837598_2017_绿嘉股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

绿 嘉 股 份 837598 山东绿嘉木结构股份有限公司 Shandong Lvjia Timber Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 5 月，山东绿嘉木结构股份有限公司被授予山东省“装配式建筑基地”。2、2017 年 11 月，山东绿嘉木结构股份有限公司子公司中意森科木结构有限公司被住建部授予“装配式建筑产业基地”。3、2017 年 11 月，山东绿嘉木结构股份有限公司子公司中意森科木结构有限公司在“现代木结构关键技术研究与工程应用”项目中，获得省科学技术一等奖。4、2017 年 11 月 17 日，山东绿嘉木结构股份有限公司子公司中意森科木结构有限公司取得“自定位锁紧式木圆柱成型结构”实用新型专利证书（专利号 201720377003.6）。公告编号：2018-013 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.15 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及利润分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 行业信息.25 第十节 公司治理及内部控制.25 第十一节 财务报告.29 公告编号：2018-013 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、绿嘉股份 指 山东绿嘉木结构股份有限公司 中意森科 指 中意森科木结构有限公司 公司章程 指 山东绿嘉木结构股份有限公司章程 股东大会 指 山东绿嘉木结构股份有限公司股东大会 董事会 指 山东绿嘉木结构股份有限公司董事会 监事会 指 山东绿嘉木结构股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 江海证券有限公司 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 山东齐鲁律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-013 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅连刚、主管会计工作负责人杨德香及会计机构负责人(会计主管人员)杨德香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料供应及价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为落叶松、樟子松板材,目前我国森林有效供给既难以满足国家生态安全需求,又难以满足社会日益增长的木材需求。我国木材对外依存度接近 50%,虽然目前公司原材料供应较为稳定,但人工、物流成本的增加及原材料进出口正常变动可能导致原材料供应及价格波动,可能对公司的盈利水平造成影响。下游行业波动的风险 公司产品直接下游是木门窗制造行业,间接下游是房地产行业。建筑外窗作为建筑物的重要组成部分,其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高,而房地产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发投资政策影响。近年来,国家与地方先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控措施,房地产新开工、施工、竣工面积可能受到扼制,并传导给上游行业。公司在维护原有行业客户的同时,积极拓展市政桥梁、大型场馆、园林古建等工程木结构领域业务,丰富公司经营业务范围,减少房地产行业波动的影响。公告编号：2018-013 4 安全生产的风险 公司属于木材加工行业,主要原材料中板材为易燃物。公司作为重点防火单位,已经建立了完善的安全生产管理制度,设置了专门的安全管理人员,配备了专业的防火设施,以加强对原材料储存、运输和使用过程中的安全管理。但基于行业的特殊性,仍存在安全生产的风险。对外担保风险 报告期内,公司为无棣欧亚木器有限公司银行贷款 3000 万元提供担保。目前,上述对外担保未给公司带来重大财务风险,若被担保人不能偿还到期债务,可能损害公司及投资者的利益。关联交易风险 报告期内,公司存在对关联方的购销业务,2017年度对关联方的采购金额为 485.80 万元,占同类交易比例为 3.48%;2017 年度对关联方的销售金额为 1790.48 万元,占同类交易比例为10.99%。公司如果不能按照有关协议做到关联交易价格公允合理,则可能对本公司盈利情况产生不利影响。未按规定缴纳社会保险及住房公积金风险 截至本报告期末,公司已为 20 名员工购买养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险,未为员工缴纳住房公积金。公司其他 187 名员工因已参加新农村保险(新农合、新农保)或城镇居民医疗保险,自愿放弃公司为其缴纳社会保险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-013 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东绿嘉木结构股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Lvjia Timber Co.,Ltd 证券简称 绿嘉股份 证券代码 837598 法定代表人 傅连刚 办公地址 山东省滨州市无棣经济开发区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李伟 职务 董事会秘书 电话 18663082219 传真 0543-8222315 电子邮箱 sd_ 公司网址-联系地址及邮政编码 山东省滨州市无棣县经济开发区 邮编 251900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 绿嘉股份董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 22 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-C201 木材加工-C2013 单板加工 主要产品与服务项目 集成材制品、指接条以及成品实木窗的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）239,768,200 