837156_2017_拓控信息_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 拓控信息 NEEQ:837156 南京拓控信息科技股份有限公司 Nanjing TYCHO Information Technology Co.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司获得江苏省战略性新兴产业发展专项资金支助人民币1,000 万元。2017 年 3 月，公司引进段晓华、彭善柏、唐忠云等具有高级职称和重大科研成果的高端人才三人，充实公司科研队伍。2017 年 1 月，公司自动车轮裂纹探伤系统（ACWDS）通过北美铁道协会(TTCI)检测，并在美国 RAILWAY AGE（铁路时代）以及 TECHNOLOGE DIGEST（技术文摘）等学术杂志上刊文推广。2017 年 3 月，公司获得一项发明专利授权（“一种铁路电力机车车载自动过分相检测装置”，专利号：ZL201510101609.2）。2017 年 7 月，公司“库内便携式车轮探伤检测系统”获得高新技术产品认定，产品编号：170105G30030N。2017 年 12 月，公司通过高新技术企业第二次认证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、拓控信息 指 南京拓控信息科技股份有限公司 新联铁 指 北京新联铁集团股份有限公司 宝聚信息 指 南京宝聚信息技术有限公司 神州高铁 指 神州高铁技术股份有限公司 MERMEC 指 Mer Mec S.p.A.北京宝利来 指 北京宝利来科技有限公司 华兴致远 指 苏州华兴致远科技有限公司 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 大信、注册会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）天元、律师 指 北京市天元律师事务所 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南京拓控信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京拓控信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京拓控信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程、章程 指 公司现行有效之南京拓控信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 轨道交通 指 铁路交通与城市轨道交通 城市轨道交通 指 采用专用轨道导向运行的、为城市行政辖区内提供客运服务的公共交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、现代有轨电车、磁浮交通、市域快轨等 踏面 指 轮辋上与钢轨相接触的表面 探伤 指 探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷 车轮在线检测 指 机车车辆不停车的状态下对车轮进行安全性检测 UT 设备 指 Ultrasonic Testing 设备适用于铁路车轮、车轴探伤系统的超声检检测控制器 机车 指 牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆 自动过分相 指 快速对车感器信号拾取性能、自动过分相装置动作性能进行诊断 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石峥映、主管会计工作负责人张新民及会计机构负责人（会计主管人员）张新民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中及关联交易的风险 公司主营铁路及城市轨道交通车辆车轮检测业务，产品主要应用于铁路交通和城市轨道交通等领域。由于近年来我国铁路交通投资持续保持高位，铁路交通运营维护的需求大幅增长，公司目前的业务侧重于铁路交通行业，并在动车、机车等细分应用市场取得了较高的市场份额。公司对前五大客户的销售比重较大，2017 年度，公司前五大客户的销售占比合计为 65.93%。其中，公司对关联方新联铁的销售额达 1,364.64 万元，占比较大，存在客户集中度及关联交易占比较高的情形。应收账款较大导致经营活动产生的现金流量净额低于净利润的风险 公司主要客户为铁路系统单位，受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，回款具有季节性特征，从而对公司应收账款期末余额产生较大影响。截至 2017 年末，公司应收账款余额22,255.76 万元，比去年同期增长 17.43%。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响，导致经营活动产生的现金流量净额低于净利润。季节性引致的经营业绩不均衡的风险 报告期内，公司的主要客户为原铁道部下属的各铁路局（含各站、段）及其他铁路公司，根据相关单位的采购、预算、验收、结算制度及项目特点，公司的业务合同验收及货款结算多在每年的下半年进行。受主要客户上述采购及结算特点的影响，公司的销售收入确认、收款结算存在一定的季节性波动规律。公6 司在销售收入确认、收款结算方面的季节性波动规律，是行业普遍存在的现象。