837035_2017_宏乾科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-013 1 年度报告 2017 宏乾科技 NEEQ:837035 广东宏乾科技股份有限公司 GUANGDONG HONGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2018-013 2 公司年度大事记 2017 年 1 月 12 日，在佛山市南海区丹灶派出所的“人像识别视频监控租赁服务费”（采购项目编号：DZCG201661）竞标中，我司以优秀的方案、完善的服务标准及合理的报价赢得了评标专家和招标方的肯定，顺利中标。2017 年公司新增授权发明专利 1 项，实用新型专利 2 项，外观专利 1 项，软件著作权 6 项。2017 年 5 月 31 日，为保障天津全运会会场和运动员村的安全，子公司华慧视科技（天津）有限公司的人脸识别动态布控系统将在运动员村周围进行全面布控，24 小时不间断对经过布控区域的人员进行实时的比对和布控，达到事前预警、事中报警、事后取证，对全运会提供了更好的安全保障。2017 年 6 月 27 日，子公司华慧视科技（天津）有限公司与中国软件与技术服务股份有限公司，就双方合作开发金税三期实名办税管理系统上提供人脸活体和身份证信息的比对技术协商，并于 2017 年 7 月 14 日签署合作协议书，向国家税务总局及各省市国地税局开展推广。2017 年 5 月 18 日，江苏省信访局应用华慧视人脸识别系统，科学提升办事效率。华慧视科技针对江苏信访局的具体业务需求及流程，进行了系统的定制开发，华慧视科技把各系统的相关数据信息进行互通，统一发布到指定的同一个显示屏上。既提高了信息传播效率和信息化管理水平，同时提高了信访局的服务、形象档次。2017 年 6 月 12 日，清华大学学子到我司参观和学习，大大开阔了学生们的视野，为他们今后的学习积累了十分宝贵的财富，公司成立以来，每年都积极组织在校大学生专业课程的学习参观活动，从未间断，为学生提供学习机会，通过与高校之间的互动交流，有助于增强公司的吸引力和市场影响力，实现校企双赢。公告编号：2018-013 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 公告编号：2018-013 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宏乾科技、宏乾科技股份 指 广东宏乾科技股份有限公司 华慧视 指 华慧视科技(天津)有限公司 股东大会 指 广东宏乾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宏乾科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宏乾科技股份有限公司监事会 广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-013 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施金佑、主管会计工作负责人雷敏怡及会计机构负责人(会计主管人员)王建苹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为施金佑、庄玉巧和施文桦,三人合计持有公司61.54%的股份。施金佑与庄玉巧系夫妻关系,施文桦系施金佑与庄玉巧之子。施金佑担任公司董事长,庄玉巧与施文桦担任公司董事。施金佑、庄玉巧与施文桦签订了一致行动协议,实际控制人控制的表决权达到公司股本总额的 61.54%。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办法等在内的各项制度,但仍存在实际控制人利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制,进而给公司的经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。2、公司治理不当风险 公司于 2015 年 10 月股改设立,根据公司法、公司章程设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。但股份公司成立时间不长,公司董事、公告编号：2018-013 6 监事及高级管理人员的公司治理法律意识尚需不断增强,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善;且随着公司的发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理也会提出更高的要求。因此,公司可能存在治理不当风险。3、华慧视的人脸识别技术受实施行业的限制 宏乾科技的全资子公司华慧视与清华大学签订专利实施许可合同书,清华大学就其所有的三维头部模型重建方法、一种二维人脸图像的识别方法这两项专利授权华慧视实施。专利许可的使用期限为 10 年,自 2015 年 8 月 25 日起至 2025 年 8 月 24日。清华大学许可华慧视在国内的教育行业、公安zhao1 行业、金融保险行业技术范围内实施上述专利技术。鉴于公司的人脸识别业务尚处于起步阶段,但随着公司市场开拓的力度加大,不排除日后在其他行业亦会开展相关业务,但受制于专利实施许可合同书的约定,华慧视仅能在教育行业、公安行业、金融保险行业推广相关业务,从而导致了公司的业务范围受限。4、外协模式的风险 报告期内,公司的上芯机存在外协生产模式,上芯机的非标准零配件为成品采购模式。外协模式虽然符合目前公司的经营要求,但如果因为供应商操作不当或公司控制不严而出现质量问题,可能会造成质量索赔、款项回收推迟等经济损失,影响到公司声誉和形象,不利于公司的市场开拓。