837425_2017_电通物联_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-022 1 2017 年度报告 电通物联 NEEQ:837425 宁夏电通物联网科技股份有限公司 Ningxia Diantong IOTScienceTechnology Co.,Ltd 公告编号：2018-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司被宁夏回族自治区知识产权局评定为“宁夏回族自治区企事业知识产权试点单位”；2017年3月，公司研发的“电梯安全监管物联网系统”获得2016年度中国民营科技促进会优秀民营科技创新成果三等奖；2017 年 6 月，公司被宁夏回族自治区非公有制经济服务局认定为 2017 年自治区“专精特新”中小企业；2017 年 8 月，由宁夏质监局主办、公司承办的“96333电梯应急处置服务平台”正式启动；2017 年 10 月，公司被自治区财政厅、农牧厅、商务厅、经信委和宁夏企业协会、宁夏工业园区联合会等十多个主承办单位组成的评审委员会评选为 2017 年宁夏中小企业 50 强企业；2017 年 12 月，国家发改委正式批复公司建设的“电梯物联网安全监管技术国家地方联合工程研究中心”成立。公告编号：2018-022 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、电通物联 指 宁夏电通物联网科技股份有限公司 信息技术 指 宁夏电通信息技术有限公司 世纪信通 指 宁夏世纪信通信息安全有限公司 青海电通物联网 指 青海电通物联网科技有限公司 陕西贡唐电子 指 陕西贡唐电子科技有限公司 北京赛福通 指 北京赛福通物联科技有限公司 江苏集科 指 江苏集科电通电子科技有限公司 北京意方得 指 北京意方得科技有限公司 电通集团 指 宁夏电通实业集团有限责任公司 国开行 指 国开发展基金有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 宁夏电通物联网科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 宁夏电通物联网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁夏电通物联网科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏电通物联网科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年年度 公告编号：2018-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建国、主管会计工作负责人蔡科及会计机构负责人（会计主管人员）张澍琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事郑友业因工作原因无法参会，请假。重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 公司定位为专业的信息技术服务企业，致力于向建筑施工单位、政府部门、教育部门、医疗、社区电梯安全监管等公共服务领域及金融、能源及其他企业提供信息化解决方案，公司凭借经验丰富的技术团队，为政府、学校多种信息建设需求方提供系统集成解决方案、软件和硬件销售及其他相关服务、物联网大数据应用服务系统等。公司所在的信息技术服务行业上游为电子信息行业、计算机及网络设备行业，上游行业主要为系统软件、支撑软件的软件供应商和计算机等网络设备的硬件供应商，下游为政府、学校、金融等信息化服务需求单位，公司所处行业的客户导向性比较明显，受上下游行业发展的影响和限制。如果上游行业的主要核心技术发生巨大变动或上游硬件经销商销售策略变动，或者下游客户的需求发生调整或改变，会对公司整体经营情况造成不利影响。市场竞争风险 现有的系统集成行业和软件和硬件销售及其他相关服务不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放的市场竞争状态，随着国民经济和人均收入的持续增长，信息技术服务行业需求的不断深入，进入到信息技术服务行业的企业会不断增加，针对下游用户提供专业度较高的系统集成和物联网、社区平台服务需要公司保持较高的用户需求理解力和创新能力。信息技术服公告编号：2018-022 6 务行业的市场竞争逐步集中在提供服务的企业的规模、系统集成服务经验、企业主要资质、研发能力等方面，诸多竞争要素共同决定了市场高度竞争的局面，公司存在市场竞争日趋激烈的风险。人力资源风险 信息技术服务企业的竞争是高技术创新型人才的竞争，人才优势创建企业优势。涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。同时公司还面临由于行业竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员队伍知识老化的问题。技术开发风险 公司基于对信息技术行业的深入理解，对现有行业公开成熟技术进行有机整合与二次开发，拥有多项自有技术，报告期内，公司以自有技术和公用技术为基础开发了一系列应用软件平台与产品，例如：电通协同办公平台、电通物业收费系统、电通建筑行业信用监管系统、电通网络学习平台等。信息技术服务是思想活跃、发展快速的经济领域，日新月异的技术发展带来的更新换代决定了信息服务企业的发展和创新。