837134_2017_天元智能_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

公告编号：2018-003 1 证券代码：837134 证券简称：天元智能 主办券商：西部证券 2017 年度报告 天元智能 NEEQ:837134 江苏天元智能装备股份有限公司 Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，公司收到由江苏省工商行政管理局颁发的江苏省著名商标证书，证书编号：【2016】0527。2017 年 6 月，公司收到由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专利号：ZL 2016 2 1219357.X 公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天元股份、天元智能 指 江苏天元智能装备股份有限公司 有限公司、天元有限 指 江苏天元工程机械有限公司 股东大会 指 江苏天元智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏天元智能装备股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 安杰、律师事务所 指 北京安杰律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 江苏天元智能装备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 英国杰西博 指 杰西博工程机械（上海）有限公司 芬兰卡哥特科 指 卡哥特科工业（中国）有限公司 清华同方威视 指 清华同方威视技术股份有限公司 弘辉控股 指 常州弘辉控股集团有限公司 鸿泰科贷 指 常州市鸿泰科技小额贷款有限公司 德丰杰 指 常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）江南农商行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴逸中、主管会计工作负责人殷艳及会计机构负责人（会计主管人员）殷艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业景气度波动风险 公司所处建筑材料生产专用机械制造行业与房地产、建材、基建等行业的发展息息相关。目前房地产行业一直是深受国家宏观调控政策关注的行业，宏观经济形势和下游行业景气度波动对本行业的发展或将造成阶段性影响。若下游房地产、建材、基建等行业未来出现经营困难局面，公司的生产经营将会受到一定冲击。高新技术人才缺乏的风险 随着公司经营规模的迅速扩大，公司内部现有技术人才在数量、知识结构及专业技术层面上海不能完全满足需求。而高新技术人才的内部培养又需要较长时间，存在高级技术人才无法满足公司需求的风险。技术创新的风险 我国建筑材料生产专用机械制造业企业数目众多，技术含量不高，因此该等产品的市场竞争激烈、利润率较低。因此公司必须进行持续的技术创新、并准确把握对加气混凝土工业的技术和市场发展趋势，才能使公司长久保持较高的利润水平和竞争优势。但由于对未来市场的预测存在局限性，如果公司对加气混凝土工业的技术和市场发展趋势判断失误，或新技术产业化存在重大不确定性，将可能让公司面临相关风险。原材料价格大幅波动的风险 公司主营业务对钢材的需求量大，其中钢材占公司主营业务成本比例最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对本公司营业收入和营业成本都会带来较大影响，原材公告编号：2018-003 6 料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。实际控制人不当控制的风险 吴逸中目前直接持有公司 91.61%的股份，吴逸中妻子何清华直接持有公司 4.82%的股份，二人合计持有公司 96.43%的股份，共同作为公司的控股股东及实际控制人。其直接或间接持有的股份所享有的股份公司表决权，足以对股东大会的决议产生重大影响。吴逸中现任股份公司董事长，何清华现任公司董事，如吴逸中夫妇利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险较上年同期减少一项，为营运资金不足风险。公司报告期末流动资产为358,885,895.50 元，其中货币资金 169,310,042.47 元；流动负债 321,765,705.54 元，其中短期借款47,800,000.00 元。公司的流动负债金额小于流动资产金额，因此，公司不存在着营运资金不足的风险。公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏天元智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuTeeyerIntelligentEquipmentCo.,Ltd.证券简称 天元智能 证券代码 837134 法定代表人 吴逸中 办公地址 江苏省常州市新北区河海西路 312 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 殷艳 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0519-88810098 传真 0519-88810098 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市新北区河海西路 312 号 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1989-1-19 挂牌时间 2016-5-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-建筑材料生产专用机械制造 主要产品与服务项目 加气混凝土切割机成套智能设备和机械装备结构件的制造、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,370,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴逸中、何清华 实际控制人 吴逸中、何清华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-003 8 统一社会信用代码 91320400137326343J 否 注册地址 江苏省常州市新北区河海西路 312 号 否 注册资本 10,370,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 签字注册会计师姓名 汪和俊、徐兵 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 392,827,421.20 292,096,828.63 34.49%毛利率%10.17%20.