837066_2017_迷你仓_2017年年度报告_2018-05-28.pdf

1 2017 年度报告 迷你仓 NEEQ:837066 深圳迷你仓仓储股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，迷你仓广州子公司正式完成工商登记开始运营，该子公司注册地为广州市，经营范围为仓储业，注册资本为人民币 500 万元。2017 年，迷你仓设了北京子公司，该子公司注册资本 500 万元；公司继续深化区域布局，进一步拓展市场份额。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 35 5 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、迷你仓 指 深圳迷你仓仓储股份有限公司 股东大会 指 深圳迷你仓仓储股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会 监事会 指 深圳迷你仓仓储股份有限公司监事会 主办券商、中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天元律师、律师 指 北京市天元律师事务所 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 大众仓储 指 中国大众仓储有限公司 圳阳投资 指 深圳市圳阳投资发展有限公司 同信盈 指 深圳市同信盈创业投资管理有限公司 圳和投资 指 深圳圳和投资发展有限公司 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李仲豫、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司通过股份制改制后，设立了股东大会、董事会、监事会，并建立了三会议事规则、关联交易管理办法等制度规范公司治理中存在的问题。公司的治理得到逐步的完善；但股份公司成立时间较短，公司执行意识仍存在不足，公司治理存在风险。大股东控制的风险 公司股东大众仓储仍持有公司 53.2%的股份，为公司控股股东；李仲豫持有大众仓储 100%股权，为公司实际控制人。虽然公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若控股股东通过不当行使表决权或通过其他方式控制本公司的经营决策，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。租赁市场经营风险 公司遵循原有商业模式，在报告期内及可预期的未来仍将继续扩大公司的门店，为具有置物空间需求的居民及企业提供小型自助仓储服务。因开设门店存在前期一次性的装修及租金的投入，若门店选址不当，将会出现门店在成立以后较长一段时间内呈出租率较低、经营亏损的情形。公司门店选址选择是否得当，仍将直接影响公司的核心竞争力和盈利能力，租赁市场的经营风险仍将持续存在。报告期内公司经营亏损的风险 公司 2017 年仍呈亏损状态，主要原因是：报告期内公司在北京上海等地新设立的各门店前期投入成本及每月营业成本比较固定，且成立初期门店的出租率较低，开设初期呈现亏损状态，直接导致 2017 年公司呈现亏损状态。公司根6 据发展战略和业务规划，加大了市场推广工作和人员储备，导致公司销售费用的比重一直较高。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳迷你仓仓储股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Mini-storage Storage Inc 证券简称 迷你仓 证券代码 837066 法定代表人 李仲豫 办公地址 深圳市南山区招商街道蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 麦海勇 职务 董事会秘书 电话 0755-26882119 传真 0755-26889303 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区招商街道蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C 518067 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-11-01 挂牌时间 2016-04-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-仓储业 主要产品与服务项目 迷你仓库 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中国大众仓储有限公司 实际控制人 李仲豫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 914403005827163663 否 注册地址 深圳市南山区招商街道蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C 是 注册资本 10,000,000 否 公司根据实际经营发展的需要，分别经公司 2017 年年 9 月 12 日第一届董事会第十三次会议及 2017 年 9月 28 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过，将公司注册地址由原“深圳市南山区蛇口工业三路华达工业大厦 4 栋 3 层 BC-2”，变更为“深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C”，并相应修改公司章程。