837224_2017_朗润智能_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 1 朗 润 智 能 NEEQ：837224 郑州朗润智能装备股份有限公司 年度报告 2017 公 司 全 称 （中 英 文）郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 2 公 司 年 度 大 事 记 20172017年年5 5月，公司月，公司完成了完成了特种设备制造许可特种设备制造许可的评审并顺利取得压力管道元件的评审并顺利取得压力管道元件A A级别级别资质证书。资质证书。20172017年年7 7月月1515日日,公司公司收到全国股转系统下发的收到全国股转系统下发的股转系统函股转系统函2017201743154315号号股票发行股份登记函，股票发行股份登记函，完成完成河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司对我司对我司210210万股万股的定增。的定增。同月内完成了中国结同月内完成了中国结算系统的股份登记。算系统的股份登记。2017 年年 9 月月，经郑州市科技局、郑州市财政局审核，经郑州市科技局、郑州市财政局审核，公司公司成功获批为郑州市科技雏鹰企业。成功获批为郑州市科技雏鹰企业。20172017年年1111月月1 1日日，公司，公司收到全国股转系统下发的收到全国股转系统下发的股转系统函股转系统函 20172017 66136613号号股票发行股份登记函，股票发行股份登记函，完成完成河南中创信环保产业创业投资基金河南中创信环保产业创业投资基金(有限合伙有限合伙)对我司对我司200200万股万股的定增。同月内完成了中国结的定增。同月内完成了中国结算系统的股份登记。算系统的股份登记。报告期内，公司共新申请专利报告期内，公司共新申请专利2020项，包含已取得软件著作权项，包含已取得软件著作权8 8项，取得国家专利局受理通知书项，取得国家专利局受理通知书1212 项（项（8 8个实用新型、个实用新型、4 4个外观）。个外观）。报告期内报告期内，公司，公司完成了完成了液化天然气子站压缩机、燃气调压装置企业标准液化天然气子站压缩机、燃气调压装置企业标准备案。备案。报告期内，公司报告期内，公司新入围中海油采办系统入库供应商，入围了活塞式压缩机、加气站设备、新入围中海油采办系统入库供应商，入围了活塞式压缩机、加气站设备、LNGLNG潜潜液泵撬、液泵撬、LNGLNG柱塞泵撬、加气机及柱塞泵撬、加气机及LNGLNG调压撬等产品。调压撬等产品。报告期内，报告期内，公司自主研制生产的加气机通过了中国银行卡认证测试中心及中国石化公司自主研制生产的加气机通过了中国银行卡认证测试中心及中国石化 ICIC 卡系统的卡系统的认证工作认证工作。郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 股份公司、朗润公司、郑州朗润智能装备股份 指 郑州朗润智能装备股份有限公司 股东大会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司监事会 三会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 郑州朗润智能装备股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天然气 指 英文名称 Natural Gas,在地表以下、孔隙性地层中、天然存在的烃类和非烃类混合物 LNG 指 液化天然气(Liquified Natural Gas),是将天然气压缩、冷却,在-162下液化而成,体积约为同量气态天然气体积的 1/625,主要成分为甲烷 CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas),是将天然气加高压再经过深度脱水,充装进入储存容器中以气态储存,主要成分为甲烷 天然气汽车 指 以天然气作为动力燃料的汽车,分为 CNG 汽车、LNG 汽车 LNG 加气站 指 为 LNG 汽车储瓶充装 LNG 燃料的专门场所 CNG 加气站 指 为 CNG 汽车储瓶充装 CNG 燃料的专门场所 SCADA 指 数据采集与监视控制系统 LNG 加气撬装装置 指 一种将低温泵、增压器、阀门、管道、仪表等组合在一起的撬装装置 CNG/LNG 加气站站控设备 指 CNG/LNG 加气站控制管理系统,用于对储罐、低温泵、站内工艺阀门以及加气机的监控和管理 LNG 加气站成套设备 指 构成 LNG 加气站的联合装置,在具备土地等条件的基础上,一套完整的 LNG 加气站成套设备可构成一个 LNG 加气站,有 LNG 加气站成套设备、L-CNG 加气站成套设备、LNG/L-CNG 加气站成套设备三种类型 压力管道元件 指 压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王涌涛、主管会计工作负责人王景涛及会计机构负责人(会计主管人员)吴霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展,特别是 LNG 加气站设备市场需求的快速增长,良好的行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大产能,而且会吸引更多的产业投资者进入,尤其是行业上、下游的企业,由于比较熟悉行业情况、具备一定的产业资源,一旦进入本行业,更容易成为有力的竞争对手,从而引发行业内日趋激烈的市场竞争,削弱行业的盈利能力。公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险。石油和天然气价格波动风险 石油和天然气价格的比价关系对天然气的推广利用具有重要影响。如果天然气价格上涨幅度超过汽油、柴油价格涨幅或者汽油、柴油价格下跌幅度大幅超过天然气价格跌幅,将会缩小天然气与汽油、柴油的比价优势,并由此减少天然气汽车的使用量,从而影响运营商对天然气加气站的建设投资,导致运营商规划建设加气站数量减少、已经规划建设的加气站停建、缓建等,对加气站设备的需求将减少,从而对本公司的盈利能力造成负面影响。税收政策变动的风险 公司于 2015 年 11 日被河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合认定为高新技术企业,有效期 3 年,根据政策规定可享受 15%的企业所得税优惠税率。