836926_2017_神洁环保_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

公告编号：2018-006 1/105 2017 神洁环保 NEEQ:836926 上海神洁环保科技股份有限公司 年度报告 公告编号：2018-006 2/105 公司年度大事记公司年度大事记 因战略发展需要，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，根据系统出具的 关于同意股票变更为协议转让方式的函（股转系统函20176166 号），公司股票（股票简称：神洁环保，股票代码：836926）转让方式将于 2017 年 10 月 26 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。2017 年 12 月 31 日，公司获得“上海名牌”荣誉。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2018-006 3/105 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 公告编号：2018-006 4/105 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、神洁环保 指 上海神洁环保科技股份有限公司 神洁有限 指 上海神洁环保科技发展有限公司（公司前身）股东大会 指 上海神洁环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海神洁环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海神洁环保科技股份有限公司监事会 服务机构 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 锦天城、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 众华、会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）规则制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 公司章程 指 上海神洁环保科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2017 年度 上期、上年 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本期末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 上期末 指 2016 年 12 月 31 日 技术术语 带电清洗 指 在不停电的情况下，采用高分子带电清洗维护技术对电力设备进行带电清洗维护 降噪工程 指 采用主变室加装低噪声循环降温系统、采用阻隔式消音门窗、在出入风口装阻性消声器、排风消声管及出口消声器等方法降低变电站噪声的工程 安装工程 指 电力设备的安装，检修，技改等工程 MPRTV 指 纳米安全防污闪防护涂料 公告编号：2018-006 5/105 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张浩杰、主管会计工作负责人诸弘及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司业务规模不断扩大，资产规模和营业收入逐年增加，公司在管理模式、人才储备以及市场开拓等方面将面临更大的挑战，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能对公司未来的生产经营带来不利影响。客户集中的风险 2017 年度、2016 年度和 2015 年度，公司向前五名客户销售的金额占销售总额的比例分别为 49.51%、58.42%、55.00%，集中度较高。预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平，若主要客户发生流失，将对公司未来业绩产生不利影响。行业市场竞争加剧的风险 带电清洗行业在快速发展的同时，行业内部竞争也不断加剧。目前，带电清洗仍属于较新兴的产业，带电清洗行业内的企业规模普遍偏小，专业度较低，提供服务的质量参差不齐，部分企业依靠价格优势开拓市场，带电清洗行业价格竞争激烈。因此，公司面临着行业竞争加剧的压力，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司在核心技术、研发团队上的优势保证了公司的领先地位，市场份额不会轻易被对手挤占，但如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。公告编号：2018-006 6/105 所得税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2016 年 11 月取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号：GR201631000545，有效期 3 年，据此公司于 2016 年至 2018 年期间享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。应收账款不能如期收回导致的坏账损失风险 截止 2017 年 12 月 31 日，应收账款余额比上年同期大幅增加 305.08%，1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例 88.20%，虽然公司的客户大部分为优质客户，坏账的风险较小，但随着公司业务规模的迅速增长，根据公司所在行业的特点和公司项目的具体情况，应收账款余额可能保持较高的水平，可能会出现无法如期收回导致坏账损失的风险。