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中投证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 覃业庆、谢婧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统规则，报告后，自 2018 年 1 月 15 日起，转让方式变更为集合竞价交易。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,475,433.41 11,848,211.08 64.37%毛利率%0.55%-0.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,373,752.43-5,130,613.32-4.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,962,184.02-5,762,841.81-3.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-61.60%-59.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-68.35%-66.84%-基本每股收益-0.54-0.64 15.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,620,695.40 22,344,916.38-30.09%负债总计 9,584,281.48 6,733,374.14 42.34%归属于挂牌公司股东的净资产 6,036,413.92 11,410,166.35-47.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.60 1.14-47.37%资产负债率%（母公司）48.00%34.17%-资产负债率%（合并）61.36%30.13%-流动比率 88.21%239%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-563,760.10-2,976,360.48 81.06%应收账款周转率 356.75 384.78-存货周转率 2,468.30 472.31-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-30.09%133.82%-营业收入增长率%64.37%61.78%-净利润增长率%-4.52%-536.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 其他营业外收入和支出 88,431.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 588,431.59 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 588,431.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主要产品及服务 公司是仓储行业中的自助仓储服务提供商，致力于为货物及公司办公家私、文件文具、家庭物品提供自助仓储服务，目前为国内较大自助仓储连锁经营企业之一。公司为顾客提供服务的同时不断改进服务模式，将这种新兴的仓储模式日趋变得更符合国内消费者的使用习惯，并将根据不同客人的需求提供了各种个性化的服务以使客人获得更好的消费体验。2、公司的主要客户类型及销售渠道 公司的目标客户为中高阶层的消费人群及企业客户，为其提供整洁、便利、高性价比的仓储服务。公司主要通过户外广告、互联网等方式进行推广；在日常运营中，最大化地发挥互联网思维、在线支持和自助模式，使客户获得良好的用户感受，提升客户的忠诚度。3、公司的收入模式 按照公司业务模式，经营活动现金流入主要为预收客户租金；经营活动现金流出主要为支付门店的租金、物业费及水电费等。公司自助仓储租赁业务全部采用预收账款的模式，不存在应收账款坏账风险。同时，根据门店租赁协议，公司门店租金及管理费等一般按月或按季度支付，现金流出相对较少。公司经营活动现金流很好，未来规模化运营将为公司带来长期稳定的现金流，有助于公司持续经营和业务拓展。4、报告期内,公司主营业务未发生过重大变更，公司业务发展良好，处于上升期。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 19,475,433.41 元较 2016 年增长 64.37%，营业收入规模继续保持快速增长。除了财务表现之外，公司在 2017 年通过投资、业务拓展等活动，推动了公司中长期发展战略的进一步落地，并初步实现了公司深耕深圳，布局北上广一线城市的拓展规划及战略目标。2017 年，公司新投资设立全资子公司“北京圳和科技服务有限公司”（持股比例 100%）并在北京选址设立多家门店；连同此前已设立的上海全资子公司及广州全资子公司，截止报告期末，公司位于上海、广州、北京的门店数量达到 20 家。