837335_2017_臻迪科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 1 2017年度报告 臻迪科技 NEEQ:837335 北京臻迪科技股份有限公司 Powervision Tech Inc.主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，公司和温德姆五星酒店达成战略合作，创造一种全新的消费场景 2018 年 3 月，公司日本软银就人工智能领域方面达成全面战略合作伙伴关系 2018 年 1 月，公司又一款水下机器人产品PowerDolphin 小海豚亮相美国 CES 展 2018 年 1 月，公司水下机器人产品 PowerRay 小海鳐开始进军东南亚市场 主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/臻迪科技 指 北京臻迪科技股份有限公司 股东大会 指 北京臻迪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京臻迪科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京臻迪科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京臻迪科技股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年、上年度、上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股转系统/全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 西部证券股份有限公司 注册会计师/审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 激励计划/股票激励计划 指 北京臻迪科技股份有限公司股票期权激励计划 智程景颐 指 北京智程景颐科技有限公司 臻迪投资 指 北京臻迪投资管理中心(有限合伙)臻迪机器人 指 北京臻迪机器人有限公司 嘉译星辉 指 北京嘉译星辉投资管理中心(有限合伙)佳讯飞鸿 指 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王珈瑶、主管会计工作负责人韩辉及会计机构负责人（会计主管人员）韩辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 2018 年 4 月 24 日，董事郭静一因个人原因向公司申请辞去董事职务，未出席公司第一届董事会第十五次会议，未审议公司 2017 年年度报告。2、豁免披露事项及理由 经公司提出申请，豁免披露 2017 年年度报告中与公司主营业务相关的前五大客户、前五大供应商以及预付前五大单位名称，原因如下：1、基于智能机器人行业的特点，供应商是所有智能机器人行业的核心资源，更是我公司保持市场竞争优势的重要资源。披露供应链相关信息，不利于公司商业秘密的保护。2、公司所处行业竞争激烈，目前合作客户及供应商均通过招投标、竞争性谈判的方式取得合作。若实名披露上述名称，势必会造成客户或供应商之间对价格、收入来源进行横向比较，极易引发要求降低与公司合作成本的动议，最终影响公司及全体股东的利益。3、公司 2016 年报都采取了隐去前五大客户、供应商以及预付前五大信息的方式，已被投资者和市场所接受，不会引发争议。上述信息豁免披露，不会影响投资者阅读，也不会对投资者正常投资。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 监管环境变化风险 随着无人机行业的不断发展，国家对无人机的监管更加严格，如中国民航局近年来颁布的一系列对无人机监管规范性文件，对无人机飞行的空域申请、对无人机厂商和无人机“飞手”的主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 6 资质方面都做出了明确要求，特别是在 2017 年，无人机实名登记正式推出，这些都会对公司无人机业务造成一定的影响。另外，国家对一定类型无人机的出口管制也做出了明确的规定，这些短期内都将对公司的无人机业务造成一定影响。同时，国际上如欧盟新颁布一般数据法案将于 2018 年 5 月 25 日生效，如应对不当，将会对公司业务该地区的销售会产生一定的影响。安全事故风险 公司无人机产品具有一定的风险性，虽然公司会通过加强培训、提升售后服务能力等方面来防范风险,但无人机的飞行除操控外，还受客观的自然条件、外来因素等的影响，这些都会造成偶发性安全事故的可能性。若用户使用公司无人机的过程中造成安全事故，公司将承担一定的安全事故责任，同时这也有可能对公司的声誉、品牌构成不良影响。市场竞争加剧风险 公司产品和服务在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，是交通、国防、能源、政府、公共安全等行业信息系统的重要组成部分。随着该市场领域开放程度的逐渐加大，公司在该领域中面临着新的进入者的可能。同时，公司在消费端的产品布局本身竞争就比较激烈，若公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态，加大研发投入，或不能根据客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，公司将面临经营业绩下滑、毛利率下降等对未来生产经营和财务状况不利的风险，从而存在影响公司业绩的风险。