但若国家税收优惠政策变动,公司能否继续被认定为高新技术企业并享受税收优惠存在一定的不确定性,若公司不符合条件,将存在税收上调的风险。应收账款的风险 应收账款金额较大并且占资产比例较高,随着公司经营规模的扩大,应收账款绝对金额将逐步增加,如公司采取的收款措施不力或客户信用风险发生变化,发生坏账的可能性将会加大。如果主要债务人的财务经营状况发生重大变化,公司存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险;同时应收账款总额维持在较高水平,对公司的流动资金形成了较大占用,可能存在因应收账款增加引起的现金流量不足的风险。人才需要加大的风险 报告期内,随着燃气行业的迅速发展,对具有丰富经验的高端人才需求猛增,行业内人才竞争日益激烈。能否维持技术队伍、销售团队的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、业务拓展人才流失,将会对公司产生非常不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州朗润智能装备股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 朗润智能 证券代码 837224 法定代表人 王涌涛 办公地址 郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨媛媛 职务 董事会秘书 电话 18768886900 传真 0371-55197201 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省郑州市高新区长椿路11号12幢思能达楼3楼东 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备的生产、维修、销售;加油站成套设备的销售;电子工程软件的开发、技术咨询;分布式能源综合利用系统技术开发;充电桩设备的技术开发及生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王涌涛、王汇涛 实际控制人 王涌涛、王汇涛 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100568640334D 否 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 8 注册地址 郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1单元 1 层 1 号 否 注册资本 16,060,000.00 是 报告期内，2017 年 7 月 15 日,公司收到全国股转系统下发的股转系统函20174315 号股票发行股份登记函，完成河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司对我司 210 万股的定增，同月完成中国结算系统的股份登记；2017 年 11 月 1 日，公司收到全国股转系统下发的股转系统函20176613 号股票发行股份登记函，完成河南中创信环保产业创业投资基金(有限合伙)对我司 200 万股的定增，同月完成中国结算系统的股份登记。2018 年 1 月 16 日，完成工商登记备案，公司的注册资本由 1196 万股增加到1606 万股。五、中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张宏敏 宋伟杰 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、报告期后更新情况 不适用 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,390,149.92 17,806,612.89 70.67%毛利率%42.45%50.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,150,368.81 2,830,063.52 152.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,662,324.80 2,048,289.93 176.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.26%19.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.79%13.82%-基本每股收益 0.51 0.24 112.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,667,761.16 21,511,753.16 93.70%负债总计 3,618,585.24 5,278,606.43-31.45%归属于挂牌公司股东的净资产 38,049,175.92 16,233,146.73 134.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.59 1.36 163.97%资产负债率（母公司）-资产负债率（合并）8.68%24.54%-流动比率 1,102.33%377.71%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,778,869.19-3,633,406.82 59.05%应收账款周转率 157.29%174.00%-存货周转率 479.14%79.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%93.70%39.21%-营业收入增长率%70.67%28.14%-净利润增长率%152.66%181.00%-五、股本情况 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,060,000 11,960,000 34.28%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,759,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,275.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,751,924.01 所得税影响数 263,880.