837488_2017_晨阑数据_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 1 2017 年度报告 晨阑数据 NEEQ:837488 上海晨阑数据技术股份有限公司 Shanghai Sunlight Date Technology Co.,Ltd.上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月，通 过GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准质量管理体系认证 2017 年 10 月，取得晨阑 VR360 虚拟展厅系统等三项软件著作权 上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份 有限公司 指 上海晨阑数据技术股份有限公司 上海创业投资有限公司 指 创投投资 上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）指 上海海通 上海擎盈投资管理有限公司 指 擎盈投资 主办券商 指 光大证券 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东会 指 上海晨阑数据技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海晨阑数据技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海晨阑数据技术股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本年度、报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹容、主管会计工作负责人车挺及会计机构负责人（会计主管人员）车挺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品周期性风险 公司所属的汽车业管理软件行业属于高技术行业，其软件产品生命周期在不断缩短。在软件产品生命周期中，产品研发投入期较长，且需要投入大量的人力和财力资源；新的大数据产品上市后不久就面临产品不能满足客户业务的需求，并可能在较短时间内被市场淘汰。市场开拓风险 一方面，汽车业管理软件产品面向汽车行业市场，整个汽车行业的发展速度和规模都决定着公司产品的市场空间，公司的产品和服务对汽车行业的发展存在一定程度的依赖。另一方面，定制软件项目开发实施周期比较长，客户更换系统的成本比较高，并且大多数汽车生产厂商已经有了长期合作伙伴，更换应用系统服务商较为慎重。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将很难进一步提高市场份额。行业风险 公司主要是为汽车行业提供软件产品及服务，汽车行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，若汽车行业波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响。净利润下滑风险 净利润较去年同期下滑的主要原因是本期各项成本的提升，而营业收入受市场影响并没有取得足够的增长，新业务还没有取得足够收入 上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 6 毛利率大幅下滑风险 毛利率较去年同期有大幅下滑，主要是经营成本有所上升而营业收入增长不大 应收账款大幅增长风险 报告期内应收账款较去年同期增加 39.16%，主要原因是部分客户因自身原因拖欠了应收账款，以及第四季度销售收入增长较多，因此应收账款增加。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海晨阑数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Sunlight Data Technology Co.,Ltd.证券简称 晨阑数据 证券代码 837488 法定代表人 曹容 办公地址 上海市黄浦区延安东路 550 号 1609-1612 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谈莉莉 职务 董事会秘书 电话 021-61222108 传真 021-61222108*220 电子邮箱 tanlilisunlight.bz 公司网址 www.sunlight.bz 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区延安东路 550 号 1609-1612 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海晨阑数据技术股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-12-14 挂牌时间 2016-5-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 传输信息、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 指除基础电信运营商外，通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏等信息服务。