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 阳信欧亚集团有限公司 实际控制人 丁振颜 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913716005589357618 否 注册地址 无棣经济开发区 否 注册资本 239,768,200.00 否 公告编号：2018-013 6 -五、中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 哈尔滨市松北区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王晓楠、谷尔莉 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-013 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 162,932,293.69 155,129,434.49 5.03%毛利率%17.54%22.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,361,527.94 10,006,168.76-86.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 640,717.00 9,684,327.44-93.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.52%3.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.24%3.87%-基本每股收益 0.01 0.04 75.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 557,545,668.33 503,724,580.72 10.68%负债总计 303,859,670.42 243,790,981.11 24.64%归属于挂牌公司股东的净资产 256,359,965.23 261,713,805.99-2.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.09-资产负债率（母公司）49.14%45.86%-资产负债率（合并）54.50%48.40%-流动比率 42.59%29.02%-利息保障倍数 1.17 2.37-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 45,059,845.64 50,600,171.22-10.95%应收账款周转率 1,570.60%802.77%-存货周转率 429.66%709.42%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.68%2.61%-营业收入增长率%5.03%70.24%-净利润增长率%-94.60%42.66%-五、股本情况 公告编号：2018-013 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 239,768,200 239,768,200 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,125.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 970,874.32 所得税影响数 250,063.85 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 720,810.47 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-013 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司自成立以来一直处于单板加工行业下的集成材这一细分行业，主要产品包括集成材制品、指接条以及成品实木窗。集成材作为新型基材已经广泛应用于建筑、家具、装饰装修行业，并且主要应用于高档家具和装饰装修行业。公司拥有多项自有技术（比如全自动分层式拼板技术、定量施胶技术及木窗防盗、防撬技术等）及经验丰富的核心技术团队，同时公司从德国、台湾等国家、地区引进了先进的生产设备，建立了现代化、自动化、集约化的生产线，为各类家具、木门窗、装饰行业的客户提供了符合相关标准及特殊要求的高效节能生态环保的产品。公司目前主要通过直销的销售模式开拓业务。收入来源是销售公司生产制造的集成材制品、指接条和成品实木窗等木质材料产品。报告期内，公司商业模式未发生变更。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、公司的财务情况 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 557,545,668.33 元，较上年末增加 53,821,087.61 元,变动比例为10.68%，主要是由于货币资金保证金和预付账款及存货增加所致。2017 年 12 月 31 日，公司总负债303,859,670.42 元，较上年末增加 60,068,689.31 元，变动比例为 24.64%，主要是由于应付票据和预收账款增加所致。2017 年 12 月 31 日，公司净资产 253,685,997.91 元，较上年减少 6,247,601.70 元，主要是由于外币财务报表折算差额导致的其他综合收益减少所致。2、公司的经营成果 2017 年度，公司实现营业收入 162,932,293.69 元，较上年同期增加 7,802,859.20 元，增长比例为5.03%。2017 年度公司营业成本 134,349,042.24 元，较上年同期增长 13,922,379.27 元，成本增幅11.56%，主要是由于收入增加导致相应生产成本增加所致。3、现金流量情况 2017 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 45,059,845.64 元，比上年同期减少 5,540,325.58元，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。（二）行业情况（二）行业情况 目前整个行业的发展尚未完全成熟，没有出现周期性波动的问题。