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837141_2017_锦辉传播_2017年年度报告_2018-03-29.pdf
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837141 _2017_ 传播 _2017 年年 报告 _2018 03 29
1 2017 年度报告 锦辉传播 NEEQ:837141 上海锦辉艺术传播股份有限公司 Shanghai Jinhui Entertainment Corporation 2 公司年度大事记公司年度大事记 陈龙主演藏骨人 由东野圭吾小说黎明之街改编经典话剧 根据南派三叔小说盗墓笔记改编的粉丝剧 异世手抄录之蝴蝶之塚是首部网剧 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 上海锦辉艺术传播股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 利保文华 指 苏州利保文华投资中心(有限合伙)利保恒鑫 指 苏州利保恒鑫投资中心(有限合伙)利保文鑫 指 苏州利保文鑫投资中心(有限合伙)新沪商 指 上海新沪商实业(集团)有限公司 上海明御 指 上海明御创业投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙海宝、主管会计工作负责人姜宇清及会计机构负责人(会计主管人员)姜宇清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见(审计意见类型)审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 行业内专业化人才较少,还没有形成商业化运营的上下游产业链。中国从事演艺业的专业创作和编演人才数量较少,相关市场推广人才也比较稀缺,演艺业的创作和编排、节目的演出、市场推广等各个环节目前还没有形成商业化运营的产业链,缺少一定的行业标准,给演艺业的快速发展造成了一定障碍。2、市场风险 在中国的各个产业门类中,文化产业是开放度最弱的行业之一,也是市场化和产业化运作最晚的行业之一。若本公司无法根据未来市场需求维持舞蹈作品对观众的吸引力,或者市场营销方面发生重大失误,将会削弱本公司在文化演艺市场上的竞争优势。3、资金投入大的风险 对于行业中现有的企业而言,若想加强公司在领域中的进一步发展壮大,则需投入较大的资金进行设备的更新和新技术的研发,以保证并提高企业在市场中的占有率及在客户中的评价。因此,资金瓶颈也是制约行业中现有企业发展壮大及新企业进入本行业的因素之一。4、季节性波动风险 公司剧目演出具有季节性的特点,一般在春节及之后的 2-3个月属于演出的淡季,演出场次较少且售票情况不如全年平均水平,特别是巡演及包场的需求较弱,这段期间公司在保 6 证一定剧目演出的情况下,会较多的安排新剧目的制作和老剧目的完善。随着暑假学生观看舞台剧的需求增加,以及下半年国庆假、圣诞节以及元旦节等消费高峰的密集到来,公司剧目演出会明显增长,同时售票情况会保持较高水平。季节性的特点会加大公司制定财务预算的难度,同时可能会使公司在上半年出现短期亏损从而影响公司贷款或者融资的计划,对公司的正常经营活动造成影响。5、实际控制人不当控制风险 公司控股股东为孙海宝,实际控制人为孙海宝、孙徐春。孙海宝为公司第一大股东,直接持有公司 46.389%股份,孙海宝之子孙徐春担任公司总经理,二人共同对公司的经营决策具有控制力,存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制,从而损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海锦辉艺术传播股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jinhui Entertainment Corporation(Shanghai Jinhui Entertainment Corp)证券简称 锦辉传播 证券代码 837141 法定代表人 孙海宝 办公地址 上海市长宁区凯旋路 613 号 E-F 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐涛 职务 董事会秘书 电话 64733062 传真 64734367 电子邮箱 tangtaojinhui- 公司网址 http:/www.jinhui- 上海市长宁区凯旋路 613 号 E-F 座(邮编:200050)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-06-23 挂牌时间 2016-05-06 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)文化、体育和娱乐业-文化艺术业-文艺创作与表演-文艺创作与表演 主要产品与服务项目 公司主要从事舞台剧、影视剧的投资制作、演出执行、影视发行 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本(股)14,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 