837094_2017_旭晟股份_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

年度报告 2017 旭晟股份 NEEQ:837094 深圳市旭晟半导体股份有限公司（SHENZHEN XUSHENG SEMICONDUCTOR CO.,LTD.）公 司 年 度 大 事 记 一、公司于 2017 年 3 月 27 日被深圳市龙华区人民政府认定为“龙华区 2016 年度中小微创新 100 强企业”。二、2017 年 4 月 18 日，公司以总股本 11,710,160 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7.3 股，合计转增 5,848,416 股，公司总股本增至 20,258,576股。三、公司于 2017 年 5 月 30 日进入全国中小企业股份转让系统创新层。四、公司于 2017 年 7 月 24 日收到股转系统函【2017】4579 号关于深圳市旭晟半导体股份有限公司股票发行股份登记的函，本次股票发行 3,030,671 股，募集资金 22,439,997.29 元。五、公司于 2017 年 8 月再次获得“国家高新技术企业”资格认定。公告编号：2018-002 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.33 第十一节 财务报告.38 公告编号：2018-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 三会 指 股东大会、董事会、监事会 旭旺投资 指 深圳市旭旺投资合伙企业(有限合伙),公司股东之一 鸿利智汇 指 鸿利智汇集团股份有限公司,公司股东之一 公司、本公司、股份公司、旭晟股份 指 深圳市旭晟半导体股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董事、董事会 指 旭晟股份董事、董事会 股东、股东大会 指 旭晟股份股东、股东大会 监事、监事会 指 旭晟股份监事、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市旭晟半导体股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师、审计事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-002 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李少飞、主管会计工作负责人曹立红及会计机构负责人(会计主管人员)曹立红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务规模较小的风险 公司目前主要从事红外线 LED 器件及其组件的研发、生产与销售,产品主要应用于安防监控领域。虽然公司在安防红外 LED 细分行业中有一定的竞争优势,但碍于细分市场容量较小,公司的业务规模不大。公司当前生产经营规模不大,抵御市场风险的能力相对较弱,若未来不能拓展新产品、新市场应用,公司成长性会受到较大的制约。市场竞争进一步加剧的风险 公司所处的安防红外LED细分行业虽市场容量较小,但行业内厂商众多,竞争较为激烈,产品价格连年下滑。虽然公司红外线 LED产品具有行业领先地位,但公司仍面临众多小企业的价格冲击和业内白光 LED 封装巨头的潜在竞争。公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。应收账款坏账损失风险 报告期内公司应收账款账面价值为25,659,093.77元,占当期总流动资产的比例 32.80%。如果公司未来经营状况或与公司的合作关系发生不利的变化,公司应收账款按期收回的风险将增加,将会对公司的资产流动性和经营业绩产生不利影响。客户集中度较高的风险 公司 2017 年 12 月 31 日前 5 大客户的销售金额占营业收入的74.63%,客户集中度较高。如果公司主要客户出现需求下降、引 公告编号：2018-002 4 入其他供应商或因公司产品交付质量、及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品,则公司业务、营运及财务将面临重大不利影响。税收优惠政策变动的风险 公司 2014 年 7 月 24 日获得国家高新技术企业资格,取得高新技术企业证书,有效期三年。本公司自获得高新技术企业资格后享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,所得税税率为15%。期内公司已重新获得国家高新技术企业资格,取得高新技术企业证书,有效期三年。如三年后高新技术企业资格到期,公司不能再次通过高新技术企业重新认定,则公司企业所得税法定税率将从 15%恢复到 25%,从而对公司税后净利润水平造成不利影响。供应商集中的风险 报告期内,公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为65.60%,公司向前五大供应商采购的集中度较高,其中厦门市三安半导体科技有限公司的比例为 38.01%,主要原因系公司热销LED 产品的关键原材料为三安半导体公司提供的红外线 LED 芯片,能够供应优质红外线 LED 芯片的厂商较少,为了获取优质的及价格优惠的红外线LED芯片,公司与三安半导体建立长期的战略合作关系,批量购入其红外芯片,导致三安半导体的采购金额占总采购额的相对比例较高。目前公司芯片供应商有两家,但如果供应商不能及时、足额、保质地向公司提供芯片原材料,或者其经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,都可能影响本公司生产经营的稳定。