837245_2017_卓思智能_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 1 2017 年度报告 卓思智能 NEEQ:837245 上海卓思智能科技股份有限公司 Zephirus Intelligence TechnologyZephirus Intelligence Technology（shanghaishanghai）Holding Co.,LtdHolding Co.,Ltd 上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 公司独立出展广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会 2017 年 07 月 默控产品获得”2017 年暖通空调技术创新产品”奖 2017 年 11 月 文丘里阀事业部第一次大型联合朗脉出展 2017 年 10 月 公司获得高新技术企业（复审通过）2017 年 01 月 公司获得上海市”专新特新”中小企业荣誉 2017 年 09 月 公司获得中国出入境检验防疫协会颁发的”中国质量诚信企业”上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告.3131 上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、卓思智能 指 上海卓思智能科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 汪建锋 股东会 指 上海卓思智能科技有限公司股东会 股东大会 指 上海卓思智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海卓思智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海卓思智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 海燕、律师事务所 指 上海市海燕律师事务所 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）集佩投资 指 上海集佩投资管理合伙企业（有限合伙）旗济实业 指 上海旗济实业有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪建锋、主管会计工作负责人林鸿及会计机构负责人（会计主管人员）杜志强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业监管法律不完善的风险 目前国家层面关于实验室安全环境智能行业的法律法规尚不完善，目前国内只有两个非强制性的行业标准：排风柜（1999年 7 月颁布）、实验室变风量排风柜（2007 年 8 月颁布）。与此同时，该行业尚未有专门的行业监管部门，存在行业监管法律不完善的风险。应收账款回收风险 2015 年应收账款周转率为 3.72，2016 年应收账款周转率为1.56,2017 年应收账款周转率 2.76。公司应收账款余额在 2017年、2016 年、2015 年分别为 17,380,276.04 元、17,250,292.22元、26,079,496.60 元，同时余额相比 2015 年有所降低，相对2016 年余额持平，但周转率上升。因 2016 年转型趋于稳定，业务量增加，但较长的的账龄将增加公司的运营成本，可能对公司的资金管理形成压力。如果公司不能及时收回账款，将存在应收账款回收风险。材料价格波动风险 材料价格波动风险 2015 年、2016 年、2017 年原材料占生产成本的比重较高。因此，原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大影响。如果公司不能合理安排采购、控制原材料价格波动的影响、及时调整产品价格转移成本压力，公司盈利能力将受到不利影响。公司经营毛利率波动较大的风险 公司经营毛利率波动较大的风险公司 2015 年、2016 年、2017年综合产品毛利率为 25.05%、32.46%和 45.86%，报告期内毛利率波动较大，主要原因在于 2016 年度本公司由原来产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及后续维护为主上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 6 的分销模式。2017 年转型完成,伴随着新的商业模式的成熟和客户资源的拓展，未来毛利率水平将会趋于稳定。公司还大力拓展附加值较高的新产品的销售比例，丰富公司产品品种和业务结构，提高相关业务收入,降低传统收入的比例，加强公司成本控制，从根本上缓解部分产品价格波动对公司经营业绩的影响。营销模式调整的风险 由原来产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及服务为主的分销模式。由于调整转型过渡期，在报告期期间，销售收入受到较大的影响，可能存在新渠道客户开展不顺利，对公司未来的经营和盈利情况产生影响。目前公司积极了解产业政策和市场动态，继续加大研发投入，以确保产品和服务的市场竞争力和先进性，保持市场占有率的稳定性，同时，公司积极开拓业务渠道以及销售多元化产品，以分散新市场开拓的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海卓思智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zephirus Intelligence Technology（shanghai）Holding Co.,Ltd 证券简称 卓思智能 证券代码 837245 法定代表人 汪建锋 办公地址 上海市徐汇区宜山路 1009 号创新大楼 1502 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨兵 职务 董事会秘书 电话 021-51693045 传真 021-61927276 电子邮箱 B 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区宜山路 1009 号创新大楼 1502 室,200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-08-04 