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,488,044.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 1,835,803.49 1,759,200.00-其他收益 0.00 76,603.49-1.会计政策的变更 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目受影响的报表项目 影响金额影响金额 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了企业会计准则第16 号政府补助（财会201715 号），自 2017 年 6 月12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。自2017 年 1 月 1 日，与本公司日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。（1）营业外收入（2）其他收益（1）-76,603.49（2）76,603.49 根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。无/2会计估计的变更 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 11 本报告期内无会计估计变更。3前期会计差错更正 本报告期内无重大会计差错更正。郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 朗润公司是从事天然气汽车加气站设备及信息集成化系统研究、设计、生产及销售为一体的生产商、服务供应商，公司有着多年的天然气装备制造行业从业经验，拥有一支由电气控制、软件编程、燃气工艺、机械设计、液压与气动、装配与焊接等多个专业组成的经验丰富、专业齐全的强大技术团队。公司先后通过和取得质量管理体系认证、HSE 认证（健康、安全与环境管理体系）、防爆认证、计量器具生产许可证、特种设备制造许可证、高新技术企业和数十项专利等相关资质证书。公司通过规范的研发、生产和销售流程，为天然气加气站运营商、天然气设备承包商、物流公司、个体 CNG/LNG 加气站提供高端、精密的天然气加气站设备和系统以及完善的技术服务来获得利润。公司通过直销模式开拓业务，公司销售人员通过公开网站、客户介绍、各种会议、客户来访、主动拜访等各种形式获得商机，并立即进行商机报备，明确客户需求后在公司内部进行项目立项，同时与客户建立良好的关系；参与客户投标或议标；中标后拟定合同文本，签订供货合同。签订合同后按订单组织生产，在产品生产完毕后，交付给客户，并经客户验收后完成销售，进入售后服务阶段。收入来源主要以产品销售为主。报告期内，天然气行业发展迅猛，而燃气场站的维保对专业技术要求较高，燃气场站的服务外包已是必然趋势，朗润公司以中石化加气站维保项目为契机，顺势开展燃气场站维保业务，通过向客户提供技术服务以及服务过程中的配件销售获取利润。技术的提升和新产品的开发是企业发展的源动力，公司时刻关注燃气行业未来的发展方向和趋势，在做好现有产品的品质和技术提升的同时也要做好新产品的研发和技术储备工作，分布式能源机组设备、冷能利用机组设备的开发作为朗润公司未来的发展方向，公司计划适时开展此项工作。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司是一家高新技术企业，为天然气加气站运营商、天然气设备承包商、物流公司、个体 CNG/LNG加气站提供高端、精密的天然气加气站设备和系统以及完善的技术服务。公司的核心竞争力在于自身持续增长的研发能力，2017 年公司加大了新产品、新生产设备的研制，目前报告期内各项科研项目，已陆续完成并已把最新的技术运用到产品中，智能化天然气设备已经在市场中取得良好的影响。一、财务经营状况 报告期内，公司资产总额 4,166.78 万元，同比增加 93.70%；负债总额 361.86 万元，同比减少 31.45%；净资产总额 3,804.91 万元，同比增加 134.39%。公司总资产增加是因为经过多年的客户累积，在报告期郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 13 内市场回报已见成效，公司的业务处于快速发展的阶段，特别是高价格、高利润的天然气加气站成套设备的销售显著提升，客户数量及订单数量、工程数量较去年同期增长明显，同时生产项目较多，由于存在回款周期，公司的应收账款比上年同期有所增加。且公司在报告内顺利完成两轮股票发行，吸收募集资金 1476 万元。二、经营成果状况 报告期内，公司实现营业收入 3,039.01 万元，同比增长 70.67%，公司的收入结构稳定，其中天然气设备类产品占比 93.47%；公司的营业成本 1,748.85 万元，较上年同期增加 97.76%；归属于挂牌公司股东的净利润为 715.04 万元，同比增长 152.66%。公司经营活动产生的现金流量净额为-577.89 万元，报告期公司完成两轮股票发行，吸收投资收到的现金 1,476.00 万元。总体上，公司的经营业绩呈大幅增长态势，公司提升管理水平，对销售费用、管理费用等控制在合理的水平，加气站用成套设备、智能化燃气调压装置带动公司毛利率的提升，从而刺激净利润的增长。报告期内，公司业务量迅速增加，在募集资金的支持下，公司发展迅速。三、研发状况 1、公司自主研制生产的加气机通过了中国银行卡认证测试中心及中国石化 IC 卡系统的认证工作，大大开拓了加气机的销售市场也标志着公司可以向中石化销售加气机类产品。2、公司在报告期内提升产品性能，研发了智能调压撬。3、为满足市场需要，研发成功了高效集成式 LNG 加气站，采用所有设备一体化成撬设计，布置精简，安全合理，占地面积小，设备投资少，资产利用率高，投资收益快。报告期内，公司规范运营、完善机制、持续创新、不断提高持续经营能力，同时在技术实力、企业知名度、品牌影响力、团队实力、产能、企业形象等方面都有很大的提升，具备这些软实力并使其不断的提升才能推动企业的快速发展，才能支撑更大的业绩。（二）行业情况（二）行业情况 天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互补，是能源供应清洁化的最现实选择。