公司治理的风险 股份公司设立之后,虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事会秘书工作细则、总经理工作细则等公司治理规则,建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 报告期内公司实际控制人李少飞直接持有本公司 51.79%股份,同时李少飞作为旭旺投资的普通合伙人通过旭旺投资控制公司股东大会5.67%的表决权,李少飞合计控制公司股东大会57.46%的表决权,对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。厂房租赁事项的提示 公司与深圳市宏恒泰投资发展有限公司签订房屋租赁合同,约定公司承租位于深圳市光明新区冠城工业园 E 栋厂房 1、8、9楼及宿舍楼 B 栋 5 楼 B514-B529 的厂房用于生产经营,承租房屋面积约 7,500 平米,承租期限为 2014 年 12 月 30 日至 2020 年 12月 29 日,该租赁合同已备案,但该厂房未取得房产证。公司租赁前咨询过有关部门,认为该厂房未来几年不存在被拆迁的风险,但是,若在租赁期限内出现拆迁、产权纠纷或其他纠纷,致使厂房无法正常使用,公司将面临搬迁、重新装修厂房、停工损失等 公告编号：2018-002 5 风险。根据深圳市光明新区公明办事处和深圳市公明上村股份合作公司出具的证明(公 A:1202509),旭晟光明分公司租赁厂房所在的土地、房产产权系深圳市公明上村股份合作公司所有,用途为厂房用途,此房符合整体规划,由于多方面原因,产权手续尚不齐全,现正加紧办理,如因产权问题发生的纠纷,深圳市公明上村股份合作公司愿意承担由此引起的一切责任。公司控股股东、实际控制人李少飞就此事出具承诺:“若厂房在租赁期间出现拆迁、产权纠纷或其他纠纷,致使厂房无法正常使用,公司将尽快找到新厂房,且搬迁、重新装修、停工过程中产生的一切费用及损失由其本人承担,与公司无关。”本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市旭晟半导体股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN XUSHENG SEMICONDUCTOR CO.,LTD.证券简称 旭晟股份 证券代码 837094 法定代表人 李少飞 办公地址 深圳市光明新区公明街道河堤路 20 号冠城低碳产业园 E 栋 9 楼 二、联系方式 董事会秘书 梁彩娟 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-29361800 传真 0755-29169390 电子邮箱 helenxs- 公司网址 www.xs- 联系地址及邮政编码 深圳市光明新区公明街道河堤路 20 号冠城低碳产业园 E 栋 9楼 518107 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 广东省深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园E栋 9 楼董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 30 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 红外线 LED 器件及其组件的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,289,247 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李少飞 实际控制人 李少飞 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300755659962X 否 注册地址 深圳市龙华新区龙华办事处龙否 公告编号：2018-002 7 观东路 57 号尚美时代 8 楼 810 注册资本 23,289,247.00 否 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 巩启春、周小春 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。公告编号：2018-002 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 75,064,772.71 73,555,931.52 2.05%毛利率%28.96%25.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,510,684.45 6,347,093.44 49.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,691,980.58 6,143,018.60 25.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.57%23.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.83%22.60%-基本每股收益 0.45 0.34 32.35%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,985,144.13 58,617,449.41 65.45%负债总计 28,832,652.67 22,170,990.63 30.05%归属于挂牌公司股东的净资产 68,152,491.46 36,446,458.78 86.