837042_2017_赛诺科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 赛诺科技 NEEQ:837042 广东赛诺科技股份有限公司 Guangdong Cirrus Sci-tech Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 A1、2017 年 2 月 14 日，公司就 2016 年 11月 29 日发行股票 1,600,000 股的事宜，完成了注册资本增加的工商变更登记备案手续，并取得新营业执照，注册资本从6,122,500 元变更为 7,722,500 元。A2、2017 年 4 月 11 日，公司就变更公司经营范围的事宜完成了工商变更登记备案手续，并取得新营业执照，公司经营范围增加：设计、制作、发布各类广告。B7、2017 年 10 月 13 日，公司顺利通过CMMI 开发模型 V1.3 成熟度登记 5 级评估，标志着公司的软件开发和管理能力达到了国际水平。B6、2017 年 9 月 26 日，公司顺利完成ISO9001：2015 质量标准管理体系的换版年审工作。B5、2017 年 6 月 20 日，公司两项实用新型专利获得国家知识产权局授权，实用新型名称分别为：一种基于无线网的高清视频传输装置（专利号为：ZL 2016 2 1381794.1）、一种无线认证及安全计费管理装置（专利号为：ZL 2016 2 1381993.2）。A3、2017 年 6 月 19 日，公司顺利完成 2016年度权益分派，股本由 7,722,500 股增加至21,700,225 股。8 月 30 日，完成了注册资本增加的工商变更登记备案手续，并取得新营业执照，注册资本从 7,722,500 元变更为21,700,225 元。B4、2017 年 6 月 13 日，公司领导参加禅城区互联网+科技金融暨科技型企业信用体系建设成果发布会，被评定为：佛山市科技型企业信用评级信用等级为 A+。B3、2017 年 6 月 1 日，顺利通过 2016 年度广东省“守合同重信用”企业的认证，公司连续四年获得此殊荣。B1、2017 年 5 月 4 日，顺利通过中华人民共和 国增值电信 业务经营 许可证(粤B2-20040286)2016 年年审。B2、2017 年 5 月 20 日至 23 日，北京埃尔维质量认证中心对我司的信息安全管理体系及 IT 服务管理体系运行情况进行审查，一致认为赛诺科技的体系运行情况良好，同意换版换证。3 致投资者致投资者的信的信 衷心感谢广东赛诺科技股份有限公司的全体股东及投资者在 2017 年对公司的贡献和支持。一年来，公司在董事会和监事会的带领监督下，依靠全体员工的共同努力，公司业绩获得了健康稳定的增长，公司战略定位逐渐明确，文化建设、管理水平也有了长足进步和提升。2017 年取得的成绩为公司实现长远的战略发展目标打下了坚实的基础。在经营方面，2017 年公司营业收入达 6,729.20 万元（同比增长 34.47%），毛利率 24.81%，净利润659.20万元（同比减少10.27%），扣除非经营损益后净利润623.69万元（同比增长75.51%）。我们在 2017 年 6 月 19 日完成了 2016 年年度权益分派，通过送转股，股本从 7,722,500 元增加到21,700,225 元。2017 年公司的实力和盈利能力都有了显著的提升。公司的战略决策团队在 2017 年中，经过近一年的反复学习、讨论、分析和决策，把公司未来的发展战略逐渐聚焦到“智慧交通”领域，这是我们深入考虑了市场现状和客户需求，结合我司技术积累和市场开发能力等因素而制定的战略决策。2017 年公司已开始围绕新的战略聚焦进行了实践探索，并在“智慧交通行政执法”领域有所突破，取得 1,476.60 万元的营收业绩，初见成效。2017 年，公司持续推动公司文化建设，全面推进“至诚尊重、成人达己、锲而不舍、求专创新”的价值观，并通过建立具体管理制度落实到日常工作中。公司致力于把赛诺科技打造成具有“利他、精益、高效、共享的奋斗者文化”的集体。各位赛诺科技的股东和投资者，2017 年我们的成绩是可喜的，步子是稳健的。有你们的支持，公司的管理团队及全体员工一定能够共同努力去实现公司的未来愿景。广东赛诺科技股份有限公司 董事会 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、赛诺科技 指 广东赛诺科技股份有限公司 有限公司 指 广东赛诺科技发展有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东赛诺科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 佛山电信 指 中国电信股份有限公司佛山分公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 广东东为 指 广东东为信息技术有限公司 北京中普达 指 北京中普达技术有限公司 重庆永鹏 指 重庆永鹏网络科技股份有限公司 广东亿讯 指 广东亿讯科技有限公司 赛丰网络 指 佛山市赛丰网络科技有限公司 诺安市政 指 佛山市诺安市政工程有限公司 会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）本报告 