专业人才流失风险 公司作为技术密集型的高新技术企业，在智能机器人、智能可视化及虚拟仿真领域拥有多项自主知识产权和专利技术，优秀的技术人才是公司生存和发展的基础，也是公司的核心竞争力之一；同时由于公司经营模式的特点，对业务人员的理论知识、实践经验、对客户需求的把握及市场能力都有一定的要求，公司在经营过程中逐步建立起的销售队伍也是其宝贵财富。随着行业竞争格局的不断变化，业内企业对核心技术人员及业务人员的争夺将日趋激烈，若公司未来不能在薪酬、待遇、工作环境等方面持续提供有效的奖励机制，现有人才可能出现流失，会对公司的持续经营活动造成不利影响。丧失客户准入资格风险 公司无人机业务客户主要为国家电网公司及其省分公司，虚拟仿真业务客户主要分布在汽车、航空、航天行业，可视化业务客户主要为电力公司，主要的客户均实行供应商准入制度。如果公司因产品缺陷、解决方案设计漏洞或所提供服务存在问题导致出现重大责任事故等，存在被取消准入资格的可能，届时将对公司的产品销售和服务实现产生不利影响。公司机器人产品在进入其他国家市场均需事先进行产品认证，再加上公司的产品专利布局也在进行之中，如果公司产品未能取得认证或公司产品所涉及的专利被抢注，都会对公司产品在该国家和地区的销售产生影响。税收优惠政策变化风险 根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）规定，并经过行政机关的审主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 7 核，公司在 2017 年度至 2019 年度享受 15%的企业所得税税率优惠。同时，公司产品出口也享受国家出口退税政策。如果国家对税收政策作出调整、税收优惠政策到期后国家不再实行原有优惠政策，或者由于公司自身原因无法满足继续享受优惠政策的相关条件，则将对公司的业绩和盈利能力产生不利影响。技术创新风险 公司主营业务具备较高的技术含量，技术水平的高低很大程度上决定了市场竞争能力，先进的技术是专业技术服务企业为客户提供高质量服务并赢得市场竞争的重要保障。若公司技术创新或研发速度不能适应下游行业企业的需求，或者公司未能根据客户需求提供满足具体业务和应用领域的产品或服务，公司在行业中的竞争优势有可能降低，甚至面临技术落伍的可能，对公司的营业收入和未来发展将产生不利影响。客户集中的风险 公司无人机业务的客户主要为国家电网公司及其各省分公司，这是由于其所处行业产业链格局及公司目前所处的发展阶段决定的。目前国内对企业级无人机产品的规模化应用主要为电力系统巡检，造成了无人机业务的客户较为集中。此外，公司智能可视化业务的客户也集中在电力行业，虚拟仿真业务的客户则集中在汽车行业。客户集中将放大经济周期波动、下游行业景气程度对公司盈利的影响，从而影响公司的业绩。公司在消费端产品的销售目前也集中渠道商手中，形成一定客户集中。应收账款回收的风险 报告期内公司应收账款余额较大,且呈增加趋势。报告期内公司应收账款余额较大,且呈增加趋势。2015 年末、2016 年末和 2017年末,公司应收账款净额分别为 3,640.86 万元、6,726.66 万元和9045.22 万元，占流动资产比例分别为 67.23%、33.40%和 30.85%。虽然公司的主要客户信誉度高，回款信用良好,具有较强的支付能力,产生坏账的可能性较小,但若主要客户的信用状况发生不利变化,则可能导致应收账款不能及时收回或无法收回，将会对公司经营业绩及现金流产生重大影响。核心技术流失的风险 专业技术服务业属于技术密集型行业，具有较高的技术含量。公司在其业务领域积累了一定的技术实力并申请了相应的知识产权，其中包括多项专利及软件著作权，多年积累的的技术储备是其稳定经营的保障。鉴于国内企业知识产权保护的意识较为薄弱，法制环境仍不理想，侵犯知识产权事件时有发生，公司无人机系统中的设计、控制系统以及智能可视化和虚拟仿真系统中集成的软件等均有被抄袭、模仿的可能。同时公司内部技术保密措施亦可能存在疏漏造成技术外流的风险。若公司核心技术流失，将对其持续稳定经营及盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京臻迪科技股份有限公司 英文名称及缩写 Powervision Tech Inc.证券简称 臻迪科技 证券代码 837335 法定代表人 王珈瑶 办公地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩辉 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 010-82263126 传真 010-82263129 电子邮箱 Infopowervision.me 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 3 层（100191）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-10-31 挂牌时间 2016-05-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-759 技术推广服务-7590 其他科技推广和应用服务业 主要产品与服务项目 智能无人系统产品与服务、虚拟仿真技术与服务、大数据分析与智能可视化产品与技术 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）133,000,741 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京臻迪投资管理中心（有限合伙）实际控制人 郑卫锋、王珈瑶 