孙海宝 实际控制人 孙海宝、孙徐春 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007294209582 否 注册地址 上海市长宁区凯旋路 613 号 B 座(B1、B2)、E-F 座 是 注册资本 14,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘希广、汪小刚 会计师事务所办公地址 上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 202 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,648,741.02 39,468,467.43-17.28%毛利率%27.21%45.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 560,500.28 10,706,225.92-94.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,595,510.66 4,662,078.73-155.67%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.21%33.76%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-6.95%14.70%-基本每股收益 0.04 0.76-94.74%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,445,666.67 46,292,447.10 0.33%负债总计 8,814,799.44 9,222,080.15-4.42%归属于挂牌公司股东的净资产 37,630,867.23 37,070,366.95 1.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.65 1.51%资产负债率%(母公司)19.06%19.93%-资产负债率%(合并)18.98%19.93%-流动比率 485.66%459.25%-利息保障倍数 38.86 85.53-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,835,570.76-4,084,372.20 18.39%应收账款周转率 3.20 7.75-存货周转率 1.59 1.39-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.33%0.65%-营业收入增长率%-17.28%-2.30%-净利润增长率%-94.76%46.75%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 14,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,217,358.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,984.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,210,374.14 所得税影响数 1,054,363.20 少数股东权益影响额(税后)0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,156,010.94 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于文化艺术业,长期以来与国内外优秀演出机构、协会建立的良好合作渠道和放眼全球的热门 IP 搜索、论证,并聚焦于严谨的演出市场调查等细分市场,定位清晰,稳扎稳打。在 2017年度根据丰富产业链,对影视行业进行全面涉入,构建相关团队,大量储备好的影视 IP.主要客户单位由各票务代理公司及票务平台(如大麦、东方票务等),以及终端消费者两在模块构成,通过多年的优质服务及高品质的剧目,在全国演出商及剧迷形成了良好的品牌效应。销售在全国全覆盖性的铺开,公司舞台剧产业依靠票房和其他衍生收入取得了一定的商业成绩,舞台剧制作及演出仍然是一条最有效的盈利途径。公司以舞台剧为根本,拓展相关衍生服务及产品,合理利用现在资源发展挖掘优质的影视剧目。一切创作以打造优质剧目并能迎合商业市场需求,注重剧目的感染力和效益性,最终目的就是品利双收,以质取胜,严控成本,实现盈利,品牌形象同时得以树立和巩固。由于演艺业目前发展尚不充分,行业集中度较低,行业内企业的盈利能力差异较大,商业运作和管理水平参差不齐。随着行业未来竞争的加剧和市场化程度的逐步加深,具有区域品牌优势和较强竞争实力的企业将获得快速对外扩张的良好机会,公司面临良好发展机遇。报告期内,公司商业模式较之前未发生重大变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度,公司管理层制定的以舞台演艺业务为基础,通过影视业务实现价值转换的战略规划,在舞台演艺业务上定位清晰,稳扎稳打,主要客户单位由诸如北京保利、大麦网、格瓦拉和全国散客构成,通过多年的优质服务和产品销售形成了全覆盖的规模推广,单位客户之间的交叉宣传和散客之间的口口相传效果明显。