837383_2017_太德励拓_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 证券代码：证券代码：8 837383 37383 证券简称：太德励拓证券简称：太德励拓 主办券商：长江主办券商：长江证券证券 太 德 励 拓 NEEQ:837383 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 5 日，由中国国际公共关系协会主办的“2017 中国公关嘉年华”，太德励拓荣膺“年度最佳团队”、“年度最佳经理人”两项年度大奖。2017 年 4 月 2 日，太德励拓与凯里市人民政府签订了战略合作协议。将为凯里市国家级电子商务进农村综合示范县项目提供运营服务、凯里市电子商务进农村公共品牌提供建设服务、县域电子商务公共服务中心和对村级电子商务服务站点的建设提供改造服务、为发展农村电子商务而开展的农产品和农村特色产品提供品牌培育及宣传推广和质量保障体系建设服务、农村电子商务培训服务、凯里市电子商务进农村特色农产品推广服务、凯里市电子商务进农村特色农产品上行服务。2017 年 5 月 2 日，上海太德励拓互联网科技股份有限公司与赞皇县正式签约，确定上海太德励拓为其“赞皇县电子商务进农村品牌运营”的签约服务商，以助力赞皇县电子商务进农村的战略发展，赞皇区域公共品牌，蜂蜜、土布等企业品牌的发展及专题宣传，以及赞皇电商销售扶贫、电商扶贫合作社的发展。2017 年 5 月 4 日，上海太德励拓与南陵县商务局签署了 南陵县互联网产业发展战略合作协议，就电商精准扶贫、区域品牌打造、特色小镇等方面进行深度合作，依据南陵县自身的历史、文化和特色旅游，依托特色产品，融入互联网思维、互联网方式、互联网工具和互联网手段，打造“南陵互联网+产业聚集区”，让南陵成为国内现有互联网多业态产业的首个践行，让南陵成为安徽互联网产业的一张名片。2017 年 5 月 6 日，上海太德励拓受邀参加临沧国家级边境经济合作区考察，并就临沧国家级边境合作区与临沧市政府、北京海绵城市控股有限公司，就跨境贸易线上交易中心平台建设、跨境电商中心规划及建设、人民币交易结算中心等方面达成项目合作意向书。2017 年 6 月 16 日，TED 乐农&万有集市精准扶贫体验中心开业仪式暨赞皇区域公共品牌上海发布会在万有集市陆家嘴店隆重举行。此次活动由太德励拓乐农携手万有集市联合举办，打造精准扶贫体验中心万有集市&乐农精准扶贫体验中心赞皇特集，并展开社区赞皇文化宣传活动，旨在共同探索农社对接、农商对接的不同形式，探索农产品的上行之道、电子商务精准扶贫的新模式。2017 年 9 月 9 日，在香港举办的第十二届亚洲品牌盛典上，公司总裁朱旭东先生荣膺 2017“中国（行业）品牌十大创新人物”；太德励拓荣膺 2017 亚洲品牌盛典“中国新三板创新品牌 100 强”。2017 年 11 月 28 日，太德励拓于年度“中国最佳公共关系优秀案例”大奖评比中，荣获最佳公共关系案例企业社会责任奖、最佳公共关系案例主题创意奖、最佳公共关系案例娱乐营销奖、2017 年度最佳经理人、2017 年度最佳团队奖五项荣誉。2017 年 12 月 12 日，“中国社区扶贫联盟”正式成立，公司总裁朱旭东当选为联席主席。2017 年 12 月 17 日，中国房地产与金融圈的年度盛会“2017 LeaderClub 名流之夜”于上海静安瑞吉酒店隆重举行，公司总裁朱旭东荣获“2017 年度传媒人物”大奖。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 1 页/共 96 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 2 页/共 96 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 太德励拓 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 易房软件 指 上海易房软件技术有限公司 易居集团 指 易居控股及旗下所控制的子公司的总称 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 去年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公关 指 公共关系,是社会组织同构成其生存环境,影响其生存与发展的那部分公众的一种社会关系,是一个组织为了达到一种特定目标,在组织内外部员工之间、组织之间建立起一种良好关系的科学。公关公司 指 公共关系公司,由职业公共关系专家和各类公关专业人员组成,是专门为社会组织提供公共关系咨询或受理委托为客户开展公共关系活动的信息型、智力型、传播型、组织型的服务性机构。O2O 指 Online To Offline(在线离线/线上到线下),将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台,这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛,只要在产业链内既涉及到线上,又涉及到线下,就可统称为 O2O。电商 指 电子商务,是以信息网络技术为手段,以商品交换为心的商务活动。EPR 指 Electronic Public Relation 的缩写,中文译为“网络公关”、“线上公关”或“E 公关”,利用互联网的高科技表达手段营造企业形象,为现代公共关系提供了新的思维方式、策划思路和传播媒介。IP 指 知识产权 Intellectual Property 的 缩 写。全 称 为 Intellectual Property Right,是一种无形的财产权,也称智力成果权,指通过智力创造性劳动所获得的成果,并且是由智力劳动者对成果依法享有的专有权利。这种权利包括人身权利和财产权利,也称之为精神权利和经济权利。CSA 指 社区支持农业(CSA,Community Supported Agriculture)。CSA 中的“社区”不是单纯地理意义上的居民社区,而是一种社会学概念上的社区,它既容纳了地缘相近的个体,也吸纳各式各样的组织和主体。CSA,是一种蕴涵了人文关怀的新型农业生产和生活方式,是一群有着相近价值观和理想的人,为了安全的食品、健康的生活方式、农业的兴盛及社会和谐发展而共同努力的结果。