公司虽然拥有与信息技术服务行业知识结合的应用软件开发技术和产品但面临上游信息产业的调整和发展、信息技术服务行业应用的不断深入、下游行业需求不断变化等问题，以及面临原有方案的公共知识化等一系列新的挑战，如果公司不能广泛吸收消化上游信息行业知识、不能领先市场做好开发，也不能及时开发相关应用系统、不能迅速更新和推广方案，那么技术储备就不能成为推动公司业务发展的动力。税收优惠政策变化的风险 公司是国家高新技术企业，于 2015 年 8 月 17 日通过高新技术企业认定，有效期三年，到期日为 2018 年 8 月 17 日，享受 15%的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定的不良影响。重大供应商的经销授权风险 公司销售的硬件和软件类产品部分来自联想和锐捷等知名软硬件供应商，公司已取得上述供应商的授权，按照合作及授权协议销售相关产品。公司与上述供应商合作稳定良好，并建立了持续合作的良好基础。但是若未来上述供应商不再给予公司授权，对公司的经营业务将会产生不利影响。公司对关联方资金依赖的风险 截至 2017 年 12 与 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月31 日公司其他应付关联方款项主要是关联方无息借款，其中公司控股股东借款 3,584.51 万元、1,418.24 万元和 1,285.66 万元，公司对控股股东的资金借款依赖较大。持续亏损风险 2017 年度、2016 年和 2015 年度，公司实现的营业收入分别为12,225.99 万元、12,281.40 万元和 8,190.75 万元，净利润分别为-1,278.43、-1,186.38 万元和-463.43 万元，公司面临着持续亏损的风险，公司一直致力于研发和市场开拓，2017 年度营业收入较 2016 年度减少了 0.45%，亏损增加 7.76%，连续亏损，公司如果不能尽快开拓市场、加大销售，扭转亏损局面，会限制自公告编号：2018-022 7 身的对外融资和扩张能力，削弱公司整体竞争力，对公司经营活动产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张建国先生。张建国直接持有公司 530 万股，持股比例为 10.19%，同时其所控制的宁夏电通实业集团有限责任公司持有公司 2970 万股，持股比例为 57.12%，其所控制的宁夏通纬投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 870 万股，持股比例为 16.73%，因此张建国先生能够通过电通集团和通纬投资间接控制股份公司 73.85%的表决权。综上，张建国合计控制公司 84.04%的表决权。张建国能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。研发费用资本化对损益影响较大的风险 2017 年度、2016 年和 2015 年度，公司实现的净利润分别为-1,278.43、-1,186.38 万元和-463.43 万元，资本化的研发费用分别为 163.92 万元、173.70 万元和 67.83 万元，如果研发费用未满足资本化条件将进一步扩大公司的亏损。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-022 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏电通物联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Diantong IOT ScienceTechnology Co.,Ltd 证券简称 电通物联 证券代码 837425 法定代表人 张建国 办公地址 宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成 中心 3 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张澍琴 职务 董事会秘书 电话 0951-5177065 传真 0951-5177065 电子邮箱 Zhsqcn- 公司网址 - 联系地址及邮政编码 宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成 中心 3 号楼750011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-2-23 挂牌时间 2016-5-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(代码为 I65)；信息系统集成服务（代码为I6520）主要产品与服务项目 物联网大数据应用服务系统、系统集成解决方案、软件和硬件销售及其他相关服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）52,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁夏电通实业集团有限责任公司 实际控制人 张建国 公告编号：2018-022 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916411007508324120 否 注册地址 宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成 中心 3 号楼 是 注册资本 52,000,000 否 2017 年 10 月公司变更至该注册地址，本次变更经第一届董事会 13 次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号 2017-025、2017-027）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张福建、窦维维 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司转让方式从 2018 年 1 月 15 日起从协议转让调整为集合竞价。