公司舞台剧产业依靠票房和其他衍生收入取得了一定的商业成绩,票房依然是一条最有效的盈利途径。公司以剧本为根本,一切创作以吸引观众为核心,强调市场价值和投资回报,注重剧目的媒体宣传和市场推广,最终目的就是追求高票房,以质取胜,收回成本,实现盈利,并以此树立了良好的口碑,品牌形象逐步得以树立和巩固。公司在影视业务上也完成了架构的搭建,开始前期运营并达到了预期目标。报告期内的主营业务收入为 32,648,741.02 元,比上年度下降 17.28%;营业成本为 23,698,641.92 元,比上年度增长 10.18%;主要变化的原因 12 是:新增影视类业务,扩张了各相关部门,公司整体运营成本增加;加大了原创剧本及剧目的投入;研发了各类舞台剧舞美技术的呈现;部分 IP 剧目版权到期。(二二)行业情况行业情况 根据道略演艺 2016 年商业演出报告全国商业演出市场票房达到 121 亿,同比增长 9%。2016 年中国电影票房达 457.12 亿,同比增长 3.73%。2017 年演出行业和影视行业在国民经济发展形势下呈稳健增长。公司现战略以舞台演艺业务为基础,通过影视业务实现价值转换的规划符合行业趋势。在演出行业和影视行业稳步发展的趋势下更有利于公司持续发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,414,651.01 18.12%9,903,237.84 21.39%-15.03%应收账款 7,559,477.51 16.28%9,313,028.98 20.11%-18.83%存货 13,790,898.26 29.69%16,105,362.88 34.79%-14.37%长期股权投资 固定资产 851,882.93 1.83%445,823.88 0.96%91.08%在建工程 短期借款 4,900,000.00 10.55%0 长期借款 资产总计 46,445,666.67-46,292,447.10-0.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金。货币资金期末数为8,414,651.01元,比上年年末减少了1,488,586.83元,较期初变动比例减少了15.03%,主要是本期对外合作项目增加,项目周期跨年度。2、固定资产。固定资产期末数为 851,882.93 元,比上年年末增加了 406,059.05 元,较期初变动比例上升了 91.08%,主要因经营需求购置车辆。3、短期借款。短期借款期末数为 4,900,000.00 元,因经营需求向银行进行流动资金贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,648,741.02-39,468,467.43-17.28%13 营业成本 23,764,689.96 72.79%21,508,878.09 54.50%10.49%毛利率%27.21%-45.50%-管理费用 7,593,459.05 23.26%5,697,515.70 14.44%33.28%销售费用 4,019,231.78 12.31%4,855,629.09 12.30%-17.23%财务费用 79,096.68 0.24%222,811.70 0.56%-64.50%营业利润 232,291.07 0.71%6,468,518.37 16.39%-96.41%营业外收入 840,094.34 2.57%7,837,346.26 19.86%-89.28%营业外支出 7,078.65 0.02%3,550.00 0.00%99.40%净利润 560,500.28-10,706,225.92-94.76%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、在报告期内,公司实现销售收入32,648,741.02元,与去年同期相比减少了17.28%,主要为公司今年为了减少运营风险,调整产品涉及范围,濱出多为包场及巡演,在转嫁公司经营风险的同时扩大全国品牌影响力。自行剧场演出场次有所减少。故造成营业收入小幅度小降。2、在报告期内,营业成本23,764,689.96元,与去年同期相比增加了10.49%,主要为演出人员、工作人员的劳务费、各类演出设备租赁费用提高。3、在报告期内,管理费用7,593,459.05元,与去年同期相比增加了33.28%,主要原因为人力成本整体增加影响所致。4、在报告期内,财务费用79,096.68元,与去年同期相比减少了64.50%,主要为2016年度有借款利息支出。5、在报告期内,营业利润232,291.07元,与去年同期相比减少了96.41%,主要为公司整体战略调整,整年资金运营划分到影视项目投资、原创剧本创作、影视团队筹建,减少了公司传统业务舞台剧演出场次,同时因引进影视行业的各类人才,整体人力成本也大浮上升,影视项目投资回报期较长。受多面影响导致营业利润大浮下降。6、在报告期内,营业外收入840,094.34元,其中3,377,358.45根据新的相关准则,与主营行业相关的政府补贴纳入其他收益科目核算;2017年度政府扶持资金总额与去年同期相比减少了89.28%,主要为上期有新三板专项补贴,导致营业外收入有所下降。