轨道交通行业政策风险 公司主要营业收入都来自于轨道交通检测市场，根据国家“十三五”规划、“十三五”现代综合交通运输体系发展规划、中长期铁路网规划和铁路信息化总体规划的总体部署，今后较长时期内，国内铁路建设将处于一个高速发展期。轨道交通行业管理的改革仍将深化，铁路系统仍有可能陆续出台新的铁路行业管理法规和规章制度，由于公司主要面向铁路市场，因此公司业务存在受铁路政策发生重大不利变化影响的风险。潜在同业竞争的风险 控股股东新联铁,以及新联铁的母公司神州高铁控制的其他企业均属于铁路装备制造行业，但公司主要从事轨道交通车辆车轮检测集成设备的研发、生产和销售，与控股股东及其他下属企业所提供的产品服务、涉及的核心技术、生产工艺及供应商均不相同，不构成实质性竞争关系。虽然控股股东已经就避免同业竞争做出了承诺，且采取了充分、合理的措施，但随着市场竞争的加剧和关联方并购发展，仍然存在潜在同业竞争的风险。部分项目进度不可控的风险 公司参与的部分项目，其子项目较多，实施及验收程序较为繁琐、持续时间较长，有一定的不可控性。部分项目整体工期拖延或其他子项目设备延期投入使用，将会拖延验收进度进而影响公司的收入确认及销售回款。公司产品验收过程的不确定性因素一定程度上增加了公司的财务风险和经营风险，从而对资金周转带来一定压力。原材料外购风险 对于车轮检测系统的非核心配件，公司考虑到成本因素，主要通过外购取得，公司主要的海外供应商为 MERMEC，若外购部件价格发生重大调整以及人民币汇率出现较大波动，将会对公司的盈利情况造成不利影响。技术进步和产品更新换代的风险 我国铁路路网覆盖地域辽阔，地理、地质、气候条件复杂多变，机车动车车辆型号繁多，技术发展和更新换代速度较快。为达到下游客户对产品性能、适用性、准确性、可靠性的高要求，公司必须密切跟踪国内外机车车辆维护行业的新技术、新动态。虽然目前公司的主要产品技术含量较大，在细分市场中占有较高的市场份额，但是若未来不能及时对产品进行技术创新，无法通过对已有产品的升级及新产品的研发持续满足客户的需求，将会对公司的市场竞争力产生不利影响，从而影响公司的经营成果。市场竞争加剧的风险 公司所处行业存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。自铁道部撤销后，铁路行业逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧。上市公司间接控股本公司涉及的潜在风险 公司作为上市公司间接控股的企业，在相关决策程序、募集资金投向、业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素分开情况、同业竞争及关联交易的规范均需上市公司按证监会、交易所相关管理办法进行执行，如因上市公司管理疏忽，可能导致在信息披露等方面的风险。7 本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京拓控信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing TYCHO Information Technology Co.,LTD.证券简称 拓控信息 证券代码 837156 法定代表人 石峥映 办公地址 南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张新民 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 025-66105081 传真 025-66105066 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋，邮政编码 211899 公司指定信息披露平台的网址 http/: 公司年度报告备置地 南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-09-11 挂牌时间 2016-04-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）主要产品与服务项目 轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的研发、生产、销售与服务、工业自动化产品研发销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京新联铁集团股份有限公司 实际控制人 无 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100679013712U 否 注册地址 南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03栋 11 层 113 室 否 注册资本 51,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许峰、朱红伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，2018 年 1 月 15 日开始，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,490,969.87 174,943,879.11-25.98%毛利率%66.24%53.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,983,233.88 56,585,350.90-32.