837200_2017_兴易达_2017年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：2018-008 1 证券证券代码代码：837200 837200 证券简称证券简称：兴易达兴易达 主办券商主办券商：东方财富证券东方财富证券 2017 兴易达 NEEQ:837200 江苏兴易达供应链管理股份有限公司 JiangSuSeda Supply Chain Management Co.,Ltd 年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 30 日以人民币 140 万元出售江苏金易达供应链管理有限公司 70%股份，丧失对该子公司及其下属子公司香港联易达商贸有限公司的控制权.买方及购买股权比例分别为上海翰棠创业投资中心（有限合伙）以人民币 20 万元购买公司持有金易达 10%股权，苏州华棠企业管理中心（有限合伙）以人民币 40 万元购买公司持有金易达 20%股权，王权以人民币 80 万元购买公司持有金易达 40%股权.2017 年 6 月 21 日召开的股东大会审议通过,2016 年年度权益分派方案,分案为：以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.284135 元人民币现 金。本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2017 年 6 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。2017年7月7日股东王权通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持其所持有的江苏兴易达供应链管理股份有限公司股份 1,000,000 股。2017 年7月12日股东王权通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持其所持有的江苏兴易供应链管理股份有限公司股份 875,000 股.2017 年7月17日股东林国琴通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持其所持有的江苏兴易达供应链管理股份有限公司股份 625,000 股。2017 年 10 月份公司投资设立全资子公司苏州庖丁网络科技有限公司,地址为苏州市高铁新城南天成路 58 号.注册资本为人民币 8,000,000.00 元.经营范围:网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件及辅助设备销售；企业管理咨询；企业管理培训、财会培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业形象策划；公共关系咨询；商务信息咨询服务；会务服务；展览展示服务；翻译服务；文化艺术交流策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公告编号：公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国 公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 高级管理人员 指 江苏兴易达供应链管理股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 江苏兴易达供应链管理股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金易达 指 江苏金易达供应链管理有限公司 公司、股份公司、兴易达 指 江苏兴易达供应链管理股份有限公司 公告编号：公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王权、主管会计工作负责人吴建斌及会计机构负责人（会计主管人员）戚银芝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款坏账风险 报告期内公司 2017 年 12 月 31 日应收账款净额为 11,057,362.11元，应收账款净额占资产总额比重为 39.7%，公司按照行业惯例给予客户一定的信用付款期限，但若客户偿付能力出现问题，可能会给发行人的财务状况造成不利影响。人力资源风险 国际货物运输代理是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务业和服务贸易的重要组成部分。公司对客户的服务一方面依靠公司对运输解决方案的开发与积累，并配套全方位的服务措施，另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务，因此公司面临人力资源储备与公司发展速度不匹配，以及人力资源流失对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。承运人选择不当的风险 公司作为托运人的代理人（无船承运人），需为托运人选择适当的承运人，尽到合理谨慎的义务，但在实际操作中，存在由于承运人自身的原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货等，而给托运人造成损失的情况，托运人在找承运人索赔不成的情况下，很可能转而以货运代理企业选择承运人不当为由向货运代理企业索赔，或者直接要求货运代理企业承担连带赔偿责任，从而导致公司遭受损失，影响企业的经营业绩。市场竞争风险 随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务企业进入中国物流市场的步伐在加快，使中国现代物流服务业竞争日益加剧。随着我国进出口货物规模的扩大，将有更多资本进入跨境物流行业，公司将面临市场竞争日益加公告编号：公告编号：2018-008 6 剧的风险。行业监管和政策风险 国际货运代理业务受到交通运输部门、商务部门、海关部门、检验检疫部门等国内外监管机构的监管。由于受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境越来越有利于行业的发展。