837545_2017_三意楼宇_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 三意楼宇 NEEQ:837545 江苏三意楼宇科技股份有限公司 Jiangsu 3E Building Technologies Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月 28 日，三意楼宇在苏州市安防协会召开的二届四次会员大会上获评“四星级诚信单位”。2017 年 12 月，三意楼宇入选“昆山品牌年榜”，并与昆山日报成为战略合作伙伴。2017 年 5 月 25 日，三意楼宇获得职业健康安全管理体系认证。2017 年 5 月 25 日，三意楼宇获得环境管理体系认证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三意楼宇 指 江苏三意楼宇科技股份有限公司 有限公司、三意有限 指 江苏三意楼宇科技有限公司 富林明投资 指 苏州富林明投资咨询服务中心（有限合伙）百德能投资 指 苏州百德能投资咨询服务中心（有限合伙）三意云服务 指 江苏三意楼宇云服务股份有限公司 股东会 指 江苏三意楼宇科技有限公司股东会 股东大会 指 江苏三意楼宇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏三意楼宇科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏三意楼宇科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年度 章程、公司章程 指 江苏三意楼宇科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 公开转让 指 挂牌后经中国证监会核准在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胥德云、主管会计工作负责人胥德云及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 营运资金周转风险 近年来，公司业务发展较快，规模不断扩大，项目实施数量不断增加的同时各项目的前期投入也相应增加，对公司营运资金提出了更高要求，公司经营性资金需要快速流转才能够充分满足公司经营需要。但由于公司项目周期通常较长，实施复杂，业主支付项目款项的进度容易受多种因素影响，可能出现付款不及时的情况，从而导致公司可能出现营运资金周转紧张的风险。应收账款余额较大的风险 2017 年末，公司应收账款余额为 67,915,985.23 元，占同期营业收入的比例为 132.47%，占总资产的比例为 75.65%。本公司应收账款期末余额较大以及账龄 1 年以上应收账款金额较大，主要原因是本公司与建设单位通常约定在工程未完工时，建设单位按完成工程额的 50%-60%向本公司支付工程进度款，在工程竣工时，建设单位按工程预计造价的 60%-70%向本公司支付工程进度款，在工程决算审计后，建设单位工程进度款支付至决算造价的 95%，剩余 5%作为工程保修金在保修期（竣工验收后 1-3年）满后支付，但工程决算审计通常时间较长从而导致应收账款余额较大以及 1 年以上应收账款金额较大。导致 2017 年 12月末应收账款在营业收入、流动资产和总资产中所占比重均较大，虽然公司制定了良好的应收账款管理制度，客户基本能按合同规定的进度付款，但随着公司项目承揽规模的扩大，可能发生由于客户拖延支付或付款能力不佳，导致付款不及时或应收账款发生坏账损失的风险。6 税收优惠政策变动风险 公司于 2015 年 7 月 6 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为 GR201532000432 的高新技术企业证书。根据 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号），经认定合格的高新技术企业，自认定当年始，可申请享受企业所得税优惠。公司 2017 年按 15%的税率征收企业所得税。若公司高新技术企业资格无法顺利续期，将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，对盈利能力造成一定程度的不利影响。经济周期和宏观经济波动导致的风险 公司主营业务属于建筑安装业，受建筑业及国民经济景气程度的影响较大。固定资产投资规模下降和城市化进程放缓等因素均可能导致公司发生营业收入下降和业绩下滑的风险。目前我国宏观经济面临着“调结构”、“稳增长”的新格局，相关宏观经济因素的影响使公司的成长性存在一定的不确定性。施工质量、安全和环境风险 公司建立了完善的施工质量、安全和环境风险相关的防范制度，在实际业务开展过程中也特别关注该类风险，尽可能地采取各种手段规避和减少由于施工质量、安全和环境污染带来的问题。但由于建筑施工行业的特殊性，不可能完全避免该类责任、事故的发生。一旦该类风险变成损失，将会对公司的业绩乃至声誉产生较大不利影响，甚至危及公司的持续经营。劳务分包的风险 根据国内建筑业相关法律法规，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。