837059_2017_聚业装备_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

2017 年年度报告 公告编号：2018-001 1 2017 年度报告 聚业装备 NEEQ:837059 江苏聚业机械装备股份有限公司 Jiangsu Juye Machinery and Equipment Co.,Ltd.2017 年年度报告 公告编号：2018-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年度公司共获得中华人民共和国知识产权局授权的 4 项实用新型专利，包括“固废环保处理一体化设备”、“固废环保处理一体化设备的粉料上料仓储装置”、“固废环保处理一体化设备的泥浆搅拌装置”和“固废环保处理一体化设备的污泥收集泵送装置”。2017 年年度报告 公告编号：2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、聚业装备 指 江苏聚业机械装备股份有限公司 有限公司、希特机械 指 无锡市希特机械有限公司,系聚业装备前身 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会 股东大会 指 江苏聚业机械装备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏聚业机械装备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏聚业机械装备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 修正)公司章程 指 江苏聚业机械装备股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本年报 指 江苏聚业机械装备股份有限公司 2017 年年度报告 报告期、本报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 天职、天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)元/万元 指 人民币元/万元 港口机械 指 现代化港口从事装卸运输生产的机械设备 物流机械 指 是进行各项物流活动所需的工具、机械设备的总称 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张聚峰、主管会计工作负责人黄英超及会计机构负责人（会计主管人员）杨岚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济形势变化导致行业周期波动的风险 起重运输设备市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势变化、有关产业政策调整都会影响到行业的景气度。我国当前正处于经济结构转型的关键时期,经济增速有所放缓,未来宏观经济形势的变化将对本行业造成较大影响,公司面临行业周期波动的风险。市场竞争加剧风险 目前,我国国内市场销售的起重运输装备品牌较多,本行业存在竞争加剧的风险。如果公司不能进一步增强生产、研发和销售能力,不能提高公司的管理水平和及时调整战略布局,公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。应收账款回款风险 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为 45,824,407.02 元,其中账龄 1 年以上的为 31,223,019.95 元,应收账款余额较大。如公司对应收账款管理不力,存在较大的回款风险,公司需加大回款力度。原材料价格波动风险 钢材成本占本行业公司生产成本的较大比重,其价格的起伏对起重机的产品成本的影响较明显,未来如果钢材成本升高,在一定程度上会影响公司的经营业绩。对外担保的风险 2013 年无锡中盈实业有限公司(以下简称“中盈实业”)与中国光大银行无锡分行签订锡光银贷 2013 第 0232 号流动资金贷款合同，合同金额 1,000.00 万元，约定由无锡市希特机械有限公2017 年年度报告 公告编号：2018-001 6 司(现更名为“江苏聚业机械装备股份有限公司”)、周谊新提供连带责任保证担保。2013 年 9 月，中盈实业全面停产，股东周谊新及李惠英下落不明。截至报告期末,公司作为担保人代中盈实业偿还中国光大银行无锡分行5,000,000.00元借款,代支付利息 1,057,261.38 元，本年公司已收到破产清算组清偿款614,876.75 元，公司年末其他应收款中盈实业合计：5,442,384.63 元。根据上述中盈实业资产及负债状况年末对该笔往来款单独认定，计提 5,442,384.63 元坏账。剩余5,000,000.00 元借款仍存在需要代为偿付本金的风险。产品质量的风险 公司一直以起重机械作为主要产品,是经国家质检总局认可的特种设备 A 级制造企业。虽然公司已经建立了较为严格的质量控制体系,但仍不排除偶发事件可能造成产品质量问题,进而给公司及客户带来损害的风险。主营业务变更风险 2017 年公司开展了聚乙烯的购销业务，实现聚乙烯销售额35,920 万元，占公司 2017 年营业收入比例为 93.23%，本次业务的开展导致公司主营业务的变更。公司目前的经营制度、管理模式和管理团队需要随之作出调整和完善，因此公司面临主营业务变更风险。