836986_2017_清园股份_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

2017 清园股份 NEEQ:836986 开封清明上河园股份有限公司 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 17 日，清明上河园景区牵手高铁列车，冠名许昌东-上海虹桥的 G1808 和石家庄-深圳北的 G531 为“清明上河园号”，冠名西安北-上海虹 桥 的 G1942 为“大宋东京梦华号”，清明上河园的客源市场半径转变为以时间为半径，助推景区市场知名度和影响力进一步扩大。用科技引领转型、用智慧打造标杆。9 月 1 日，开封清明上河园景区与腾讯在深圳签约，正式宣布将联手打造全国首个云生态智慧景区，“科技+文化 IP”又将掀起新一轮热潮。涵盖景区经营、服务、安全等所有旅游生产要素，以游客购票、停车、游园、消费等数据画像为切入点，打造全国首家云生态智慧景区。自2017年7月8日起，清明上河园景区正式全面开放夜游；10月1日，耗资1500万元打造的全国首个沉浸式游船体验项目大宋汴河灯影正式对游客开放，此项目全面提升了“夜游清园”的品质和内容。至此，清明上河园全面迈入“全天候”旅游发展新阶段。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业行业信息信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、清园股份、清明上河园 指 开封清明上河园股份有限公司 有限公司、清园有限 指 开封清明上河园有限公司 开封发投 指 开封市发展投资有限公司 开封国资 指 开封国有资产管理有限公司 正新旅游 指 开封正新旅游产业发展有限公司 正新置地 指 开封正新置地有限公司 悦和园商贸 指 郑州悦和园商贸有限公司 控股股东 指 开封正新旅游产业发展有限公司 实际控制人 指 王爽 股东会 指 开封清明上河园有限公司股东会 股东大会 指 开封清明上河园股份有限公司股东大会 董事会 指 开封清明上河园股份有限公司董事会 监事会 指 开封清明上河园股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王爽、主管会计工作负责人夏汉琴及会计机构负责人（会计主管人员）关永占保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.突发性灾害风险 本公司主营业务为主题公园和实景演出，游客和观众接待量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会直接影响游客的出游意愿，对公司经营业绩产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。2.季节性波动风险 受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，公司的经营具有明显的季节性特征。每年的4月、5月、7月、8月和10月，由于气候条件较好，和受“五一”、端午节等小长假、“春节”“十一”长假和暑假等假期因素的影响，游客数量较其他月份有明显的增长，为公司的经营旺季。而每年的12月至次年3月，游客人数较少，为公司的经营淡季。3.实际控制人变更及不当控制风险 报告期内，公司实际控制人未发生变更，不存在实际控制人变更带来的风险。公司实际控制人是董事长王爽，王爽通过悦和园商贸、正新旅游间接控制公司 51%的股份，且担任公司董事长、总经理兼法定代表人，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人王爽利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。4.在建工程手续办理瑕疵的风险 公司目前实施的在建工程南区驿栈在开工前未按规定取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，该工程建设存在被主管机关处罚风险，目前公司仍在补办相关手续，存在短期内无法办理完成相关手续的风险。6 5.现金收款内控制度执行不到位的资金管理风险 报告期内，公司门票主要采用现金收款方式。尽管公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，但若针对现金交易的管理措施执行不到位或存在道德风险，可能导致公司产生损失。本期重大风险是否发生重大变化：是 截止到 2017 年 2 月，景区门票调整已符合条件，报告期内，根据开封市发展和改革委员的批复，同意按(2012)233 号文件执行，公司自 2017 年 3 月 10 日起恢复执行门票价格为 120 元/人次。