837112_2017_大洋生物_2017年年度报告_2019-06-20.pdf

1 2017 大洋生物 NEEQ:837112 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（Zhejiang Dayang Biology Technology Co.,Ltd.）年度报告 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单，大洋生物名列其中。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 6 月，公司完成挂牌后第二次定向增 发，发 行 6,500,000 股,募 集 资 金81,250,000 元。此次增发用于偿还银行借款，支持公司进一步发展。经浙江省科技厅、浙江省财政厅和浙江省税务机关重新复审，于 2017 年 11 月 13 日延续授予企业“高新技术企业”证书。经浙江省经信委、浙江省财政厅、浙江省税务机关等审定，公司成为“省级企业技术中心”。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3838 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4444 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5050 第九节第九节 行业信息行业信息 .5757 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5858 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7272 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/浙江大洋生物科技集团/股份公司/本公司/大洋生物 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 恒洋化工 指 建德市恒洋化工有限公司 大化生物 指 浙江大化生物科技股份有限公司 泰洋化工 指 上海泰洋化工有限公司 凯胜生物 指 浙江凯胜生物药业有限公司 舜跃生物 指 浙江舜跃生物科技有限公司 丛晟食品 指 浙江丛晟食品科技股份有限公司 福建舜跃 指 福建舜跃科技股份有限公司 主办券商/财通证券 指 财通证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程 报告期内、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司2017年年度报告 瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)GMP 指 药品生产质量管理规范(Good Manufacture Practice,GMP)的英文缩写,是对企业生产过程的合理性、生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求 FDA 指 FDA是 食 品 和 药 物 管 理 局(Food and Drug Administration)的简称。被公认为是世界上最大的食品与药物管理机构之一 ISO22000 指 是一个国际标准,定义了食品安全管理体系的要求,适用于从“农场到餐桌”这个食品链中的所有组织 离子交换法 指 利用离子交换剂中的可交换基团与溶液中各种离子间的离子交换能力的不同来进行分离的一种方法。IPO 指 首次公开募股(Initial Public Offerings,简称IPO)是指一家企业或公司(股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式)。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈阳贵、主管会计工作负责人陈旭君及会计机构负责人（会计主管人员）金丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期波动风险 公司是以循环经济和资源综合利用为经营模式的基础化学原料制造企业,所处行业系国家经济支柱型产业,该行业与宏观经济形式联系紧密,存在一定的周期性,表现在企业运行上,通常是绩效变动,如销售额、毛利率、以及利润的变动。行业的周期性变化可能影响公司产能利用率及利润水平。公司主产品碳酸(氢)钾,在当前供给侧改革、加快处置“散乱污”企业的环保整治高压态势下,一些前期环保欠账企业处于停产或半停产状态,表现出产品供给减少,价格上升。公司历来重视循环经济,清洁生产,当前的形势对公司的经营业绩产生了积极影响。市场竞争风险 我国基础化学原料制造行业市场起步较早,生产工艺、技术相对成熟,加之国内基础化学原料制造企业产能快速扩张,导致市场竞争日趋激烈,公司面临一定的市场竞争风险。公司如果不能有效应对日益激烈的市场竞争,将会影响公司产品的销量和价格,从而对公司的业绩产生影响。安全生产与环境保护风险 公司部分产成品或半成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 6 质,同时产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对生产操作要求较高。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制,整个生产过程完全处于受控状态,但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。公司在生产和经营中存在着“三废”排放与环保治理问题,可能存在意外、疏忽或其他人为破坏而使公司污染物排放达不到国家标准的环保风险。