7、在报告期内,营业外支出7,078.65元,与去年同期相比增加了99.40%,主要为视同销售产生增值税滞纳金导致。8、在报告期内,净利润为 560,500.28 元,与去年同期相比减少了 94.76%,主要为本报告期内公司战略调整,为后期更好的适应市场发展,缩减传统销售项目,拓展影视新项目。并于 17 年 3 月在霍尔果斯成立了子公司,人力成本及子公司运营成本的增加,大大提高了整体运营成本。演出数量缩减,减少了营业收入,也是影响净利润的下跌。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,859,541.06 30,307,179.99 1.82%其他业务收入 1,789,199.96 9,161,287.44-80.47%主营业务成本 22,624,524.27 18,726,742.77 20.81%其他业务成本 1,140,165.69 2,782,135.32-59.02%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%票款收入 13,660,990.94 41.84%10,997,310.37 27.86%巡演及包场收入 10,285,597.91 31.50%19,309,869.62 48.92%制作收入 6,320,393.12 19.36%租赁收入 1,568,935.87 4.81%联合承制收入 592,559.09 1.81%衍生品及其他服务收入收入 220,264.09 0.68%9,161,287.44 23.22%合计 32,648,741.02 100%39,468,467.43 100%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 24,227,668.53 19,066,162.51%24,445,361.54 13,254,053.77%其他 6,631,872.53 3,558,361.76%5,861,818.45 5,472,689.00%合 计 30,859,541.06 22,624,524.27%30,307,179.99 18,726,742.77%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司在报告期内,主营业务收入占营业收入的比重为94.52%。公司其他业务收入主要为5.48%。1、主营业务占比变化原因:公司在本年度为了根据公司战略规划,对公司业务分类进行优化、人力资源进行最大化合理使用,项目承制制作也成为主营收入占比较重一块,从本年度减少自行剧场售票销售形式的演出,但票款收入高于2016年度主因是盗墓笔记优质剧目影响。另增加由演出商或企业采购包场及巡演形式,转嫁公司经营风险的同时扩大全国品牌影响力。故票款收入13,660,990.94元,在报告期内的收入比上年度增加了2,663,680.57元,变化幅度为20.22%,而相反巡演及包场收入10,285,597.91元,在报告期内的收入比上年度减少了543,0492.07元,变化幅度为46。73%。主要原因为整体巡演场次有所减少,并演出及演出人员成本相对增加造成 2、其他业务收入为服务、自有设备租赁收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 3,982,786.77 12.20%否 2 第二名 3,763,514.99 11.53%否 3 第三名 2,297,514.99 7.04%否 4 第四名 1,634,368.89 5.00%否 5 第五名 1,367,924.49 4.19%否 合计合计 13,046,110.13 39.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海创邑实业股份有限公司 2,374,182.78 否 15 2 上海人民大舞台国际文化娱乐有限公司 1,561,113.18 否 3 上海新擎文化传媒有限公司 1,304,299.15 否 4 睿浠(上海)科技有限公司 1,249,400.03 否 5 上海璐铭文化传播有限公司 1,041,578.64 否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,835,570.76-4,084,372.20 18.39%投资活动产生的现金流量净额-1,486,012.63-2,952,951.52-49.68%筹资活动产生的现金流量净额 4,832,996.56-6,006,194.53-180.47%现金流量分析现金流量分析:1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4,835,570.76 元,较上年同期增加了 751,198.56 元,主要为市场扩张的战略,增加全国巡演及当地企业包场演出,在确保公司正常运营前提下,为了吸引客户对回款账期进行了拉长周期。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,486,012.63 元,较上年同期减少 1,466,938.89 元,主要为本期内公司减少了话剧 IP 购置。3、筹资活动产生的现金流量净额为 4,832,996.56 元,较上年同期增加了 10,839,191.09 元,主要由向银行借款所造成。