837576_2017_吉山会津_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-002 1 吉 山 会 津 NEEQ:837576 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 YPC INDUSTRIES INC 年度报告 2017 公告编号：2018-002 2 公 司 年 度 大 事 记 2017年3月6日公司于第一届董事会第十一次会议决议通过股票转让方式由协议转让变更为做市转让。公告编号：2018-002 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.266 第九节 行业信息.309 第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.35 公告编号：2018-002 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、吉山会津 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 子公司、吉山津田 指 扬州吉山津田光电科技有限公司 股东大会 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司董事会 监事会 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司监事会 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 会计师事务所、会计 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 上海申浩(昆山)律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 暂行办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监等的统称 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 农业银行宝应县支行 指 中国农业银行股份有限公司宝应县支行 广达集团 指 达人(上海)有限公司、达丰(上海)有限公司、达功(上海)有限公司、达丰(重庆)有限公司 PC 指 是一种具有很高机械、光学、电气和热性能的热塑性工程塑料 ABS 指 使用最广泛的通用塑料之一 HIPS 指 聚苯乙烯,一种用途广泛的脆性塑料 PP 指 聚丙烯,一种工程塑料 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯,一种工程塑料 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。公告编号：2018-002 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李同裕、主管会计工作负责人韩永艳及会计机构负责人(会计主管人员)韩永艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人不当控制风险 公司股东李同裕持有公司股份14,763,137.00股,占公司股本总额 73.50%,系公司控股股东、实际控制人,且李同裕担任公司的董事长兼总经理,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行干预控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。二、目前经营场所为租赁导致的经营稳定性风险 公司并无土地使用权和房产,其经营场所均为租赁所有。根据生产经营场所租赁合同显示,公司目前所租赁的生产经营场所均为一年租赁。如果所租赁的生产经营场所到期后,双方在租赁价格等方面不能达成一致意见,公司将面临搬迁风险。三、客户集中度较高的风险 公司作为一家注塑产品及精密模具生产制造企业,经过多年的发展,通过产品的高质量和优质的服务与核心客户建立了长期稳定的合作关系。虽然公司基于长期合作而形成的稳定供应链关系,对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒,但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险,将对公司的经营业绩产生较大不利影响。四、市场竞争加剧风险 塑料制品行业市场化程度较高,竞争较为激烈。在此背景下,虽然公司在客户资源和生产设备方面具有一定的优势,但受资金实力的限制,公司在扩大生产规模和优化产品结构等方面受到影响。随着越来越多的企业进入到塑料制品领域,行业的竞争将 公告编号：2018-002 6 更加激烈,公司的市场份额可能受到一定影响。五、政策变动风险 塑料制品行业的发展受下游电子、通讯、汽车等行业发展的影响较大。近年来,在产业升级和经济结构大调整的背景下,下游行业高速发展,拉动了塑料制品行业的发展,但如果产业政策发生变动,下游行业发展放缓,从而影响了塑料制品行业的发展。在行业发展放缓的大背景下,公司的发展也可能受到不利影响。六、原材料波动风险 模具及注塑产品使用的主要材料为钢材(钢料)、塑料粒子、PP、ABS、涂料等,在采购至完成订单销售存在一定时间差异,故上述材料价格的波动将会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。七、技术优势无法保持的风险 公司虽然在发展过程中积累了丰富的经验和技术,并申请了相应的专利保护。