同时随着国家和社会对环保要求的日益提高,如国家拟采取更严格的环保标准,公司对环境保护设施投入将进一步加大,运营成本上升将会影响公司的经营业绩。核心技术人员流失的风险 掌握核心技术和拥有稳定、高素质的技术团队是行业内企业生存和发展的根本,也是保持技术领先优势的重要保障。如果公司无法引进合适的人才,或现有的核心人才流失,将给公司未来的经营和发展带来不利影响。税收政策变动的风险 公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合颁发的 高新技术企业 证书(证书号:GR201733002207),根据政策规定本公司企业所得税享受15%的优惠税率至 2020年11月13日期满,之后如果公司达不到高新技术企业标准要求,或国家有关政策发生变动,公司享受的高新技术企业优惠政策存在着不确定性。公司子公司恒洋化工,按照财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知(财税201652 号)规定,可在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除,并限额即征即退增值税或减征营业税。一旦上述税收优惠政策发生不利变动,将会对公司的税后利润产生影响。汇率波动和远期结汇风险 报告期内,公司主营业务中外贸销售收入占比 25.91%25.91%,出口业务产生了一定数量的外汇收入。2017 年,人民币兑美元中间价由1月3日的6.9498上涨至12月29日6.5342,累计上涨5.98%。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 7 由此,公司全年汇兑损失额为 198.09 万元,如国家汇率政策没有发生大的变化,或人民币对美元的汇率升值继续单边走势,对公司的业绩会产生影响。业务扩张风险 由于业务发展需要,报告期内公司在福建省邵武市新设了一家控股子公司。预计未来会在固定资产及土地方面投入较大资金量,如果资金运营不善或者项目投产后市场情况出现不利变化,可能会对公司业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司原与格林生物科技股份有限公司、浙江天石纳米科技有限公司签署相互担保协议，对外担保总额 3,810 万元已由被担保方全部清偿，并解除互保协议，对外担保风险已经消除。报告期内，公司发行股票 650 万股，募集资金 8,125.00 万元，募集资金净额全部用于偿还银行贷款，公司持续地盈利，短期偿债风险消除。由于业务发展需要，报告期内公司在福建省邵武市新设了一家控股子公司，新增了业务扩张风险。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangDayang Biology Technology Co.,Ltd.证券简称 大洋生物 证券代码 837112 法定代表人 陈阳贵 办公地址 建德市大洋镇朝阳路 22 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐旭平 是否通过董秘资格考试 是 电话 0571-64156868 传真 0571-64156845 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 建德市大洋镇朝阳路 22 号,邮编 311616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1976 年 1 月 1 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-无机盐制造(C2613)主要产品与服务项目 碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、氟化系列产品及其联产品的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈阳贵 实际控制人 陈阳贵 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100143956405Y 否 注册地址 建德市大洋镇朝阳路 22 号 否 注册资本 41,500,000.00 否 公司于 2017 年 5 月 7 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了关于的议案，发行人民币普通股共计 6,500,000 股。本次发行后公司股本由 35,000,000.00 元变更为 41,500,000.00 元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字201733090012 号验资报告。报告期内，公司已完成中国登记结算有限责任公司股份登记的相关手续，公司注册资本及股本变更为 41,500,000.00 元（股）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 倪元飞、洪烨 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价交易。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 554,719,478.44 441,234,459.88 25.72%毛利率%24.99%23.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,256,355.30 28,815,471.02 74.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,676,616.09 25,113,903.59 97.