公司报告期内不存在业务分包的情况，但公司除在册正式员工外，通过劳务分包合同雇佣项目现场施工人员。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在现场施工管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则有可能给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人胥德云和冉红伟直接和间接持有公司 72.63%的股份，胥德云与冉红伟为夫妻关系。此外，公司董事冉贝儿为胥德云与冉红伟的女儿，监事会主席严晨伟为胥德云的姐夫，因此，实际控制人及其亲属能通过股份及各自的职务对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。市场形象风险 2015 年 8 月 12 日，上海三意与公司签订商标、专利许可使用授权书，授权公司无偿、无限期使用“三意楼宇”字号及商标。由于上海三意与公司同属建筑安装行业，因此若上海三意在业务开展过程中发生违约或重大安全事故等严重影响声誉的情形，则会同时对三意楼宇的市场形象造成负面影响，存在影响公司经营业绩的潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏三意楼宇科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu 3E Building Technologies Co.,LTD.证券简称 三意楼宇 证券代码 837545 法定代表人 胥德云 办公地址 江苏省昆山市玉山镇祖冲之南路 1666 号清华科技园 5 号 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李晓霞 职务 董事会秘书 电话 0512-57781880 传真 0512-57781881 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市玉山镇祖冲之南路 1666 号清华科技园 5 号 8 楼，215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-09-06 挂牌时间 2016-06-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E49 建筑安装业 主要产品与服务项目 主要从事建筑智能化工程以及建筑消防工程服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 胥德云、冉红伟 实际控制人 胥德云、冉红伟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132058368916432X8 否 注册地址 江苏省昆山市玉山镇祖冲之南路1666 号清华科技园 5 号 8 楼 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李可、盛君、胡玥 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 14 楼 ABC 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,269,422.74 50,770,117.61 0.98%毛利率%26.63%24.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 118,404.91 1,197,404.18-90.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-123,928.61-1,658,234.46-92.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.35%3.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.37%-4.87%-基本每股收益 0.0039 0.0399-90.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 89,773,518.45 65,507,297.10 37.04%负债总计 55,154,461.87 30,857,383.36 78.74%归属于挂牌公司股东的净资产 33,824,586.15 33,706,181.24 0.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.12 0.67%资产负债率%（母公司）61.90%48.12%-资产负债率%（合并）61.44%47.11%-流动比率 1.50 1.95-利息保障倍数-2.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,848,016.32 1,359,492.14-971.50%应收账款周转率 0.95 1.34-存货周转率 21.21 10.48-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.04%-3.77%-营业收入增长率%0.98%-23.15%-净利润增长率%-102.63%-21.