837454_2017_思威特_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

公告编号：公告编号：20182018-004004 1 证券代码：证券代码：837454 837454 证券简称：思威特证券简称：思威特 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017年度报告 思威特 NEEQ:837454 广东思威特智能科技股份有限公司 Gd SWT Smart Tech Co.,Ltd 公告编号：公告编号：20182018-004004 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 公告编号：公告编号：20182018-004004 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 思威特、公司、本公司 指 广东思威特智能科技股份有限公司 子公司、禾冈 指 东莞市禾冈电子科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东思威特智能科技股份有限公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 股东大会 指 广东思威特智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东思威特智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东思威特智能科技股份有限公司监事会 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东莞泰律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：20182018-004004 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严红光、主管会计工作负责人饶宏凯及会计机构负责人（会计主管人员）饶宏凯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术人员流失和技术泄密的风险 微型陶瓷电声元器件和其他制造器件行业具备技术密集型劳动密集型双重特征。公司经过多年经营，逐渐掌握相关器件关键技术和产品生产工艺，这些“商业诀窍”不便通过申请专利予以保护。公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，如果这些核心技术人员流失或者关键技术泄密，将对公司的产品创新能力和竞争力造成一定的影响。应收账款坏账风险 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为12,400,610.06元，占期末资产总额的30.53%，应收账款金额较大，虽然公司仅对老客户或者规模较大的稳定客户提供信用期，并且公司已遵循谨慎性原则充分计提应收账款坏账准备，未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。行业竞争风险 公司属于微型陶瓷电声元器件和换能器件制造业。由于该行业兼具技术密集与劳动密集的产业特征，最近几年国际范围内微型电声元器件和换能器件的生产发生了大规模的产业转移不多，目前我国仍然是全球电声产品的制造基地。但国内中小型生产企业众多，行业集中度不高，且主要生产和销售中低端元器件，中低端产品市场竞争较为激烈。进入高端微型陶瓷电声元器件应用商的供应商体系，需要经过严格的合格供应商认证制度，高端市场逐渐被少数有能力通过合格供应商认证的公司占据，渐趋集中。经过多年的行业经营，公司生产已经初具规公告编号：公告编号：20182018-004004 5 模，2017 年实现业务收入 4,781.85 万元，但是如果宏观经济下行，进而导致经营环境发生较大的不利变化，将进一步提高中低端微型电声元器件的竞争程度，则将对公司的生产经营带来不利影响。外汇汇率波动风险 报告期内公司出口收入占主营业务收入的比重为 15.62%。如果人民币汇率出现大幅波动，将会对公司出口业务造成影响，但公司已开始逐步注重国内市场开发，公司国内销售比重逐步增大。因此，汇率波动给公司带来的风险也会逐渐降低。应对措施：加强对汇率的管理，适当操作，以降低汇率波动给公司带来的风险。公司治理风险 公司于 2016 年 1 月 21 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-004004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东思威特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gd SWT Smart Tech Co.,Ltd 证券简称 思威特 证券代码 837454 法定代表人 严红光 办公地址 东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓洪君 职务 董事会秘书 电话 0769-22620160 传真 0769-22620190 电子邮箱 S 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业园/523216 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-12-03 挂牌时间 2016-05-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 研发、生产和销售微型陶瓷电声器件、超声传感换能器件和安防报警器件等智能材料和电声元器件。