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.09%13.75%13.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.89%11.98%11.98%-基本每股收益 1.30 0.86 51.16%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 513,078,856.23 466,715,972.56 9.93%负债总计 175,365,026.33 237,367,010.69-26.12%归属于挂牌公司股东的净资产 337,713,829.90 229,238,177.20 47.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.14 6.55 24.25%资产负债率%（母公司）35.08%52.53%-资产负债率%（合并）34.18%50.86%-流动比率 1.37 0.85-利息保障倍数 13.53 4.95-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 48,638,315.67 84,631,585.16-42.53%应收账款周转率 8.51 6.74-存货周转率 8.19 5.98-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.93%1.71%-浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 11 营业收入增长率%25.72%-1.53%-净利润增长率%74.16%21.93%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,500,000 35,000,000 18.57%18.57%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,970,700.39 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,282,309.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 184,467.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,216.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 699,293.42 所得税影响数 119,554.21 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 579,739.21 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付账款 47,422,974.85 47,622,533.32 应交税费 3,135,309.37 3,219,073.03 其他应付款 3,184,158.54 3,564,600.96 盈余公积 14,355,855.20 14,347,478.83 未分配利润 106,426,830.08 105,771,441.90 归属于母公司股东权益 229,901,941.75 229,238,177.20 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 12 营业收入 476,700,227.24 441,234,459.88 营业成本 370,629,132.50 335,924,052.46 销售费用 18,077,984.61 17,404,570.74 管理费用 57,439,141.90 58,015,633.00 基本每股收益 0.88 0.86 稀释每股收益 0.88 0.86 销售商品、提供劳务收到的现金 318,049,834.29 318,626,325.39 支付给职工以及为职工支付的现金 50,898,057.24 52,334,548.34 支付其他与经营活动有关的现金 45,578,520.44 44,718,520.44 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是一家集无机化工、精细化工、生物发酵系列产品的研发、生产、销售和技术服务为一体的供应商。公司目前拥有专利技术 26 项。公司建立了稳定的核心研发团队，掌握关键业务技术并拥有相关经营资质等相关业务资源，为国内外客户提供化工基础原料、食品添加剂、兽药和医药中间体等多种产品。1.研发模式研发模式 公司坚持以市场为导向，以项目为落脚点，以自主研发为主，合作研发为辅，着力创新发展。2017年，公司研发团队共有 59 名技术人员，累计研发投入 1,963.13 万元。公司通过强化对新产品新项目的开发，以及对现有产品工艺优化、节能减排和三废减量化等众多方面的投入，取得了丰硕成果。报告期内，公司授权发明专利 2 项、新增申请专利 2 项。公司的技术中心经浙江省经信委、财政厅等机关认定为“省级企业技术中心”。截止报告期末，公司建有两个省级技术研究院。2.采购模式采购模式 公司根据生产使用、库存情况，每月例行召开采购、信息部门参加的原料评审会，多渠道、多纬度收集原料市场信息，把握市场动态。对公司的主要原料推行合格供应商制度，建立价格评价体系。通过招标采购、询比价采购、竞争性谈判等方式采购生产原辅材料，提高原料采购价格透明度，提升了原料采购性价比，努力做到低贮高用，为满足生产需要和成本控制提供了保障。3.销售模式销售模式 公司通过直销方式开拓业务，获得客户的购销合同，收入来源主要为无机化工（包括碳酸钾、碳酸氢钾、氯化铵）、精细化工（氟化产品系列中间体、半缩醛、兽药原料药、生物医药等）两大板块产品的生产和销售。