主要产品与服务项目 网上数据处理技术的开发，计算机软硬件开发，计算机系统集成，电脑图文应用开发，网络设备安装服务，计算机领域内的四技服务，数据处理及存储服务，网站建设，市场营销策划，创意服务，广告设计、制作、代理，发布、平面设计，展览展示服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 曹容 实际控制人 曹容 上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131011870312195XH 否 注册地址 上海市青浦区浦仓路 485 号 312-P 否 注册资本 3500 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周敏、凌晓静 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价交易。上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,155,737.37 47,873,313.75 2.68%毛利率%59.93%73.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,003,907.11 12,669,790.43-36.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,438,973.74 12,529,460.89-40.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.14%21.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.28%21.34%-基本每股收益 0.23 0.36-36.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,188,347.61 71,824,242.38 17.21%负债总计 14,240,752.44 9,880,554.32 44.13%归属于挂牌公司股东的净资产 69,947,595.17 61,943,688.06 12.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.77 12.99%资产负债率%（母公司）16.92%13.76%-资产负债率%（合并）16.92%13.76%-流动比率 348.96%469.30%-利息保障倍数 11.67 676.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 423,270.32 4,765,492.35-91.12%应收账款周转率 1.11 1.47-存货周转率 13.26 13.75-上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.21%27.59%-营业收入增长率%2.68%9.18%-净利润增长率%-36.83%6.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-806.14 计入损益的政府补助、常规补助 638,000.00 其他营业外收支净额 27,433.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 664,627.50 所得税影响数 99,694.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 564,933.37 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于“I65 软件和信息技术服务业”下属的“6510 软件开发”，是一家具有最新互联网概念的信息技术和业务解决方案公司，是中国最早的 IT 服务供应商之一，主营业务为汽车行业管理软件的开发、维护及数据服务，专业为汽车整车企业、汽车经销商及汽车后市场等多领域提供销售及服务一体化的解决方案。公司是国内汽车行业经销商管理系统（DMS）的主要供应商之一，在国内汽车行业 DMS 软件市场占有率排名靠前，经过长期发展形成了以软件开发为核心，融合技术维护服务的信息技术产业线。公司业务主要包括软件开发和技术维护服务，主要面向汽车行业管理软件市场。其中，软件开发为定制开发，即根据客户的需求专门为用户设计与开发软件产品，并为用户提供产品实施培训；技术维护服务主要是软件开发项目的质保期结束之后为客户系统进行技术维护以及二次开发，技术维护服务包含系统监控、故障排除、数据处理、现场支持以及二次开发等内容。公司基于多年国内汽车行业服务经验的基础，建立了一套完善的针对大型汽车企业供应链管理的控制系统，面向于主机厂、经销商、4S 店、服务站等整个供应链环节上的各类节点，全面满足企业关于销售管理、备件管理、服务管理、客户关系管理、财务管理、OA 协同管理等标准化的商业需求。