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 3 页/共 96 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人蒋琼及会计机构负责人(会计主管人员)蔡娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司由有限公司变更为股份有限公司时间较短,由于股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场竞争加剧风险 我国加入 WTO 后,众多行业开放,公关行业也不例外,诸多实力雄厚的外资公关公司纷纷进入我国市场,通过资本运作、兼并收购的手段迅速扩张,抢占国内公关企业的市场份额,外资公关公司的进入进一步加剧了业内的市场竞争,随着上海自贸区的建立,必将吸引众多同行业国际性大公司入驻上海地区,进而使得公司在上海地区拓展新项目将面临较大的市场竞争风险。公司主营业务收入可能受房地产行业销量萎缩而下降的风险 公司服务的主要目标对象是房地产业,主营业务收入中,房地产公关活动占据了50%以上,但从长远角度来看,由于剩余开发土地越来越少,新房的房源也将减少,而二手房的销售不需要借助公关,房地产公关行业的前景不容乐观,未来房产行业并不能提供公司可持续发展。同时由于受到国家宏观调控及银行房贷政策紧缩等因素影响,未来存在行业景气度下降、销量萎缩的风险。因此,公司未来的营业收入及经营成果可能受此影响而下降。实际控制人与控股股东不当控制风险 易房软件持有太德励拓 26,190,000 股股份,持股比例占 52.38%,为公司的控股股东。该公司系自然人周忻控制的易居(中国)控股有限公司下属上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 4 页/共 96 页 公司。周忻或易房软件对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予影响,并可利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,因此存在可能损害公司和中小股东利益的风险。跨地区从事经营业务的风险 由于公司当前总部在上海,并于武汉等地设立了分支机构,随着经营规模的不断扩张,资产规模、营业收入、员工数量有较快的增长,公司资产规模、营业收入、员工数量将会有更大的增长。公司规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求,倘若公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持,将会对公司的经营管理产生一定的影响,随着公司进一步异地发展的考虑,如此,就有可能带来跨地区经营的风险。应收账款催收风险 公司现金流状况不是很理想,应收账款较大。目前来看公司一年内的应收账款还款率很高,长期应收账款迟迟不能到账,产生坏账,影响公司的现金流。由于公司性质是公关公司,前期垫资会比较多,另外前几年公司对应收账款这一块的管理较松。产业政策风险 公关是一项轻资产、无具体形式的属性。其作为企业品牌推广和地产经纪的一种有利方式,针对该种营销目前没有权威机构和规章制度进行规范和约束,业界自发设立的中国国际公共关系协会制定了相关自律规则,而由于公关行业涉及宣传的各个形式,政策法规多与广播电影电视行业、广告行业、出版行业的相关政策相关联。目前国家尚缺少专门针对公关行业而设立的政策法规。随着公关行业的发展,不排除国家将制定与之发展相适应的行业准入资格、内容审查规范相关的行业监管政策法规来规范和推动。外包业务不稳定的风险 为了降低固定成本,公司将展台搭建、AV 视频及灯光服务、舞台活动等非核心业务外包给其他专业化的企业完成。报告期内公司主要向上海同彩礼仪服务有限公司、北京共创世纪展览服务有限公司、北京锐艺工程技术有限公司等公司采购外包服务。虽然公司对单个供应商依赖度较小,但外包项目一旦出现质量问题,可能会对公司的策划方案造成一定影响。子公司合并及处置对营业收入影响的风险 公司根据经营发展及实际运作情况,会进行必要的对外投资或对子公司的处置,可能会对公司的营业收入及经营成果造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 否 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 5 页/共 96 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd 证券简称 太德励拓 证券代码 837383 法定代表人 朱旭东 办公地址 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 戴艳 职务 董事会秘书 电话 021-60867708 传真 021-60868860 电子邮箱 amanda_daited- 公司网址 www.eju- 联系地址及邮政编码 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 邮编:200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-723 咨询与调查-7233 社会经济咨询 主要产品与服务项目 计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),公共关系顾问,市场营销策划,企业形象策划,文化艺术交流策划,企业管理咨询,商务信息咨询,投资管理、咨询,图文设计、制作,会展服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),文化用品、工艺礼品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海易房软件技术有限公司 实际控制人 周忻 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 6 页/共 96 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000079890135XX 是 否 注册地址 上海市崇明县建星路 108 号 3 幢 202 室 是 否 注册资本 50,000,000.00 是 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 否 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 金凌云、李莉 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 7 页/共 96 页 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 206,006,142.33 201,176,633.37 2.40%毛利率%31.53%33.