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,122,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 严红光 实际控制人 严红光 公告编号：公告编号：20182018-004004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144190074449623XX 否 注册地址 东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业园 否 注册资本 12,122,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐新平、肖晓康 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：公告编号：20182018-004004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,818,454.22 37,244,209.02 28.39%毛利率%28.60%27.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,807,358.88 132,932.36 1,259.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,461,396.44-40,100.85-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.46%0.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.27%-0.27%-基本每股收益 0.15 0.01 1,400.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,623,560.22 36,924,815.29 10.02%负债总计 23,953,711.75 22,062,325.61 8.57%归属于挂牌公司股东的净资产 16,669,848.47 14,862,489.68 12.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.23 12.20%资产负债率%（母公司）58.93%59.75%-资产负债率%（合并）58.97%59.75%-流动比率 1.38 1.43-利息保障倍数 4.62 1.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,421,815.99 2,900,524.78 52.45%应收账款周转率 3.70 3.32-存货周转率 3.54 2.65-公告编号：公告编号：20182018-004004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.02%8.54%-营业收入增长率%28.39%-11.89%-净利润增长率%1,259.61%-125.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,122,000 12,122,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）911,188.00 委托他人投资或管理资产的损益 44,235.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-494,139.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 461,283.26 所得税影响数 115,320.82 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 345,962.44 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-004004 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，专注于研制、生产和销售微型陶瓷电声器件、换能器件和安防报警器件等智能材料和电声元器件，是压电、声学和换能专业技术解决方案的供应商。采购模式 公司采购原材料种类繁多，主要包括电声元器件零部件、化工原料、金属产品及辅助材料。公司上游行业竞争充分，原材料市场供应充足。同时，公司建立了合格供应商管理制度，通过标准化采购模式，建立了稳定的原材料供应渠道，与主要供应商建立了稳定的合作关系。产品开发模式 公司产品下游应用行业较为宽泛，在遵循电声和换能元器件行业的的相关标准前提下，公司研发部结合客户的特定需求，通过产品信息获取与沟通阶段、产品设计开发阶段、产品设计验证阶段、产品取证阶段、产品设计确认阶段、技术标准输出阶段、量产阶段，完成新品开发，为客户提供个性化产品设计和整套问题解决方案。制造模式 公司生产的微型陶瓷电声元器件和换能器件生产工艺复杂，环节较多，自动化生产水平较低，对生产员工有一定的依赖性。公司生产部目前由五个生产工场组成，根据公司产品的具体生产工艺进行分工合作，同时对产前、产中和产后的质量进行检验和控制。公司为了提高生产效率，减低生产工艺对生产员工的依赖性，将逐步维护和更新现有生产设备，提高生产效率和自动化生产程度，提高产品盈利水平。质控模式 公司建立 ISO9001：2008 质量管理体系认证，并获得了第三方认证。公司质量控制部门分为来料检验组、制作过程检验组和出货检验组，从原材料、在产品、制成品到成品出货，从顾客需求出发，分析影响产品质量的主要因素，不断优化流程，提升产品质量水平。销售模式 公司内销采取直接销售模式，直销模式主要由业务员通过主动走访、参加专业展会、网络推广等方式与客户建立直接的联系。公司外销主要是通过网络与展会宣传直接接受询盘、报价和样品承认，将产品销售给国外客户。公司主要营销流程包括与目标客户沟通、客户进行供应商认证、产品供给方案论证、产品研发、生产与客户试用、签订订单和组织生产、订单交付与回款等环节。其中产品供给方案论证主要是公司与客户就相关元器件的规格、报价、数量、收款方式等展开商业谈判，产品研发、生产与客户试用主要是公司就客户对相关元器件产品的需求特性进行设计和小量生产，并发于客户进行试用。通过试用后，客户将下单，公司将与客户签订销售合同和组织公司内部生产。订单交付与回款主要涉及货物运输方式和货款回收周期。微型陶瓷电声元器件及换能器件下游应用市场广阔，特别是智能家居，智能可穿戴，机器人和无人机，汽车电子市场需求旺盛，所需配套的微型陶瓷电声器件和换能器件产品特殊和高端，公司将练好内功，通过产品质量、价格和服务，在专业细分市场去赢取更多的市场份额。