837466_2017_大地能源_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：2018-012 1 证券代码：证券代码：837466 837466 证券简称：大地能源证券简称：大地能源 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2017 年度报告 大地能源 NEEQ:837466 金大地新能源（天津）集团股份有限公司 Gold Earth New Energy(Tianjin)Group Co.,Ltd.公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司“点亮中国美丽乡村建设”实施方案项目荣获第八届全球秦商大会“全球秦商十大好项目”。2、公司被天津市河西区人力资源和社会保障局等七部门评选为“河西区劳动关系和谐企业”。3、董事长王安民先生当选天津市工商联执委，天津市河西区工商联副主席职务。4、2017 年 5 月公司承建的采取 EPC 方式施工的凯迪西北橡胶有限公司（原陕西延长西北橡胶有限公司）脱硫脱销除尘环保改造项目阶段性验收合格，各项指标完全达到设计要求。这是公司在清洁环保领域内的又一大突破，对公司下一步业务的开展有重大示范意义。5、2017 年 10 月公司与天津海运职业学院达成供热节能项目合作，采用 EMC节能合作模式，根据学校不同区域（教学区和生活区）供暖温度和时间的差异，通过分时段、分区域控制和末端水利系统调节等措施，在维持供暖效果的前提下，有效的降低了热量消耗，为校园节能。此项目对于高校供热节能具有重要的示范意义，并获得了天津市环渤海节能减排促进会颁发的“节能优质工程示范奖”。6、2017 年 11 月公司与北京瑞特爱能源科技股份有限公司合作了满洲里风电清洁能源供暖项目，利用华润电力的风电代替燃煤锅炉供暖。此项目获得了天津市环渤海节能减排促进会颁发的“最佳节能工程服务商奖”。公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、母公司 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司 股东大会 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司股东大会 董事会 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会 监事会 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司信息披露管理制度 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内 指 2017 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王安民、主管会计工作负责人孙建山及会计机构负责人（会计主管人员）孙建山保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事郭忠民因个人原因未出席董事会审议年度报告 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收缴纳风险 公司的收入分为建设工程、销售安装、供热制冷、咨询维护，营改增以后，收入均缴纳增值税。营改增之前建设工程的委托方有开发商和市供热办，其中为开发商提供建设劳务需要向开发商开发票并按规定缴纳营业税及附加税；为市供热办提供的建设劳务没有开具发票，公司依据天津市人民政府文件（津政发20123 号）规定，在与市供热办合作的建设项目中，将收取的市供热办支付的供热工程建设费视为行政事业性收费，未缴纳营业税及附加税，但公司未取得当地税务局的书面同意，并且也没有找到相关税法的直接免税规定，所以公司与市供热办的建设项目没有缴纳营业税存在被追缴的风险。税收优惠变动及政策的风险 根据财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知（财税201694 号）规定，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。如果国家对供热企业实施的增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。公司所处行业受房地产行业影响的风险 公司的主营业务为地热能供暖工程的设计、建设、运营；污水源供暖系统的研发、销售；污水源供暖工程的设计、安装。地热能开发利用和房地产开发企业有着紧密的关系，并且“十 公告编号：2018-012 6 八大”对于地热能的开发和利用推出了新的政策，但如果国家对房地产行业处于持续调控状态，将在一定程度上会影响从事新的地热能开发利用方面的项目。公司如不及时调整业务结构，进一步提高非新建项目的地热能业务，可能导致公司的业绩受到一定影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王安民先生与岳凤云女士，两人为夫妻关系，两人合计持有公司 71.97%的股权。王安民担任公司董事长，王安民在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。岳凤云基于与王安民的夫妻关系，对公司产生重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。