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,472,190.23 5,813,476.90-40.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,101,866.86 3,686,911.11-40.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.73%6.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.26%4.21%-基本每股收益 0.07 0.12-41.67%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 148,616,249.28 158,190,496.97-6.05%负债总计 54,009,586.19 64,282,573.84-15.98%归属于挂牌公司股东的净资产 94,881,352.79 91,267,265.28 3.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.83 3.83%资产负债率（母公司）20.40%16.18%-资产负债率（合并）36.34%40.64%-流动比率 253.00%233.00%-利息保障倍数 47.70-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,294,023.02 11,660,627.77-179.70%应收账款周转率 2.08 2.32-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.05%7.37%-营业收入增长率%2.40%0.44%-净利润增长率%-93.44%141.45%-上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 8 页/共 96 页 五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益(损失以“-”号填列)-46,684.43 计入当期损益的政府补助 1,497,767.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346,931.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,798,014.21 所得税影响数 368,539.97 少数股东权益影响额（税后）59,150.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,370,323.37 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 9 页/共 96 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司的商业模式为：以房地产为基础，互联网技术、公关传播为路径的中国领先的技术创新整合平台，同时也是以原创 IP 为核心的整合传播服务商。公司不断实现全领域纵深发展的事业分布，立足于原有房地产领域基础，不断向文化、艺术、娱乐、农业、商业等领域延伸。一方面继承传统公关的优势精髓；一方面根据社会发展和进步，创新出新的公关元素。通过发现不同文明的公关市场，挖掘社会热点、产品亮点，用我们强大、有效的传播力，给到解决客户痛点的公关方案，为各类客户提供综合性的公关服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，达到了公司预期目标。一、报告期内，公司实现营业收入 20,600.61 万元，同比增长 2.4%，基本完成年度指标。二、归属于挂牌公司股东的净利润 347.22 万元，去年同期为 581.35 万元。公司地产板块收入略有下降,但农业板块业绩逐步提升，本年度开始盈利。三、经营活动产生的现金流量净额-929.4 万元，去年同期为 1,166.06 万元。主要为支付上年度税款、预付 2018年度新项目成本、品牌费用所致。四、公司总资产 14,861.62 万元，较去年同期减少 6.05%。2017 年公司资产负债情况未发生重大变化，财务状况稳定。2018 年，公司将继续在保持房地产公关传播霸主地位的同时，用精准的房地产渠道加互联网技术，依托在城市社区和商业 MALL 渠道积累的大量服务经验和客户资源，抓住特色小镇的开发契机，顺应新时代房地产持续经营的转型需求，探索产业地产 IP 开发运营和 PR 传播整合服务，继续开启由单一房地产向多行业公关传播服务的征程。（二）行业情况（二）行业情况 由于中国经济继续保持稳定快速发展，中国公共关系新生力量不断涌现，中国公关市场依然保持了较快的增长速度。中国公共关系行业呈现以下特点和趋势：一、大战略引领公关，为公共关系行业发展创造新的发展契机。随着中国实施“一带一路”战略、中国企业开始进行国际化的布局，市场对公关公司的专业化、规范化和国际化提出了更高要求。二、公共关系行业的兼并、重组已成为常态，通过主板、新三板以及兼并收购等多种形式打通与资本市场的通道。资本加速进入公关行业，而公关行业也正在借助资本的力量做大做强，这一趋势受到行业内外的高度关注，这是上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 10 页/共 96 页 一个突出特点。三、内容营销已经成为行业发展的新动力。