景区门票价格调整可能降低公司后续利润的风险已消除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 开封清明上河园股份有限公司 英文名称及缩写 Kaifeng Millennium City Park Inc 证券简称 清园股份 证券代码 836986 法定代表人 王爽 办公地址 开封市龙亭西路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 关永占 是否通过董秘资格考试 是 电话 0371-25668718 传真 0371-25663865 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河南省开封市龙亭西路 5 号 475001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998-03-25 挂牌时间 2016-05-16 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N78 公共设施管理业-N785 公园和游览景区管理-N7851 公园管理 主要产品与服务项目 宋代文化实景主题公园经营 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）70,700,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 开封正新旅游产业发展有限公司 实际控制人 王爽 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410200706532906R 否 注册地址 河南省开封市龙亭西路 5 号 否 注册资本 70,700,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 2224 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭伟、宋其美 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为一次集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 295,952,901.05 252,999,324.32 16.98%毛利率%71.92%68.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 121,538,897.38 93,703,157.75 29.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 120,586,870.74 91,307,269.81 32.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）67.05%69.1%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）66.53%67.33%-基本每股收益 1.72 1.49 15.44%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 325,956,160.71 272,936,212.73 19.43%负债总计 145,794,798.59 113,919,747.99 27.98%归属于挂牌公司股东的净资产 180,161,362.12 159,016,464.74 13.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 2.25 13.33%资产负债率%（母公司）44.73%41.74%-资产负债率%（合并）44.73%41.74%-流动比率 1.06 1.28-利息保障倍数 34.78 26.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 149,260,677.62 112,168,359.32 33.07%应收账款周转率 16,463.01 18,200.4-存货周转率 81.14 89.46-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.43%5.58%-营业收入增长率%16.98%-1.8%-净利润增长率%29.71%-14.57%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,700,000 70,700,000 -计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 420,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,151.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 594,217.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,269,368.85 所得税影响数 317,342.21 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 952,026.64 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 3,144,839.67 2,950,191.77 资产处置收益 194,647.90 11 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为一家以宋朝市井文化、民俗风情、皇家园林和古代娱乐为题材，以游客参与体验为特点的主题公园，通过向游客提供参观游览、餐饮、住宿、文化演出、停车场管理等综合性的服务获得收益。公司地处的开封已有两千七百多年的历史，中国八大古都之一，北宋东京开封更是当时世界第一大城市。清明上河图是北宋画家张择端仅见的存世精品，它生动记录了中国十二世纪北宋汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。