公告编号：2018-022 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,259,877.06 122,813,985.47-0.45%毛利率%18.52%11.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,784,299.53-11,863,804.94 7.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,437,431.30-16,730,937.82-13.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.01%-21.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.76%-29.67%-基本每股收益-0.25-0.23 7.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 140,852,703.76 122,784,501.95 14.72%负债总计 103,176,053.34 72,323,552.00 42.66%归属于挂牌公司股东的净资产 37,676,650.42 50,460,949.95-25.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.72 0.97-25.77%资产负债率%（母公司）55.86%44.19%-资产负债率%（合并）73.25%58.9%-流动比率 0.97 1.19-利息保障倍数 151.46 131.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 933,915.89-11,808,968.42 107.91%应收账款周转率 7.88 9.15-存货周转率 3.39 5.33-公告编号：2018-022 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.72%-5.36%-营业收入增长率%-0.45%49.94%-净利润增长率%7.76%156.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,000,000 52,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 20,943.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,249,328.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,055.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,052,216.61 所得税影响数 399,084.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,653,131.77 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润 -11,863,804.94 -4,634,306.07 营业外支出 47,029.96 47,029.96 760.20 410.76 资产处置收益 -349.44 公告编号：2018-022 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于信息技术服务领域，依托专业的研发、管理业务团队、强大的系统集成能力、完备全面的业务流程和多年在业内积累的品牌优势，致力于建筑施工单位、政府部门、教育部门、医疗、社区电梯安全监管等公共服务领域及金融、能源及其他企业提供信息化解决方案。公司通过向上述企业和单位提供物联网大数据应用服务系统、系统集成解决方案、软件和硬件销售及其他相关服务等专业信息技术服务获得收入、利润和现金流。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，公司实现营业收入 12,225.99 万元，较上年同期减少 0.45%；实现净利润-1,278.43 万元，较上年同期增加亏损 7.76%。一、经营工作情况 报告期，公司销售收入减少、核心业务物联网服务销售毛利率增加，净利润减少，主要原因是：公司经过 2015 年、2016 年核心业务的调整，大幅削减了 IT 软件、硬件的渠道销售部分、着重调整了系统集成规模、以期重点突出核心业务物联网大数据社区服务应用业务；系统集成业务重点突出特性方案设计的系统集成业务，物联网数据服务主要在细分领域特种设备的电梯安全监管应用服务。公司通过整合各项资源、调整业务架构，加大研发投入、积极拓展市场、开展物联网新商业模式业务，系统集成等业务下降 12.90%、物联网应用及服务收入和物联网社区数据业务则增加 66.58%，突出了公司的核心业务。同时，公司加大研发支出投入及市场推广的等费用支出，在研发支出无法按准则资本化的部分转入管理费用-研发经费支出，致使公司亏损，但是这些支出，提升了公司的核心技术及创新能力，以及市场的影响力，将会对未来期间的销售收入增长、毛利率增加以及净利润的增长作出贡献；以及加大物联网新媒体数据服务的市场支出，积极拓展的北京上海广州深圳等一线地区的业务，销售费用的增加虽未带来收入的显著增加，但是市场的前期投入将在未来期间提升公司的销售收入实现和销售毛利的增长。