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的全资子公司共1家,参股子公司1家(参股比例30%)具体情况如下:霍尔果斯锦辉天地影视制作有限公司,注册资本为人民币叁佰万元整,主要业务为广播电社节目制作、经营、发行;电影、电视剧剧本策划、创作、交易:互联网运营;场景布置服务;艺人经纪服务;影视制作技术的研发;互联网运营。报告期内的营业收入为943,396.23元,净利润为-728,786.35元。上海新大路文化艺术发展有限公司,注册资本为人民币贰佰万元整,主要业务为文化艺术交流活动策划,演出经纪,文艺创作与表演,自有设备租赁,会务服务,各类广告的设计、制作、代理、发布,企业形象策划,企业管理咨询,票务代理,广播电视节目制作。截止2017年12月31日,公司尚未对其出资,上海新大路文化艺术发展有限公司未实际经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 03 月 09 日,根据锦辉传播章程及重大经营及投资决策管理制度确定的投资权限,公司董事会召开第一届董事会第四次会议,审议通过:(1)投资人民币 300 万元成立全资子公司“霍尔果斯锦辉天地影视制作有限公司”(暂定名,最终以工商核定为准);(2)任命管桦为子公司执行董事、经理,吴嵘璟为监事。2017 年 03 月 09 日,锦辉天地取得伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局向其核发的统一社会信用代码为 91654004MA77ARAD41 的营业执照;2017 年 06 月 13 日,锦辉天地取得新疆维吾尔自治区新闻出版广电局向其核发的许可证编号为(新)字第 00648 号的广播电视节目制作经营许可证,法定代表人管桦,注册资金 300 万元,住所为新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典 1 号楼 1-110-601 号。经营范围为:广播电视节目制作、经营、发行;影视文化艺术活动组织策划;经营演出及经纪业务,文艺创作及表演,会务服务;制作、设计、代理、发布广告,企业形象策划,票务代理;艺术造型、美术设计;影视道具与服装设计;影视服装、道具、器材批发及租赁;影视制作技术的研发;摄影、摄像服务;电影、电视剧剧本策划、创作、交易;互联网运营;场景布置服务;艺人经纪服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在保证经济效益的同时,也一直在追求对社会有利的长期目标。每年都会组织下社区的公益性演出,让更多人走进剧场,感受舞台剧的魅力;每场演出也会响应政府号召设立公益票。公司在报告期内积极承担社会责任。2017 年 3 月,公司在伊犁哈萨克自治州霍尔果斯投资成立了锦辉天地子公司,注册资本为人民币叁佰元整,主营业务为影视制作、发行;艺人纪经服务。预计将给当地的就业、税收带来积极影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营能力;公司的主要业务等经营指标按照公司规划健康发展;财务主要数据指标下划,主要为公司业务体系调整,新业务的团队建设期间,大大增加了期间费用,造成营业利润下划较大。公司治理日趋完善,内部控制体系运行顺畅;公司目标客户群体稳定;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、行业风险、行业风险 行业内专业化人才较少,还没有形成商业化运营的上下游产业链。中国从事演艺业的专业创作和编演人才数量较少,相关市场推广人才也比较稀缺,演艺业的创作和编排、节目的演出、市场推广等各个环节目前还没有形成商业化运营的产业链,缺少一定的行业标准,给演艺业的快速发展造成了一定障碍。主要的应对策略:公司与传统戏剧出品机构不同,启用大量年轻海归人才,接轨世界先进舞台技术。在舞台呈现创新与剧目内容创新上大胆突破,颠覆传统舞台剧演出形式并受到观众一致好评。2 2、市场风险、市场风险 在中国的各个产业门类中,文化产业是开放度最弱的行业之一,也是市场化和产业化运作最晚的行业之一。若本公司无法根据未来市场需求维持舞蹈作品对观众的吸引力,或者市场营销方面发生重大失误,将会削弱本公司在文化演艺市场上的竞争优势。主要应对策略:公司定位为大众娱乐商业舞台剧出品机构,公司一直及时追踪和分析市场需求,对于市场商业热点及商业元素的有着极强的判断力,将市场所反馈的需求信息转化成剧目产品,同时,公司对于舞台剧的受众人群也做了拓展和开发,利用粉丝效益转换了一大批本来不走进剧场观剧的人群成为公司剧目的忠实观众,使得公司连续几年成为中国大剧场话剧票房前五强。3 3、资金投入大的风险、资金投入大的风险 对于行业中现有的企业而言,若想加强公司在领域中的进一步发展壮大,则需投入较大的资金进行设备的更新和新技术的研发,以保证并提高企业在市场中的占有率及在客户中的评价。因此,资金瓶颈也是制约行业中现有企业发展壮大及新企业进入本行业的因素之一。主要应对策略:公司通过深入发展主营业务,如放眼全球搜索热门 IP、与国内外优秀演出机构及协会简历良好的合作渠道等,以剧本为根本,通过票房,不断提高盈利能力和市场占有率。另外,公司也在积极寻找合适的战略投资者,拓宽资金来源渠道。