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,708,657.39 54,591,870.18-34.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.17%33.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.14%32.14%-基本每股收益 0.74 1.11-33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 376,630,431.09 307,805,584.13 22.36%负债总计 133,382,299.41 107,846,521.07 23.68%归属于挂牌公司股东的净资产 243,248,131.68 199,959,063.06 21.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.77 3.92 21.65%资产负债率%（母公司）41.70%42.77%-资产负债率%（合并）35.41%35.04%-流动比率 3.24 2.94-利息保障倍数 41.82 49.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,881,150.89 11,548,191.46 20.20%应收账款周转率 0.63%1.01%-存货周转率 1.35%2.26%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.36%26.12%-营业收入增长率%-25.98%5.02%-净利润增长率%-32.87%19.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,694,487.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,515.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,675,972.34 所得税影响数 401,395.85 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,274,576.49 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业、主营业务及主要产品 公司属于铁路运输设备制造业，主要从事轨道交通车辆车轮检测集成设备的研发、生产和销售，拥有多年从事铁路多项安全监控产品设计和生产现场的实际管理经验，公司主要产品包括车轮探伤系统、踏面擦伤、车轮外形尺寸检测系统、自动过分相检测等。公司研制的车轮检测系统能够提高在线检测效率，将传统的固态修转为状态修，同时通过在原有产品基础上+互联网大数据技术提高运维增值服务，实现产品对列车车轮全生命周期管理，不断通过自主创新及产学研、技术开发合作，研究开发新产品，适应市场需求并提升市场竞争力。2、公司商业模式 公司利用自主研发的核心技术，根据客户具体需求，提供车轮探伤系统、车轮外形尺寸检测系统、车轮踏面擦伤检测系统等软硬件结合的定制化产品及服务。目前公司主要客户群体面向全国各个铁路局、城市轨道交通公司，销售区域遍布全国各地，并远销海外。公司通过招投标方式，根据经客户确认的设计方案安排生产，在具体的生产过程中，有效整合供应商资源，合理安排采购，控制采购成本，保证原材料及施工质量，最终经公司内部调试、现场安装调试、用户验收后投入使用，同时根据合同向客户提供技术指导、后续维护等服务。由于铁路和城市轨道交通系统单位的投资计划和付款安排需要经过申请、审批和划拨等程序，公司为保证回款的效率，主要按照“预付、验收、质保金”等节点与客户约定结算模式，同时，按照上述节点与供应商进行采购结算的约定。公司通过销售技术含量高的车轮检测设备和后期的数据运维服务获得收入和利润。3、公司采购模式 （1）集中计划采购：针对项目全年生产所用的通用性物料，通过集中采购方式，依需求定时定量进行采购。物资部与供应商签订批量合同，利用大批量订购规模优势,提高议价能力，从而大大降低采购成本。（2）合约采购：经常使用物料及辅料，事先选定好供应商，商定价格及条件，按要求适时补充库存，依需求定量的进行采购。（3）一般采购：对于零星用材料以及研制开发用材料，采购人员根据需求部门提交采购申请单的要求，先进行询价和比价，有特殊要求的需要相关部门人员确认后，再进行采购。4、公司销售模式 （1）独立销售模式：公司依据各铁路局、各城市轨道公司公开招标信息，选择性的参与标的项目，经内部专家评估决定是否投标，经审核通过后，独立进行标书编写及后续工作，成功中标后与业主方签订业务合同，按照公司管理制度组织业务人员进行后续生产。（2）合作销售模式：由于国家建设项目的创新，如 PPP 等形式的出现，公司依据市场发展和客户的建设需求，在母公司控制下的集团内部进行资源整合进行联合投标，各自生产安装设备，统一验收交付，由总包方验收后，与终端客户结算，再由总包方按约定向公司支付货款。5、公司研发模式 公司研发分为新产品研发和既有产品升级改造。