清明上河图是汴京当年繁荣的见证，也是北宋城市经济情况的写照。公司在大宋文化为主的开封市把一幅清明上河图的画卷和宋文化的内涵自然融合在一起，从而使景区具有不可复制性。公司的收入主要分为门票收入、自营收入和招商收入。1、采购模式 公司主要采购设备、办公用品、景区陈设用品等物资及物流、环卫、建设施工、餐饮等服务。公司总经办负责车辆（包括油料）、办公用品等物资和服务采购。演艺部负责演出道具的采购。经营部负责餐饮原料、酒水、餐饮用品及客房用品等物资和服务。物业部采购建设施工、机电设备等服务和物品。公司一般采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。2、生产模式 旅游行业生产过程就是提供服务的过程。由于公司的收入主要分为门票收入、晚会演出收入及配套服务收入，因此，公司的生产模式包括两个方面：第一是提供良好的园区环境，为游客提供良好的服务与环境并给招商户创造良好的经营环境；第二是通过自营餐饮、演出、住宿等自营业务，直接满足游客的需求。3、销售模式 景区的消费群体主要分为散客和旅行社游客。针对不同类别的游客，公司制定了不同的营销模式。针对散客，公司主要通过强化对年度合作媒体的宣传监管、效果评估，充分利用七大媒体平台（报纸、杂志、广播、电视、户外、网络、自媒体等），切实通过宣传提升景区品牌、吸引散客；同时，丰富散客购票渠道，在官方微信公众号、天猫店、官网和OTA平台（美团、携程、驴妈妈）开通在线购票，实现便捷支付和快速入园，大大提高游客的满意度。针对旅行社游客，公司通过与旅行社建立互惠共赢机制，实现通过旅行社推介组团并实现以旅行社引导散客消费的目的。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、品牌优势经过近 20 年的持续发展，公司经营的清明上河园品牌在河南乃至全国范围内已具有较高的知名度和影响力，品牌优势明显。自开园以来，景区先后获得中国旅游知名品牌、国家文化产业示范基地、国家 5A 级旅游景区、中国十大文化旅游景区、影响世界的中国旅游文化知名品牌等多项荣誉。四大节会活动（民俗、清明、端午和菊会）和两大季节性活动（消夏纳凉和金秋畅游）的持续打造为景区的发展提供有力支撑，为品牌注入永续的张力和活力。2、区位优势 开封市是欧亚大陆桥的必经之地，距省会城市郑州仅 70 公里，距郑州市新郑国际机场为 40 分钟车程。随着交通等配套支撑体系的不断完善，为旅游提供更加稳固的发展基础：郑徐高铁的开通、郑州东站至机场、开封、焦作等城铁的运行，使以郑州为核心的“米”字形综合交通网络不断完善；新郑国际机场国际航空港的打造，目前在郑州机场运营客运航空公司 40 家，开通客运航线 162 条 13 （其中国际地区 25 条），客运通航城市 86 个，日航班量最高突破 600 架次。这些都为旅游的发展奠定了坚实的基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是公司转型提升、实现跨越式发展的关键之年，也是景区从单一的观光游向多元的休闲度假游实现重大转变的元年。在董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工以创新的思维、昂扬的斗志和饱满的激情，创下了接待人数与旅游收入双新高的经营佳绩。在取得良好经营业绩的同时，公司先后获得了艾蒂亚全国最佳主题公园奖金奖、创建全国旅游标准化范城市工作先进单位、2016 年度省级文明诚信企业、开封市“文化+”工作先进单位等荣誉称号，进一步提升了清明上河园品牌的知名度和含金量，巩固了清明上河园的行业地位。一、一、2017 年经营业绩年经营业绩 2017 年，面对天气恶劣、周边景区竞争激烈等种种困难，公司经营团队开拓思路、积极探索，通过门票调价、深挖夜间经济、扩大非门票收入等一系列行之有效的措施，使景区各项经营指标均实现了历史性突破，较好的完成了董事会下达的经营计划指标。2017 年，景区全年接待游客量同比增长 7.33%；经营总收入 29595.29 万元，同比增长 16.98%；实现净利润 12153.89 万元，同比增长 29.71%。二、二、2017 年主要经营工作年主要经营工作（一）以夜间经济的发展引领景区产品的转型升级，为全年游客量的稳步增长奠定坚实基础。（一）以夜间经济的发展引领景区产品的转型升级，为全年游客量的稳步增长奠定坚实基础。面对严峻的经营形式，景区管理班子积极调整经营思路，将夜间经济作为景区转型升级的重要抓手，通过推出夜游清园和提升大宋 东京梦华的运营管理水平，实现了全年景区游客量的稳步增长。1、公司自 7 月份起推出了夜游清园活动，将景区的营业时间结束时间从原来的 17：30 延长到了22：30。对景区夜间灯光工程和导视系统进行提升改造，增加多处光雕秀。同时在夜间增加了包公巡视汴河漕运情景再现、小豫剧、迎送新酒巡游、码头弹唱、乐器展示等 13 场演出剧目及情景表演，大大丰富了游客夜间游玩内容。同时，夜游对白天的游客和观看晚会的游客免费开放，对他们来说是一种大宋文化全方位的深度体验，同时更是一种超值旅游消费的满足，大幅提高了游客的游园满意度。为了进一步丰富夜游内容，增加景区夜间的观赏性和体验性，公司又投资 1400 多万元打造了大型水上灯光秀大宋 汴河灯影，并于 10 月份开始试运行，给游客提供了一场震撼的视觉盛宴，受到了游客的普遍好评。为了把其打造成为游客更加满意的旅游产品，我们在试运营期间通过多种形式来征求游客意见并不断改进、提升。14 2、多措并行，全面提升大宋 东京梦华实景演出质量和运营水平。