837208_2017_博士隆_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 1 2017 年度报告 博士隆 NEEQ:837208 湖北博士隆科技股份有限公司 HUBEI BOSHLONG TECHNOLOGY CORP.HUBEI BOSHLONG TECHNOLOGY CORP.湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 新能源汽车轻量化结构连接系统解决方案新能源汽车轻量化结构连接系统解决方案 新能源汽车的发展为我国整车及零部件产业带来空前发展机遇。在新能源汽车轻量化连接方面，公司技术研发切入早，已与国内众多新能源汽车生产企业开展密切合作，直接参与新能源汽车前期轻量化连接设计，发现原始问题，进行原始创新。公司报告期内已经在新能源汽车轻量化连接技术和市场取得了重要突破，形成了为客户提供新能源汽车轻量化结构连接系统解决方案的能力。湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告4 43 3 湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、博士隆、股份公司 指 湖北博士隆科技股份有限公司 博士隆有限、有限公司 指 湖北博士隆科技有限公司，原名“湖北祥泽铆钉制造有限公司”，系公司前身 GFE 公司 指 Global Fastener Engineering，Inc.,达晨创丰 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）隆盛合伙 指 钟祥隆盛股权投资有限合伙企业 仕名合伙 指 钟祥仕名股权投资有限合伙企业 博鑫合伙 指 钟祥博鑫股权投资有限合伙企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北博士隆科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 中航证券 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本年 指 2017 年 上年同期、上年 指 2016 年 报告期末、本期末、本年末 指 2017 年 12 月 31 日 上年期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋大胜、主管会计工作负责人张志强及会计机构负责人（会计主管人员）张志强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场波动风险 公司下游行业主要包括汽车制造业、IT 电子产业和轨道交通业等，这些下游市场的波动将直接造成公司业绩的波动。其中，汽车行业的波动与宏观经济波动关系较为紧密，周期性较为明显。若未来我国宏观经济发生较大波动，或者汽车制造业等公司下游行业出现增速减缓或负增长的情形，将对整个紧固件制造行业造成较为严重不利影响。市场开发风险 目前我国紧固件行业存在低端市场同质化竞争激烈、高端市场技术水平不高并长期依赖进口的状况。公司立足中高端市场，经过十几年积累，已形成较为稳定的产品结构、客户基础和销售规模。为了应对激烈的市场竞争，实现业务的不断发展，公司不断加强新产品研发，积极拓宽客户群体。但由于高端紧固件产品在精度、性能、强度等方面要求较高，在模具结构设计、产品的生产、专用设备设计、专用检测设备等方面均具有较高的技术壁垒，加之市场竞争不断加剧，如果公司不能持续在核心技术、产品生产、客户拓展等方面保持竞争优势，或者公司市场拓展进度低于预期，将很可能会影响公司的业务增长速度、行业地位及盈利水平。市场竞争加剧风险 目前，从全球铆接件生产厂家的地域分布来看，标准化的中低档铆接件生产主要集中在亚洲的发展中国家，并大量向北湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 6 美、西欧等市场出口，而应用于 IT 和电讯、汽车工业、轨道交通、航空航天等领域的高档铆接件的生产目前仍主要集中在北美、欧洲等发达国家和地区。当前，我国已成为紧固件制造大国，拥有紧固件生产企业 7,000 余家，紧固件产量已连续多年位居全球第一，但有实力的规模性企业较少，高端紧固件主要依靠进口。公司专注于铆接件的高端市场，专心做高可靠性产品，以满足我国汽车、IT 等行业的龙头企业实现铆接件国产化的需要，使客户能够以低于进口产品的价格使用拥有国内自主产权的高品质铆接件。如果国外紧固件龙头企业加强在国内市场的竞争，或者国内企业研制出更具竞争优势的同类产品，将对公司持续经营产生较大不利影响 存货管理及跌价风险 2017 年未、2016 年末、2015 年末，公司存货账面价值分别为 34,608,742.66 元、30,291,527.85 元和 30,165,374.39 元，占同期流动资产的比例分别为 38.1%、38.21%、43.68%，存货周转率分别为 2.18、1.69、1.60。公司产品应用范围广，产品型号和原材料种类繁多，存货管理难度大。报告期内，随着公司业务不断发展，公司存货种类及规模还将进一步增加，管理难度还将进一步加大，特别是公司在美国设立子公司进行国外业务拓展，由于运输周期较长且为了及时满足当地客户产品需要，子公司进行了较大规模的备货，但由于子公司目前仍处于业务拓展期，销售仍存在较大不确定性，因此，存在存货积压、跌价的风险。若公司不能加强生产计划管理和库存管理，加强市场拓展及时消化存货，公司将存在存货变现能力及可变现价值下降的风险，给公司生产经营业绩带来不利影响。应收账款坏账风险 2017 年未、2016 年末、2015 年末，公司应收账款账面价值分别为 40,796,872.67 元、35,381,067.75 元和 22,624,585.00 元、，占流动资产的比例分别为 44.91%、44.4%、32.76%，应收账款规模较大。虽然公司应收账款大多来自于大型汽车公司配套生产厂商、电子加工企业，综合实力较强、信用良好，报告期内公司应收账款回款情况较好，未发生过大额坏账损失。但由于应收账款规模较大且占营业收入比例较高，一旦客户财务状况恶化或公司应收账款管理不善，公司将存在因应收账款不能按期收回而发生坏账损失的风险，从而对公司资金周转和经营稳定性产生不利影响。