挂牌时间 2016-05-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M-科学研究和技术服务 M74-专业技术服务 M746-环境与生态监测 主要产品与服务项目 实验室安全环境智能系统设计以及实验室安全环境智能系统产 品的开发以及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 汪建锋 实际控制人 汪建锋 上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000692931390Y 否 注册地址 上海市虹口区汶水东路 51 号 608 室 否 注册资本 人民币 1200 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杜志强、吴文俊 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票的公开转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,709,097.53 33,853,849.23 40.93%毛利率%45.85%32.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,437,364.71-11,493,455.39-112.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 171,850.45-13,475,714.37-102.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）116.80%-183.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.96%-215.31%-基本每股收益 0.12-0.96-112.5%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 48,471,643.36 35,113,603.00 38.04%负债总计 46,522,337.92 34,601,662.27 34.45%归属于挂牌公司股东的净资产 1,949,305.44 511,940.73 280.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.16 0.04 300.00%资产负债率%（母公司）95.98%98.54%-资产负债率%（合并）95.98%98.54%-流动比率 1.05 0.97-利息保障倍数 2.83-10.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,491,730.30-5,753,191.55-317.13%应收账款周转率 2.76 1.56-存货周转率 2.98 2.89-上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.04%-16.46%-营业收入增长率%40.93%-54.04%-净利润增长率%-112.51%439.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000.00 12,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,263,795.00 其他 1,719.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,265,514.26 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,265,514.26 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司多年来一直处于实验室安全环境智能化的行业，专注于实验室安全环境智能化系统的软件与硬件研发、生产、销售及服务的综合性高新技术企业。公司产品主要有：变风量通风柜监控器、房间压力监控器、面风速传感器、文丘里阀、变风量蝶阀、位移传感器、自动视窗控制系统、实验室 LEMS 管理软件等。公司目前拥有两项发明专利，同时拥有多项实用新型专利、软件著作权和注册商标，在自主创新的同时，积极产学研结合的道路，通过院校合作来提高公司研发水平。随着多年的发展和积累，公司建立了行业内领先的研发队伍，得到了业内行业人士的认可。报告期内，公司的商业模式，公司坚持产品销售为主的分销模式。持续向全国市场开拓业务，销售公司的硬件和软件产品以及配套的产品支持。我们已经和业内一定数量的渠道客户企业建立了良好的合同关系，不断的覆盖全国市场，以至于今年形成了大量的订单，销售收入大幅提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司报告期内，按照公司法和公司章程规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业 务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主 经营的能力。报告期内，公司持续加大研发投入，对通风柜变风量控制系统设备升级及实验室 LEMS 软件创新，2017 年公司取得了多项专利证书，成功签下合同订单累计一亿元，并在公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，取得了良好的经营业绩。一、经营情况 2017 年公司实现营业收入 47,709,097.53 元，同比增长 40.93%；净利润 1,437,364.71 元,同比上 升 112.51%；总资产为 48,471,643.36 元，较去年同期增长 38.04%。二、经营计划的执行情况 随着国家实验室智能化建设的利好趋势，公司坚持走产品创新的路线，通过分销的模式全面快速发展全国渠道，重视渠道客户的建设，提供高品质产品的同时，保证良好的客户体验；技术研发方面，公司吸引的外部人才以及销售收入的 6%以上资金的研发投入，使得研发项目取得了阶段性成绩。