在演出品质方面：加大投入对大宋 东京梦华实景演出的软、硬件进行提升，进一步增强了舞台表现及观赏效果；在演出管理方面：推行排练常态化，把业余人员向专业演员发展和培养，逐步提升演出品质。同时，不断宣贯演出管理的各项规章制度，狠抓演艺队伍管理，保证演出质量。在演出服务方面：开通网上购票平台、优化购票流程，方便游客购票取票。我们还根据游客的实际需要，在旅游旺季的周末及“十一”黄金周实行晚会双场演出。通过一系列行之有效的措施，2017 年晚会接待游客量同比增幅 21.37%，拉动景区接待人数增长 2 个百分点；晚会演出收入同比增幅 21.69%，拉动景区收入增长 4.14 个百分点，大大满足了游客的观赏需要并实现了良好的经济效益。（二）严格按照（二）严格按照 5A 景区标准，以提升精品化景区建设、加速智慧景区建设和推动三期工程建设为景区标准，以提升精品化景区建设、加速智慧景区建设和推动三期工程建设为工作重点，不断提升景区软、硬件品质。工作重点，不断提升景区软、硬件品质。2017 年，公司严格按照 5A 景区标准，通过提升景区精品化建设、加速智慧景区建设和推进三期工程建设，使景区品质不断提高，满足游客日益增长的旅游需求。1、为提升景区精品化建设水平，2017 年公司从细节着手，重抓落实，制定景区局部细节提升措施完成时间表2 份，基本完成 44 项提升改造项目，使得景区面貌焕然一新。2、加速推动智慧景区建设，与腾讯公司强强联合，联手打造全国首个云生态智慧景区。从景区闸机、监控、Wifi 等硬件建设，到微信购票、演出地图、游园服务等软件开发，以及采集、系统维护、精准分析等综合管理平台的建设，对景区进行了全方位的智慧化打造。3、2017 年，公司加快推进三期工程的开发建设工作。通过对国内多个知名设计团队进行全方位的考察、沟通和对比，现已基本确定三期北区的规划方案和项目建设内容；游客服务中心设计方案报批已经通过审核，正在进行规划许可证的申请工作；清明小舞台已取得规划许可证，正在进行施工许可证的办理工作。（三）景区营销跨入全媒体时代，亮点纷呈，（三）景区营销跨入全媒体时代，亮点纷呈，实现了景区品牌影响力、知名度和美誉度的持续提升。实现了景区品牌影响力、知名度和美誉度的持续提升。1、“嗨翻”节庆活动，引爆旅游市场，进一步提高景区的关注度和影响力。利用大宋 年民俗文化节抢抓春节旅游市场。通过举办一系列年味十足的民俗活动，成功将“春节黄金周”发展成为“春节黄金月”，期间接待游客近 50 万人次，同比增长 22%；利用清明文化节启动春季旅游市场。作为清明文化节主会场，景区承办了新闻发布会、开幕式、大巡游和全国优秀民歌展演等重大活动；利用端午文化节预热夏季旅游市场。本届端午文化节实现了内容和形式突破、创意突破和回馈游客突破；利用国际菊展全面启动秋季旅游市场。通过与邮政局联合举办“国际菊展开幕式暨天下菊花发行仪式”全面启动秋季旅游市场，抢抓天气较好的形势，通过户外团队及晚会加场，最大程度上增加客源。2、“借力”主流媒体，利用公司“两微一网”，加大宣传报道力度。3、“牵手”高铁列车，实现两列“清明上河园”号和一列“大宋 东京梦华”号高铁冠名，通过高铁搭建新的宣传推广平台，推介景区民俗特色，进一步拓展了高铁沿线城市的客源市场。4、“热炒”事件营销，花样百出，让公众目光聚焦清明上河园。（四）通过（四）通过创新演出形式、完善表演剧目、强化演艺管理，使景区演艺水平节节攀升。创新演出形式、完善表演剧目、强化演艺管理，使景区演艺水平节节攀升。2017 年，公司不断创新演出形式、完善表演剧目，持续提升演出品质，同时加强演艺管理，使景区演艺水平节节攀升。1、通过修改剧本、加强角色排练、重新制作录音、演出服装道具等，提升了演出剧目的水平和质量。2、在日常演出质量管理方面，根据演出剧目特点，对演出工作标准及质量检查记录等文件进行改进和提升。（五）通过扩大餐饮规模，官驿改造提升，（五）通过扩大餐饮规模，官驿改造提升，整合现有经营资源，实现非门票收入大幅增长。整合现有经营资源，实现非门票收入大幅增长。2017 年，公司通过餐饮规模的扩大，知名餐饮商家的引进，官驿的改造提升，现有经营资源的整合等，实现了景区非门票收入，同比增长 22.06%。1、公司在孙羊正店、东京食坊提升餐饮品质和种类的基础上，适度扩大了景区餐饮规模。“十一”15 前，肯德基、开封第一楼、虢国羊肉汤馆等多家知名餐饮品牌店先后在景区开业。餐饮规模的不断扩大，不但满足了游客在景区就餐多样化的需求，而且使景区商业模式全新转型工作更加深入。2、孙羊正店在保证菜品质量的基础上，调整了高、中、低档的特色套餐，满足了游客的不同需求。3、2017 年公司对南区驿栈进行规划设计，并对官驿进行提升改造，重新对室内进行装修，加大了小院的私密性，优化了官驿居住环境。室内装修风格更加注重文化内涵，整体色调为暖色，同时增加点茶、焚香、插花、挂画等软装配饰，大幅提升了官驿的文化气息。通过定制具有公司文化特色的洗漱用品、提升布草品质、增加个性化服务等措施，更是不断完善了景区的住宿接待服务，使游客沉浸式的体验景区所呈现的宋式美学生活。（六）继续推进景区旅游标准化，以申报省长质量奖为契机，持续提高景区标准化服务品质。（六）继续推进景区旅游标准化，以申报省长质量奖为契机，持续提高景区标准化服务品质。2017 年，公司继续深入推进景区旅游标准化，通过卫生保洁、购票入园、安全保卫、监督管理等方面，持续提高景区标准化服务品质，实现了景区全年无一例有效投诉，全年无责任安全事件发生。（七）坚持以人为本的管理理念，打通晋升通道，改变绩效考核模式，完善激励机制，增强员工满（七）坚持以人为本的管理理念，打通晋升通道，改变绩效考核模式，完善激励机制，增强员工满意度和企业凝聚力。意度和企业凝聚力。