资质、认证能否持续获得风险 公司业务的开展依赖于公司所获得的供热许可证、特许经营权、探矿权、采矿权等资质。上述资质、认证需要持续获得才能开展经营，如不能持续获得，将对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金大地新能源（天津）集团股份有限公司 英文名称及缩写 Gold Earth New Energy(Tianjin)Group Co.,Ltd.证券简称 大地能源 证券代码 837466 法定代表人 王安民 办公地址 天津市河西区环湖南道 9 号 9 门 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘锦华 职务 董事会秘书 电话 022-23510019 传真 022-23510015 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市河西区环湖南道 9 号 9 门、300000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业电力、热力生产和供应业热力生产和供应 主要产品与服务项目 提供可再生能源（地热能、污水源等）供暖制冷的技术开发、设计、运营服务；可再生能源供暖制冷所需机电设备及系统的设计、建筑施工、安装；节能产品、水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询、服务；相关配套设备产品的开发、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王安民 实际控制人 王安民、岳凤云 公告编号：2018-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000789350330W 否 注册地址 天津市河西区环湖南道 9 号 9 门 否 注册资本 50,650,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘静、邢晓霞 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。公司第一届董事会第十四次会议审议并通过，自 2018 年 2 月 7 日起，由邵元鑫女士担任公司董事会秘书一职。公告编号：2018-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,192,601.29 40,090,492.97 37.67%毛利率%24.04%36.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,007,971.68 4,822,452.13-37.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,007,391.67 1,194,975.68 151.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.96%8.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.96%2.11%-基本每股收益 0.06 0.10-40.61%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,452,357.60 108,619,059.12 21.02%负债总计 69,363,802.86 49,621,080.54 39.79%归属于挂牌公司股东的净资产 62,114,131.92 59,106,160.24 5.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.17 5.13%资产负债率%（母公司）53.14%46.30%-资产负债率%（合并）52.77%45.68%-流动比率 1.6 1.8-利息保障倍数 4.56 5.42-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,273,709.74 3,338,765.78 147.81%应收账款周转率 1.58 1.06-存货周转率 0.71 0.51-公告编号：2018-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.02%-9.89%-营业收入增长率%37.67%-51.37%-净利润增长率%-40.49%-47.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,650,000 50,650,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,128.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,446.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 682.37 所得税影响数 102.36 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 580.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于电力、热力生产和供应业的清洁能源供热运营服务商，拥有 4 项核心技术，4 项技术即污水源热泵空调技术、地热梯级利用回灌技术、工业余热利用技术和电能替代的超低温空气源热泵技术等，利用这 4 项技术为居民住宅、商业体和工厂等客户提供供热制冷的配套和施工服务。