报告期内，公司核心业务“电梯监管系统业务”媒体运营平台方面，宁夏、陕西市场搭建完成、数据服务收入稳定增长，完成北京、上海、深圳、广州、河北、宁夏和陕西等十三个省市地区的市场运营工作。公告编号：2018-022 13 二、其他各项工作深入细化 报告期内，公司在科研、生产、人力资源管理等方面做出具体工作如下：1、创新维度：根据目前市场结构的特点，以及公司“产品市场化、产业化”的产品市场布局的要求，公司承接、完成了地市相关技改项目，并进行技术转化，升级了公司产品结构和生产、同时极大的提高了研发技术提升能力和改进了工艺加工水平。报告期，消防数字监控均已开始市场推广。2、流程维度：加强了安装、服务和数据分析中的流程管理，注重人员和设备效率的配合提升，提高整个流程效率及管理水平。3、员工维度：完善骨干员工的激励机制，降低了员工离职率，加大培训，保证培训工作持续、有效，除理论培训外，加强了现场指导和外聘机构培训。不断改善提升员工“员工关怀”等福利待遇；积极建设适合公司的企业文化、创造正能量的工作氛围，从而降低员工的培训成本，也保证了生产和服务、提高了劳动效率。(二二)行业情况行业情况 公司的主营业务涉及系统集成、物联网 2 个行业，行业具体情况和公司情况为：一、物联网行业 1.1 物联网行业整体情况：自从 2009 年中国提出“感知中国”，迎来了物联网发展的第一波起，2011年至 2015 年，智慧城市和可穿戴设备等为主的应用是物联网发展的第二波。而 2016 年 NBIoT 标准被运营商标准体系采纳，从而引发物联网的第三次浪潮，且一直在不断升温。近年来，在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，中国物联网产业持续良好发展势头。技术研发取得重大进展，标准体系不断完善，市场化应用稳步推进。国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角，以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。根 IDC 预测，物联网将在五年内实现 14.4%的年复合增长率，在 2021 成为 1 兆 1000 亿美元的市场。1.2 电梯物联网行业情况：电梯物联网已成为电梯行业最具发展潜力的领域之一，正在吸引更多的物联网公司和电梯企业积极响应。随着电梯物联网技术不断推荐和演化，未来智能化架构的电梯物联网平台成为发展趋势，电梯物联网技术也将成为电梯的标配。首先，产业政策环境持续向好，国家出台一系列政策支持电梯物联网发展。早在 2013 年，我国国家质检总局就已出台关于进一步加强电梯安全工作的意见，提倡利用安防技术，如基于物联网的远程视频监控系统保障电梯安全。2015 年质检总局办公厅出台了关于加快推进电梯应急处置服务平台建设的通知（质检办特函2015804 号）明确指出要各地应依据质检总局关于推进电梯应急处置服务平台建设的指导意见，加快推进电梯应急处置服务平台建设，在项目经费方面要给予重点支持，并做好运行管理工作。2016 年在质检总局特种设备局关于鼓励使用无纸化电梯维保记录的指导意见（质检特函20163 号）中可以看出政府对电梯安全监管技术手段和管理水平的改革创新的重视。质检总局办公厅关于做好 2017 年电梯安全监管工作的通知（质检办特2017332 号）中明确了各地要进一步加强电梯安全监管工作，巩固电梯安全会战攻坚成果，推进安全监管改革创新，切实落实企业安全主体责任，促进电梯安全水平持续提升。其次，市场需求日益增长。我国电梯保有量平均以每年 20%左右的速度在增长。数据显示，截至 2017年年底，我国电梯保有量达到 554 万台，我国电梯维保行业的市场规模已达到 332.6 亿元。显而易见，节节攀升的电梯保有量，为发展售后服务市场提供了一个很好的机遇。第三，电梯物联网技术发展迅猛。经多个城市实践，在电梯安全监管领域应用技术层面已基本成熟，在全国范围内进入快速推广期。自 2012 年起，北京、上海、杭州、福州、广州、南京、宁夏等地先后开始正式开展城市电梯物联网监控应用建设，建立了统一的电梯应急处置中心，以应对电梯快速增长和故障频发现状的需要。多地亦在地方性政策法规中将建设物联网运行监控系统列入规范要求。最后，电梯物联网应用标准规范体系已建立。2017 年 07 月 12 日，国家质检总局、国家标准委批准发布了电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范（GB/T 24476-2017）（以下简称电梯物联网规范）国家标准，科学规范了电梯物联网的技术要求。电梯物联网国家标准的发布将助推电梯物联网行业爆发式发展！1.3 公司在电梯物联网行业的发展现状：公司在物联网行业主要致力于特种设备安全监管领域的物公告编号：2018-022 14 联网大数据服务，核心产品是电梯安全监管物联网系统，该系统填补了宁夏空白，为电梯监管部门、电梯维保单位、电梯使用单位、电梯生产厂家、电梯乘客等电梯利益相关方提供了有效的电梯安全相关的信息服务，传感信息融合技术、大数据分析预警方面在国内具有显著的技术优势。项目现已取得 12 项授权专利，其中发明专利 10 项，11 项计算机软件著作权，形成 1 项企业标准，2 项地方标准；产品已通过国家电梯质量监督检验中心的型式检验，以及北京市产品质量监督检验院的电磁兼容性检测。截止2017 年，该项目在全国完成 2 万部电梯的推广应用，同行业排在前列。