837518_2017_久晟油茶_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

久 晟 油 茶 NEEQ:837518 浙江久晟油茶科技股份有限公司（ZHEJIANG CHOISUN TEA DEVELOPMENT CO.,LTD）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1.2017 年 1 月，公司经济效益良好，规模和经营指标达到规定标准，再次入选市重点工业企业。2.公司持续经营状况良好，凭着极佳的信誉和良好的信用被评为 2016 年度信用 AAA 等级企业、2017 年度浙江省守合同重信用 AA 级企业。3.公司在经营管理层和全体员工的努力下，2016年各项经营指标皆创新高，于 2017 年 5 月成功进入新三板创新层。4.2017年6月千岛源茶油成功入选国家检验检疫总局、食药总局、工商总局发起的全国首批“三同”产品，出口品牌，国际品质；11 月，产品喜获第 10 届中国义乌国际森林产品博览会、2017年浙江农业博览会优质产品双金奖。5.公司“产学研”结合模式喜结硕果，2017 年 6月，公司荣获“杭州市专利试点企业”的称号；12 月，通过科学技术部火炬高技术产业开发中心评审，被评为“国家科技型中小企业”，开创企业可持续发展新局面。浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.35 第六节 股本变动及股东情况.38 第七节 融资及利润分配情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.43 第九节 行业信息.46 第十节 公司治理及内部控制.47 第十一节 财务报告.53 浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/久晟油茶 指 浙江久晟油茶科技股份有限公司 杭州久晟 指 杭州久晟生物科技有限公司 杭州分公司 指 浙江久晟油茶科技股份有限公司杭州分公司 江西久晟 指 江西久晟油茶发展有限公司 智盈投资 指 杭州久晟智盈投资管理合伙企业(有限合伙)千岛源营销 指 浙江千岛源茶油营销有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 浙江久晟油茶科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江久晟油茶科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江久晟油茶科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券法 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)业务细则 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)审计机构、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司律师 指 北京德恒(杭州)律师事务所 公司章程 指 浙江久晟油茶科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张向杰、主管会计工作负责人李阳芳及会计机构负责人(会计主管人员)张向杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 （3）豁免披露事项及理由 因公司的供应商和客户涉及商业秘密,申请豁免披露供应商和客户。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料集中采购风险 公司产品的主要原材料是茶籽、毛茶油、茶粕、玉米油等,其中,油茶籽收获具有季节性,采购期一般为每年的 11 月至次年 3 月。原材料采购具有明显的季节性,采购款需要即时支付,因此在原材料采购季节,企业需要筹集足够的采购资金,并需要具有较强的资金管理和资金调度能力。若公司因资金筹集、调度等原因影响了当年的原材料采购计划的实施,可能会导致公司无法完成当年及次年的生产计划和销售任务,影响公司的利润增长和业务发展。原材料价格波动风险 公司茶油主要原材料是油茶籽。一般情况下,油茶果的产量会在年度间呈现高低交替的规律,油茶籽价格也会随着油茶果产量的波动而波动。原材料价格的上涨,会增加公司的采购成本。调和油由公司自产茶油与橄榄油、葵花油、玉米油、亚麻籽油调配而成,主要来自于国内市场和国际市场。受国家产业政策和国际市场价格影响,政策和国际市场的变化都可能影响原材料的浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 4 市场价格,进而通过成本波动影响公司盈利能力。虽然公司通过研究价格趋势、规模采购等方式控制采购成本,以降低原材料波动性带来的盈利不稳定,但依然不能完全避免原材料价格波动带来的风险。技术人员流失或技术泄密的风险 公司关键技术人员掌握着公司的员工技术,其研发能力是公司长期保持技术优势的保障,对公司的发展起着重要作用。公司经过多年的探索和积累,培养了一支研发能力较强、实践经验较丰富的技术开发队伍。公司在经营过程中积累了丰富的核心技术和客户资源,由公司高级管理人员和核心技术人员掌握。虽然公司已经制定良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制以维持技术团队的稳定性,但公司仍无法完全规避核心技术人员流失给公司持续发展带来的风险;倘若这些人员离职,很可能导致技术的泄密、客户资源的流失,进而影响公司的经营发展。