837218_2017_合力传美_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

证券代码：837218 证券简称：合力传美 主办券商：财富证券 合 力 传 美 NEEQ:837218 浙江合力传美文化传媒股份有限公司 Zhejiang Heli Chuanmei Culture Media Co.LTD.年度报告 2017 证券代码：837218 证券简称：合力传美 主办券商：财富证券 公 司 年 度 大 事 记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。“旭日计划”是杭州市拱墅区政府为培育创新创业型企业而推动的一项“认定+培育“工程。2017 年，合力传美通过层层选拔被认定为 2017 年度”旭日计划“企业。该项认定是对企业未来成长性和市场竞争力的认可。公告编号：2018-009 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 公告编号：2018-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 合力传美、公司、本公司 指 浙江合力传美文化传媒股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宏盟投资 指 杭州宏盟投资管理合伙企业(有限合伙)上海德吉 指 上海德吉文化传播有限公司 禾美健康 指 浙江禾美健康管理有限公司 北京德吉 指 北京德吉文化传播有限公司 慷何堂 指 杭州慷何堂保健品有限公司 重庆堂方 指 重庆堂方科技有限公司 西藏德闻 指 西藏德闻文化传播有限公司 杭州医身 指 杭州医身信息科技有限公司 广告代理 指 指广告代理方(广告经营者)在广告被代理方(广告客户)所授予的权限范围内来展开一系列的广告活动,是在广告客户、广告公司与广告媒体三者之间,确立广告公司为核心和中介的广告运作机制。媒体咨询 指 指为电视媒体提供全面的咨询服务,分析媒体市场发展规律,提供各大卫视及时有效的业界动态信息,栏目与电视剧等内容规划及播出策略,广告经营规划与销售技巧,专业培训等咨询服务。内容运作 指 指媒体节目的策划、制作、营销推广、广告招商等一系列综合服务以及后续的延伸产业开发。三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 浙江合力传美文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江合力传美文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 浙江合力传美文化传媒股份有限公司监事会 公告编号：2018-009 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈安伟、管会计工作负责人陈昕及会计机构负责人(会计主管人员)陈昕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 截至报告期末,公司实际控制人沈安伟直接持有公司47.00%的股份,处于控股地位,且沈安伟担任公司董事长及总经理,在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后,制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度 等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进行公开转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此,公司治理在短期内存在一定的不规范风险。公告编号：2018-009 4 宏观经济波动风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关,并通过生产和消费领域的广告投放实现效益,广告行业规模取决于广告投放需求的大小,因此广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,广告需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期,由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出,因此可能会削减其广告投放,从而导致整体广告投放需求的减少。同时广告行业的客户来自国民经济的各个行业,客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化,往往会影响该行业的整体广告投放,进而传导给广告行业。因此,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个广告行业的发展,进而影响公司的业务和经营。行业竞争加大可能产生市场竞争风险 广告代理服务收入是公司收入的主要来源,近年来,传媒行业快速发展,广告代理服务业竞争加剧。公司为保持市场份额,防止主要客户流失,公司加大了服务力度,客户维护成本有所提升。同时,公司在现有媒体咨询和广告代理业务的基础上,进入媒体内容运作市场,这牵涉到策划、制做、宣传推广、延伸产业开发等,资金投入较大,如业务拓展达不到预期,公司经营成果将会受到较大的影响。供应商和销售区域相对集中的风险 报告期内,公司来自华东地区的收入占同期营业收入的比重约为 73.26%,占比较大,区域集中度相对较高。2017 年,公司向前五名供应商的采购金额占同期采购总额的比例为 69.43%,占比较大。形成这种现象的主要原因是:1、电视广告代理业务每单所涉及的金额通常较大。广告行业中特别是中小企业普遍存在供应商与客户相对集中的特点。公司现阶段的业务规模还不是很大,媒体资源供应商、客户以及销售区域相对集中的特征较明显。2、虽然每年向前五大供应商采购金额,但每年前五大供应 公告编号：2018-009 5 商都有变动,并不依赖于特定的单个供应商。虽然来自于华东地区的销售收入占比较大,但并不是依赖该区域的特定客户,报告期内,每年前五大客户都有变化。因此,虽然公司的媒体资源供应商和销售区域较集中,但并不依赖特定的供应商或客户,也不会对公司的持续经营能力产生较大的负面影响。核心人员流失风险 核心人员对公司的数据整合、持续发展起着关键作用,核心人员的稳定对公司的发展具有重要的影响。虽然公司建立有严格的保密制度,且公司未曾发生核心人员流失和业务泄密的情况,但是随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心专业人才的争夺也将加剧,一旦核心专业人员离开公司,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。