主要包括DCS 系统经销商交互系统、DMS 系统经销商管理系统和 EPC配件电子目录系统三大主要软件产品，并根据客户需求设立相应产品下的子系统，最终形成“主要产品+子系统”模式的产品链。如今，企业与客户之间的接触点已经发生了翻天覆地的变化，从过去的电话和邮件，发展到网页、社交媒体网络等等。每个企业都在这些渠道中跟踪客户，希望将他们的每一次点击、分享、收藏等行为纳入企业的销售漏斗中并转化成收入。现在人工智能营销已经开始走进我们的视野。具体来说，就是利用大数据技术进行存储、分析和可视化，最终得到“智能信息”供决策者使用，调解生产过程以提高效率。在未来，企业生产过程甚至可以根据消费者需求进行个性化定制，实现柔性生产。此外，中国 VR市场在 2017 年的规模为 34.6 亿元，尽管当前这一规模还处在比较小的水平，但是市场规模增长速度非常快，预计 2018 年中国 VR 市场将突破百亿元大关。未来五年中，VR 市场的年复合增长率将超过 80%。预计到 2021 年，中国会成为全球最大的 VR 市场，行业整体规模将达到 790.2 亿元。2017 年公司把基于大数据的人工智能营销平台（A.I.M.）业务结合 VR 科技为客户带来新的服务。随着这两项业务的拓展和新市场的开发，将为公司带来新的利润增长点，在保证公司持续、健康、稳定发展的同时，加快实现公司跨越式的新发展。如今，新零售将“人、货、场”重构整合的过程，实体门店、电商平台、物流作为渠道核心，通过大数据对商品、用户行为分析，定制和推送更合适消费者的商品，促成销售交易。这是新零售线上和线下融合的表现方式，也是晨阑数据正在实行的商业模式。晨阑数据 VR 360 主打的是虚拟环境下的商品体验。用户可通过 VR 设备进入到模拟的场景中去浏览商品。在 VR360 中，用户可以看到在视觉上更加立体的、逼真的商品。晨阑数据期望借助 VR 技术为用户打造更加丰富、新鲜的购物体验。晨阑数据已经开始利用 VR 的独特优势，为消费者打造全新的 VR 体验，且可定制尺寸和颜色，从而实现消费者的“梦想之车”。这是利用 VR 技术进行品牌建设的典型案例，商场、连锁百货将 VR 技术运用到品牌建设和用户体验，是对 VR 购物的提前布局，更早对消费者普及“VR 智慧新零售”概念的认知。晨阑数据目前已经主动地把握“VR 新零售”时代带来的机遇，联手 VR 技术实力企业积极探索崭新的商业模式，实现线上线下、实体虚拟业务一体化，为顾客在消费全过程提供更贴心的购物体验。报告期内，商业模式未发生变化，报告期末至本报告披露日，商业模式未发生变化。上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 用户消费需求的不断升级，让消费者变得越来越个性化。各大汽车品牌开始做出改变，一方面，基于用户的需求在向更年轻、更多元、更个性的方向变化发展，另一方面，对基础运营数据进行收集整理，让线下门店的业务实现数据化和产品化，从而达到线上线下一体化。因此各大汽车品牌开始创造更多场景、更高服务品质以及更智能化的新零售模式，开始更加注重线上为线下门店导流，让服务能够真正可视化、透明化。最终可以基于用户的不同场景需求，提供个性化、定制化的整体解决方案。(二二)行业情况行业情况 随着信息技术的快速发展，信息化已渗透到汽车产品研发、生产制造、财务管理、物流销售乃至售后服务等各个环节，正发挥着越来越重要的作用。信息技术与汽车行业的深度融合和集成应用已经成为汽车行业新制造模式和生产方式变革的源泉和催化剂。种种典型经验表明，信息化建设已经成为我国汽车行业提升核心竞争力，实现跨越式发展的重要力量。在这个过程中，生产自动化、管理精细化、产品智能化是汽车行业信息化的三个方向。汽车行业的迅速发展为企业信息化提供了资金保证和动力支持。总的来说，合资企业和外资企业的信息化建设比较深入，整车生产企业优于改装车及零部件生产企业。信息化建设相对领先的企业继续发展，保持其在国内的优势地位，力求跻身国际先进水平。在中国投资零部件的外资企业已经把信息化建设当作一种基础设施来建立，民营汽车零部件企业在信息化建设方面也紧跟整车厂的步伐。国内各大汽车厂商每年都在信息化建设上投入大量的资金，巨大的资金投入可以看出，当前汽车行业信息化进程突飞猛进，汽车管理软件系统正处于高速发展的阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 806,501.90 0.96%7,837,028.95 10.91%-89.71%应收账款 44,222,459.00 52.53%31,778,033.03 44.24%39.16%上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 13 存货 1,337,289.52 1.59%1,634,034.92 2.28%-18.16%长期股权投资-0%-0%0%固定资产 732,645.03 0.87%770,059.38 1.07%-4.86%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 10,000,000.00 11.88%5,000,000.00 6.96%100%长期借款-0%-0%0%资产总计 84,188,347.61-71,824,242.38-17.