837660_2017_先锋股份_2017年年度报告_2018-06-26.pdf

先锋股份 NEEQ:837660 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 Zhangjiagang XianFeng Automatic Machinery Joint Stock CO.LTD 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 2 月 1 日，一种带有 T 型连接件的手模座获发明专利 2017 年 3 月，荣获苏州市知商标证书 2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 19 日广州参加 CHINAPLAS 2017 国际橡塑展 展会情况 公告编号：2018-0 01 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 公告编号：2018-0 01 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 先锋股份、股份公司、公司、本公司 指 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 三会 指 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2017 年度 报告期末、年末 指 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-0 01 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵金龙、主管会计工作负责人邹剑石及会计机构负责人(会计主管人员)鲍鹏惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述(一)产品被仿制的风险 我国塑料机械产业生产企业众多,产业链系统完善,其产业集群效应推动了专业化生产,但是行业内产品同质化现象十分突出,有技术研发能力的企业不多,主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造,“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升(二)行业波动风险重要风险事项名称 公司所处行业在大类上属于专用设备制造业,与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时,下游需求减缓,将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域,如果上述领域受宏观经济环境、产业政策等因素影响发展放缓,将会导致一次性手套制品行业出现波动,并影响到其对一次性手套生产线新建、改建、扩建投资的积极性,从而可能会对公司所处行业产生一定的影响。(三)公司治理的风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构不完善,公司管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理存在一些瑕疵,存在未定期召开股东 公告编号：2018-0 01 4 会、监事未定期向股东会报告工作等情况。股份公司成立后,公司逐步建立、健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制制度,但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展的需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-0 01 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhangjiagang XianFeng Automatic Machinery Joint Stock CO.,LTD 证券简称 先锋股份 证券代码 837660 法定代表人 赵金龙 办公地址 江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 邹建石 职务 董事会秘书 电话 0512-58456232 传真 0512-58421077 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段 215614 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 C3523 塑料加工专用设备制造 主要产品与服务项目 一次性手套机械自动化设备及配件的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵金龙 实际控制人 赵金龙 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500790874529X 否 注册地址 江苏省张家港市凤凰镇双龙村 否 注册资本 15,000,000.00 否 公告编号：2018-0 01 6 不适用 五、中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 薛伟、杨海峰 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-0 01 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,914,647.76 34,394,630.80 88.73%毛利率%35.28%40.