报告期内，公司营业收入规模实现稳定增长，但本年度净利润呈现亏损状态，主要是由公司报告期12 内多家新开门店前期出租率较低呈现亏损而导致；根据公司商业模式，新开分店前期出租率较低，收入较少，而前期专修及租金成本较为固定，前期毛利率为负，呈亏损状态。未来年度，预计随着出租率的上升，公司营收和利润将逐步上升，该亏损状态与公司商业模式特征一致，未发生异常。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展现状 目前在我国一线城市的迷你仓品牌约有十到十五个，而部分二线城市也拥有一到三个迷你仓品牌，城市网点涵盖最多的是北京、深圳、上海、广州、南京、杭州、成都、福州、武汉和天津。根据凯盛融英数据，个人自助储物行业在中国大陆最早出现于 2007 年至 2008 年之间，目前进入高速发展期，2017年总市场规模在 2 亿至 3 亿之间，而 2016 年总市场规模尚在 1.5 亿至 2 亿之间。年复合增长率超过 70%。国内行业发展的土壤日渐成熟。2、国家政策法规 国家物流业发展中长期规划、关于促进商贸物流发展的实施意见等重要文件的出台，对仓储业发展提出许多新任务、新要求。经济发展新常态、电子商务快速发展、国家三大区域经济发展战略等大背景下,自助式仓储的开发方式变得更加灵活,正在逐步进入快速发展。目前，仓储行业不存在对口的行业主管部门，通过由行业内企业会员组成的自律性组织实行行业自律。中国仓储协会承担行业自律的监督责任，其为 1997 年在国家民政部登记注册的全国仓储行业非营利性组织。2016 年，中国仓储协会自助仓储业分会成立，以加强沟通交流，促进自助式仓储的进一步发展。3、公司发展方向 报告期内公司在原有业务基础上，通过实际调研后前后在北京、上海、广州市场新开设多家分店，布局北京、上海、广州市场初见成效。与此同时，公司也根据不同地区消费者的消费习惯适当调整业务模式，积极开展市场营销活动，开拓新兴市场，深挖市场潜力，不断拓宽销售渠道以巩固全国范围内的行业领先地位。未来，公司将在提升出租率的同时，结合顾客的个性化需求及消费习惯，探索更新自助仓储的服务模式，力求在创新服务中取得先机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 13 货币资金 3,651,426.79 23.38%10,438,214.82 46.71%-65.02%应收账款 42,140.26 0.27%61,584.01 0.27%-31.57%存货-15,694.01 0.07%-100%长期股权投资-固定资产 2,790,330.13 17.86%2,703,948.41 12.10%3.19%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 15,620,695.40-22,344,916.38-30.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金较上年度减少 65.02%，主要原因是：公司报告期内没有发生筹资活动，筹资活动产生的现金流入较上年度约 1500 万大幅减少；同时，随着公司经营规模的扩大，公司经营活动产生的现金流出需求增大，从而导致报告期内公司货币现金变动幅度较大。2、报告期内，公司应收账款较上年度减少 31.57%，主要原因是：公司通过改进工作流程使得公司客户仓库到期续租逾期付款的现象减少，进而报告期内应收账款下降。3、报告期内，公司总资产较上年度减少 30.09%，主要原因是：报告期内公司呈现亏损导致未分配利润减少（报告期内公司净利润约为-520 万）；同时，报告期内经公司审议通过，将公司持有未实缴的深圳前海迷你柜科技有限公司 45%的股权资产予以出售，导致公司相较去年少数股东权益减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 19,475,433.41-11,848,211.08-64.37%营业成本 19,368,750.01 99.45%11,909,728.33 100.52%62.63%毛利率%0.55%-0.52%-管理费用 3,010,258.27 15.46%3,580,179.23 30.22%-15.92%销售费用 2,964,896.19 15.22%2,340,803.21 19.76%26.66%财务费用 250,000.05 1.28%-170,173.63-1.44%246.91%营业利润-5,554,092.96-28.52%-5,861,466.23-49.47%5.24%营业外收入 97,283.83 0.50%740,079.52 6.25%-86.85%营业外支出 8,852.24 0.05%107,850.72 0.91%-91.79%净利润-5,465,661.37-28.06%-5,229,237.43-44.14%-4.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年增长 64.37%，主要原因是公司门店增多及仓库出租率逐步上升，带来公司营业收入的增加。2、报告期内，公司营业成本较上年度增长 62.63%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，成本也14 随之上升。