但是由于行业发展较为迅速、竞争较为激烈,公司需要不断更新升级现有专业技术,并加强人才队伍建设,才能使公司在竞争中占有一席之地。如果无法做好人才优化、技术升级、技术保密等工作,公司仍将面临较大的风险。八、汇率波动风险 公司在报告期内出口占营业收入 68.19%,由于公司出口业务以美元结算为主,若人民币对美元的汇率持续上升,则公司产品的市场竞争力有所削弱,产品销售量及利润率均可能受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 英文名称及缩写 YPC INDUSTRIES INC.证券简称 吉山会津 证券代码 837576 法定代表人 李同裕 办公地址 昆山市千灯镇华涛路 350 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 韩永艳 职务 董事会秘书 电话 0512-50327883 传真 0512-50322543 电子邮箱 PMYPC.CC 公司网址-联系地址及邮政编码 江苏省苏州市昆山市千灯镇华涛路 350 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司总经理室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 1 日 挂牌时间 2016 年 5 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业,29橡胶和塑料制品业,292塑料制品业,2928塑料零件制造 主要产品与服务项目 塑胶精密模具的设计、研发、生产及注塑塑胶产品的生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）20,085,900 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 李同裕 实际控制人 李同裕 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500687846693D 否 注册地址 江苏省苏州市昆山市千灯镇华涛路 350 号 否 注册资本 20,085,900.00 是 公告编号：2018-002 8 -五、中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张云鹤、李剑平 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-002 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,388,372.89 47,904,941.00 7.27%毛利率%25.77%20.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,938,111.49 3,227,499.03 22.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,356,264.54 1,795,116.90 86.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.53%13.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.53%7.60%-基本每股收益 0.20 0.16 25.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,596,038.41 48,761,237.39 32.47%负债总计 33,312,688.13 21,620,100.60 54.08%归属于挂牌公司股东的净资产 31,283,350.28 27,141,136.79 15.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.66-6.02%资产负债率（母公司）49.31%38.29%-资产负债率（合并）51.57%44.34%-流动比率 128.69%126.00%-利息保障倍数 13.88 32.33-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,491,944.45 5,002,548.80-189.79%应收账款周转率 296.00%445.00%-存货周转率 711.00%758.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%32.47%15.11%-营业收入增长率%7.27%117.20%-净利润增长率%1.44%674.02%-五、股本情况 公告编号：2018-002 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,085,900 16,330,000 23.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相差,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)879,418.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103,622.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 775,795.93 所得税影响数 193,948.