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,390,433.69 3,074,407.34 172.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,551,951.34 1,797,635.08 320.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.71%8.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.14%5.20%-基本每股收益 0.56 0.21 166.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,489,953.85 52,656,027.15 20.57%负债总计 22,992,157.79 20,548,664.78 11.84%归属于挂牌公司股东的净资产 40,497,796.06 32,107,362.37 26.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.70 2.14 26.17%资产负债率（母公司）33.15%39.01%-资产负债率（合并）36.21%39.24%-流动比率 2.00%165.00%-利息保障倍数 111.21 17.37-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,978,617.44 8,169,218.12-26.82%应收账款周转率 457.00%263.00%-存货周转率 367.00%297.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.57%2.96%-营业收入增长率%88.73%-26.55%-净利润增长率%172.84%-46.68%-五、股本情况 公告编号：2018-0 01 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)979,800.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,649.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 986,449.82 所得税影响数 147,967.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 838,482.35 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-0 01 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司目前采购量比较大的主要有碳钢板、不锈钢板、圆钢、轨道折弯、轴承、冲压件加工等，公司为了降低生产成本，提高采购质量，提升产品竞争能力，采购部会同生产部、销售部、技术部，根据物资需求量和自有储备量进行编制采购计划。原材料采购遵循市场供求动态，按比价择优选购的原则，通过货比三家的方式进行，材料经销商报价后，选择最具性价比单位作为原材料供应商，货到后由仓库负责过磅、验货和入库，并办理入库手续。（二）生产模式 目前公司的生产模式采用以销定产的模式，公司产品多为自主研发生产，其中有部分零件采用外协加工方式，由公司提供图纸，外协厂商加工后交付公司，再由公司整机安装调试后发货。1、自主生产模式 公司绝大部分产品为自主生产，公司销售部根据客户订单需求及市场近期预测、原材料库存情况，向生产部下达订单，生产部根据客户产品要求和产品交货时间制定生产计划及出运计划，并将生产计划下达各生产车间，各车间按生产计划领取原材料进行生产准备，同时对不同产品品种按照技术部制定的工艺安排生产，产品验收合格后入库。生产周期因产品种类、工艺及数量的不同而不同。2、外协生产模式 公司部分零配件采用外协加工方式，由公司提供原材料、图纸及技术方案，由外协厂商加工后交付公司，由公司模座装配车间装配每个手模座产品。一般由公司技术部根据客户要求，制定技术方案，采购部根据外包产品的技术要求、加工的难易程度选择合适外协厂家进行询价，通过对外协厂家的报价比较，同时对外协厂家的生产周期和交货能力进行综合评审，确定中标厂家后履行报批程序并负责与外协厂家签订合同，外协厂家按照技术及时间要求进行加工、供货。公司对外协厂商进行外协质量管理和定期考核，以确保质量符合公司产品要求。（三）销售模式 公司主要采取直营的销售模式，不通过代理商进行销售，公司主要销售方式分为两种。大型项目招标：公司根据客户需求配套产品，由公司技术部门提供可行性建议并与客户对接设计方案，然后结合采购部、生产部、销售部门核算具体报价并投标，中标后双方签订购销合同，按照合同约定结合财务部门、采购部门、生产部门、质检部门做好货物的生产、验收、发货、结算等。产品发货后由销售部门联系设备安装及调试，另外由售后服务部门负责后续服务事宜。标准机器销售：根据客户产品需求，确认客户需要设备型号，选定设备，销售部门与对方签订购销合同并组织生产发货，另外配合财务部门进行货款结算，由售后服务部门负责设备的后期服务。