837274_2017_中盈高科_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

1 2017 年度报告 中盈高科 NEEQ:837274 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 Jiangsu Zhong Ying Intelligent Information technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 2 日，成立江苏中盈高科智能信息股份有限公司宜兴分公司。2017 年公司全面进入智慧城市建设和运营，5 月 20 日，中盈高科被江苏省软件行业协会评为软件企业。中盈高科仓库管理软件、固定资产管理软件、电力信息化软件、用电信息化管理软件被评估为软件产品。2017 年 4 月 7 日，公司被中国安全防范产品行业协会评定为安防工程企业设计施工维护能力一级资质。2017 年，公司实施了第一次股票发行，此次发行主要用于“尚盈车联汽车后市场电商平台”建设，提升公司盈利能力，保障公司经营的持续发展。2017 年 11 月，公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订了 企业进驻投资协议，公司拟在常州市武进绿色建筑产业集聚示范区内投资建设绿色智慧建筑产业基地。2017 年 12 月 26 日成立全资子公司：江苏尚盈期颐信息网络有限公司，注册资本1000 万元。2017 年公司取得测绘资质证书（乙级）。公司法人代表黄立君先生获得 2017 年江苏省装饰装修行业优秀企业家称号。公司获得 2017 年江苏省百强优秀安防企业称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中盈高科 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 公司章程 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程 全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、券商 指 中山证券有限责任公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布实施的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则 股东大会 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。建筑智能化 指 以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄立君、主管会计工作负责人黄立君及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款存在的回款风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值67,930,376.70 元，比上年同期上升 11.25%。其中一年以内应收账款账面价值为 35,046,918.77 元，占应收账款净额的51.59%。1-2 年应收账款账面价值为 25,111,848.00 元，占应收账款净额的 36.97%。以上情况由公司所在行业经营特点所致，报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户主要是政府部门的客户，信用状况较好。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但随着公司销售规模的扩大以及行业竞争的加剧，有可能会引起公司信用期的增加，若出现客户延迟支付货款或者无力支付货款的情况，将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。2、行业政策的风险 公司的行业属于软件和信息技术服务业，与下游用户密切关联，目前公司主要客户群是政府、学校、医院、公安、银行等，公司的业绩增长与政府政策导向息息相关，如果政府投资策略调整，公司的业绩有可能受到影响。3、经营性现金流量不足的风险 报告期公司经营性现金流量净额为-4,557,069.25 元，比去年同期-3,198,977.17 元多流出 1,358,092.08 元。主要是（1）行业的特点：项目完成验收和结算周期较长，同时缴纳履约保证金；（2）相关收入的确定准则是以项目竣工验收为条件，收入确定的时点与按合同付款有时间差，款项没有及时流入；（3）公司加大了研发力度，同时也加大了资金投入。因此，6 随着公司业务规模的扩大，可能会产生流动资金周转困难的风险。4、税收政策优惠调整的风险 2016 年公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。报告期内公司减按 15%的税率征收企业所得税。这优惠政策给公司的经营发展起到了较大的促进作用。但如果国家政策调整或公司未来达不到国家税收优惠的认定标准，公司的净利润将会受到影响。5、核心人员的流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，报告期内公司引进一批核心技术人才，开发了车联网平台、智慧停车平台、智慧养老平台等大数据云平台建设，技术队伍基本稳定。