原材料价格波动及人力成本上升的风险 公司生产所需原材料包括各种金属材质线圈以及各种模具和其他辅助材料。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的一半以上，一旦原材料采购价格产生较大波动，将对公司产品成本及经营业绩产生较大影响。同时，随着我国经济的快速发展，国民收入水平逐年增加，劳动力价格呈现不断增长的趋势。此外，随着公司业务规模进一步扩大，员工数量也将进一步增加。若公司收入增长放缓，公司将面临因人工成本上升导致盈利水平下降的风险。核心技术人员流失风险 公司从事精密紧固件制造行业，主要业务技术含量较高，从业人员除需具备相关专业知识外，还须具备多年的业务实践湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 7 经验，其中研发和生产人员的稳定性对于公司至关重要，是产品质量稳定的保障。公司在二十多年的专业生产中，建立了较为稳定的核心技术团队。随着未来业务规模扩张，以及市场竞争加剧，公司对相关核心人才的需求也将进一步加大。如果公司不能持续做好人才培养和稳定工作，一旦核心人才流失，将给公司研发能力提升带来不利影响。汇率变动风险 2017 年度、2016 年度、2015 年度，公司出口业务收入占主营业务收入的比例分别为 22.39%、25.22%、29.60%。公司出口业务主要结算货币为美元，报告期内，人民币对美元汇率呈现较大波动，人民币对美元汇率的波动会直接影响到公司出口业务的收益，并产生汇兑损益，从而影响公司经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北博士隆科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI BOSHLONG TECHNOLOGY CORP.证券简称 博士隆 证券代码 837208 法定代表人 蒋大胜 办公地址 钟祥市东桥镇楚天大道 269 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曾珍 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 0724-4394081 传真 0724-4394113 电子邮箱 jiangdsbsl- 公司网址 www.bsl- 联系地址及邮政编码 湖北省钟祥市东桥镇楚天大道 269 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1990 年 11 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“C34 通用设备制造业”中的“C3482 紧固件制造”主要产品与服务项目 公司主营业务系铆接件产品的研发、生产和销售，主要产品包括抽芯铆钉、拉铆螺母、压铆螺母、非标异型紧固件、密封铆塞、自攻螺纹嵌套和电子锁等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,307,972 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋大胜 实际控制人 蒋大胜 湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914208006154081416 否 注册地址 钟祥市东桥镇楚天大道 269 号 否 注册资本 45,307,972 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京朝阳区安立路润枫德尚苑 6 号楼三层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所 签字注册会计师姓名 倪军、赵鹏 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价。湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 119,168,119.47 92,751,083.75 28.48%毛利率%40.66%45.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,035,327.73 4,322,723.89 85.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,994,967.87 6,149,438.20 13.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.91%4.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.88%6.44%-基本每股收益 0.18 0.19-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 167,633,730.10 157,284,073.13 6.58%负债总计 61,169,837.79 59,664,779.90 2.52%归属于挂牌公司股东的净资产 105,763,888.40 97,619,293.23 8.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.15 8.37%资产负债率%（母公司）35.78%36.87%-资产负债率%（合并）36.49%37.93%-流动比率 2.04 1.85-利息保障倍数 7.82 5.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,756,361.29 7,524,470.18-63.37%应收账款周转率 3.13 3.20-存货周转率 2.18 1.69-湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.58%6.61%-营业收入增长率%28.48%11.6%-净利润增长率%81.26%-28.