因发布虚假广告而遭受处罚的风险 根据中华人民共和国广告法的规定,广告应当真实、合法,不得含有虚假的内容,不得欺骗和误导消费者。作为广告经营者,公司建立了严格的广告审查制度,确保广告内容的合法性。但少数广告主如果刻意隐瞒其产品的真实信息,公司又未能及时发现,致使广告作品违反相关法律法规,公司可能面临制作发布虚假广告而遭受处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江合力传美文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Heli Chuanmei Culture Media Co.LTD.证券简称 合力传美 证券代码 837218 法定代表人 沈安伟 办公地址 杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 7 号楼 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 黄明晓 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0571-87248827 传真 0571-87243191 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 7 号楼 9 层 310000 公司指定信息披露平台的网址 全国中小企业股份转让系统 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 22 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-广告业 主要产品与服务项目 媒体咨询、广告代理和媒体内容运作 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈安伟 实际控制人 沈安伟 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330000785661705F 否 注册地址 杭州市拱墅区大关路 98 号绿地运河商务中心 7 幢 907 室 否 注册资本 15,000,000.00 否 公告编号：2018-009 7 不适用 五、中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵安琪、吴广 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-009 8 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 177,526,673.77 169,237,017.06 4.90%毛利率%14.52%14.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,590,944.96 6,274,462.20 52.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,780,742.75 5,207,826.05 68.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.26%18.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.95%15.66%-基本每股收益 0.64 0.42 52.38%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 129,327,791.65 109,957,962.76 17.62%负债总计 89,371,122.57 79,188,031.46 12.86%归属于挂牌公司股东的净资产 39,984,617.68 30,393,672.72 31.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.03 31.56%资产负债率（母公司）50.04%55.63%-资产负债率（合并）69.10%72.02%-流动比率 139.17%131.14%-利息保障倍数 59.09 36.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,420,638.38 13,860,642.14-24.82%应收账款周转率 253.39%422.28%-存货周转率 69,300.70%432,603.99%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：2018-009 9 总资产增长率%17.62%112.29%-营业收入增长率%4.90%0.19%-净利润增长率%40.57%-58.09%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,027,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,013.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,071.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,081,085.14 所得税影响数 270,271.29 少数股东权益影响额（税后）611.64 非经常性非经常性损益净额损益净额 810,202.21 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是立足于大传媒行业的优质媒体内容产业运营商。公司成立初期，主要以媒体咨询为核心，通过专业的服务团队、权威的媒体评估体系和敏锐的市场把控力为全国各大卫视提供电视媒体咨询服务，并与其建立长期稳定的战略合作关系，以此获得了大量的媒体资源和渠道用以开拓广告代理与媒体内容运作业务。公司以媒体咨询为基础，广告代理和媒体内容运作业务稳步发展，目前公司盈利收入主要来源于媒体咨询、广告代理和内容运作三大业务板块。目前，公司着力于发展媒体内容运作及节目后续产业的开发，用以驱动、反哺媒体咨询和广告代理业务。公司未来将全面整合媒体咨询、广告代理、内容运作三大业务版块的力量联合发力，实现媒体服务平台上每个版块的多轮驱动，打造真正意义上的增值服务平台，整体提高客户对公司的服务需求。