但若国内外相关监管和贸易政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏兴易达供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSuSeda Supply Chain Management Co.,Ltd 证券简称 兴易达 证券代码 837200 法定代表人 王权 办公地址 昆山市昆太路 756 号 A2 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴建斌 职务 信息披露负责人 电话 0512-57001598 传真 0512-57001590 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 昆山市昆太路 756 号 A2 栋 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-11-19 挂牌时间 2016-05-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-运输代理业-货物运输代理 G5821 主要产品与服务项目 国际货物运输代理 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,857,200 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王权 实际控制人 王权 公告编号：公告编号：2018-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205000502619971 否 注册地址 昆山开发区伟业路 8 号 320 室 否 注册资本 10,000,000.00 是 注：公司于 2017 年 8 月 25 日披露股票发行方案，发行 285.72 万股普通股，2017 年 9 月 18 日完成验资，2017 年 9 月 26 日完成新增股份登记，目前尚未完成工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金建海、田晶 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 楼 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式 公告编号：公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 224,883,993.88 113,936,054.72 97.38%毛利率%3.48%10.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-97,050.20 4,115,220.29-102.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,473,244.87 2,738,509.62-153.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.51%21.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.73%13.98%-基本每股收益-0.01 0.41 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,854,395.51 45,688,031.91-39.03%负债总计 5,582,188.81 29,218,289.76-80.89%归属于挂牌公司股东的净资产 22,272,206.70 15,653,191.90 42.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.57 32.48%资产负债率%（母公司）17.93%38.42%-资产负债率%（合并）20.04%63.95%-流动比率 454.28%145.16%-利息保障倍数-2.32 72.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,452,329.78-16,021,241.48 应收账款周转率 13.60 8.04-存货周转率-公告编号：公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-39.03%246.11%-营业收入增长率%97.38%183.18%-净利润增长率%-117.29%720.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,857,200 10,000,000 28.57%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 180,220.37 计入当期损益的政府补助 1,701,744.78 其他营业外收支净额-47,038.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,834,926.23 所得税影响数 458,731.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,376,194.67 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉承“为客户创造最大价值；实现兴易达人的梦想”使命和成为以互联网信息技术为平台，集贸易、物流、融资为一体的全球供应链综合服务商的发展理念。公司是装卸搬运和运输代理业的服务提供商，是国家 AAA 物流企业。通过 ISO9001 以及 ISO14000 质量认证，具有无船承运人资质（NVOCC NO.MOC-NVO 7379），同时也是中国国际货运代理协会会员和中国物流与采购联合会理事单位。为通过中国海关的进出口贸易客户提供订舱、公路运输、代理报关等全流程的物流运输解决方案。公司通过大型会展与报刊外宣，及销售业务人员的电话推广和拜访等方式获取客户与业务。对于重大设备及特殊货物运输业务，由公司销售部项目专责，对客户的运输需求进行描述后进行专门项目方案定制后，对客户进行报价与方案汇报，双方意向确认后签订货运代理委托书；对于普通货物运输业务，由公司销售部负责报价，双方意向确认后签订货运代理委托书。另外，公司通过网站宣传推广，设有客服进行接洽联系，进而拓展获取客户,目前公司运用互联网思维，创新研发销售运营模式。收入来源是公司为进出口贸易客户提供包括国际运输、仓储、内陆运输、中转短驳、装卸、报关报检、港口和其他附加服务的物流运输解决方案等一揽子服务，最后向客户统一收取全流程的物流服务费。扣除船公司运费、内陆运输费、货站操作费、港区港杂费、报关报检费以及单证、装卸、仓储、短驳等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。