787.14 0.71%9,555,530.93 1.29%-38.28%财务费用 6,153,577.80 0.74%3,595,832.50 0.49%71.13%营业利润 84,768,834.03 10.16%87,781,443.46 11.85%-3.43%营业外收入 17,915,504.60 2.15%4,155,456.16 0.56%439.85%营业外支出 6,301,448.46 0.53%1,955,323.86 0.26%222.27%净利润 80,243,050.10 9.61%73,293,034.36 9.90%9.48%公告编号：2018-025 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用、财务费用、营业外收入、营业外支出对与上一年度相对变动超过 30%，其中销售费用由于销售工资薪金同比下降 25%、折旧费用及摊销同比下降 81.8%、办公费用同比下降 86.3%、宣传费同比下降 147.4%、住房公积金同比下降 87%；财务费用由于短期借款金额增加，利息支出同比上升 77%、利息收入同比上升 45%；营业外收入由于政府补助同比增加 1461 万元；营业外支出由于对外捐赠同比增加 185 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 830,728,942.26 736,652,222.66 12.77%其他业务收入 3,962,264.16 4,041,509.44-1.96%主营业务成本 671,823,785.46 585,047,247.36 14.83%其他业务成本 2,763,363.96 2,763,363.96 0.00%按按区域区域分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东 648,861,279.42 77.22%541,903,480.06 73.16%厦门 111,740,181.12 13.30%110,608,004.82 14.93%上海 52,821,931.35 6.29%58,389,468.99 7.88%湖北 23,569,723.50 2.81%26,923,612.50 3.63%贵州 3,268,274.67 0.39%2,869,165.73 0.39%合计 840,261,390.06 100%740,693,732.10 100.00 按按产品产品分类分析分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东医科大学 14,167,421.87 1.68%否 2 东莞市鸿迈贸易有限公司 14,084,355.41 1.67%否 3 山东省昌乐一中 13,303,199.85 1.58%否 4 广州南联航空食品有限公司 13,192,659.00 1.57%否 5 深圳市华星光电技术有限公司 13,191,901.50 1.57%否 合计合计 67,939,537.63 8.07%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2018-025 16 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市神农惟谷供应链有限公司 44,034,658.65 7.76%否 2 深圳市味百佳农产品有限公司 27,662,522.36 4.87%否 3 福建鑫维康农产品商贸有限公司 17,581,207.74 3.10%否 4 佛山市瑞鲜缘食品有限公司 16,612,373.72 2.93%否 5 广州市贡朗贸易有限公司 14,410,442.60 2.54%否 合计合计 120,301,205.07 21.20%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,379,117.25 63,121,462.48-86.73%投资活动产生的现金流量净额-73,301,629.91-71,642,571.53 2.32%筹资活动产生的现金流量净额 115,577,001.91 135,438,645.76 -14.66%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额对与上一年度的变动超过 30%，由于年度销售业务增加、导致购买原材料，支付劳务的成本增加，现金流入增大。最终经营性现金流量减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 （1）报告期末，公司拥有 6 家全资子公司，5 家控股子公司；公司的全资子公司厦门市和兴隆食品科技有限公司拥有 1 家全资子公司，贵州和兴隆食品科技有限公司拥有 1 家全资子公司。报告期末，公司用拥有的 6 家全资子公司分别为厦门市和兴隆食品科技有限公司、上海和兴隆餐饮管理有限公司、广州市菜蓝子农产品电子商务有限公司、贵州和兴隆食品科技有限公司、厦门市和兴隆后勤服务有限公司、贵州和兴农产品有限公司；5 家控股子公司为深圳市和兴隆农产品有限公司、北京和兴隆万宝永兴食品科技有限公司、北京和兴隆食品科技有限公司、广州和兴隆实业有限公司、广西和兴隆食品科技有限公司；公司子公司厦门市和兴隆食品科技有限公司拥有 1 家全资子公司为湖北和兴隆农副产品有限公司，公司子公司贵州和兴隆食品科技有限公司拥有 1 家全资子公司遵义市和兴隆食品科技有限公司。（2）在报告期内，公司于 2017 年 08 月 09 日成立了 1 家控股子公司广州和兴隆实业有限公司。（3）控股子公司情况如下：1.广州市菜蓝子农产品电子商务有限公司，为公司全资子公司，该公司通过设立取得，成立于 2008年 12 月 29 日，注册资本 500 万元，注册地址：广州市白云区人和镇新联西路 11 号，经营范围：预包装食品零售;仓储代理服务;谷物副产品批发;蔬菜批发;冷冻肉零售;道路货物运输代理;农产品初加工服务;餐饮管理;禽、蛋及水产品批发;谷物、豆及薯类批发;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;广告业;计算机技术开发、技术服务。2.