报告期内及报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2018-0 01 10 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内：（1）公司实现营业收入 64,914,647.76 元，上年同期 34,394,630.80 元,比上年同期增长88.73%；（2）营业成本 42,009,553.59 元，上年同期 20,425,509.12 元,本年营业成本占营业收入比重 64.72%，上年同期比重为 59.39%，本年与上年同期相比增长 8.33%；（3）利润总额和净利润:本年分别为 9,752,486.39 元和 8,390,433.69 万元，上年分别为:3,438,804.32 元和 3,074,407.34 元,本年与上年同期相比增加分别为 6,313,682.07 元和 5,316,026.35 元,与上年同比增长分别为 183.60%和 172.91%：（4）截止2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 63,489,953.85 元，净资产为 40,497,796.06 元，上年同期增加分别为:10,833,926.70 元和 8,390,433.69 元,与上年同比增长分别为 20.57%和 26.14%。（二）行业情况（二）行业情况 塑料机械行业是为塑料制品行业提供先进技术和装备的产业。我国的塑料机械行业起始于 20 世纪五十年代末期，随着石油化学工业的发展，高分子材料性能、功效的不断开发与突破，以及高分子材料与其他材料复合化的不断创新，塑料制品的应用领域越来越广泛，塑料机械工业也逐步成为了一个独立的工业部门，塑料机械的生产制造水平已成为衡量我国制造业先进程度的重要体现。2001 年以来，我国塑料机械产量已经连续多年位居世界第一。塑料机械行业的上游为生产制造设备所需的机电设备、电气控制产品、金属加工、钢材等原材料行业，下游为塑料制品行业。塑料制品的应用领域非常广泛，涵盖电子、家用电器、医疗、包装、汽车、建筑、通讯、航空航天等国民经济的诸多领域，塑料机械行业的发展前景非常广阔。近年来，塑机全行业加大科技投入，注重提升技术水平和产品质量，以自主研制的伺服驱动注塑机为突破点，大力研发节能产品，推动节能降耗成为中国塑机行业产品创新的最大亮点。塑机企业不仅从硬件上改善生产环境、加快技术进步，而且从企业文化、制度创新、人才管理、协同合作等方面苦练内功，注重提升核心竞争力和长远发展能力。国产塑机设备的市场竞争力也稳步提高，在国内的市场份额从 2008 年的 49%，到 2009 年突破 70%，2013 年和 2014 年则将近 80%。我国主流产品的技术与质量将以较快的速度逼近国际水平，部分产品可望与意、日产品并提，但在总体技术上尚难达至领先地位。特别是一些进入高速发展期的产业所需的塑机装备。近些年，塑料机械工业发展迅速，全国塑料机械生产企业已发展到 1000 家以上，中小企业众多，市场较为分散。具备一定规模优势和较高技术水平的市场竞争主体包括来自欧美、日本、台湾的企业以及少数国内企业。欧美企业产品定价高，其目标客户通常是跨国公司在国内的分支机构或合资企业，较少参与本土项目。日系企业产品价格较欧美企业低，但高于台资或国内企业，常用于日系企业项目或工艺要求较高的环境，市场定位较为高端。台资企业产品定价与国内企业基本持平，对国内企业构成最为直接的竞争。近年来，国内企业的收入增速显著高于日系和台资企业，市场占有率也不断提升，一方面缘于技术差距的缩小和更低的产品价格，另一方面依靠的是快速的市场响应、个性化的产品定制、一站式解决方案以及高效快捷的服务。国内优势企业更好地满足了下游客户对质量、价格、定制、服务及整体方案提供能力的全方位需求，成为其立足市场竞争的优势所在。公司长期专注于一次性手套自动化机械设备及配件的研发、生产及销售，经过多年的生产经验和技术积累，紧紧围绕质量提升及成本控制等方面，不断优化生产工艺和生产流程，逐步形成了公司的核心技术和竞争能力，在一次性手套自动化机械设备及配件这一细分行业内具有较高的知名度和行业影响力。由于一次性手套广泛应用于医疗、工业、食品等行业，其加工专用设备没有明显的周期性、区域性 公告编号：2018-0 01 11 和季节性的特点。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,550,910.39 15.04%10,769,943.12 20.45%-5.41%应收账款 20,469,734.95 32.24%10,950,281.51 20.79%11.45%存货 14,519,220.21 22.87%9,023,425.34 17.13%5.74%长期股权投资-固定资产 14,213,480.25 22.39%15,677,210.21 29.77%-7.38%在建工程-短期借款-3,000,000.00 5.70%-5.70%长期借款-资产总计 63,489,953.85-52,656,027.15-20.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金年末余额 9,550,910.39 元,上年同期 10,769,943.12 元比上年同期减少 12.76%，公司银行存款金额为 6,399,871.77 元，上年同期 8,483,612.39 元,与上年同期减少 24.56%;其他货币资金 3,000,000.00元,为银行承兑汇票保证金,本年末比上年同期增加 1,000,000.00 元,应收账款年末余额 20,469,734.92 元,上年同期 10,950,281.51 与上年同期相比增加 9,519,453.44 元,增幅为 86.93%,主要因素:产销规模随同市场需求而增加应收货款总量；同时应收货款回收率本年为71.06%,上年回收率为 78.89%,同比下降 7.83%,由此上述二种原因所致。