2017 年下半年,为了减轻对国际货物运流代理及全球贸易一站式物流服务单一行业的依赖性，建设公司新的利润增长点，提升公司的抗风险和盈利能力，实现公司长久、健康的良性发展，公司抓住发展契机，依据苏州在地理、政策、人才、区位上的优势，拓展科技和教育领域业务，因此拟在苏州设立子公司，名称：苏州庖丁网络科技有限公司,注册地：苏州市高铁新城南天成路 58 号,经营范围：网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件及辅助设备销售；企业管理咨询；企业管理培训、财会培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业形象策划；公共关系咨询；商务信息咨询服务；会务服务；展览展示服务；翻译服务；文化艺术交流策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2018-008 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照整体战略发展规划，围绕公司战略目标和年度经营计划，坚持业务创新、服务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力；持续加大市场营销投入，并积极拓展海外市场；同时继续加大技术研发力度，优化操作流程，提升服务细节管控，不断宽展增值服务。报告期内，公司实现营业收入 224,883,993.88 元，较上年同期增加 97.38%；利润亏损 965,471.54元，同比去年同期减少 116.84%；净亏损 741,598.01 元，同比去年同期减少 117.29%，归属于母公司所有者的净亏损 97,050.20 元。截至报告期末，公司总资产 27,854,395.51 元，比年初减少 39.03%，净资产 22,272,206.70 元，比年初增加 35.23%。报告期内，经营活动产生的现金净流入额 1,452,329.78 元，比去年同期增加 109.07%，投资活动产生的现金净流出额 645,182.10 元,主要是增加固定资产和部分平台开发软件购入；筹资活动产生的现金净流额 7,299,125.04 元,主要是吸收投资 10,000,200.00 元。报告期内，公司于 2017 年 8 月份设立全资子公司苏州庖丁网络科技有限公司，注册资本为人民币8,000,000.00 元。公司于 2017 年 4 月份以 1,400,000.00 元处置子公司江苏金易达供应链管理有限公司的 70%之股权，丧失对其控制权，并于 4 月底前办理完成工商变更手续。(二二)行业情况行业情况 1、有利因素（1）、国民经济持续增长 我国经济实现了持续增长，国家统计局数据显示 2017 年 GDP总量 82 万亿元，增长率 6.9%，基数越来越大。未来，随着我国改革开放的持续推进，经济结构的转型以及产业结构的升级；国际经济一体化发展，进出口环境逐步好转，国家大力实施“一带一路”共同发展战略，对新兴国家市场的拓展等因素，我国经济将实现持续增长，经济的增长也将为物流业的发展提供广阔空间。（2）、国家产业政策支持 现代物流服务行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，并强调了现代物流业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了现代物流业的发展方向，细化了促进物流业发展的具体措施，逐步放宽了外资进入现代物流行业的门槛，促进了外商投资物流企业的发展。国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知则为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。（3）、企业物流外包趋势明显 现代企业为增强市场竞争力，将企业的资金、人力、物力投入其核心业务，寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。尤其是在物流需求扩大，成本上升的压力下，越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合，实施流程再造，分离外包物流业务，专注于核心竞争力。外包物流业务将促进现代物流业快速发展。（4）、信息技术发展 随着互联网以及各种信息技术的发展，信息技术实现了数据的快速、准确传递，提高了现代物流企业在运输、装卸、仓储配送、采购、订货、订单处理的自动化水平，使物流企业与其它企业间的信息沟通交流、协调合作方便快捷。物联网技术更能有效跟踪和管理物流渠道中的货物，精确计算物流活动的成本，使得物流管理效率得到了极大的提高。2、不利因素（1）、物流成本偏高 同西方发达国家相比，我国社会物流成本偏高。同时，由于我国交通网络仍处于发展阶段，高速公路收费明显偏高以及国际油价变动幅度大等因素，造成我国的物流成本相较于西方发达国家偏高。（2）、物流服务专业化水平较低 国内相当多企业仍然保留着“大而全”、“小而全”的经营组织方式，从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流及供应链活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成。这种模式在很大程度上限制和延迟了企业对高效率的专业化与社会化物流服务需求的产生和发展，也是当前制约国内物流服务产业快速发展的一个重要瓶颈。（3）、缺少专业人才 我国物流知识普及晚且缺乏规范的物流人才培育途径。因此，从事物流的人员相应地缺乏较专业的业务知识和技能。由于现代物流管理理念和技术水平更新较快，专业物流人才的培养需要一定时间，我国跨境物流行业在较长的一段时间内仍将面临专业人才匮乏的困境。（4）、行业竞公告编号：公告编号：2018-008 13 争加剧 我国现代物流市场完全开放后，国际物流公司纷纷进入中国市场，凭借其雄厚的资金实力和丰富的行业经验，在争夺跨国公司的跨境物流业务方面具有一定的优势；民营跨境物流企业具有较大的灵活性，在满足区域内和特定行业的跨境物流需求中具有较强的竞争力。随着我国进出口货物规模的扩大，更多资本进入跨境物流行业，市场竞争更加剧烈。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,492,626.20 44.85%4,463,466.36 9.77%179.89%应收账款 11,057,362.11 39.70%22,022,208.55 48.20%-49.79%存货-长期股权投资-固定资产 1,116,208.93 4.01%1,000,250.04 2.19%11.59%在建工程-短期借款 3,000,000.00 10.77%12,058,643.34 26.39%-75.12%长期借款-资产总计 27,854,395.51-45,688,031.91-39.