具体分外销业务与内销业务两部分：外销业务主要采取“以销定产”的产销模式，向国际品牌商销售或批发商销售。国际品牌商或批发商在与公司就产品规格、数量等要求进行沟通后，直接下达订单，公司根据订单组织生产，所生产的产品向海外客户定向出口。货款结算方面，品牌商或批发商直接与公司进行货款结算。内销业务主要通过直销方式，来获得客户订单。通过与市场互动，解决目标客户的经营效率，提高客户黏性。公司四十多年的经营历史已经培养了客户对公司品牌高度认同感，客户群体的稳定性、所处领域的广泛性保障了公司在产品市场销售的平稳增长和在同行中的领先地位。收入来源是公司相关产品销售。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 14 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.技术创新优势技术创新优势 公司高度重视技术研发和产品创新，践行绿色发展理念，建有两个省级研究院，构建了一支稳定高效的研发团队，在技术研发方面有丰富的积累，是国家碳酸（氢）钾行业标准的制定和编写主要起草单位。公司研发的具有自主知识产权的“离子交换法低温自碳化生产碳酸钾”的先进工艺被列入国家级火炬计划项目。公司独创的核心工艺技术“低浓度氯化铵废水回收闭路循环技术”，兼具节能、高效、环保为一体，成本优势明显。使产品的技术、质量及生产成本上均处于国内领先水平。公司先后完成“抗球虫病药盐酸氨丙啉清洁生产”等多项国家及省市火炬计划、重点新产品、高新技术产业化示范工程以及科技计划等项目。公司是国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业。报告期内，公司授权发明专利 2 项、新增申请专利 2 项。公司的技术中心经浙江省经信委、财政厅等机关认定为“省级企业技术中心”。报告期内，公司顺利通过了国家级高新技术企业复审。2.多样化市场优势多样化市场优势 公司主营无机化工和精细化工两大类，生物制品成为重点发展的方向。主产品碳酸钾应用于食品和医药、化肥和农药、石油和天然气、建材（特种水泥）、电子和玻璃、橡胶和钢铁冶炼等生产，是化工、医药、轻工和食品等行业的基本原料之一。在市场客户方面，遍及国内外，与扬农集团、长青农化、新和成、康师傅等一大批上市公司合作，并通过现有用户群体散发式开发潜在客户。除碳酸（氢）钾外，公司还拥有国内最大的兽药原料药盐酸氨丙啉产能。公司业务所涉领域的宽泛性、市场多样化，有效地分散了市场价格风险、客户潜在风险以及运输、地域等非市场风险。3.核心产品品牌优势核心产品品牌优势 公司核心产品碳酸钾、碳酸氢钾已有四十多年的发展历史，四十多年来一直专注其产品质量、工艺创新，已经发展成为细分行业的龙头，公司“大化”牌碳酸钾系“浙江省名牌”，报告期内，“大化牌”被浙江省工商局延续授予“浙江省著名商标”荣誉。公司的盐酸氨丙啉产品国内目前唯一的生产经营企业，其中盐酸氨丙啉、碳酸氢钾、2-氯-6-氟苯甲醛产品质量、产量世界领先。公司产品销售全球几十个国家和地区，客户对公司品牌有着较强的认同感，建立了稳定的客户群体和良好的企业形象。公司系 AAA级“守合同重信用”称号。4.稳健的管理团队和研发团队优势稳健的管理团队和研发团队优势 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 15 公司拥有稳定的经营管理团队和研发团队，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，为公司良好运营提供了有力支持。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司坚持“以市场为导向，积极践行创新发展，坚持以品牌质量取胜，大力推进目标成本管理，强化安全、环保和各项基础管理，提升可持续发展能力”的指导思想，不断推进工艺持续优化，严格成本控制和精益管理升级的落实，持续加强专业技术队伍和销售队伍建设，产品质量和市场影响不断提高，有效的推动了公司业绩的提升，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 55,471.95 万元，同比增长 25.72%，实现净利润 5025.16 万元，同比增长 74.16%。报告期内，公司业务、产品均未发生变化。具体分析如下：1、业务经营情况业务经营情况（1）公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 51,307.89 万元，较期初 46,671.60 万元，增加 4,636.29 万元，增幅 9.93%，主要因固定资产投入增加 3,558.32 万元，存货较上年增加 1,341.49 万元。年末负债总计 17,536.50 万元，较期初 23,736.70 万元，减少 6,200.20 万元，减幅 26.12%。主要原因是本期吸收定增投资款 8,125.00 万元，全部用于清偿公司银行借款。报告期末，公司所有者权益为 33,771.38 万元，较期初 22,934.90 万元，增加 10,836.48 万元，增幅47.25%，主要原因是本期公司实现盈利使未分配利润增加 2,432.25 万元；完成股票定向发行使股本增加650.00 万元，股票溢价发行使资本公积增加 7,384.43 万元。（2）公司经营成果 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 16 报告期内，公司营业收入 55,471.95 万元，较上期 44,123.45 万元，增加 11,348.50 万元，增长 25.72%；营业成本 41,608.67 万元，较上期 33,592.41 万元，增加 8,016.27 万元，增幅 23.86%，主要原因是公司加大了主要产品高端市场开发力度，量价齐升，使本期销售收入较上年同期有所增长；产品产量的增加摊薄了固定费用，降低了单位产品生产成本，使得营业收入增幅大于营业成本，毛利率较上期增加 1.12 个百分点。