盈利下滑风险 公司 2017 年净利润为 750.31 万元，同比下降 83.94%。原因是报告期内国家对码头、厂房、货运场地所涉及的环保评定要求有大幅提高致使上述产业对起重设备的需求有一定的减缩，导致了起重机生产和销售行业新增业务有所减少、行业竞争有所加剧；主要原材料钢材价格的上涨影响了公司的利润空间，因此公司的盈利能力有下滑的风险。税收政策变化的风险 公司于 2016 年被认定为高新技术企业，有效期三年，减按 15%的税率征收企业所得税。因公司报告期内高新产品的收入未达公司营业收入的 60%，所得税费用按照 25%计征。本期重大风险是否发生重大变化：是 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏聚业机械装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Juye Machinery and Equipment Company Co.,Ltd 证券简称 聚业装备 证券代码 837059 法定代表人 张聚峰 办公地址 无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路 12 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钦治 职务 董事、董事会秘书 电话 0510-85882018-8006 传真 0510-85889190 电子邮箱 dmjy- 公司网址 www.jy- 联系地址及邮政编码 无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路 12 号；邮政编码：214156 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 13 日 挂牌时间 2016 年 6 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F（批发和零售业）-F51（批发业）-F516(矿产品、建材及化工产品批发)-F5169（其他化工品批发）主要产品与服务项目 起重设备、港口设备的生产以及对上述设备的安全性、可靠性、耐用性维护、聚乙烯的销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张聚峰 实际控制人 张聚峰 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020076154861XY 否 注册地址 无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路 12 号 否 注册资本 43,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶慧、郭海龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的相关规定，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。2017 年年度报告 公告编号：2018-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 385,298,451.80 42,646,389.07 803.47%毛利率%2.55%29.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,204,767.06 7,503,109.02-83.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 445,615.97 5,656,696.94-92.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.55%10.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.57%7.79%-基本每股收益 0.03 0.18-83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,532,698.63 112,495,333.94 3.59%负债总计 38,108,534.99 35,424,552.88 7.58%归属于挂牌公司股东的净资产 78,424,163.64 77,070,781.06 1.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.79 1.68%资产负债率%（母公司）32.70%31.49%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.40 2.21-利息保障倍数 2.41 7.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-653,051.93-13,725,882.13 95.24%应收账款周转率 7.51 0.85-存货周转率 60.78 8.45-2017 年年度报告 公告编号：2018-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.59%11.00%-营业收入增长率%803.47%13.53%-净利润增长率%-83.94%45.