837147_2017_恒胜澜海_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 恒胜澜海 NEEQ:837147 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2017 年 8 月，在宁波市企业家活动日暨百强企业颁奖典礼上，宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司再次入围“2017 宁波市服务业百强企业”。2017 年 7 月，公司控股子公司宁波恒胜物流有限公司被授予企业信用AAA等级证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/恒胜澜海/股份公司 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司/恒胜澜海及其控股子公司 恒胜物流 指 宁波恒胜物流有限公司 海晖国际 指 宁波海晖国际物流有限公司 恒生美誉 指 宁波恒生美誉汽车销售有限公司 海胜供应链 指 宁波海胜供应链管理有限公司 陆港运输 指 宁波陆港运输服务有限公司 鸿晖汽贸 指 宁波鸿晖汽车贸易有限公司 电集网络 指 电集网络数据科技（浙江）股份有限公司 上海裕鸣 指 上海裕鸣网络科技有限公司 前程供应链 指 宁波前程供应链有限公司 远亚仓储 指 宁波经济技术开发区远亚仓储有限公司 甬创汽车或江北甬创 指 宁波江北甬创汽车销售有限公司 海尔金融 指 海尔金融保理（重庆）有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司宁波分行 宁波市工商局 指 宁波市工商行政管理局 宁波市市监局 指 宁波市市场监督管理局 股东会 指 宁波恒胜澜海控股集团有限公司股东会 股东大会 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 炜衡律师、律师事务所 指 北京炜衡（宁波）律师事务所及其经办律师 立信中联、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）交通银行 指 交通银行股份有限公司 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司 审计报告 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 2016 年度审计报告 TEU 指 以长度为 20 英尺的集装箱为国际标准箱单位 CFS 指 集装箱货运站及仓库管理系统 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周海东、主管会计工作负责人史旭波及会计机构负责人（会计主管人员）史旭波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 一、宏观经济运行受多方面因素的影响而具有一定的周期性，经济形势向下波动时，企业产、供和销等生产经营活动将会受到较大影响。现代物流行业服务于实体经济，与实体经济运行情况关系较为紧密。随着国际、国内经济增长持续放缓，实体经济出现波动，外向型贸易首当挡其冲饱受艰难的困境，很大程度波及港口产业，进而影响到进出口领域的物流服务企业。市场竞争加剧的风险 二、国外竞争对手纷纷抢滩国内市场，由于这些公司有国际背景且经营时间较长，资金实力雄厚，在国际市场上的成功案例较多，与国际知名厂商的合作历史较长，一旦进入国内会使得国内本土的市场受到冲击。另一方面，国外物流服务商的培训体系、薪酬激励政策也较国内本土企业更为领先，行业人才的吸引力较大。随着我国对外开放扩大，国内改革的深入，宏观政策的引导效果不佳，市场规模化集约化程度较低，对第三方物流业准入门槛的过于迁就，国际货运市场面临竞争进一步加剧的风险。操作安全和货物损失风险 三、恒胜澜海及其控股子公司（以下简称“公司）主要从事国际集装箱运输、国内干线配送、进出口仓储场站经营、国际货运代理等业务。交通安全事故，货物保管及运送途中的损毁有可能使得公司面临货主索赔、车辆损毁、人员伤亡、交通主管部6 门处罚等风险，对公司生产经营产生不利影响。毛利率偏低风险 四、报告期内，公司毛利率为 13.02%，公司相关业务毛利率受到当时市场供需状况、合同约定价格、燃料成本及人力成本等众多因素影响。而公司资产投入大、固定成本较高，相关收入成本的波动易导致毛利率的波动。依赖政府补助的风险 五、2015 年、2016 年、2017 年公司净利润分别为 282.15 万元、-31.15 万元、247.59 万元，政府补助各期分别为 356.15 万元、147.44 万元、336.59 万元。政府补助对公司净利润有较大的影响，而一旦政策变化使得政府补助未能得到实现，则会对当期净利润产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo hengsheng lanhai holdings group CO.,LTD.