837651_2017_龙鼎源_2017年公司年度报告_2018-04-18.pdf

北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 1 2017 年度报告 龙鼎源 NEEQ:837651 北京龙鼎源科技股份有限公司 Beijing Dragon Resources Limited 北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年12月公司荣获由北京软件和信息服务业协会颁发的“2017 年北京市诚信系统集成企业”的证书，这是公司继 2015年、2016 年后连续第三年获得该项荣誉称号。2017 年 12 月公司荣获由北京市经信委、工商局、地税局、首都精神文明办四家政府主管部门联合颁发的“北京市诚信创建企业”的称号。北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 北京龙鼎源科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、股份公司、龙鼎源 指 北京龙鼎源科技股份有限公司 股东大会 指 北京龙鼎源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京龙鼎源科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京龙鼎源科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 技术开发中心 指 北京龙鼎源科技股份有限公司技术开发中心 西安分公司 指 北京龙鼎源科技股份有限公司西安分公司 ODA 指 ODA LLC，公司全资子公司 重庆合众 指 重庆合众联信智能技术有限公司，公司控股子公司 瀚晨科技 指 北京瀚晨科技有限公司，公司控股子公司 新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市盈科律师事务所 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺荣、主管会计工作负责人徐阳及会计机构负责人（会计主管人员）王会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 石油、天然气行业投资放缓导致的风险 公司主要业务领域集中在石油、天然气等行业，产品及服务需求受油气开采及相关领域投资规模的影响。应收账款余额较大的风险 公司应收账款虽然有所减少，但金额仍然较大，从而对公司的资产质量和正常经营造成不利影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人凭借其控股地位，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京龙鼎源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dragon Resources Limited 证券简称 龙鼎源 证券代码 837651 法定代表人 贺荣 办公地址 北京市密云区十里堡镇统军庄村东 500 米（统军庄工业大院）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 鲍渝亮 职务 董事、董事会秘书、人力资源总监 电话（010）89023470 传真（010）89023407 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市密云区十里堡镇统军庄村东 500 米（统军庄工业大院），101500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司企管部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 22 日 挂牌时间 2016 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 工业自动化产品和系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）38,343,940 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 贺荣 实际控制人 贺荣 北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911102287239878069 否 注册地址 北京市密云区十里堡镇统军庄村东 500 米（统军庄工业大院）否 注册资本 38,343,940 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何降星、刘佳妮 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，股转系统交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价。