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内公司货币资金有较大幅度减少的主要原因是年底中信银行的短期借款 10,000,000 元到期，货币资金归还了到期贷款。2.报告期内应收账款较去年同期增加 39.16%，主要原因是部分客户因自身原因拖欠了应收账款，以及第四季度销售收入增长较多，因此应收账款增加。3报告期内存货较去年同期减少了 18.16%，主要原因是当期处于开发未验收阶段的投入降低了。4.报告期内短期借款增加了 100%，主要是年内增加了兴业银行的借款，以及宁波银行借款到期后续贷金额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,155,737.37-47,873,313.75-2.68%营业成本 19,696,291.95 40.07%12,625,073.30 26.37%56.01%毛利率%59.93%-73.63%-管理费用 16,557,519.29 33.68%21,698,626.33 45.33%-23.69%销售费用 2,675,652.46 5.44%-0%0%财务费用 885,084.48 1.80%45,183.91 0.09%1,858.85%营业利润 9,239,343.56 18.80%12,084,826.54 25.24%-23.55%营业外收入 27,576.04 0.06%1,937,621.11 4.05%-98.58%营业外支出 948.54 0%72,174.92 0.15%-98.69%净利润 8,003,907.11 16.28%12,669,790.43 26.47%-36.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内公司营业收入较去年略有增加，变化主要在于开发型业务有较大幅度下降，而大数据精准营销类业务收入有大幅增加；2.报告期内营业成本增长 56.01%，主要原因是人员薪酬持续上升，并且兑现了 16 年相关项目的项目奖金；3.报告期内管理费用较去年同期有所下降，主要是因为公司传统业务收入减少，人员调整带来的管理费用的相应调整。上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 14 4.报告期内销售费用有所增加，主要是将以往管理费用中未分类的销售费用部分调整入销售费用科目；5.报告期内财务费用较去年同期有大幅上升，主要是因为短期借款较去年增加所致；6.报告期内营业外收入和支出都较去年有大幅下降，主要是去年同期有挂牌费用补贴收入，而当期除地方税收补贴外无其他营业外收入发生。7.报告期内净利润有较大幅度下降，主要是因为成本和管理费用的增加，而营业收入发生有所滞后导致。另外坏账准备的加大也造成利润调低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,721,786.72 47,873,313.75 1.77%其他业务收入 433,950.65-0%主营业务成本 19,354,889.05 12,625,073.30 53.31%其他业务成本 341,402.90-0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%开发实施类项目收入 5,438,662.26 11.06%19,928,268.68 41.63%项目技术维护类收入 27,245,388.61 55.43%27,945,045.07 58.37%大数据精准营销服务类收入 16,037,735.85 32.63%-0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司新增了大数据精准营销服务类收入，而开发实施类项目有较大幅度地下降；主要是报告期内传统业务方面市场需求有所萎缩，传统业务客户有些进入成熟维护期，有些已在开发实施项目上需求延期，因此公司在报告期内没有进行较大的开发实施项目。大数据精准营销服务类收入的增加弥补了开发实施类项目收入的削减，因此当期总收入并未较去年同期减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京盛世仲杰广告有限公司 11,320,754.72 23.03%否 2 一汽马自达汽车销售有限公司 7,444,716.98 15.15%否 3 北汽福田汽车股份有限公司 4,989,619.81 10.15%否 4 上海仁浔信息科技有限公司 4,716,981.13 9.60%否 5 观致汽车有限公司 3,860,313.21 7.85%否 合计合计 32,332,385.85 65.78%-上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海星峡置业有限公司 1,712,961.64 14.81%否 2 上海付费通企业服务有限公司 1,408,000.00 12.18%否 3 上海上泰置业有限公司 1,247,988.60 11.38%否 4 上海臻晓信息技术有限公司 1,217,727.28 10.79%否 5 上海璟亦信息科技有限公司 1,035,511.35 8.96%否 合计合计 6,622,188.87 58.