新产品研发主要依据市场部在市场上收集到的客户潜在需求和铁路发展需要，制定出具项目建议书及立项书，总经理组织研发中心、技术专家委员会进行评审，经评审决定研究开发的项目，确定项目经理和相关人员，按照公司规定的研发流程进行研究开发；产品升级改造主要是产品运营中心依据客户在使用过程中和后维人员日常维护中，对设备功能、性能及使用形成的意见，由总经理、研发中心、技术专家委员会和产品运营中心共同确定整体技术方案并13 进行人员、经费安排，对于改进后的技术进行评审后试制样机，通过样机评审后方完成升级研发。报告期内公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受国家铁路建设投资趋于平稳，增速下降和受国家铁路（企业化运营）内部体制改革、机构改革人员调整的影响，与公司设备相关的招投标事项有所放缓，因此公司获得的订单和交付设备较上年略有减少，公司 2017 年实现营业收入 12,949.10 万元较上年同期下降 25.98%；2017 营业成本4,371.07 万元，较上年同期下降了 45.85%，归属于母公司 2017 净利润 3,798.32 万元，较上年同期下降 32.87%。截至报告期末，公司总资产为 37,663.04 万元，较上年同期增长 22.36%，归属于母公司股东的 2017 净资产为 24,324.81 万元，较上年同期增长 21.65%。报告期内，公司净利润下降幅度大于营业收入下降的幅度，主要是因为公司营业外收入比上年同期下降 80.57%，同时销售费用比去年同期增长 116.63%，研发费用也比去年同期增加 28.89%。营业外收入的减少是因为软件退税比上年有所减少；销售费用的增加是因为销售人员增加与待遇提升。2017 年公司研发支出 1,632.27 万元，比 2016 年度的 1,266.36 万元增长 28.89%，财务费用本年106.24 万元，上年 146.39 万元，比上年同期下降 27.43%。2017 年公司自主在研项目 14 个，与中国铁道科学研究院、上海声学所、北京航空航天大学、南京航空航天大学、南京邮电大学等科研院所合作研发项目 5 个，多项为铁路安全方面的前沿科技项目，研发成功进入产业化后将为公司创造新的利润增长点。2017 年公司积极参与各铁路局、各城市轨道公司招投标，并与母公司新联铁组建“航母式”联合投标，提高了中标机会，提升了公司行业地位。公司通过不断完善组织机构，健全管理制度，调整管理模式，提高公司整体管控水平，虽然业绩比去年有所下降但是公司整体运行良好。(二二)行业情况行业情况 1、影响行业发展的有利因素（1）轨道交通是国家支持的战略发展行业，中国铁路四纵四横到八纵八横的规划，为我国铁路行业未来几年的发展制定了明确的目标。同时，国家大力推进“一带一路”战略为铁路装备制造“走向世界”提供了更大的战略发展纵深。（2）技术创新和技术变革带动了铁路行业的产业升级，特别是机器人、大数据工业互联网的应用，加速了铁路设备升级换代，为开拓产品功能、提升产品性能开辟了新的视野、创造了新的可能。技术创14 新变革在提高产能和效率的同时也进一步提高了产品单位价值，从而大大提升了铁路设备行业整体的盈利水平，改善了铁路设备行业整体的收入结构。2、影响行业发展的不利因素 （1）宏观经济波动风险 虽然铁路设备投资仍保持较高的水平，然而世界经济发展的波动和国家宏观经济的不稳定性等因素会对铁路投资及相关行业造成一定负面影响，同时行业自主创新能力有待进一步提高。整体来看，我国的制造水平尚处于初级阶段，理论研究相对滞后，涉及产品设计、制造技术、材料工艺等方面的研发和创新能力相对较弱。新技术、新产品开发和技术创新尚未形成行业发展的推动力量。（2）行业资金周转时间较长 根据行业惯例，一般在整备场整体工程全部完工后，对所有检修设备进行一定期限的试运行，运行状态稳定后，才能统一协调有关部门组织评审验收，验收合格后公司才能确认收入进而获得相应回款。如果遇到客户项目整体工期拖延或设备延期投入使用等情况，将会延缓验收进度进而影响铁路设备公司的收入确认及销售回款。验收过程的不确定性在一定程度上增加了公司的财务风险和经营风险，从而对资金周转带来风险。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 41,166,559.79 10.93%67,732,408.64 22.00%-39.22%应收账款 214,362,707.32 56.92%180,754,566.67 58.72%18.59%存货 31,939,233.09 8.48%32,748,026.67 10.64%-2.47%长期股权投资 -固定资产 16,455,115.84 4.37%10,589,791.45 3.44%55.39%在建工程 226,154.04 0.06%1,316,428.86 0.43%-82.82%短期借款 30,000,000.00 7.97%20,000,000.00 6.50%50.00%长期借款 0%677,966.24 0.22%-100.00%-资产总计 376,630,431.09-307,805,584.13-22.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金比去年同期下降 39.22%主要是因为 2017 年末利用闲置资金购买了银行理财产品5,550.00 万元（经董事会审议通过）；2、报告期内，应收账款比去年同期增加 18.59%，主要是因为：（1）公司主要客户为铁路系统单位，受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，回款具有季节性特征，从而对公司应收账款期末余额产生较大影响；（2）公司获得的订单有一定行业特性，即项目实施周期长（一年左右），子项目多样，产品验收后需等待整体项目完成后才能启动回款申请等，致应收账款占营业收入比例较其他行业高；（3）公司主要采用面向终端客户的招投标直销模式，付款周期较其他营销模式周期长；（4）公司所处行业具有季节性特点，公司收入确认主要集中在下半年，而实现的销售尚处于信用期，造成报告期末应收账款余15 额较大；（5）在已验收的项目中，一般客户将产品货款的 5%-10%留做质保金，质保期通常为 1-3 年，在质保期满之后，设备未发生重大运行问题情况下向公司支付上述质保金，随着销售收入的增加，质保金带来的应收账款也随之增加，延长了应收账款回款时间。