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队的不稳定，研发及技术创新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。6、公司实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为黄立君、马春燕，两人系夫妻关系，实际控制人黄立君与公司董事、副总经理黄丽萍为兄妹关系，黄立君与公司董事、财务总监黄丽敏为姐弟关系，黄丽萍与黄丽敏为姐妹关系。黄立君、马春燕通过直接和间接方式合计持有公司 97.60%股份，黄丽萍与黄丽敏通过合伙企业怡盈源持有公司 2.40%，上述关联方合计持有公司 100.00%的股份。公司虽然已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。7、公司新业务拓展风险 公司为完善自身产业链，不断拓展线上、线下客户，持续提高市场覆盖率，陆续推出“尚盈车联”-汽车后市场服务管理云平台、“好享停”-智慧静态交通管理云平台、“爱期颐”-智慧医养管理云平台等，报告期内均已试运行，同时中标项目“武盈农集”-智慧水务综合管理云平台、“尚盈优教”-智慧教育管理云平台将是 2018 年开发的重点；2017 年公司已投入大量人、财、物，截至目前新业务尚处于成长阶段，在经营过程中存在一定的不确定性，或运营过程中如遇政策风险，会为公司业绩带来不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增“公司新业务拓展风险”，减少“公司内控治理风险”。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Zhong Ying Intelligent Information TechnologyCo.,LTD 证券简称 中盈高科 证券代码 837274 法定代表人 黄立君 办公地址 江苏省常州市武进区湖塘镇南甸苑 25-301 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马春燕 职务 董事、总经理兼董事会秘书 电话 0519-86520503 传真 0519-86520503 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市武进区湖塘镇南甸苑 25-301 号 213160 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 17 日 挂牌时间 2016 年 5 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 智能建筑系统研发、应用；智能建筑整体解决方案设计、实施、服务、系统集成以及相关高新技术产品的集成和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）37,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄立君、马春燕 实际控制人 黄立君、马春燕 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400718588106L 否 注册地址 武进国家高新产业开发区新雅路18 号 164 室 否 注册资本 5000 万元 是 经公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过，公司注册资本变更为 5000 万元，但是参与认购的黄立君与马春燕是在 2018 年进行认购缴款，所以在报告期内，公司股本仍然是 3780 万股。认购对象已在 2018年 1 月完成缴款，在完成新增股份登记后，注册资本和股本会保持一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐江晴、赵宇 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2018 年 3 月，马春燕辞去总经理、董事会秘书职务，由董事长黄立君代为履行总经理及董事会秘书职责。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,727,307.47 50,215,797.82 12.97%毛利率%32.92%28.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,121,238.29 2,893,661.49 146.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,834,522.62 2,039,820.18 186.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.97%6.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.27%4.84%-基本每股收益 0.1884 0.0835 137.