2018 年 4 月 2 日，新增股份完成工商变更备案并取得营业执照后，注册资本由 38,343,940 元变更为 41,427,440 元，普通股总股本由 38,343,940 股变更为 41,427,440 股。北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 112,573,268.89 90,358,038.30 24.59%毛利率%33.36%40.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,736,222.44 11,414,918.87 20.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,722,981.30 11,114,368.55-12.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.57%12.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.19%12.04%-基本每股收益 0.36 0.33 9.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 200,048,813.59 175,876,649.12 13.74%负债总计 68,105,127.09 64,010,606.87 6.40%归属于挂牌公司股东的净资产 124,947,928.95 111,866,042.25 11.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 2.92 11.69%资产负债率%（母公司）35.07%22.81%-资产负债率%（合并）34.04%36.40%-流动比率 2.42 3.49-利息保障倍数 7.69 15.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,703,573.63 1,409,008.90 659.65%应收账款周转率 1.30 1.16-存货周转率 3.36 2.69-北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.74%22.64%-营业收入增长率%24.59%14.46%-净利润增长率%20.34%439.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,343,940 38,343,940 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,295,562.65 所得税影响数 282,321.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,013,241.14 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为油气行业在线监测及控制领域提供控制设备、整体解决方案以及运营维护服务，所提供的产品包括 SCADA 软件和硬件、PLC、RTU、DCS 系统等，提供的整体解决方案包括 SCADA 系统解决方案、远程计量调压系统解决方案、DCS 系统解决方案、管道泄漏检测系统、生产管理系统等，应用于油气田集输、管道输送、原油/成品油储运、城市天然气管网/加气站、海上平台等领域，覆盖油气开采、运输（长输管线）、储运及分配（城市天然气管网）等全过程。除油气行业外，公司提供的解决方案、产品及服务还广泛应用于电力控制以及污水处理等领域。1、提供整体解决方案 在国内油气田控制系统项目、支干线/联络线输油气项目、城市燃气输配管网等项目中，公司直接参与商业竞标，作为项目的总承包商或专业承包商，提供包括软件开发、系统集成、现场调试、开车投运、系统保运、系统培训等在内的一系列专业服务。2、自主研发产品销售 公司一直致力于自主研发和自有品牌的建设，注重吸引和培养研发人才，持续加大研发投入，研发出符合市场需求的产品。公司自主研发的主要产品包括 SCADA 软件，DCS 系统，微型一体化可组态控制器，小型一体化可编程控制器，一体化远传监控站，以及集合 PLC、RTU 和 DCS 优点的大、中型混合可编程序逻辑控制器等。3、运营维护 除销售控制设备和提供整体解决方案外，公司利用客户资源优势和人员技术优势，向客户提供油气田、输油气管线相关监测及控制系统、仪器仪表设备的常规或应急维护服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，顺应石油天然气产业发展周期及国产化的趋势，不断加大新产品新技术的研发力度，加强内部控制管理，积极进行全国及海外市场布局，同时结合资本运作方式提高综合竞争力，保持并增强持续盈利能力。报告期内，公司实现营业收入11,257.3万元，同比增长24.59%，实现归属于挂牌公司股东的净利润为1,373.62万元，同比增长20.34%。北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 11 报告期内，具体经营层面，公司主要进展如下：1 1、经营层面：、经营层面：产品线不断创新迭代产品线不断创新迭代，打造天然气行业一站式解决方案打造天然气行业一站式解决方案 公司在对原有产品线持续进行创新迭代的基础上，加速创新产品在行业的应用领域。