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 3.11-5.79%资产负债率%（母公司）29.73%37.82%-资产负债率%（合并）-流动比率 271.33%212.67%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,122,409.44-4,734,010.18 271.58%应收账款周转率 3.34%3.83%-存货周转率 2.12%3.41%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%65.45%53.77%-营业收入增长率%2.05%42.10%-净利润增长率%49.84%110.96%-公告编号：2018-002 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,289,247 11,710,160 98.88%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-56,491.21 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,029,469.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,684.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,139,663.03 所得税影响数 320,959.16 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,818,703.87 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-002 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司作为红外线 LED 产品的领导企业之一，是一家集研发、生产与销售一体的国家级高新技术企业，掌握业内核心的技术水平，拥有一支专业的管理团队，具有强大的行业内资源整合能力。公司通过对红外线 LED 产品进行自主研发设计，形成了从单颗封装器件到红外线 LED 模组一系列完整的产品线，满足了红外线安防领域客户多元化的应用需求。公司同时拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，根据自身情况、市场需求及市场运作机制，独立进行生产经营活动。公司采取以直销为主的销售模式，从新品研发、产品品质、交付各个环节与客户进行深入交流沟通，建立长期稳定的供应合作关系。公司目前主要通过销售红外线 LED 封装器件，红外线二次光学透镜及红外线 LED 模组等红外线 LED 产品给安防监控领域的厂商作为收入来源。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、行业内资源整合能力 公司前期与 LED 封装核心原材料芯片供应商晶元光电建立紧密的合作关系，获得稳定的芯片供应，为公司在红外线 LED 封装市场占有一席之地奠定了基础。公司于 2015 年 4 月引入上市公司鸿利智汇（300219.SZ）作为战略投资者。鸿利智汇在白光 SMD LED 封装技术上处于国内领先水平，公司将鸿利智汇的先进 SMD 封装技术借鉴应用到红外线 LED 封装产品的生产中，对提高公司产品的行业竞争力起到了较大的作用。由于鸿利智汇入股，通过鸿利牵线，公司与国内 LED 芯片龙头企业三安半导体建立采购合作关系。由于技术水平的提高，国内芯片厂商的技术水平与台湾等地区芯片厂商的差距越来越小，三安半导体能够供应优质及便宜的红外线 LED 芯片，公司通过扩展采购渠道，选择性的采购公司需要的红外线 LED 芯片。2、公司具备较强的红外线 LED 光学配套能力 公司除了具备较强的红外线 LED 封装能力外，还具备配套一次、二次光学透镜的研发设计和生产能力，能为客户提供一站式解决方案。二次光学透镜可提供 11mm,16mm,19mm,22mm,24mm 等不同尺寸，角度可提供窄角、中角、宽角和椭圆形光斑等光学解决方案。公司积极引导客户定制化红外线 LED 及光学配套的产品，通过提供增值服务和提高产品的差异化来增强公司的竞争能力。公司目前有独立的红外线 LED 光学测试实验室，LED 老化测试实验室，模组老化测试实验室等，可完成安防监控行业对红外线 LED 所有测试项目。3、公司具备较强工艺流程管理和控制能力 公司拥有一支有多年从业经验的管理团队，在封装制造过程中使用工站管控，每一工站设置详细的管制项目和对应的检验标准和检验方式等，例如焊线总工站分焊线作业、焊线拉力、金球推力、设备保养等小工站，每一小工站有对应的检验标准、检验频率、抽样数量、检验工具等；为保证产品质量的一致性，每一工站应用 SPC（统计过程控制），应用 Pareto 图、P 管制图、Xbar-R 管制图等进行全面分析和控制；利用过程数据和产品数据率先在行业内使用数据管理系统，通过完善的工艺流程管理和控制很好的提高了成品率，提高了生产效率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2018-002 11 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理层按照公司董事会年初下达的经营目标，采取积极的应对措施：一、坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，不断巩固现有细分市场的优势。