我公司在污水源热泵空调技术方面拥有 6 项专利技术，其中 1 项为发明专利。在地热梯级利用回灌技术方面拥有地热灌采管井的结构和施工工艺等 2 项专利、可以使地热水回灌率在 80%以上，同行业中处于领先地位。在工业余热利用技术方面经过多年实践经验，形成了针对不同行业的模式化的节能技术。公司通过区域合作、集团合作以及行业合作 3 种方式进行市场拓展。区域合作即着眼于某个区域的整体合作，签署独家的供热协议，利用 4 项核心技术为某个区域提供可再生能源供热整体解决方案。集团合作即和大型集团建立长期战略合作关系，对其在全国开展的项目进行跟踪，利用 4 项核心技术为其提供供热制冷施工及配套。行业合作即和行业上下游合作，如和一些热泵厂商建立战略合作关系，一方面可以获得厂家的市场资源，共同开发客户，一方面可以获得比较低的采购价格。公司收入来源主要是通过供热运行和施工获取利润。供热运行即和客户签订供热配套合同，客户在缴纳供热配套费后由金大地进行设计、施工，完成后金大地取得 30-50 年供热运行收费权，通过每年收取采暖费获得利润。施工即通过招投标等方式为客户供热制冷项目施工，赚取一次性施工利润。目前公司更侧重于供热运行，同时逐渐发展北方的既有建筑煤改电市场和南方供热市场。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 55,192,601.29 元，较 2016 年增长 37.67%，主要原因为今年新增项目额较去年有所增长；全年净利润 2,780,576.16 元，净利润同比减少 40.49%，主要原因是去年获得政府补助 430 万元，今年政府补助为 578,053.00 元，对公司净利润造成了直接影响，导致公司净利润减少。2017 年国家由“煤改气”改为“气电并重”，公司主要技术均为电能驱动技术，符合政策要求，市场潜力开始凸显，公司投入了一定的资金和资源进行市场开拓，并在陕西庆华项目、安徽阜阳第五人民医院等项目上大获成功。同时公司继续加强内部管理，公司原有供热运行的收入同比增长 13%。2017 年公司有 2 个具有代表性的示范项目。一个是陕西庆华的煤改电项目，在成功运营一个采暖季 公告编号：2018-012 12 后，获得了客户和当地政府的广泛赞誉，对公司下一年度煤改电市场拓展起到了很好的示范和带动作用。一个是阜阳市第五人民医院的地热供热项目，为公司开拓南方供热市场提供了案例和经验。2017 年西北橡胶厂环保项目拟应在年度内完成，但是客户根据生产需要，调整了改造的进度，要求分步骤实施，所以公司仅完成了 85%的工程量，剩余部分计划在 2018 年 5 月 31 日前完成。(二二)行业情况行业情况 供热行业在 2017 年发生了比较大的变化。国家原有的“煤改气”在大规模实施后，遇到了较大阻力，燃气供应紧张向全国蔓延，包括河北、山东、天津、陕西等地供暖热源不足。同时燃气运行费居高不下，供热公司运行出现大规模亏损，政府补贴对经济欠发达地区的地方财政造成巨大压力。鉴于煤改气的实际问题，国家首次将“煤改气”调整为“宜气则气，宜电则电”，2016 年 12 月 21 日，习近平主席召开中央财经领导小组第十四次会议并发表重要讲话：“推进北方地区冬季清洁取暖，要按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针，宜气则气，宜电则电，尽可能利用清洁能源，加快提高清洁能用供暖比重。”煤改电正式成为中国热源改革的重要选项之一。国家发改委、环保部、能源局等七部委联合发布关于推进电能替代的指导意见，要求在全国范围内大力推行电能替代，以分布式应用为主，涉及居民采暖等众多领域。原有未完成“煤改气”市场大批量的转为“煤改电”，公司原有主要技术污水源热泵系统、地热供热技术以及空气源热泵系统都采用电能驱动，是煤改电的主要方向和技术之一，这为公司带来巨大的潜在市场。因此，2017 年公司调配资源，集中全力进军“煤改电”市场，这些必将对 2018 年度公司营收产生重大的积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,938,740.39 5.28%8,330,894.83 7.67%-16.71%应收账款 21,958,041.74 16.70%32,505,816.64 29.93%-32.45%存货 71,780,072.30 54.61%46,544,634.07 42.85%54.22%长期股权投资 3,453,488.63 2.63%1,186,025.52 1.09%191.18%固定资产 6,134,982.61 4.67%6,621,145.78 6.10%-7.34%在建工程-短期借款 17,000,000.00 12.93%19,000,000.00 17.49%-10.53%长期借款-资产总计 131,452,357.60-108,619,059.12-21.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款比上期减少 32.45%，主要原因是公司对应收账款分析原因、采取相应措施，同时对已完工项目及时结算回款，因此应收账款比例减少。2.存货比上期增加 54.22%，主要原因是新增了阜阳及三亚项目成本，因项目尚未完全竣工结算，所以存货增加。3.