指 广东赛诺科技股份有限公司 2017 年年度报告 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东赛诺科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东赛诺科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东赛诺科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄吉祥、主管会计工作负责人区钻仪及会计机构负责人（会计主管人员）饶秋芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、业务区域集中度风险 公司的客户，特别是在智慧城市信息化项目的集成业务中，主要为交通、公安等政府部门与通信运营商。报告期内，公司的业务收入主要来源于广东省的佛山、深圳、广州等珠三角地区，其他区域业务拓展不足。目前，公司已经设立专门的营销部门开拓广东其他地区市场的业务，未来公司还计划将业务范围拓展到全国。由于业务拓展的不确定性，公司未来 3-5 年的业务还有可能主要依赖于珠三角地区的客户。公司存在客户地理区域较为集中的经营风险。2、重大客户依赖风险 公司的客户主要为交通、公安、经信局等政府部门与通信运营商，目前国内主要的通信运营商为中国移动、中国联通、中国电信，设备供应商有华为和爱立信等知名通信设备商。公司目前的主要客户为广东亿迅、佛山电信、广东东为、北京中普达、重庆永鹏等，前五大客户的收入占公司销售收入的 86.27%。客户集中度较高，存在重大客户依赖。如果公司的后续服务水平或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，7 并对公司持续经营产生不利影响。3、资产负债率较高的风险 由于公司根据项目进度确认收入，项目周期较长，公司在收到客户款项后再向供应商付款，导致公司应付账款较大。公司 2017年 12 月 31 日的资产负债率为 54.13%，较高负债率给公司带来一定的偿债风险和现金流压力，并制约公司扩大以银行贷款为主的融资规模，影响公司筹措持续发展所需的资金。4、技术泄密风险 公司为国家认定的高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带来重大不利影响。5、战略聚焦风险 公司未来发展战略是将业务将逐渐聚焦在“智慧交通”领域，虽然已经过战略决策团队的反复论证，而且在2017年初见成效，但毕竟战略聚焦在业务领域及地理领域上都需要有新的突破，战略机遇和战略风险共存。公司管理团队认为，我们应该抓住这个难得的战略机遇，把公司的人力资源、财力资源会相对有重点地调整到新的战略方向上，对公司的业绩或具有短期的业务增长速度下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东赛诺科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Cirrus Sci-tech Co.,Ltd.证券简称 赛诺科技 证券代码 837042 法定代表人 黄吉祥 办公地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周镜苏 职务 董事会秘书 电话 0757-83103088 传真 0757-83133993 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I（信息传输、软件和信息技术服务业）-65（软件和信息技术服务业）-652-6520（信息系统集成服务）主要产品与服务项目 为交通、通信、建筑、公共服务等行业提供信息化解决方案，主要包括智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务、信息系统硬件产品销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,700,225 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄吉祥 实际控制人 黄吉祥 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144060070767931XB 否 注册地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 否 注册资本 21,700,225 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘方权、饶秋芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,291,992.99 50,043,450.33 34.47%毛利率%24.81%27.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,591,995.54 7,346,864.14-10.