公司年度内重点布局上海北京市场，在北京上海区域新设立的分店需支付门店资金、装修费等费用导致公司营业成本的上升；同时，公司根据发展战略和业务规划，加大了市场推广工作和人员储备的投入，故公司报告期内营业成本增幅较大。3、报告期内，公司财务费用较上年度增长 246.91%，主要原因是公司报告期内发生汇兑净损失约15 万元人民币，同时发生金融机构手续费约 10 万元，故本年度财务费用较上年度增幅较大。4、报告期内，公司营业外收入较上年度减少了 86.85%，主要原因是：因会计准则的调整，原列报于营业外收入的政府补助，本报告期内按新准则列报在其他收益中，造成营业外收入的大幅下降。5、报告期内，公司营业外支出较上年度减少了 91.79%，主要原因是报告期内公司无非流动资产处置损失事项，故营业外支出减少。6、报告期内，公司营业利润较上年小幅增长，但仍呈现亏损，主要原因是基于公司报告期内新设立的门店及子公司的产能没有完全释放，出租率较低，而随着公司规模的扩大，成本也随之上升，故导致报告期内公司营业利润及净利润仍为亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,475,433.41 11,848,211.08 64.37%其他业务收入-主营业务成本 19,368,750.01 11,909,728.33 62.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%租赁业务收入 19,179,801.83 98.48%11,706,648.05 98.81%配件销售收入 295,631.58 1.52%141,563.03 1.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内业务类型，主营业务占比，产品分类等收入构成基本与上年相同，租赁业务收入仍为公司最主要的收入（占比在 95%以上），公司收入构成的各项指标无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 达信财富投资管理（上海）有限公司 56,164.00 0.29%否 2 上海鸿方知识产权咨询事务所 35,579.00 0.18%否 3 上海益高信息技术有限公司 34,227.00 0.18%否 4 李飞 21,464.00 0.11%否 5 深圳乐居空间设计有限公司 20,174.00 0.10%否 合计合计 167,608.00 0.86%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京季创伟广告有限公司 760,080.00 13.06%否 2 吉林省金威建筑工程有限公司 376,378.00 6.47%否 3 贵州昇奥工贸有限公司 374,826.40 6.44%否 4 北京京安消建设备安装工程有限公司 276,500.00 4.75%否 5 江门市蓬江区富诚信机箱制造有限公司 270,222.00 4.64%否 合计合计 2,058,006.40 35.36%-报告期内，公司前五大主要供应商发生重大变化。主要原因是：报告期内，公司主要开拓北京和上海市场并新增迷你仓门店，综合考虑成本及管理的因素，公司由北京及上海子公司在当地另行寻找相应的公司进行材料采购、店面装修、消防改造、推广等业务；而与此同时，公司在深圳、广州等地并未发生大额的工程及其他采购，故导致报告期内公司主要供应商较去年发生较大变化。该变化是由于公司战略发展及市场推广的需要所导致的，符合公司经营商业模式要求，未对公司经营产生不利影响。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-563,760.10-2,976,360.48 81.06%投资活动产生的现金流量净额-6,223,027.93-5,696,412.78-9.24%筹资活动产生的现金流量净额-15,098,919.14-100%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流净额较上年增加了 81.06%。主要原因是：随着公司以往新开门店经营步入正轨，公司营业规模逐步扩大，经营活动产生的现金流入年度内增加（报告期内公司经营活动产生现金流入 26,055,447.96 元较上年 21,866,794.92 增长了 19.16%）。同时，根据公司商业模式及经营业务情况，公司门店新开营业时须投入一定的装修费用、租金、管理费等现金，随着上年度新增门店的经营，后期投入逐渐减少（报告期内支付管理费、销售费、银行手续费、仓库退租等其他与经营活动有关的现金 4,320,003.61 较上年 10,292,641.85 元减少 58.03%），因此，报告期内，公司因此前新增门店正常经营而使得公司经营活动产生的现金流出较上年而下降。现金流净额增加。但报告期内公司经营活动业务产生的现金流量净额仍为负值，主要原因为公司在报告期内仍有投资设立新增门店，公司因筹建新增门店及子公司同样需要支付的筹建款及场地租赁的保证金、押金等款项导致公司其他应收款项（本年度公司其他应收款项中押金及保证金仍有 2,871,182.71 元，较上年2,126,744.56 元增长 35%）；同时，公司因筹建新增门店及子公司而需要支付装修、消防材料等预付款。故报告期内，公司经营活动产生的现金流需求增大。综上原因导致公司报告期内经营活动产生的现金流净额为负，但较上年度增加。