长期股权投资比上期增加 191.18%，主要原因是公司控股子公司天津奇威热力新技术开发有限公 公告编号：2018-012 13 司参股的天津市清洁能源供热有限公司按收益法计算的投资收益，增加了 2,267,463.11 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 55,192,601.29-40,090,492.97-37.67%营业成本 41,926,254.20 75.96%25,559,964.42 63.76%64.03%毛利率%24.04%-36.24%-管理费用 7,587,596.34 13.75%9,150,682.76 22.83%-17.08%销售费用 1,725,711.55 3.13%2,105,156.70 5.25%-18.02%财务费用 1,098,505.08 1.99%1,410,077.31 3.52%-22.10%营业利润 3,755,103.94 6.80%1,779,877.80 4.44%110.98%营业外收入-4,300,000.00 10.73%-100.00%营业外支出 9,446.40 0.02%34,404.43 0.09%-72.54%净利润 2,780,576.16-4,672,427.12-40.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 37.67%，主要原因是本年新增项目额比上年增加，且新增项目按照进度顺利实施，进行结算。2、营业成本同比增加 64.03%，主要原因是受新增项目确认完工进度结转成本影响，由于工程项目毛利率较低，本期增加了项目施工，导致综合毛利率降低和成本的较大幅度增加。3、营业外收入同比减少了 100%，主要原因是去年收到天津市政府关于公司股改及新三板挂牌的补贴共计 430 万，均为一次性补贴，故本年营业外收入减少。4、净利润同比减少 40.49%，主要原因是去年获得政府补助 430 万元，今年政府补助为 578,053.00元，对公司净利润造成了直接影响，导致公司净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 55,192,601.29 40,090,492.97 37.67%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 41,926,254.20 25,559,964.42 64.03%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建设工程 33,887,523.54 61.40%18,148,507.16 45.27%供热制冷 18,533,186.25 33.58%16,386,990.85 40.88%公告编号：2018-012 14 销售安装 1,905,982.91 3.45%5,501,452.99 13.72%咨询及维护 865,908.59 1.57%53,541.97 0.13%合计 55,192,601.29 100%40,090,492.97 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 23,512,083.97 42.60%33,807,376.80 84.33%华东地区 18,918,918.92 34.28%9,891.28 0.02%西北地区 6,410,247.05 11.61%882,883.01 2.20%中南地区 6,351,351.35 11.51%-马来西亚-5,390,341.88 13.45%合计 55,192,601.29 100.00%40,090,492.97 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.华北地区占营业收入同比减少 41.73 百分点，原因是华北地区（核心区域京津冀地区）2016 年大规模“煤改气”，公司业务有一年的滞后期，对公司 2017 年华北地区造成较大影响。2.华东地区占营业收入同比增加 34.25 百分点，原因是我们在拓展南方供热市场业务上取得了较大突破与进展，本年开工实施了安徽阜阳第五人民医院等项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阜阳市第五人民医院 18,918,918.92 34.28%否 2 凯迪西北橡胶有限公司 6,417,116.99 11.63%否 3 北京城建北方建设有限公司 6,351,351.35 11.51%否 4 津水环保设备工程（天津）有限公司 1,521,367.52 2.76%否 5 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 586,418.92 1.06%否 合计合计 33,795,173.70 61.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天博信诚建筑劳务有限公司 10,365,031.42 16.06%否 2 天津市中建机工程设备有限公司 7,800,000.00 12.08%否 3 河北陆海钻井有限公司 7,342,523.51 11.38%否 4 北京兴盛通达伟业科贸有限公司 5,627,716.86 8.72%否 5 安捷建筑配套工程（天津）有限公司 3,000,000.00 4.65%否 合计合计 34,135,271.79 52.89%-公告编号：2018-012 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,273,709.74 3,338,765.78 147.81%投资活动产生的现金流量净额-7,640,597.99 3,776,363.61-302.33%筹资活动产生的现金流量净额-2,745,266.19-5,181,203.73 47.