证券简称 恒胜澜海 证券代码 837147 法定代表人 周海东 办公地址 宁波高新区沧海路 588 号 8-5 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王时欣 职务 董事兼董事会秘书 电话 0574-86717366 传真 0574-86812111 电子邮箱 wsxh-s- 公司网址 www.h-s- 联系地址及邮政编码 浙江省宁波经济技术开发区新碶太河北路 218 号 315800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-9-21 挂牌时间 2016-05-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业 主要产品与服务项目 公司投资于国际集装箱运输、国内干线配送、进出口仓储场站经营、国际货运代理、自营或代理进出口商品业务、品牌商务乘用车销售等全程供应链服务。属于现代物流背景下的综合服务型物流。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周海东 实际控制人 周海东 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302000538076924 否 注册地址 宁波高新区沧海路 588 号 8-5 室 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 俞德昌、陈春波 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,794,765.94 122,552,763.90 14.89%毛利率%13.02%12.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,052,359.73-1,362,362.94 177.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,268,395.84-2,640,349.64 51.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.24%-4.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.81%-8.17%-基本每股收益 0.04-0.05 260%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,931,252.61 78,937,161.54-0.01%负债总计 34,761,813.04 37,494,868.11-7.29%归属于挂牌公司股东的净资产 33,170,848.71 31,828,704.12 4.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.06 4.72%资产负债率%（母公司）1.96%1.02%-资产负债率%（合并）44.04%47.50%-流动比率 1.74 1.33-利息保障倍数 6.42 1.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,746,495.18 4,592,616.4 199.32%应收账款周转率 7.09 7.82-存货周转率 68.73 33.33-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.01%-13.92%-营业收入增长率%14.89%-30.87%-净利润增长率%894.85%-111.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-62,899.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,365,904.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,625.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,490,630.80 所得税影响数 875,054.74 少数股东权益影响额（税后）294,820.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,320,755.57 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -884.81 -686,309.48 11 营业外收入 1,607,924.75 1,603,356.78 69,510.58 营业外支出 126,686.09 121,233.31 863,585.94 107,765.88 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要的商业模式是在“第三方物流服务细分行业”内，依托宁波港码头深水良港特殊的地理位置，为外向型企业提供专业的国际集装箱运输，进出口货物配送，货运站（站）经营（货运配载、货运代理、仓储理货），国际货运代理，自营或代理进出口商品业务，品牌集卡车销售等一条龙全程供应链综合型服务。公司在关键资源方面，主要是道路运输经营许可证、国际海运辅助业备案证、国际货物运输代理备案证、二类机动车维修（大中型货车维修）许可证等；同时，拥有核心管理团队，平均有十五年以上行业经验，深谙行业运行规则，和港口及有关单位已经形成长期、稳定的合作关系，并且熟悉多式联运的物流网络，在报关报检、港口操作、仓储、运输配送等方面均具有丰富的管理经验和技巧。