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,236,898.55 3,553,583.68 75.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.00%47.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.66%22.91%-基本每股收益 0.30 1.16-74.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,664,261.23 43,544,953.35 48.50%负债总计 35,005,290.65 20,477,978.31 70.94%归属于挂牌公司股东的净资产 29,658,970.58 23,066,975.04 28.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 2.99-54.18%资产负债率%（母公司）54.13%47.03%-资产负债率%（合并）54.13%47.03%-流动比率 1.89 2.18 -利息保障倍数 21.88 28.92 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,698,787.40 2,575,605.38-476.56%应收账款周转率 2.24 3.28 -存货周转率 6.37 6.91 -11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.50%61.44%-营业收入增长率%34.47%52.01%-净利润增长率%-10.27%138.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,700,225.00 7,722,500.00 181.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,673.35 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 682,154.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,297.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目-256,422.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 417,761.17 所得税影响数 62,664.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 355,096.99 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一个处于软件和信息服务业的软件、设备及服务提供商，我们拥有：异构系统数据采集交换技术、不间断保障系统技术、无线认证及营销技术、数据智能分析控制技术等国内先进的核心技术，截止本报告期末，我司拥有 1 项发明专利授权、6 项实用新型专利授权及 14 项已登记软件著作权。公司的核心技术团队在智慧城市信息系统、移动互联信息系统、智能交通管理系统、安全监控系统等领域拥有丰富的设计、集成及运营服务经验，公司的核心团队非常注重商业模式和技术创新，我们正在进一步加 强 智 慧 交 通 领 域 的 研 究 创 新。公 司 取 得 业 务 许 可 或 资 质 有：质 量 管 理 体 系 认 证 证 书(GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准)、IT 服务管理体系认证证书(ISO/IEC20000-1:2011)、信息安全管理体系认证证书(GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013)、CMMI-DEV(系统与软件)模型成熟度等级五级（CMMI5）、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证贰级证书（粤 GE163 号）、增值电信业务经营许可证（粤 B2-20040286）、通信信息网络系统集成企业资质证书丙级（通信（集）04316009）、信息系统集成及服务资质证书叁级（XZ3440020160121）、高新技术企业证书（GF201544000002）、广东省守合同重信用企业公示证书等。公司主要为交通、公安、公共服务领域的客户提供行业信息化的解决方案，如“交通综合执法指挥调度系统”、“交通综合电子执法平台”、“平安城市建设解决方案”、“无线城市建设解决方案”、“工地生产安全监控”等，帮助客户提升信息化数据采集、分析、处理能力，综合提升信息系统智慧管理的水平。从 2017 年 11 月开始，公司的战略决策团队决定把“智慧交通”作为公司未来发展的战略聚焦方向，我们将聚焦交通、公路客户为核心，从研究他们的需求出发，引进开发相关产品，开拓销售渠道，致力于形成以智慧交通为核心的行业生态圈。公司通过直销的方式独立开拓业务，对政府或运营商的大项目主要是投标方式，对小型项目主要通过商务谈判方式进行业务开发。