报告期内，公司独立开发的 UHC5000 混合控制器，集成了 PLC、RTU 及 DCS 的优点于一身，能够更加高效、稳定的满足客户的控制需求，目前已广泛应用于油气行业多个分输站、处理厂等过程计量及控制应用场合；此外，公司联合设计院共同研发的应力监测系统通过自控工业技术采集数据，结合人工智能分析，能有效监测燃气运输异常，降低人工检查成本，满足客户安全运营需求，受到客户的广泛好评。同时，伴随天然气基建的加速推进客户的需求也在逐步升级，公司紧跟大客户需求变化，基于多年深耕油气行业经验，立足于解决行业痛点，不断升级业务模式，从产品销售到软硬件系统集成，再到包括软件设计、系统集成、现场调试、系统培训、技术支持、售后服务等的一站式行业解决方案，此外，公司还在为客户提供运营服务的过程中，深挖客户需求，在增加客户粘性的同时强化产品、服务及行业解决方案。目前公司基于行业特性及客户需求痛点打造的远程调压、无人值守站、一体化控制小屋、能源管控、泡排采气等解决方案在市场中认可度高，体现了公司在行业内的领先地位。2 2、市场层面：、市场层面：全国及海外市场布局加速，区域深耕打造行业标杆全国及海外市场布局加速，区域深耕打造行业标杆 公司根据产品、区域特点构建并完善了以办事处、分公司为主要形式的销售体系，加速国内外销售体系的建设。报告期内，公司在重庆、武汉、青海等客户较集中的地区设立办事处，在西安建立了分公司，贴近客户提供更及时、精准的服务，并以城市为核心辐射华北、西南、西北、华中等区域，逐步建立起覆盖全国的营销体系。同时，公司积极响应国家“一带一路”发展规划，报告期内在印度尼西亚建立办事处，未来将加速海外市场布局，为公司未来业务的进一步拓展打下坚实的基础。在全国及海外市场布局的基础上，公司还通过加强区域深耕，打造行业示范标杆。报告期内，公司针对长庆区域客户进行了深度服务，通过派驻项目团队、技术团队和研发团队，实时跟踪客户痛点及需求，深化一站式行业解决方案，实现了区域客户服务金额同比近 50%的高速增长。未来，公司将在持续推进区域市场深耕的基础上，大力推进公司成熟创新产品及解决方案在其他区域市场的应用，助力公司进入新一轮高速发展期。3 3、研发层面：聚焦控制安全及国产替代产品，打造整体解决方案、研发层面：聚焦控制安全及国产替代产品，打造整体解决方案 天然气是国家战略级能源，其基础建设涉及国家机密，国产化替代外国产品是行业必然趋势。报告期内，公司持续推进 DRAC-100、DRAC-200、DRESS21C、UHC5000、JDI 等产品的研发，在工控底层芯片形成了核心技术。其中 DRAC200M 系列产品实现了自主研发的 PLC 运行时系统的商用，客户认可度高，表明公司自主研发的产品逐步受到市场的认可。此外，天然气能源易燃易爆，客户对于安全的控制需求逐年提升，公司基于对安全控制场景需求的了解进行了大量研发工作，完成了功能安全实时操作、安全功能和非安全功能的时间和空间隔离、运行时系统和上位机编程组态等系统的集成和开发工作，未来伴随产品的不断完善及成熟，将进一步提升公司自主研发产品的核心竞争力。报告期内，公司研发投入占营业收入比为 7.34%，共获得多项知识产权成果，包括状态监测系统及应急预警系统、安全可编程逻辑控制器通信系统、工程结构数据的传输系统和工程状态检测系统、可编程控制器冗余控制方法和系统等多项专利和软件著作权。(二二)行业情况行业情况 1 1、伴随伴随我国能源结构我国能源结构持续持续升级，天然气产业进入新一轮发展周期升级，天然气产业进入新一轮发展周期 近年来，我国受上个经济周期粗犷式发展影响，环境问题日趋严重，党的十九大报告中明确指出，我国必须“推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”，能源结构升级已经上升至国家战略。受制于“富煤、贫油、少气”的资源特点约束，我国的能源消费结构目前以煤炭为主，2017 年 6 月7 日，国家发展改革委与国家能源局颁布天然气发展“十三五”规划，指出到未来逐步将天然气培育北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 12 成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右。天然气作为清洁能源代表，在我国现代能源体系的地位将不断上升，带动天然气产业进入新一轮发展周期。2 2、“煤改气”等政策推动天然气需求快速提升“煤改气”等政策推动天然气需求快速提升，“气荒”加速天然气基础设施建设推进“气荒”加速天然气基础设施建设推进 伴随我国“煤改气”政策的持续推进，我国天然气消费量快速提升，截至 2017 年，我国天然气消费量达 2352 亿立方米，同比增长 17%，根据天然气发展十三五规划，2020 年我国天然气消费量预计达到 3100 亿立方米以上，复合增速超过 10%。2017 年冬季，国内部分地区出现了大面积的天然气供应紧张问题，主要是由于我国天然气产业基础建设的发展尚不足以支撑我国迅猛增长的天然气消费需求，未来伴随我国天然气消费需求的持续快速增长及政策的不断出台，天然气产业链各环节的基建将加速推进，在此过程中，天然气行业企业将受益于行业周期快速发展。