一方面在自主研发的基础上，不断优化现有产品的工艺技术，不断提高产品的稳定性以及光电性能，进一步增强产品的竞争力。另一方面持续进行新产品的研发，不断丰富产品线，封装方式从 PLCC、EMC 到陶瓷基板、COB 等。公司通过在技术布局、管理提升、扩产增效等方面的持续努力，期内总体生产经营呈稳定增长的态势。特别是公司微晶系列的红外线封装器件及其模组，在产能进一步释放、客户结构优化升级、原有客户持续增量等因素的驱动下，该主营产品的销量稳步增长，在很大程度上拉升了整体销售业绩，提高了盈利水平。二、公司通过发行股票，共计募集资金约 2,244 万，使公司扩大生产规模以及技术升级改造所需流动资金得到进一步补充，有利于扩大市场份额，保证公司可持续发展。三、加强公司内部管理，一方面不断完善内控制度和内控流程，并严格执行，从而提高公司运行效率，减少运行成本。另一方面充分利用现有先进生产设备，提高劳动生产效益，有效控制各项费用，从源头上把好节约关，减少行业内激烈竞争对利润率造成的影响。四、确保资金回笼速度，把应收账款总量压缩在合理范围内，减少财务风险，进一步提升公司竞争力。报告期内，公司实现营业收入 7,356 万元，比上年同期增长 2.05；净利润 951 万元，比上年同期增长49.83%；归属于挂牌公司股东的净利润达到了 769 万元。（二）行业情况（二）行业情况 从已发布 2017 年业绩快报的 36 家安防行业上市公司的营业收入来看，有 25 家企业的营业收入维持两位数增长，所占比重为 67.56%。其中，同比增幅超过 150%的有 1 家企业，同比增幅逾 50%有 3 家，同比增幅逾 20%有 20 家。多家安防行业上市公司营收的大幅增长，说明企业经营情况向好，也说明行业处于高速发展过程中。2018 年安防行业无论是产品还是市场，都有相当大的潜力可以挖掘。伴随我国制造行业整体转型升级，我国安防行业也逐步由“劳动密集型”转向“技术密集型”，创新成为拉动增长的核心动力。从 36 家上市公司已披露的业绩快报来看，多家业绩大幅增长的上市企业加大研发投入，说明安防企业重视创新，重视技术革新，更说明了持续加大研发投入是安防企业保持高速增长的不竭动力。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 公告编号：2018-002 12 货币资金 20,936,408.32 21.59%3,130,574.42 5.34%568.77%应收账款 25,659,093.77 26.46%19,289,567.43 32.91%33.02%存货 27,735,747.03 28.60%22,659,270.87 38.66%22.40%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 13,391,238.10 13.81%9,989,889.22 17.04%34.05%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 1,896,359.74 1.96%3,000,000.00 5.12%-36.79%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 96,985,144.13-58,617,449.41-65.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期内，货币资金同比增长 568.77%，主要原因系公司筹集外部资金作为补充公司日常经营所需的现金流。2、报告期内，应收账款同比增长 33.02%，主要原因系受外部行业环境影响，公司对信誉良好且优质的客户账期进行相应的延长所致。3、报告期内，固定资产同比增长 34.05%，主要原因系公司增加新产品生产线和生产设备所致。4、报告期内，短期借款同比减少 36.79%，主要原因系公司归还银行借款所致。5、报告期内，资产总计同步增长 65.45%，主要原因系股东本期对公司进行了增资及公司业务发展导致资产总额增长。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 75,064,772.71 100%73,555,931.52 100%2.05%营业成本 53,324,722.05 71.04%54,972,969.72 74.74%-3.00%毛利率 28.96%-25.26%-管理费用 8,256,229.70 11.00%7,916,020.37 10.76%4.30%销售费用 3,018,320.03 4.02%2,540,126.55 3.45%18.83%财务费用 457,749.43 0.61%268,968.69 0.37%70.19%营业利润 10,697,078.86 14.25%6,996,875.07 9.51%52.88%营业外收入 166,749.03 0.22%240,221.17 0.33%-30.59%营业外支出 64.67 0.00%113.16 0.00%-42.85%净利润 9,510,684.45 12.67%6,347,093.44 8.63%49.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业利润和净利润同比分别增长 52.88%和 49.84%。主要原因系公司自主研发生产的微晶系列 IR-LED 技术成熟，生产成本下降 3%，影响成本金额减少 164.82 万元。