公司承建的宁夏 96333 电梯应急处置服务平台已于 2017 年 8 月正式启动，且覆盖了宁夏超过 90%的电梯，该平台的应用使得宁夏全区电梯应急救援到场时间平均用时 10.25 分钟，远低于国家要求“市区不超过 30 分钟，其他地区不超过 1小时”的要求。二、系统集成行业，系统集成为传统成熟行业，其产业链上下游情况、市场供求情况较为稳定。2.1 行业发展预测：经过多年的发展，国内系统集成市场规模仍保持较高速度的增长，行业规模的增长一直保持在 16-30%之间。2017 年系统集成市场规模为 12151 亿元，同比增长 15.9%。未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十三五”规划纲要、战略性新兴产业政策、中国制造 2025 为系统集成服务发展创造良好条件，随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快，软件和信息技术服务行业的规模将持续增长。预计 2020 年中国系统集成市场规模达到 17028 亿元，未来几年年均增长超过 10%。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，在系统集成中，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。2.2 公司在系统集成行业的发展现状：公司在系统集成行业主要以信息系统集成、信息化服务、软件和硬件销售为核心业务，致力于向政府部门、教育部门、医疗等公共服务领域及金融、能源、建筑施工及其他企业提供信息化解决方案。公司凭借自身的网络技术、软件开发系统集成的高科技优势，先后承接国内企事业单位信息管理系统集成项目百余套。成为系统用户广、市场拥有量大的信息技术服务基地，实现了集成和软件技术的服务品牌、服务规范和价值化创建。成长为西北地区领先的信息服务专业企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末金本期期末与上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,340,288.31 4.50%11,831,315.48 9.64%-46.41%应收账款 18,247,776.95 12.96%12,763,447.56 10.39%42.97%存货 38,701,387.76 27.48%20,009,703.42 16.30%93.41%长期股权投资 2,515,679.97 1.79%2,299,661.00 1.87%9.39%固定资产 46,776,651.56 33.21%50,362,672.99 41.02%-7.12%在建工程 0.00%0.00%短期借款 6,600,000.00 4.69%4,400,000.00 3.58%50.00%长期借款 0.00%0.00%应收票据 0.00%360,000.00 0.29%-100.00%其他应收款 7,673,157.65 5.45%5,510,624.87 4.49%39.24%无形资产 11,788,636.07 8.37%8,808,903.17 7.17%33.83%开发支出 502,664.16 0.36%220,339.37 0.18%128.13%商誉 0.00%17,031.27 0.01%-100.00%长期待摊费91,477.94 0.06%149,460.30 0.12%-38.79%公告编号：2018-022 15 用 递延所得税资产 1,870,376.52 1.33%2,702,503.55 2.20%-30.79%应付账款 28,690,615.17 20.37%22,915,337.44 18.66%25.20%预收款项 4,644,104.42 3.30%3,743,658.52 3.05%24.05%应付职工薪酬 833,735.31 0.59%1,543,934.41 1.26%-46.00%应交税费 880,003.42 0.62%1,203,757.16 0.98%-26.90%其他应付款 37,918,898.12 26.92%15,240,864.47 12.41%148.80%资产总计 140,852,703.76-122,784,501.95-14.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，主要项目重大变动原因为：货币资金较上年期末减少 46.41%，是增加购买生产用原材料、库存商品备货和支出市场推广费用所致；应收账款较上年期末增加 42.97%，是本期销售形成的应收客户中，电信宁夏分公司、银川质监局回款账期存在分期回款约定所致；存货较上年期末增加 93.41%，是公司年末生产备货的原材料、库存商品增加所致；短期借款较上年期末增加 50%，是本期公司“宁科贷”和“快贷”增加授信，2017 年度银行借款增加所致；应收票据较上年期末减少 100%，是本期解付了到期的银行承兑汇票；其他应收款较上年期末增加 39.24%，是本期业务推广规模增加、业务客户增加，业务客户的保证金及押金增加所致；无形资产较上年期末增加 33.83%，是本期研发支出资本化转入和新增购买资产所致；开发支出较上年期末增加 128.13%，是本期研发支出增加但未完项验收达到可转入无形资产所致；商誉较上年期末减少 100%，是本期项目单位因连续亏损全额计提了减值准备所致；长期待摊费用较上年期末减少 38.79%，是本期摊销所致；递延所得税资产较上年期末减少 30.79%，是因为公司连续亏损致使转入本期损益所得税费用所致；应付账款较上年期末增加 25.20%，是存货备货增加、部分货款因供应商信用账期尚未支付所致；预收账款较上年期末增加 