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,000,000.00 43,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,150.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 680,600.00 除上述之外的其他营业外收入和支出 129,867.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 812,617.76 所得税影响数 53,466.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 759,151.09 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-5,993.00-营业外收入 2,627,223.07 2,627,193.94-营业外支出 841,763.14 835,741.01-本公司自 2017 年 1 月 1 日起按财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 11 号)相关规定，采用新版财务报表，对上年度可比期间的比较数据按照通知调整。会计政策变更导致影响如下：减少上年资产处置收益 5,993.00 元，减少上年营业外支出 6,022.13 元，减少上年营业外收入 29.13 元。2017 年年度报告 公告编号：2018-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司聚乙烯销售属于 F5169 其他化工品批发行业。近年来，受世界经济平稳复苏和国内经济蓬勃向上的影响，聚乙烯市场持续稳定发展，同时由于聚乙烯销售业务贸易额大、周转速度快，所以公司从 2017 年开始积极介入聚乙烯销售市场，为公司的业务量和利润的增长提供新的支撑点。公司凭借良好的社会信誉和充足的资金优势，积极和市场上较大规模的聚乙烯生产或销售单位建立良性的互动关系；同时，严格按照公司内控制度，对上述生产或销售单位进行全面的询价和评估，从产品价格、产品品质、供货记录、单位信誉等多方面综合考虑，选取综合能力最好的几家生产或销售单位为公司提供稳定、价廉、质优的聚乙烯原料，为公司能持续开展聚乙烯销售并取得较好毛利奠定基础。同时，公司积极寻求以国企为主的下游客户，确保完成销售环节的同时避免业务风险。建立以国企为主的下游客户群体，持续稳定地推进公司的聚乙烯销售业务，同时基于聚乙烯销售的金额较大，上述下游客户也能保证我公司及时的回笼销售资金，避免因销售业务的开展而大量的占用公司资金。公司进行聚乙烯销售业务时，采用的是款到发货的销售模式，不接受赊销。由于聚乙烯的销售规模和货款金额都比较大，采用该种销售模式才能保证公司货款的正常回笼，避免风险，最大限度的降低资金占用。由于聚乙烯销售业务属于大宗化工品销售，市场参与度较高，价格透明，不存在垄断经营，所以其销售毛利率比较低，报告期内的平均毛利率为 0.6%。通过 2017 年的聚乙烯销售业务，公司共实现了聚乙烯销售额 35,920 万元，实现毛利 215 万元，较好的支撑了公司的销售业绩，也为公司提供了一个新的利润增长点。公司传统业务为起重设备、港口设备的生产以及对上述设备提供安全性、可靠性、耐用性的维护服务，并以起重机为核心产品，形成设备制造、物流运输、安装维保为一体的综合经营模式。凭借行业内多年的生产改造经验的积累，公司拥有一支经验较为丰富、水准较高的研发设计团队，可以根据客户的个性化需求实行设备的订单生产，为客户贴身设计实用、高效的起重机械，满足客户的个性化需求；公司还根据市场发展的趋势自主研发符合国家产业政策和客户需求的智能起重装备产品；公司具有道路普通货物运输资质，拥有安全并专业的运输车队，为公司产品的配送提供强有力的支撑，节约运输成本；公司还建立了覆盖全面的产品售后保障体系，从设备的安装调试到维修保养，从售前到售后为客户提供有效的技术支持并取得了较好的口碑。此外，公司可以根据客户的不同需求，对客户提供机械加工服务。未来，公司还将利用自身的优势对码头、仓储、制造等行业进行深度挖掘，重点研发和生产智能化起重设备，并进军环保无害处理行业，研发钻井开采有害泥浆处理及循环利用的无害化处理专业技术。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 13 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:所处行业发生变化说明：2017 年公司开展了聚乙烯的购销业务，实现了聚乙烯销售额 35,920 万元占营业收入比例为 93.23%，本次行业变更并不会导致公司的经营许可发生变化。公司所属行业最终以全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定为准，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。主营业务、主要产品发生变化说明：主要的产品服务由“起重设备、港口设备的生产以及对上述设备的安全性、可靠性、耐用性维护”变为了聚乙烯的采购和销售。关键资源发生变化说明：公司的关键资源由电动葫芦、电动机、电控系统等起重机配件变为聚乙烯。