市场竞争进一步加剧的风险 我国高端茶油进入流通领域的时间并不长,但经过几年的培育,消费者对茶油的认知度和接受度越来越高,市场日趋成熟。精炼茶油巨大的市场需求促使行业内众多企业不断加大市场推广与宣传力度,打造知名品牌,希求增加市场份额。目前众多高端茶油品牌都在不断寻找突破市场的途径,高端茶油市场竞争将日趋激烈。税收及财政补贴优惠政策的风险 国家为促进农业可持续发展,推出了一系列扶持农业可持续发展的补贴政策和税收优惠政策,大力扶持相关产业。公司 2017 年收到政府补贴1,818,960.89元,占当期净利润比重为16.30%。公司于 2016 年 11 月 21 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR201633000072,有效期为三年。根据国家税务总局国税函2009203 号 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知,公司 2016 年至 2018 年,享受高新技术企业 15.00%的企业所得税优惠。上述税收及财政补贴优惠政策对公司的经营起到了积极的作用。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业,或者相应的税收优惠政策以及财政补贴政策发生变化,将对未来公司的盈利状况产生影响。因此公司存在一定的税收及财政补贴优惠政策的风险。控股股东及实际控制人不当控制风险 公司控股股东施余华及其共同实际控制人张向杰直接持有公司72.84%股份,通过智盈投资持有表决权的 8.95%,且施余华担任公司董事长,张向杰担任总经理,虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范,能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是,若控股股东、实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。汇率波动风险 报告期内公司的外销出口集中在东南亚地区,且以美元结算。报告期内,外销收入占比稳定,但在公司总体收入中仍占重要比浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 5 重。报告期内人民币对美元汇率持续走高,未来人民币外汇波动的不确定性仍然较大,汇率波动将对公司出口业务和经营业绩产生一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江久晟油茶科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG CHOISUN TEA DEVELOPMENT CO.,LTD 证券简称 久晟油茶 证券代码 837518 法定代表人 张向杰 办公地址 浙江省建德市大同镇工业功能区 二、联系方式 董事会秘书 李阳芳 是否通过董秘资格考试 是 电话 0571-88480543 传真 0571-88480543 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市西湖区古翠路 80 号浙江科技产业大厦 1603 邮编310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 25 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C133 植物油加工-C1331 食用植物油加工 主要产品与服务项目 公司主营高端食用植物油及油茶衍生品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,250,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 施余华 实际控制人 张向杰、施余华 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301827909292862 是 否 浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 7 注册地址 浙江省建德市大同镇工业功能区 是 否 注册资本 50,250,000.00 元 是 否-五、中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈佳盈 杜晓夏 会计师事务所办公地址 杭州江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 适用 不适用 从 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式改为集合竞价转让方式。公司于 2017 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，该议案经公司于 2018 年 1 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2017 年度审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 170,501,672.56 150,721,357.75 13.12%毛利率%33.28%35.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,161,833.84 8,748,943.05 27.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,357,104.05 6,463,138.33 44.