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,307,972 22,653,986 100%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-34,614.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,339,382.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,665.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,218,102.92 所得税影响数 177,743.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,040,359.86 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 12 资产处置收益-12,943.55-营业外支出 3,063,637.01 3,050,693.46-湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属于紧固件行业之铆接件细分行业。二十多年来，公司立足于科技创新，专注于高端市场，公司拥有自主品牌和自主知识产权，生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。公司产品都是以客户具体要求而开发的定制化产品，销售以替代进口为主。公司产品广泛应用于汽车行业、IT、电讯、电控、轨道交通、发动机、液压机械等行业，重点为上汽大众、一汽大众、一汽轿车、神龙汽车、上海汽车、鸿富锦（富士康）、伟创力、中车唐山轨道客车、中车长春轨道客车、中车齐齐哈尔交通装备有限公司、中车北京二七车辆有限公司等直接和间接客户提供高端铆接件产品。公司通过以直销为主的销售模式开拓市场业务，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续坚持和巩固原有优势领域，强化人员管理，引起高端技术人才，加大研发投入，优化公司产品及服务，深化公司运营和管理，开拓业务创新。1、经营业绩情况：报告期内，公司实现主营业务收入 11,9168,119 元，比上年度增长 28.48%；归属于母公司的净利润为 8,035,327.73 元，比上年度增长 85.89%。截至 2017 年末，公司总资产为167,633,730.10 元，净资产为105,763,888.40元，分别同比增长 6.58%和 8.34%.2、业务拓展情况：湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 14 报告期内，公司销售收入同比增长 28.48%，各项业务拓展比较顺利，特别是在新能源汽车领域的拓展，取得较好成效。新能源汽车的发展为我国整车及零部件产业带来空前发展机遇。在新能源汽车轻量化方面，公司技术研发切入早，直接配合新能源汽车研发部门参与新能源汽车前期轻量化设计，发现原始问题，进行原始创新，目前能够完整为客户提供新能源汽车轻量化结构连接系统解决方案。2017 年以来先后参加了“2017（第二届）新能源汽车轻量化技术研讨会”、“2017 年中国新能源汽车测试评价技术发展高峰论坛”、“2017 中国电动汽车电池 PACK 创新技术及工艺发展论坛”，会上公司做了“汽车轻量化结构连接解决方案”的专题发言，与各个新能源汽车生产企业的研发人员进行了广泛的交流，得到了车企研发人员普遍欢迎，解决了困扰车企研发人员紧固、连接的难点问题。随着新能源汽车连接技术的推广，使公司产品在汽车行业由“替代进口”实现了向“研发设计指定使用”的跨越、由“模仿制造”实现了向“原发性研发创新”的飞跃，让公司在汽车行业配套技术与能力上了一个新台阶。3、技术研发及成果情况：报告期内，公司加大核心技术的研发并取得良好成效，截止年报披露日止，公司拥有已授权专利证书 59 项，包含发明专利 9 项（含 1 项美国发明专利）、实用新型技术专利 49 项（含德国、日本、韩国、法国、意大利等 5 项国外专利）、外观设计专利 1 项，其中公司的“一种新型封闭式铆塞专利”（专利号：ZL201420510430.3）荣获第九届湖北省专利金奖。另外,2017 年公司被湖北省知识产权局认定为知识产权优势企业、被湖北省经济和信息化委员会认定为湖北省首批支柱产业细分领域隐形冠军“科技小巨人”。(二二)行业情况行业情况 铆接件行业是中国通用零部件中的一个细分行业，铆接件是工业产品中的重要基础零件。该产品广泛运用于飞机、汽车、轨道交通、高端装备、电讯 IT、船舶、机械等多个制造性行业，随着我国装备制造行业的不断崛起和发展，铆接件市场将面临着更加广阔的需求和成长。目前，我国铆接件行业小而散的局面没有大的变化，在激烈市场竞争中，高端产品因能力不足严重依赖进口，低端产品因同质化恶性竞争剧烈。比如飞机、轨道交通、高端装备、汽车等高端行业严重依赖进口；建筑、机械、外贸等行业产能过剩。2017 年度，随着国家新能源汽车战略的启动，轻量化成为新能源汽车最为关注的核心问题之一，而轻量化最主要途径是多种轻质材料的混合应用，解决异种材料带来的难连接问题迫在眉睫，因此铆接技湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 15 术在新能源汽车的应用，被提升到前所未有的高度，将给铆接件行业带来巨大的市场机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,721,192.08 5.80%10,125,882.82-4.00%-4.00%应收账款 40,796,872.67 24.34%35,381,067.75 15.31%15.31%存货 34,608,742.66 20.65%30,291,527.85 14.25%14.25%长期股权投资-固定资产 61,597,245.21 36.75%63,700,166.33-3.30%-3.30%在建工程 178,400.00 0.11%38,632.48 361.79%361.79%短期借款 25,000,000.00 14.91%25,000,000.00 0.00%0.00%长期借款-资产总计 167,633,730.10-157,284,073.13-6.