我们注重从客户实际的真实需求出发，提供客户满意的信息系统产品和服务。业务的主要收入方式为信息系统的产品及相关服务的收入。公司的核心技术人员均在智慧城市信息系统、智慧交通系统、移动互联信息系统的集成及运营服务领域拥有丰富经验，并且已经在公司服务多年，担任重要职务，对公司有很高的忠诚度。未来公司将制定核心员工激励制度，进一步增加技术人才的凝聚力。公司独立开拓业务，销售模式属于直销。主要通过投标、商务谈判两种方式实现销售，其中，投标主要是针对政府部门及通信运营商的项目，属于公司的主要销售方式。13 商务谈判主要是针对金额较小的项目，公司了解到客户需求后，会为客户提供项目方案并进行磋商，双方达成合作意向后，公司会与客户签订合作合同。公司业务收入主要来源于智慧城市信息系统（不含交通）、智慧交通系统，移动互联信息系统的集成与运营服务、信息系统硬件产品销售。2017年度，公司实现营业收入为67,291,992.99元，较上年同期增长34.47%；营业利润7,281,672.55元，较上年同期增长67.36%；扣除非经常性损益后净利润6,236,898.55元,较上年增长75.51%；实现归属于挂牌公司股东的净利润6,591,995.54元，较上年同期减少10.27%。截至2017年12月31日，公司总资产为64,664,261.23元，净资产为29,658,970.58元。其中，智慧城市信息系统集成与运营服务收入为34,727,102.39元，占比51.61%；智慧交通收入为14,765,957.58,占比21.94%；移动互联信息系统集成与运营服务收入为17,711,520.67元，占比26.32%；硬件产品销售收入为87,412.35元，占比0.13%。同期比较，智慧城市（不含交通）方面的业务保持了35%以上快速增长；公司增强了智慧交通方面的市场和研发的投入，相应的销售收入有了明显的增长；移动互联网服务方面，我们原来的收入主要是WIFI建设与运营，由于受3G/4G等运营商不限流量的市场策略影响，本期的销售收入相应有所下降。报告期内公司的商业模式增加了智慧交通领域新客户，新技术、新产品和新商业模式的系统性的创新与探索，并初现成效，势头良好。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司制定的2017年营业收入目标为7000万元，净利润585万元。公司2017年实现营业收入为67,291,992.99元，较上年同期增长34.47%；营业利润7,281,672.55元，较上年同期增长67.36%；实现归属于挂牌公司股东的净利润6,591,995.54元，较上年同期减少10.27%。截至2017年12月31日，公司总14 资产为64,664,261.23元，净资产为29,658,970.58元。实际营业收入略少于目标，净利润目标超额完成。报告期内，增加了智慧交通业务，智慧城市业务稳定增长，移动互联网服务稍有下降。公司的总体经营情况稳定增长，基本符合预期。(二二)行业情况行业情况 从宏观上，我国近年软件和信息技术服务业快速发展，自 2010 至 2016 年间，该行业收入从 1.36万亿元增长到 4.90 万亿元，年复合增长率达到 23.8%；行业产值占 GDP 比重也从 3.3%增长到 6.6%，明显高于大多数其他行业，呈现稳步增长趋势。本公司业务主要集中在智慧城市信息化建设领域。我国城市信息化经历了数字城市，信息城市等阶段，正在向智慧化城市迈进。智慧城市作为软件信息业的一部分，主要是通过将信息嵌入到物理基础设施以提高便利，更好地辅助城市管理决策。通过通信网和传感器把城市的电网、铁路、隧道、公路、桥梁、供水、供气等基础设施联系起来，运用集成建模等工具，使各要素彼此感知关联和相互作用，从而使城市智慧运行。近年随着 AI，无线通讯等技术的进步，智慧城市发展迅速，应用范围和内容日益丰富。赛诺公司战略发展将聚焦在智慧交通领域，并以智慧交通行政执法为业务突破。从全国智慧交通行政执法细分市场看，目前智慧信息技术和系统的应用现状还处于较初级阶段，有很大的提升空间。特别是针对近年重大交通事故频发，桥梁道路受损严重的现象，交通治超成了当务之急；货物运输安全，客运市场规范化等方面的行业管理提升也有迫切的要求。我们认为，智慧交通行政执法应用正处于需求快速上升的阶段，还会持续发展。我们公司在无线城市运营（WIFI）领域的市场需求估计有下降趋势，主要原因是随着 4G/5G 技术的发展，运营商大多推出大流量（以及不限流量）套餐，用户对免费 WIFI 接入的需求有所下降。综上述，报告期内，行业发展环境随行业的趋势发展有所变化，但都是可预计范围内的变化，波动性也不强。我司在现有行业环境下对业务战略方向做了适当的聚焦和调整，通过持续改变创新能力加强自身的实力，并锐意开拓市场，年度经营目标基本能实现，并保持了稳健增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 15 货币资金 6,451,998.78 9.98%12,155,802.91 27.92%-46.92%应收账款 42,985,000.98 66.47%17,142,944.50 39.37%150.74%存货 8,602,770.88 13.30%7,279,988.83 16.72%18.17%长期股权投资-0.00%-固定资产 2,224,780.34 3.44%2,642,990.17 6.07%-15.82%在建工程-0.00%-短期借款 9,749,900.00 15.08%5,280,000.00 12.13%84.66%长期借款-资产总计 64,664,261.23 -43,544,953.35 -48.