5、客户相对集中的风险 公司主要客户集中于上芯机生产商和电子器件制造商及人脸识别机的终端客户。2017 年度,公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为 96.31%,客户集中度相对较高。虽无单一客户销售占比超过 50%,但公司对前五大客户销售占比较大会给公司经营带来一定风险。报告期内,公司积极开拓市场,但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。如果公司上述主要客户需求下降,或转向其他供应商采购产品,将可能给公司的经营及财务状况产生不利影响。6、资金流动性管理风险 2017年公司经营活动产生的现金流量净额为-149.12万元,公司现金流与业绩背离,主要原因是 2017 年公司市场销售战略依然为积极开拓公司人脸识别机业务发生大量销售费用,以及公司聘请一批国内高精尖研发人员发生大量管理费用,导致现金流入规模较小;未来随着业务规模的进一步扩大,公司如果不能持续强化现金流管理,将会面临营运资金短缺风险。7、应收账款坏账风险 2017 年公司应收账款 1704.03 万元,占总产比重 44.15%,应收账款总额较去年同比增长 9.49%。2017 公司营销战略转变,人脸识别产品为主推产品,主要客户是国内大型集成商和政府相关职能部门,信用相对良好。随着公司的经营规模和销售市场的扩大,应收账款余额会进一步增加,公司无法保证日后不存在发生重大坏账损失的可能。如果出现应收账款无法按时回收,将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-013 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东宏乾科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HONGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 宏乾科技 证券代码 837035 法定代表人 施金佑 办公地址 广东省佛山市南海区桂城简平路天安数码城三期 1107 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 吴杰文 职务 董秘 电话 0757-86368463 传真 0757-86368462 电子邮箱 HCDZ_ 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省佛山市南海区桂城简平路天安数码城三期 1107室;528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其它电子设备制造业 主要产品与服务项目 报告期内,公司主要产品以人脸识别产品、上芯机及配件为主。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,110,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 施金佑、庄玉巧、施文桦 实际控制人 施金佑、庄玉巧、施文桦 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440600774025260R 否 注册地址 佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101否 公告编号：2018-013 8 单元 注册资本 11,110,000.00 否-五、中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵海宾、王益兰 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况 适用 1、企业信息之普通股股票转让方式方面，原为“协议转让”，根据全国中小企业股份转让系统规定，自 2018 年 1 月 15 日起转为“集合竟价”。2、2018 年 1 月 20 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于的议案及相关议案，向权健集团有限公司以 22.5 元/股定向发行股份 888,890股，全国中小企业股份转让系统于 2018 年 2 月 28 日向我司出具了关于广东宏乾科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2018762 号），实际发行股票 888,890 股，募集资金 22,250,025.00 元。截至本年度报告披露日，公司已在中国登记结算公司北京分公司完成新增股份登记并完成注册资本变更，公司股本由 11,110,000 股变更为 11,998,890 股，公司注册资本由 11,110,000元变更为 11,998,890 元。3、公司原董事会秘书罗斯特因个人原因辞去了董事会秘书的职务，公司于 2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了关于聘任吴杰文为董事会秘书的议案，任命吴杰文为新任董事会秘书，任期为 2018 年 1 月 5 日至第一届董事会届满。公告编号：2018-013 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,549,434.20 14,918,436.44-15.88%毛利率%53.65%60.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 424,202.28 898,424.81-52.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-322,616.86 1,137,826.04-128.