其次系公司申请的政府项目资助金额较上期增加 195.60 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 公告编号：2018-002 13 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 74,806,872.86 72,920,794.37 2.59%其他业务收入 257,899.85 635,137.15-59.39%主营业务成本 53,172,508.79 54,403,212.07-2.26%其他业务成本 152,213.26 569,757.65-73.28%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%灯板组件 33,726,517.89 44.93%28,537,342.96 38.80%中小功率 LED 27,961,011.37 37.25%18,431,458.69 25.06%大功率 LED 8,620,137.85 11.48%21,792,994.86 29.63%光学透镜 4,385,588.66 5.84%3,907,047.39 5.31%光敏管 113,617.09 0.15%0.00 0.00%其他类 0.00 0.00%251,950.47 0.34%合计 74,806,872.86 99.66%72,920,794.37 99.14%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南地区 41,706,718.93 55.56%34,035,058.29 46.27%华东地区 31,435,760.77 41.88%38,809,380.26 52.76%华北地区 1,664,393.16 2.22%76,355.82 0.10%合计 74,806,872.86 99.66%72,920,794.37 99.14%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，中小功率 LED 收入构成指标同比增长 12.19%，大功率 LED 收入构成指标同比减少 18.15%，主要原因系公司自主设计研发的红外 2835 系列产品属于中小功率 LED，相比传统发光二极管整体优势突出，产品自推出后一直得到很多客户的青睐和认可，客户采购额也在不断增加。而大功率 LED 由于其自身存在的缺点，客户需求逐渐减少，导致了大功率 LED 的销售金额同比上期下降。2、报告期内，华东地区收入构成指标同比减少超过 10%，主要原因系属于华东地区的浙江大华智联有限公司是公司第一大客户，其在报告期内因供应商调整而减少对公司产品的采购额，导致地区收入构成发生一定的变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江大华智联有限公司 29,882,435.33 39.81%否 2 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 10,709,622.68 14.27%否 3 珠海安联锐视科技股份有限公司 6,255,156.14 8.33%否 4 广州长视科技股份有限公司 5,598,102.60 7.46%否 5 深圳市锐达视科技有限公司 3,576,421.03 4.76%否 合计合计 56,021,737.78 74.63%-公告编号：2018-002 14 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 厦门市三安半导体科技有限公司/厦门市三安集成电路有限公司 26,076,014.99 46.69%否 2 晶元宝晨光电(深圳)有限公司 3,645,180.12 6.53%否 3 吉安市合晶光电科技有限责任公司 3,182,289.45 5.70%否 4 江西中信华电子工业有限公司 2,590,573.50 4.64%否 5 深圳市鑫永诚光电科技有限公司 2,144,827.00 3.84%否 合计合计 37,638,885.06 67.40%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,122,409.44-4,734,010.18 271.58%投资活动产生的现金流量净额-11,071,224.22-6,650,341.44-66.48%筹资活动产生的现金流量净额 7,563,470.66 13,069,661.53 -42.13%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,285.64 万元，增加 271.58%：主要原因系销售回款较上期增加 1,099.03 万元，增加 19.69%；收到政府补助等其他收入较上期增加 201.62 万元，增加 902.7%所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 442.09 万元，下降 66.48%。主要原因系报告期内增加新产品生产线，购进大量的生产及研发机器设备所致。3、筹资活动 产生的现金流量净额较上期减少 550.62 万元，主要原因系公司归还银行借款较上期减少117.72 万元，支付借款利息等较长期增加 33.71 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金较长期增加617.97 万元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）研发情况研发情况 研发支出情况：研发支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,267,903.60 3,724,156.90 研发支出占营业收入的比例 5.69%5.06%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：公告编号：2018-002 15 教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 19 18 研发人员总计 19 18 研发人员占员工总量的比例 10.44%10.91%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 24 14 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：公司以市场为导向，以技术为依托，持续不断进行技术升级改造和新产品研究开发。