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营性净现金流同比增加 147.81%，主要原因为本期销售商品或劳务收到的现金增加了34,503,284.87 元，购买商品或劳务支付的现金增加了 27,418,805.01 元，导致净额增加 708 万。2、投资性净现金流的同比减少 302.33%，主要原因为本期购买银行理财产品 600 万元，期末尚未收回；上期处置子公司收到的股权转让款 380 万元；本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 163 万元。3、筹资活动净现金流的同比增加 47.01%，主要原因为本期吸收投资较上期增加 17.5 万，同时降低了其他筹资活动收支发生额，使本期筹资活动净现金流增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内共 1 家全资子公司，6 家控股子公司，1 家参股公司。1、天津金土地供热服务有限公司是我公司的全资子公司，主营业务为能源开发利用及供热服务。2、天津奇威热力新技术开发有限公司，占股 99%，主营业务为节能产品、水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询服务；承包供热设备安装、管理及服务。本年度营业收入为 0 元，投资收益为2,267,463.11 元，净利润为 1,574,133.58 元。3、利津城市新能源有限公司，占股 80%，主营业务为地热能、新能源材料、能源转换装置技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发创作、销售、供热服务；地热采集利用工程、浅层水源热泵工程、土壤源工程等整体设计及施工。4、滨州金大地新能源有限公司，占股 55%，主营业务为地热新能源和高效节能、环境保护技术转让咨询服务；地热采集利用节能改造工程整体设计及施工；采暖、制冷设备安装及维修；机电设备及空调系统安装；节能产品、水资源综合利用及开发应用的论证、技术咨询服务。5、安徽金满大地新能源有限公司，占股 51%，主营业务为地热能、风能、生物能、太阳能、海洋能、新能源材料、能源转换装置技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、销售；供热服务；机电设备及空调系统安装；节能产品、水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询、服务。6、晶大地（天津）科技有限公司，占股 90%，主营业务为技术开发、技术咨询、技术服务；销售灯具、机械设备；合同能源管理。此子公司为报告期内新增加的子公司。7、天津市光泽大地新能源科技有限公司为天津奇威热力新技术开发有限公司子公司，占股 70%，主营业务为污水能、污泥干化、地热能、太阳能、工业余热能、光电一体化、节能产品、水资源综合利用、新能源转换装置技术开发、咨询、转让、服务。8、天津市清洁能源供热有限公司为天津奇威热力新技术开发有限公司参股公司，占股 22%，主营业务为供热服务。报告期内，除天津奇威热力新技术开发有限公司外，不存在其他单个子公司对公司净利润影响达 10%以上的情形。公告编号：2018-012 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为保障资金流动性及增值管理，购买了保本型理财产品共计 600 万元，共实现投资收益 10,128.77 元，公司期末持有银行理财产品余额为 600 万元，目前尚未到期。此事项已于第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第四次临时股东大会审议通过。（详见 2017 年 2 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的关于利用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2017-008）及 2017年 11 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的关于利用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2017-032）。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 4 月发布了关于印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知，该准则于 2017 年 5 月 28 日起施行。财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会201715 号），该准则于 2017年 6 月 12 日起施行,公司按准则要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，与企业日常活动相关的政府补助，列示于“其他收益”项目。