3 3、工控产品国产化替代不断推进，控制安全产品重要性随产业发展提升、工控产品国产化替代不断推进，控制安全产品重要性随产业发展提升 国家政策持续推进我国工控领域产品国产化替代，2016 年 12 月工信部与财政部发布智能制造发展规划（2016 至 2020），规划设定目标“到 2020 年，我国自产智能制造关键技术装备和核心产品的市场份额将达到 50%”。在此背景下，随着我国工业化水平不断提高，国内本土工业自动化控制企业发展迅速，根据工控网统计，我国本土工控品牌市场份额已经从 2009 年的 24.8%，提升至了 2016 年的 34.7%。未来伴随国产化替代的持续推进，拥有自主研发能力进行国产化替代且具备行业品牌地位的企业将发展迅速。随着天然气消费量快速增长，终端网点及运储设施将不断增加，企业对控制安全的需求不断提升。据不完全统计，2017 年我国共发生燃气爆炸事故 702 起，造成 1112 余人受伤，126 人死亡，直接造成的经济损失达上亿元。国家安全监管总局部署“科技强安”专项行动，推动矿山、能源、化工等危险领域自动化程度，到 2018 年 6 月底，要实现高危作业场所作业人员减少 30%以上，未来伴随天然气基础设施加速建设，具备安全控制能力的产品及解决方案将受益于行业周期实现高速增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,071,323.69 12.03%21,689,910.16 12.33%10.98%应收账款 77,708,282.14 38.84%64,278,363.03 36.55%20.89%存货 22,617,484.62 11.31%21,968,850.39 12.49%2.95%长期股权投资 -固定资产 21,650,287.72 10.82%28,686,801.00 16.31%-24.53%在建工程 短期借款 10,000,000.00 5.69%-100.00%长期借款 12,000,000.00 6.00%30,493,498.11 17.34%-60.65%一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 4.00%100.00%资产总计 200,048,813.59-175,876,649.12-13.74%北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年度收入的增长导致应收账款规模有所增大，但由于公司持续重视应收款项的催收，3 年以上应收款比例较小且基本已取得回款计划；年度内纳入报表合并的子公司范围变动，导致固定资产规模有较大变化；2017 年归还了上年度取得的 1 年期银行贷款，并补充了 2 年期流动资金贷款，导致账面短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债金额的变化。2017 年末公司资产负债率为 34.04%，流动比率为 2.42，债务风险较低；适当利用供应商信用，提高了资金使用效率。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 112,573,268.89-90,358,038.30-24.59%营业成本 75,014,625.95 66.64%53,830,076.71 59.57%39.35%毛利率%33.36%-40.43%-管理费用 15,689,347.50 13.94%15,252,378.89 16.88%2.86%销售费用 5,935,925.74 5.27%4,900,892.05 5.42%21.12%财务费用 1,880,714.31 1.67%821,693.80 0.91%128.88%营业利润 15,632,254.12 13.89%13,504,122.22 14.95%15.76%营业外收入 468,200.33 0.42%389,659.89 0.43%20.16%营业外支出 14,550.55 0.01%36,071.28 0.04%-59.66%净利润 13,681,979.99 12.15%11,414,918.87 12.63%19.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司增加了销售运营力度，年度销售额、收入额都有大幅提升；受油气开采及相关领域投资规模的影响，市场竞争加剧，公司调整了投标和谈判策略，以稳定和扩张市场份额为首要目标，导致年度成本增长幅度高于收入增长；年中补充了银行贷款 2000 万元作为流动资金，使年度财务费用增幅较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 109,276,620.24 87,190,061.38 25.33%其他业务收入 3,296,648.65 3,167,976.92 4.06%主营业务成本 74,461,655.18 53,830,076.71 38.33%其他业务成本 552,970.77 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%供货收入 5,236,188.05 4.65%9,845,158.52 10.90%整体解决方案收入 76,094,669.85 67.60%46,856,828.40 51.86%北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 14 运营维护服务 24,735,573.47 21.97%30,488,074.46 33.74%其他 6,506,837.52 5.78%3,167,976.92 3.