（三）财务分析（三）财务分析 公告编号：2018-013 10 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 66,825,741.06 11.99%32,777,638.87 6.51%103.88%应收账款 10,715,653.01 1.92%8,815,289.80 1.75%21.56%存货 34,959,006.85 6.27%27,577,720.23 5.47%26.77%长期股权投资 258,572,478.92 46.38%265,553,461.10 52.72%-2.63%固定资产 104,304,054.80 18.71%100,382,319.86 19.93%3.91%在建工程-短期借款 106,500,000.00 19.10%138,000,000.00 27.40%-22.83%长期借款-资产总计 557,545,668.33-503,724,580.72-10.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金期末余额较上年期末余额增加 103.88%,原因系本期应付票据增加同时银行保证金增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 162,932,293.69 -155,129,434.49-5.03%营业成本 134,349,042.24 82.46%120,426,662.97 77.63%11.56%毛利率 17.54%21.59%22.37%-管理费用 8,470,748.57 5.20%8,453,862.50 5.45%0.20%销售费用 2,601,115.71 1.60%1,171,337.76 0.76%122.06%财务费用 14,343,569.85 8.80%10,639,292.79 6.86%34.82%营业利润 1,869,939.17 1.15%12,461,482.59 8.03%-84.99%营业外收入 255.40 0.00%700,000.02 0.45%-99.96%营业外支出 29,381.08 0.02%203,158.70 0.13%-85.54%净利润 467,767.00 0.29%8,664,611.74 5.59%-94.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期发生额较上期增加 122.06%主要原因系子公司中意森科开拓新业务领域、业务量增加导致的职工薪酬和业务宣传费大幅增加所致；财务费用本期发生额较上期增加 34,82%主要原因系借款利息支出增加及其他融资费用中票据贴现息增加所致；由于销售费用和财务费用较上期的大幅增加，使得营业利润较上年相比降低了 84.99%。营业外收入较上年相比大幅下降的原因是因为会计政策变更本期与日常活动相关的政府补助，计入其他收益科目核算所致；营业外支出本期发生额比上期减少 85.54%，主要原因系本期滞纳金减少所致。公告编号：2018-013 11 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 162,932,293.69 155,129,434.49 5.03%其他业务收入-主营业务成本 134,349,042.24 120,426,662.97 11.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%樟松制品 125,667,186.57 77.13%120,836,843.56 77.89%胶合木梁 14,534,018.53 8.92%9,712,553.95 6.26%刨光材 2,863,681.81 1.76%-装饰材料 960,633.04 0.59%516,629.06 0.33%板材 17,969,963.31 11.03%15,591,135.88 10.05%落叶松制品 145,040.99 0.08%7,078,439.42 4.56%成品窗 791,769.44 0.49%815,916.24 0.53%其他-577,916.38 0.37%合计 162,932,293.69 100.00%155,129,434.49 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成较稳定，没有发生大的变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淄博矿业集团物资供应有限公司 46,544,904.10 28.57%否 2 四川铁投广润物流有限公司 28,760,641.02 17.65%否 3 中海能(张家港)供应链管理有限公司 22,040,000.00 13.53%否 4 阳信欧亚木器有限公司 14,220,000.00 8.73%是 5 上海善公国际贸易有限公司 7,697,435.90 4.72%否 合计合计 119,262,981.02 73.20%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山东立方木业科技有限公司 101,571,951.37 72.83%否 2 山东名琪家具有限公司 11,969,534.19 8.58%否 公告编号：2018-013 12 3 山东惠民德森木业有限公司 3,345,418.80 2.40%否 4 阳信欧亚木器有限公司 4,774,563.52 3.42%是 5 山东盛隆进出口有限公司 1,787,502.56 1.28%否 合计合计 123,448,970.44 88.51%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 45,059,845.64 50,600,171.22-10.95%投资活动产生的现金流量净额-460,236.62-498,103.30-7.60%筹资活动产生的现金流量净额-44,151,506.83 -50,512,661.17 -12.59%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动现金流量净额较上期减少了 554.03 万元，主要原因系本期因生产规模增加，导致的购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司中意森科木结构有限公司成立于 2015 年 1 月 7 日，社会信用代码为91371600328385960T，住所：山东省滨州市阳信县幸福一路北首开发区；法定代表人：芦东梅；注册资本：5000 万元人民币；营业期限：2015 年 1 月 7 日至 2035 年 1 月 6 日。公司经营范围：建筑用木料及木材组件加工；室内外装饰装修工程设计、施工；建筑装饰材料生产、销售；桥梁、园亭、胶合木梁系列、木结构产品系列及系列构件加工、销售；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。报告期内，公司的参股公司为远东森林控股有限公司，2015 年 7 月 10 日在香港注册，注册号：2261247，地址：香港湾仔谢斐道 414-424 号中望中心 C 单元 16F，公司持股 42.52%。