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,353,075.10 77,657,521.68 22.79%负债总计 44,236,583.39 33,662,268.26 31.41%归属于挂牌公司股东的净资产 51,116,491.71 43,995,253.42 16.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.26 7.14%资产负债率%（母公司）44.81%43.35%-资产负债率%（合并）46.39%43.35%-流动比率 1.88 1.97-利息保障倍数 172.03 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,557,069.26-3,198,977.17-42.45%应收账款周转率 0.84 0.99-存货周转率 27.93 47.88-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.79%36.81%-营业收入增长率%12.97%0.33%-净利润增长率%146.1%-3.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,800,000.00 35,000,000.00 8%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,578,000.00 其他营业外收支净额-54,731.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,523,268.11 所得税影响数 236,552.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,286,715.67 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏中盈高科智能信息股份有限公司是一家专业从事 IT 应用服务的高新技术企业。公司以建筑智能化规划设计与施工、绿色智能建筑整体解决方案提供及综合服务、智能信息系统集成以及城市信息化为主导，集咨询、规划、设计、研发、项目实施、运维、集成、服务为一体的软件和信息技术服务业。公司拥有建筑智能化设计甲级、施工一级、国家安防工程一级、消防工程二级、计算机信息系统集成三级、涉密信息系统集成乙级的资质，已通过 ISO90001-2008 质量管理、ISO 27001 信息安全管理、ISO20000信息技术服务等管理体系认证等。目前拥有 14 项专利、13 项软件著作权登记证书。公司主营业务收入包括：智能化系统集成平台收入、开发的软件收入、设计、IT 技术服务收入、商品销售收入等。收入主要通过投标方式，来源于政府、学校、公安系统、医院、银行、社区养老以及其他资质、资源有实力的企业等。销售模式：报告期内公司销售主要还基于传统模式：1、利用十多年来积累的客户资源，建设客户管理系统，不断地深挖，将客户尽可能地锁定并衍生；2、保持传统的建筑智能化系统集成，经过招投标，发展新客户；3、个性化定制销售（1）、开发软件类，用核心技术为载体，为客户打造智慧云平台建设；（2）设计开发类：根据客户个性化需求，对项目进行的个性化方案设计、策划；（3）IT 技术服务类：为客户提供后续的系统服务、系统升级、技术指导等收入。2017 年公司加大开发力度，依托系统集成管理云平台，积极拓展智慧城市信息化领域业务，陆续推出自主研发的“尚盈车联”-汽车后市场服务管理云平台、“好享停”-智慧静态交通管理云平台、“爱期颐”-智慧医养管理云平台等，报告期内均已试运行，同时中标项目“武盈农集”-智慧水务综合管理云平台、“尚盈优教”-智慧教育管理云平台将作为 2018 年开发的重点。营销模式：公司提供各类智慧管理云平台的研究开发服务，通过成立多个子公司实现业务的一对一运营，实行自营或者合作共享模式，2018 年，希望新的业务将成为公司业绩增长亮点。商务模式：报告期内，公司加强内控建设，贯彻既定的规范流程操作，为更好地开拓市场提供一个有序的、优质的、生态的环境。一方面在采购端应用公司自行开发比价软件，做好供应商评估，选择性价比较高的供应商合作，打造优质的供应链系统。公司利用自身的优势专项开发了招投标软件，提高招投标水平，高效完成全年大量的招投标工作。盈利模式：完善公司各类核心产品，提升公司产品的品牌形象，丰富公司各类产品的应用场景，加强公司内部凝聚力，形成良好的企业内部文化，利用核心优势产品吸引平台合作伙伴，聚集提高平台用12 户数量实现持续稳定的收益。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，在公司董事会的领导下，全体员工不懈努力，企业积极寻找创新发展的机遇，积极开拓市场，寻找新的商业突破口，加大内控管理，加强研发投入，基本完成了年初的经营计划。报告期内实现营业收入 56,727,307.47 元，相比上年同期 50,215,797.82 元，增长了 12.97%；实现净利润 7,121,238.29 元，相比上年同期 2,893,661.49 元，增长了 146.10%；经营活动产生的现金流量净额-4,557,069.26元，相比上年同期减少42.45%；资产总额95,353,075.10元，比上年同期增长22.79%。