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.52%21.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.52%15.90%-基本每股收益 0.22 0.19 15.79%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 129,731,290.75 116,024,742.38 11.81%负债总计 64,211,280.94 60,996,566.41 5.27%归属于挂牌公司股东的净资产 65,520,009.81 55,028,175.97 19.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.64-20.73%资产负债率%（母公司）44.92%48.05%-资产负债率%（合并）49.50%52.57%-流动比率 1.35 1.50 -利息保障倍数 10.91 6.62 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,800,667.66 3,674,560.29 275.57%应收账款周转率 9.31 9.94 -存货周转率 2.58 2.68 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.81%45.14%-营业收入增长率%13.12%59.35%-净利润增长率%27.58%426.95%-浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,250,000 33,500,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 202,770.25 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,819,236.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,601.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,364.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,051,972.71 所得税影响数 247,242.92 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,804,729.79 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 预付账款 2,300,317.34 4,089,510.81-存货 40,743,315.49 40,584,028.07-其他流动资产 5,488,520.75 5,464,470.72-无形资产 3,791,038.48 7,784,280.41-递延所得税资产 285,698.77 209,302.96 179,881.14 151,689.64 应付账款 11,413,520.43 13,795,743.77 7,882,185.91 9,687,439.49 应付职工薪酬 116,081.87 1,393,233.57-1,062,203.87 应交税费 1,022,735.59 1,272,544.16 1,233,309.02 1,304,132.59 其他应付款 206,036.64 106,036.64-浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 10 递延收益-4,060,924.00-盈余公积 947,698.95 883,581.62-未分配利润 7,600,895.51 5,317,607.37 418,718.46-2,547,754.06 营业成本 98,316,316.15 97,544,222.82 55,747,685.16 55,894,761.74 税金及附加 831,481.98 778,846.66-销售费用 29,430,343.04 30,656,782.59 23,759,869.17 24,544,926.88 管理费用 13,051,351.66 11,922,381.55 11,186,686.74 10,997,373.29 资产处置收益-144,652.73-营业外支出 146,105.03 110,076.72-所得税费用 1,429,627.64 1,429,195.38 949,049.78 977,241.28 净利润 8,129,876.00 8,748,943.05 2,431,311.67 1,660,299.33 预付账款(母公司)2,257,090.47 4,046,283.94-存货(母公司)40,616,707.65 38,693,350.58-其他流动资产(母公司)205,098.73 84,204.73-递延所得税资产(母公司)138,490.02 129,640.74 170,592.89 150,417.77 应付账款(母公司)5,492,416.76 7,715,094.99 7,468,581.75 9,222,141.63 应付职工薪酬(母公司)-781,943.77 -869,251.25 应交税费(母公司)863,474.48 879,105.16-盈余公积(母公司)1,195,412.60 1,070,780.65 247,713.65 187,199.03 未 分 配 利 润(母公司)8,372,533.57 