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 581,846.95 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要从事注塑产品及模具的研发、生产及销售，根据客户需求进行精密模具研发、设计、制造、注塑生产、涂装、产品组装等工序，致力于为客户提供从产品设计、模具制造、注塑生产到产品组装的全链条服务，为客户提供产品设计和高效量产的解决方案，并由此获得利润。（一）设计模式 公司所属行业对产品的精密度及研发技术要求较高，公司针对行业特点制定了较为完善的研发设计流程，当客户提供产品需求信息后，公司组织研发人员进行可行性分析并成立研发小组。公司通过不断提升自身设计能力、工艺能力和制造能力来满足特定行业客户、细分市场的最新需求，在客户对产品规格、质量等方面提出改进意见后，有针对性地改善工艺技术。研发小组根据研发过程中收集的反馈信息对产品及技术加以修正改进，最终使其得以快速转化为生产力，满足市场的需求。（二）采购模式 公司采购的物资主要包括硅橡胶、塑胶料、五金配件等，均用于模具及注塑产品的生产。公司采取“以销定产”的模式，根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况和市场供需状况等来确定采购数量、品种和价格，以保证及时有效地完成销售订单。采购环节中，业务课、财务部会共同配合采购课完成采购活动。公司根据订单、仓库库存及生产任务，合理安排所需原材料的采购，采购活动主要采用询价方式，通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定供应商。通过多年积累，公司与信誉好、质量优、竞争力强的供应商建立了长期的合作关系。在此基础上，公司还从品质、服务、交货期等方面对供应商进行考核，考核评审不合格的予以更换。上述措施一方面稳定了长期合作关系，另一方面有效降低市场价格波动风险，从而保证了公司的日常经营活动。（三）生产模式 公司客户所在行业涉及汽车、电子、化妆、母婴、医疗、日常生活等领域，公司根据客户对模具或塑胶产品的不同要求，提供差异化的服务，主要采取“以销定产”的生产模式。按客户需求制定生产任务，并根据仓库库存情况安排采购计划，最大限度地做好供应链管理，尽可能提高公司运营效率。公司生产模式一般分为四个阶段：第一阶段为研发设计阶段；第二阶段为试样阶段；第三阶段为小批量试生产阶段；第四阶段为量产阶段。（四）销售模式 公司依托于塑胶模具研发方面的专业能力、注塑产品同步设计、生产方面的深厚经验，在和客户签订模具开发技术协议及产品销售合同后，公司能更为高效地完成开发、生产任务。由于公司模具开发、产品制造水平较强，多数情况下客户在公司定制塑胶模具的同时也向公司采购相应的注塑产品。经过多年发展，公司建立起了自己的销售网络，在业内具有一定的知名度，并得到了客户的普遍认可。公司设有业务课，采用直接销售模式，直接面向下游客户，不存在经销的情形。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生了较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 公告编号：2018-002 12 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司 2017 年度完成营业收入 5,138 万元，实现净利润 393 万元。公司财务状况如下：1、公司 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6,459 万元，较上年末的 4,876 万元增加 1,583 万元，增长 32.47%，主要原因为：报告期内，我司为比亚迪一级供应商，同步提升业务，销售收入增长导致应收账款、应收票据以及存货备货增长；2、公司 2017 年 12 月 31 日，公司负债 3,331 万元，较上年末 2,162 万元，增长 1,169 万元，主要为短期借款增长所致。增长原因：因为公司业绩的增长，公司对资金的需求同步增加，为缓解资金需求，增加了短期借款；随着销售收入的增长，应付货款、应交增值税和企业所得税也会增长；3、2017 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 3,128 万元，较上年末的 2,714 万元增加 414 万元；公司经营成果：报告期内，公司营业收入 5,138 万元，较上年同期的 4,790 万元增涨 348 万元，增幅 7.27%。净利润 393 万元，较上年同期的 388 万元增涨 5.6 万元增幅 1.44%。报告期内，公司主营业务未发生变化。（二）行业情况（二）行业情况 近几年我国塑料制品行业发展增速较快，数据显示，2017 年国内规模以上塑料制品企业产量累计值为 8138.99 万吨，比去年同期增加 345 万吨，增幅 4.43%。出口数据来看，2017 年国内塑料制品出口总量为 1168 万吨，比去年同期增加 110 万吨，增幅 10.40%。随着塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”产品的需求日益提升，未来塑料制品行业的供给规模仍将保持稳定的增长。在我国经济的发展，下游电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、等产业取得了快速增长，根据统计，2009 年我国汽车销量达到 1,363.50 万辆，首次成为全球第一大汽车产销国；根据数据显示，2016 年汽车行业站稳上升通道，行业整体呈现产销两旺的局面。2016 年全年汽车的产量与销量分别为 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆。塑料是最重要的轻质材料之一，它在减轻汽车重量的同时还能显著降低汽车生产厂商的生产成本。汽车轻量化是未来节能减排工作的重中之重，因此在全球汽车制造业中呈现出汽车塑料化的趋势。随着汽车塑料化趋势成型，汽车塑料件的应用推广有望提速，整个行业将迎来高速发展，前景广阔。根据新思界产业研究分析师测算，一辆轿车自重减少 10%，燃油消耗量相应降低 6%8%，二氧化碳排放量则可减少 5%-6%。所以，在节能减排中，汽车轻量化是无可争议的热门话题。在此背景下，具有密度低特点的塑料材料，成为减轻车体重量的有效途径。在同等大小的汽车零配件中，塑料产品比钢材在质量上普遍可减轻 30%40%，具有相当明显的轻量化优势。除此外，塑料材料还有设计空间大、制造成本低、功能广泛等优势。因此，在技术不断取得突破下，汽车塑料产品应用逐渐增多。从外装饰件到内装饰件，从功能件到结构件，甚至出现了全塑车身，塑料产品在汽车的覆盖范围越来越广，汽车塑料件行业迈向高速发展。与此同时，塑料制品在汽车中的用量，逐渐成为衡量一国汽车工业发展水平的标志之一。公告编号：2018-002 13 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,654,284.50 11.85%10,109,830.42 20.73%-24.29%应收账款 21,980,481.57 34.03%12,784,634.44 26.21%71.93%存货 8,004,373.90 12.39%2,728,272.69 5.59%193.39%长期股权投资-固定资产 19,853,903.89 30.74%15,115,972.49 30.99%31.34%在建工程-4,657,282.18 9.55%-100.00%短期借款 11,000,000.00 17.03%5,600,000.00 11.48%96.43%长期借款-资产总计 64,596,038.41-48,761,237.39-32.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：期末余额较年初增减少-2,455,545.92 元，降低-24.29%，主要原因是报告期客户采用银行承兑汇票结算。2、应收账款：期末余额较年初增加了 9,195,847.13 元，增长 71.93%，主要原因是报告期内公司营业收入增加，其中部分项目由于收款账期原因在本年度内未回款，从而导致公司年底应收账款金额较上年大幅增长。截至目前，公司回款情况正常。3、存货：期末余额较年初增加了 5,276,101.21 元，增长 193.39%，系生产销售规模扩大，增加新项目备货导致较上年大幅增长。4、固定资产：期末余额较年初增加了 4,737,931.4 元，增长 31.34%，在建工程完工转入固定资产导致。5、在建工程：期末无余额，是因为在建工程正常完工转入固定资产。6、短期借款较年初增加了 5,400,000.00 元，增长 96.43%，主要原因系为缓解公司流动资金，公司向银行借款较上年增加 5,400,000.00 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 51,388,372.89-47,904,941.00-7.27%营业成本 38,144,012.30 74.23%38,028,248.72 79.38%0.30%毛利率 25.77%-20.62%-管理费用 5,158,045.54 10.04%6,055,532.66 12.64%-14.82%销售费用 1,615,589.76 3.14%1,195,761.20 2.50%35.11%财务费用 1,510,657.72 2.94%-568,462.40-1.19%365.74%营业利润 4,419,260.14 8.58%2,793,694.01 5.83%57.81%公告编号：2018-002 14 营业外收入 869,000.00 1.71%1,989,668.50 4.15%-55.80%营业外支出 103,622.35 0.20%4,866.63 0.01%2,029.24%净利润 3,938,111.49 7.66%3,882,071.67 8.10%1.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增 7.27%,主要原因为：（1）报告期内，我司为比亚迪一级供应商，同步提升业务，主要以生产新能源汽车塑料部件；2、管理费用较上年同期减少 14.82%，主要原因是由于中介服务费减少。4、销售费用较上年同期增长 35.11%，主要原因是报告期主要销售人员薪资增加，由导入新客户员工差旅费增加；5、财务费用较上年同期增长 365.74%，主要原因是汇兑损益,借款利息支出；6、营业利润较上年同期增长 57.81%，主要原因是生产规模扩大营业收入增长,毛利率提升，毛利增加；7、营业外收入较上年同期减少 55.80%,主要原因是公司上年度收到挂牌政府奖励 150 万；8、营业外支出较上年同期增长 2029.20%，主要原因是固定资产清理、社会捐款；9、净利润较上年同期增长 1.44%，主要原因为：（1）主要是公司收入和毛利率上升，毛利额增长，其次政府补助今年是下降的，导致净利润增长幅度较小。