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,096,551.66 10,809,879.29-52.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,117,108.50 9,362,092.10-137.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.04%6.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.86%5.87%-基本每股收益 0.49 1.04-52.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 491,893,502.59 454,058,319.50 8.33%负债总计 321,765,705.54 289,027,074.11 11.33%归属于挂牌公司股东的净资产 170,127,797.05 165,031,245.39 3.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 16.41 15.91 3.14%资产负债率%（母公司）65.41%63.65%-资产负债率%（合并）65.41%63.65%-流动比率 111.54%84.04%-利息保障倍数 3.14 3.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,175,116.03 6,568,613.42 70.13%应收账款周转率 419.77%335.85%-存货周转率 570.41%451.28%-公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.33%-5.68%-营业收入增长率%34.49%-5.62%-净利润增长率%-52.85%318.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,370,000 10,370,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 10,287,036.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）543,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,059.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,751.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,951,546.88 所得税影响数 2,737,886.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,213,660.16 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-924,073.00-公告编号：2018-003 11 营业外收入 2,915,126.89 1,970,928.11-营业外支出 995,236.17 975,110.39-营业利润 10,979,825.55 11,903,898.55-1、执行企业会计准则第执行企业会计准则第 42 号号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第16 号号政府补助政府补助 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。公告编号：2018-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于 C35 专用设备制造业的生产商。一一、主营业务：、主营业务：公司致力于加气混凝土切割机成套智能设备和机械装备结构件的制造与销售。二二、经营模式：、经营模式：公司所从事的经营活动无需特殊经营许可证，公司的经营范围为加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。三三、公司产品与服务：、公司产品与服务：1、加气混凝土切割机成套智能设备：公司主要从事中高端加气混凝土砌块及板材生产线成套智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、售后以及成套智能装备生产线的设计、工厂管理、工艺配方等全套生产解决方案，同时公司还接受老线改造项目，通过现有产地和条件，量身设定设备改良方案，通过改良使 2、机械装备配套业务：公司主要从事中高端挖掘机、装载机及港口机械的结构件生产和销售，并提供工装、模具的设计。产品是根据客户提供的图纸进行产品的立项，编制工艺文件、设计工装夹具、制定生产的作业指导文件；工艺文件完成后进行评审和整改，最终确认工艺方案。四四、销售渠道与收入来源：、销售渠道与收入来源：公司的销售模式为直销与定向销售相结合方式。公司所生产的机械建材设备和装备配套产品的销售收入是公司主要收入来源。公司建立专业化的市场营销队伍和广泛的销售网络来获取市场需求信息，并通过参加公开招标（竞标）、议标、直接签订合同等方式获取订单。此外，设立产品市场推广试点：国内按各大销售区域设立队伍，帮助客户解决现场问题。通过市场反馈做适当的产品升级研发并推出升级产品。面对激烈的市场竞争，塑造品牌是企业可持续发展最有力的保障。五五、技术研发优势：、技术研发优势：加气混凝土切割机成套设备是我公司自主研发产品，行业内率先将加气混凝土切割设备国产化并获得高新技术产品的认定证书。在吸收、借鉴德国先进技术的基础上，开发了符合我国国情的，不同规格系列化的加气混凝土板材生产线产品。装备配套业务方面，公司被江苏省和常州市分别认定为企业技术中心。六六、客户资源优势：、客户资源优势：1、装备配套行业：公司与英国杰西博，芬兰卡特特科、同方威视等全球行业巨头，建立了长期战略合作关系。