2017 年，公司进一步加大对员工的人文关怀力度，通过提高工资福利待遇、发放工装、外出旅游等多项措施，进一步增强员工的满意度、归属感以及企业凝聚力。同时开展中层竞岗活动，打通晋升通道。改变绩效考核模式，完善公司激励机制。（八）加强资金收缴的过程管理，完善财务制度，合理理财投资，（八）加强资金收缴的过程管理，完善财务制度，合理理财投资，进一步提高公司财务管理水平。进一步提高公司财务管理水平。2017 年，公司不断加强资金收缴的过程管理，完善财务制度及合同文本，利用闲置资金进行理财投资，使公司财务管理水平进一步提高。(二二)行业情况行业情况 1、我国旅游业正在经历前所未有的历史性转变，我国旅游从粗放型旅游发展向集约型旅游发展转变、从小众旅游向大众旅游转变、从景点旅游向全域旅游转变、从观光旅游向观光休闲旅游并重转变、从浅层次旅游向深层次旅游转变、从事业方向向产业方向转变、从被动跟从国际规则向积极主动的旅游国际合作和旅游外交转变、从旅游大国向旅游强国转变。这对我景区发展来说是挑战更是一大机遇。2、旅游领域“十三五”规划正式出台并实施，规划提出，“十三五”期间我国旅游经济稳步增长，城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上。同时，规划要求：将落实职工带薪休假制度纳入各地政府议事日程，并制定带薪休假制度实施细则或实施计划。这将大大刺激旅游消费的快速增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 76,831,148.18 23.57%51,159,440.85 18.74%50.18%应收账款 24,089.15 0.01%11,864.54 0.00%103.03%存货 1,201,070.01 0.37%847,475.42 0.31%41.72%长期股权投资 -0.00%-0.00%固定资产 134,152,660.23 41.16%114,446,594.70 41.93%17.22%在建工程 19,829,323.30 6.08%13,003,050.29 4.76%52.50%16 短期借款 长期借款 72,000,000.00 22.09%73,300,000.00 26.86%-1.77%资产总计 325,956,160.71-272,936,212.73-19.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加的主要原因：2017 年经营收入增加 42,953,576.73 元，增长 16.98%，而成本、费用支出的增长幅度较小，银行存款余额增加；应收增加的主要原因是 2017 年有一家企事业单位欠款 24,337 元，将于 2018 年第一季度结账并收回款项；存货增加的主要原因是年底前储备 2018 年春节库存商品增加，其中：文化衫尺码不全,补货 159,168.64元；报告期内酒坊开业购买酒款及春节购买灯笼款 119,823.31 元；定制版雨具及卡通手表 70,415.8 元。在建工程增加的主要原因是新增腾讯智慧景区项目 3,944,116.83 元,新增三期项目设计费等前期费用1,326,890 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 295,952,901.05 -252,999,324.32 -16.98%营业成本 83,111,077.50 28.08%80,116,886.20 31.67%3.74%毛利率%71.92%-68.33%-管理费用 21,038,515.69 7.11%19,181,196.87 7.58%9.68%销售费用 23,754,944.56 8.03%22,700,857.44 8.97%4.64%财务费用 5,104,659.34 1.72%5,067,252.58 2.00%0.74%营业利润 161,515,708.44 54.57%122,133,966.37 48.20%32.24%营业外收入 692,860.36 0.23%2,950,191.77 1.24%-76.51%营业外支出 17,708.60 0.01%43,253.92 0.02%-59.06%净利润 121,538,897.38 41.07%93,703,157.75 37.04%29.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润增加的主要原因是景区门票价格自 2017 年 3 月 10 日调整及 2017 年客流量增长 7.33%，景区经营收入增长 16.98%，而经营成本支出在采取各项有效控制的措施，比如：对供应商采取合理比价，降低采购成本；发动全体员工培养节约意识；严格报销管理流程，各项支出要有理有据，按照程序办理相关手续。所以经营支出增长比例较小，增长 3.74%，故营业利润增加。营业外收入减少的主要原因是：2016 年 6 月收到河南省财政厅文件豫财贸（2016）17 号文,河南省财政厅关于拨付 2016 年第二批省级高成长服务业专项引导资金 168 万元。根据新的会计准则规定，2017 年发生的与企业日常活动有关的政府补助 281,100 元应计入其他收益科目中，不再计入营业外收入。