随着以新媒体为代表的传播格局的改变，传统渠道的作用在不断下沉，内容营销成为企业品牌传播的核心要素之一；四、娱乐营销、体育营销成为服务领域新的业务增长点，这得益于中国经济从传统制造业向服务业转型的结构调整。随着人们物质生活水平的提高，娱乐和文化等精神方面的需求不断增加，它为公共关系行业发展提供了更大的服务空间。随着社会对公共关系需求的不断增加，公关行业服务领域将越来越广泛和深入，行业发展机遇更加宽广。（三）财务分析（三）财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与 上年期末金额上年期末金额变动比例变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 27,262,400.26 18.34%29,953,332.06 18.93%-8.98%应收账款 82,495,973.66 56.45%85,505,732.39 54.05%-1.88%存货 0.00-0.00-长期股权投资 200,000.00 0.13%0.00-固定资产 520,951.95 0.35%534,783.05 0.34%-2.59%在建工程 0.00-0.00-短期借款 5,000,000.00 3.36%0.00-长期借款 0.00-0.00-资产总计 148,616,249.28-158,190,496.97-6.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 一、长期股权投资：2017 年 9 月 5 日，公司出资人民币 200,000 元设立成都太德文化传媒有限公司，持有该公司40%股份。二、短期借款：为确保公司有充足的运营资金，根据公司业务发展的需要，促使行业布局进展顺利，2017 年 11 月短期借款到账人民币 5,000,000 元。2 2、营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期 金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 206,006,142.33-201,176,633.37-2.40%营业成本 141,049,631.44 68.47%133,725,997.75 66.47%5.48%毛利率 31.53%-33.53%-管理费用 42,118,127.79 20.45%39,706,517.43 19.74%6.07%销售费用 22,866,247.82 11.10%21,626,868.08 10.75%5.73%财务费用-2,237.17-25,172.28-0.01%91.11%营业利润 1,007,378.65 0.49%4,583,648.05 2.28%-78.02%营业外收入 410,605.76 0.20%3,311,032.63 1.65%-87.59%营业外支出 63,674.69 0.03%45,000.00 0.02%41.49%上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 11 页/共 96 页 净利润 338,145.13 0.16%5,152,930.02 2.56%-93.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）2017 年财务费用-2,237.17 元，较去年同期-25,172.28 元，增幅 91.11%。本年度新增短期借款 5,000,000 元，本年度支付银行利息 29,000 元。（二）营业外收入同比下降 87.59%，由于新会计准则下 2017 年的财政补贴收入与 1497767.57 元归集到“其他收益”科目里，2016 年报表含此项，不再追溯调整。（三）营业外支出同比增长 41.49%，为湖南太德关闭公司处置损失所致。（四）公司营业利润同比下降 78.02%、公司净利润同比下降 93.43%，主要由于：（1）主营业务收入中“活动策划及广告代理”较去年同比减少 10%，毛利率下降 2%，但业务部门管理费用未同比下降，导致净利润减少 521.15 万元；（2）主营业务收入中“电商平台建设”营业收入增加 3,722 万元，净利润增加 221 万元；（3）财政补贴政策调整，导致其他收益较去年减少 181.32 万元，综上 2017 年净利润减少 481.47 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 204,448,142.33 201,176,633.37 1.63%其他业务收入 1,558,000.00 0.00-主营业务成本 139,655,869.55 133,725,997.75 4.43%其他业务成本 1,393,761.89 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%活动策划 173,681,895.17 84.95%191,177,494.88 95.03%广告代理 1,859,666.03 0.91%1,455,911.46 0.72%电商平台建设 27,747,760.38 13.57%0.00-渠道营销 1,158,820.75 0.57%8,543,227.03 4.25%合计 204,448,142.33 100.00%201,176,633.37 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（一）活动策划同比降低 9.15%，2017 年由于国家宏观政策调控影响，传统房地产活动策划服务小幅收缩，且部分商业地产因项目延期，导致收入降低。（二）广告代理同比增长 27.73%，为公司开发新媒体业务。（三）电商平台建设同比增长 100%，主要因为乐农服务了国家级贫困县，建成公共服务中心，开展电商培训等。（四）渠道营销下降 86.44%，主要因为在 2016 年度此项业务亏损严重后，终止渠道营销业务所致。