存货年末余额 14,519,220.21 元,上年同期 9,023,425.34 元，与上年同期相比增加 5,495,794.87 元,增幅为 60.91%,本年存货月平均余额 11,257,600.00 元,上年存货月平均余额 5,717,300.00 元与上年同期相比增加 5,541,300.00 元,同比增幅 96.92%,主要存货情况:(1)库存原材料:本年年末数 8,884,455.61 元(含在产品),上年同期 4,209,995.61 元,与上年同期相比增加 4,674,460.00 元,增幅为 111.03%;(2)库存产品(商品):本年年末数5,027,989.71元,上年同期4,833,465.14元,与上年同期相比增加194,524.57元增幅为4.02%,此外,本年主要原材料购进总额为(不含税价)50,494,394.33 元,上年同期 20,306,832.23 元,与上年同期相比增加30,187,562.10 元,增幅为 148.66%,由于销售合同总量增加与之原材料采购存量同比增加所致,当下尚无库存滞销商品。本年归还银行短期借款 3,000,000.00 元与上年同期减少 100.00%,由于销售规模的增加和经济效益的提高，流动资金充裕为降低财务成本而所致。期末负债年末余额 22,981,727.96 元,上年同期 20,548,664.78 元同比增长 11.84%,(1)应付账款期末数13,382,697.81 元,上年同期 8,063,685.45 元,与上年同比增加金额 5,319,012.36 元,增长幅度 65.96%,上述均属正常管理控制周转范围；（2)应付票据 3,000,000.00 元,上年同期 2,000,000.00 元与上年同期增加金额1,000,000.00 元增长幅度 50.00%；(3)预收账款 3,956,827.78 元,上年同期 2,009,459.26 元,与上年同比增加金额 1,947,368.52 元,增长幅度 96.91%,主要原因为产销规模同比增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-0 01 12 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 64,914,647.76-34,394,630.80-88.73%营业成本 42,009,553.59 64.72%20,425,509.12 59.39%5.33%毛利率 35.28%-40.61%-管理费用 8,045,728.67 12.39%7,882,018.21 22.91%-10.52%销售费用 4,415,846.74 6.80%3,603,190.52 10.48%-3.68%财务费用 320,027.18 0.49%-51,209.80-0.14%0.63%营业利润 9,026,836.57 13.90%1,936,719.31 5.63%8.27%营业外收入 731,249.82 1.13%1,594,583.00 4.64%-3.51%营业外支出 5,600.00 0.01%92,497.99 0.27%-0.26%净利润 8,390,433.69 12.93%3,074,407.34 8.94%3.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入：本年实现营业收入 64,914,647.76 元,上年同期 34,394,630.80 元，与上年同期相比增加 30,520,016.96 元,同比增长 88.73%,主要产品销售情况如下:1.主营业务收入 CPE全自动手套机:本年销售收入5,859,497.63元,上年同期5,545,219.55元,与上年同期相比增加314,278.08 元,同比增长 5.67%；PVC 全自动脱模机:本年销售收入 13,208,993.50 元,上年同期 5,529,271.69 元,与上年同期相比增加 7,679,721.81 元,同比增长 138.89%；流延膜机:本年销售收入 1,983,760.68 元,上年同期 558,290.60 元,与上年同期相比 1,425,470.08元,同比增长 255.33%；卷边、整边机：本年销售收入 3,903,546.21 元，上年同期 1,126,923.09 元，与上年同期相比增加2,776,623.12 元，同比增长 246.39%；手模座：本年销售收入 24,031,618.86 元，上年同期 7,627,752.15 元，与上年同期相比增加16,403,866.73 元，同比增长 215.06%；自产机械零配件：本年销售收入 4,611,243.06 元，上年同期 3,372,415.72 元，与上年同期相比增加 1,238,827.34 元，同比增长 36.73%；全自动点数机：本年销售收入 3,105,941.53 元，上年同期 4,185,437.85 元，与上年同期相比减少1,079,496.32 元，同比下降 25.79%；检测机：本年销售收入 265,509.93 元，上年同期 1,383,716.79 元，与上年同期相比减少1,118,206.86 元，同比下降 80.81%,同时,造粒机本年与上年同比减少 100.00%；2.