一方面，公司通过创造良好的科研环境，引进专业技术人才，不断充实研发队伍，同时有针对性的对研发人员进行相关业务培训，保证公司研发水平的持续提升；另一方面，加大研发经费投入，每年按销售收入 4-6%提取研发经费，对于重大项目拨出专项经费，给予特殊支持。报告期内，公司顺利进行多项成果转化，进行批量性订单生产，为公司带来数千万的销售业绩。（六六）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 2、关键审计事项说明 （七七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （八八）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 （一）（一）应收账款坏账准备应收账款坏账准备 截止 2017 年 12 月 31 日旭晟公司应收账款余额 2,722.30 万元，坏账准备 156.39 万元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。因此认为该事项为关键审计事项。（二）（二）存货跌价准备存货跌价准备 截止 2017 年 12 月 31 日旭晟公司存货余额 2,821.68 万元，存货跌价准备 48.10 万元，账面价值较高。由于存货金额重大，且存货跌价准备计算复杂，因此认为该事项为关键审计事项。公告编号：2018-002 16 不适用 （九九）企业社会责任）企业社会责任 对职工，提供良好的工作环境和提升的机会，保证相当的收入水平及工作的稳定性；对政府，遵守相关的法律法规，支持政府的政策和号召；对供应商，不拖欠货款，保证约定的付款时间；对债权人，保持值得信赖的程度，遵守合同条款的约定，保障其合法权益；对客户，创新产品和技术，保证销售产品的质量和性能；对所处社区，保护环境，主动缴纳相关税款，履行应尽的社会保障责任，为社会发展做贡献；对特殊群体，不歧视，提供平等的就业机会。公司未来将持续履行社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。四、未来展望四、未来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司总体发展战略为，强调以人为本的发展理念，以充分激励机制来构建精英团队，不断扩张在安防监控的市场份额，同时，积极拓展红外 LED 以及红外 VCSEL 封装器件在触控屏、近接开关、光电传感器、TOF 模组等新应用市场。通过自身发展成为国内红外线封装器件领域的领军企业，进而为进入更广阔的集成电路红外传感器的多元高阶新市场打好根基，从而实现企业优化升级，在国家集成电路产业链实现跨越式发展中，充分贡献企业的力量。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 随着 LED 技术不断进步以及下游应用领域逐渐扩大，特别是 LED 照明市场的速发展，整个 LED 行业出现加速增长势头。以 LED 封装为例，根据 Strategies Unlimited 的数据，2013 年全球 LED 封装市场规模为 144 亿美元，较 2012 年增长 7%。未来在技术进步、性能提升、价格下降以及产业政策推动下，LED市场仍将保持增长趋势，预计到 2018 年 LED 封装整体市场规模将达到 259 亿美元，年复合增长率 12.50%。近年来，在国家政策引导环境下，加上技术创新的不断发展和 LED 行业下游应用领域逐渐扩大，国内整个 LED 产业呈现高景气度增长，LED 封装行业也伴随整个 LED 产业同步增长。2014 年，上游外延芯片规模达到 131 亿元、中游封装规模达到 536 亿元，下游应用规模则达到 2,795 亿元。2014 年，我国 LED 封装环节发展平稳，产值达 536 亿元，较 2013 年增长了 27%。我国 LED 的下游应用领域主要是道路照明、隧道照明、室内照明、景观照明、显示屏、背光源等。目前，红外线 LED 下游应用领域市主要应用于安防视频监控市场，主要用于安防监控使用的红外摄像机，尤其是夜视摄像机，作为辅助光源在夜视监控设备中起着关键作用。目前我国安防行业仍然处于快速发展阶段，依据中国安防行业协会发布的安防行业十二五规划，到“十二五”末期实现安防产业规模翻一番的总体目标。年增长率达到 20%左右，2015 年总产值达到 5,000亿元，实现增加值 1,600 亿元，年出口产品交货值达到 600 亿元以上。视频监控系统是安防产业的核心，视频监控系统在安防系统中的产值占比也是最大的，基本在 40%到 50%之间。红外 LED 辅助光源作为在红外视频监控设备中必不可少的辅助光源，也必将实现快速增长。公告编号：2018-002 17 1、巩固现有细分市场优势 公司在 850nm 红外线 LED 器件及其组件的产品市场具有一定的优势。公司将继续在自主研发的基础上，加大研发投入，持续进行新技术、新封装结构、新工艺和新产品的研发，不断提高产品的性价比和市场竞争力，巩固和提高公司在行业的优势和竞争地位。公司不断扩大微晶系列红外