因营业收入及毛利的增加，公司实现净利润 5,025.16 万元，较上期 2,885.43 万元，增加 2,139.73 万元，增长 74.16%。（3）现金流量情况 报告期内，公司经营活动现金净流量为 4,863.83 万元，上年同期为 8463.16 万元，主要变动原因：（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 1,582.02 万元；（2）支付给员工的薪酬增加了 828.11万元；（3）销售额及利润的增加使得同期税费增加 631.55 万元。2、多措并举促进公司发展多措并举促进公司发展 根据战略发展需要，2017 年 1 月 18 日经第三届董事会第十一次会议通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告（2017-005），公司与其他法人单位共同出资设立参股子公司浙江圣持新材料有限公司，认缴出资额为人民币 1,000 万元，首期实缴出资额为人民币 200 万元。其中公司以货币出资 70 万元人民币，占注册资本的 35%。主要从事锂电池、锂电池电解液及其二氟草酸硼酸锂助剂的研发。2017 年 11 月 24 日第三届董事会第十八次会议通过 浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告（2017-083），公司与控股子公司浙江大化生物科技股份有限公司共同在福建邵武市设立控股子公司：福建舜跃科技股份有限公司，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中公司认缴出资 1,800.00 万元，占注册资本的 90.00%；浙江大化生物科技股份有限公司认缴 200.00 万元，占注册资本的 10%。主要是利用当地资源，从事有机化学原料制造、其他基础化学原料制造等。根据公司 对外投资管理制度 相关规定，单项投资额占公司最近一期经审计净资产的 10以上（含10%）至 50%以下，且绝对金额超过 1000 万元至 5000 万元以下，由董事会决定。公司于 2017 年 4 月 27 日向中国证监会浙江监管局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，并按照 IPO 的要求规范运行。至报告期末，公司处于中期辅导阶段。2017 年 5 月 7 日，为增强公司资本实力，提高公司整体经营能力，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，经公司第二次临时股东大会审议通过，决定以 12.50 元/股的价格，定向增发股份 650.00 万股，取得融资 8,125.00 万元，本次融资所得金额全部用于归还银行贷款，减少了公司财务对银行融资的依赖。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 17 公司年末贷款余额由上年同期的 1.47 亿元下降到 0.75 亿元。3、技术创新取得新成就技术创新取得新成就 公司系“国家知识产权优势企业”、浙江省“专利示范企业”。报告期内，公司科技人员以市场需求为导向、以问题为导向，以质量效益为中心，加强科研与生产的有机结合。全年研发投入 1,963.13 万元。进一步改进盐酸氨丙啉生产工艺，单位产品原料消耗和能耗在上年基础上，均有不同幅度的下降，同时解决了半缩醛、氨丙啉在生产过程中出现的影响产品质量问题，有效地提高产品得率，缩短生产周期，并且使生产过程质量更平稳，更安全，达到节能、安全、高效的目标，而且可以在短时间内缓解产能压力。完成了氟化产品副产物氟氢化钠和低浓度氢氟酸资源化利用实验方案，生产方案正在设计中，该技术的实施，可以有效解决氟化产品副产物的出路同时还可以为公司增加可观的经济收入。为公司循环经济、资源综合利用作出了成绩。报告期内，公司研发中心完成科研项目 20 项，新获得了两项（含有导热油的报废碳酸钾精制提纯回收方法、不团聚的碳酸钾超微粉的制备方法）发明专利；新申请两项（利用氟氢化钠废渣生产高纯度氟化铵的方法、盐酸氨丙啉粗品母液中的细晶和跑料回收方法）实用新型专利。在国家权期刊发表论文3 篇。报告期内，公司的研发中心被浙江省经信委、省财政厅等单位授予“浙江省企业技术中心”称号。公司研发管理在组织机构、运行机制、经费投入、人才培养引进、产学研合作等方面迈入了一个新的发展阶段。报告期内，公司顺利通过了国家高新技术企业的复审。4、技术改造带动降本增效技术改造带动降本增效 设备管理人员围绕“求新求变求突破”的工作主基调，落实技术进步、装备提升和管理创新三大核心任务，深入推进公司现场管理综合整治提升。完成了总投资近 1300.00 万元的锅炉烟气深度清洁化治理的技术改造项目，项目投入运行状况良好，锅炉烟气排放物达到设计要求：二氧化硫、氮氧化物、烟尘等各项指标达到或优于特别排放限值，达到燃烧天燃气锅炉的排放指标，属国际先进水平。由于燃煤具有先天的经济比较优势，进而会转化为公司产品成本优势。报告期内，公司抓住主要产品供不应求的大好时机，通过调整工艺路线、配套投入硬件设施等优化组合，使离子交换、碳酸氢钾蒸发、氯化铵蒸发的产能获得较大提升，同时，原料消耗和能耗却有了不同程度的下降，既缓解市场销售紧张压力，又为公司增加营收、增厚利润作出了贡献。5、拓展营销促进量价齐升拓展营销促进量价齐升 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 18 公司明确了以精细化工品和生物制品为公司转型发展突破口、以基础化工品品位高端化为升级落脚点的战略定位，整合现有各销售业务主体资源，发挥协同效应，以服务客户为宗旨，大力开拓基础化工品的高端化应用，为公司客户个性化、系统化提供解决方案。