营业外支出减少的主要原因是2016 年支付游客摔伤补偿款 30,000 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 17 主营业务收入 289,107,017.89 246,794,196.73 17.14%其他业务收入 6,845,883.16 6,205,127.59 10.33%主营业务成本 81,268,325.98 78,349,252.97 3.73%其他业务成本 1,842,751.52 1,767,633.23 4.25%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%门票收入 218,325,138.59 73.77%187,697,501.69 74.19%晚会演出收入 56,932,136.89 19.24%46,785,607.25 18.49%配套服务收入 13,849,742.41 4.68%12,311,087.79 4.87%其他业务收入 6,845,883.16 2.31%6,205,127.59 2.45%合计 295,952,901.05 100.00%252,999,324.32 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动主要是晚会演出收入的比重增加 0.75 个百分点，主要原因：公司从 8 月起开始根据天气情况及游客量情况实行晚会演出双场的政策，使得 2017 年晚会演出场次增加。2017 年共演出 269 场，与去年同期相比增加 27 场演出，晚会演出收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 八方鹿国际旅行社有限公司开封分公司 8,451,459.90 2.86%否 2 河南中港国际旅行社有限公司开封分公司 5,630,830.85 1.90%否 3 开封祥瑞国际旅行社有限公司 3,010,790.10 1.02%否 4 开封市龙之旅旅行社有限公司 2,838,675.30 0.96%否 5 开封市四方旅行社有限公司 2,319,023.55 0.78%否 合计合计 22,250,779.70 7.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京宇宁灯光音响安装工程有限责任公司 8,886,492.9 19.72%否 2 开封市第六建筑工程有限公司 4,923,327.52 10.93%否 3 龙亭区新思想园艺景观设计制作中心 2,610,594.02 5.79%否 18 4 开封市龙亭区中原园林景观制作中心 2,398,387.18 5.32%否 5 顺河区同星园林灯饰商行 2,382,929.38 5.29%否 合计合计 21,201,731 47.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 149,260,677.62 112,168,359.32 33.07%投资活动产生的现金流量净额 -49,233,411.08 -34,292,196.79 43.57%筹资活动产生的现金流量净额 -74,355,559.21 -78,240,123.52 -4.96%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是 2017 年营业收入增加，报告期内，景区门票价格自 2017 年 3 月 10 日调整及 2017 年客流量增长 7.33%，景区经营收入增长 16.98%,从而引起销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大。投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 2017 年增加固定资产、无形资产的投资。其中较大的项目有：购水门楼建筑物及土地款 14,018,929.6 元.新增夜游工程投资 12,947,032.83 元.(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司投资新设两个全资子公司，具体情况如下：开封清明上河园游艺科技有限公司，注册地为开封市龙亭区龙亭西路 5 号，注册资本为人民币 20,800,000.00 元，投资比例 100.00%，于 2017 年 10 月 27 日完成工商注册登记手续，取得开封市工商行政管理局核发的营业执照。2017 年末总资产 599,692.5 元，2017 年实现营业收入 0 元，2017 年实现利润总额-557.5 元，2017 年末净资产 599,442.5 元。开封清明上河园文化产业发展有限公司，注册地为开封市龙亭区龙亭西路 5 号，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，投资比例 100.00%，于 2017 年 11 月 7 日完成工商注册登记手续，取得开封市工商行政管理局核发的营业执照。于 2018 年 3 月 23 日更名为河南卓奥酒店管理有限公司。2017 年末总资产 99,687.5 元，2017 年实现营业收入 0 元，2017 年实现利润总额-312.5 元，2017 年末净资产 99,687.5 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案，同意公司使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的暂时闲置资金择机购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品，上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年之内有效，公司董事会授权总经理对购买上述额