837389_2017_宇航重工_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

宇 航 重 工 NEEQ:837389 洛阳宇航重工科技股份有限公司 Luoyang Yuhang Heavy Industry Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 致 投 资 者 的 信 尊敬的各位投资者：你们好！洛阳宇航重工科技股份有限公司自挂牌以来，各项工作稳步发展并取得一定成绩，在此，洛阳宇航重工科技股份有限公司携全体员工向你们发出邀请，希望能够得到你们的支持和帮助。“不积跬步无以至千里，不积小流无以至江河”。在当前的经济形式下，公司始终坚持扎扎实实做好每一项工作，在市场的磨砺中更加成熟、自信。在可预见的未来，公司经营规模将不断扩大，盈利水平会持续提升，为实现企业在资本市场的蝶变打下坚实的基础。在千变万化的市场环境中，唯一不变的是宇航重工全体员工的理想与目标，我们真诚希望能得到你们的关注和支持。今后，我们将继续秉承着公司一贯的优良传统，一如既往的做好各项工作，不断完善管理，开拓进取，为客户争取最大的收益，为投资者带去丰厚的回报，实现广大投资者的创富理想。希望得到各位的信任和支持、我们会永远向前，以更优异的业绩、更务实的行动，创造投资价值，共同成就梦想！最后，祝愿衷心祝愿各位投资者工作顺利、身体健康，万事如意！公告编号：2018-012 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 公告编号：2018-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宇航重工 指 洛阳宇航重工科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、销售总监、行政总监、生产总监的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 洛阳宇航重工科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 有限公司 指 洛阳宇航重工机械有限公司 助拓公司 指 河南助拓电气科技股份有限公司 来可蕾公司 指 洛阳来可蕾电气科技有限公司 研究院 指 洛阳市宇航机电设计研究院 主办券商 指 西南证券 审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)报告期 指 2017 年度 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2018-012 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岳新立、主管会计工作负责人葛红卫及会计机构负责人(会计主管人员)张瑾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 有色金属专用设备行业一直是国家重点关注的技术设备制造产业,行业总体规模保持在较高水平。但近年来,随着我国国民经济增速的放缓,有色金属行业也进入整合期,国家开始对有色金属行业结构进行调控,淘汰部分落后产能和部分领域的过剩产能。如果宏观经济发生重大不利变化,或国家行业调控力度过大,则可能给整体行业的发展带来一定的影响。市场竞争风险 我国有色金属矿山、冶金领域专用设备生产行业市场化程度较高,相关设备生产厂家众多,市场处于充分竞争当中,具有分布分散化和竞争程度激烈等特点。各新型设备产品通用化程度高,其总体结构、相关工艺技术较易被模仿,导致产品的黄金销售周期较短,往往仅有几年。如果公司不能持续提高产品技术含量并有计划地扩大规模、占领市场,公司的竞争优势将可能被削弱。行业政策风险 公司属于有色金属行业配套设备生产商,下游行业的重大变化对专用设备制造行业有着直接的影响。现阶段有色金属行业正 公告编号：2018-012 4 处于转型升级阶段,目标是提高行业生产效率,提升企业盈利能力和竞争水平,所以专用设备制造仍受多种国家产业政策的扶持。如果下游行业的政策发生不利变化,产业扶持政策力度下降,则可能为公司发展带来不利影响。人才流失风险 公司从事的机械制造专用设备行业需要大量的成熟技术人才、管理人才和具有现代营销理念的营销人才。员工队伍尤其是技术人员队伍的稳定对企业的持续稳定发展具有越来越重要的作用。随着中国经济的快速发展,城市生活成本的上升,社会平均工资逐年递增。如果公司人员薪资福利未能达到职工预期,该行业很容易出现人才流失的情况。目前公司工资薪酬较行业平均水平较低,容易面临核心技术人员流失的风险。应收账款回收风险 公司应收账款的欠款客户大多为经济实力较强,商业信誉良好的大型企业和上市公司;公司行业特点决定销售收入回款账期相对较长,公司应收账款账龄以 1-2 年的应收账款为主,但应收账款的坏账风险相对较小;报告期内,公司不断强化对应收账款的管理工作,应收账款规模相对去年有所减少。但由于金额比较大可能会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展,并给公司财务带来相关风险。此外,若欠款客户自身经营陷入困境,将进一步导致公司面临应收账款的坏账风险。随着公司业务规模的发展,公司将通过强化客户服务,加强客户联系,及时了解客户的实际动态。同时加大财务监管,来避免风险的发生。