5,213,005.96-156,757.00-2,739,228.63 营业成本(母公司)87,899,553.69 88,891,530.01 54,357,325.41 54,504,401.99 税 金 及 附 加(母公司)610,637.64 585,078.52-销售费用(母公司)25,526,363.54 25,138,407.55 21,588,395.34 22,128,806.73 管理费用(母公司)10,102,227.07 10,209,863.71 8,923,382.89 8,820,865.99 营 业 外 支 出(母公司)85.01 81,633.23-所 得 税 费 用(母公司)1,198,549.32 1,072,076.56 912,680.55 932,855.67 净利润(母公司)9,476,989.52 8,835,816.21 2,477,136.47 1,871,990.28 浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 11 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司一直专注于高端食用植物油及油茶衍生品的研发、生产及销售。目前已成为华东商超市场主要的茶油供应商，中国主要的茶油、茶粕出口企业。主要产品包括茶油、调和油、茶粕类产品、皂素类产品等。根据全国股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“食用植物油加工（C1331）。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。1采购模式：公司采购原材料主要为茶籽、压榨毛油、玉米油等，由采购部负责原材料、辅料、包装材料等的采购供应。公司建立严格的供应商选择制度，供应商的产能、产品质量、供货能力等符合公司考察要求，才能成为合格供应商。公司与主要原材料的合格供应商签订供应商品质量保证协议。同时公司每季度对包材、辅料供应商进行考核，考核内容有品质、及时交货率、服务等内容；对茶籽、压榨毛茶油等原料每批次都进行严格的质量检测。原材料保证两家或两家以上的供应商。仓储物流部根据物料的采购周期，设安全库存，安排每月的实际采购品种和采购量。2生产模式：现阶段公司的生产主要通过大量收购茶籽及毛茶油经压榨、精炼等工艺生产相应的油品；同时公司利用收购的茶籽饼和自己压榨后的片饼，生产茶籽粕配方产品和皂素类产品。除了油茶籽油，公司与科研院校合作，研制生产欧米伽健康食用调和油，利用欧米伽膳食理论，生产脂肪酸均衡、营养健康的非转基因食用调和油。3销售模式：公司利用在技术工艺、产品品牌、营销渠道等方面十余年的深厚积累，一直坚持科技创新战略，国际化经营战略，人才资源开发战略和名牌战略。面向全球统一大市场，积极参与国际合作和竞争，实现资源在全球范围内的优化配置，实现电子商务、大型商超及经销商、外贸出口全渠道销售。由千岛源营销负责国内传统渠道业务的管理，由杭州久晟负责国外市场、电子商务网络市场的销售。目前已经成功将产品出口至日本、美国等国家；实现在世纪联华、大润发、华润等大型商超以自主品牌形式将产品销售给终端消费者；入驻淘宝、天猫、京东等电子商务平台，实现精准销售。报告期内，公司积极扩大品牌的影响力和知名度，力求在毛利较高的自有品牌终端客户销售上实现更多的突破；同时公司在组织架构、业务模式等方面不断创新，希望为公司带来新的盈利增长点。4盈利模式：公司拥有“千岛源”、“赛珀尼”、“悦椿之秀”等自主品牌，以过硬的质量和具有竞争力的产品优势，在市场上创品牌，直供商超，自主定价，有一定的定价权和主导权。通过加强与科研院校合作，研发新产品，延长油茶产业链，增加产品附加值；开发了化妆品级别茶油、茶皂素、茶粕有机肥等，使得综合竞争优势得到大幅提升。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：竞争优势 1.产业链完整优势 公司受国家农业综合开发产业化经营项目支持，经过十年的探索和发展，已形成“基地建设精深加工科技创新市场销售”完整的产业发展模式；与农户、基地建立长期合作关系，形成“农户+基地+企业”的交易模式。公司在新安江、千岛湖地区建立大规模的有机油茶基地，提供品质优良的有机茶油，以满足高端用户的需求；在湖南、江西、广西等地建立长期的油茶原料基地，保证原材料供应的数量和质量；报告期内，全资子公司江西久晟一期、二期主体工程完工并投产，对公司在资源与产品品质的有效把控、确保销售快速增长方面有极大的战略意义。2.品牌及渠道优势 浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 13 公司一直坚持科技创新战略，国际化经营战略，人才资源开发战略和名牌战略。积极培育和发展名牌产品，依靠强大的品牌提升核心竞争力，以可靠的产品和优良的品质赢得市场的青睐。公司通过 ISO9000 质量体系、HACCP 食品安全认证和国家 QS 质量安全认证来确保产品质量，茶油产品还拥有 USDA、JAS、EU、中国四国有机认证。千岛源茶油凭着欧盟标准的国际品质，成功入选国家检验检疫总局、食药总局、工商总局发起的全国首批“三同”（内销和外销同一生产线、同一标准、同一质量）产品。三同产品的推广，写入了 2017 年政府工作报告，这是国内政府第一次为国货背书。同时，千岛源还入选“浙江制造”品牌培育行列。三年前，浙江首开先河，率先全国启动“浙江制造”区域品牌建设工程，以过硬的“浙江品牌”、过硬的“浙江标准”、过硬的“浙江产品”，全面提升“浙江制造”，打开浙江省供给侧改革的新空间。千岛源的入选，无疑是政府对我们产品品质的极大肯定。11 月，产品荣获2017 年浙江农业博览会、第 10 届中国义乌国际森林产品博览会双金奖。