对比企业上期制定的企业经营业绩目标，本期内：文化建设和资质建设：公司已经设计了新的 LOGO，并申请了注册商标，新 LOGO 更加简洁，更赋有文化艺术气息，便于宣传使用，为每位员工定制了工作服，制作了彩页宣传册，建立了“中盈高科”、“中盈人”公众号，公司对外宣传更具统一性和规范性；计算机信息系统集成二级资质申请方面，公司加大对员工的培训升级，同时在招聘方面也注重引进具有相关职称的人员，目前人员方面已初步具备资质升级，待其它条件满足后，公司将开始申请二级资质，到目前为止，公司已取得了测绘资质证书（乙级）和 ITSS 信息技术服务运行维护资质。市场拓展：公司紧紧抓住政府发展建设智慧城市的机遇，持续引进开发人才，积极发挥系统集成、大数据平台优势，集聚技术力量，开发了“尚盈车联”-汽车后市场服务管理云平台、“好享停”-智慧停车管理云平台、“爱期颐”-智慧医养管理云平台及政府网站集群等，这些项目得到了政府的重视和有关单位的青睐，赢得了客户委托开发产品的订单，为公司增加了营业收入。公司通过改变绩效考核的方13 法，提升了技术部门的积极性，运维部在稳固好老客户的同时，不断开发了新客户。产品与技术创新：报告期内公司实施了第一次股票发行，主要用于“尚盈车联汽车后市场电商平台”建设，目前该平台正在试运行。2017 年 11 月，公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订了企业进驻投资协议，公司拟在常州市武进绿色建筑产业集聚示范区内投资建设绿色智慧建筑产业基地。夕阳红平台目前已建成“爱期颐”-智慧医养管理云平台，该平台已与常州市武进区老年活动中心合作，上线运行。人才资源计划：2017 年公司引进了多位软件开发经验丰富的人员，其中引进硕士 2 人，逐步组建成一支高技术人才队伍。股权激励暂未实施。进一步完善了培训制度，采取内训、委外培训、技术交流和学习多渠道提升员工综合技能和专业技能，送外培训共计 30 人次，本公司内部培训 20 多场。(二二)行业情况行业情况 2017 年 1 月工信部根据“十三五”规划的指导意见，编制了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），大力支持发展面向智能新型终端，智能装备等的软件平台，以及面向各行业应用的集成应用平台，积极培育新业态包括：云计算应用和服务、大数据发展和应用、移动互联网、物联网等领域软件创新应用。2017 年智慧城市作为十三五期间新型城镇化发展的重点方向，随着物联网、新一代移动宽带网络、下一代互联网、云计算等新一轮信息技术迅速发展和深入应用，城市信息化发展向更高阶段的智慧化发展已成为必然趋势。在此背景下，世界主要发达国家的核心城市纷纷启动智慧城市战略。我国政府高度重视对智慧城市建设及发展的指导。2014 年 3 月国务院印发国家新型城镇化规划（2014-2020 年），2014 年 7 月发改委印发关于促进智慧城市健康发展的指导意见，都为智慧城市的建设指明了方向。民政部、发展改革委等六部门关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知（民函 2014325 号）中提出重点推进互联网、物联网等信息技术在养老服务和社区服务领域的广泛应用，以养老服务为切入点，优先支持居家和社区养老服务项目，创新养老服务和社区服务信息共享应用的管理机制和政策环境。建立养老机构示范服务信息网络，深化社区服务信息化建设应用。教育部、财政部、国家发展改革委工业和信息化部、中国人民银行关于印发构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案的通知中重点提出加快建设教育资源公共服务平台及教育管理公共服务平台。关于加强城市停车设施建设的指导意见（发改基础20151788 号）提出推动停车智能化信息化，促进智能停车诱导系统、自动识别车牌系统等高新技术的开发与应用；加强不同停车管理信息系统的互14 联互通、信息共享，促进停车与互联网融合发展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率，减少因寻找停车泊位诱发的交通需求。根据常州市常州市国家智慧城市试点申报书的不完全统计，无线、宽带和有线电视共投资 104亿元，在公共数据库建设方面投资 1.2 亿元，在公共平台建设方面投资 5 亿元，在信息安全体系建设方面投资 3 亿元，在智慧交通方面投资 1.5 亿元，在智慧社区方面投资 7.62 亿元，在市民卡发放方面投资 2 亿元，在宜居建设方面投资 2 亿元，在产业规划方面投资 30 亿元，新型产业预计整体投资在 4300亿元。根据常州市“十三五”信息化总体规划、常州市电子政务“十三五”发展规划等专项规划的要求，到 2020 年，“一中心四体系”全面建成，“一个中心”是指建立一个集约的信息枢纽中心，提升基础网络覆盖，集约建设云计算中心信息管理资源中心，“四个体系”是指建设创新的政务服务体系、联动的城市管理体系、便捷的民生服务体系、融合的产业发展体系，形成信息化和城市经济社会各方面深度融合的城市发展态势。