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20182018-004004 11 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年度经营计划进行生产经营。在产品方面，公司持续推出新品，给市场增加动力，并陆续启动多项新产品研发项目；在团队方面，继续扩大和充实人员的队伍，包括业务人员和研发人员，以应对市场的需要；在营销方面，持续加大营销力度，完善全国业务网络；在生产设备方面，公司持续添置生产设备及完善研发试验条件。报告期内，公司实现营业收入 47,818,454.22 元，同比增长 28.39%；净利润 1,807,358.88 元，同比增长 1,259.61%。本报告期末，公司总资产为 40,623,560.22 元，同比增长 10.02%；净资产为16,669,848.47 元，同比增长 12.16%；营业成本 34,143,205.72 元,同比增长 26.08%，同比业绩增长的原因：a、2017 年市场部客户订单量的提高。b、加强了 A 级客户的开发力度。c、加强研发部新产品的开发和宣传力度，以不断提升和优化产品结构并已初见成效。d、新增加了机器设备，提升了效益。e、主要是微型陶瓷电声元器件产品营业收入同比去年增长了 1%，换能器件产品营业收入同比去年增长了16%。(二二)行业情况行业情况 本公司产品属于电声行业中的细分领域行业。公司制造和销售的陶瓷电声、换能元器件产品具有体积小、重量轻、耗电少、不会自燃和容易安装等优势，近年来随着社会的需求数量和应用范围得到了进一步扩大，已经进入到日常生活中的各个方面。在物联网时代，感知元器件作为基础零配件，在汽车、无人机、自动装置等领域应用广泛，公司生产销售的超声传感器及基础元器件在前述领域亦有广泛应用。综上所述，目前我公司所处行业市场广阔，为进一步提升产值、扩大市场占有率提供了有利的发展空间。后续公司将结合行业情况，扩大宣传覆盖面，将微型陶瓷电声及换能产品行业市场做深、做透。同时，公司将进一步优化管理、降低运营成本，并依靠品牌效应及先进的生产、检测手段，结合“传统企业+互联网”的营运模式，逐步显现规模效应，提升公司盈利水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,473,238.51 8.55%3,421,715.48 9.27%1.51%公告编号：公告编号：20182018-004004 12 应收账款 12,400,610.06 30.53%11,996,895.95 32.49%3.37%存货 9,971,005.65 24.54%9,318,464.43 25.24%7.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 7,492,704.44 18.44%6,650,414.95 18.01%12.67%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 1,640,000.00 4.04%1,880,000.00 5.09%-12.77%资产总计 40,623,560.22-36,924,815.29-10.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司流动资产同比上升 6.54%:(1)货币资金期末较期初增加 5.15 万元,增长 1.51%,主要系 2017 年公司加强了客户资金回笼，增大了对银行承兑汇票支付货款的力度。(2)应收账款期末较期初增加 40.37 万元,增长 3.37%,主要系 2017 年销售收入增长导致应收账款余额增加。(3)存货期末较期初增加 65.25 万元,增长 7%,主要系 2017 年订单量的增加，补充了库存。(4)其他流动资产期末较期初增加 100 万元,增长 42.42%,主要系 2017 年增加了购买理财产品所致。2、报告期内公司非流动资产同比增长 22.55%:(1)固定资产期末较期初增加 84.23 万元,增长 12.67%,主要系 2017 年新增加投入了机器设备所致。(2)其他非流动资产期末较期初增加 118.23 万元,增长 489.97%,主要系 2017 年新增了设备，使得预付款增加所致。3、报告期内公司流动负债同比上升 10.56%:(1)应付账款期末较期初增加 114.61 万元,增长 18.66%,主要系 2017 年订单量的增加导致采购量增大。(2)应付职工薪酬期末较期初增加26.14万元,增长44.61%,主要系2017年员工工资增长导致预提工资的增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,818,454.22-37,244,209.02-28.39%营业成本 34,143,205.72 71.40%27,081,304.84 72.71%26.08%毛利率%28.60%-27.29%-管理费用 8,877,498.80 18.57%8,061,710.72 21.65%10.12%销售费用 1,566,987.58 3.28%1,436,594.49 3.86%9.08%财务费用 887,630.13 1.86%348,413.48 0.94%154.76%营业利润 2,485,901.50 5.20%-116,005.00-0.31%2,242.93%营业外收入 605,860.01 1.27%220,300.00 0.59%175.02%公告编号：公告编号：20182018-004004 13 营业外支出 500,000.00 1.05%986.45 0.003%50,586.81%净利润 1,807,358.88 3.78%132,932.36 0.36%1,259.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入较上期增加 1057.43 万元,增长 28.39%,主要增长原因是：a、2017 年市场部客户订单量的提高。b、加强了 A 级客户的开发力度。c、加强研发部新产品的开发和宣传力度，以及不断提升和优化产品结构并已初见成效。d、新增加了机器设备，提升了效益。