主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010505555764XB 否 注册地址 北京市昌平区科技园区双营西路79 号云谷园 33 号楼五层 是 注册资本 133,000,741 是 因公司于 2018 年 1 月实施的股票发行（本次共发行 3,325,246 股，该部分新增股份已于 2018 年 4 月 4日挂牌转让）暂未做工商变更，导致总股本和注册资本不一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴细平、张玉虎 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 6 层 610 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。2、根据本公司 2018 年 02 月 07 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，本公司采用向非特定对象公开发行的方式，新增发行股份 3,325,246 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 45.11 元。截至 2018 年 02 月 14 日止，本公司已收到投资人缴入的出资款人民币 150,001,847.06 万元，其中新增注册资本人民币 3,325,246 元，余额人民币 146676601.06 元转入资本公积。本公司变更后的累计注册资本为人民币 136,325,987 元，股本为 136,325,987 股。主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,865,050.29 94,026,883.44 49.81%毛利率%52.26%69.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,985,364.97 45,714,379.02-25.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,130,179.38 45,627,076.52-38.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.17%75.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.86%74.84%-基本每股收益 0.40 0.39 2.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 299,682,604.36 204,155,715.72 46.79%负债总计 71,702,590.01 55,068,949.73 29.35%归属于挂牌公司股东的净资产 227,980,014.35 149,086,765.99 53.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 8.13-78.84%资产负债率%（母公司）19.96%40.16%-资产负债率%（合并）23.93%26.97%-流动比率 4.08 3.65-利息保障倍数 58.63 113.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-71,723,775.44 12,119,935.82-691.78%应收账款周转率 1.79 1.81-存货周转率 2.60 4.24-主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.79%261.10%-营业收入增长率%49.81%93.86%-净利润增长率%-25.66%166.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 133,000,741 18,333,775 625.44%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,714,267.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,484.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,700,782.75 所得税影响数 845,597.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,855,185.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家基于人工智能应用的机器人公司。公司的主营业务为行业级用户提供自主研发、具备核心技术的、高品质智能机器人产品、VR、大数据分析及智能可视化及专业化、系统的解决方案，也为普通消费者提供以水下机器人为代表的智能机器人产品。公司的客户主要为行业级用户和普通消费者。具体的说来，目前公司的行业级智能机器人产品主要客户为国家电网等；虚拟仿真客户主要集中于汽车制造、船舶制造、航空航天等高端装备制造厂商。而公司消费级智能及机器人产品主要面向个人消费者。公司的产品销售渠道，对于行业级的产品和服务，公司主要通过投标的方式或自行开拓客户方式获取用户，从而实现销售；对于消费级产品主要，通过经销商、代理商、渠道商合作实现销售。公司主要是通过智能机器人产品的销售和为专业化服务。经过几年的努力，公司建立了全球化的研发团队、销售及售后服务体系。