公司是以物流服务作为基础产业，通过向永强股份、奥克斯等国内生产制造业，以及天津泛艺国际货运代理有限公司（UPS）、天翔货柜、宁波江东亚顾货运代理等第三方物流企业，分别提供集装箱运输、专业仓储装卸、进出口代理、二类机动车辆维修等服务以获取收入。报告期内，公司的业务、主要产品服务与上一年度保持一致，公司的商业模式较上年度无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司牢抓安全主线，加强治理规范建设，强化提升服务品质，不断完善管理制度和技术保障体系，虽然外部的经济环境持续下行的情况下，但通过政策扶持与自身的努力下，攻艰克难，平稳渡过临港产业低谷时期。公司架构、规章制度、服务流程以及服务品质得到了进一步的完善和提升，特别是各业务板块的结构都有明显的调整，服务区域资源整合并且得到充分的发挥。报告期内总体基本完成了年初制定的各项经营计划，实现营业收入 14079.48 万元，同比增长 14.89%，实现净利润 247.59 万元，其中归属母公司股东的净利润 105.24 万元，同比增长 894.85%。主营业务中除集装箱运输业务板块营业收入有所下降外，其他业务板块的营业收入均呈现明细增长趋势，其中仓储板块、集卡销售板块、货代服务板块分别同比增长 19.86%、85.89%和 199.29%。增长的业务板块主要得益于公司资源优势价值的提升，核心客户回归以及对市场的深度拓展，对公司 2017 年业绩的实现起到积极的作用。13 (二二)行业情况行业情况 根据浙江省海洋港口发展“十三五”规划，到 2020 年，宁波舟山港货物吞吐量力争达到 10 亿吨，全球第一大港地位更加巩固。为了实现这一目标，在各级政府指导帮助下，在社会各界大力支持下，努力克服全球经济持续疲软、市场竞争空前激烈等带来的不利影响，充分发挥宁波舟山港自身优势，积极抢抓市场机遇，最终提前 3 年实现了这一奋斗目标，宁波舟山成为全球首个年货物吞吐量突破 10 亿吨的港口。随着宁波舟山港在全球地位进一步稳定，成为临港产业繁荣和发展起到积极的助推手作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,143,313.50 24.25%12,815,149.32 16.23%49.38%应收账款 22,353,797.73 28.32%17,387,852.83 22.03%28.56%存货 2,416,966.02 3.06%1,680,042.09 2.13%43.86%长期股权投资 固定资产 22,696,727.90 28.76%32,579,438.54 41.27%-30.33%在建工程 短期借款 9,710,000.00 12.30%10,310,000.00 13.06%-5.82%长期借款 资产总计 78,931,252.61-78,937,161.54-0.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2017 年货币资金 1914.33 万元，同比上升 49.38%，其中承兑保证金 206.34 万元，按揭贷款保证金 150 万元。主要系本期收入比上期增加 1824.2 万元，上升 14.89%，销售商品及提供劳务收到的现金增加 1328.41 万，上升 10.15%，企业持有的可随时用于支付的银行存款增加。（2）应收账款 2235.38 万元，同比增加 496.59 万元，上升 28.56%。主要系子公司海晖国际 10-12 月销售较大，应收款增加 363.8 万元，收款政策不变，导致余额增加。子公司鸿晖汽车销售量增加，应收帐款余额增加 67.5 万。（3）存货 241.7 万元，同比上升 43.86%。主要系子公司恒生美誉为了更好的拓展车辆销售业务，年底采购了一部份牵引车及半挂车，致使期末库存增加所致。（4）固定资产 2269.67 万元，同比下降 30.33%。2017 年公司为优化成本管理，提高生产效率，逐步淘汰了部分高能耗、维修成本相对较高的设备。本期减少固定资产 988.27 万元，固定资产计提折旧 957.49万元，其中运输设备原值减少 430.95 万元，平均折旧年限为 5 年，2017 年运输设备折旧 629.62 万元。（5）2017 年资产合计 7893.13 万元，负债合计 3476.18 万元，资产负债率为 44.04%，同比下降 3.46%。针对当前行业低迷期，公司作出了战略调整。依托宁波舟山港优势，以国家推进互联网+高效物流为契14 机，以先进信息技术为依托，以优化物流业务流程、创新物流活动组织方式、拓展物流金融增值服务为抓手，发挥新技术引领的经营管理创新，在物流行业转型升级中起到关键作用，提升物流核心竞争能力。（6）2017 年流动资产 5166.25 万元，流动负债 2972.88 万元，流动比率为 174%，同比上升 41%。说明公司资产变现能力增强，短期偿债能力有所提高。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 140,794,765.94-122,552,763.90-14.89%营业成本 122,462,230.12 86.98%106,982,363.95 87.29%14.47%毛利率%13.02%-12.71%-管理费用 10,827,907.91 7.69%10,292,344.08 8.4%5.2%销售费用 4,233,492.11 3.01%4,756,795.48 3.88%-11%财务费用 870,650.47 0.62%913,640.69 0.75%-4.71%营业利润 4,049,103.24 2.88%-692,919.18-0.57%684.35%营业外收入 749,178.91 0.53%1,603,356.78 1.31%-53.27%营业外支出 72,297.23 0.05%121,233.31 0.10%-40.37%净利润 2,475,918.59 1.76%-311,496.67-0.25%894.