应对措施：公司的客户大部分为优质客户，坏账的风险较小，随着公司业务规模的迅速增长，会加强对应收账款的回收力度，努力将应收账款数额控制住较低的水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 7/105 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海神洁环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Shenjie Environment Protection Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 神洁环保 证券代码 836926 法定代表人 张浩杰 办公地址 上海市黄浦区大吉路 51-55 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋涛 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-64126892-805 传真 021-64126892-808 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区大吉路 51-55 号 200011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 4 月 27 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业 主要产品与服务项目 带电清洗、降噪工程、安装工程 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）70,270,131 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张思平 实际控制人 张思平 公告编号：2018-006 8/105 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000753834309X 否 注册地址 上海市奉贤区望园路1698弄31号22 幢 208 室 否 注册资本 66,119,900.00 元 是 根据上海神洁环保科技股份有限公司 2017 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过的 2016 年年度权益分派方案，公司以 2016 年末总股本 21,700,000 股为基数，以资本公积 44,419,900.00 元向全体股东每10 股转增 20.47 股，本期转增增加股本 44,419,900 股，公司于 2017 年 5 月 2 日完成了 2016 年年度权益分派实施方案，并完成了工商变更登记。根据 2017 年 10 月 24 日公司举行 2017 年第四次临时股东大会并审议通过关于上海神洁环保科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案，公司向不确定对象发行股票，目标发行对象包括公司已经认定的公司核心员工和符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织，总计不超过 35 人。本次实际发行股票 4,150,231 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.00 元，共计募集人民币 45,652,541.00 元。经此发行，公司增加注册资本 4,150,231.00元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已向股转提交股票发行交备案申请，尚在审核过程中。由于股转批复未完成，故尚未完成工商变更登记。本报告编制所用审计报告以完成验资作为股本确认时点，故导致审计报告期末股本数与中国证券登记结算有限责任公司登记数据有差异。为与审计报告保持一致，公司年报编制的期末股本数参考审计报告。五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘文华 李明 会计师事务所办公地址 上海市嘉定区工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 根据 2017 年 10 月 24 日公司举行 2017 年第四次临时股东大会并审议通过关于上海神洁环保科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案，公司发行股票共计 4,150,231 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.00 元，共计募集人民币 45,652,541.00 元。经此发行，公司增加注册资本 4,150,231.00 元。就公司增加注册资本事宜，截止 2017 年 12 月 31 日，公司已向股转提交备案申请，尚在审核过程中。由于股转批复未完成，故尚未完成工商变更登记。本报告编制所用审计报告以完成验资作为股本确认时点，故导致审计报告期末股本数与中国证券登记结算有限责任公司登记数据有差异。为与审计报告保持一致，公司年报编制的期末股本数参考审计报告。公告编号：2018-006 9/105 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 182,481,706.29 150,448,071.66 21.29%毛利率%45.91%43.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,111,451.80 31,155,513.77 28.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,113,542.18 29,375,042.57 26.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.44%41.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.24%38.88%-基本每股收益 0.6035 0.7024-14.08%说明：由于 2017 年度公司资本公积转增股本，众华会计师事务所对加权平均净资产收益率、基本每股收益等指标做了追溯调整。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 209,760,255.76 133,278,779.63 57.38%负债总计 11,613,300.46 20,895,817.13-44.42%归属于挂牌公司股东的净资产 198,146,955.30 112,382,962.50 76.