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程期末 178,400 元，比上年增加 361.79%，主要是上年末在建工程余额较小，基数太小，造成在建工程增幅比率较高，在建工程是正常的设备安装。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 119,168,119.47-92,751,083.75-28.48%营业成本 70,716,056.58 59.34%50,966,248.88 54.95%38.75%毛利率%40.66%-45.05%-管理费用 19,562,723.71 16.42%17,610,115.37 18.99%11.09%销售费用 14,813,255.13 11.98%12,075,478.73 13.02%18.19%财务费用 2,227,703.41 1.87%208,619.22 0.22%967.83%营业利润 8,691,016.81 7.29%6,946,262.21 7.50%25.15%营业外收入 53,732.92 0.05%914,871.87 0.99%-94.13%营业外支出 140,398.05 0.12%3,050,693.46 3.30%-95.40%净利润 7,835,331.64-4,322,723.89-81.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 16 1、营业成本本年比上年增加 38.75%，主要原因：一是本年营业收入比上年增长 28.48%，相对应的营业成本也会增长；二是由于本年原材料价格上涨，造成营业成本比上年增长幅度，相比营业收入增长幅度高一些。2、财务费用比上年增加 967.83%，是因为 2016 年度人民币兑美元持续贬值，公司形成较大的汇兑收益，2017 年度人民币兑美元持续升值，公司产生较大的汇兑损失，抛开汇兑损益因素，公司这两年财务费用基本持平。3、营业外收入比上年同期减少 94.13%，主要是因为会计政策变更，将政府补助收入 1,026,182元调整到其他收益项目列报形成；4、营业外支出比上年同期减少 95.40%，是因为上年水灾造成存货损失 2,911,947.48 元，因此上年营业外支出较大，而本年正常生产经营，没有造成重大的非常损失；5、净利润比上年同期增加 81.26%，主要是因为销售增长带来的利润的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 118,753,057.74 92,562,546.49 28.29%其他业务收入 415,061.73 188,537.26 120.15%主营业务成本 70,538,287.34 50,966,248.88 38.4%其他业务成本 177,769.24-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%铆钉 67,905,905.15 56.98%55,309,528.75 59.75%铆螺母 35,988,142.49 30.20%24,845,992.75 26.84%其他 15,274,071.83 12.82%12,407,024.99 13.40%合计 119,168,119.47-92,562,546.49-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%西南 6,016,193.59 5.05%4,675,349.36 5.04%东北 7,729,640.58 6.49%5,561,254.82 6.00%华北 12,496,728.49 10.49%8,262,789.94 8.91%华东 29,495,967.09 24.75%22,551,431.01 24.31%华南 23,585,542.26 19.79%14,499,515.14 15.63%华中 13,162,369.28 11.05%13,995,491.32 15.09%湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 17 出口 26,681,678.18 22.39%23,205,252.16 25.02%总计 119,168,119.47 100.00%92,751,083.75 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入按产品分类占比无重大变动.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 一汽大众汽车有限公司 9,228,086.44 7.74%否 2 上汽大众汽车有限公司 8,338,206.32 7.00%否 3 广州市罗维特五金紧固件有限公司 7,698,787.18 6.46%否 4 柳州柳新汽车冲压件有限公司 7,577,108.56 6.36%否 5 鸿富锦精密工业（武汉）有限公司 5,157,149.61 4.33%否 合计合计 37,999,338.11 31.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海方隆金属材料有限公司 7,600,285.12 13.52%否 2 瑞安市集泰航空配件有限公司 6,616,330.24 11.77%否 3 南京宝日钢丝制品有限公司 4,961,265.18 8.82%否 4 钟祥市锦琳机械制造有限公司 3,303,853.37 5.88%否 5 武汉环宇星表面工程有限公司 2,429,984.39 4.32%否 合计合计 24,911,718.3 44.