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）2017 年公司营业收入 14079.48 万元，增加 1824.2 万元，同比上升 14.89%。其中：（1）仓储板块服务收入 4893.62 万元，占总体销售额 34.76%，同比增加 810.94 万元，同比上升19.86%。变化原因主要为公司对业务的深度开发、资源整合利用所致。报告期内，公司强调进出口货物的合理配比，在确保出口货源的前提下，多渠道组织进口货源的引入，如：进口木浆、进口塑料粒子、进口红酒、进口啤酒以及进口金矿粉等货源。报告期内，进口货物装卸业务收入 715 万元。（2）集卡车销售板块收入 1864.46 万元，占总体销售额 13.24%，增加 861.48 万元，同比上升 85.89%。变动主要原因，公司借助集卡品牌优势，调整营销策略，加强营销力度。（3）货代服务板块收入 2685.37 万元，占总体销售额 19.07%，增加 1788.11 万元，同比上升 199.29%。主要原因，2017 年度利用集团公司内部资源优势，加速调整业务结构，促进核心客户回归合作，包括对业务的深度拓展所致。（4）集装箱运输收入 4046.12 万元，占总销售收入 28.74%，同比减少 1578.31 万元，下降了 28.06%。主要变动原因一方面由于集卡运输市场运力呈现饱和趋势，价格竞争加剧；另一方面公司司机人员紧缺的情况下，车辆利用率下降；另外，根据对市场分析以及内部业务结构的调整，淘汰一部分能耗高且维修成本相对较高的设备，导致业务收入减少。（二）2017 年营业成本 12246.22 万元，同比上升 14.47%。其中：（1）装卸服务成本 3774.03 万元，占总体销售成本 30.82%，增加 281.55 万元，同比上升 8.06%15 因业务量增加，随着收入上升 19.86%，相应的装卸成本也增加。（2）集卡车销售成本 1781.38 万元，占总体销售成本 14.55%，增加 773.18 万元，同比上升 76.69%，主要变动原因系在业务收入增加的基础上，成本相应也成正比增加。（3）货代服务成本 2473.22 万，占总体销售成本 20.2%，增加 1623.23 万元，同比上升 190.97%，成本与收入基本配比。（4）集装箱运输成本 3907.48 万元，占总成本 31.91%，减少 1020.31 万元，下降了 20.71%，与劣势环境有着必然的关联。应对措施：首先，调整市场营销的策略，挖掘优质客户的潜力；其次增强司机队伍补充力度，特别在薪酬分配上再作适当的调整，尽可能使车辆利用率有新的提高；借鉴先进管理理念和技术革新，进一步增强增效降本意识，深挖降本潜力；最后，利用互联网+物流平台，逐步减少重资产的投入，通过信息化手段充实集装箱运输的活力。（三）销售费用 423.35 万元，减少 52.33 万元，同比下降 11%，主要系报告期内空箱驳运项目因亏损未计提销售佣金所致。（四）营业利润 404.91 万元，增加 474.7 万元，同比上升 684.35%。主要系装卸服务毛利增加 529.39万元，同比上升 89.70%；集卡车销售毛利增加 88.3 万元，同比上升 1692.34%，货代服务毛利增加 164.87万元，同比上升 348.74%；运输服务毛利减少 558.01 万元，同比下降 80.1%。2017 年与企业日常生产经营活动相关的政府补助 284.59 万元计入其他收益。（五）营业外收入 74.92 万元，同比下降 53.27%。主要原因一，2017 年子公司恒胜物流响应政府节能减排号召购置大批量天然气集卡车，收到节能减排与安全生产更新补助款 104.21 万元。原因二，2017年子公司恒胜物流享受营改增优惠政策，收到补助款 154 万元。以上政府补助款因会计政策变更导致与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，所以导致报告期内营业外收入减少。（六）营业外支出 7.23 万元，减少 4.89 万元，同比下降 40.37%，主要原因 2017 年公司享受财政水利基金全额减免政策所致。（七）净利润 247.59 万，增加 278.74 万元，同比上升 894.85%，主要系本期营业利润增加 474.7 万元，同比上升 684.35%；营业外收入减少 85.42 万元，同比下降 53.27%；营业外支出减少 4.89 万，同比下降 40.37%；所得税费用增加 114.94 万，同比上升 104.42%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 134,895,723.72 116,073,601.07 16.22%其他业务收入 5,899,042.22 6,479,162.83-8.95%主营业务成本 119,361,150.70 102,784,614.18 16.13%其他业务成本 3,101,079.42 4,197,749.77-26.13%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%16 运输服务 40,461,165.97 28.74%56,244,297.14 45.89%装卸服务 48,936,246.08 34.76%40,826,862.91 33.31%集卡车销售 18,644,615.14 13.24%10,029,829.10 8.19%货代服务 26,853,696.53 19.07%8,972,611.92 7.32%其他业务（检测停车、房租、代理、维修）5,899,042.22 4.19%6,479,162.83 5.