在国家及地方政府政策的推动和支持下，公司目前正在开发的智慧医养综合管理云平台、智慧静态交通管理云平台、智慧教育管理云平台、互联网+智慧污水管理云平台、应急指挥、综合执法管理云平台等项目，符合时代发展的大趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,155,501.25 7.50%1,701,605.46 2.19%320.51%应收账款 67,930,376.70 71.24%61,059,797.17 78.63%11.25%预付款项 2,422,680.33 2.54%162,818.00 0.21%1,387.97%存货 2,416,122.59 2.54%309,117.12 0.40%681.62%固定资产 9,931,428.81 10.42%10,527,365.99 13.56%-5.66%无形资产 1,769,898.14 1.86%491,632.51 0.63%260.00%长期待摊费用 21,996.96 0.02%-递延所得税资产 623,199.10 0.65%412,823.84 0.53%50.96%短期借款 10,000,000.00 10.49%-应付账款 28,046,104.77 29.41%28,031,643.59 36.10%0.05%资产总计 95,353,075.10-77,657,521.68-22.79%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本报告期内7,155,501.25元比上年同期1,701,605.46元增加了5,453,895.79元，变动比例320.51%。主要原因：向无锡银行贷款了1000万元，补充了流动资金。2.预付账款：本报告期内2,422,680.33元比上年同期162,818.00元增加了22,59,862.33元，变动比例1387.97%。主要原因：根据销售订单，订购了一批物联网模块预付的货款。3.存货：本报告期内2,416,122.59元比上年同期309,117.12元增加了2,107,005.47元，变动比例为681.62%。主要原因：（1）为销售订单储备采购了物联网模块；（2）未完工项目成本。4.无形资产：本报告期内1,769,898.14元比上年同期491,632.51元增加了1,278,265.63元，变动比例为260.00%。主要原因：子公司购买了一套智行云平台迁移监控管理系统。其余为摊销无形资产。5.长期待摊费用：本报告期内21,996.96元比上年同期增加了21,996.96元。主要原因：公司研发的平台链接在阿里云云平台上的3年服务费。6.递延所得税资产：本报告期内623,199.10元比上年同期412,823.84元增加了210,375.16元，变动比例为50.96%。主要原因：坏账准备金增加。7.短期借款：本报告期内10,000,000.00元比上年同期增加了10,000,000.00元。主要原因：用房产质押向无锡银行贷款了1000万元，补充（1）智能化项目回款率比较低,资金不足问题（2）研发费用大量投入，研发人员从年初的20人上升到41人。资产的质量：公司报告期末资产主要有应收账款、固定资产组成，分别占资产比例的71.24%和10.42%，合计达到81.66%。公司应收账款主要是工程项目，存在收款时间比较长的特点，收款对象主要是政府、学校、公安、银行等信誉良好单位，不能收回的风险很小，而且已计提坏账准备。固定资产主要是办公楼，因此，公司资产属于良好状态。负债的影响：公司报告期未负债主要有应付账款、短期借款组成，分别占负债（44,236,583.39元）比例的63.40%和22.61%，合计达到86.01%，占资产比例的39.90%，公司流动比率1.88，速动比率1.82，具有良好的偿债能力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入16 比重比重 的的比重比重 营业收入 56,727,307.47-50,215,797.82-12.97%营业成本 38,052,877.35 67.08%35,709,868.49 71.11%6.56%毛利率%32.92%-28.89%-管理费用 9,871,235.04 17.40%9,809,988.22 19.54%0.62%销售费用 1,068,146.43 1.88%683,581.04 1.36%56.26%财务费用 13,269.49 0.02%-36,696.53-0.07%136.16%营业利润 6,530,042.94 11.51%2,244,839.26 4.47%190.89%营业外收入 1,580,755.89 2.79%1,148,691.53 2.29%37.61%营业外支出 57,487.78 0.1%123,008.49 0.24%-53.27%净利润 7,121,238.29 12.55%2,893,661.49 5.76%146.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用：本报告期内1,068,146.43元比上年同期683,581.04元增加了384,565.39元，变动比例为56.26%。主要原因：新开发的业务逐步落地，为打开市场，增加了营销推广人员，增加薪酬363,054.44元。2.财务费用：本报告期内13,269.49元比上年同期-36,696.53元增加了49,966.02元，变动比例为136.16%。主要原因：增加了银行贷款利息支出43,261.64元，银票贴现支出3,825.00元。3.营业利润：报告期内营业利润6,530,042.94元，较上年同期增加4,285,203.68元，变动比例为190.89%。主营原因：营业收入56,727,307.47元，比上年同期增加6,511,509.65元，变动比例为12.97%，其中主要是技术开发力量逐步强大，提高了客户认可度，增加了技术服务业务。