对外担保风险 截至报告期末公司存在的对外担保事项主要有三项,分别为:洛阳明洋工程机械有限公司,担保额度人民币 720 万元,担保期限为 2017年 6月 16 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止;洛阳兄弟工贸有限公司,担保额度人民币 200 万元,担保期限为 2016年 9月 27 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止;新安县鹏翔牧业有限公司,担保额度人民币 300万元,担保期限为 2015年 11 月26日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。被担保方与公司并无关联关系。由于公司产品订单的大幅增加,以及研发项目投入的增加,需要资金的支持,实质上被担保方与公司履行了互保的关系。应对措施:公司的融资管控制度相对健全,在履行对外担保义务前,公司会针对被担保单位的资信情况进行评级审核,并提请董事会协商通过后,方能履行其担保责任。经过公司评审小组的评级审核,被担保单位的发展前景与资信情况良好,业务广泛且经营稳定,资产安全性高,可偿还资金充足。此次担保风险可控,符合公司利益,因此不存在到期无法归还借款导致公司承担赔偿责任的可能性,不存在损害公司或股东利益的情形。公司治理风险 股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间较短,各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公司 公告编号：2018-012 5 治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:报告期,公司进一步加强规范化制度管理,制订了更加规范的管理体制,严格按照“三会”议事规则及各项管理制度的要求开展工作,同时加强管理风险控制,加大管理人员培训频次,不断创新管理机制,完善“质量、环境、职业健康安全”三体系管理,努力构建更加优质高效的现代科学管理体系。向子公司进行利益输送的风险 公司控股股东、实际控制人岳新立对子公司洛阳宇航机电设计研究院直接出资,持有子公司 40%的股权。股份公司成立以后,股东大会审议通过关联交易管理制度以规范公司的关联交易决策,完善公司内部控制制度,保护全体股东的合法权益,同时,子公司洛阳宇航机电设计研究院出具承诺:“本公司、本公司投资或控制的企业尽可能的与洛阳宇航重工机械股份有限避免或减少关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续,保证不通过关联交易损害洛阳宇航重工机械股份有限及其股东的合法权益。”虽然公司为防范控股股东岳新立向子公司利益输送制定了较为完备的内控措施,但如果上述制度及承诺未有效执行,依然存在控股股东岳新立向子公司进行利益输送的风险,进而损害股份公司及其股东的合法权益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 洛阳宇航重工科技股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Yuhang Heavy Industry Technology Co.,Ltd.;YHZG 证券简称 宇航重工 证券代码 837389 法定代表人 岳新立 办公地址 洛阳市先进制造业集聚区涧西工业园 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 岳鹏 职务 董事、副总经理、行政总监、董事会秘书 电话 0379-62273755 传真 0379-62273755 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 洛阳市先进制造业集聚区涧西工业园,471003 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 20 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C351 专用设备制造 主要产品与服务项目 矿山、冶金等领域重型工业装备的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 岳新立 实际控制人 岳新立、葛红卫 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914103007662116372 否 注册地址 洛阳市先进制造业集聚区涧西工业园 否 注册资本 12,850,000.00 否 公告编号：2018-012 7 -五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姚俭方、李桂藏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、报告期后更新情况 适用 全国股转公司于 2018 年 1 月 15 日对采取协议转让方式的股票自动切换为集合竞价转让方式。公告编号：2018-012 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,313,790.57 14,303,273.49 49.01%毛利率%35.59%41.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-257,657.73-901,078.03-71.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-655,304.30-1,846,284.76-64.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.32%-4.