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,901.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 285,098.26 所得税影响数 42,764.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 242,333.52 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、盈利模式 （1）公司建筑智能化工程业务盈利模式：公司建筑智能化工程业务主要面向住宅楼宇和商业楼宇，采取集设计、采购施工于一体的总承包模式，是包括设计、设备采购、施工、安装、调试、试运行等一直到竣工交付使用的一站式服务。与传统模式相比，能够对工程进行整体控制和规划，有效缩短工程从前期规划设计到竣工所需的总工程周期，加强了成本控制，为业主节约建设投资。公司凭借可靠的工程质量和严格的成本控制，从而取得订单，完成工程或收取工程合同款以获取利润。（2）公司建筑消防工程业务盈利模式：公司立足于为住宅楼宇、商业楼宇提供消防安全工程综合服务，具有丰富的行业经验、强大的技术团队、完备的资质许可，凭借多年来对行业各项规范标准的深刻了解及多年来积累的客户资源，在长三角地区行业内具有一定的品牌影响力。公司依靠上述关键要素向客户提供消防安全工程及相关设备的施工、安装与维护服务，主要服务对象为房地产开发商及商业楼宇所有权人。公司依靠向客户提供消防安全工程综合服务，收取相应的工程合同款以获取利润。（3）云安全大数据服务盈利模式：云服务公司向安防整体服务方向调整，同时高起点进入人工智能产业，实现产业链进一步延伸，为客户提供整体安防服务解决方案并向智慧社区、智慧小镇、美丽乡村应用等领域延伸拓展，形成产品平台服务的全新业务模式。云服务将利用自身 AI+安防、AI+消防、AI+电梯结合系列产品围绕平安城市建立智慧社区项目，通过示范项用于技术标准和业务模式的展示、宣传、体验、推广。在未来数年内在江浙沪完成智慧安全标准小区的铺设。带动公司产品和项目的收入提升，同时完成公司智慧社区第一轮种子用户的沉淀，之后以示范项目的标准模式在全国采用合伙人营销方式快递占领全国市场，完成全国市场的布局。三意悦生活的智慧社区平台也将从产品销售转向运营服务和大数据服务，产生可观收入。2、采购模式 公司建筑智能化工程业务和建筑消防工程业务采用相同的采购模式，在签订工程合同后，项目经理依据成本清单开立项目物资采购申请单，首先由项目经理确认其管辖的现场仓库是否有相应余料库存品，随后由部门主管签字并报至采购部。采购部收到项目经理提供的采购申请单后，开始向供应商询价并议价，填写比价单，交由部门主管审核。随后，根据最终确认单价制作采购订货单，经部门主管签字后发给厂商，确认最终交货时间，届时通知项目现场仓库收货、入库。公司针对供应商有着标准管理体系，通过对比各供应商产品质量、价格及服务等多方面因素，对供应商进行评分，形成优胜劣汰。公司与 3-4 家材料生产厂商保持长期合作关系，价格与质量较为稳定。报告期内，公司根据项目与劳务公司签订劳务分包协议，约定服务内容、地点、劳务费用、付款方式、争议解决及其他条款，由劳务公司提供劳务服务，公司根据其完成工作量按月分期支付劳务费用。3、销售模式 公司建筑智能化工程和建筑消防工程业务的销售模式主要通过招投标及协商采购，公司建立了商机管理制度以规范商机的获取和管理流程。商机管理流程包括：商机报备、商机审核、商机跟踪、正式投标、商机完结。公司所投标的来源是公司与一些大型地产达成战略合作的规划布局和销售部门对新客户的不断开发，以及参与房地产企业公开招标的工程项目等。公司通过参与招标的模式，对标的项目进行投标。具体流程为：（1）公司前期发现商机，并跟踪商机，了解客户需求；（2）客户进行招标采购公告，发布采购内容及数量、合格投标人资质及特定条件、报名时间地点等信息；（3）公司制作相关文件正式投标，并支付保证金；12 （4）通过评标，公司成功中标，并与客户签署合同，获得销售订单。由于公司诚信经营，工程质量有保证，在长期的经营过程中取得良好的市场口碑，与部分大型地产集团达成战略合作，能够为公司带来稳定的业务。公司工程项目定价主要根据工程种类、技术难度、设备品牌，并参考原材料价格通过招标方式确定。随着公司资质进一步完善，项目管理水平进一步提高，相应竞争力得到一定提升，公司开始与一些大型地产集团公司（如万科地产、碧桂园地产、光明地产、龙湖地产、南通二建等）进行接触并达成良好合作关系，通过这些集团公司，公司业务渠道获得了极大拓宽。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，以市场为导向，以科技创新、精细化管理为立足点，持续加大对新产品、新领域的研发投入，面对房地产开发行业整体运行情况下行带来的不利影响，积极作为、迎难而上，通过扩大业务团队规模、拓宽业务渠道等方法积极开发新客户群，不断改善客户群体结构，维持了业绩的相对稳定，基本完成了董事会制定的发展目标。