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额为 6,451,998.78 元，较上期减少了 5,703,804.13 元，降幅为 46.92%，主要原因是公司在 2017 年已完工项目未能及时回款，经营性现金流出现净流出 9,698,787.40 元。2、本期应收账款余额为 42,985,000.98 元，较上期增加了 25,842,056.48 元，主要原因是公司于报告期内承接实施的项目增加，客户集中化有所提升，期末已完工未能及时回款的项目增加，其中本期应收账款年末余额前五名合计欠款较上期年末余额前五名增加了 25,892,073.43 元。截止到 2018 年 3 月 31 日，本期应收账款已收回 7,553,795.25 元。3、本期短期借款余额为 9,749,900.00 元，较上期增加了 4,469,900.00 元，主要原因为报告期内公司新增短期借款 10,000,000.00 元，较上年同期增加了 4,000,000.00 元，并偿还了已到期的借款 5,530,100.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 67,291,992.99 -50,043,450.33 -34.47%营业成本 50,599,695.64 75.19%36,380,102.16 72.70%39.09%毛利率%24.81%-27.30%-管理费用 8,499,746.23 12.63%7,900,713.30 15.79%7.58%销售费用 1,021,569.54 1.52%903,510.73 1.81%13.07%财务费用 338,200.69 0.50%311,017.49 0.62%8.74%营业利润 7,281,672.55 10.82%4,350,970.77 8.69%67.36%营业外收入 78,000.20 0.12%4,961,064.11 9.91%-98.43%营业外支出 7,970.96 0.01%498,381.22 1.00%-98.40%净利润 6,591,995.54 9.80%7,346,864.14 14.68%-10.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1、营业收入：本期营业收入 67,291,992.99 元，较上期增加了 17,248,542.66 元。主要原因是业务全面拓展，在原有业务快速发展的基础上于智慧交通行政执法领域取得了突破，报告期内承接的“佛山市交通智能执法平台”等重大项目的成功实施令公司业绩显著提升。2、营业成本：本期营业成本 50,599,695.64 元，较上期增加了 14,219,593.48 元。主要原因是随着业务的不断增加，投入相对也会增大。营业收入增加了 34.47%，成本相对应也增加了 39.09%，属正常增长。3、营业利润：本期营业利润 7,281,672.55 元，较上期增加了 2,930,701.78 元。主要原因是收入较上年增长了 34.47%，营业利润相应提高。4、本期营业外收入 78,000.20 元，较上期减少 4,883,063.91 元，主要原因是收到政府补贴减少4,255,005.35 元。5、营业外支出：本期营业外支出 7,970.96 元，较上期减少了 490,410.26 元，主要原因是公共场所局域网建设的投入减少 351,675.08 元、存货处置损失减少 128,420.26 元。6、本期净利润 6,591,995.54 元，较上期减少了 754,868.60 元，报告期内公司经营策略优化调整，收入大幅提升，较去年增加了 17,248,542.66 元，营业利润增加了 2,930,701.78 元。净利润较上期减少主要系报告期内收到的政府补贴较上期减少了 4,255,005.35 元所致。扣除非经常性损益后的净利润较上期增加了 2,683,314.87 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 67,291,992.99 50,043,450.33 34.47%其他业务收入-主营业务成本 50,343,272.92 36,380,102.16 39.09%其他业务成本 256,422.72-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧交通 14,765,957.58 21.94%-智慧城市信息系统集成与运营（不含交通）34,727,102.39 51.61%25,700,381.66 51.36%移动互联信息系统集成与运营 17,711,520.67 26.32%23,291,859.28 46.54%产品销售 87,412.35 0.13%1,051,209.39 2.10%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司新开拓了智慧交通领域的信息化项目，并取得较好的突破。