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.35%-8.62%-基本每股收益-0.02-0.07-71.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,463,345.66 58,887,924.22 12.86%负债总计 44,982,869.62 36,989,546.86 21.61%归属于挂牌公司股东的净资产 19,453,692.66 19,711,350.39-1.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.53-1.31%资产负债率（母公司）65.61%62.35%-资产负债率（合并）67.68%62.81%-流动比率 1.33 1.38-利息保障倍数 0.92 0.64-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,110,077.64 3,592,539.45-13.43%应收账款周转率 1.18 0.79-存货周转率 0.44 0.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.86%-17.50%-营业收入增长率%49.01%-46.03%-净利润增长率%-74.59%-363.66%-五、股本情况 公告编号：2018-012 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,850,000 12,850,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)418,020.00 债务重组损益 49,904.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 467,819.50 所得税影响数 70,172.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 397,646.57 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-012 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是处于专用设备制造业中定位为一家集技术研发、产品设计、生产制造、安装调试、技术服务为一体的供应商。公司自成立以来一直专注于有色金属行业矿山、冶金等领域的专用设备制造，具备完善的市场运作体系和研发能力。公司的商业模式是围绕客户需求进行相关产品的定制、研发和生产，并进行后续跟踪服务，从而获得收入、利润和现金流。（一）采购模式 本公司主要采取以产定采的采购模式，营销中心根据生产中心向其出具的采购需求单确定采购计划并及时执行，以保证及时有效地完成订单需求，即公司根据生产情况决定采购情况，同时参考市场供需情况、价格趋势、定制周期、运输时间长短等相关因素决定最大、一般、最小的采购量，进行大宗采购时由营销中心同公司管理层集体分析行情趋势后再进行决策。公司在基于客户需求的产品设计方面，可以在满足客户对产品的功能技术要求的前提下，通过自身的产品设计体系，从源头有效控制产品成本；公司通过与原材料供应商建立战略合作关系，运用长期优惠采购等策略，有效的降低了采购成本。（二）生产模式 公司采用自身生产及外协加工的生产模式，以及“订单和常用品种合理备货”相结合的方式制定生产作业计划并安排生产。公司外协生产的产品主要是各类机械配件和电气部件，属于公司系统产品的子件。这类外协产品如果由公司直接生产，其毛利率较低，还要增加相关固定资产投入。对于外协加工的产品，公司目前负责原理设计和图纸绘制，交由专业生产商生产后，由公司人员进行检验以确保加工要求合乎相关图纸文件技术要求，交付生产人员进行系统调试和组装。公司的营销中心接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将订单送达技术中心。技术中心依据客户要求设计相应产品并将制造图纸交给生产中心，生产中心据此分类编制各个品种生产计划下达单，需要外协加工的部分，交由营销中心寻找合格生产商进行外协加工，并对生产延误交货进行分析，督促发货，把延迟发货情况降到最低，保证用户满意度。（三）研发模式 公司自成立以来一直注重科技投入和科技创新，设有专门的技术研发部门，主要任务是根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务、技术引进等。公司在与国内外科研院所广泛 公告编号：2018-012 11 合作的基础上，聘请相关专业人才作为公司的技术专家，共同开发新产品，形成高效紧密的产学研一体的研发战略格局。公司的技术研发工作由公司的技术中心负责。技术中心在公司主管领导下，实行项目负责人制度，是公司的核心部门之一，负责公司新产品开发、工艺研究、中试、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。（四）销售模式 公司销售模式主要以直销为主，这主要由于公司产品专业性较强的性质决定，主要方式为参与竞标。公司销售业务主要由营销中心完成，技术中心根据目标客户需求，为营销中心提供售前技术支持。营销中心负责原有客户维护、新客户开发、新产品推广、新区域和新客户的拓展。公司经过多年的发展，构筑了覆盖全国的销售网络，并提供高效的售后服务，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效的运转。