客户类型、销售渠道发生变化说明：公司积极和较大规模的聚乙烯生产或销售单位建立良性的互动关系，寻求以国企为主的下游客户，确保在销售环节完成的同时避免业务风险。建立以国企为主的下游客户群体，能将公司的聚乙烯销售持续稳定的得以推进。收入来源发生变化说明：报告期内，公司开展了聚乙烯的大宗商品销售业务，共实现了聚乙烯销售额 35,920 万元，占公司主营业务收入的 93.23%。商业模式发生变化说明：公司的商业模式由以起重机为核心产品，集制造、物流、安装维修、维保等为一体的模式变为以聚乙烯的采购和销售为主的商业模式。由于聚乙烯销售业务属于大宗化工品销售，市场参与度较高，价格透明，不存在垄断经营，所以其销售毛利率比较低，报告期内的平均毛利率为0.6%。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、运营分析 在报告期内，公司顺应国家对于供给侧改革的经济结构调整，加大对智能化高技术含量的起重设备的研发投入；持续开拓新区域、新客户；对内加强内控管理，保障各项制度的落实和运行；积极改进生产工艺，确保产品质量的高标准。通过公司管理层的有效管理，全体职工的共同努力，在 2017 年度，公司取得了不错的经营业绩。通过 2017 年的聚乙烯销售业务，公司共实现了聚乙烯销售额 35,920 万元，实现毛利 215 万元，较好的支撑了公司的销售业绩，也为公司提供了一个新的利润增长点。二、财务状况、经营成果、现金流量、业务情况分析 1、公司财务状况 截止报告期末，公司总资产 116,532,698.63 元，净资产 78,424,163.64 元，比期初分别增长 3.59%和 1.76%。报告期内，公司资产负债结构合理，资产盈利能力下降。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 385,298,451.80 元，比上年同期增长 803.47%，其中本期新增业务聚乙烯的销售收入为 359,200,581.10 元，占营业收入的比例为 93.23%；净利润 1,204,767.06 元，比上年同期减少 83.94%。主要原因系毛利率比较高的起重设备、港口设备的生产销售减少。3、公司业务情况 在技术研发方面，随着供给侧改革的不断深入，公司积极靠拢中国制造 2025的要求，不断扩大对智能化起重设备的技术研发投入，在技术创新的前提下不断提升公司产品在行业中的领先地位；在市场推广方面，销售部门积极捕捉市场信息，多次参加采购招标和行业展会，开拓新区域、拓展新客户，努力提升公司产品的知名度和市场占有率；在内部管理方面，公司管理层严抓内控管理，确保各项管理制度的实际落实和有效运行，从原材料采购、客户技术要求落实、生产流程规范、生产工艺标准、部门协作等各个方面贯彻实施，保证了公司的良好运作和产品质量。2017 年年度报告 公告编号：2018-001 14 (二二)行业情况行业情况 聚乙烯方面：聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量-烯烃的共聚物。其具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯是中国通用合成树脂中应用最广泛的品种，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展，聚乙烯生产得到迅速的发展，产量连年大幅增长；随着国民经济的持续发展，为聚乙烯产业营造了非常有利的发展氛围。近几年，在世界经济缓慢复苏、国际原油价格走出地位徘徊的背景下，国内聚乙烯市场摆脱了前几年的低迷走势，发展情况良好。我国聚乙烯产能持续加速发展，同时新投产的生产装置主要以煤为主要原料，突破了油制烯烃单一的产业格局，实现了原料的多元化，直接促进了聚乙烯产量的大幅提高。截至 2017 年，我国聚乙烯产量突破 2000 万吨。聚乙烯需求方面，作为聚乙烯主要消费领域的塑料薄膜，由于其多应用于终端消费及运输环节，其需求的增长与国内整体经济形势的发展关系较大，基本维持着略高于国内 GDP 的增长，其增长势头稳定，存在需求刚性。根据相关部门发布的全球及中国聚乙烯行业调查分析与市场前景预测报告显示，未来几年，亚洲地区的聚乙烯项目主要位于中国、印度和韩国，其中中国将继续成为聚乙烯生产的动力源泉。中国已成为世界上最大的聚乙烯及衍生品的生产和出口大国，大量供应北美、欧洲和日本。可见，世界其他地区对薄膜、编织袋、管材、电缆料、中空容器、周转箱等聚乙烯制品的旺盛需求将持续带动我国的聚乙烯生产。起重机械行业方面：目前，行业正处于平稳发展期，具有较大的市场发展潜力。但由于 2017 年国家对码头、厂房、货运场地所涉及的环保评定要求有大幅提高致使上述产业对起重设备的需求有一定的减缩，导致了起重机生产和销售行业新增业务有所减少、行业竞争有所加剧。目前起重机械向大型化、自动化、专业化趋势发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 295,422.23 0.25%1,577,361.08 1.40%-81.27%应收账款 37,612,129.08 32.28%50,740,832.26 45.10%-25.87%存货 8,974,918.15 7.7%3,380,476.66 3.00%165.49%长期股权投资-固定资产 29,487,063.93 25.30%32,596,118.07 28.98%-9.54%在建工程 -短期借款 20,500,000.00 17.59%23,100,000.00 20.53%-11.26%长期借款-资产总计 116,532,698.63-112,495,333.94-3.