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报表披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司各管理层按照年初制定的经营目标，在加强团队管理，提高服务质量的同时不断进行资源的优化配置，核心竞争力的提升，促使各业务板块循序稳步发展。报告期内，公司主营业务发展前景良好，赢利点不断深化。1、公司财务状况；截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 12,932.78 万元，较期初增长 17.62%。负债总额 8,937.11 万元，较期初增长 12.86%；公司资产及负债总额增加的主要原因是公司年末集中采购，于次年年初统一 公告编号：2018-009 11 结算收付款所致。2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 17,752.67 万元，同比增长了 4.90%，系媒体内容运营板块收入大幅增加所致；实现净利润 878.67 万元,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 878.07 万元，同比增加了 68.61%。净利润增加的主要原因为本期收款比较及时，计提坏账产生的资产减值损失相对减少，以及本年本公司之子公司西藏德闻由于税收优惠政策，导致所得数费用减少。3、现金流量情况；报告期内，公司本年实现的经营活动产生的现金流量净额为 1042.06 万元，与上年度相比减少了 24.82%,减少的的主要原因为本年支付给职工以及为职工支付的现金增加。（二）行业情况（二）行业情况 一、行业概况 公司是立足于大传媒行业的优质媒体内容产业运营商。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为 L72 租赁和商业服务业中的 L7240 中的广告业。广告业作为我国现代服务业和文化产业的重要组成部分，在服务推进我国经济转型升级、引导扩大消费、促进经济增长、繁荣社会文化中发挥积极作用。因此为促进广告业科学健康发展，根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要以及国家促进服务业和文化产业发展有关规定，制定广告产业发展的“十三五”规划。在“十三五”期间，国家重大发展战略的实施、新技术革命的推动、经济全球化以及“一带一路”战略的发展，都极大地开拓了广告服务领域，为其健康发展提供了更大的发展空间，由此广告业也面临创新发展的重大战略机遇。二、未来广告业发展趋势 1、广告投放的日益精准化。近年来，随着各种新媒体与信息化技术日新月异的发展与革新，广 告行业乃至整个传媒业为适应技术革新同时不断推动着传播内容与方式的转变，广告的投放也基于大数据与云计算技术的应用对广告受众群体的细分日益精准化。2、广告业日趋专业化、规模化发展 目前，我国广告业经过多年的发展已在经营业态上出现了较为明显的分化，在上下游广告产业产业链分工领域，出现了依靠某种专业优势或媒体资源，或以其中某一环节为主业的专业化公司，产业集中度逐步提升。此外，广告业在纵深发展的同时，在行业规模方面也不断拓展。据国家工商总局发布的广告业发展“十三五”规划指出：“到“十三五”期末，我国将建成年广告经营额突破千亿元的广告产业园区，建设 5 个以上年经营额超百亿元、10 个以上年经营额超 50.00 亿元的广告产业园区。认 公告编号：2018-009 12 定国家广告产业园区 30 个，各类广告产业园区和广告产业集聚区的广告经营额占当地广告经营额比重在 40%以上，形成以国家广告产业园区骨干、区域广告产业园区为补充的广告业集聚区框架，辐射和带动广告业集约化发展。”除了行业产业规模的扩大之外，一些在资本和资源优势中突出的企业不断整合上下游企业进行优势互补，形成独具特色和规模的传媒集团。3、广告业的融媒体化发展 近年来，随着各种网络技术、新媒体技术的不断深入应用，互联网广告为代表新兴媒体形式应运而生并获得快速增长，成为广告业增长的新生驱动力。新媒体技术的出现解决了传统媒体单一的传播形式，将图文声像音有效融合传输，弥补了传统媒体的传播劣势。未来广告的表现形式也将呈“跨屏联动”、多媒体形式的发展趋势。4、优势电视媒体广告资源仍是未来广告投放的重要媒介 由于电视媒体广告的广覆盖率、高到达率及低千人成本，以及相对其他媒体的权威性和公信力，未来仍为广告主投放的首选媒体之一。随着传统电视媒体竞争日趋激烈，正在面临强弱分化明显的格局，电视台之间两极分化越发严重。伴随广告主对于高收视率内容的追逐，拥有优质广告资源与优质内容优势电视媒体广告资源仍占据广告行业重要位置。三、行业进入壁垒 1、人才技术的限制 经过多年的发展，我国广告业取得了长足的发展，培养了一大批专业广告人才；同时，在与国际4A广告公司的竞争合作中，本土大型综合服务类广告公司在广告代理和品牌管理等方面拥有了较为雄厚的技术力量。但是随着国民经济的快速发展，广告业对人才需求的增长速度远高于人才的培养速度；而且，随着广告业的持续发展和新技术的深入应用，广告公司对人才的创新性、创意水平和信息技术的应用能力要求也越发提高。广告专业人才的缺乏成为限制广告公司发展的一大瓶颈。2、资金需求大 广告业是一个资金密集型行业，广告代理业务对广告公司营运资金的需求较大，限制了广告公司凭借有限的资金来拓展业务规模的空间和速度；同时，优质广告资源的开拓对前期的预付资金要求也较高。以日本电通（Dentsu）为例，根据历年审计报告显示，其应收账款和预付资金占流动资产的比例为70%以上。此外，广告行业是一个知识密集型行业，需要对人才培养、数据购买和企业运营信息化等方面进行持续的投入以构筑长期的竞争力，这也需要广告公司投入大量的资金。3、对品牌认可度的要求高 公告编号：2018-009 13 广告公司在长期发展过程中，不仅积累了行业经验、储备了相应的广告人才、掌握了大量的媒体资讯和专业技能，而且还积累了丰富的客户资源，结合公司的服务质量及对外形象，树立了特有的品牌形象。新成立的广告公司，如若不具备相应的综合实力，将较难争取到大型广告主的业务。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,231,858.20 10.23%20,843,071.17 18.96%-36.52%应收账款 78,553,535.69 60.74%61,570,139.60 55.99%28.27%存货 371,084.80 0.29%66,874.56 0.06%454.90%长期股权投资 42,460.58 0.03%130,492.02 0.12%-67.46%固定资产 1,439,040.04 1.11%2,096,388.75 1.91%-31.36%在建工程-短期借款 2,000,000.00 1.55%5,000,000.00 4.55%-60.00%长期借款-资产总计 129,327,791.65-109,957,962.76-17.