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期同比去年增加 179.89%，主要是增加新股东投资款 10,000,200.00 元，另外应收款回笼抓紧。2、应收账款：本期同比去年减少 49.79%，主要有出售子公司江苏金易达供应链管理有限公司所致，且母公司年底收款及时，母公司年末应收款减少 46.59%.3、短期借款：本期同比去年减少 75.12%，主要由于本年 4 月出售子公司江苏金易达供应链管理有限公司,上期的短期借款是由子公司名义为借款方，本年上述公司不再入合并范围，因此本期短期借款余额减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 224,883,993.88-113,936,054.72-97.38%营业成本 217,061,034.51 96.52%102,339,025.32 89.82%112.10%毛利率%3.48%-10.16%-公告编号：公告编号：2018-008 14 管理费用 7,049,253.10 3.13%6,036,332.93 5.30%16.78%销售费用 1,148,718.94 0.51%1,865,899.44 1.64%-38.44%财务费用 1,290,476.48 0.57%-321,856.43-0.28%500.95%营业利润-2,620,177.40-1.17%3,912,017.71 3.43%-166.98%营业外收入 1,701,744.78 0.76%1,908,029.37 1.67%-10.81%营业外支出 47,038.92 0.02%86,393.75 0.08%-45.55%净利润-741,598.01-0.33%4,289,184.14 3.76%-117.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比去年同期增加 97.38%，主要是本年度合并了子公司江苏金易达供应链管理有限公司 1-4 月份的营业收入为 175,450,549.89 元,而去年只合并了该公司 12 月份的营业收入即62,013,841.69 元,2、营业成本：本期比去年同期增加 112.10%，主要系销售业务同步增加所致；公司综合毛利率有所下降，系并购子公司江苏金易达供应链管理有限公司的主业为进出口贸易，毛利率为 0.83%，拉低整体毛利率水平。3、财务费用：本期比去年同期增加 500.95%，主要是汇率变化影响，汇兑损失 915,107.84 元，另外是江苏金易达供应链管理有限公司融资贷款增加，利息支出比去年同期增加 262.21%。4、营业利润：本期比去年同期减少 166.98%：主要是营业成本高，财务费用增加，资产减值损失增加等导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 224,883,993.88 113,936,054.72 97.38%其他业务收入 主营业务成本 217,061,034.51 102,339,025.32 112.10%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%外贸出口 115,609,494.02 51.41%55,804,538.81 48.98%外贸进口 59,841,055.87 26.61%6,209,302.88 5.45%海运出口 25,378,480.87 11.28%35,002,433.29 30.72%海运进口 20,487,607.67 9.11%14,996,402.58 13.16%空运出口 2,735,566.88 1.22%1,152,069.80 1.01%空运进口 831,788.57 0.37%771,307.36 0.68%合计 224,883,993.88 100.00%113,936,054.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：公告编号：2018-008 15 适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成变化：报告期内，开拓国外采购业务，拓宽国内渠道，外贸进口业务量增加，包括外贸进口和海运进口收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 DA DE XING TRADING LIMITED 37,725,744.38 16.78%否 2 江门市康德木业有限公司 13,759,635.38 6.12%否 3 中山市智博木业有限公司 9,804,370.82 4.36%否 4 苏州金茂大自然木业有限公司 9,458,856.44 4.21%否 5 BILLION TOP TECHNOLOGY LIMITED 9,244,550.21 4.11%否 合计合计 79,993,157.23 35.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市鑫达捷讯电子科技有限公司 37,612,591.54 17.33%否 2 GROUP MADERERO AMAZ S.A.C.35,356,448.00 16.29%否 3 兆扬数码(深圳)有限公司 9,277,020.33 4.27%否 4 深圳盟邦智创科技有限公司 6,356,412.66 2.93%否 5 深圳市住泰电子科技有限公司 6,020,521.88 2.77%否 合计合计 94,622,994.41 43.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,452,329.78-16,021,241.48 109.07%投资活动产生的现金流量净额-645,182.10 10,011,640.61-106.44%筹资活动产生的现金流量净额 7,299,125.04 6,553,173.67 11.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 1,452,329.78 元：比去年同期增加 109.07%，本期收到的税费返还24,747,906.32 元，系出口退税款,比去年增加 1,505.1%,经营活动产生的现金流量净额比净利润-741,598.01元多2,193,927.79元,主要包括:资产减值准备1,077,598.63元,折旧和摊销额693,083.54元,财务费用 367,774.57 元。