公司始终根据客户需求进行产品研发、设计，并通过严苛的工艺进行产品加工，客户在使用产品时就会获得良好体验；同时，公司通过销售模式创新、建立完善的售后服务体系来提升用户体验，为客户创造价值。同时，通过多年的自主研发，公司在全球范围进行专利布局，提升了行业壁垒。以上均为公司掌握的关键资源。报告期内，公司的商业模式未发生任何变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生任何变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 总体情况：报告期内，公司在智能无人系统、虚拟仿真系统和大数据分析与智能可视化系统三大领域稳步发展。在智能无人系统中，经过前期积累，成功推出自主研发产品无人机、智能机器人产品。2017 年公司实现营业总收入 14,086.50 万元，较上年同期增加 49.81%，营业成本 6,724.71 万元，较上年同期增加 138.34%，净利润为 3,398.54 万元，较上年同期减少 25.66%。截止报告期末，公司总资产为 29,968.26 万元，较上年同期增加了 46.79%；归属于挂牌公司的净资产为 22,798.00 万元，较上年同期增加了 7,889.32 万元，增加了 52.92%。总体来讲，公司各项经营计划均得到落实，各项业务稳步推进，具体体现在：1、生产销售方面 2017 年，公司智能无人系统新产品入市，带动销售收入大幅增加；同时，公司其他业务平稳发展，主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 13 产品类型无重大变化。2、研发方面 报告期内，公司研发支出 17,676,252.90 元，投入智能无人系统及机器人的的研发，目前跨界新产品已推向市场。后续新品种陆续推向市场，将给公司经营能力、效益带来较大提升。3、投融资方面 报告期内公司进行 1 次股票发行，融资总额共计 44,999,976.71 元。4、公司治理方面 报告期内，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规及规范性文件的要求。(二二)行业情况行业情况 20 世纪 50 年代到 70 年代初，人们认为如果能赋予机器逻辑推理能力，机器就能具有智能，人工智能研究处于“推理期”。在 20 世纪 70 年代进入了“知识期”，大量专家系统在此时诞生。发展到 20世纪 80 年代，机器学习真正成为一个独立的学科领域、相关技术层出不穷，深度学习模型以及 AlphaGo增强学习的雏形-感知器-均在这个阶段得以发明。随后由于早期的系统效果的不理想，美国、英国相继缩减经费支持，人工智能进入低谷。20 世纪 80 年代初期，人工智能逐渐成为产业，但又由于 5 代计算机的失败再一次进入低谷。2010 年后，相继在语音识别、计算机视觉领域取得重大进展，围绕语音、图像等人工智能技术的创业大量涌现，从量变实现质变。我国高度重视人工智能重大战略意义，重磅产业支持政策不断出台：2016 年 5 月国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、中央网信办制定了“互联网+”人工智能三年行动实施方案。目标是到 2018 年，打造人工智能基础资源与创新平台，人工智能产业体系、创新服务体系、标准化体系基本建立，基础核心技术有所突破，总体技术和产业发展与国际同步，应用及系统级技术局部领先。在重点领域培育若干全球领先的人工智能骨干企业，初步建成基础坚实、创新活跃、开放协作、绿色安全的人工智能产业生态，形成千亿级的人工智能市场应用规模。2017 年 2 月，人工智能入选“十三五”新兴产业规划。为贯彻落实“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，引导全社会资源投向，国家发改委同相关部门组织编制了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016 版。与三年前公布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2013 版）相比较，涉及细分产品和服务增加了接近 900 项，其中人工智能首次进入了指导目录名单。2017 年 3 月，人工智能首次被写入了全国政府工作报告。李克强总理在报告中指出，要加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。2017 年 7 月国务院印发新一代人工智能发展规划（下简称：规划），规划的目标为：到2020 年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，核心产业规模超过 1500 亿元，带动相关产业规模超过 1 万亿元；到 2025 年，新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业、国防建设等领域得到广泛应用，核心产业规模超过 4000 亿元，相关产业规模超过 5 万亿元；到 2030 年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，形成涵盖核心技术、关键系统、支撑平台和智能应用的完备产业链和高端产业群，人工智能核心产业规模超过 1 万亿元，带动相关产业规模超过 10 万亿元。公司作为专注于机器人、人工智能、无人机、大数据分析及虚拟现实产业的高科技企业，在国家大力支持下，再加上公司在技术研发、产品生产、供应链上的积累和布局，公司业务将会迎着人工智能对的浪潮取得长足的发展。