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.55 3.34-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.18 4.23-基本每股收益 0.04 0.08-50.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,592,807.98 33,381,381.82 15.61%负债总计 8,751,097.71 5,871,795.09 49.04%归属于挂牌公司股东的净资产 27,553,569.70 27,338,657.70 0.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.48 2.46 0.81%资产负债率（母公司）21.42 15.43-资产负债率（合并）22.68 17.59-流动比率 8.99 6.11-利息保障倍数 3.88 35.33 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,491,236.53-8,793,185.80 83.04%应收账款周转率 0.77 1.60-存货周转率 3.21 4.14-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.61 20.33-营业收入增长率%-15.88 31.65-净利润增长率%-9.45-36.98-五、股本情况 公告编号：2018-013 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,110,000 11,110,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,326,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-380,321.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 945,678.20 所得税影响数 198,900.00 少数股东权益影响额（税后）-40.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 746,819.14 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-013 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是一家立足于计算机、通信及其他电子设备制造行业，积极拓展工业化智能制造领域，并逐步在相关领域实行多元化经营的股份制高新技术企业。公司定位智能设备生产及软件服务提供商，报告期内，公司主要从事高速动态人脸识别技术的方案设计、开发、销售、维护服务，以及半导体设备的研发与销售。1、销售模式 目前，公司通过直接销售、代理销售等方式向下游客户销售人脸识别产品、上芯机及其配件，以客户需求为核心，以销定产、以产定购的商业模式，实现利润最大化。公司主要采取大客户的营销策略来销售产品，公司产品一般采用成本加适当毛利的基本定价模式，同时综合考虑客户采购规模、双方合作关系、同类产品报价等因素最终确定产品实际销售价格。2、采购模式 在采购方面，公司主要以研发为主，根据不同的客户需求进行订制的，同时进行标准件系统性装配。公司采取小批量、分散式采购模式，即不同配件分别寻找不同的供应商进行采购，根据订单量和公司的库存情况来定采购量。同时，对于不常采购的配件采用询价采购方式，向两个以上供应商询价，对其产品与报价进行比较后确定合格供应商。3、研发模式 公司研发服务于销售，市场动因决定研发。公司销售中心对市场和现有客户展开调研，了解市场需求之后将信息反馈至研发中心，或将客户对产品提出新的性能要求反馈至研发中心，研发中心成立项目小组，项目小组进行项目分工，拟定项目计划，实施研发。4、生产模式 在生产方面，针对人脸设别系统服务器产品，公司向外部采购全部标准件，然后录入定制软件并测试。针对上芯机，公司采取“按需定产”的模式组织生产，公司设计非标准件并委托给上游供应商生产，同时采购标准件，由公司完成硬件设备的组装与软件程序的录入与测试。5、盈利模式 2017 年公司的收入来源主要为人脸识别产品和上芯机及配件的销售，其中动态人脸识别占营业收入的 62.61%，上芯机及配件占营业收入的 36.63%。盈利模式主要包含以下两种：（1）通过为客户的需求研发定制符合使用要求的人脸识别产品，以及提供持续的相关技术支持服务，籍此获得相应的报酬。（2）通过给客户提供上芯机及配件的研发和生产，结合客户的客观需要，设计满足客户需求的产品，最终为客户进行量产，籍此获得相应的报酬。报告期内，公司的商业模式较上年度发生了变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 公告编号：2018-013 12 商业模式是否发生变化 是 具体变化情况说明：具体变化情况说明：1、主营业务发生变化：为了适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司管理层决定调整公司的主营业务。变更前公司主营业务为从事半导体设备的研发与销售，变更后公司主营业务为从事高速动态人脸识别技术的方案设计、开发、销售、维护服务。2017 年度，动态人脸识别占营业收入的 62.61%，上芯机及配件占营业收入的 36.63%，标志着公司初步成功向人脸识别行业转型。2、主要产品或服务发生变化：2016 年公司销售的产品为晶体管、上芯机及配件、上芯机软件、动态人脸识别产品，其中主要产品为上芯机及配件；2017 年公司的销售产品为上芯机及配件、动态人脸识别产品，其中主要产品为动态人脸识别产品。