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司全年实现营收 51,269,422.74 元，净利润-30,857.16 元，公司总资产 89,773,518.45 元，净资产 33,824,586.15 元。报告期内，公司业务、产品、服务等未发生重大变化，重要研发项目进展正常，核心团队稳定，主要供应商和客户未发生变化，公司严格执行了公司既定的市场营销、人力资源等方面的经营计划，经营平稳。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 2017 年，全球经济复苏，国内经济形势稳中向好，供给侧改革初见成效，由过去的高速度增长转向高质量增长。城市智能化、公共安全需求增大，智慧城市、雪亮工程、智慧交通、智能楼宇等细分行业需求强劲，安防行业延续着良好的发展势头。随着人工智能、大数据、VR/AR、云计算、物联网等新兴技术的加速融合和广泛应用，安防行业的内涵和外延都得到了重新定义和拓展，打破了行业发展的天花板，行业发展空间大幅拓展。安防作为人工智能领域最早落地的应用场景之一，在安防加载人工智能的浪潮中，用户场景和用户数据的重要性开始凸显，拥有大量实际用户场景和用户数据的企业在竞争中逐渐体现出优势。随着上述技术的应用，物联网技术与安防技术更加融合，新的业务模式逐渐浮现，安防产业边界正在被打破。公司作为安防行业的领先企业，结合自身的特点和优势，积极参与各地智慧城市细分行业的13 信息化建设。根据上述行业发展趋势，以及公司未来走的与更多高科技企业的合作、研发自主知识产权的方向，可以预见未来市场的巨大潜力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,209,355.48 13.60%20,048,868.55 30.61%-39.10%应收账款 64,444,880.24 71.79%37,605,906.44 57.41%71.37%存货 2,312,210.89 2.58%1,234,487.86 1.88%87.30%长期股权投资 1,594,128.56 1.78%-固定资产 4,132,410.26 4.60%4,729,789.90 7.22%-12.63%在建工程-短期借款 7,000,000.00 7.80%-长期借款-资产总计 89,773,518.45-65,507,297.10-37.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较去年同期减少了 39.10%，主要原因是因为公司 2017 年新开发了一批信用良好、实力较强的客户（如万科地产、碧桂园地产、中梁地产等），出于长期合作考虑给予了一定账期的信用政策，导致期末应收账款增加所致；应收账款较去年同期增加了 71.37%，主要原因同上；存货较去年同期增加了 87.30%，主要原因是截止至报告期末，公司尚有部分在建工程未全部施工完成，但实际采购已经发生所致；固定资产较去年同期减少了 12.63%，主要原因是正常的计提折旧导致；资产总计较去年同期增加了 37.04%，主要原因是公司报告期内营业收入有所增长及新增银行借款等。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 51,269,422.74-50,770,117.61-0.98%营业成本 37,614,366.32 73.37%38,249,853.85 75.34%-1.66%毛利率%26.63%-24.66%-管理费用 11,572,146.82 22.57%12,161,954.33 23.95%-4.85%销售费用 1,170,597.13 2.28%1,264,419.50 2.49%-7.42%14 财务费用 93,847.96 0.18%-29,623.29-0.06%416.80%营业利润-786,694.48-1.53%-1,591,743.39-3.14%50.58%营业外收入 355,087.26 0.69%3,165,686.68 6.24%-88.78%营业外支出 69,947.49 0.14%45,672.95 0.09%53.15%净利润-30,857.16-0.06%1,172,478.43 2.31%-3,899.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用较去年同期增长了 416.80%，主要原因是报告期内新增短期借款利息支出所致；营业利润较去年同期增长了 50.58%，主要原因是公司项目管理水平和议价能力的提高，增加了项目毛利率并减少了管理费用支出所致；营业外收入较去年同期减少了 88.78%，主要原因是去年获得政府新三板挂牌等政府奖励所致；营业外支出较去年同期增长了 53.15%，主要原因是报告期内发生一笔 67,000 元的赔偿支出所致；净利润较去年同期减少了 3,899.70%，主要原因是去年获得政府新三板挂牌等政府奖励作为营业外收入，抵消了营业利润的亏损，实际今年的营业利润较去年有增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,908,329.39 47,835,785.25-6.12%其他业务收入 6,361,093.35 2,934,332.36 116.78%主营业务成本 32,431,517.56 35,887,297.56-9.63%其他业务成本 5,182,848.76 2,362,556.29 119.37%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%楼宇智能化安装工程 33,309,387.86 64.97%28,868,432.87 56.86%消防工程安装 11,531,017.00 22.49%18,843,956.61 37.12%设计 67,924.53 0.13%123,395.77 0.