主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 75,959,037.38 25.31%120,463,511.42 59.01%-36.94%应收账款 90,452,172.03 30.18%67,266,558.33 32.95%34.47%存货 44,524,650.45 14.86%7,120,911.31 3.49%525.27%长期股权投资 -固定资产 5,670,009.18 1.89%1,881,940.26 0.92%201.29%在建工程 -短期借款 20,000,000.00 6.67%30,000,000.00 14.69%-33.33%长期借款 -资产总计 299,682,604.36-204,155,715.72-46.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年公司资产总计为 299,682,604.36 元，负债总计为 71,702,590.01 元，资产负债率为 23.93%，流动比率为 4.08，资产的变现能力较强，短期偿债能力亦较强。1、货币资金的期末余额为 75,959,037.38 元，较上年度减少 44,504,474.04 元，减少 36.94%。主要是因为新产品的研发费用和产品生产费用增加，货币资金余额有所减少。2、应收账款的期末余额为 90,452,172.03 元，较上年度增加 23,185,613.70 元，增长 34.47%。主要是因为自研水下机器人 PowerRay 小海鳐产品销售收入的增加，公司整体收入大幅增加，相应地应收账款也有所增加。3、存货的期末余额为 44,524,650.45 元，较上年度增加 37,403,739.14 元，增长 525.27%。主要原因是新型号自研水下机器人 PowerRay 小海鳐产品销量增加，公司大量备货导致购买的原材料增加，相应导致存货增加。4、固定资产的净额为 5,670,009.18 元，较上年度增加 3,788,068.92 元，增长 201.29%。主要是因为报告期内购买研发用机器设备和自建产线生产用机器设备，固定资产净额增加较多。5、短期借款的期末余额为 20,000,000.00 元，较上年度减少 10,000,000.00 元，减少 33.33%，主要是因为报告期内偿还北京银行中关村海淀园支行的借款。6、总资产的期末余额为 299,682,604.36 元，较上年度增长 46.79%。主要因为是本期新产品 PowerRay小海鳐上市，公司大量备货导致存货和预付款增加；同时销售规模扩大导致应收账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 15 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 140,865,050.29-94,026,883.44-49.81%营业成本 67,247,092.40 47.74%28,214,182.25 30.01%138.34%毛利率%52.26%-69.99%-管理费用 27,892,996.89 19.80%14,535,130.69 15.46%91.90%销售费用 6,911,336.86 4.91%4,583,042.53 4.87%50.80%财务费用 270,730.16 0.19%952,972.84 1.01%-71.59%营业利润 40,727,093.43 28.91%44,365,625.66 47.18%-8.20%营业外收入-4,735,566.64 5.04%-营业外支出 13,484.54 0.01%-净利润 33,985,364.97 24.00%45,714,379.02 48.62%-25.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 140,865,050.29 元，较上年同期增加 49.81%。主要是因为报告期内水下机器人 PowerRay 小海鳐销量增加，收入增加。2、报告期内，公司发生营业成本 67,247,092.40 元，较上年同期增加 138.34%。主要原因在于公司自研水下机器人 PowerRay 小海鳐销量增加，生产成本增加。3、报告期内，公司发生管理费用 27,892,996.89 元，较上年同期增加 91.90%。主要是因为报告期内研发投入大幅增加所致。4、报告期内，公司发生财务费用 270,730.16 元，较上年同期减少 71.59%。主要是因为报告期内通过股权融资减少了间接融资的财务成本，财务费用减少。5、报告期内，公司实现营业利润 40,727,093.43 元，较上年同期减少 8.20%。原因在于个人消费业务收入增加，但毛利率降有所降低所致。6、报告期内，公司实现营业外收入（即其他收益）6,714,267.29 元，较上年同期增加 41.78%。主要原因为：子公司北京臻迪信息技术有限公司自主研发的无人机、水下机器人相关软件应用于公司产品，软件退税增加所致。7、报告期内，公司实现净利润 33,985,364.97 元，较上年同期减少 25.66%。