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）仓储装卸收入 4893.62 万，收入同比增加 810.94 万元，同比增幅为 19.86%。主要系公司对业务的深度开发、资源整合利用所致。报告期内，公司强调进出口货物的合理配比，在确保出口货源的前提下，多渠道组织进口货源的引入，如：进口木浆、进口塑料粒子、进口红酒、进口啤酒以及进口金矿粉等货源。报告期内，进口箱装卸业务收入 715 万元。（2）集卡车销售板块收入 1864.46 万元，占总体销售额 13.24%，增加 861.48 万元，同比上升 85.89%。变动主要原因，公司借助集卡品牌优势，调整营销策略，加强营销力度。（3）货代服务板块收入 2685.37 万元，占总体销售额 19.07%，增加 1788.11 万元，同比上升 199.29%。主要原因，2017 年度利用集团公司内部资源优势，加速调整业务结构，促进核心客户回归合作，包括对业务的深度拓展所致。（4）集装箱运输收入 4046.12 万元，占总销售收入 28.74%，同比减少 1578.31 万元，下降了 28.06%。主要变动原因一方面由于集卡运输市场运力呈现饱和趋势，价格竞争加剧；另一方面公司司机人员紧缺的情况下，车辆利用率下降；另外，根据对市场分析以及内部业务结构的调整，淘汰一部分能耗高且维修成本相对较高的设备，导致业务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津泛艺国际货运代理服务有限公司宁波分公司 15,134,037.40 10.75%否 2 宁波奥克斯进出口有限公司 13,613,570.40 9.67%否 3 宁波天翔货柜有限公司 10,295,944.79 7.31%否 4 浙江永强集团股份有限公司 7,754,812.83 5.51%否 5 宁波江东亚顾货物运输代理有限公司 7,618,764.76 5.41%否 合计合计 54,417,130.18 38.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波江北甬创汽车销售有限公司 12,729,850.00 11.66%是 2 中海油浙江新能源有限公司 7,814,579.01 7.16%否 3 上海中集汽车销售服务有限公司 5,385,117.00 4.93%否 17 4 宁波市安普国际物流有限公司 4,352,405.45 3.99%否 5 宁波市北仑环林集装箱服务有限公司 4,149,060.00 3.80%否 合计合计 34,431,011.46 31.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,746,495.18 4,592,616.40 199.32%投资活动产生的现金流量净额-1,263,271.82-779,450.39-62.07%筹资活动产生的现金流量净额-4,831,828.24-4,804,653.70-0.57%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现流：本期经营活动产生的现金净额为13,746,495.18 元，上期经营活动产生的现金净额为4,592,616.40 元，变动额为 9,153,878.78 元。原因一，本年收入增加 18,242,002.04 元，导致与销售/采购商品、提供/接收劳务收到的现金增加 13,284,132.36 元。原因二、收到的其他与经营活动有关的现金减少796,945.06元，包括租赁收入减少 112,885.86 元，收到外单位及非合并关联方往来款减少 2,724,754.86 元，政府补助增加 1,856,459 元，除政府补助外营业外收入增加 155,143.61。（2）投资活动产生的现流：本期投资活动产生的现金净额为-1,263,271.82 元，上期投资活动产生的现金净额为-779,450.39 元，变动额为-483,821.43 元。主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上期增加 377,684.33 元，其中子公司电集网络购买长期资产支付的现金增加1,489,764.92 元。（3）筹资活动产生的现流：本期筹资活动产生的现金净额为-4,831,828.24 元，上期筹资活动产生的现金净额为-4,804,653.70,变动额为-27,174.54 元。