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期期末较上期期末减少 13,128,703.18 元，同比下降 25.87%。主要原因是本期加强应收2017 年年度报告 公告编号：2018-001 15 账款日常监督管理，对应收账款进行动态跟踪分析，定期对账，加大催款力度。应收账款回款情况良好。存货本期期末较上期期末增加 5,594,441.49 元，同比上升 165.49%。主要原因：一、预计主料钢材的价格持续上涨，公司根据 2018 年的采购计划进行备料，以降低未来原材料价格上涨风险；二、公司加大钻井开采有害泥浆处理设备的研发，对相关材料采购备货。短期借款本期期末较上期期末减少 2,600,000.00 元，同比下降 11.26%。减少原因是本期归还部分银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 385,298,451.80-42,646,389.07-803.47%营业成本 375,477,323.55 97.45%29,946,855.68 70.22%1,153.81%毛利率%2.55%-29.78%-管理费用 4,445,146.82 1.15%5,444,683.03 12.77%-18.36%销售费用 645,497.30 0.17%1,168,753.26 2.74%-44.77%财务费用 1,299,388.48 0.34%1,188,840.63 2.79%9.30%营业利润 1,619,764.62 0.42%6,367,579.90 14.93%-74.56%营业外收入 211,726.68 0.05%2,627,193.94 6.16%-91.94%营业外支出 1,258.92 835,741.01 1.96%-99.85%净利润 1,204,767.06 0.31%7,503,109.02 17.59%-83.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上期增加 342,652,062.73 元，增长 803.47%。主要原因是本期新增化工原料聚乙烯的销售收入 359,200,581.10 元，占营业收入比例为 93.23%。2、营业成本：报告期内营业成本较上期增加 345,530,467.87 元，增长 1,153.81%。主要原因是本期新增化工原料聚乙烯的销售成本 357,042,824.85 元，占营业成本比例为 95.09%。3、营业利润：报告期内营业利润较上期减少了 74.56%。主要原因是报告期内新增的聚乙烯销售业务的毛利率为 0.6%，且报告期内公司起重机的生产销售收入减少。报告期内从年初开始，钢材价格上涨幅度巨大，部分品种上涨幅度超过 80%，而钢材是起重机生产的重要原材料，从而侵蚀了公司的利润空间，降低了公司的毛利率。4、净利润：报告期内净利润较上期下降 83.94%。主要原因为：一、报告期内公司起重机的生产销售减少；二、公司 2016 年被认定为高新技术企业，有效期三年，减按 15%的税率征收企业所得税。因公司报告期内高新产品的收入未达公司营业收入的 60%，所得税费用按照 25%计征；三、因政府补助和税收返还减少，导致营业外收支和其他收益对利润总额的影响较上期减少了 980,985.17 元（地方政府对企业的上市的财政补助）。2017 年年度报告 公告编号：2018-001 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 385,243,493.32 42,174,630.63 813.45%其他业务收入 54,958.48 471,758.44-88.35%主营业务成本 375,477,323.55 29,946,855.68 1,153.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%聚乙烯销售收入 359,200,581.10 93.23%-起重机生产销售收入 22,780,551.30 5.91%40,160,941.06 94.17%修理收入 3,262,360.92 0.85%2,013,689.57 4.72%合计 385,243,493.32 99.99%42,174,630.63 98.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、起重机生产销售收入：报告期内由于国家对码头、厂房、货运场地所涉及的环保评定要求有大幅提高致使上述产业对起重设备的需求有一定的减缩，导致了起重机生产和销售行业新增业务有所减少、行业竞争有所加剧，公司起重机械的销售收入较上期减少 17,380,389.76 元，减少比例为 43.28%。2、聚乙烯销售收入：报告期内新增化工原料聚乙烯的销售业务，销售收入占本期营业收入的 93.23%。3、修理收入：报告期内修理收入较上期增加 1,248,671.35 元，增长 62.01%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国青旅实业发展有限责任公司 355,360,239.32 92.23%否 2 海盐秦山南方水泥有限公司 7,579,555.56 1.97%否 3 如东特瑞金属制品有限公司 3,840,341.88 1.00%否 4 无锡市云之杰自控设备有限公司 2,820,341.88 0.73%否 5 无锡市南洋贸易有限公司驻场分公司 1,662,441.50 0.43%否 合计合计 371,262,920.14 96.36%-注：报告期内，公司与中国青旅实业发展有限责任公司的销售金额为 355,360,239.32 元，均为聚乙烯的销售业务。