3、客户类型发生变化 2016 年公司前五大客户中，上芯机（半导体）相关业务的客户占了 64%；2017 年公司前五大客户中，人脸识别相关业务的客户占了 87%。4、关键资源发生变化 由于 2016 年公司的主要业务及产品均为上芯机相关产品，因此上芯机相关的专利实施及人才研发能力为 2016 年的关键资源；随着 2017 主要业务即产品变更为人脸识别相关产品，因此 2017 年的关键资源变更为清华大学就三维头部模型重建方法、一种二维人脸图像的识别方法这两项专利授权华慧视的实施情况，以及人脸识别技术相关的人才研发能力及人员稳定性。5、销售渠道发生变化 2016 年公司的主要业务均为上芯机相关产品，因此 2016 年的销售渠道主要是半导体制造业的代理商及熟悉半导体行业的的销售人员直接寻找终端客户；2017 年公司的业务为人脸识别相关产品，因此 2017年的销售渠道主要是智能安防类设备代理商及熟悉人工智能或安防业务的销售人员直接寻找终端客户。6、收入来源发生变化 2016 年的收入来源中，晶体管业务占 6%，上芯机及配件占 41.62%，上芯机软件占 17.87%，动态人脸识别占 34.39%，其他业务占 0.12%；2017 年收入来源变更为上芯机及配件占 36.63%，动态人脸识别占62.61%，其他业务占 0.76%。7、商业模式发生变化：详见于“第四节 管理层讨论与分析”之“一、业务概要”。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 财务状况和经营成果 1、基本经营情况 报告期内，公司实现营业收入12,549,434.20元，较2016年同期下降15.88%，实现净利润832,123.54元，较 2016 年同比下降 9.45%。当期经营活动现金流量净额为-1,491,236.53 元，其中，经营活动现金流入小计为 15,336,886.82 元，经营活动现金流出为 16,828,123.35 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司账面总资产为 38,592,807.98 元，净资产为 29,841,710.27 元。报告期内，营业收入出现下降，一方面是国内上芯机市场已基本形成垄断竞争的市场格局，虽中国大陆半导体产业呈快速增长态势，但行业利润增长速度已现颓势；一方面是公司人脸识别机业务仍处在市场培育期，其对产品的试用考察期长，故未能形成收入。2017 年公司营业收入整体较 2016 年下降236.90 万元，公司净利润规模小幅下降。主要原因是公司战略重点从上芯机转向人脸识别业务后，公司加大人脸识别软件的开发力度，主推人脸识别软件及配套硬件的应用规模。2017 年公司人脸识别产品的销售收入占主营业务收入 62.61%，报告期内，公司动态人脸设别产品源自清华大学电子工程系的世界领 公告编号：2018-013 13 先人脸识别技术，这种技术基于深度学习神经网络的人脸识别技术被誉为是新一代人脸识别技术，广泛应用于公安、边防、交通、教育、医疗、金融、能源、军事、国防、反恐维稳等众多领域，2017 年在该业务上已实现 785.76 万元的销售收入，较 2016 年提升 34.39%，其销售规模有望在下一年度继续大幅提升。报告期内，公司人脸识别业务收入呈现上升趋势，为本公司不断提升综合实力与竞争优势的直接体现。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产规模为 38,592,807.98 元，较上年期末上升 15.61%，主要原因（1）应收账款余额为 1,704.03 万元，较上年期末上升 9.49%，由于报告期内新增人脸识别业务主要集中在下半年，对应的应收账款尚处于合同约定的信用期内，故而期末应收账款余额较高；（2）公司长期借款余额为 598.90 万元，较上年期末增加 140.23%，主要为公司筹措经营所需资金获得银行借款所致。（3）公司存货为 417.04 万元，较上同期末上升 14.38%，主要为目前人脸识别市场广阔，但整个市场处于铺货推广中，为了提高市场占有率，因此公司加大采购量，增加存货。2、其他经营情况 为鼓励清华大学在校家庭经济困难学生努力学习，成才报国，公司自 2015 年 4 月与清华大学友好协商，捐资设立“清华校友清华大学励学金”。公司将持续以捐资助学的形式积极履行社会责任，在推动企业长足发展的同时，将让更多的人享受企业蓬勃发展的经济成果。（二）行业情况（二）行业情况 （1）半导体行业情况：中国是全球最大的电子产品制造基地，近十余年来，随着半导体产业同时迈入后摩尔时代与后 PC时代，全球半导体市场增速明显放缓。与此同时，伴随着中国经济的高速发展，中国对各类半导体产品的需求大幅增加，此消彼长之下，中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力，多年来市场需求均保持快速增长，以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。从 2015 年一季度开始，中国半导体市场增速一直高出全球市场 5 个百分点以上，2017 年一季度中国半导体消费金额同比上升 26.9%，创出历史新高，高出全球半导体市场增速 8.6 个百分点。然而，在全国半导体产业的各个领域均有巨头把守，已基本形成寡头垄断或垄断竞争的市场格局，虽中国大陆半导体产业呈快速增长态势，但行业利润增长速度已现颓势。（上述内容摘自前瞻网全球半导体行业发展现状及前景解析）（2）人脸识别行业情况：目前，中国人脸识别精确度已经超过人眼，同时大规模普及的软硬件基础条件也已具备，下游应用领域(尤其是金融、安防、互联网领域)需求强劲。这一切都预示着人脸识别技术爆发点即将到来。