（五）盈利模式 公司具备成套自动化设备供应能力，可以为客户提供自动化生产线解决方案；同时公司主要产品技术水平较高，具备良好的经济运营能力。公司与国内有色金属领域多个厂商都有密切合作，以产品质量和服务能力赢得了客户的认可，在此过程中，公司通过收取设备销售费用实现盈利。同时，公司还通过签订支持维护服务合同为客户提供日常故障检测排除的技术服务和易损件供应等产品支持，实现较长期的稳定收入。公司近年加大了新产品研发力度和技术品牌建设的投入，已将产品业务拓展至全国各地有色金属生产行业相关企业。公司在获得更好收益的同时，也加强了与客户的合作，赢得了更多长期合作的机会，保证业务及盈利的稳步增长。未来公司将在原有盈利模式中增加系统集成方案设计类等附加值较高的技术服务比重，满足市场对专业服务的需求，提升自身盈利能力，保证公司在竞争及扩张中保持持续的盈利增长能力。报告期初至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-012 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司具备完善的市场运作体系和研发能力，发展战略明确，核心团队稳定。结合自身技术优势和研发能力研制新产品、开发新技术，并不断将内在与引进的科技成果转化为产品优势，使企业保持旺盛的竞争力。报告期内公司实现营业收入 2,131.38 万元，较上年同期上涨 701.05 万元，增幅 49.01%。公司净利润-41.79 万元，归属于挂牌公司股东的净利润-25.77 万元，分别比上年同期提高 74.59%和 71.41%。收入增长主要是 2017 年公司机械装备整套系统业务实现收入 969.32 万元，较上年同期增长 108.37%；配件及配套件业务实现收入 600.63 万元，较上年同期增长 63.44%；同时公司大力开发优质的供应商和客户进行合作，提高公司产品毛利。2017 年公司持续开发新产品增加公司在市场的技术竞争力，优化现有产品，增加技术含量，降低成本，为公司的综合能力奠定基础，从而增加收益。截止本期末公司总资产 6,646.33 万元，比较上年度期末增幅 12.86%；净资产 2,148.05 万元，比较上年度期末降幅1.91%；归属挂牌公司股东的净资产 1,945.37 万元，比较上年度期末降幅 1.31%。货币资金和应收票据较上年期末增加了 3071.93%和 1219.89%，本期末货币资较上期增加 175.52 万元，主要是公司加强票据业务及资金预算管理，期末其他货币资金即银行票据业务保证金增加 103.21 万元；本期应收票据较上期增加 701.89 万元，主要原因为报告期内在机械装备整套系统产品业务上与多个央企及大型民营企业继续开展合作并使用了银行汇票结算方式，因此增长幅度较大。本期末公司负债总额 4,498.29 万元，较上年度期末增幅 21.61%；主要原因是应付票据较上期末增加 223.18 万元，同比增幅 2231.81%；预收账款较上年期末增加 577.90 万元，增幅 913.10%。报告期内，公司主要经济指标基本稳定，市场营销策划到位，客户结构合理。产品研发、技术改造紧密结合自动化、智能化的市场需求。强化内部管理，企业综合管理水平、企业市场地位得到提高。公司所处行业发展势头良好，公司经营状况良好。（二）行业情况（二）行业情况 报告期内，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。公司主营业务、商业模式没有发生重大变化，公司所处行业也没有发生重大变化。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 公告编号：2018-012 13 货币资金 1,812,291.92 2.73%57,135.34 0.10%3,071.93%应收账款 11,770,184.44 17.71%16,323,950.74 27.72%-27.90%存货 33,751,466.73 50.78%28,750,241.70 48.82%17.40%长期股权投资-固定资产 6,378,378.14 9.60%7,330,947.73 12.45%-12.99%在建工程-短期借款 25,046,000.00 37.68%25,290,000.00 42.95%-0.96%长期借款-应收票据 7,594,256.70 11.43%575,370.00 0.98%1,219.89%应付票据 2,331,810.00 3.51%100,000.00 0.17%2,231.81%应付账款 7,141,128.96 10.74%5,669,397.10 9.63%25.96%预收款项 6,411,900.00 9.65%632,900.00 1.07%913.10%其他应付款 3,705,606.07 5.58%5,294,064.29 8.99%-30.00%资产总计 66,463,345.66-58,887,924.22-12.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、本期末货币资金 181.23 万元，较上期增加 175.52 万元，增福 3071.93%，主要是公司加强票据业务及资金预算管理，期末其他货币资金即银行票据业务保证金增加 103.21 万元。2、报告期内公司应收账款本期末较上期减少 455.38 万元，降幅 27.90%。应收账款规模相对去年有所减少，主要原因系报告期内公司不断加强对应收账款的管理工作，同时通过强化客户服务，加强客户联系，加大财务监管力度，加快回款速度，使应收账款的规模总体上呈下降趋势。3、报告期内公司存货本期末较上年增加 500.12 万元，增幅 17.40%。