e、主要是微型陶瓷电声元器件产品营业收入同比去年增长了 1%，换能器件产品营业收入同比去年增长了 16%。2、报告期销售费用较上期增加 13.04 万元,增长 9.08%,主要系营销人员工资增长、出差费用及招待费增长所致。3、报告期管理费用较上期增加 81.58 万元,增长 10.12%,主要系后勤人员工资及研发费用投入增长所致。4、财务费用较上年同期增加 53.92 万元,增长 154.76%,主要系汇率的提高所致。5、公司营业利润较上年同期增加，增长 2,242.93%，a、营业收入增长 28.39%。b、购买理财产品投资收益增长 324.89%。6、公司净利润较上年增加 167.45 万元,增长 1259.97%,主要增长原因除营业利润增长外，主要因为就业补贴、知识产权、专利补贴和政府补贴收入增长 316.27%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,726,456.53 37,152,211.33 28.46%其他业务收入 91,997.69 91,997.69 0.00%主营业务成本 34,143,205.72 27,081,304.84 26.07%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%微型陶瓷电声元器件 45,241,873.58 94.61%36,138,961.04 97.03%换能器件 2,484,582.95 5.20%1,013,250.29 2.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 40,347,543.38 84.38%30,614,125.59 82.20%外销 7,470,910.84 15.62%6,630,083.43 17.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类微型陶瓷电声元器件和换能器件分别增加 910.29 万元和 147.13 万元,分别增长 25.19%和公告编号：公告编号：20182018-004004 14 145.20%；主要系报告期内业务订单量的增加以及新产品的研发不断成熟所致。2、按区域分类内销和外销分别增加 973.34 万元和 84.08 万元，分别增长 31.79%和 12.68%；主要系报告期内业务订单量的增加以及人民币汇率升值导致外销减少，增大内销。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 赛特威尔电子股份有限公司 5,352,140.01 11.21%否 2 中山格兰仕工贸有限公司 5,156,500.68 10.80%否 3 深圳市朗仁科技有限公司 4,296,191.00 9.00%否 4 鸿邦电子(深圳）有限公司 3,781,522.96 7.92%否 5 中天华南有限公司 2,600,189.43 5.45%否 合计合计 21,186,544.08 44.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 温州市鹿城台谊五金厂 3,296,314.66 11.80%否 2 贵研铂业股份有限公司 3,184,892.00 11.40%否 3 温州华驰电子有限公司 1,851,612.74 6.63%否 4 深圳市龙岗新区观澜伟煌电业厂 1,758,528.74 6.29%否 5 江苏华能电子有限公司 1,183,756.90 4.24%否 合计合计 11,275,105.04 40.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,421,815.99 2,900,524.78 52.45%投资活动产生的现金流量净额-4,161,514.63-1,565,311.09 165.86%筹资活动产生的现金流量净额-360,671.62 1,823,282.91-119.78%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 152.13 万元,增长 52.45%,主要是销售收入及政府补贴收入大幅上涨所致。2、投资活动产生的现金流量净额减少 259.62 万元，下降 165.86%，主要是报告期内购买理财产品和购进固定资产所支付的现金大幅增长所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少 218.4 万元,下降 119.78%,主要是偿还银行本金及利息增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内纳入合并报表全资子公司：东莞市禾冈电子科技有限公司，统一社会信用代码：公告编号：公告编号：20182018-004004 15 91441900MA4WC8UK51，注册资本：500 万元，主营业务：研发、生产、销售：传感器、蜂鸣器、陶瓷电声换能元器件、阻容元器件、敏感元器件、电子仪器仪表、电子专用设备、家用电器、其他化工产品（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司为提高资金的利用率，进行委托理财的具体情况为：1、工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB，累计购买金额 300 万元，收益率 2.4%-3.55%。2、中银日积月累-日计划人民币理财产品-AMRJYL01，累计购买金额 500 万元，年收益率 3%。报告期内，公司通过购买理财产品总计获得投资收益 44,235.25 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 3 月 22 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过 关于投资设立全资子公司的议案，公司新设子公司东莞市禾岗电子科技有限公司于报告期内纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司严格执行劳动法规，依法为员工购买社保，注重员工职业保护，对高危职业补充相应保险，保持员工工作条件与生活环境优美。