从本质上看，公司的商业模式及特殊业务经营模式是造成上述现金流情况的根源；公司上述经营活动产生的现金流情况均与公司商业模式及特殊业务经营情况相符，并未出现异常。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上年减少 9.24%。主要原因是：报告期内投资设立新增多家门店及子公司等，公司投资现金流的需求增加。上述现金流情况符合公司商业模式及经营状况的要求，并无异常。3、报告期内，公司没有发生筹资活动，故公司筹资活动产生的现金流净额较上年减少 100%。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，对公司净利润有重要影响的子公司（包括 2017 年新投资、设立的控股、参股子公司）情况如下：1、上海圳和仓储服务有限公司 公司投资设立的全资子公司上海圳和仓储服务有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司占股 100%；报告期内，上海圳和仓储服务有限公司营业收入为 5,784,167.43 元，净利润为-243,452.66 元，截止报告期末公司持有其 100%的股份。2、广州圳合仓储服务有限公司 公司投资设立的全资子公司广州圳合仓储服务有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司占股 100%；报告期内，广州圳合仓储服务有限公司营业收入为 586,599.95 元，净利润为-580,452.33 元，截止报告期末公司持有其 100%的股份。3、北京圳和科技服务有限公司 公司投资设立的全资子公司北京圳和科技服务有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司占股 100%；报告期内，北京圳和科技服务有限公司营业收入为 763,668.22 元，净利润为-87,946.77 元，截止报告期末公司持有其 100%的股份。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财、委托贷款、衍生品投资等情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，公司因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。会计政策的变更对公司财务报表的具体影响如下：1、利润表中新增“其他收益”项目。2、按照最新会计准则，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，因此增加“其他收益”金额 50 万元。3、按照最新会计准则，与企业日常活动相关的政府补助不再计入营业外收支，因此减少“营业外收入”金额 50 万元。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、报告期，公司因对外投资设立子公司而增加合并报表范围：1）、广州圳和仓储服务有限公司 根据第一届董事会第八次会议及 2016 年第二次临时股东大会决议投资设立全资子公司广州圳和仓储服务有限公司，公司注册资本 500 万元，实缴 47 万元，社会信用代码 91440101MA59JD3G30，住所为广州市越秀区大德路 118 号之一八楼全层（仅限办公用途）。公司经营范围为其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。该子公司于 2016 年度报告期末时设立，但在本年度开始实际经营并产生财务数据，故在本报告期内列入合并报表范围。2）、广州圳合仓储服务有限公司 根据第一届董事会第十一次会议决议投资设立全资子公司广州圳合仓储服务有限公司，公司注册资本 500 万元，实缴 78 万元，社会信用代码 91440101MA59NJFY5U，住所为广州市越秀区大德路 118 号之一 8 楼全层。公司经营范围为其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。3）、北京圳和科技服务有限公司 根据第一届董事会第十四次会议及股东大会决议投资设立全资子公司北京圳和科技服务有限公司，公司注册资本 500 万元，未实缴，社会信用代码 91110229MA018PBL1R，住所为北京市延庆区延庆镇百泉街 9 号 1 幢 3 层 2-318-1 室。公司经营范围为技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；信息系统集成服务；仓储服务；道路货运代理；销售家具、文化用品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）4）、深圳圳和大众科技有限责任公司 根据第一届董事会第十次会议决议投资设立全资子公司深圳圳和大众科技有限责任公司，公司注册资本 10 万元，社会信用代码 91440300MA5EH0XK50，住所为深圳市南山区招商街道蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C。公司经营范围自助仓储领域内的的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；供应链管理；物流方案设计。普通货运。