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期末，货币资金为 13,231,858.20 元，较上年同期减少 36.52%，主要系本期新增理财产品 1,200 万元，计入其他流动资产科目所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 177,526,673.77-169,237,017.06-4.90%营业成本 151,754,449.60 85.48%144,651,009.07 85.47%4.91%毛利率 14.52%-14.53%-管理费用 12,227,989.07 6.89%12,731,453.16 7.52%-3.95%销售费用 1,882,059.72 1.06%716,531.15 0.42%162.66%财务费用 98,182.78 0.06%255,131.22 0.15%-61.52%营业利润 10,485,839.68 5.91%7,347,763.25 4.34%42.71%营业外收入 86,071.43 0.05%2,049,698.11 1.21%-95.80%营业外支出-689,498.77 0.41%-100.00%公告编号：2018-009 14 净利润 8,786,737.78 4.95%6,250,720.78 3.69%40.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 177,526,673.77 169,237,017.06 4.90%其他业务收入-主营业务成本 151,754,449.60 144,651,009.07 4.91%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广告代理 144,366,388.60 81.32%139,209,654.68 82.26%咨询服务 3,748,428.38 2.11%5,951,100.62 3.51%媒体内容运营 29,411,856.79 16.57%24,076,261.76 14.23%合计合计 177,526,673.77177,526,673.77 100.00%100.00%169,237,017.06169,237,017.06 100.00%100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 22,677,479.72 12.77%否 2 旭通世纪(上海)广告有限公司 17,957,182.46 10.12%否 3 上海雪旖影视文化有限公司 15,566,037.73 8.77%否 4 百思博睿(横琴)数据科技有限公司 15,118,319.81 8.52%否 5 电通数码(北京)广告有限公司上海分公司 11,694,116.61 6.59%否 合计合计 83,013,136.33 46.77%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2018-009 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海沃衍广告中心 45,221,623.00 28.12%否 2 贵州艺高广告有限公司 20,909,812.01 13.00%否 3 浙江永乐影视制作有限公司 20,000,000.00 12.44%否 4 上海动静广告有限公司 14,722,634.25 9.16%否 5 北京电视台 10,792,246.15 6.71%否 合计合计 111,646,315.41 69.43%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,420,638.38 13,860,642.14-24.82%投资活动产生的现金流量净额-9,680,286.37-11,245,209.78-13.92%筹资活动产生的现金流量净额-2,803,908.98 -5,746,907.51 -51.21%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,803,908.98 元，主要原因为报告期内偿还贷款500 万以及分配股利 600 万所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 一、控股子公司情况 1、上海德吉文化传播有限公司 企业名称 上海德吉文化传播有限公司 成立日期 2012 年 11 月 15 日 统一社会信用代码 91310230057638232F 公司类型 一人有限责任公司(法人独资)法定代表人 沈安伟 注册资本 壹佰万元整 住所 上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号 2338 室(上海泰和经济发展区)经营项目 设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流与策划,企业形象策划,市场营销策划,图文设计、制作,商务咨询,企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,礼仪服务,软件开发及销售,工艺礼品设计及销售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、浙江禾美健康管理有限公司 企业名称 浙江禾美健康管理有限公司 成立日期 2015 年 12 月 02 日 统一社会信用代码 91330108MA27WDMG8M 公司类型 有限责任公司 公告编号：2018-009 16 法定代表人 沈安伟 注册资本 壹千万元整 住所 浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街 1505 号凯瑞金座 1512 室 经营项目 服务：非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）、企业管理咨询、品牌管理、市场营销策划；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、药品（凭许可证经营）、第一类医疗器械、第二类医疗器械、水果、花卉盆栽、日用品、初级食用农产品（除食品、药品）、化妆品（除分装）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、杭州医身信息科技有限公司 企业名称 杭州医身信息科技有限公司 成立日期 2017 年 11 月 