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 423,270.32 4,765,492.35-91.12%投资活动产生的现金流量净额-11,601,535.40-18,701,197.71-37.96%筹资活动产生的现金流量净额 4,147,738.03 1,578,129.25 162.83%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 4,342,222.03 元。主要原因是部分客户应收账款拖欠以及应收账款回收周期延长。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少支出了 7,098,462.31 元。主要原因是报告期内研发项目立项和投入均较去年同期减少。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 2,569,608.78 元。主要原因是较去年同期增加了兴业银行 400 万元短期贷款，同时宁波银行贷款到期后续贷增加了 100 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201713 号的规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 16 止经营，应当采用未来适用法处理。2.2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。3.根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式和通知（财会201730 号）有关规定，公司对“资产处置收益”科目可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业并坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工 权益。依据劳动合同法等各项法律法规，建立了完善的薪酬福利制度，并为员工积极缴纳社保、住 房公积金。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积 极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司通过对行业发展趋势充分的调研和精准的预测，及时调整战略布局。并具有完善的产品链优势、产品优势、以及技术领先优势。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 虽然汽车工业经历了一百多年的发展历史，但对国家经济的发展和腾飞以及对人类社会的文明带来了巨大影响。在许多国家，现有的汽车销售公司的汽车销售管理水平还停留在纸介质的基础上，这样的机制已经不能适应时代的发展，因为它浪费了许多的人力和物力。在信息时代，这种传统的管理方法必然被计算机为基础的信息管理所取代，汽车销售系统的诞生真正解决了这一问题。在汽车销售管理系统中需要处理大量的汽车信息，还要时刻更新汽车销售信息，不断添加和完善汽车信息。面对不同种类的信息，需要合理的数据库结构来保存数据信息，需要有效的程序结构支持各种数据操作的执行。汽车信息自动化的产品管理最主要的特点是能够实时的和准确的控制店内的销售情况。如果可以能够实时掌握销售流程及销售情况，则可以有效地加速汽车的周转率并提高服务质量，而且可以减少汽车售价不符等所产生的问题。顾客的消费要求的是希望在购买中能基本上都能购得所需的汽车，并且还要既保证汽车质量还要提供享受优质，方便的服务。上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 17 (二二)公司发展战略公司发展战略 现如今用户消费需求的不断升级，让消费者变得越来越个性化。各大汽车品牌开始做出改变，一方面，基于用户的需求在向更年轻、更多元、更个性的方向变化发展，另一方面，对基础运营数据进行收集整理，让线下门店的业务实现数据化和产品化，从而达到线上线下一体化。因此各大汽车品牌开始创造更多场景、更高服务品质以及更智能化的新零售模式，开始更加注重线上为线下门店导流，让服务能够真正可视化、透明化。最终可以基于用户的不同场景需求，提供个性化、定制化的整体解决方案。晨阑数据的智能营销解决方案通过线上大数据精准人群的广告投放方式配合线下门店的市场活动进行集客，根据产品的特性筛选用户，进行定向广告投放，将有意向的客户引流到主机厂官方网站的留档页面留下信息，分配至全国的线下门店进行跟踪和转化。此种类型的智能营销业务单一车厂年预算在1.5-2 亿并在以每年 20%的速度快速增长，是未来主流的市场推广方式。当消费者进店后，可以通过 VR帮助各大汽车品牌渠道更新迭代，从而实现营销网络下沉轻资产化。由于 VR 虚拟现实的技术，在销售的终端不再需要更多的场地和人员，通过数字化、虚拟化的一种 VR 智能营销的方式来提供更全面的试驾体验，甚至为用户提供更为个性化、定制化的整体解决方案，来帮助消费者完成购车行为的同时又可替代真车试驾带来的高成本门店投入。这样就可以在最短时间、最少的投入的情况下实现更智能化的业务扩展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，公司 2017 年将在维持主营业务稳定增长的前提下，大力推进大数据产品在汽车行业的相关业务，有关产品已经研发完成可以进入商业化阶段，将成为公司在今后的重要业务增长点。