在市场开拓方面，加强与行业大客户合作，成功拿下上海化工院、南京药检、常州出入境等行业标杆型客户，在优质客户的攻克上取得了突破；在销售订单额上，突破 1 亿元，完成销售收入较去年同期产值增加了 40%；上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 12 在产品质量上，在不断优化原有产品的同时，严格把控新产品的开发质量；内部控制方面，规范公司的各种经营行为，加强重点的考核和激励体系的建设，核心技术、销售人员队伍稳定发展，经营管理效率 和效果显著提高，公司实现稳定快速增长。(二二)行业情况行业情况 国家主席习近平就中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议起草的有关情况向全会作说明，其中涉及到了关于实施一批国家重大科技项目和在重大创新领域组建一批国家实验室。“十三五”中提出的十四大战略中提到：创新驱动发展战略、食品安全战略。这些都涉及到了公司所在的实验室行业。联合国世界知识产权组织有数据表明，到 2020 年，中国整体的研发投入将达到 6000亿元，赶超世界第一的美国。有研发有创新的地方，就会有实验室的需求。公司的产品广泛服务于创新研发，食品、药品、生物科技、环保检测等国家重点产业发展方向，在众多的制药企业、科研单位、大学院校、政府机构都有应用，通过智能化的控制系统，对实验室的环境设施、设备的安全和节能，起到了重要的作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,003,184.41 16.51%5,327,042.69 15.17%50.24%应收账款 17,380,276.04 35.86%17,250,292.22 49.13%0.75%存货 11,021,382.36 22.74%6,342,604.13 18.06%73.77%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 625,277.66 1.29%899,076.07 2.56%-30.45%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 4,500,000.00 9.28%13,500,000.00 38.45-66.67%长期借款 1,333,064.11 2.75%0 0 100.00%应交税费 3,317,088.52 6.84%2,534,313.82 7.22%30.89%预收账款 20,904,108.76 43.13%5,577,250.21 15.88%274.81%应付账款 10,323,996.42 21.30%6,976,466.92 19.87%47.98%预付账款 8,120,631.51 16.75%3,094,337.82 8.81%162.44%资产总计 48,471,643.36-35,113,603.00-38.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金较上年同期增加人民币 2,676,141.72 元,同比上升 50.24%,主要原因系公司于2016 年转型趋于稳定,销售业务大幅增加,公司现金流也大幅增加所致.2.报告期内存货较上年同期增加人民币 4,678,778.23 元,主要原因系 2017 年公司销售业务大幅增加,增加采购需求,积压材料生产产品所致.3.短期借款较上年同期减少人民币9,000,000.00元,主要原因系本期销售业务大幅增加,收到货款现金上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 13 流增加,同时还到期银行贷款所致 4.长期借款较上年同期增加人民币1,333,064.11 元,主要原因系公司于 2017 年 8 月向渣打银行(中国)有限公司借款人民币 150 万元,期限 36 个月,还款方式为等额本息.5.应交税费较上年同期增加人民币782,774.70 元,同比上升 30.89%,主要原因系 2017 年 11-12 月增值销项税人民币 995,420.88 元应主税务机关要求于 2018 年 1 月及 3 月分别缴纳.6.预收账款较上年同期增加人民币 15,326,858.55 元,主要原因系公司于 2016 年转型趋于稳定(由原产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及服务为主的分销模式),公司合同订单大幅增加，导致预收账款增加。7.应付账款较上年同期增加人民币3,347,529.50元,同比上升47.98%,主要原因系2017年公司销售业务大幅增加,采购需求增加所致.8.预付账款较上年同期增加人民币 5,026,293.69 元,同比上升 162.44%,主要原因系 2017 年公司销售业务大幅增加,增加采购需求所致.2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,709,097.53-33,853,849.23-40.93%营业成本 25,831,104.14 54.14%22,863,421.31 67.54 12.98%毛利率%45.85%-32.46%-管理费用 15,604,676.85 32.71%16,667,532.64 49.23%-6.38%销售费用 4,815,465.80 10.09%5,323,539.32 15.73%-9.54%财务费用 793,051.67 1.66%1,027,601.36 3.04%-22.82%营业利润 389,693.83 0.82%-13,396,250.48-39.57%-102.91%营业外收入 1,061,762.00 2.23%2,029,760.86 6.00%-47.69%营业外支出 42.74 0.00%47,501.88 0.14%-99.91%净利润 1,437,364.71 3.01%-11,493,455.39-33.95%-112.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入较上年同期增加人民币 13,855,248.30 元,同比上升 40.93%,主要原因系公司于2016 年转型趋于稳定(由原产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及服务为主的分销模式),2017 年销售业务增加.2.报告期内财务费用较上年同期减少人民币234,549.69元,主要原因系本期销售业务大幅增加,向银行贷款的需求减少,本期银行贷款减少,因而利息支出相对减少.3.