2、投资活动产生的现金流量净流出额 645,182.10 元：比去年同期减少 106.44%,本期购固定资产和无形资产去年减少 67.41%3、筹资活动产生的现金流量净额 7,299,125.04：比去年同期增加 11.38%，本期吸收投资 10,000,200公告编号：公告编号：2018-008 16 元人民币，包括境内自然人韦文彦 3,500,000 元人民币，浙江复创投资管理有限公司 3,500,000 元人民币,境内自然人张宽 3,000,200 元人民币.(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内有二家控股子公司，其中主要控股子公司有二家，主要参股子公司为零家，具体如下：2016 年 8 月投资设立全资子公司上海畅捷国际物流有限公司，注册资本 5,000,000.00 元人民币，报告期内实际经营收入 8,584,710.27 元，发生营业总成本 8,498,531.09 元，利润总额 86,140.26 元，净利润 85,469.06 元人民币.2017 年 8 月份投资设立全资子公司苏州庖丁网络科技有限公司，注册资本8,000,000.00 元人民币，报告期内未实现收入，发生期间费用 45.64 元，亏损 45.64 元人民币。2016年 11 月份出资 1,400,000.00 元人民币收购江苏金易达供应链管理有限公司 70%之股份，但于 2017 年 4月 30 日出售该股份，丧失对该子公司及其下属子公司香港联易达商贸有限公司的控制权，本期未将其纳入合并范围。报告期内实现营业收入 175,450,549.98 元，营业总成本 177,217,653.60 元，净亏损644,547.80 元人民币。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.：2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b：2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c：2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。以上三种新会计政策的执行对以前期间报表金额的影响数为零。其他会计政策变更 本公司报告期其他会计政策未变更。（2）会计估计变更 公告编号：公告编号：2018-008 17 本公司报告期主要会计估计未变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本报告期内纳入合并范围的子公司共两户,其中增加一户全资子公司苏州庖丁网络科技有限公司,减少一户子公司江苏金易达供应链管理有限公司及其下属子公司香港联易达商贸有限公司.(八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，参与“一路一带”业务，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所处行业发展现状及趋势、自身行业竞争能力方面，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的情形。公司具有持续的营运记录，主营业务突出，且主营业务收入及主营业务利润稳定，现金流量健康，人员相对稳定。注册会计师对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，未提及可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性等情形。公司未出现债券违约、债务无法按期偿还情况，不存在实际控制人或高级管理人员无法履职及拖欠员工工资或无法支付供应商货款事项，未出现主要生产与经营资质缺失、主要生产与经营要素无法获取事项。因此，公司具有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款坏账的风险 截至 2017 年 12 月 31 公司应收账款账面价值为 11,057,362.11 元，应收账款占总资产 39.70%。随着公司经营范围逐步增加,应收账款余额可能相应增长,应收账款回收的风险仍然存在。应对措施:应收账款增加的主要原因是经营规模增加造成的，公司对于应收账款的管理制定了应收账款管理流程和应收账款回款激励规则，其中约定了每个客户的账期、账龄，有明确的应收账款收款流程以及逾期应收账款的预警通报机制，公司会严格管理应收账款，对可能出现的坏账风险公司采取相应的措施，公司到目前为止，未有发生应收账款坏账对公司流动资金产生重大影响。2、人力成本上升的风险 未来随着经济的发展，竞争行业对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，物流服务行业的人力成本可能存在大幅增加的风险，如果人力成本的上升速度快于行业人均产值的公告编号：公告编号：2018-008 18 增长速度，则行业的毛利率水平将会有下降的风险。应对措施：增加销售业绩，给公司创造更多的利润空间，平衡人力成本上升的风险。3、承运人选择不当的风险 公司作为托运人的代理人（无船承运人），需为托运人选择适当的承运人，尽到合理谨慎的义务，但在实际操作中，存在由于承运人自身的原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货等，而给托运人造成损失的情况，托运人在找承运人索赔不成的情况下，很可能转而以货运代理企业选择承运人不当为由向货运代理企业索赔，或者直接要求货运代理企业承担连带赔偿责任，从而导致公司遭受损失，影响企业的经营业绩.应对措施：出运前建议托运人购买货运保险(对于货值高的,必须购买保险),积极配合托运人向承运人索赔。4、市场竞争风险 国外竞争对手纷纷抢滩国内市场的风险。由于这些有国际背景的公司经营较长，资金雄厚，与国际知名厂商的合作历史较长，一旦进入国内会使得国内本土的市场受到巨大冲击。另一方面，国外货运代理商的培训体系与薪酬激励政策也更为领先，行业人才的吸引力较大。随着我国对外开放扩大的深入，对国外货运代理准入门槛的降低，因此，国际货运市场有竞争加剧的风险。应对措施：公司方向策略:一方面瞄准特定的产业，锁定二至三个行业进行细分市场切入，集中优势资源专门锁定特定行业的国际物流业务开发，并且渗透到国内的仓储物流里面去，以行业物流而立足于市场。另外方面进一步加强新的渠道建设，引入网络拓展平台，通过建设一个开放的网络平台客户端，为客户提供查询、预定、追踪等国际物流服务。从而扩大了我们在市场的占有率。5、政策变动风险 基础物流业务和国家进出口贸易政策息息相关，如国家进出口贸易