4 4、季节性波动风险、季节性波动风险 公司剧目演出具有季节性的特点,一般在春节及之后的 2-3 个月属于演出的淡季,演出场次较少且售票情况不如全年平均水平,特别是巡演及包场的需求较弱,这段期间公司在保证一定剧目演出的情况下,会较多的安排新剧目的制作和老剧目的完善。随着暑假学生观看舞台剧的需求增加,以及下半年国庆假、圣诞节以及元旦节等消费高峰的密集到来,公司剧目演出会明显增长,同时售票情况会保持较高水平。季节性的特点会加大公司制定财务预算的难度,同时可能会使公司在上半年出现短期亏损从而影响公司贷款或者融资的计划,对公司的正常经营活动造成影响。主要应对策略:公司演出淡季多为 2-3 月份及春节前期,此段时间企业反馈客户活动及各项品牌推广商业活动明显需求增加,此段时间公司以商业演出为业务主要开发方向,来规避季节风险性带来的影响。5 5、实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 公司控股股东为孙海宝,实际控制人为孙海宝、孙徐春。孙海宝为公司第一大股东,直接持有公司46.389%股份,孙海宝之子孙徐春担任公司总经理,二人共同对公司的经营决策具有控制力,存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制,从而损害公司利益的风险。主要应对策略:自股改以后,公司建立健全了三会制度,治理结构得到了有效的完善,相关重大事项都将履行三会程序,对实际控制人的控制进行了实际有效的规范。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无新增风险 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 挂牌前,公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函、规范关联交易承诺函及股权清晰承诺函。报告期内,承诺人均未发生违反上述承诺的事项。挂牌前,公司做出书面承诺,未来若再次开展广播电视节目制作经营业务,将按照相关法律法规的规定,重新申请许可证件。报告期内,公司于 2016 年 3 月 7 日获取广播电视节目制作经营许可证,有效期至 2017 年 4 月 1 日。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,388,327 45.63%437,500 6,825,827 48.76%其中:控股股东、实际控制人 1,623,606 11.60%1,623,606 11.60%董事、监事、高管 2,245,557 16.04%2,245,557 16.04%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 7,611,673 54.37%-437,500 7,174,173 51.24%其中:控股股东、实际控制人 4,870,818 34.79%4,870,818 34.79%董事、监事、高管 6,736,673 48.12%6,736,673 48.12%核心员工 总股本总股本 14,000,000-0 14,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位:股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 孙海宝 6,494,424 0 6,494,424 46.39%4,870,818 1,623,606 2 陈晓 2,401,930 0 2,401,930 17.16%1,801,448 600,482 3 陈曙光 1,312,500 0 1,312,500 9.38%437,500 875,000 4 苏州利保文华投资中心(有限合伙)1,235,316 0 1,235,316 8.82%0 1,235,316 5 苏州利保恒鑫投资中心(有限合伙)823,630 0 823,630 5.88%0 823,630 合计合计 12,267,800 0 12,267,800 87.63%7,109,766 5,158,034 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:公司股东郑培敏系利保文华、利保恒鑫的实际控制人。除上述情况外,公司前五名股东间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 孙海宝先生,现任股份公司董事长,1936 年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于上海纺织专科红专学院,大专学历。1957 年 7 月至 1960 年 2 月在恒丰丝绸厂任工人;1960 年 2 月至 1970 年 3 月,在上海第二丝织厂任工会干部;1970 年 3 月至 1974 年 3 月,在上海丝绸公司教育部任科员;1974 年至1983 年 4 月,从事自由职业;1983 年 5 月至 1996 年 9 月,在上海海达广告摄影中心任总经理;1996 年9 月至 2001 年,从事自由职业;2001 年 9 月至 2014 年 7 月,任有限公司执行董事兼总经理;2014 年 7

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