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量，实现绿色低碳发展的有效途径，同时对推动节能减排、稳增长惠民生促发展具有重要意义。巴黎协定和2030年可持续发展议程为全球加速低碳发展进程和发展清洁能源明确了目标和时间表。在国家发展改革委2016年12月24日印发的石油天然气发展“十三五”规划“三、重点任务（四）培育天然气市场和促进高效利用”中，明确指出了我国将加大天然气利用、推动天然气消费工程对产业健康发展具有重要作用，“十三五”要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。在环保政策的重压下,治理已成为各级政府最为关注的重大民生问题之一。规划中明确指出“以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市煤改气工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设施用煤和散煤。”。随着“煤改气”项目的大规模实施,将推动天然气需求量及天然气调压设备的高速增长。煤改气主要针对民用散煤和工业燃煤锅炉。公司紧跟国家政策导向，根据客户需要，及时调整产品类型，研制生产智能化燃气调压装置，在报告期内，燃气调压装置仍是公司的主要产品之一，大型调压装置的销售成为公司的利润增长点，也是未来销售的重点。与成品油燃料相比,天然气在公共交通运输领域拥有污染物排放量小的明显优势，目前主要用于汽车和船舶的燃料消费。根据规划提出的目标,国家将“完善交通领域天然气技术标准，研究制订天然气车船支持政策。积极支持天然气汽车发展，包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气（LNG）为燃料的运输车辆，鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气（LNG）为燃料的运输船舶。2020年气化各类车辆约1000万辆，配套建设加气站超过1.2万座，船用加注站超过200郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 14 座。”天然气交通迎来发展的新机遇，同时也是公司在加气站用装备中发展的新机遇。2018年4月2日，中国石油化工集团公司在北京召开“绿色企业行动计划”启动发布仪式，宣布6年内将新建1000座车用天然气加气站。在报告期内，天然气加气站市场明显回暖，天然气加气站用成套设备在报告期内的销售占比有显著的提高，由2016年度30%提升为50%。公司在未来将加强销售团队建设力度，推进办事处的设立，着力开发大客户。总体来看，天然气装备行业面临着良好的发展前景。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,873,456.21 21.30%59,195.34 0.28%14,890.13%应收账款 23,048,076.05 55.31%15,593,365.29 72.49%47.81%存货 3,923,320.97 9.42%3,376,614.49 15.70%16.19%长期股权投资-固定资产 1,506,902.48 3.62%1,449,831.78 6.74%3.94%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计资产总计 41,667,761.16-21,511,753.16-93.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 报告期末较上年期末增加了 881.42 万元，较上年期末增加 14,890.13%，主要由于在报告期内进行了两轮股票发行，共计融资 1,476.00 万元。2、应收账款 报告期末较上年期末增加了 745.47 万元，较上年期末增加 47.81%，主要由于在报告期内公司业务快速发展，本期销售收入同比增加 70.67%，同时公司给行业优质大客户提供分期付款的合作方式。3.存货 报告期末较上年期末增加了 54.67 万元，较上年期末增加 16.19%，主要由于公司对燃气市场进行时时跟踪及分析，对于热销类调压类产品或生产周期较长的原材料进行了及时的备库，以满足供货的及时性，同时增加公司的竞争力。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 30,390,149.92-17,806,612.89-70.67%营业成本 17,488,466.80 57.55%8,843,414.82 49.66%97.76%郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 15 毛利率 42.45%-50.34%-管理费用 4,294,624.60 14.13%4,748,530.64 26.67%-9.56%销售费用 974,530.16 3.21%1,164,877.70 6.54%-16.34%财务费用 13,911.37 0.05%994.55-1,298.76%营业利润 6,624,770.90 21.80%2,269,007.32 12.74%191.97%营业外收入 1,759,200.00 5.79%920,000.00 5.17%91.22%营业外支出 7,275.99 0.02%226.41-3,113.63%净利润 7,150,368.81 23.53%2,830,063.52 15.89%152.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期末较上年期末增加了 1,258.35 万元，较上年期末增加 70.67%。主要由于燃气市场回暖，公司加大了天然气加气站成套设备的销售，订单量增加，其中主营业务收入中设备及软件销售收入增长了1,208.70 万元。2、营业成本 报告期末较上年期末增加了 864.50 万元，较上年期末增加 97.76%。主要由于随着公司销售额的增长，营业成本相应的增加，如材料成本。3、财务费用 报告期末较上年期末增加了 1.29 万元，较上年期末增加 1,298.76%。4、营业利润 报告期末较上年期末增加了 395.58 万元，较上年期末增加 191.97%。主要由于营业收入的大幅增长的同时，公司提升管理水平，加强了费用支出的控制，特别是管理费用和销售费用。5、营业外收入 报告期末较上年期末增加了 83.92 万元，较上年期末增加 91.22%。