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,756,361.29 7,524,470.18-63.37%投资活动产生的现金流量净额-2,850,581.12-2,863,315.17-0.44%筹资活动产生的现金流量净额-83,823.00-2,647,380.51 96.83%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 63.37%，主要是由于本年新项目增加较多，存货采购以及备货比上年增加，采购支出比上年同期增加较多造成；2、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 96.83%，主要有两个原因，一是设立子公司欧珮格，吸收少数股东权益性投资收到的现金 900,000 元，二是因为上期融资租赁业务形成支付其他与筹资活动有关的现金 1,537,401 元，上期融资租赁业务到期，本期没有新的融资租赁业务，造成本期筹资活动现金流量金额比上年增加。湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 GFE 公司、湖北欧珮格科技有限公司两家子公司。1）子公司 GFE 公司作为公司在北美的销售公司，其主要业务流程是：根据北美市场情况预测市场需要，从母公司博士隆采购产品，运至 GFE 公司在美国伊利诺伊州的仓库储存和中转，最终销售给北美的零售商或直接客户。本期营业收入 12,173,431.39 元，净利润-341,305.51 元，对合并利润影响金额为-1,077,431.12 元，主要由期初、期末存货包含未实现内部销售损益影响、期初母公司对 GFE 公司销售计提跌价准备滚动调整形成。2）子公司湖北欧珮格科技有限公司：湖北欧佩格科技有限公司于 2017 年 7 月 21 日发起设立,主要经营防盗产品及器（部）件、安防产品及器（部）件、安防应用软件、安防系统集成的研发和销售。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表受影响的报表 项目项目 2017 年影响年影响 金额金额 2016 年影响年影响金额金额 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。持续经营净利润 终止经营净利润 7,835,331.64 4,322,723.89 根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在其他收益 营业外收入 1,026,182.10 湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 19 相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。-1,026,182.10 根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。资产处置收益 营业外收入 营业外支出-34,614.05-34,614.05-12,943.55-12,943.55 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司 2017 年新设子公司湖北欧珮格科技有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司秉承诚信经营、依法纳税的原则，维护员工的合法权益，足额缴纳社会保险和住房公积金；积极参加各项公益活动，报告期内精准扶贫支持钟祥市冷水镇松柏村 100,000 元，支援贫困生16，000 元。湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 20 公司未来在自身不断发展壮大的同时，时刻惦记着公司所应承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进公司与社会的协调、和谐与可持续发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定，公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 铆接件是工业产品中的重要基础件，随着政府政策拉动内需，新能源汽车、轨道交通、电力、环保及基本建设大幅度发展，我国紧固件市场仍有广阔的需求空间。铆接件行业面临两大重要发展机遇：进口替代。在铆接件高端领域，大部分仍依赖进口，特别是耐热、耐腐蚀、高韧性抗疲劳及钛合金等高强度铆接件是国家产业政策大力支持开发的产品，具体包括组合螺钉及组合件、不锈钢铆接件、IT 产业微型铆接件、自锁类铆接件、钛合金铆接件、汽车专用铆接件及各类表面处理类等铆接件产品，进口替代的市场空间巨大。国内制造业转型升级。国家产业转型升级以及汽车、新能源、电子信息、高铁、船舶、航空航天等国家重点扶持装备制造业的发展，也为铆接件行业提供巨大发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司充分研究了行业特性及发展趋势，后期将持续专注于新能源汽车、轨道交通等高端产品市场，按照国家政策导向，抓住有利发展时机，加大产品技术研发力度，进一步发挥公司在工艺技术、销售、品牌等方面的综合竞争优势，逐步扩大主要产品生产规模、销售规模和市场占有率。通过技术改造、优化产线和引进先进设备，进一步提升产能，从而提高产品在质量、成本和性能方面的竞争力。维护与客户良好合作关系，提高合作层次，建立互信共赢、共同发展的战略同盟合作关系，确保公司稳定、健康、湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 21 持续发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司将围绕“调结构、促转型、上水平、增效益”开展工作。（1）市场目标：加大新能源汽车、轨道交通市场开发力度，锁定核心新能源汽车制造厂商，持续关注行业发展趋势，力争进入各大意向客户的供应链系统，推进与客户的战略同盟合作关系建立，实现企业持续、稳定的发展。（2）管理目标：公司将继续强化各项管理制度，包括财务与内控制度、生产质量管理制度、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等，完善工作流程，持续规范运行。加强供应商管理，引入互联网