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,490,969.87-174,943,879.11-25.98%营业成本 43,710,668.52 33.76%80,723,685.46 46.14%-45.85%毛利率%66.24%-53.86%-管理费用 30,207,512.33 23.33%24,628,856.21 14.08%22.65%销售费用 16,023,611.93 12.37%7,396,863.14 4.23%116.63%财务费用 1,062,367.00 0.82%1,463,920.24 0.84%-27.43%营业利润 42,519,132.24 32.84%54,706,868.06 31.27%-22.28%营业外收入 2,080,587.62 1.61%10,708,034.05 6.12%-80.57%营业外支出 18,515.28 0.01%6,763.24 0.00%173.76%净利润 37,983,233.88 29.33%56,585,350.90 32.34%-32.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本比去年同期下降 45.85%，主要是因为（1）公司销售产品的品种比例变化与产品所包含的功能模块结构变化所引起的总成本下降；（2）外形设备国产化的比例提高导致材料成本下降。2、报告期内，管理费用比去年同期增长 22.65%，主要是因为研发费用的增长与股权激励的增加。3、报告期内，销售费用比去年同期增长 116.63%，主要是因为销售人员增加与待遇提升。4、报告期内，净利润比去年同期下降 32.87%，净利润的降幅大于营业收入的幅度，主要是期间费用人员待遇提升，股份支付费用分摊的增加，研发费用、销售费用都比去年同期增加，综合上述原因导致净利润比去年同期下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 117,752,288.13 167,681,739.62-29.78%其他业务收入 11,738,681.74 7,262,139.49 61.64%主营业务成本 40,743,432.02 76,756,502.89-46.92%其他业务成本 2,967,236.50 3,967,182.57-25.21%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%16 动车设备 60,880,683.78 47.02%58,905,128.21 33.67%机车设备 50,456,125.37 38.96%104,802,252.44 59.91%地铁设备 -3,461,538.46 1.98%UT 设备 842,735.04 0.65%512,820.51 0.29%自动过分相 769,325.13 0.59%-其他 16,542,100.55 12.77%7,262,139.49 4.15%合计 129,490,969.87 100.00%174,943,879.11 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区：33,860,577.87 26.15%54,332,515.31 31.06%华东地区：44,995,603.95 34.75%54,896,138.78 31.38%西北地区：14,446,771.35 11.16%10,520,116.93 6.01%华南地区：22,483,743.17 17.36%10,668,099.55 6.10%东北地区：7,388,034.21 5.71%6,905,982.91 3.95%西南地区：6,316,239.32 4.88%37,621,025.63 21.50%合计 129,490,969.87 100.00%174,943,879.11 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：动车设备占收入比重比去年提高 13.35 个百分点，机车设备降低了 20.95 个百分点，产品结构占比的变化受市场中标订单结构的影响而变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东珠三角城际轨道交通有限公司 23,840,000.00 18.41%否 2 上海铁路局合肥铁路枢纽工程建设指挥部 21,100,000.00 16.29%否 3 青藏铁路公司格尔木机务段 14,124,425.71 10.91%否 4 北京新联铁集团股份有限公司 13,646,379.35 10.54%是 5 中国铁路太原局集团有限公司 12,660,000.00 9.78%否 合计合计 85,370,805.06 65.