市场拓展效果显著，倒逼产能提升，使主产品碳酸钾、碳酸氢钾和氟化产品市场销售量与上年同期相比各增涨了 26.27%26.27%、39.93%39.93%和 37.02%，在营业收入较上年同期有了较大增长的情况下，应收账款较期初减少了 978.21 万元。盐酸氨丙啉产品由于主动放弃了部分政治和经济不稳定地区的市场，销售量与上年持平。外贸工作在做好公司自制产品销售同时，为方便国外客户在国内的采购，开展一体化服务，既满足客户的需求，又为公司增加了营收。报告期内，公司被浙江省工商局授予为 AAA 级“守合同重信用”单位。“大化牌”商标被延续确认为浙江省著名商标。6、生产管理步入新台阶生产管理步入新台阶 生产管理紧紧围绕公司成本目标，认真实施技术革新方案，继续在能源消耗、原料消耗的重点环节开展降本增效工作，与上年度相比，做到产能提升，物耗下降，各项费用减少。公司的各产品出厂合格率提高，客户的投诉率下降。公司结合已经具备的 GMP、FDA 和 ISO22000 体系，规范现场作业流程。报告期内，公司开展了以提高岗位技能、制度宣贯等为内容的内部培训 2600 多人次，有计划地组织职工参加外部专业培训，持续提高员工的整体素质。全年支出培训费用近 40.00 万元，为公司可持续发展作出了积极努力。7、扎实推进安全环保工作扎实推进安全环保工作 安全工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全生产责任制为形式，加强安全教育培训，提高员工的安全意识和素质。建立了管理人员夜间和节假日值班制度，强化现场监督检查，深化隐患排查整治。报告期内，公司继续保持了未发生重大安全生产责任事故的良好记录。报告期内，公司着重用技术手段实施循环经济，在原料减量化、副产品资源化，以及溶剂循环利用率等方面又取得了新进步。进一步完善环境保护管理体系，建立健全公司环保管理制度、环保检测管理规程、废水处理操作规程、污水站岗位责任制、锅炉烟气除尘脱硫工程操作规程等多项环保制度。明确各部门岗位的环保职责，从源头控制、过程控制、末端治理将环保工作落实到实处。报告期内，公司在各主要产品产量、煤炭消耗量均有所增加的情况下，污染物排放量与上年相比都有不同程度下降，其中：氮氧化物总量减少 16.06 吨；二氧化硫总量减少 5.81 吨；烟尘总量减少 2.12 吨。报告期内，顺利通过了省禁化武的核查。8、持续完善内控治理体系持续完善内控治理体系 报告期内，按照企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，结合公司管理创新，坚持“统筹浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 19 规划、整体设计”的原则，由公司高管及总经理助理牵头，以部门为主体，对原有制度进行全面梳理，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，围绕公司采购、生产、销售、投资、基建、研发、财务管理、人力资源管理、质量管理等关键业务流程控制进行完善，以保证公司财产安全与完整、减少投资风险、提高经营效益、规范公司管理。(二二)行业情况行业情况 根据全国股转公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为无机盐制造业（分类代码C2613）。公司主导产品碳酸（氢）钾是属于基础性化工行业，被广泛应用于工业、农业、医药、食品添加剂等领域。该产品随着科技不断进步，其使用领域在不断拓宽，使用总量也不断增加。截至 2016 年12 月 31 日，国内碳酸钾、碳酸氢钾主要生产企业的产量分布情况如下图所示：主要生产企业的碳酸钾产量分布情况 主要生产企业的碳酸氢钾产量分布情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 20 数据来源：NPCPI、CISIA、IHS、GMT 等 1.行业细分 碳酸钾行业可以细为分轻质和重质两类，重质碳酸钾主要利用氢氧化钾碳化生产工艺，其产品主要应用于玻璃、陶瓷、助剂等行业的生产；轻质碳酸钾主要通过离子交换法进行生产，其产品具有堆密度低、比表面积大、结晶颗粒多孔结构及无游离碱度等特点，使产品在应用过程中吸附性强，溶解反应速度快，对最终产品收率和质量有显著提高等优点，而被医药、农药、食品级及其他高端领域选择应用，产品的适用范围明显比重质广。由于轻质碳酸钾属于基础产品高端化应用，其价格也明显高于重质碳酸钾。2.同行情况 2010 年之前离子交换法是碳酸钾的主流生产工艺，但由于废水污染问题无法解决，加之能耗高，大部分企业停产或转产，目前国内仅剩浙江大洋生物科技集团、山西振兴化工厂使用该方法，随着中央环保督查的全覆盖，安全环保趋严常态化，碳酸钾行业优胜劣汰会更加激烈，行业格局进一步改善，具有环保技术优势、产品质量优势的企业将会迎来新一轮发展机遇。3.市场变化 首先是新开发农药的突起。为了解决杂草抗草甘膦问题，孟山都推出了耐麦草畏系列转基因种子。美国环保署、欧盟委员会先后批准推广孟山都麦草畏产品(含 VaporGrip TM 防漂移技术的新产品),我国2016 年 8 月 8 日明确提出“十三五”期间实现抗除草剂转基因大豆产业化等外部政策出台,为麦草畏推广扫清转基因需求端障碍。北美、欧洲的推广必然带动南美市场以及国际其他市场，据 Persistence 市场浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 21 研究公司公布的一项新市场报告麦草畏全球市场研究显示，2015 年底开始，每年将以 7.90%的复合年增长率增长。在国内，麦草畏产品登记也进入旺盛期，原药生产厂家从最初的扬农、长青等几家企业扩展到 20 余家，这一数据必然拉动碳酸钾需求。其次是健