公司控股子公司中意森科木结构有限公司，2017 年营业收入 10,263,748.68 元,净利润-4,468,395.04,占公司净利润 10%以上。公司参股子公司远东森林控股有限公司，2017 年净利润-633,665.76 元，对合并报表影响金额为-265,613.48 元，占公司净利润 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2017 年 1 月，公司购买中国工商银行无棣支行短期理财产品 50000.00 元，并到期赎回。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 06 月12 日起施行，对于 2017 年 01 月 01 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 01 月01 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公告编号：2018-013 13 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 满洲里绿嘉经贸有限公司成立于 2017 年 11 月 15 日，与 2017 年度纳入本公司合并报表范围。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未对其实际出资，满洲里绿嘉经贸有限公司至今无实质经营。（八八）企业社会责任）企业社会责任 无。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、报告期内，公司营业收入为 16293.23 万元，同比增加 5.03%，公司净利润为 46.78 万元，同比减少 819.68 万元。2017 年，公司为扩大销售规模、增加营业收入，积极开拓市场和新业务领域，导致业务宣传费、人工支出等成本和费用增加。报告期公司资产负债率为 54.50%，利息保障倍数为 1.17，公司偿债能力较强。经营活动产生的现金流量为 4505.98 万元，偿付现金能力较强。2、报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理等重大内部控制体系运行良好；公司已建立了适度的管理体系和管理工具。3、报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、下游行业波动的风险 公司产品直接下游是木门窗制造行业,间接下游是房地产行业。建筑外窗作为建筑物的重要组成部分,其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高,而房地产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发投资政策影响。近年来,国家与地方先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控措施,房地产新开工、施工、竣工面积可能受到扼制,并传导给上游行业。公司在维护原有行业客户的同时，在市政桥梁、大型场馆、园林古建等工程木结构领域业务也有了显著的成绩，这样丰富公司经营业务范围，减少房地产行业波动的影响。2、原材料供应及价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为落叶松、樟子松板材,目前我国森林有效供给既难以满足国家生态安全需求,又难以满足社会日益增长的木材需求。我国木材对外依存度接近 50%,虽然目前公司原材料供应较为稳定,但人工、物流成本的增加及原材料进出口正常变动可能导致原材料供应及价格波动,可能对公司的盈利水平造成影响。公司在维持现有供应商合作关系的同时，积极向行业内其他厂商采购。另外，公司通过参股远东控股，间接参股俄罗斯木材原产地供应商欧亚森林。3、安全生产风险 公司属木材加工行业，是重点防火单位。集成材的主要原材料是各种板材，属易燃物品。安全生产 的重点在于防火，火灾危险主要来自原料仓库、生产现场和成品仓库，一旦发生火灾事故，将威胁公司员工的生命安全，并造成财物的重大损失。由于行业的特殊因素，导致发生火灾的可能性相比其 公告编号：2018-013 14 他普通行业较大，因此，存在着安全生产的威胁。针对以上风险，公司积极落实各项安全制度，并持续监督实施，以尽可能减少安全隐患。公司通过对生产人员进行安全培训，提高公司员工生产过程中的安全意识及安全事故防范水平，进一步提高预防事故的能力。4、对外担保风险 报告期内,公司为无棣欧亚木器有限公司银行贷款 3000 万元提供担保。目前,上述对外担保未给公司带来重大财务风险,若被担保人不能偿还到期债务,可能损害公司及投资者的利益。公司将严格执行 公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度 等公司治理制度的相关规定，规范对外担保。5、关联交易风险 报告期内,公司存在对关联方的购销业务,2017 年度对关联方的采购金额为 485.80 万元,占同类交易比例为 3.48%;2017 年度对关联方的销售金额为 1790.48 万元,占同类交易比例为 10.99%。公司如果不能按照有关协议做到关联交易价格公允合理,则可能对本公司盈利情况产生不利影响。我国木材对外依存度接近 50%，面临进口受限与国内短缺问题。我国已经于 2014 年在黑龙江试点，2017 年底将部署全部停止全国天然林商业性采伐。由于公司关联方阳信欧亚木器有限公司、无棣欧亚木器有限公司为木质家具生产企业，公司为保证原材料供应，从关联方以市场价采购木材。目前公司已通过收购远东森林控股有限公司的部分股权，间接参股木材生产商（俄罗斯）欧亚森林实业有限公司，实现了大部分板材从俄罗斯直接进口，小部分板材从周边省市县供应商处采购的格局。6、未按规定缴纳社会保险及住房公积金风险 截至本报告期末,公司已为 20 名员工购买养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险,未为员工缴住房公积金。