（3 3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 富平县商务局 12,736,439.62 6.23%否 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 12 页/共 96 页 2 大荔县商务局 11,794,339.62 5.77%否 3 上海芮屹公关顾问有限公司 11,292,452.83 5.52%否 4 重庆融创启洋置业有限公司 6,552,333.95 3.20%否 5 北京融创恒裕地产有限公司 5,906,521.70 2.89%否 合计合计 48,282,087.72 23.61%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4 4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大悦城(天津)有限公司 7,125,373.00 4.26%否 2 上海皓辰广告有限公司 6,231,695.72 3.72%否 3 北京锐艺工程技术有限公司 3,982,244.00 2.38%否 4 北京共创世纪展览服务有限公司 3,936,004.40 2.35%否 5 上海中心商务运营有限公司 2,749,220.00 1.64%否 合计合计 24,024,537.12 14.35%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,294,023.02 11,660,627.77-179.70%投资活动产生的现金流量净额 1,212,091.22-268,675.12-筹资活动产生的现金流量净额 5,391,000.00 400,000.00 1,247.75%现金流量分析现金流量分析：（一）2017 年度经营活动产生的现金流量净额较 2016 年减少 2,095.46 万元，降低 179.70%。主要是（1）上年度部分供应商款项在本年度结算；（2）本年度较去年开票率有所提高，多支付税费 254 万；（3）预付 2018 年度新项目成本、品牌费用等 1,003 万元等。（二）投资活动产生的现金流量净额由 2016 年的净流出 26.87 万元，转变为 2017 年度净流入 121.21 万元。主要是2017 年度公司发生投资活动的现金流入 183.35 万元，为售出投资性房地产 154.98 万元，处置子公司 28 万元等；投资活动现金流出为发生固定资产、无形资产采购 42.14 万元，投资成都太德文化传播有限公司 20 万元。（三）由于根据公司业务发展需要借款 500 万，2017 年度筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 499.1 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 （一）全资子公司：上海太德文化传播有限公司 实现营业收入 156,018,379.75 元，净利润 3,611,225.09 元，期末净资产 23,784,862.13 元；（二）全资子公司：上海励拓企业发展有限公司 实现营业收入 1,158,820.75 元，净利润-102,147.51 元，期末净资产 3,284,937.86 元；（三）控股子公司（持股 60%）：上海德沪文化传播有限公司 实现营业收入 188,679.25 元，净利润-2,854,180.59 元，期末净资产 3,750,248.01 元；（四）控股子公司（持股 70%）：上海观颂文化传播有限公司 实现营业收入 0 元，净利润 116,081.12 元，期末净资产 961,804.27 元；上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 第 13 页/共 96 页（五）控股子公司（持股 55%）：上海艺观文化艺术有限公司 实现营业收入 5,892,867.92 元，净利润-2,159,393.96 元，期末净资产-2,814,348.47 元；（六）控股子公司（持股 80%）：北京德沪公共关系顾问有限公司 实现营业收入 1,456,310.68 元，净利润 157,898.10 元，期末净资产-1,175,426.14 元；（七）控股子公司（持股 60%）：天津太立东人文化传播有限公司 实现营业收入 2,177,352.43 元，净利润 248,604.11 元，期末净资产-851,842.62 元；（八）控股子公司（持股 80%）：河北德沪文化传播有限公司 实现营业收入 4,878,334.75 元，净利润 419,903.13 元，期末净资产 3,570,081.18 元；（九）控股子公司（持股 60%）：太德乐农（北京）互联网科技有限公司 实现营业收入 3,359,223.30 元，净利润-3,048,916.89 元，期末净资产-1,691,185.89 元；（十）控股子公司（持股 70%）：太德励拓张家口文化传媒有限公司 实现营业收入 0 元，净利润-128,864.23 元，期末净资产-128,864.23 元（十一）控股子公司（持股 70%）：陕西太德乐农互联网科技有限责任公司。2017 年 4 月 17 日召开公司第一届董事会第七次会议审议通过，控股子公司于 2017 年 12 月 1 日注册成立。实现营业收入 0 元，净利润 0 元，期末净资产 0 元（十二）控股子公司（持股 40%）：天津太德凤合文化传媒有限公司。2017 年 11 月 30 日召开公司第一届董事会第十次会议审议通过，控股子公司于 2017 年 12 月 12 日注册成立。实现营业收入 0 元，净利润 0 元，期末净资产 0 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 不适用 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 不适用 公司于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 16 号-政府补助。此外，本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会(2017)30 号，以下简称“财会 30 号文件”)编制。（一）政府补助 执行企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)之前，公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)后，公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务