2、报告期内，公司因出售子公司资产而减少合并报表范围：深圳前海迷你柜科技有限公司 根据公司章程及相关制度，经公司第一届董事会第十一次会议决议，将持有未实缴的深圳前海迷你柜科技有限公司 45%的股权予以出售，故本年度合并报表范围减少该公司内容。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项。公司持续致力于将企业品牌建设、文化建设与企业经营管理相互结合起来，积极承担相应的社会责任，在为股东创造回报、为员工提供平台的同时，也为客户和社会创造价值；公司重视环境保护，确保合法经营，实现企业与环境的和谐发展，坚持员工与企业共同成长；坚持经济效益和社会效益兼顾，在实现企业快速发展的同时，为社会发展做出积极贡献；公司按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来业务发展稳定，市场及业务范围不断扩展，主营业务收入规模及盈利能力持续增加和改善，品牌和市场地位不断增强；公司拥有自己的运营体系及成熟的产品，是自助仓储细分行业的领军企业。公司近三年的营业收入分别为 19,475,433.41 元、11,848,211.08 元及 7,323,700.16 元，增长幅度均超过了 50%,公司的营业规模持续扩大。公司近三个会计年度呈现亏损状态，主要原因在于公司践行市场扩张的发展战略，报告期内在北京、上海、广州等地新增多家门店及子公司，而新开门店及子公司前期需投入大量的租赁、装修及推广费用；同时新增门店的出租率尚较低，故导致公司呈现亏损状态。根据公司的经营模式及发展阶段，公司门店均采用租赁模式，前期需投入大量的装修及租赁费用。近年虽呈现亏损状态，但该亏损状态与公司的经营模式及现阶段的发展战略相符合，并不存在影响公司持续经营的情形，随着公司新增门店出租率的上升，公司营业收入的增加，公司的亏损会逐步予以弥补。此外，公司报告期内不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、债券违约或债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或无法支付供应商货款、主要生产经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产经营要素等可能会导致公司无法持续经营的情形。综上，公司具有清晰的商业模式，市场环境良好，主营业务清晰明确，营业规模持续增强，盈利能力逐步改善，不存在可能导致公司无法持续经营的重大风险事项，公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司通过股份制改制后设立了股东大会、董事会、监事会，并建立了三会议事规则、关联交易管理办法等制度规范公司治理中存在的问题。公司的治理得到逐步的完善，但股份公司成立时间较短，公司执行意识不足，公司治理仍然存在风险。为此，公司仍将严格按照法律法规、公司章程及相关规则制度规范运作，并通过加强学习，培训等方式增强管理层及控股股东的诚信和规范意识，促使其合法经营和管理。2、大股东控制的风险 报告期内，公司股东大众仓储持有公司 53.2%的股份，为公司控股股东；李仲豫持有大众仓储 100%股权，为公司实际控制人。虽然公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若控股股东通过不当行使表决权或通过其他方式控制本公司的经营决策，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。为此，公司将严格按照 公司法 等法律法规以及公司各项规章制度的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、保障“三会”决议的切实执行，完善法人治理结构，切实保护公司及其他股东的利益。3、租赁市场经营风险 公司遵循原有商业模式，在报告期内及可预期的未来不断的扩大公司的门店，为具有置物空间需求的居民及企业提供小型自助仓储服务。公司未来将在现有的业务基础上，通过重点开发北京、上海、广州市场。因开设门店存在前期一次性的装修投入，若门店选址不当，将会出现门店在成立以后较长一段19 时间内呈出租率较低、经营亏损的情形。故公司门店选址选择是否得当，仍将直接影响公司的核心竞争力和盈利能力，租赁市场的经营风险仍将持续存在。为此，公司将不断提高门店租赁的选择标准，建立更为合理的选址流程，在充分总结前期门店选择经验的基础上，通过更好的市场需求分析、客户类型区分以等市场调研手段，设立门店选择的指标，为每次门店选择提供决策参考。同时，在满足使用标准的前提下通过控制装修成本，在一定程度上减少前期投入过大的风险。4、报告期内公司经营亏损的风险 报告期内，公司仍呈现亏损状态，主要原因是报告期内公司在北京、上海、广州等地新设立多家门店，各门店前期投入成本及每月营业成本比较固定，开设初期均呈现亏损状态，直接影响了公司净利润。公司根据发展战略和业务规划，加大了市场推广工作和人员储备，导致公司销售费用的比重一直较高。为此，公司将加大成本控制力度及推广力度，预计未来年度，随着各门店进入稳定经营状态，将会会公司带来较高的毛利和良好的现金流。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(四)是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期