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，楼宇智能化安装工程收入相较去年上升了 4,440,954.99 元，该业务占营业收入比重上升了8.11%，消防工程安装收入收入相较去年下降了7,312,939.61元，该业务占营业收入比重下降了14.63%，造成以上情况的主要原因是正常的市场波动，总体公司业务情况稳定。公司其他收入 6,361,093.35 万元，较去年增长了 3,426,760.99 元，主要是因为公司增加了销售工程设备材料的规模，取得了一定收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 浙江宝业建设集团有限公司 10,810,810.81 21.09%否 2 江苏南通二建集团有限公司 6,688,288.28 13.05%否 3 昆山市第二人民医院 5,920,360.34 11.55%否 4 苏州高新万科置地有限公司 2,926,254.77 5.71%否 5 平湖市中梁瑞置业有限公司 2,664,216.22 5.20%否 合计合计 29,009,930.42 56.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川华倍建设工程有限公司 5,630,000.00 17.53%否 2 苏州福赛斯电字有限公司 2,258,061.00 7.03%否 3 英飞拓科技股份有限公司苏州办事处 2,008,700.00 6.25%否 4 苏州昕飞逸商贸有限公司 1,885,945.18 5.87%否 5 无锡市富士智能电子有限公司 1,830,360.13 5.70%否 合计合计 13,613,066.31 42.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,848,016.32 1,359,492.14-971.50%投资活动产生的现金流量净额-1,450,446.36-485,860.87-298.53%筹资活动产生的现金流量净额 6,865,252.06-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年减少了 971.50%，主要原因是因为报告期内应收账款大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额较去年减少了 298.53%，主要原因是因为报告期内未再收到新三板挂牌等政府补助所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年增加了 6,865,252.06 元，是因为报告期内新增了银行短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 江苏三意楼宇云服务股份有限公司，成立于 2015 年 4 月 20 日，注册资本 1000 万元，公司持股 90%，公司董事长胥德云持股 10%，报告期内，该公司的净利润为-1,492,620.74 元，主要是因为云服务的业务属于新业务版块，前期需要较大投入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金公司购买了苏州银行“金石榴稳盈”理财产品，公司于 2017 年 5 月 27 日日购买 2,000,000 元，子公司江苏三意楼宇16 云服务股份有限公司于 2017 年 5 月 27 日购买 4,000,000.00 元，江苏三意楼宇科技股份有限公司以上理财产品于 2017 年 7 月 31 日已全部赎回，截止至 2017 年 12 月 31 日，江苏三意楼宇科技股份有限公司未再购买其他理财产品。子公司江苏三意楼宇云服务股份有限公司以上理财产品于 2017 年 12 月 31日已赎回 3,000,000 元，截止 2017 年 12 月 31 日余 1,000,000 元尚未赎回。本年度理财产生利息收入共计 41,373.98 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，为社会提供就业岗位，并尽全力对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所 需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，公司经营保持稳步健康的发展，主营业务稳定。