28 日 统一社会信用代码 91330105MA2AYBKTX3 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人 沈安伟 注册资本 伍佰万元整 住所 浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心 7 幢 905 室 经营项目 计算机信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；展览展示服务；健康信息咨询（非医疗性）；广告设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；企业形象策划；图文设计；文具用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4、杭州慷何堂保健品有限公司 企业名称 杭州慷何堂保健品有限公司 成立日期 2015 年 12 月 14 日 统一社会信用代码 91330180MA27WGLQ18 公司类型 有限责任公司 法定代表人 陈岗 注册资本 壹佰万元整 住所 杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 1 幢 105 室 经营项目 销售:保健品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5、西藏德闻文化传播有限公司 企业名称 西藏德闻文化传播有限公司 成立日期 2016 年 11 月 02 日 统一社会信用代码 91540195MA6T1JWW75 公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人 沈安伟 注册资本 壹仟万元整 住所 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1301 室 经营项目 设计、制作、代理、发布各类广告;文化艺术交流与策划;企业形象策划;市场 公告编号：2018-009 17 营销策划;图文设计、制作;商务服务;企业管理;展览展示服务;会务服务,礼仪服务,软件开发及销售,工艺礼品设计与销售(不含刀具)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。二、参股公司情况 重庆堂方科技有限公司 企业名称 重庆堂方科技有限公司 成立日期 2016 年 7 月 26 日 统一社会信用代码 91500108MA5U730G02 公司类型 有限责任公司 法定代表人 张林 注册资本 壹佰万元整 住所 重庆市南岸区南城大道 249 号中富大厦 A 座 19-4 号 经营项目 计算机软硬件开发;利用互联网批发、零售:预包装食品、保健食品、药品、中药材(以上均须取得相应许可证后方可开展经营活动)、百货、服装、化妆品、化工产品(不含化学危险品及易致毒化学物品)、医疗器械类和类、消毒用品、电子产品(不含电子出版物);公共关系咨询服务;企业管理咨询;商务信息咨询;企业形象设计;市场营销策划;会展服务;网站设计;设计、制作、代理、发布:招牌、字牌、灯箱、展示牌、充气装置、电子显示屏、车载广告,代理报刊、影视、广播广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 产品名称 认购金额（万元）购买日 招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划 300 2017.9.30 200 2017.10.30 200 2017.11.28 500 2017.12.26 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1会计政策变更(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行最新修订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 公告编号：2018-009 18 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。2)执行最新修订的企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订的通知(财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”947,000.00 元，减少“营业外收入”947,000.00 元。3)执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。(2)企业自行变更会计政策 本期公司无会计政策变更事项。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 2017 年 10 月，本公司新投资设立子公司杭州医身信息科技有限公司，持股比例 60.00%，注册资金 500 万元，成立时间 2017 年 11 月 28 日，统一社会信用代码：91330105MA2AYBKTX3。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司始终遵循健康积极、人文为本、乐观进取的企业价值观，不断践行管理与服务创新，用高质量产品和高优质服务履行企业的社会责任，将社会责任意识融入到企业的发展实践之中，积极承担社会责 公告编号：2018-009 19 任，支持地区经济发展与社会共享企业发展年成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司具备较强的持续经营能力：1、经营情况：公司报告期内实现营业收入177,526,673.77元，比上年同期增长4.90%；经营活动产生的现金流量净额10,420,638.38元；当年实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,780,742.75元。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。2、经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，同时加大高素质人才的培养，对核心员工制定了较为完善的激励机制以提高员工的积极性，目前，员工对公司的归属感不断增强，员工队伍逐渐扩大，为提高公司整体业绩打下了良好的智力基础。3、管理方面：报告期内，公司不断完善内部的管理制度，强化管理层的思想意识，提高管理水平，建立了完善的管理体系，此外，公司通过对外合作与服务，不断提升公司在行业的知名度和美誉度。综上所述，公司