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2015-2016 年度受市场投资规模的影响，公司重点发展了油气田、输油气管线的备件和运营维保业务，供货及运营维保业务收入占比较大。2017 年在国家能源升级背景下，公司积极把握天然气产业发展周期，做大做强主业，通过内生加外延的方式，扩大了整体解决方案业务规模。导致产品类型收入占比有较大变动。控股子公司瀚晨房产出租增加了其他收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新地能源工程技术有限公司 14,479,704.27 12.86%否 2 长庆油田分公司（第三采气厂）9,890,826.36 8.79%否 3 北京市燃气集团工程建设管理分公司 8,207,754.13 7.29%否 4 长庆油田分公司（第二采气厂）6,753,192.44 6.00%否 5 长庆油田苏里格南作业分公司 5,768,201.37 5.12%否 合计合计 45,099,678.57 40.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鄂尔多斯市德馨电子科技有限公司 2,750,542.00 5.96%否 2 鄂尔多斯市恒瑞电子科技有限公司 2,318,594.00 5.03%否 3 北京天环燃气有限公司 1,803,680.00 3.91%否 4 乌审旗正信电子科技有限公司 1,767,401.13 3.83%否 5 霍尼韦尔（天津）有限公司 1,624,400.00 3.52%否 合计合计 10,264,617.13 22.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,703,573.63 1,409,008.90 659.65%投资活动产生的现金流量净额-19,234,274.74-14,608,364.07-31.67%筹资活动产生的现金流量净额 8,222,034.92 18,465,986.61-55.47%现金流量分析现金流量分析：本年度销售收款情况好于上年，且加大了应收款项的催收力度，加之取得了供货商较高的采购授信，2017 年的经营现金净流入大幅增长；2017 年公司支付瀚晨科技 85%股权并购款，导致当年投资活动现金流出额较大；年度内新取得银行贷款融资 2000 万，归还 2016 年度贷款 1000 万，影响了筹资活动现金净流量。北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司 ODA LLC 100%股权转让给 WABC LLC，于 2017 年 11 月 20 日披露了出售资产暨关联交易的公告（公告编号：2017-021）,报告期内转让股权取得投资收益为 3,613,310.74 元，占净利润比例为 26.41%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年财务报表的可比数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年度将北京瀚晨科技有限公司和 ODA LLC 等两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司响应政府号召，投入资金将供暖锅炉由燃煤型改造为燃气型，积极推进节能减排措施；公司还通过组织员工参加无偿义务献血等活动，履行企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立至今，经过多年技术积累，逐步形成了有效的自主核心技术体系，公司拥有持续经营所需要的研发资源；公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，报告期内公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营和发展能力。北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 16 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1 1、天天然气然气管网建设加速推进管网建设加速推进，国内管网、国外管道及国内管网、国外管道及 LNGLNG 建设成为重点建设成为重点 从天然气管网建设来看，截至 2017 年年底，我国干线管道密度只有 7.3 米/平方公里，仅为美国的1/8、法国的 1/9、德国的 1/10，未来存在很大提升空间。根据 2017 年 5 月国家发改委印发的中长期油气管网规划，到 2020 年，天然气管道里程达到 10.4 万公里，2025 年，天然气管道里程达到 16.3 万公里。