报告期内营业利润较上年同期人民币13,785,944.31元,同比上升-102.91%,主要原因系转型趋于稳定,业务增加,同期营业收入增加 40.93%,但企业加强成本控制致期间费用管理费用/销售费用/财务费用变化不大.4.报告期内营业外收入较上年同期减少人民币 967,998.86 元,降幅 47.69%,主要原因系 2017 年同上年相比,收到的政府补贴减少;2016 年有收到大项政府补贴 150 万(全国股份转让系统挂牌补贴)而 2017年没有,但 2017 年有新增四新示范企业补助,企业转型升级等补贴.5.报告期内营业外支出较上年同期减少人民币47,459.14元,同比下降99.91%,主要原因系2016年内容主要包括上海市慈善基金虹口区分会捐款1 万元及确认南京红宝丽股份有限公司33,301.88 元,发票上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 14 未收到,而 2017 年没有发生.6.报告期内净利润较上年同期增加人民币12,930,820.10元,同比上升-112.51%,主要原因系营业收入增加,加强成本控制所致.(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,709,097.53 33,853,849.23 40.93%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 25,831,104.14 22,863,421.31 12.98%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务类 841,612.06 1.76%330,602.05 0.98%通风工程安装及调试 18,844,135.55 39.50%13,069,034.61 38.60%通风控制产品销售 28,023,349.92 58.74%20,454,212.57 60.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司于 2016 年由原产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及服务为主的分销模式，通过与更多的中间商合作，可以更好的覆盖全国市场，向更多的用户传递自己的产品和服务，在未来的市场竞争中获得先发制人的优势；同时以产品及服务为方的分销模式,通过获得大量的产品订单，进而实现批量采购，更加有效的控制成本，减轻公司财务负担，改善公司的财务状况，削弱和减少配套安装服务，集中有效的体现公司的核心竞争力。报告期内主营业务收入增加人民币 13,855,248.30 元,同比上升 40.93%,主要原因有:2016 年转型趋于稳定(由原产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及服务为主的分销模式),导致通风控制产品及技术服务营业收入同比增加人民币8,080,147.36，但各类别收入构成基本不变，主要原因以下：因 2016 年以产品销售和安装服务相结合的直销模式，2016 年下半年工程合同完工周期较长，2017 年度确认收入中工程中占一大部分，金额为人民币 13,427,220.82 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 4,618,532.64 9.68%否 2 重庆博腾制药科技股份有限公司 4,332,697.23 9.08%否 3 天津中发机电工程有限公司 3,102,564.10 6.50%否 4 上海岛森实验室设备有限公司 2,615,384.62 5.48%否 5 江苏鸿升装饰工程有限公司 2,382,905.98 4.99%否 上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 15 合计合计 17,052,084.57 35.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 搏力谋（上海）商贸有限公司 3,065,934.17 15.16%否 2 上海敏存电子技术有限公司 1,200,554.66 5.94%否 3 上海研普机电设备有限公司 1,199,045.98 5.93%否 4 上海誓冠机械有限公司 1,119,140.61 5.53%否 5 上海沃兴自动化技术有限公司 821,334.19 4.06%否 合计合计 7,406,009.61 36.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,491,730.30-5,753,191.55-317.13%投资活动产生的现金流量净额-584,443.40-293,452.17 99.16%筹资活动产生的现金流量净额-8,453,943.64 9,525,666.12 188.75%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加人民币 18,244,921.85 元,升幅-317.13%,主要原因是2016 年转型趋于稳定(由原产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及服务为主的分销模式),销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加人民币 24,478,672.10 元.2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少人民币 290,991.23 元,主要原因系增加了对固定资产的购置等现金支出所致.3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少人民币 17,979,609.76 元,主要原因系以下两点所致:1.2016 年获得银行贷款金额比 2017 年多人民币 8,557,246.00 元;2.2017 年偿还银行贷款金额比2016 年多人民币 9,422,363.76 元 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海卓思智能科技股份有限公司 100%投资上海致非智能科技有限公司，上海致非智能科技股份有限公司信息如下：1.成立时间：2017 年 09 月 01 日 2.统一信用代码：91310109MA1G5CYW1D 3.