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 5.18-45.56%资产负债率%（母公司）5.54%15.68%-资产负债率%（合并）5.54%15.68%-流动比率 17.48 6.17-利息保障倍数 96.39 144.02-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,195,556.16 6,734,103.83-325.65%应收账款周转率 3.77 5.08-存货周转率 2.93 3.29-公告编号：2018-006 10/105 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.38%97.80%-营业收入增长率%21.29%45.75%-净利润增长率%28.75%53.02%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,270,131.00 21,700,000.00 223.83%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,546,700.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-19,747.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,526,952.49 所得税影响数 529,042.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,997,909.62 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：2018-006 11/105 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于专业技术服务业，主要产品和服务项目包含：带电清洗、降噪工程、安装工程（一）采购模式 公司设有专门的原材料采购部门采购部，负责原材料信息收集、市场调研和采购。公司采购的主要产品包括清洗剂、排风消音管、出口消声器、隔声门、静音进气箱等。公司与国内外主要供应商建立了长期稳定的合作关系，公司所需的原材料市场供应充足，以国内采购为主。公司建立了严格的供应商管理制度，包括供货资格认证制度、供方管理流程、原材料采购流程和质量监控流程等。采购部负责根据原材料需求组织公司的研发、计划、品保等部门一起对供应商和原材料进行认证，并组织质量部对合格供应商的质量、价格、服务、环保和产品交付能力等方面进行定期综合考评，根据考评结果要求供应商进行相应的整改，剔除不合格供应商，经多次考察后公司严格筛选确定，每种原材料遴选 23 家供应商，形成竞争，以保证采购原材料的品质，更好地控制采购成本。采购部批量采购的原材料必须从经认证的合格供应商处采购，按照供应商管理流程，根据市场订单需求信息，制定原材料月度采购计划，通过比较多个合格供应商，确定最优的供应方，最后下达采购订单。（二）生产模式 公司生产模式主要为现场调查施工的服务方式。（1）查看施工现场的周围环境；（2）测试各种参数（温度、湿度等）并做记录；（3）根据项目具体类型的不同，进行相应的带电清洗、降噪工程和安装工程；（4）检查工程施工效果；（5）整理现场，收拾工器具；（6）甲方验收，填写工程验收单。（三）销售模式 公司营销模式主要为一对一的工程承包模式，为客户提供定制化的服务。具体流程为通过市场开发寻找潜在客户，经过初步商谈，现场调研评估后，签订合同。在现场施工验收合格后进行结算，并进行售后跟踪服务。公司的客户对象构成较为稳定，客户主要为电力公司，同时兼顾化工、移动、铁路、煤炭等对不间断用电要求较高的行业。随着生产生活对不间断用电的需求越来越强，在传统的供电公司业务不断增加的前提下，化工等对不间断用电要求较高的行业的带电清洗业务也会逐步增多，未来带电清洗清洗行业会有广阔的发展空间。公司商业模式符合现阶段发展需求，公司业务明确，公司业务所处行业在今后会不断拓展，由电力占主导地位，逐步拓展为电力、化工、移动行业为主导的销售模式，公司具有持续经营能力。报告期内，公司模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：产品结构优势 公司现已形成多元化系统工程技术，仅高分子清洁维护产品有六大系列五十多个品种，针对性强，功效显著，维护成本低。公司突破清洗剂环保工艺配方、动态绝缘值高、无凝水及冰晶场效应，清洗后会形成半永久性的保护膜，具有憎水、防霉、提高绝缘值、抗氧化等对设备的保护作用，实现二合一功能。产品质量优势 公告编号：2018-006 12/105 公司产品满足安全性能、腐蚀性能、动态性能等多个方面的性能指标，完全满足清洗需要及技术要求；通过武汉高压研究所、西安高压电器研究所、中国电力科学研究院、华东电力试验研究院及信息产业部第五研究所等权威机构检测合格，可完成 380V-660KV 高分子带电清洁维护作业。通过 ISO9001 质量管理体系认证、GB/T50430 工程施工企业质量管理规范认证、ISO14001 环境管理体系认证及 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。技术优势 公司全国首家突破高压电路高分子带电维护技术，全面突破清洁剂环保工艺配方、PRTV 高分子防污涂料配方。部分产品被国家知识产权局授予发明专利权，企业产品标准率先通过国家技术监督局的备案。与华东电力试验研究院、武汉高压研究所、西安高压电器研究所、交通大学、复旦大学、中国电力科学研究院等科研院校及大型应用企业进行卓有成效的合作，各方面技术得到进一步的提高。两个项目通过市科委的高新技术成果转化，并获得上海市科技型企业技术创新基金的扶持和奖励，被认定为上海市高新技术企业、上海名牌。管理优势 公司具有一支训练有素、严格管理、经验丰富的技术服务队伍；作业人员持有电工进网作业许可证，特种电工证（高压试验、机电保护、电缆）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司立足上海，上海地区销售额绝对数保持稳定，相对占比有所下降，因为根据 2017 年的销售规划，大力拓展了上海以外的区域，江苏、河北、广东等省区，并在河北等地成立了分公司或办事处，实现了江苏、河北及广东等地区销售额的大幅增长。销售收入由 2016 年的 15,045 万元增长为 2017年的 18,248 万元，实现销售收入增长 3,203 万元，增长率为 21.29%，完成了年度预计的销售增长。(二二)行业情况行业情况 带电清洗业潜在的市场是巨大的。其一，我国经济实现高速发展后，各类高端设备数量正在成倍的增加，其二，我国高端设备的维护保养水平比发达国家差得远；所以对每家带电清洗业务的企业来说，都存在无限广阔的发展空间。就目前我国带电清洗技术达到的水平而言，清洗剂能够做到高绝缘、无腐 公告编号：2018-006 13/105 蚀，在设备不停止运行的前提下，能够把设备内部各元器件上的各类污染物清洗干净，就比传统方式停下电来吹、扫、抹、擦方式先进多了。