千岛源茶油品牌力的进一步增强大大促进了产品在线上、线下的市场占有率。公司立足国内，放眼世界，建立了“海陆空”全方位的销售渠道。千岛源营销主要负责“千岛源”系列产品商超的营销；“千岛源”茶油系列、四季均衡调和油系列等产品已在大润发、联华、华润等大型商超多家门店销售。杭州久晟负责茶油、茶粕类等产品的国外市场销售和千岛源系列产品、四季均衡系列产品的电子商务网络市场销售；随着新零售时代的来临，公司将通过各种形式，谋求线上线下资源的高度整合。3.资源综合利用优势 油茶具有很高的综合利用价值，与其它食用油相比，山茶籽油的单不饱和脂肪酸，油酸的含量是所有植物油中最高的，而且含有丰富的天然维生素 E、茶多酚、角鲨烯等，所以山茶油不仅营养丰富，而且还具有保湿、滋润、护发养颜功能；茶枯饼、茶皂素、茶籽壳等剩余物，可广泛用在日用化工、纺织、制染、建筑、养殖、农药等领域。茶皂素是一种非离子型表面活性剂，使用安全，易被微生物分解，有利于环境保护。经实验证明，它可配制无公害洗涤剂、各类工业乳化剂、无公害杀虫剂等。提取完茶皂素的余粕中，还含有 12%16%粗蛋白、30%50%淀粉和较丰富的木质素，饲用价值很高，稍作加工即可作为禽、畜、鱼的优质饲料。高品质的油茶副产品，已广泛应用于多个行业，其发展前景很大。公司针对茶油及加工后的剩余物的特性，开发了化妆品级别茶油、茶皂素、茶粕有机肥等，提高产品附加值，使得综合竞争优势得到大幅提升。4.技术创新优势 自创立以来公司一直非常重视科技创新，始终将技术创新工作作为重中之重来抓，把新产品、新技术、新工艺研发作为保持公司核心竞争力的重要保障。公司建有 1100.00 的油茶深加工研发技术中心大楼，为浙江省高新技术企业研发中心，拥有专门从事研发的技术人员队伍，目前已经获得授权的专利 20 项，是茶皂素行业标准的主起草单位，是中国混凝土添加剂协会会员。长期与浙江大学营养系、中国林科院亚热带林业研究所国家油茶科学中心展开合作，也是“全国油茶产业技术创新联盟”成员之一。2017 年公司顺利通过“国家高新技术企业”复审；6 月，公司荣获“杭州市专利试点企业”的称号；12月，通过科学技术部火炬高技术产业开发中心评审，被评为“国家科技型中小企业”，开创企业可持续发展新局面。公司在重视科研创新的同时，也十分注重生产工艺的提升和先进生产设备的引进。公司现有千岛湖地区和井冈山地区两大优质原料来源的茶油加工基地。其低温冷榨生产线、精炼生产线、全自动灌装线，均按业内先进标准设计、制造，核心设备均为德国进口。同时，公司在原有制氮系统充氮保鲜的基础上，对储油罐进行了恒温改造，保证油品质量稳定。此外，公司还建有产品质量检测中心，配备了尖端的油脂检验设备。生产上，公司采用低温冷榨、六脱精炼、冻化脱蜡技术、苯并芘控制等业内先进技术，在行业内率先建立食品质量安全可追溯体系，确保产品的品质安全和可溯源性。5.团队经验丰富及稳定优势 公司创始人及主要管理团队成员具有丰富的高端食用植物油及油茶衍生品研发、管理、销售经验，其中核心管理层拥有超 10 年以上的内、外贸销售经验及企业管理经验，凭借资深的行业背景和对市场浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 14 趋势的准确把握，近年来公司在商超、外贸、电商等渠道的收入持续增长。公司主要管理团队人员稳定，在公司的服务年限均超 5 年以上，公司除提供优厚的薪酬待遇外，有效的绩效考核，还通过实施股权激励，让员工分享企业成长所带来的收益，增强员工的归属感和认同感，也吸引了更多的优秀人才加入久晟。本年度持续加强人力资源建设，积极拓展人才引进渠道，形成人才的“选、育、用、留”制度，完善人才梯队储备，打造一支专业化、职业化团队。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司在董事会的领导下，在经营管理层和全体员工的努力下，围绕年度经营目标，秉承“诚信、务实、拼搏、创新”的经营理念和千岛源茶油“传承文化，只为臻品”的产品理念，以优质产品和良好信誉为根本，致力于发展油茶事业，引领人们健康生活。1 报告期内，公司的主营业务持续增长，累计营业收入达 17,050.17 万元，较去年同期增长 13.12%，净利润达 1,116.18 万元，较去年同期增长 27.58%，2017 年公司继续保持良好的发展势头，各项主要经济指标较去年同期呈现增长态势。2报告期内，.在经营管理层和全体员工的努力下，公司于 2017 年 5 月成功进入新三板创新层；6月，顺利完成 2016 年度利润分配及资本公积转增股本工作。3报告期内，公司进一步建立健全管理体系，不断完善管理制度。结合新三板挂牌的要求，公司进一步修订和完善了各项管理制度，并将各项规定落实到实际工作当中。公司三会的召开严格按照公司法和公司章程的相关规定执行，重大决策按照公司章程的规定提交相关级别的决策机构进行审议核准，使公司的经营管理规范运行，保证了公司健康、持续发展。加强企业文化建设，用管理效率的进步带动企业的发展，采用多种激励模式，提高员工的工作积极性，增强团队凝聚力；公司通过各种营销培训课程，主抓公司销售人员的市场开拓执行力，提升营销能力。4报告期内，公司通过各种平台加大产品宣传力度，不断创新产品营销手段，提升品牌影响力；同时通过开发新产品，优化产品的外包装，以满足不同消费者的需求。随着消费升级换代，人们对生活品质的空前重视，市场空间和发展潜能巨大，公司销售业绩将持续增长。浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 15 5报告期内，公司继续与浙江大学、中国林科院亚热带林业研究所国家油茶科学中心等大专院校和科研院所紧密合作，加大科研投入。共执行 16 个市级科技立项课题，7 个课题已顺利完成；参与 1 个省级重点立项课题；获得 3 项专利。