公司管理层及核心技术团队稳定，持续发展能力较好。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、营运资金周转风险 近年来，公司业务发展较快，规模不断扩大，项目实施数量不断增加的同时各项目的前期投入也相应增加，对公司营运资金提出了更高要求，公司经营性资金需要快速流转才能够充分满足公司经营需要。但由于公司项目周期通常较长，实施复杂，业主支付项目款项的进度容易受多种因素影响，可能出现付款不及时的情况，从而导致公司可能出现营运资金周转紧张的风险。2、应收账款余额较大的风险 2017 年末，公司应收账款余额为 67,915,985.23 元，占同期营业收入的比例为 132.47%，占总资产的比例为 75.65%。本公司应收账款期末余额较大以及账龄 1 年以上应收账款金额较大，主要原因是本公司17 与建设单位通常约定在工程未完工时，建设单位按完成工程额的 50%-60%向本公司支付工程进度款，在工程竣工时，建设单位按工程预计造价的 60%-70%向本公司支付工程进度款，在工程决算审计后，建设单位工程进度款支付至决算造价的 95%，剩余 5%作为工程保修金在保修期（竣工验收后 1-3 年）满后支付，但工程决算审计通常时间较长从而导致应收账款余额较大以及 1 年以上应收账款金额较大。导致2017 年 12 月末应收账款在营业收入、流动资产和总资产中所占比重均较大，虽然公司制定了良好的应收账款管理制度，客户基本能按合同规定的进度付款，但随着公司项目承揽规模的扩大，可能发生由于客户拖延支付或付款能力不佳，导致付款不及时或应收账款发生坏账损失的风险。3、税收优惠政策变动风险 公司于 2015 年 7 月 6 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为 GR201532000432 的高新技术企业证书。根据关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号），经认定合格的高新技术企业，自认定当年始，可申请享受企业所得税优惠。公司 2017 年按 15%的税率征收企业所得税。若公司高新技术企业资格无法顺利续期，将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，对盈利能力造成一定程度的不利影响。4、经济周期和宏观经济波动导致的风险 公司主营业务属于建筑安装业，受建筑业及国民经济景气程度的影响较大。固定资产投资规模下降和城市化进程放缓等因素均可能导致公司发生营业收入下降和业绩下滑的风险。目前我国宏观经济面临着“调结构”、“稳增长”的新格局，相关宏观经济因素的影响使公司的成长性存在一定的不确定性。5、施工质量、安全和环境风险 公司建立了完善的施工质量、安全和环境风险相关的防范制度，在实际业务开展过程中也特别关注该类风险，尽可能地采取各种手段规避和减少由于施工质量、安全和环境污染带来的问题。但由于建筑施工行业的特殊性，不可能完全避免该类责任、事故的发生。一旦该类风险变成损失，将会对公司的业绩乃至声誉产生较大不利影响，甚至危及公司的持续经营。6、劳务分包的风险 根据国内建筑业相关法律法规，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。公司报告期内不存在业务分包的情况，但公司除在册正式员工外，通过劳务分包合同雇佣项目现场施工人员。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在现场施工管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则有可能给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。7、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人胥德云和冉红伟直接和间接持有公司 59.30%的股份，胥德云与冉红伟为夫妻关系。此外，公司董事冉贝儿为胥德云与冉红伟的女儿，监事会主席严晨伟为胥德云的姐夫，因此，实际控制人及其亲属能通过股份及各自的职务对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。8、市场形象风险 2015 年 8 月 12 日，上海三意与公司签订商标、专利许可使用授权书，授权公司无偿、无限期使用“三意楼宇”字号及商标。由于上海三意与公司同属建筑安装行业，因此若上海三意在业务开展过程中发生违约或重大安全事故等严重影响声誉的情形，则会同时对三意楼宇的市场形象造成负面影响，存在影响公司经营业绩的潜在风险。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 胥德云、冉红伟、百德能投资、富林明投资、陈艳玉 公司股东胥德云、冉红伟、百德能投资、富林明投资、陈艳玉为公司取得昆山农村商业银行500 万元贷款提供保证担保 5,000,000 是 2018-4-26 2018-014 总计总计 -5,000,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生