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 意大利 MERMEC 公司 15,773,123.41 33.56%否 2 常州神睿检测科技有限公司 3,824,756.07 8.14%否 17 3 成都铁安科技有限责任公司 3,431,623.93 7.30%否 4 南京严高机械加工厂 3,107,044.18 6.61%否 5 中铁宝桥（南京）有限公司 2,219,370.95 4.72%否 合计合计 28,355,918.54 60.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,881,150.89 11,548,191.46 20.20%投资活动产生的现金流量净额-44,497,206.76 30,727,335.66-244.81%筹资活动产生的现金流量净额 7,905,500.42 11,211,420.85-29.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 20.20%，主要是因为购买商品接受劳务支付的现金与支付的各项税费低于去年同期，所以经营活动产生的现金流量净额大于去年同期金额。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 244.81%，主要是因为公司利用周转资金的闲置期间进行购买银行的理财产品的余额比去年有所增加（经董事会审议通过）。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 29.49%，主要是因为去年发生了国内信用证买断 856万元，而今年没有发生，所以筹资活动产生的现金流量净额低于去年同期金额。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司拥有一家全资子公司:南京宝聚信息技术有限公司（以下简称“宝聚信息”），宝聚信息作为软件企业专门为公司提供单一品种的软件开发服务，以独立软件产品向公司进行销售。随着公司集成设备的模块配置逐渐增多，客户对软硬件的集成度与配合度要求越来越高。为了及时满足市场的需要，2014 年末，公司对宝聚信息进行了业务调整，由公司软件部承接其软件开发职能，专注于嵌入式软件在公司产品中的应用。根据公司规划，宝聚信息未来将专注于数据采集和分析领域。宝聚信息 2017年销售收入 256,410.26 元，全年实现净利润 122,758.00 元。与拓控信息相比，宝聚信息 2017 年度收入和利润占比较小，对公司的盈利能力不构成重大影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截至 2017 年末，公司利用资金周转闲置期间购买随时可赎回的交通银行生息 365 理财产品，年末理财产品余额 5,550.00 万元，全年累计获得理财收益 106.52 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更，不涉及追溯调整。本公司于 2017 年 3 月 31 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议及 2017 年 4月 21 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了 关于变更会计估计的议案。本次会计估计变更从 2017年 1 月 1 日起执行，采用未来适用法，变更后的房屋及建筑物会计估计适用于 2017 年 1 月 1 日起新取得的房屋建筑物；变更后的应收账款、其他应收款计提坏账准备会计估计适用于 2017 年 1 月 1 日起新增的应收款项。本次会计估计变更不涉及追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响（详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 2017-008 号关于变更会计估计的公告）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，报告期内公司依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，将社会责任意识融 入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，坚持依法合规运作、规范经营管理，公司生产经营持续正常，不存在公司法 第一百八十一条规定的需要解散情形或法院依法受理重整、和解或者破产的申请。公司主营业务明确，营业收入和利润保持稳健；公司在报告期内有持续的营运记录，不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的 相关事项。1、宏观政策支持行业的发展 公司从事铁路和城市轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的研发、生产、销售与服务，属于国家政策重点支持与发展的行业。国家中长期铁路规划从四纵四横扩大到八纵八横，为我国铁路行业未来几年的发展制定了明确的目标。国家“一带一路”战略规划的实施，也为我国铁路设备跨出国门提供了广阔的市场。2、行业总体市场发展趋势看好 国家铁路规划实施到了稳步落实阶段，铁、公、基投入是国家资金重点投放的产业，铁路设备行业成为受益者。城市轨道交通建设规模继