行业爆发点背后，行业内竞争也在不断加剧，大型人脸识别企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的人脸识别企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对当前市场环境和发展趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。据前瞻产业研究院发布的人脸识别行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据显示，2009 年，全球生物识别市场规模为 34.22 亿美元，其中，人脸识别占比 11.4%，市场规模约 3.90 亿美元;到 2016年，全球生物识别市场规模在 127.13 亿美元左右，其中人脸识别规模约 26.53 亿美元，占比在 20%左右。脸识别具有非接触、友好、直接、快速、外延性广等特点，在安防、教育、支付、国防、金融等领域潜力巨大，预计未来一段时间人脸识别市场规模将保持 20%左右的增速，到 2022 年，全球人脸识别市场规模将达 75.95 亿美元。（上述内容摘自前瞻网全球人脸识别行业前景分析）（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号：2018-013 14 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,612,175.00 4.18%537,831.20 1.61%199.75%应收账款 17,040,344.76 44.15%15,563,341.15 46.62%9.49%存货 4,170,409.48 10.81%3,646,109.68 10.92%14.38%长期股权投资 固定资产 11,285,771.86 29.24%6,325,447.41 18.95%78.42%在建工程 5,017,972.89 15.03%-100.00%短期借款 长期借款 5,989,000.00 15.52%2,493,000.00 7.47%140.23%资产总计 38,592,807.98-33,381,381.82-15.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 一、应收账款 截至报告期末，公司应收账款余额为 1,704.03 万元，较上年同期末增加 9.49%，主要是因为报告期内新增人脸识别业务主要集中在下半年，对应的应收账款尚处于合同约定的信用期内，故而期末应收账款余额较高。二、固定资产 截至报告期末，公司固定资产余额为 1,128.58 万元，较上年同期末增加 78.42%，主要是公司用于联东优谷生产基地新厂房的建设已达到基本可使用状态，故可以转为固定资产。三、在建工程 截至报告期末，公司在建工程余额为零，较上年同期末减少 100%，主要是公司用于联东优谷生产基地新厂房的建设完工，可达到基本可使用状态,可以转为固定资产。四、长期借款 截至报告期末，公司长期借款余额为 598.90 万元，较上年同期末增加 140.23%，主要原因是公司筹措经营所需资金获得银行借款所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 12,549,434.20-14,918,436.44-15.88%营业成本 5,817,203.71 46.35%5,884,911.83 39.45%-1.15%毛利率 53.65%-60.55%-管理费用 4,673,290.27 37.24%4,984,269.00 33.41%-6.24%销售费用 2,304,649.97 18.36%1,835,956.51 12.31%25.53%财务费用 289,013.65 2.30%14,409.22 0.10%1,905.75%营业利润 607,883.25 4.84%1,225,712.04 8.22%-50.41%营业外收入 700,000.00 5.58%166,449.09 1.12%320.55%营业外支出 380,321.80 3.03%238,128.89 1.60%59.71%公告编号：2018-013 15 净利润 832,123.54 6.63%918,917.37 6.16%-9.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 报告期内，公司实现营业收入1,254.94万元，较上年同期减少236.90万元，较上期同比下降15.88%。主要表现为动态人脸设别业务收入的增长与上芯机及配件业务及晶体管业务的下降。其中，动态人脸识别业务收入较上年同期增加 272.77 万元，同比增长 53.17%；上芯机及配件业务，实现收入 459.63 万元，较上年同期减少 427.98 万元，同比降低 48.22%，晶体管业务本期不再开展。二、营业成本 报告期内，公司营业成本 581.72 万元，与去年同期基本持平。报告期内，营业收入同比下降 15.88%，营业成本下降少，原因是去年营业收入中有上芯机软件收入 266.67 万元无营业成本，所以拉低了整体营业成本，报告期内人脸识别产品和上芯机的营业成本基本维持不变。三、毛利率 报告期内，公司收入规模较 2016 年整体下降 15.88%，2017 年综合毛利率为 53.65%，较 2016 年下降 6.90%。主要原因是 2017 年公司经营战略发生改变，产品销售单价略有下降，公司主推人脸识别业务，人脸识别产品毛利率 63.36%，较 2016 年略有下降；上芯机及配件业务毛利率为 37.23%，较上年下降20.43%，其中动态人脸识别业务对公司综合毛利率贡献较大。四、管理费用 报告期内，公司管理费用规模为 467.33 万元，较上期减少 31.10 万元，同比降低 6.24%，较上期基本持平未有较大变化。