其中，公司与中青旅实业（深圳）有限公司的销售金额为 228,115,145.30 元，年度销售占比 59.20%；公司与中青供应链管理（天津）有限公司的销售金额为 127,245,094.02 元，年度销售占比为 33.03%。2017 年年度报告 公告编号：2018-001 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海昕涵实业有限公司 113,980,068.38 28.67%否 2 惠州市思贝克电子商务有限公司 87,663,196.58 22.05%否 3 上海永星威国际贸易有限公司 46,525,897.44 11.70%否 4 上海力善贸易有限公司 45,531,243.59 11.45%否 5 如东麦商利塑料制品有限公司 25,690,871.79 6.46%否 合计合计 319,391,277.78 80.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-653,051.93-13,725,882.13 95.24%投资活动产生的现金流量净额-36,972.97-420,929.75 91.22%筹资活动产生的现金流量净额-591,913.95-1,455,144.00 59.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-653,051.93 元，较上年增加 13,072,830.20 元，主要原因是公司在加快应收账款回笼的基础上，统筹安排应付款项的支付。本期净利润为 1,204,767.06 元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为 1,857,818.99 元，其中主要为本期资产减值损失 1,769,773.81 元、固定资产折旧和长期待摊费用摊销 3,491,810.24 元、财务费用 1,116,552.26 元、存货的增加为5,594,441.49 元、经营性应收项目的增加为 3,676,623.13 元和经营性应付项目的增加为 1,032,959.32元。2、投资活动产生的现金流量净额为-36,972.97 元，较上年增加 383,956.78 元。主要原因是本期较上期减少了固定资产的购入。3、筹资活动产生的现金流量净额为-591,913.95 元，较上年增加 863,230.05 元，主要原因是本年公司归还的银行借款较上期归还的银行借款少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，重要会计政策变更包括：1、根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报.2、根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。该项会计政策变更要求对“持续经营利润”进行披露。3、根据财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助(财会201715 号)，自 2017 年 6月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。报告期内，无会计估计变更、无前期会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2017 年，公司积极履行企业社会责任，组织员工团队建设活动；诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司正常经营活动所涉及的各项重大内部控制体系运行良好；公司纳税记录完整，诚信合法经营，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；主要财务、业务等经营指标健康。公司拥有自己稳定的商业模式，研发能力持续增强，主营业务收入稳步增长，公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善，财务状况良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 聚乙烯是中国通用合成树脂中应用最广泛的品种，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展，聚乙烯生产得到迅速的发展，产量连年大幅增长；随着国民经济的持续发展，为聚乙烯产业营造了非常有利的发展氛围。近几年，在世界经济缓慢复苏、国际原油价格走出地位徘徊的背景下，国内聚乙烯市场摆脱了前几2017 年年度报告 公告编号：2018-001 19 年的低迷走势，发展情况良好。我国聚乙烯产能持续加速发展，同时新投产的生产装置主要以煤为主要原料，突破了油制烯烃单一的产业格局，实现了原料的多元化，直接促进了聚乙烯产量的大幅提高。截至 2017 年，我国聚乙烯产量突破 2000 万吨。需求方面，作为聚乙烯主要消费领域的塑料薄膜，由于其多应用于终端消费及运输环节，其需求