2、智慧城市信息系统集成业务（不含交通）营业额保持稳健快速增长。3、移动互联信息系统集成项目业务收入较去年有所下降，主要是受市场对WIFI依赖下降的影响。4、硬件销售是公司为满足部分客户的项目需求而产生的业务，销售力度相对较弱，销售量下降属正常现象。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东亿迅科技有限公司 30,507,005.12 45.34%否 2 中国电信股份有限公司佛山分公司 13,984,652.02 20.78%否 3 广东东为信息技术有限公司 6,424,127.80 9.55%否 4 北京中普达技术有限公司 3,768,113.18 5.60%否 5 重庆永鹏网络科技股份有限公司 3,366,318.63 5.00%否 合计合计 58,050,216.75 86.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西省宏伟劳务有限公司 5,400,142.04 10.62%否 2 北京里文恒鑫科技有限公司 4,970,598.25 9.78%否 3 杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司 4,472,533.62 8.80%否 4 深圳市信锐网科技术有限公司 3,690,862.51 7.26%否 5 东莞市粤安电子智能技术有限公司 2,190,483.85 4.31%否 合计合计 20,724,620.27 40.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,698,787.40 2,575,605.38-476.56%投资活动产生的现金流量净额-122,773.38-1,409,620.20 91.29%18 筹资活动产生的现金流量净额 4,117,756.65 7,307,276.92-43.65%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-9,698,787.40 元，较上期减少了 12,274,392.78 元。主要原因是 2017 年公司业务快速拓展，已承接实施项目的成本支出相应增加，本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加了 5,294,514.52 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加了 1,538,663.87 元，同时由于部分客户未能及时回款导致销售商品、提供劳务收到的现金减少了 1,797,199.85 元。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-122,773.38 元，主要原因为购置固定资产支付的现金减少。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 4,117,756.65 元，较上期减少了 3,189,520.27 元。主要原因为本报告期内公司未发行股票吸收投资，上年同期通过发行股票吸收投资 7,623,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、佛山市赛丰网络科技有限公司情况 1、公司名称：佛山市赛丰网络科技有限公司 2 统一社会信用代码：91440604MA4UQUUH5G 3 住 所：佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房之一 4 法定代表人：黄吉祥 5、出资方式：货币 6、注册资本 50 万（注册资本暂未实缴）7、表决权比例：57%8 经营范围：计算机软、硬件产品研发；计算机系统集成及施工；网络设备安装及维护；园林绿化设计及工程，建筑工程，市政工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）二、佛山市诺安市政工程有限公司 1、公司名称：佛山市赛丰网络科技有限公司 2 统一社会信用代码：91440604MA4URCYQ0L 3 住 所：佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路 28 号自编 8 号楼第 1 层 101 房之二十八 19 4 法定代表人：巫镜辉 5、出资方式：货币 6、注册资本 50 万（注册资本暂未实缴）7、表决权比例：39.9%8 经营范围：园林绿化设计及工程，市政工程，室内装饰工程，钢结构工程，网络通信工程的设计及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 广东赛诺科技股份有限公司为广东省居家养老服务协会副会长单位。在广东省政府的领导下，积极参与居家养老事业，具体是利用公司技术优势，推动互联网+居家养老模式的发展。公司在从事经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的20 监督，承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因