注册资本：人民币 200 万元整 4.注所：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 E 座 792R 室 5.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资 6.法人代表人：汪建锋 7.经营范围：从事智能科技、工业自动化科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；销售机电设备，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他说明：截至 2017 年 12 月 31 日，上海致非智能科技股份有限公司暂未开展任何经营活动。上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用 法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整；将部分原列示为“营业外收入”的与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，金额为人民币 203,795.00元。详见本报告“第三节财务报表附注”之”“三、（十七）”主要会 计政策、会计估计的变更”。2.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 2017 30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内主营业务收入增加人民币 13,855,248.30 元，同比上升 40.93%，主要原因系上一期公司业务转型，产品销售由通过公司产品销售和安装服务相结合的直销模式转变为产品销售及服务为主的分销模式，报告期内公司的业务重点是与分销商洽谈并建立实质性合作关系，形成大量的合同订单。公司同时也实现了转型以后的盈利，主要原因是公司业务开拓的顺利展开，以及公司内部费用的有效管控。相信在未来几年，坚持走产品销售及服务为主的分销模式，公司经营会越来越好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.材料价格波动风险 2015 年度、2016 年度和 2017 年度原材料占生产成本的比重较高。因此，原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大影响。如果公司不能合理安排采购、控制原材料价格波动的影响、及时调整产品价格转移成本压力，公司盈利能力将受到不利影响。应对措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对关键物料大宗材料采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。通过招标采购等方式降低采购价格，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，有效降低原材料的单位产品用量，有效克服原材料涨价带来的成本上涨压力，来促使经营压力缓解，以提高公司盈利能力。2.公司治理和内部控制风险 随着公司的发展，经营规模不断扩大，人员的不断增加，公司现有的组织架构和运营管理模式将面临新的考验。从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求，存在一定的风险。应对措施：公司自股份公司成立以来，建立了健全的公司治理机制，根据公司经营环境的变化不断优化公司管理制度，尝试建立有效风险能力体系、成本控制系统、人力资源管理体系，引导和规范员工行为，不断建立科学的组织架构和运营管理模式，通过加强制度建设，保证公司运营安全。3.财务风险 公司账面应收账款余额较大，2015 年应收账款周转率为 3.72，2016 年应收账款周转率为 1.56,2017年应收账款周转率 2.76。公司应收账款余额在 2017 年、2016 年、2015 年分别为 17,380,276.04 元、17,250,292.22 元、26,079,496.60 元，同时余额相比 2015 年有所降低，相对 2016 年余额持平，但周转率上升，如果公司不能及时收回账款，将存在应收账款回收风险。应对措施：报告期内公司制定了专门的应收账款回收管理办法，业务部门派专人负责应收账款回收工作，将风险降到最低。另外通过销售模式的调整，采用了完全不同的收款方式，从根本上降低了应收账款回收的风险。4.公司经营毛利率波动较大的风险 公司经营毛利率波动较大的风险公司 2015 年、2016 年、2017 年综合产品毛利率为 25.05%、32.46%和 45.86%，报告期内毛利率波动较大，主要原因在于 2016 年度本公司由原来产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及后续维护为主的分销模式。2017 年转型完成，伴随着新的商业模式的成熟和客户资源的拓展，未来毛利率水平将会趋于稳定。公司还大力拓展附加值较高的新产品的销售比例，丰富公司产品品种和业务结构，提高相关业务收入，降低传统收入的比例，加强公司成本控制，从根本上缓解部分产品价格波动对公司经营业绩的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1.营销模式调整的风险 由原来产品销售和安装服务相结合的直销模式转变成以产品销售及服务为主的分销模式。由于调整转型过渡期，在报告期期间，销售收入受到较大的影响，可能存在新渠道客户开展不顺利，对公司未来的经营和盈利情况产生影响。应对措施：公司积极了解产业政策和市场动态，继续加大研发投入，以确保产品和服务的市场竞争力和先进性，保持市场占有率的稳定性，同时，公司积极开拓业务渠道以及销售多元化产品，以分散新市场开拓的风险。上海卓思智能科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-004 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 五.二.(四)二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 654,351.78 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 2,000,000