五、销售费用 报告期内，公司销售费用规模为 230.46 万元，较上期增加 46.87 万元，同比增长 25.53%，其中支付销售职工薪酬、专利等销售提成、业务招待费以及咨询费四项变动较大。支付销售职工薪酬与去年同期相比增加 44.95 万元，同比增加 64.24%；专利等销售提成与去年同期相比增加 7.21 万元，同比增加46.85%；业务招待费与去年同期相比增加 7.81 万元，同比增加 116.03%，其他项目变动较小。六、营业利润 报告期内，公司营业利润为 60.79 万元，较上期减少 61.78 万元，同比减少 50.41%，变动较大，主要是公司经营战略发生改变所致，2017 年公司主要以人脸识别业务为推动方向。当期营业收入增长幅度缓慢，公司管理费用略比上期下降。营业收入较上期同比减少 15.88%；公司管理费用较上期同比减少6.24%。当期销售费用增长较快，当期销售费用为较上期同比增长 25.53%；综合以上原因营业利润的规模较上期减少。七、净利润 报告期内，公司实现盈利 83.21 万元，较上期减少 8.68 万元，同比减少 9.45%，主要是公司经营战略发生改变，当期营业收入下降，而当期销售费用增长较快，使得营业利润的规模较上期减少，从而净利润规模也相应减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,453,920.67 14,900,436.44-16.42%其他业务收入 95,513.53 18,000.00 430.63%主营业务成本 5,764,312.08 5,877,957.19-1.93%其他业务成本 52,891.63 6,954.64 660.52%公告编号：2018-013 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%晶体管 894,416.91 6.00%上芯机及其配件 4,596,307.54 36.63%6,209,405.17 41.62%上芯机软件 2,666,666.64 17.87%动态人脸识别 7,857,613.13 62.61%5,129,947.72 34.39%其他业务 95,513.53 0.76%18,000.00 0.12%合计 12,549,434.20 100.00%14,918,436.44 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入结构发生较大变化。其中，动态人脸识别占营业收入的比重从2016年的34.39%增加至2017年的62.61%；上芯机及配件占营业收入的比重从2016年的41.62%下降至2017年的36.63%；上芯机软件占营业收入的比重从2016年的17.87%减少至2017年的0.00%；晶体管占营业收入的比重从2016年的6%减少至2017年的0.00%；主要是与公司发展战略的调整及半导体及其设备制造业的整体变化密切相关。公司研发生产的动态人脸识别产品，源自清华大学电子工程系的人脸识别技术，2017 年公司主推人脸识别业务的多方向开展，该产品的销售收入较 2016 年增加 272.77 万元，同比增长 34.39%，为本年收入结构发生重要变化的因素；2017 年上芯机产品的销售收入较 2016 年减少 427.98 万元，占公司营业收入 36.63%，由于公司调整自身企业战略，公司整体降低上芯机的销售，且晶体管在本报告期内不再销售是本年收入结构发生重要变化的次要因素。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东昌盛智能科技有限公司 5,042,735.39 40.18%否 2 广东联润科技有限公司 2,564,102.55 20.43%否 3 深圳新控自动化设备有限公司 2,205,128.10 17.57%否 4 湖南凯思达科技有限公司 1,709,401.68 13.62%否 5 汕头华汕电子器件有限公司 565,401.69 4.51%否 合计合计 12,086,769.41 96.31%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 广东昌盛智能科技有限公司 2,951,316.24 53.92%否 2 深圳市星云网讯科技有限公司 258,282.05 4.72%否 3 北京天勤益达科技有限公司 226,256.41 4.13%否 公告编号：2018-013 17 4 深圳市众呈兴机电有限公司 195,569.52 3.57%否 5 深圳市研盛芯控电子技术有限公司 131,662.39 2.41%否 合计合计 3,763,086.61 68.75%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,491,236.53-8,793,185.80 83.04%投资活动产生的现金流量净额-203,705.13-5,807,677.69 96.49%筹资活动产生的现金流量净额 2,769,285.46 3,643,000.00 -23.98%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量分析：2017 年经营活动产生的现金流量为净流出 149.12 万元，其中当期经营活动现金流入为 1,533.69 万元，当期经营活动现金流出为 1,682.81 万元。当期经营活动现金流入方面，公司对账期内应收账款及时跟进催收，严格管控上芯机及其配件业务的资金回笼，销售商品收到的现金较上期大幅增长，同比上期增长 222.59%。由于当期公司经营战略发生改变，本期实现人脸识别业务的销售，取得政策内税收返还 103.56 万元，也增加了经营活动的现金流入，经营活动现金流出方面，公司加大了对供应