主要系上期投资上海裕鸣支付的现金增加525,000 元，本期子公司恒胜物流收到借款的现金减少 600,000 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、截至 报告期末，公司拥有 2 家全资子公司、5 家控股子公司和 1 家参股公司，分别为：（1）公司的全资子公司，宁波海胜供应链管理有限公司，统一社会信用代码 91330201695068086M，公司类型：有限责任公司（法人独资），住所：宁波高新区沧海路 588 号 8 楼，法定代表人：周海东，注册资本：伍佰万元整，成立日期：2009 年 10 月 13 日，经营期限：2009 年 10 月 13 日至 2019 年 10 月12 日止，经营范围：供应链管理服务；国际货运代理；自营或代理各类商品技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）公司的全资子公司，宁波陆港运输服务有限公司，统一社会信用代码 91330206557983585J，公司类型：有限责任公司，住所：宁波市北仑区新碶太河北路 218 号，法定代表人：周海东，注册资本：贰佰万元整，成立日期：2010 年 8 月 2 日，经营期限：2010 年 8 月 2 日至 2020 年 8 月 1 日止，经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）；普通货物仓储、装卸服务；车辆检测技术咨询；车辆租赁；机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（3）公司控股 90%子公司，宁波恒胜物流有限公司，统一社会信用代码 91330201758868858G，公司类型：有限责任公司，住所：宁波高新区沧海路 588 号 8F4-6 室，法定代表人：周海东，注册资本：壹仟18 万元整，成立日期：2004 年 3 月 9 日，经营期限：2004 年 3 月 9 日至长期，经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）；（在许可证有效期内经营）。国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（4）公司控股 51%子公司，宁波海晖国际物流有限公司，统一社会信用代码 913302067960032578，公司类型：有限责任公司，住所：宁波市北仑区霞浦街道云台山路 56 号 1#库，法定代表人：周海东，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2006 年 11 月 29 日，经营期限：2006 年 11 月 29 日至长期，经营范围：货运：货物专用运输（集装箱）；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）（以上经营范围在许可证件有效期内经营）。国际货运代理，装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（5）公司控股 80%子公司，宁波恒生美誉汽车销售有限公司，统一社会信用代码 91330206674701225N，公司类型：有限责任公司，住所：开发区新碶明州西路 611 号，法定代表人：周海东，注册资本：叁佰万元整，成立日期：2008 年 4 月 16 日，经营期限：2008 年 4 月 16 日至长期，经营范围：机动车维修：二类机动车维修（大中型货车维修）；货运：普通货运；机动车辆保险兼业代理；纺织品、服装、机械设备、五金建材、家用电器、办公用品、汽车配件、日用品的批发、零售，室内外装饰工程设计、施工，二手车经纪，商用车及九座以上乘用车的销售；车辆检测技术咨询；车辆租赁；机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（6）公司相对控股 55%子公司，宁波鸿晖汽车贸易有限公司，统一社会信用代码 91330206079241789J，公司类型：有限责任公司，住所：北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 199 室，法定代表人：余斌，注册资本：叁佰万元整，成立日期：2013 年 11 月 18 日，经营期限：2013 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日止，经营范围：商用车及九座以上乘用车辆销售；汽车配件、普通机械设备、五金建材、家用电器、办公用品、日用品的批发、零售；自营或代理各类商品技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；车辆租赁，机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（7）公司控股 66%子公司，电集网络数据科技（浙江）股份有限公司，统一社会信用代码91330200MA282MEQ02，公司类型：股份有限公司（非上市），住所：宁波高新区沧海路 588 号 8-5、8-6室，法定代表人：周海东，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2016 年 9 月 20 日，经营期限：2016 年9 月 20 日至长期，经营范围：计算机网络应用软件的开发、设计、制作、销售、技术服务、咨询服务；互联网信息服务；计算机信息系统集成、数据处理；公共软件技术服务、技术推广、技术转让；网站建设；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（8）公司参股 15%的公司，上海裕鸣网络科技有限公司，统一社会信用代码 91310109324322110E，公司类型：有限责任公司（自然