主要原因是公司营业收入较上年同期增幅 49.01%，生产销售规模较上年度有所扩大，同时研发新项目的增加，备货量增加导致库存增加。4、本期应收票据较上期增加 701.89 万元，增幅 1,219.89%，主要原因为报告期内在机械装备整套系统产品业务上与多个央企及大型民营企业继续开展合作并使用了银行汇票结算方式，因此增长幅度较大。5、本期应付票据较上期增加 223.18 万元，增幅 2231.81%，主要原因是公司加强票据业务及资金预算管理，报告期内公司与主要供应商合同的相关约定，使用银行汇票结算方式所致。6、本期预收账款较上期增加 577.90 万元，增幅 913.10%，主要原因报告期内根据合同相关约定，公司收到产品销售预付款较多，相关销售业务截止报告期末正在履约中，尚未全部完成。7、本期其他应付款较上期减少 158.85 万元，降幅 30.00%，主要原因报告期内往来借款较上年同期减少 158.65 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-012 14 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 21,313,790.57-14,303,273.49-49.01%营业成本 13,727,469.63 64.41%8,362,789.54 58.47%64.15%毛利率 35.59%-41.53%-管理费用 5,011,522.02 23.51%5,127,820.82 35.85%-2.27%销售费用 353,469.18 1.66%315,314.00 2.20%12.10%财务费用 2,989,075.32 14.02%2,361,333.74 16.51%26.58%营业利润-871,038.92-4.09%-2,688,903.07-18.80%67.61%营业外收入 460,024.00 2.16%1,131,929.60 7.91%-59.36%营业外支出 104.50 0.00%186,722.87 1.31%-99.94%净利润-417,901.32 -1.96%-1,644,492.41 -11.50%74.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，报告期内公司实现营业收入 2,131.38 万元，较上年同期增幅 49.01%。2017 年公司系统集成产品实现收入 969.32 万元，较上年同期增长 108.37%；配件及配套件业务实现收入 600.63 万元，较上年同期增长 63.44%。主要原因是 2017 年公司持续开发新产品增加公司在市场的技术竞争力，优化现有产品，增加技术含量，降低成本，同时公司大力开发优质的供应商和客户进行合作，为公司的综合能力奠定基础，从而增加收益。2、本期营业成本较上期增幅 64.15%，主要原因是营业收入增长了 49.01%，成本增幅幅比例与收入变动基本保持一致。3、本期营业利润较上年同期相比上幅 67.61%、净利润较上年同期上幅 74.59%。主要是本年度市场有所回暖，同时公司加速新产品的投产，增强市场竞争力。销售业绩及产量较上年度呈明显上升趋势，综合成本相对有所下降。4、本期营业外收入较上年度下降 59.36%，主要是本年度公司获得政府补助为 41.01 万元，较去年的 111.16 万元，减少了 70.15 万元。5、本期营业外支出较上年度下降 99.94%，主要是因 2016 年公司与黑龙江龙煤物流有限公司签订债务重组协议，公司产生的重组损失金额为 8.46 万元；而本年度公司未发生债务重组损失。6、本期财务费用较上年度增幅 26.58%，主要是因贷款利率上调，利息支出增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 公告编号：2018-012 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,284,917.92 14,300,954.69 48.84%其他业务收入 28,872.65 2,318.80 1,145.15%主营业务成本 13,717,207.87 8,362,789.54 64.03%其他业务成本 10,261.76 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电气设备 1,684,956.35 7.92%3,550,427.31 24.83%控制系统 1,983,760.70 9.32%1,910,769.17 13.36%破碎机 2,120,512.84 9.96%1,375,897.44 9.62%破碎系统 7,572,649.38 35.58%2,859,829.18 20.00%液压 1,916,735.00 9.00%512,820.48 3.59%悬链生产线-0.00%416,239.31 2.91%配件 5,636,560.08 26.48%3,474,681.19 24.30%其他 369,743.57 1.74%200,290.61 1.40%合计 21,284,917.92 100.00%14,300,954.69 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司生产的主要产品有系统集成产品、分系统产品以及零部件产品三大类，其中系统集成产品主要有破碎机、破碎系统等重型机械装备；分系统产品主要有液压系统、电气设备、控制系统等；零部件产品主要有重型机械配件、铸件等。公司设有独立的销售部门管理面向市场的直接销售活动。