（2）新能源汽车塑料部件、智能配戴塑料部件、云端智能产品快速增长，使公司销售收入增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,387,213.02 47,292,390.48 6.54%其他业务收入 1,001,159.87 612,550.52 63.44%主营业务成本 37,160,050.43 37,430,762.29-0.72%其他业务成本 983,961.87 597,486.43 64.68%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%塑胶产品 45,384,371.84 88.32%43,492,818.35 90.79%模具 5,002,841.18 9.74%3,459,047.35 7.22%零件-340,524.78 0.71%其他业务收入 1,001,159.87 1.95%612,550.52 1.28%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入 51,388,372.89 元，较上年同期的 47,904,941.00 元增涨 3,483,431.89元，增幅 7.27%。净利润为 3,938,111.49 元，较上年同期的 3,882,071.67 元增涨 56,039.82 元，增幅1.44%。报告期内，塑胶产品占比略微下降，模具占比略微上升，总体上看收入构成未发生重大变化。公告编号：2018-002 15 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 达丰(上海)电脑有限公司 17,292,437.28 33.65%否 2 昆山高晟精密机电有限公司 8,697,147.93 16.92%否 3 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 4,795,833.93 9.33%否 4 达功(上海)电脑有限公司 2,549,851.94 4.96%否 5 松下电动工具(上海)有限公司 2,063,913.99 4.02%否 合计合计 35,399,185.07 68.88%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江苏艾迪海珥电子五金科技有限公司 2,454,392.83 7.86%否 2 苏州武藏涂料有限公司 2,285,786.83 7.32%否 3 昆山威而福进出口贸易有限公司 2,067,714.58 6.62%否 4 科创聚合物(苏州)有限公司 1,389,234.50 4.45%否 5 苏州巴拉斯新材料科技有限公司 1,337,315.00 4.28%否 合计合计 9,534,443.74 30.53%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,491,944.45 5,002,548.80-189.79%投资活动产生的现金流量净额-2,403,605.86-1,867,727.90-28.69%筹资活动产生的现金流量净额 4,997,393.40 3,787,740.80 31.94%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为-4,491,944.45 元，与上期相比购买原材料，员工工资增加,还有一个重要原因是本期收入虽然增长，但是回款较慢。本期投资活动产生的现金流量净流出为-2,403,605.86 元，主要是购置资产的现金流出。本期筹资活动产生的现金流量净额为 4,997,393.40 元，主要是报告期内公司增加短期借款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内纳入股份公司合并报表的子公司有 1 家，即扬州吉山。股份公司未设立分公司。具体情况如下：中文名称 扬州吉山津田光电科技有限公司 注册资本 280 万美元 法定代表 李同裕 成立日期 2011 年 03 月 17 日 登记机关 宝应县市场监督管理局 公告编号：2018-002 16 统一社会信用代码 91321023570394371K 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营期限 2011 年 03 月 17 日至 2061 年 03 月 16 日 经营范围 生产光源照明设备、摄影器材、通信设备、汽车电子零部件、汽车塑料产品、塑料颗粒调色改性、模具、塑料包装物、塑料制品，真空蒸着喷涂加工，相关产品商务信息咨询，售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与股份公司关系 扬州吉山为股份公司全资控股子公司 2013 年 8 月，公司收购扬州吉山 75%的股权，成为其控股股东；2016 年第四次临时股东大会审议通过吉山会津用现金收购子公司扬州吉山津田光电科技有限公司 25%股份，使其成为全资子公司。控股子公司 2017 年实现营业收入 3070.59 万元，净利润 105.10 万元，资产总额 4306.35 万元，净资产 2754.34万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司未进行委托理财及衍生品投资。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017 年度财务报表的可比数据无影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司积极履行社会责任，按时纳税，安置员工，公平交易等社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善、内部控制体系运行良好；主 公告编号：2018-002 17 要财务、业务等经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定。公司产品销售需求旺盛，产品市场占有率及经营业绩稳定增长。公司资产规模增长适度，资产负债结构合理。