24.05%，是预收客户项目备货款和定金所致；应付职工薪酬较上年期末减少 46.00%，是本期支付所致；应交税金较上年期末减少 26.90%，是本期缴纳税款所致；其他应付款较上年期末增加 148.80%，是控股股东财务资助运营资金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 122,259,877.06-122,813,985.47-0.45%营业成本 99,617,386.55 81.48%109,166,782.93 88.89%-8.75%毛利率%18.52%-11.11%-公告编号：2018-022 16 管理费用 17,075,922.88 13.97%19,131,719.79 15.58%-10.75%销售费用 15,769,082.21 12.90%10,755,251.41 8.76%46.62%财务费用 703,116.61 0.58%851,548.16 0.69%-17.43%营业利润-13,045,017.77-10.67%-18,110,789.43-14.75%-27.97%营业外收入 1,354,553.91 1.11%6,048,759.37 4.93%-77.61%营业外支出 231,681.03 0.19%47,029.96 0.04%392.62%净利润-12,784,299.53-10.46%-11,863,804.94-9.66%7.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，主要项目重大变动原因为：公司完成了业务结构的调整，主要是毛利率较高的物联网服务应用、订单制系统集成业务实现的收入和成本，毛利率较低的渠道 IT 软硬件销售大幅减少，致使其中：销售费用较上年同期增加 46.62%，是公司加大物联网业务推广、市场拓展费用支出增加所致；营业外收入较上年同期减少 77.61%，是本期政府补贴收入列入其他收益；若按合计计算财政补贴口径比较本期政府补贴减少的原因是：本期因迁址固原原州区，该地区在企业扶持政策上对其所属地区较少高新技术、信息产业的创新、发展基金以及项目资助支持较少，致使公司获得政府补助和项目补助减少所致；营业外支出较上年同期增加 392.62%，是因税务局取消适用软件产品优惠税率补交税款及滞纳金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 122,259,877.06 122,813,985.47-0.45%其他业务收入 -主营业务成本 99,617,386.55 109,166,782.93-8.75%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 71,016,593.16 58.09%78,126,912.72 63.61%物联网收入 37,468,071.30 30.65%20,774,465.31 16.92%IT 软硬件收入 13,775,212.60 11.27%23,912,607.44 19.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司剥离了渠道 IT 软硬件业务、消减了系统集成业务份额，专注于定制化系统集成项目，整合资源打造核心业务“物联网应用服务”。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2018-022 17 1 北方民族大学 9,661,714.17 6.75%否 2 青海卫生职业技术学院 3,959,803.88 2.77%否 3 北京恒祥怡佳科技有限公司 3,881,418.80 2.71%否 4 宁夏回族自治区人民检察院 3,286,523.85 2.30%否 5 阿拉善盟市场监督管理局 3,215,776.83 2.25%否 合计合计 24,005,237.53 16.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都联想信息技术有限公司 20,656,018.34 15.44%否 2 宁夏博远祥工贸有限公司 2,940,415.38 2.20%否 3 杭州海康威视科技有限公司 2,317,502.53 1.73%否 4 紫光电子商务有限公司 2,054,649.57 1.54%否 5 宁夏筑云科技有限公司 2,008,002.56 1.50%否 合计合计 29,976,588.38 22.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 933,915.89-11,808,968.42 107.91%投资活动产生的现金流量净额-7,867,782.75-13,107,139.67-39.97%筹资活动产生的现金流量净额 1,442,839.69-632,871.60 327.98%现金流量分析现金流量分析：报告期内，项目变动原因是：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 107.91%，是控股股东财务资助公司营运资金所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 39.97%，是电梯终端安装和市场投入减少等引起的投资活动现金流出较上期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 327.98%，是银行借款增加引起的筹资活动流入增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 5 家控股子公司、1 家参股公司。具体为：1、控股子公司宁夏电