2、加气混凝土行业：通过从产品设计、加工精度、交货能力到安装调试作为总承包的交钥匙工程的顺利投产，获得了众多客户的高度认可。公司为北京金隅、南京旭建、浙江开元、杭州杭加、上海伊通、上海爱舍、天津住宅、江苏宝鹏等大型公司提供配套服务，还远销俄罗斯、德国、印度、伊朗、印度尼西亚等国家。七七、专业化生产优势、专业化生产优势 公司装备精良，拥有雄厚的制造能力和先进的检测手段；公司引进了多台大型加工中心以及焊接机器人、大型三坐标检测机等设备，不断提升制造实力。同时公司坚持客户至上的质量方针，强化科学管理，建立了完善的质量保证体系，为客户提供合格的产品和满意的服务；公司一贯坚持以人为本，注重人才培养和团队建设，营造和谐的企业文化和氛围。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。公告编号：2018-003 13 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，房地产市场和国家基础建设经过了从高峰到低谷的过程后，从 2016 年下半年房地产行业开始有所回升和复苏。公司所处于的加气混凝土切割机行业是房地产行业的上游行业，整个行业也有着明显的复苏的现象。随着国内房地产产业未来十年的可持续发展及国家对建筑材料的性能，如节能、环保等的要求的提高，公司所生产的蒸压加气混凝土砌块和板材，特别是板材，作为替代黏土砖并响应国家倡导的新型环保节能墙体材料，将会在未来十年中保持持续蓬勃发展的势头。加气混凝土切块和板材作为目前国家大力倡导的新型节能环保墙体材料，将会对国家城市化建设进程发挥重大的贡献。公司拥有自主的产品中高端加气混凝土切割机成套设备生产线完全符合国家对于绿色节能环保、可持续发展、集成房屋的要求。公司秉承着做“行业标杆”的发展理念，做具有国际竞争力的专业化设备制造的企业，将创新提升至企业发展的最高地位，创新因子激活企业发展引擎，技术创新、营销创新、体制创新探索取得新成效，企业创新成果不断显现，创新活力全面激发，产品竞争力不断增强，并逐步引领行业高端。报告期内，公司实现营业收入 392,827,421.20 元，较上年同期增长了 34.49%，主要是因为房地产行业回暖；实现净利润 5,096,551.66 元，较去年同比下降了 52.85%，主要是因为 2017 年原材料价格涨幅较大，同行业竞争激烈。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 491,893,502.59 元，较上年同期增长了 8.33%，归属于母公司的净资产为 170,127,797.05 元，较上年同期增长了 3.09%。经营活动产生的现金流量净额为 11,175,116.03 元，较上年同期增长了 70.13%。(二二)行业情况行业情况 1、行业分类 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为制造业（C）中的专用设备制造业(C35)；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为专用设备制造业(C35)中的建筑材料生产专用机械制造业（C3515）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“建筑材料生产专用机械制造业（C3515）”。公司主要从事加气混凝土切割机成套智能设备和装备配套产品的制造与销售。经营范围为：加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公告编号：2018-003 14 公司设备所生产出来的加气混凝土砌块、板材作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用和实践证明的可替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料汇中具有较强的竞争力。该外墙保温体系是一种技术性能、经济效益和社会效益都十分显著的新型墙体技能保温体系。2、行业发展历程 加气混凝土具有重量轻保温性能好、可加工等特点，作为围护结构的填充和保温材料，被广泛地应用于建筑中。目前，我国已经形成技术成熟设备配套齐全的墙体材料行业，加气混凝土材料是我国加快墙体材料改革、推广节能建筑的主导产品之一。中国加气混凝土主要是以粉煤灰为硅质材料，采用大体积模具浇注坯体，然后用钢丝将坯体分割成所需要的规格。因此，切割机与模具小车等附属设备组成的切割机组，成为加气混凝土生产标志性的关键设备。中国加气混凝土技术装备的发展历程大致可以分为四个阶段。第一阶段，1965 年到 1985 年，是我国加气混凝土机械装备奠定基础，谋求发展的时期。1965 年，从瑞典引进西波列克斯全套技术和设备，建成我国第一个加气混凝土厂北京加气混凝土厂。通过对国外设备的消化吸收，使我国广大工程技术人员对加气混凝土生产设备有了进一步的认识和了解。在较短的时间内完成了全国布点设厂 20 余家，加上其他类型的加气混凝土厂 50 余家，为加气混凝土的发展奠定了良好的基础。第二阶段，1986 年至 1995 年。这一阶段是我国加气混凝土的徘徊阶段。这一时期正处在经济体制转轨时期，由于对加气混凝土生产技术认识不足，发展了一批手工切割小型加气混凝土厂，全国生产能力仅有 470 万立方米。在这一时期，加气混凝土工艺装备并未停止发展，适应市场发展需求所研发改进的几种设备填补了中国小型加气混凝土切割机的空白，加强了独立自主开发中国加气混凝土装备的信心。第三阶段，1996 年至 2003 年。这一阶段的前期是发展的准备过渡阶段，后期为快速发展阶段。在国家经济不断发展和墙改力度不断加大的过程中，在 1990 年北京加气混凝土厂引进了国外技术，开创国内空中翻转的先河，为国内开发新的切割机提供了很好的启示。2000 年国家发布相关文件，要求首批170 个城市在 2003 年 6 月 30 日前全面禁止使用黏土砖，极大地促进了加气混凝土的发展。很多老企业放弃原有工艺或手工切割，而将翻转切割方式作为更新改造的首选。第四阶段，2010 年之后，这一阶段是国内加气混凝土板材生产线及装配式建筑的发展期。全国开始大规模生产加气混凝土板材，以江苏天元智能装备股份有限公司为首的一批装备企业，开始向自动化智能化转型。与其他轻质板材相比，加气混凝土板在板材性能、产品稳定性、原材料来源以及生产规模等方面都具有明显优势。近年来，提高成套设备的自动化程度、智能化程度，以及提高板材在加气混凝土制品中的比例，努力增加以隔墙板、屋面板与外墙板为主导的产品生产。