公司通过聘用社会残障人士，为社会残障人士解决就业问题，积极承担社会责任。公司严格按照相关环境保护法律法规要求，对工业废水废物按照规定进行排污处理，对生活垃圾分类回收，倡导员工养成良好日常习惯。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司本着实业报国的愿景，着眼于打造专业技术领域里的“百年老店”，并深知技术和工艺的沉淀不是一朝一夕可以完成的，所以在建立的系统考核机制中明确规定了衡量团队和干部的方法（一是效益，二是可持续性的原则），并层层制定有相应具体指标，特别是在人才梯队建设和关键岗位上建立替补制提出了高要求，从制度上保证了经营的可持续性。报告期内，公司各项管理正常运行。公司较强的产品质量控制能力及较强的技术研发实力充分保证了公司稳定可持续经营发展。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运作良好，完全独立，公告编号：公告编号：20182018-004004 16 保持良好的独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、外汇汇率波动风险 报告期内公司出口收入占主营业务收入的比重为 15.62%。如果人民币汇率出现大幅波动，将会对公司出口业务造成影响，但公司已开始逐步注重国内市场开发，公司国内销售比重逐步增大。因此，汇率波动给公司带来的风险也会逐渐降低。应对措施：加强对汇率的管理，适当操作，以降低汇率波动给公司带来的风险。2、行业竞争风险 公司属于微型陶瓷电声元器件和换能器件制造业。由于该行业兼具技术密集与劳动密集的产业特征，过去几年国际范围内微型电声元器件和换能器件的生产发生了大规模的产业转移不多，目前我国仍然是全球电声产品的制造基地。但国内中小型生产企业众多，行业集中度不高，且主要生产和销售中低端元器件，中低端产品市场竞争较为激烈。进入高端电声元器件的供应商体系，需要经过严格的合格供应商认证制度，高端市场逐渐被少数有能力通过合格供应商认证的公司占据，渐趋集中。经过多年的行业经营，公司生产已经初具规模，2017 年实现业务收入 4781.85 万元，但是如果宏观经济下行，进而导致经营环境发生较大的不利变化，将进一步提高中低端微型陶瓷电声元器件的竞争程度，则将对公司的生产经营带来不利影响。应对措施：丰富公司的产品结构，提高盈利能力较高的产品的销售份额，积极拓展下游细分行业，重点拓展和维护安防行业、汽车电子行业、通信行业、环境和健康行业等，分散和降低宏观经济下行带来的经营压力。通过“机器换人”提高自动化生产水平，降低人工成本，提高生产效率和产品质量稳定水平。3、技术人员流失和技术泄密的风险 微型陶瓷电声元器件和其他制造器件行业具备技术密集型劳动密集型双重特征。公司经过多年经营，逐渐掌握相关器件关键技术和产品生产工艺，这些“商业诀窍”不便通过申请专利予以保护。公司公告编号：公告编号：20182018-004004 17 关键技术人员掌握着公司的核心技术，如果这些核心技术人员流失或者关键技术泄密，将对公司的产品创新能力和竞争力造成一定的影响。应对措施：为了保护公司的核心技术，公司与核心技术人员签订保密协议书，并加强公司文化建设，完善用人机制，增强公司凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。4、公司治理风险 公司于 2016 年 1 月 21 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。应对措施：公司自 2016 年 5 月挂牌以来，一直严格按照各项法律、法规及相关规章制度执行，公司董监高均积极参加各种专业培训来提高意识规范和职业素养，来完善公司治理。另外，公司一方面有聘请专业的律师机构、会计师机构提供顾问服务，另一方面主办券商的持续督导也降低了公司出现不规范风险的概率。5、应收账款坏账风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 12,400,610.06 元，占期末资产总额的 30.53%，应收账款金额较大，虽然公司仅对老客户或者规模较大的稳定客户提供信用期，并且公司已遵循谨慎性原则充分计提应收账款坏账准备，未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。应对措施：公司加强对应收账管理，定期与客户对账，并对应收账款进行分析，对已经超出合同约定付款期追查原因，内部原因的及时沟通，及时解决，以及采取其他措施保证资金及时回笼。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：公告编号：20182018-004004 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 700,000.00 183,177.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 1,600,000.00 1,044,421.16 总计总计 2,300,000.00 1,227,598.16 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2017 年 3 月 22 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过 关于投资设立全资子公司的议案，公司新设子公司东莞市禾岗电子科技有限公司于报告期内纳入合并报表范围。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免同业竞争，控股股东、实际控制人严红光出具了关于与广东思威特智能科技股份有限公告编号：公告编号：20182018-004004 19 公司避免和消除同业竞争的承诺函，以及关于规范和减少关联交易的承诺函；承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺 2、为避免同业竞争，关联方东莞市和益实业有限公司、东莞市智博实业投资有限公司出具了避免同业竞争承诺函；承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺 3、董事、监事及高级管理人员出具了关于与广东思威特智能科技