其他业务收入 外购机械配件：本年销售收入 7,173,322.67 元，上年同期 3,619,294.65 元，与上年同期相比增加3,554,028.02 元，同比增长 98.19%；主要因素市场需求比上年有所新的转机和本公司治理能力的提高,增加销售业务所致。营业成本：本年实现 42,009,553.59 元，上年同期 20,425,509.12 元，与上年同期相比增加21,584,044.47 元，同比增长 105.68%，系营业收入增加对应的营业成本相对增加，本年百元销售收入成本率为 64.72%，上年百元销售收入成本率 59.39%，与上年同比增长 5.33%，主要因素原材料涨价所致。期间费用：本年发生 12,781,602.59 元，上年同期 11,433,998.93 元，与上年同期相比增加 公告编号：2018-0 01 13 1,347,603.66 元，同比增长 11.78%，系营业收入增加对应的相关费用相对增加，本年百元销售收入费用率 19.69%，上年百元销售收入费用率 33.24%，同比下降 13.55%,简要分析如下:（1）管理费用：本年发生 8,045,726.67 元，上年同期 7,882,018.21 元，与上年同期增加 163,708.46元元,同比增长 2.08%，本年管理费用占营业收入比例 12.39%，上年同期为 22.91%，与上年同比下降10.52%，主要因素为：运输工具因折旧年限到期，本年折旧与上年同期减少 322,300.21 元。（2）销售费用：本年发生 4,415,846.74 元，上年同期 3,603,190.52 元，与上年同期增加8,125,656.26 元，同比增长 22.55%，其中：运输费本年 1,210,221.99 元，上年同期 77,859.94 元，与上年同期增加 4,303,62.05 元，同比增长 5.53%，因产品销售量增长导致运输费用增加，本年销售费用占营业收入比例 6.80%，上年同期 10.48%，同比下降 3.68%。（3）财务费用：本年发生 320,027.18 元，上年同期-51,209.80 元，与上年同期增加 371,236.98元，本年财务费用占营业收入比例 0.49%，上年同期-0.14%，本年支付借款利息 88,474.16 元,上年同期支付利息 210,072.49 元,与上年同期相比减少 121,598.33 元,同比下降 57.88%,增长因素为：本年汇兑损失 255,360.27 元，上年同期-288,869.74 元，主要原因汇率变动因素所致。四、营业利润：本年实现 9,024,785.24 元，上年同期 1,936,719.31 元，与上年同期相比增加7,088,065.93 元，同比增长 365.98%，净利润本年实现 8,388,382.36 元，上年同期 3,074,407.34 元，与上年同期相比增加 5,313,975.02 元，同比增长 172.85%。综上所述，公司经营成果显著的提高，由于市场需求变化,除本年“营业成本”中原材料市场涨价因素和“财务费用”由于汇率变动因素造成汇兑损失外，管理费用、销售费用与上年期同期相比，占营业收入比例同比下降分别为 10.39%和 3.61%，主要因素为：营业收入与上年同期增幅较大，归还银行借款同时减少借款利息支出，公司内控管理制度逐步完善等因素所致,净利润增加主要因素是享受高新企业减免所得税优惠政策，减免所得税额 983,955.72 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,741,325.09 30,775,336.15 82.94%其他业务收入 7,173,322.67 3,619,294.65 95.19%主营业务成本 37,352,665.87 18,585,228.51 100.98%其他业务成本 4,656,887.72 1,840,280.61 153.05%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%CPE 全自动手套机 5,859,497.63 10.14%5,545,219.55 18.02%PVC 全自动脱模机 13,208,993.50 22.88%5,529,271.69 17.97%流延膜机 1,983,760.68 3.44%558,290.60 1.80%全自动点数机 3,105,941.53 5.38%4,185,437.85 13.60%检测机 265,509.93 0.46%1,383,716.79 4.50%卷边、整边机 3,903,546.21 6.76%1,126,923.09 3.70%造粒机 0.00 0.00%661,056.54 2.20%搅拌机 771,213.69 1.34%785,252.17 2.60%手模座 24,031,618.86 41.62%762,775,215.00 24.79%机械配件 4,611,243.06 7.98%3,372,415.72 10.82%合计 57,741,352.09 100.00%30,775,336.15 100.00%公告编号：2018-0 01 14 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入构成变动原因分析：营业收入：2017 年实现营业收入 649,14,647.76 元,上年同期实现营业收入 34,394,630.80 元,本年与上年同期相比增加 30,520,016.96 元,同比增长 88.73%；营业收入结构变动分析：(一)主营业务结构收入 1CPE 全自动手套机：本年实现营业收入 5,859,497.63 元，上年同期实现营业收入 5,545,219.55元,本年与上年同期相比增加 314,278.08 元,同比增长 5.67%；2.PVC 全自动脱模机:本年实现营业收入 13,208,993.50 元,上年同期实现营业收入 5,529,271.69元,本年与上年同期相比增加 7,679,721.81 元,同比增长 138.89%；3.