公司通过这一“产学研”结合的模式，致力于油茶籽油的深精加工新技术、油茶籽中各种有效成分萃取等课题的研究，增加公司旗下产品的附加值。2017 年，公司顺利通过“国家高新技术企业”的复审；“产学研”结合模式喜结硕果，6 月公司荣获“杭州市专利试点企业”的称号，12 月被评为“国家科技型中小企业”，开创企业可持续发展新局面。6报告期内，全资子公司江西久晟一期、二期主体工程全部完工并顺利投产。加快产业布局的举措，不仅将有效解决公司产能瓶颈问题，而且保证了公司产品的品质和数量。公司将继续沿着全产业链循环发展模式的道路，抓好上游的资源安全，做好下游的深度开发，不断做精做深，做大做强。（二）行业情况（二）行业情况 据国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020 年）中预测，到 2020 年，我国居民人均食用油消费量约为 23.4 公斤，消费需求总量将达到 3000 万吨。随着人们健康养生理念不断加强，生活水平的不断提高，高端食用油的需求会更加旺盛，预测将以年均 20%-25%的速率快速增长。随着中国社会进入老龄化结构，对于高端食用油的需求会爆发式增长，若高端食用油占到 6%-12%，则高端食用油需求量将达到 180 万吨至 360 万吨；而茶油因富含不饱和脂肪酸及维生素 D、E 等特点而被誉为“东方橄榄油”，一直为消费者所喜爱。在消费升级的当下，茶油以“高端国产健康油”的定位成功抢占消费者的心智，销售市场也迎来了飞速增长的契机。助推油茶产业发展的另一重要因素，是近几年国家政策持续有力的支持。我国 60%的贫困人口分布在山区，而油茶是我国的乡土树种，全国 14 个省市的 1100 多个县均为适生区，油茶产业成为国家“精准扶贫”战略的重要力量，得到各级政府的专项资金重点扶植。据国家统计局统计，2016 年各地区年末实有油茶林面积总计为 400 多万公顷，其中 2016 年新造面积 16 万公顷，低改面积 15 万公顷，预计到 2020 年油茶籽产量将达 600 万吨，可产茶油 150 万吨。虽然，2015 年 11 月，湖南、浙江、江西等山茶油产区遭遇严寒，导致花果损失惨重，茶籽大量减产，原材料价格大幅上涨；但 2016、2017 年末持续两年的有利天气，油茶果大丰收，将会逐步缓解原材料紧张的局面；同时，前几年在国家政策大力支持下低改新造的高产优质油茶林也已进入挂果期，盛果期一般持续 20-30 年，束缚油茶产业飞速发展的原料瓶颈将得以彻底打破。当下油茶产业迎来爆发式增长，是无数林业工作者、油茶种植户及加工企业经年奋斗取得的硕果；而各路资本的不断涌入，使得茶油成为食用油品类大战中更具实力的挑战者。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,900,270.62 6.86%17,048,166.27 14.69%-47.79%应收账款 17,503,962.75 13.49%17,285,887.22 14.90%1.26%存货 47,490,477.62 36.61%40,584,028.07 34.98%17.02%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 27,502,438.16 21.20%21,070,276.97 18.16%30.53%在建工程 8,371,673.16 6.45%1,691,426.14 1.46%394.95%短期借款 28,200,000.00 21.74%31,500,000.00 27.15%-10.48%长期借款-0.00%-0.00%0.00%浙江久晟油茶科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 16 无形资产 10,636,880.32 8.20%7,784,280.41 6.71%36.65%资产总计 129,731,290.75-116,024,742.38-11.81%预付账款 5,354,759.58 4.13%4,089,510.81 3.52%30.94%其他流动资产 1,782,895.08 1.37%5,464,470.72 4.71%-67.37%长期待摊费用 147,169.81 0.11%-0.00%100.00%其他非流动资产 1,176,072.64 0.91%-0.00%100.00%应付账款 18,901,795.52 14.57%13,795,743.77 11.89%37.01%预收账款 9,483,768.96 7.31%8,777,694.06 7.57%8.04%应付职工薪酬 2,225,704.00 1.72%1,393,233.57 1.2%59.75%应交税费 1,368,490.95 1.05%1,272,544.16 1.1%7.54%应付利息 42,865.81 0.03%90,390.21 0.08%-52.58%其他应付款 130,777.90 0.1%106,036.64 0.09%23.33%递延收益 3,857,877.80 2.97%4,060,924.00 3.5%-5.00%负债合计 64,211,280.94-60,996,566.41-5.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期内货币资金较上年同期下降了 47.79%，主要系原料受季节性采购影响，在 12 月份大量采购原料较上年同期增加 16,208,150.79 所致。2、报告期内固定资产较上年同期增长了 30.53%,主要系子公司江西久晟工厂新增二期工程5,804,931.62 元及母公司固定资产增加 2,820,539.19 所致。3、报