主要由于公司积极响应当地政府的对高科技高成长企业的政策扶持，屡获科技类创新类产品等荣誉，其中高新区上市奖励资金 110 万，郑州市新三板企业奖补 20 万，郑州市科技类奖励资金 43 万元，专利类补助款 1.27 万元。6、净利润 报告期末较上年期末增加了 432.03 万元，较上年期末增加 152.66%。主要由于营业收入的大幅提升，及营业外收入的增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,390,149.92 17,806,612.89 70.67%其他业务收入-主营业务成本 17,488,466.80 8,843,414.82 97.76%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%设备及软件销售收入 28,406,612.18 93.47%16,319,662.89 91.65%技术服务收入 1,983,537.74 6.53%1,486,950.00 8.35%按按区域分类分析区域分类分析：郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 16 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成主要为主营业务收入，主营业务收入增加 70.67%，未产生其他业务收入。公司的收入结构稳定，其中天然气成套设备、燃气调压装置、软件服务等占比 93.47%，主营业务产品突出。公司产品性能日益成熟和完善，市场认可度和知名度逐步提高，业绩稳步增长。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡市豫海恒能源有限公司 2,461,538.45 8.10%否 2 河南伟佳能源有限公司 2,222,222.21 7.31%否 3 襄阳乾进燃气有限公司 2,229,317.85 7.34%否 4 鲁山县南海能源天然气利用有限公司 2,070,396.58 6.81%是 5 郑州交投鑫能实业有限公司 1,929,914.54 6.35%否 合计合计 10,913,389.63 35.91%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 常州盈瑞斯气体设备有限公司 2,657,800.00 11.65%否 2 石家庄安瑞科气体机械有限公司 2,442,000.00 9.82%否 3 浙江苍南仪表集团有限公司 1,191,200.00 5.22%否 4 良正阀门有限公司 867,800.00 3.81%否 5 扬州巨人机械有限公司 615,000.00 2.70%否 合计合计 7,773,800.00 33.20%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,778,869.19-3,633,406.82 59.05%投资活动产生的现金流量净额-46,646.21-38,949.00 19.76%筹资活动产生的现金流量净额 14,639,776.27-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-577.89 万元，主要由于公司订单增长迅速，为缩短供货周期，减少原材料供货期对生产过程的影响，公司大量储备常用管材类、仪器仪表类原材料，现金流量较大，因此购买商品、接受劳务支付的现金相比较去年增加了 1,356.17 万元，另外经营活动中支付的各项税金增加了 187.45 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内公司完成两轮定向增发，吸收投资收到的现金 1,476.00 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 17 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1.会计政策的变更 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表受影响的报表项目项目 影响金额影响金额 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。自 2017 年 1 月 1 日，与本公司日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。营业外收入-76,603.49 其他收益 76,603.49 根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。无-2会计估计的变更 本报告期内无会计估计变更。3前期会计差错更正 本报告期内无重大会计差错更正。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司将引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，公司会计核算、财务管理、风险控制、项目管理等各项重大内部控制体系运作良好。主要财务、业务等经营指标良好，全年完成营业收入 3,039.01 万元，2017 年进一步规范了公司治理，公司管理团队、骨干员工稳定，人才储备充足。公司不断加大新技术的研发投入，提升技术服务质量与项目管理水平，完善业务链条与服务体系，行业郑州朗润智能装备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-019 18 地位逐步提升。报告期内，公司所处行业前景良好，市场需求持续增长，公司在天然气行业内具有自身优势。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展,特别是 LNG 加气站设备市场需求的快速增长,良好的行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大产能,而且会吸引更多的产业投资者进入,尤其是行业上、下游的企业,由于比较熟悉行业情况、具备一定的产业资源,一旦进入本行业,更容易成为有力的竞争对手,从而引发行业内日趋激烈的市场竞争,削弱行业的盈利能力。公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险。防范措施：公司将持续进行市场拓展，巩固和扩大竞争优势，加强业务团队