本次变更对 2017 年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 578,053.00 元，“营业外收入”科目减少 578,053.00 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，合并报表范围新增 1 家控股子公司，为晶大地（天津）科技有限公司，增加后合并范围子公司共计 7 家。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、积极承担社会责任，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司的主营业务属于国家鼓励的可再生能源利用领域 公司的主营业务为可再生能源供热运营，随着燃煤供暖造成的环境污染逐渐严重，虽然“煤改气”不断推动，但是燃气的局限性为可再生能源供热提供了较大的市场空间。可再生能源供热不仅节约能源，同时可以减少污染，在可预见的将来是保持发展的趋势。2、公司供热运营属于有可持续稳定增长收入的公用事业 公司目前已运营多个供热站，对于北方地区，冬季供暖是建筑必备，刚性需求，属于政府公用事业。我公司运营的供热站均与住户签订供热协议（住宅存续周期 70 年，商业存续周期 40 年），每年依据各地区供暖收费标准收取供暖费，供热收入具有持续稳定性，并且随着供热面积的不断增大，供热收费将持续增长。公告编号：2018-012 17 3、公司的技术优势 公司自成立起以科技创新作为立业之本，拥有全国首家“污水源能源利用技术工程中心”，在天津市暖通行业拥有首个院士工作站，多次参加国家课题的研究，同时公司主编了全国首个污水源热泵系统应用标准天津市污水源热泵系统应用技术规程，并拥有“全自动液体过滤器”及“污水专用换热器”等企业标准。在暖通行业有技术优势，对于今后市场开发具有较大的优势。4、公司的管理团队 公司的管理团队、技术团队稳定，有专业的专家顾问，同时公司不断完善内部的管理机制，董事、监事、高级管理人员均认真履行职责，保障公司正常经营，也未发生过违法违规现象，对公司持续经营具有积极的影响。综上所述，公司主营业务明确，具有可持续增长性，具有持续经营能力。报告期内不存在影响持续经营的情形。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）税收缴纳风险 公司的收入分为建设工程、销售安装、供热制冷、咨询维护，营改增以后，收入均缴纳增值税。营改增之前建设工程的委托方有开发商和市供热办，其中为开发商提供建设劳务需要向开发商开发票并按规定缴纳营业税及附加税；为市供热办提供的建设劳务没有开具发票，公司依据天津市人民政府文件（津政发20123 号）规定，在与市供热办合作的建设项目中，将收取的市供热办支付的供热工程建设费视为行政事业性收费，未缴纳营业税及附加税，但公司未取得当地税务局的书面同意，并且也没有找到相关税法的直接免税规定，所以公司与市供热办的建设项目没有缴纳营业税存在被追缴的风险。应对措施：公司继续贯彻合法合规经营，依法依规纳款。（二）税收优惠变动及政策的风险 根据财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知（财税201694 号）规定，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。如果国家对供热企业实施的增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将积极加强业务管理，增强市场竞争力，降低对税收优惠的依赖。（三）存货余额较大的风险 公司 2017 年 12 月 31 日存货的账面余额为71,780,072.30元，占总资产54.61%。公司的供热配套设施的施工和安装服务，依据财务准则，公司的存货主要为未完工的建造合同，“工程施工”大于“工程结算”金额的部分。由于报告期末存货余额较大，造成公司在存货上的资金占用率较高。此外未来随着公司业务量增大，公司存货余额的增长幅度将加大，公司由于存货增加而增加的管理压力和资金压力不容忽视。应对措施：公司将加大工程施工的资金回款力度，将回款进度纳入工作考核体系，在合同签订时积极争取有利的条款，对所有项目自合同签订开始即进行高效管理，争取每个项目都能按照约定的项目进度进行施工、安装和回款。（四）公司经营业绩受季节性波动的风险 公告编号：2018-012 18 公司一部分收入来自于冬季供热收入，由于新建小区的入住率的提升，供热收入会每年递增，根据国内相关供热条例的规定，北方的供热期间一般在每年的 11 月 15 号至下一年的 3 月 15 号，供热收入也分摊至供热期间，非供暖季则没有供热收入，致使供热收入呈现明显的季节变化。受上述因素的影响，在完整的会计年度内，公司经营业绩和财务状况存在业绩季节性波动风险。应对措施：面对经营业绩季节性波动带来的风险，公司应扎实做好市场营销工作，通过适当的激励措施，增加工程施工和销售安装服务的营业收入比重，使公司收入对供热收入的依赖性降低，在一定程度上供热季导致业绩波动的影响。（五）应收账款账面价值较大的风险 公司 2017 年 12 月 31 日应收账款的净额为21,958,041.74元，由于报告期末应收账款账面价值较大，造成公司在在资金方面的需求增大。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。应对措施：公司加强合同管理，理顺内部控制的流程及建立应收账款催收责任制度，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，降低应收账款的呆坏账风险。（六）公司所