客户对这两方面的要求逐年提高，国家对此类产品也是大力扶持。本年度内，行业发展未发生重大变化。本公司所处行业不存在周期性波动。3、行业产业链概况 2012 年 5 月 7 日，工业和信息化部发布了高端装备制造业“十二五”发展规划，高端装备制造业作为当前重点发展的七大战略性新兴产业之一，现阶段发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能装备制造。智能制造装备，即具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线。智能装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能装备产业公告编号：2018-003 15 对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义 智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具有产业关联度高、技术资金集中的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，全球智能装备制造业发展迅速 目前，我国智能装备制造业发展具备以下特征：（1）与发达国家相比还有较大差距作为一个正在培育和成长的新兴产业，我国智能制造装备产业技术创新能力薄弱，新型感、先进控制等核心技术受制于人，在新技术与新产品的研发上，多数仍是跟随国外先进企业的技术发展，技术上仍存一定的差距。工业发达国家在智能装备产业发展方面起步较早，经过数十年的发展，积累了巨大的技术优势，国内企业在这种差距下发展，难度较大。（2）企业规模小，竞争力弱智能制造装备产业在我国起步晚，国内的优势企业数量少，产业组织结构小，竞争力弱，缺乏具有国际竞争力的骨干企业。少数企业发展到一定实力，在国内市场已能面对国际大企业的直接竞争，但跨入国际市场竞争的企业仍较为少见，竞争力较为薄弱。（3）产业基础薄弱，缺乏行业内的配套支持我国制造业已有多年位居全球制造业前茅，然而尚不能克服产业粗放型发展的格局，诸多核心技术仍落后于国际先进水平。智能制造装备产业同样如此，产业基础薄弱，行业内的配套企业整体实力较弱。一些优势企业在系统整体技术与集成能力上有所突破，但一些核心部件的制造仍缺乏国内企业的配套支持仍受制于国外企业。4、行业与上下游行业的之间的关联性 作为装备制造企业，供应链具有零件品种复杂，大批量生产，生产节拍不稳，原材料库存大等诸多特点，应上下游企业结成战略合作伙伴关系，优化生产组织方式，整合物流流程，实现物流的一体化运作。上游原材料企业，下游物流企业等要着力提高一体化服务能力，提供增值服务，学习借鉴国外先进理念，提高国际化服务水平，为制造业提供有力支撑。行业协会和政府部门则要改善行业发展外部环境，积极搭建对接平台。5、行业的主要政策 国务院：2016 年 2 月：关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见。加大政策支持力度，力争用10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。2016 年 9 月：关于大力发展装配式建筑的指导意见，以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过 300 万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发上游材料 中游生产 下游应用 机械零部件 电器元器件 钢材型材 结构件装配 自动化调试 物流仓储 建材企业 住宅企业 公告编号：2018-003 16 展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑，力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。2017 年 1 月：“十三五”节能减排综合工作方案。实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。2017 年 2 月：国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见。要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，大力发展装配式混凝土和钢结构建筑，在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。住建部：2016 年 12 月：住房城乡建设部办公厅关于开展 2016 年度建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查的通知，国务院201671 号文件印发以来各地推进情况，包括政策措施出台情况、标准规范编制情况、项目推进情况等。2017 年 1 月：住房城乡建设部发布国家标准装配式混凝土建筑技术标准、装配式钢结构建筑技术标准、装配式木结构建筑技术标准，2017 年 6 月 1 日起实施。2017 年 3 月：住房城乡建设部印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划。大力发展装配式建筑，加快建设装配式建筑生产基地，培育设计、生产、施工一体化龙头企业；完善装配式建筑相关政策、标准及技术体系。积极发展钢结构、现代木结构等建筑结构体系。2017 年 3 月：住房城乡建设部建筑节能与科技司印发 2017 年工作要点，将从制定发展规划、完善技术标准体系、提升装配式建筑产业配套能力、加强装配式建筑队伍建设四个方面全面推进装配式建筑。2017 年 3 月：住房城乡建设部一次性印发“十三五”装配式建筑行动方案、装配式建筑示范城市管理办法、装配式建筑产业基地管理办法三大文件，全面推进装配式建筑发展。提出到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，其中重点推进地区达到 20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到 10%以上；培育 50 个以上装配式建筑示范城市，200 个以上装配式建筑产业基地，500 个以上装配式建筑示范工程，建设 30 个以上装配式建筑科技创新基地。我公司产品加气混凝土切割机成套设备所生产出来的板材、砌块，是一种绿色环保、可塑性极强的墙体材料。鉴于墙体材料的特殊性能，板材和砌块完全能够符合装配式建筑的要求。