(四四)不确定性因素不确定性因素（1）软件技术开发和升级滞后 汽车行业本身专业化程度较高，其复杂性决定了汽车业管理信息系统行业的复杂性。汽车管理信息系统行业技术更新速度快、生命周期短，因此，及时进行产品的技术开发和升级才能保持企业的竞争优势。目前，我国在准确地把握行业技术发展趋势方面存在滞后性，这使得企业不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，最终丧失其在技术研发和市场上的优势。（2）专业人才缺乏 汽车业管理信息系统行业的发展与我国信息化建设、互联网技术以及物联网技术发展密切相关，也就意味着汽车管理信息系统的建立离不开人才的支持。行业内企业需要既对信息化领域相关技术及软硬件开发十分精通的人才，又需要了解不同客户业务流程、管理模式和需求特点的复合型人才。目前没有相对完善的培养机制，导致专业复合型人才缺乏，制约了企业研发设计能力的提升。（3）自主研发、创新能力不足 近年来，我国汽车行业快速发展，这加大了汽车企业对信息系统的需求。虽然我国汽车业管理软件行业内企业大多重视自主研发和自主创新，但仍不能满足迅速发展的市场需求。与发达国家相比，我国在自主研发和自主创新方面存在较大差距，研发和创新能力不足使得我国汽车汽车业管理软件行业难以提升发展水平、转变增长模式和实现新的突破。上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）产品周期风险 公司所属的汽车业管理软件行业属于高技术行业，其软件产品生命周期在不断缩短。在软件产品生命周期中，产品研发投入期较长，且需要投入大量的人力和财力资源；新的大数据产品上市后不久就面临产品不能满足客户业务的需求，并可能在较短时间内被市场淘汰。如何跟上技术发展的脚步并做好技术储备，是行业内企业必须解决的问题，否则将制约企业的长期稳定发展。应对措施：1.对产品进行统一规划，保证产品规划方向的整体协调；2.确立产品优先级，确保重大产品的实施；3.规范产品流程（从需求到产品退出），保证流程的规范化、合理性；4.增强对产品目标的预估性和产品运营实施的计划性；5.产品实施过程中，合理分配、使用资源在各阶段确立相应的目标和职责；6.提高产品与产品、产品与运营的配合度和融合度；7.提高项目经理能力，进行相应的培训、管理及评估，落实项目经理责任制；8.提高对产品整体把握、强化对过程的监督和结果的评审。（二）市场开拓风险 一方面，汽车业管理软件产品面向汽车行业市场，整个汽车行业的发展速度和规模都决定着公司产品的市场空间，公司的产品和服务对汽车行业的发展存在一定程度的依赖。另一方面，定制软件项目开发实施周期比较长，客户更换系统的成本比较高，并且大多数汽车生产厂商已经有了长期合作伙伴，更换应用系统服务商较为慎重。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将很难进一步提高市场份额。此外，对于海量数据数据的计算能力随着分布式缓存、基于 MPP 的分布式数据库、分布式文件系统、各种 NoSQL 分布式存储方案等新技术的普及可以解决，但这只是关于数据处理的第一步，大数据最为严重的风险存在于数据分析层面。大数据意味着更多的信息，但同时也意味着更多的虚假关系信息，海量数据带来显著性检验的问题，将使我们很难找到真正的关联。封闭的数据环境会阻碍数据价值的实现与市场开拓，对企业应用和研究发现来讲都是如此，因此我们需要合理的机制在保护数据安全的情况下开放数据，使数据得到充分利用。应对措施：1.公司应进一步加强和规范内部管理，固化运作流程，实现对各个流程和各环节的优化和控制，提高公司管控水平去降低经营风险；2.公司进一步加强与第三方数据分析公司、研究机构进行合作，作为中间商收集数据、分析数据，在数据层面打破现实世界的界限，进行多家公司的数据共享而不是一家公司盲人摸象，这才能实现真正意义上的大数据，赋予数据更广阔全面的分析空间，才会对产业结构和数据分析本身产生思维转变和有意义的变革。（三）行业风险 公司主要是为汽车行业提供软件产品及服务，汽车行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，若汽车行业波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响。同时公司在大数据行业上相关人才的欠缺将会成为影响大数据市场发展的一个重要因素。大数据的相关职位需要的是复合型人才，能够对数学、统计学、数据分析、机器学习和自然语言处理等多方面知识综合掌控。未来，大数据行业将会出现大量的人才缺口，在各个行业和领域，大数据中高端人才都会成为最炙手可热的人才，涵盖了大数据的工程师、规划师、分析师、架构师、应用师等多个细分领域和专业。上海晨阑数据技术股份有限公司 公告公告编号编号：2018-012 19 应对措施:1.公司加大产品研发投入，根据客户不断提高的要求积极加强产品，提高客户满意度；同时积极开发新的智能化产品，提高产品竞争优势，增加产品的盈利点；2.公司将加强与各大院校建立联合实验室联合培养人才，建立专门的数据科学家团队，并且与专业的数据处理公司合作。（四）净利润下滑风险 净利润较去年同期下滑，其主要的原因是本期的各项成本的提升，