流延膜机:本年实现营业收入 1,893,760.68 元,上年同期实现营业收入 558,290.60 元,本年与上年同期相比增加 1,425,470.08 元,同比增长 255.33%；4.全自动点数机:本年实现营业收入 3,105,941.53 元,上年同期实现营业收入 4,185,437.85 元,本年与上年同期相比减少 1,079,496.32 元,同比下降 25.79%；5.检测机:本年实现营业收入 265,509.93 元,上年同期实现营业收入 1,383,716.79 元,本年与上年同期相比减少 1,118,206.86 元,同比下降 80.81%；6.卷边、整边机：本年实现营业收入 3,903,546.21 元,上年同期实现营业收入 1,126,923.09 元,本年与上年同期相比增加 2,776,623.12 元,同比增长 246.39%；7.造粒机：本年实现营业收入 0.00 元，上年同期实现营业收入 661,056.54 元,本年与上年同期相比减少 661,056.54 元,同比下降 100%；8.搅拌机:本年实现营业收入 771,213.69 元,上年同期实现营业收入 785,292.17 元,本年与上年同期减少 14,078.48 元,同比下降 1.83%；9.手模座:本年实现营业收入 24,031,618.86 元,上年同期实现营业收入7,627,752.15 元,本年与上年同期相比增加 16,403,866.73 元,同比增长 215.06%；10.机械配件：本年实现营业收入 4,611,243.06 元,上年同期实现营业收入 3,372,415.72 元,本年与上年同期相比增加 123,866.73 元,同比增长 36.73%.(二)其他业务结构收入 系指外购配套机械设备所需的配件、电器等零部件本年销售收入 7,173,322.67 元，上年同期3,619,294.65 元，与上年同期相比增加 3,554,028.02，同比增长 98.19%。综上所述,本年营业收入增长的主要原因:1.本公司加大技术力量的研发投入,产品技术不断创新,销售队伍进一步得到加强,严于公司治理和完善各项规章制度,比以往有了长足的发展,在市场竞争中获得了优势,2.国内外市场与去年同期相比,需求量发生了根本变化,(1)本年国内销营业收入 4,151.29 万元(其中简接出口营业收入 813.00 万元),上年同期 1,816.11 万元(其中简接出口营业收入 282.00 万元)(2)本年出口产品营业收入 1,478.68 万元,上年同期 1,152.99 万元,本年出口产品营业收入比上年同期增加 856.69 万元(包括简接出口),同比增长 59.70%,国内市场新增客户 12 家增加营业收入 1540 万元,此外,主要增长幅度较大的产品为:PVC 全自动脱模机和手模座分别比上年同期增长 132.47%和 212.43%（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2018-0 01 15 1 蓝帆医疗股份有限公司 7,976,437.62 18.31%否 2 马来西亚合力工业有限公司 5,883,639.10 10.19%否 3 江苏优美特塑胶制品有限公司 3,949,216.62 6.84%否 4 菏泽巨鑫源食品有限公司 3,900,802.59 6.76%否 5 欣昕机械工程有限公司 3,358,400.00 5.82%否 合计合计 25,068,495.93 47.92%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 张家港市塘桥海虹液压设备厂 3,666,356.92 7.23%否 2 南京天润型钢有限公司 2,356,551.28 4.65%否 3 无锡君质金属制品有限公司 1,448,231.24 2.85%否 4 张家港市安顺机电机械制造有限公司 1,433,386.07 2.83%否 5 昆山市超群金属制品有限公司 1,297,187.59 2.56%否 合计合计 10,201,713.10 20.12%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,978,617.44 8,169,218.12-26.82%投资活动产生的现金流量净额-82,307.71-7,777.78 958.24%筹资活动产生的现金流量净额-8,094,057.14 -4,204,489.99 92.51%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额比 16 年度减少 2,190,600.68 元,同比减少 26.68%,（1）经营收入项目本年比上年同期增加 24,022,183.67 元,同比增长 59.26%,主要因素：营业收入同比增长 88.73%；出口退税同比增长 246.48%,由上述二种因素所致。（2）经营性应付项目本年比上年同期增加 26,634,466.0