综上所述，国家层面的政策产业支持和鼓励，给加气混凝土行业的发展带来更大的发展空间，也给未来的行业发展指明了方向。公司将把握时机，加强关键技术的研发与产品的创新力度，增强自身的市场竞争力，进一步加速业务更深拓展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 169,310,042.47 34.42%95,991,982.18 21.14%76.38%应收账款 85,466,301.53 17.37%77,916,547.03 17.16%9.69%存货 68,998,050.24 14.03%54,732,100.31 12.05%26.07%长期股权投资-固定资产 79,076,008.25 16.08%148,240,477.21 32.65%-46.66%在建工程 290,635.13 0.06%-短期借款 47,800,000.00 9.72%79,800,000.00 17.57%-40.10%公告编号：2018-003 17 长期借款-预收款项 68,440,056.10 13.91%68,425,116.95 15.07%0.02%应付票据 106,584,817.00 21.67%48,230,000.00 10.62%120.99%资产总计 491,893,502.59-454,058,319.50-8.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期末，公司货币资金为 169,310,042.47 元，较上年同期增加了 73,318,060.29 元，增加比例为 76.38%。主要原因是加大了应收账款的追缴力度和公司在 2016 年与弘辉控股签署了资产转让协议（详见公司于 2016 年 10 月 14 日在指定信息披露平台披露的出售资产的公告（公告编号：2016-012）第一届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2016-013），将公司位于江苏省常州市天宁区青洋路 11 号的江苏天元大厦的房屋、构筑物、机器设备、苗木绿化及土地使用权转让给了弘辉控股，协议签署内容在 2017 年度执行，故公司货币资金增加明显。2、本报告期末，公司存货为 68,998,050.24 元，较上年同期增加了 14,265,949.93 元，增加比例为 26.07%。主要原因是公司根据所签订的合同，准备发货而增加的存货。3、本报告期末，公司固定资产为 79,076,008.25 元，较上年同期降低了 69,164,468.96 元，减少比例为 46.66%。主要原因是公司在 2016 年与弘辉控股签署了资产转让协议（详见公司于 2016 年 10月 14 日在指定信息披露平台披露的出售资产的公告（公告编号：2016-012）第一届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2016-013），将公司位于江苏省常州市天宁区青洋路 11 号的江苏天元大厦的房屋、构筑物、机器设备、苗木绿化及土地使用权转让给了弘辉控股。4、本报告期末，公司短期借款为 47,800,000.00 元，较上年同期减少了 32,000,000.00 元，减少比例为 40.10%。主要原因是公司将部分固定资产出售后，公司现金流得到补充，故偿还了银行部分短期贷款。5、本报告期末，公司应付票据为 106,584,817.00 元，较上年同期增加了 58,354,817.00 元，增加比例为 120.99%。主要原因是公司为了降低财务成本，对可以支付的应付款增加票据的支付能力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 392,827,421.20-292,096,828.63-34.49%营业成本 352,883,810.73 89.83%230,886,411.34 79.04%52.84%毛利率%10.17%-20.96%-管理费用 18,549,286.47 4.72%24,028,994.40 8.23%-22.80%销售费用 15,332,797.21 3.90%15,325,395.93 5.25%0.05%财务费用 2,407,229.48 0.61%5,576,528.71 1.91%-56.83%营业利润 6,144,951.18 1.56%11,903,898.55 4.08%-48.38%营业外收入 786,439.74 0.20%1,970,928.11 0.67%-60.10%营业外支出 135,988.70 0.03%975,110.39 0.34%-86.05%净利润 5,096,551.66 1.30%10,809,879.29 3.70%-52.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2018-003 18 1、本报告期末，营业收入为 392,827,421.20 元，较上年同期增加了 100,730,592.57 元，增加比例为 34.49%。主要原因是国内经济回暖，房地产市场有所增长，公司作为房地产市场的上游产业，2017年度公司销售有所增长；国家“一带一路”政策的出台，促使城市化进程加速，市场需求量增加。2、本报告期末，营业成本为 352,883,810.73 元，较上年同期增加了 121,997,399.39 元，增加比例为 52.84%。主要原因是公司营业收入较上年同期增长了 34.49%，同时原材料不断上涨，故营业成本也有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 382,271,439.30 290,153,257.58 31.75%其他业务收入 10,555,981.90 1,943,571.05 443.12%主营业务成本 344,816,487.18 230,111,167.14 49.85%其他业务成本 8,067,323.55 775,244.20 940.62%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%加气混凝土切割机 211,051,426.62 53.73%185,773,863.52 63.60%装备配套产品 171,220,012.68 43.59%104,379,394.06 35.73%合计 382,271,439.30 97.32%290,153,257.58 99.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：