天然气管网建设将是现阶段燃气产业链核心，其中从管网结构角度来看，伴随着我国西气东输、陕京、川气东送等一批长距离干线陆续建成，天然气管网支线建设将成为下一步天然气基建的核心重点。从天然气对外依存度来看，2017 年我国天然气产量为 1476 亿立方米，天然气进口依存度达 39.40%，根据中长期油气管网规划中指引，未来我国将“坚持通道多远、海陆并举、均衡发展，巩固和完善西北、东北、西南和海上油气进口通道”“强陆海内外联动、东西双向开放，促进“一带一路”沿线国家和地区能源互联互通”，未来我国将在加速推进国内基建的同时，加强推动国外管道及 LNG 的建设及投资。2 2、伴随客户需求的逐步提升，基于细分场景的解决方案能力成为行业竞争的关键要素、伴随客户需求的逐步提升，基于细分场景的解决方案能力成为行业竞争的关键要素 伴随天然气产业基础设施建设的加速推进，天然气用户数及消费量也在快速增长，市场对于设备的安全管控、效率优化要求越来越高，同时伴随人力成本的逐步提升，传统单一、细分的软硬件系统集成模式已越来越无法满足客户对解决方案、专业服务方面的需求。未来伴随客户需求的逐步提升，具备规模体量、品牌、行业经验等的企业，将通过内生、外延的方式，逐步转型成为天然气产业运营服务商，在不同细分场景下提供全面的一站式解决方案，在满足客户需求的同时实现企业长期高速稳定的发展。3 3、工业物联网加速发展，工业物联网加速发展，具备核心竞争优势的企业将受益于行业发展具备核心竞争优势的企业将受益于行业发展 伴随大数据、云计算、5G、低功耗广域通信网等新技术的快速发展及加速融合，云计算技术为企业带来更加灵活、经济、可靠的数据储存和软件运行环境，物联网帮助企业更有效的收集设备、产线等终端数据，工业物联网发展迅速，基于工业物联网的产业生态逐步形成，驱动传统产业加速变革。在此背景下，工业物联网与天然气产业的结合将实现提高产业运行效率、监测过程安全、减少人工成本等功能，将成为天然气产业下一轮发展周期的“风口”。未来，深耕行业懂得客户痛点、需求，掌握核心技术研发能力并基于行业打造完善解决方案的企业才能在未来的竞争中占据领先地位。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将在能源升级背景下，积极探索把握天然气产业发展周期，做大做强主业，一方面，基于客户需求挖掘，通过内生加外延的方式，积极打造升级行业一站式解决方案；另一方面，伴随天然气产业基础建设持续扩张，人力成本增高，天然气产业将进入智慧运营时代，公司将跟随行业变革，结合多年行业经验，开放拥抱物联网、云平台、大数据计算、人工智能等新技术，积极探索商业模式的转型升级，为公司长期稳定的快速增长寻找新的利润增长点。1 1、产业地位、产业地位 经过近 20 年的发展，公司已成为国内最具影响力的燃气行业自控服务商之一，在所处行业的市场地位、核心技术、核心团队、企业资质、业务协同等方面已取得领先优势，公司的品牌也得到了行业和社会的广泛认可。在行业进入上升周期时，公司凭借多年的行业信誉积累以及前瞻性的需求预判布局，占据天然气自控产业的制高点，保持了领先的产业地位。2 2、客户资源优势、客户资源优势 北京龙鼎源科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-039 17 公司成立于 2000 年，一直专注于提供油气行业全产业链的控制设备和整体解决方案，与客户建立了良好、稳定的合作关系。服务的客户包含产业链上游的天然气开采公司如：青海油田、长庆油田、塔里木油田、中石油煤层公司、石化普光气田、中石化胜利油田等；产业链中游的管网建设公司如：中石化管道局、中国石化天然气分公司、中海油气电集团等；产业链下游的燃气应用及服务公司如：北京燃气、山西天然气股份有限公司、安徽省天然气有限公司、重庆燃气、中山燃气、江西省天然气产业集团、中石油昆仑燃气、北华燃气等。目前公司持有中国石油天然气集团公司物资供应商准入证以及中石油多家下属分公司市场准入证或被列入供应商名录，同时公司也被列入中石化、中海油的采购管理系统供应商名录，并长期与北京燃气、重庆燃气开展深度合作，广泛的客户基础和良好的合作关系为公司业务的开拓提供了坚实的基础。3 3、技术优势、技术优势 公司一直重视技术人员的培养和研发支出的投入。目前，公司工程技术人员 100 余名，开发技术人员 20 余名，致力于自主品牌控制设备的研发和系统集成配套软件的开发，主要技术骨干人员持有德国TVRheinland 认证的软硬件设计研发和软硬件应用方面的功能安全工程师资质证书。公司通过了 CMMI3认证，具备较强的软件开发实力。公司拥有数十项专利、软件著作权和新产品新技术，主要研发产品通过了 CE 认证和防爆认证，相关专利和技术已经有效地应用于产品的研发和配套软件的开发，具备一定的市场竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 业务方面：在公司战略指导下，积极推进各项业务的稳步快速发展，并依据市场变化及公司业务发展现状，不断调整及优化资源配置，提升公司整体的盈利能力。市场方面：一方面，持续推进全国及海外销售体系布局，迅速打开市场；一方面，持续推进区域深耕，并将成功案例逐步复制到其他区域。研发方面：在运营效率亟待提升、国产化替代推进、控制安