而营业成本38,052,877.35元比上年同期增加了2,343,008.86元，增长了6.56%，是因为营业收入增长，营业成本也相应增长。4.营业外收入：本报告期内1,580,755.89元比上年同期1,148,691.53元增加了432,064.36元，变动比例为37.61%。主要原因：新三板挂牌的政府补贴1,475,000.00元，高新奖励100,000.00元，科技奖3,000.00元。6.营业外支出：本报告期内57,487.78元比上年同期123,008.49元减少了65,520.71元，变动比例为-53.27%。主要原因：没有了纳税滞纳金。综合以上所述，报告期内净利润较同期增加 4,227,576.80 元，增长 146.10%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,693,119.43 50,215,797.82 12.90%其他业务收入 34,188.04 0-17 主营业务成本 38,048,415.53 35,709,868.49 6.55%其他业务成本 4,461.82 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能系统集成管理平台 38,251,850.89 67.43%43,938,093.30 87.50%商品销售收入 5,892,261.45 10.39%5,750,138.48 11.45%技术服务收入 11,944,101.42 21.05%476,622.65 0.95%设计收入 604,905.67 1.07%50,943.39 0.10%汽车租赁收入 34,188.04 0.06%0 合计 56,727,307.47 100%50,215,797.82 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入无发生重大变化：（1）报告期内智能系统集成管理平台收入38,251,850.89元比上年同期减少了5,686,242.41元；占比67.43%,比上年同期下降了20.07%，主要原因：相关收入的确定准则是以项目竣工验收为条件，本报告期内存在未竣工验收项目。（2）报告期内技术服务收入11,944,101.42元比上年同期增加了11,467,478.77元；占比21.05%，比上年同期上升了21.07%，主要原因：技术开发收入增加：公司紧紧抓住政府发展建设智慧城市的机遇，近几年，公司持续大力引进开发人才，积极发挥系统集成、大数据平台优势，集聚了技术力量，开发了“尚盈车联”-汽车后市场服务管理云平台、“好享停”-智慧停车管理云平台、“爱期颐”-智慧医养管理云平台及政府网站集群等，得到了政府的重视和有关单位的青睐。赢得了客户委托开发产品的订单，产权清晰，增加了受托开发收入。技术运维收入增加，主要是公司绩效考核转变，提升了技术部门的积极性，在稳固好老客户的同时，开发了新客户。（3）报告期内设计收入 604,905.67 元比上年同期增加了 553,962.28 元，占比 1.07%比上年同期上升了0.97%。主要原因：在满足公司深化设计业务外，接受挑战，鼓励员工开拓市场，在浙江、金坛、无锡等地也开发了新的业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州天正工业发展股份有限公司 7,861,788.68 13.86%否 2 常州市武进区电子政务中心 5,749,623.96 10.14%否 18 3 无锡庆源激光科技有限公司 5,001,972.28 8.82%否 4 南京智行信息科技有限公司 4,487,179.49 7.91%否 5 丹阳飓风物流股份有限公司 3,962,264.17 6.98%否 合计合计 27,062,828.58 47.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州杰润智能科技有限公司 8,723,998.29 27.00%否 2 常州天枢信息科技有限公司 3,912,820.51 12.11%否 3 南京卓普信息科技有限公司 3,202,282.91 9.91%否 4 常州市联通网络系统工程有限公司 1,964,775.03 6.08%否 5 江苏同步信息技术有限公司 1,437,980.77 4.45%否 合计合计 19,241,857.51 59.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,557,069.26-3,198,977.17-42.45%投资活动产生的现金流量净额-748,639.19-1,957,391.87 61.75%筹资活动产生的现金流量净额 10,758,080.33 3,280,293.08 227.96%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本报告期内-4,557,069.26 元比上年同期-3,198,977.17 元减少了1,358,092.09 元，变动比例为-42.45%。主要原因：为职工支付的薪酬增加（1）引进开发人才（2）增加营销推广人员。2.投资活动产生的现金流量净额：本报告期内-748,639.19 元比上年同期-1,957,391.87 元增加了1,208,752.68 元，变动比例为 61.75%。