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司致力于提高自身的研发能力，优化生产工艺流程，倡导从研发、设计角度提高效率、降低成本、增加效益的研究开发理念。公司追求精益生产，不断改善生产流程及制造工艺，缩短制造时间和减少在产品库存，促使生产周期大幅缩短，组装生产效率大幅提高，可广泛根据客户的实际需求进行订单式、非标准化生产，并通过将个性化的订单和规模生产有效结合，以最大限度地提高材料的综合利用率并缩短生产周期。公司未来以科技进步为引领，以先进的制造工艺与设备为依托，推行企业科学管理，建设先进的系统的企业信息化数据化平台；巩固并扩大产品在技术、品质、品牌及市场份额方面的领先优势；持续采取有效措施降本增效，逐步完成公司转型升级，即由资源密集转向技术密集，由粗放经营转赂精细经营，由产品导向转向市场导向，将公司真正做优做强。在塑料制品加工方面，采取先进的加工方法，加强应用研究，积极和客户共同开拓汽车轻量化，汽车零件高档表面处理等的新的应用领域，是塑料制品加快发展的关键所在。吉山加快“以塑代钢”、“以塑代木”的步伐，节省资源与能源。产品定位战略上特别是在新能源汽车行业和伺服器网络科技行业的应用，抓住吉山现有零部件的加工技术普遍优于同类企业的优势，提高企业内汽车轻量化的工业设计，增强业务合作。力争 2018 年底前 75%以上专注新能源汽车和网络伺服器塑料零件的专业生产企业。近几年我国塑料制品行业发展增速较快，数据显示，2017 年国内规模以上塑料制品企业产量累计值为 8138.99 万吨，比去年同期增加 345 万吨，增幅 4.43%。出口数据来看，2017 年国内塑料制品出口总量为 1168 万吨，比去年同期增加 110 万吨，增幅 10.40%。随着塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”产品的需求日益提升，未来塑料制品行业的供给规模仍将保持稳定的增长。在我国经济的发展，下游电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、等产业取得了快速增长，根据统计，2009 年我国汽车销量达到 1,363.50 万辆，首次成为全球第一大汽车产销国；根据数据显示，2016 年汽车行业站稳上升通道，行业整体呈现产销两旺的局面。2016 年全年汽车的产量与销量分别为 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆。塑料是最重要的轻质材料之一，它在减轻汽车重量的同时还能显著降低汽车生产厂商的生产成本。汽车轻量化是未来节能减排工作的重中之重，因此在全球汽车制造业中呈现出汽车塑料化的趋势。随着汽车塑料化趋势成型，汽车塑料件的应用推广有望提速，整个行业将迎来高速发展，前景广阔。根据新思界产业研究分析师测算，一辆轿车自重减少 10%，燃油消耗量相应降低 6%8%，二氧化碳排放量则可减少 5%-6%。所以，在节能减排中，汽车轻量化是无可争议的热门话题。在此背景下，具有密度低特点的塑料材料，成为减轻车体重量的有效途径。在同等大小的汽车零配件中，塑料产品比钢材在质量上普遍可减轻 30%40%，具有相当明显的轻量化优势。除此外，塑料材料还有设计空间大、制造成本低、功能广泛等优势。因此，在技术不断取得突破下，汽车塑料产品应用逐渐增多。从外装饰件到内装饰件，从功能件到结构件，甚至出现了全塑车身，塑料产品在汽车的覆盖范围越来越广，汽车塑料件行业迈向高速发展。与此同时，塑料制品在汽车中的用量，逐渐成为衡量一国汽车工业发展水平的标志之一。公告编号：2018-002 18 （三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 为适应行业技术发展的趋势，并配合公司市场与业务发展规划，公司将在塑胶模具及塑胶制品产品技术升级方面加大研发投入，引入新的技术研发骨干，公司将力争通过改良产品的材料属性、优化内部生产管理效率等措施来降低公司产品制造成本，保持提高公司产品的综合竞争力。公司将加大与国内外知名科研机构和技术领先企业的研发合作，通过技术革新增强公司整体实力。该经营计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差距。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 目前主要存在的风险因素如下:(1)实际控制人不当控制风险 公司股东李同裕持有公司股份 14,763,137.00 股,占公司股本总额 73.50%,系公司控股股东、实际控制人,且李同裕担任公司的董事长兼总经理,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行干预控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。针对上述风险，公司建立了较为合理的法人治理机构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及关联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者利益，避免公司被实际控制人不当控制。股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。（2）目前经营场所为租赁导致的经营稳定性风险 公司并无土地使用权和房产,其经营场所均为租赁所有。根据生产经营场所租赁合同显示,公司目前所租赁的生产经营场所均为一年租赁。如果所租赁的生产经营场所到期后,双方在租赁价格等方面不能达成一致意见,公司将面临搬迁风险。针对上述风