2017 年主营业务收入 2,128.49 万元，2016 年主营业务收入 1,430.09 元，相比增长 698.40 万元，增幅 48.84%。其中系统集成产品收入总额 969.32 万元，较上年同期增长 108.37%；零部件产品收入总额 600.63 万元，较上年同期增长 63.44%；分系统产品收入总额 558.55 万元，与上年同期水平基本持平。2017 年行业发展及行业政策等各项规划的出台，同时国家加大对环保的查处力度，公司优化现有产品，增加技术含量，研发的新一代系统集成产品不但在原有的性能上有所提升，并且能满足用户对环保标准的需求，大大提升了市场竞争力，从而提高了销售业绩及产量。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铝国际工程股份有限公司 4,294,871.60 20.15%否 2 洛阳宁水精工技术有限公司 3,992,307.75 18.73%否 公告编号：2018-012 16 3 营口忠旺铝业有限公司 3,692,205.13 17.32%否 4 河南万基铝业股份有限公司 837,606.86 3.93%否 5 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 676,923.07 3.18%否 合计合计 13,493,914.41 63.31%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海山美重型矿山机械股份有限公司 462,000.00 6.47%否 2 中实洛阳重型机械有限公司 379,902.88 5.32%否 3 洛阳金英重工机械有限公司 273,400.00 3.83%否 4 杭州先罗输送机械有限公司 257,920.00 3.61%否 5 洛阳吉瑞特轴承制造有限公司 250,324.00 3.51%否 合计合计 1,623,546.88 22.74%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,110,077.64 3,592,539.45-13.43%投资活动产生的现金流量净额-27,550.00-260,257.26-89.41%筹资活动产生的现金流量净额-2,359,481.06 -4,305,888.04 -45.20%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 311 万元，较上年同期减少 13.43%，主要系本期公司收到的政府补助减少，导致收到其他与经营活动有关的现金较上年度减少所致。2、本期投资活动产生的现金流量金额为净流出 2.75 万元，而上期为净流出 26.03 万元，同比上期减少 89.41%，主要系公司购置固定资产的投入的减少。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为净流出 235,95 万元，而上期为净流出 430.59 万元，同比上期减少 45.20%，主要公司加强资金预算管理，缩减公司贷款需求，本期偿还贷款支付的现金比上年同期有所减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 （一）报告期内，公司子公司情况如下：1、控股子公司：河南助拓电气科技股份有限公司 注册资本：人民币 1000 万元；经营范围：工业机电设备、液压设备、变频控制设备、自动化控制设备、智能控制设备的设计、研发、生产、销售、安装、维修；软起动、电气控制柜、工矿配件、机电产品、五金电料的销售；工业机电设备、液压设备的技术咨询。公司持股比例：55.00%。主要从事 公告编号：2018-012 17 机电设备的生产及销售。2017 年实现收入 6,731,656.51 元，净利润-129,515.63 元。2、控股子公司：洛阳来可蕾电气科技有限公司 注册资本：人民币 100 万元；经营范围：工业设备的研发、销售；销售：环保设备、消防设备、电动工具、仪器仪表、通讯器材、音响设备及器材、电子产品、五金工具、制冷设备及配件、轴承、管道配件、阀门、金属材料、汽摩配件；电脑软硬件及配件、包装材料、照相器材、印刷机械、办公用品、文体用品；家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品、陶瓷制品、皮革制品、橡胶制品、保健品、健身器材；日用百货、卫生洁具、针纺织品、化妆品、装饰品、工艺品、玉器、玩具、花木、珠宝首饰；货物进出口、技术进出口等。公司持股比例：99.00%。主要从事钢材、电气元件销售。2017 年实现收入 1,187,863.24 元，净利润-161,551.22 元。3、控股子公司：洛阳市宇航机电设计研究院 注册资本：人民币 30 万元；经营范围：机电行业技术开发、转让、咨询、服务与培训；公司持股比例：60.00%。主要从事机电行业技术服务、咨询。2017 年未实现收入，净利润-174,668.94 元。（二）报告期内，公司未对上述子公司进行处置。（三）报告期内，未取得和处置其他子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（一）会计政策变更情况（1）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 合并报表：其他收益 7,900.00 元，增加营业利润 7,900.00 元 母公司报表：其他收益 7,900.00 元，增加营业利润 7,900.00 元（2）本公司自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。