公司其他 187 名员工因已参加新农村保险(新农合、新农保)或城镇居民医疗保险,自愿放弃公司为其缴纳社会保险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2018-013 15 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 本节二、(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 本节二、(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 本节二、(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二、(五)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一（一）公司发生的公司发生的对外对外担保事项担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 适用 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否履行必要是否履行必要决策程序决策程序 是否是否关联关联担保担保 无棣欧亚木器有限公司 30,000,000.00 主合同签订之日起至债务人在该合同下的债务履行期限届满日后两年止。保证 连带 是 是 总计总计 30,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 30,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 清偿清偿和违规担保和违规担保情况：情况：公告编号：2018-013 16 以上对外担保已经过相关会议审议通过，不存在违规对外担保。（二二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 81,000,000.00 4,857,996.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 40,000,000.00 17,904,797.94 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）30,000,000.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 151,000,000.00 22,762,793.94 （三三）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报告报告编号编号 无棣欧亚木器有限公司 对外担保 30,000,000.00 是 2016 年 5 月 17 日 挂牌前产生持续到报告期的担保,无编号 无棣欧亚木器有限公司 借入资金 21,895,976.82 是 2018 年 4 月 25 日 2018-018 山东莱茵贝尔木屋有限公司 借入资金 21,391,055.00 是 2018 年 4 月 25 日 2018-018 阳信欧亚集团有限公司 借入资金 55,287,064.16 是 2018 年 4 月 25 日 2018-018 无棣欧亚木器有限公司 接受担保 11,000,000.00 是 2018 年 4 月 25 日 2018-018 吴克俊、郭建群、丁振颜、魏德栓、傅连刚、刘晓凯 接受担保 2,500,000.00 是 2018 年 4 月 25 日 2018-018 吴克俊、郭建群、丁振颜、魏德栓、傅连刚、刘晓凯 接受担保 6,000,000.00 是 2018 年 4 月 25 日 2018-018 阳信欧亚集团有限公司、丁振颜、魏德栓、傅连刚、刘晓凯 接受担保 40,000,000.00 是 2018 年 4 月 25 日 2018-018 阳信欧亚集团有限公司、傅连刚、刘晓凯 接受担保 17,000,000.00 是 2018 年 4 月 25 日 2018-018 总计总计 -205,074,095.98-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2018-013 17 公司与关联方无棣欧亚木器有限公司、山东莱茵贝尔木屋有限公司、阳信欧亚集团有限公司、吴克俊、郭建群、丁振颜、魏德栓、傅连刚、刘晓凯之间产生的关联交易，有利于公司临时资金周转及业务发展，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。其中关于对无棣欧亚木器有限公司的担保属于挂牌前发生的一直持续到本报告期的事项，2015 年 10 月 2 日，2015 年第二次临时股东大会对该事项进行了审议，已在公开转让说明书中进行了披露。因公司相关人员工作疏忽，导致上述部分偶发性关联交易未及时履行必要的审议程序及信息披露义务，公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案，本议案尚需提交股东大会审议。（四四）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无新增披露承诺事项。（五五）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 货币资金 质押 66,100,000.00 12.08%抵押贷款 无形资产 质押 24,943,019.13 4.56%抵押贷款 存货 抵押 20,682,516.33 3.78%抵押贷款 应收账款 质押 3,560,222.48 0.65%抵押贷款 总计总计 -115,285,757.94 21.07%抵押贷款 注注：权利受限权利受限类型为类型为抵押抵押、质押、质押。公告编号：2018-013 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 111,799,885 46.63%-111,799,885 46.63%其中：控股股东、实际控制人 30,278,685 12.63%-30,278,685 12.63%董事、监事、高管 5,861,000 2.44%-2,000,000 3,861,000 1.61%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 127,968,315 53.37%-127,968,315 53.37%其中：控股股东、实际控制人 89,285,715 37.24%-89,285,715 37.24%董事、监事、高管 38,682,600 16.13%-38,682,600 16.13%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 239,768,200 -0 239,768,200 -普通股股东人数普通股股东人数 169 （二）普通股（二）普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 阳信欧亚集团有限公司 119,564,400 0 119,564,400 49.87%89,285,715 30,278,685 2 无棣欧亚木器有限公司 46,888,000 0 46,888,000 19.56%0 46,888,000 3 吴秋兰 23,444,000-2,000,000 21,4