广州和兴隆实业有限公司，为公司控股子公司，该公司通过设立取得，成立于 2017 年 08 月 09日，注册资本 2000 万元，注册地址：广州市南沙区海滨路 185 号南沙万达广场自编 B3 栋 1015 房（仅限办公用途），经营范围：农产品初加工服务;收购农副产品;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;冷冻肉零售;食品科学技术研究服务;餐饮管理;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;农业 公告编号：2018-025 17 技术推广服务;道路货物运输代理;预包装食品批发;蔬菜加工。3.深圳市和兴隆农产品有限公司，为公司控股子公司，该公司通过设立取得，成立于 2009 年 12 月04 日，注册资本 3950 万元，注册地址：深圳市宝安区新安街道龙井二路 58 号华业大厦 2 楼 203 室，经营范围：初级农产品、水产品、肉类、水果、蔬菜的购销；餐饮管理咨询（不含具体餐饮经营项目）；国内货运代理。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）。（凭食品流通许可证有效期至 2014 年 10 月 12 日）。4.北京和兴隆食品科技有限公司，为公司控股子公司，该公司通过设立取得，成立于 2016 年12 月 14 日，注册资本 1000 万元，注册地址：北京市东城区珠市口东大街 11 号二层 226 室，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；餐饮管理；酒店管理；经济贸易咨询；承办展览展示；公共关系服务；出租商业用房；销售工艺品、日用品、电子产品、机械设备；销售食品；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）5.北京和兴隆万宝永兴食品科技有限公司，为公司控股子公司，该公司通过设立取得，成立于2016 年 06 月 13 日，注册资本 998 万元，注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 2 号楼 11层北座 1203，经营范围：销售食品；技术开发、技术推广、技术服务；餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；清洁服务；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6.厦门市和兴隆食品科技有限公司，为公司全资子公司，该公司通过设立取得，成立于 2010 年01 月 04 日，注册资本 1000 万元，注册地址：厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2999 号 213 室，经营范围：食品研发；农副产品收购与销售（不含粮食、种子）；餐饮企业管理服务；餐饮服务（限分支机构经营）。7.厦门市和兴隆后勤服务有限公司，为公司全资子公司，该公司通过设立取得，成立于 2014 年08 月 18 日，注册资本 7000 万，注册地址：厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2999 号 242 室，经营范围：单位后勤管理服务；米、面制品及食用油批发；调味品批发（不包括盐的批发）；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；其他综合零售；糕点、面包零售；预包装食品零售；散装食品零售；快餐服务；其他饮料及冷饮服务（含甜品站）；餐饮配送服务；小吃服务；其他未列明餐饮业；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；农产品初加工服务；其他农业服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他农牧产品批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；果品零售；蔬菜零售；肉、禽、蛋零售；水产品零售；其他企业管理服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明居民服务业；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。8.广西和兴隆食品科技有限公司，为公司控股子公司，该公司通过设立取得，成立于 2016 年 09月 23 日，注册资本 100 万，注册地址：柳州市东晋大道 3 号盛天龙湾 22 栋 1-4，经营范围：食品技术研发；农业技术推广服务；农产品初级加工、服务；蛋类、蔬菜、水果、冷冻肉、鲜肉类、家 公告编号：2018-025 18 禽、日用百货、劳保用品、文化办公用品、体育用品、农副产品、食品的销售；企业管理服务；货物运输代理；货物进出口贸易；餐饮管理服务。9.贵州和兴隆食品科技有限公司，为公司全资子公司，该公司通过设立取得，成立于 2014 年 12月 26 日，注册资本 500 万，注册地址：贵州省贵阳市清镇市大冲村，经营范围：食品科学技术研究服务；农业技术推广服务；农产品的种植、购销；农产品初加工服务；收购农副产品；货物运输代理；冷冻肉零售；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；餐饮管理。10.贵州和兴农产品有限公司，为公司全资子公司，该公司通过设立取得，成立于 2015 年 12 月30 日，注册资本 1000 万，注册地址：贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇落叶村乐丰农业产业园，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（农产品种植、销售；餐饮管理服务。）11.湖北和兴隆农副产品有限公司，为公司全资子公司厦门市和兴隆食品科技有限公司下属的全资子公司，该公司通过设立取得，成立于 2010 年 10 月 14 日，注册资本 1000 万，注册地址：天门市岳口镇新堰村，经营范围：农产品的种植、购销；水产品、肉类、水果、蔬菜等农副产品(粮食、棉花除外)的加工、购销；后勤管理服务；国内货物运输代理；农业技术咨询、推广、培训服务。12.上海和兴隆餐饮管理有限公司，为公司全资子公司，该公司通过设立取得，成立于 2010 年 4月 6 日，注册资本 1000 万，注册地址：上海市静安区安泽路 67-103 号（单）一楼 121 室，经营范围：餐饮企业管理（不含食品生产经营），厨房设备销售及安装，食用农产品（不含生猪产品）、酒店用品、日用百货销售，企业管理咨询，国内货物运输代理；以下限分支机构经营批