主要原因在于一方面个人消费品业务收入增加，毛利率降低，另一方便公司营业成本增加综合所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 140,865,050.29 94,026,883.44 49.81%其他业务收入-主营业务成本 67,247,092.40 28,214,182.25 138.34%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能无人系统 115,605,429.15 82.07%50,768,985.61 53.99%虚拟仿真系统-0.00%24,785,499.26 26.36%大数据分析及可25,259,621.14 17.93%18,472,398.57 19.65%主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 16 视化系统 合计 140,865,050.29 100.00%94,026,883.44 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，智能无人系统方面收入 115,605,429.15 元，比上期增加 53.99%。主要是由于报告期内公司根据市场调研分析，水下机器人的市场需求巨大，且该行业能量产的企业较少，导致公司推出的新产品水下机器人 PowerRay 小海鳐几乎没有竞争对手，销量大幅增长导致收入增加；2、报告期内，大数据分析及可视化系统业务收入 25,259,621.14 元，比上期增加 19.65%。主要是由于公司积极开拓新客户，订单增加，报告期内收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 50,797,651.66 36.06%否 2 客户二 17,414,529.98 12.36%否 3 客户三 10,122,153.83 7.19%否 4 客户四 8,613,807.70 6.11%否 5 客户五 3,331,036.45 2.36%否 合计合计 90,279,179.62 64.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 19,710,616.47 7.47%否 2 供应商二 18,763,820.08 7.11%否 3 供应商三 15,841,137.34 6.00%否 4 供应商四 14,297,345.97 5.42%否 5 供应商五 12,472,986.89 4.73%否 合计合计 81,085,906.75 30.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-71,723,775.44 12,119,935.82-691.78%投资活动产生的现金流量净额-5,357,430.06-1,827,168.13 -193.21%筹资活动产生的现金流量净额 32,558,359.71 102,809,988.74-68.33%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司净利润为 33,985,364.97 元，公司经营活动产生的现金流量净额为-71,723,775.44元，差额主要原因是：1）应收账款增加，2017 年应收账款 90,452,172.03 元，增加额为 23,185,613.70 元；主办券商：西部证券 公告编号：2018-019 17 2）随着销售收入的增加，支付的税费大幅增加，本期较上期多缴纳税费 33,101,877.86 元；3）公司规模不断扩大，职工人数增加导致支付的工资增加 5,387,483.61 元；4）PowerRay 小海鳐原材料备货导致现金流出较多。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,357,430.06 元。主要原因是购买研发用电子设备、机器设备以及用于生产用机器设备，资金支出较大所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 32,558,359.71 元，减少 68.33%。主要原因报告期内，公司仅进行一次股权融资，同时偿还 10,000,000 元银行借款和相关利息支出，导致筹资活动产生对的现金流减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有全资子公司四家，分别为上海臻迪信息科技有限公司、北京臻迪信息技术有限公司、深圳臻迪信息技术有限公司、臻迪科技（香港）有限公司，全资孙公司一家：臻迪日本株式会社；参股公司一家，为北京德可达科技有限公司，公司在其中持股比例为 10%。北京臻迪信息技术有限公司信息如下：北京臻迪信息技术有限公司，成立于 2012 年 11 月 16 日，注册资本为 100 万元，经营范围为：无人系统、信息科技、计算机的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；集成服务；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备；组装生产多媒体系统设备（包括 EMR 媒体综合处理平台、IPQAM调制器）。报告期内，北京臻迪信息技术有限公司的营业收入为 4,387.77 万元，净利润 3,777.62 万元。北京臻迪信息技术有限公司为双软企业，享受增值税软件退税在营业外收入中体现。报告期内，来源于其他全资子公司及参股公司收益对公司利润影响未超过 10%。报告期内，不存在处置子公司的情况 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 会计政策变更:依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。1、变更前采取的会计政策中国财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解