迄今为止，这项技术还没有别的技术可以替代。因此，带电清洗行业还是一个可以持续发展的行业。正是因为该行业是一个朝阳行业，因此还存在诸多亟待解决的问题：1、行业缺乏科学宣传；2、市场亟需培育；3、行业标准亟需统一；4、技术研究需要加强；目前电力、通讯设备清洗行业仍处于朝阳期，处于行业整合阶段，整合内容包括行业适用的法律法规、行业标准等。公司依托新三板挂牌的优势，在行业未来的整合中处于优势地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 61,529,908.94 29.33%46,588,339.31 34.96%32.07%应收账款 69,964,855.85 33.35%16,418,624.11 12.32%326.13%存货 32,625,087.49 15.55%34,856,716.06 26.15%-6.40%长期股权投资 -固定资产 5,552,229.60 2.65%3,865,853.16 2.90%43.62%在建工程 -短期借款 12,500,000.00 9.38%-100.00%长期借款 -应收票据 435,000.00 0.21%100,000.00 0.08%335.00%其他应收款 6,090,982.08 2.90%1,315,952.35 0.99%362.86%其他流动资产 0.00 0.00%290,232.10 0.22%-100.00%预收款项 863,604.72 0.41%1,996,490.00 1.50%-56.74%递延所得税资产 1,175,815.19 0.56%417,617.38 0.31%181.55%应交税费 5,697,752.25 2.72%1,513,731.87 1.14%276.40%其他应付款 132,027.36 0.06%7,122.26 0.01%1,753.73%股本 70,270,131.00 33.50%21,700,000.00 16.28%223.83%盈余公积 8,633,181.15 4.12%4,622,035.97 3.47%86.78%未分配利润 77,698,630.30 37.04%41,598,323.68 31.21%86.78%资产总计 209,760,255.76-133,278,779.63-57.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2018-006 14/105 货币资金增长32.07%，原因为公司于2017年10月19日以定向发行的方式成功发行4,150,231股，募集资金45,652,541.00元；应收账款增长326.13%，增长幅度较快，主要是因为2017年12月份公司销售增长较多，款项未能在当年12月末收回；固定资产增长43.62%，主要是公司增加了新项目，购置了新的设备用于新项目研发生产；短期借款减少100.00%，原因是公司归还了银行借款导致；应收票据增长335.00%，主要是因为截止至2017年12月31日，公司的承兑汇票还剩余435000元未到期入账；其他应收款增长362.86%，主要是因为工程项目投标保证金未收回；其他流动资产减少100%，是因为290,232.10元款项为2016年未抵扣增值税进项税余额，于2017年1月调整进入增值税进项税额科目，并于该月抵扣；预收款项减少56.74%，主要是因为客户年末预付款项减少；应交税费增长276.40%，是因为主营业务收入远高于上年，导致增值税、企业所得税等增加，员工工资有一定程度的调增，使得个人所得税也有大幅度的增加；,其他应付款增长1753.73%，但2017年度较2016年度增长了124,905.10元，主要是上海晓宇电力建设工程有限公司多退我公司投标保证金100,000.00元；递延所得税资产增长181.55%，主要是因为审计调整所得税科目，坏账准备调整783.88万元，应收账款调整754.06万元，其他应收款调整29.62万元，合计对所得税影响117.58万元；股本增长223.83%，主要是因为2016年融资后，用定向发行股票形成的资本公积转增了股本；盈余公积增长86.78%，主要是因为2017年度按规定做了计提；未分配利润增长86.78%，主要是因为销售收入增长带动利润增长。企业资产与负债的结构合理，资产的质量较高，负债对企业现金流的影响有短期影响，但长期来看，随着年底应收账款的回收，现金流状况会趋于良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比比重重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 182,481,706.29-150,448,071.66-21.29%营业成本 98,705,970.27 54.09%85,487,356.80 56.82%15.46%毛利率%45.91%-43.18%-管理费用 18,311,004.34 10.03%23,992,946.83 15.95%-23.68%销售费用 15,640,768.80 8.57%5,810,669.34 3.86%169.17%财务费用 447,319.02 0.25%132,712.70 0.09%237.06%营业利润 47,118,966.98 25.82%33,267,791.87 22.11%41.64%营业外收入 13.96 0.00%1,910,421.00 1.27%-100.00%营业外支出 19,761.47 0.01%184,251.00 0.12%-89.27%净利润 40,111,451.80 21.98%31,155,513.77 20.71%28.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2018-006 15/105 营业收入比去年增长 21.29%，主要是拓展了上海以外区域的市场；营业成本比去年增长 15.46%，主要是收入增长，带动成本同比增长；管理费用比去年减少 23.68%，主要是 2016 年办公场所搬迁，装修费用增长较多，而 2017 年度办公费用较 2016 年度减少 112.79 万元，2017 年度教育及咨询费较 2016 年度减少 272.83 万元；销售费用比去年增长 169.17%，主要是 2017 年度公司拓展上海以外的市场，增加了市场拓展费用；财务费用比去年增长 237.06%，主要是 2016 年度贷款集中在 12 月份，2017 年贷款付息从元月份开始，导致利息增多；营业利润比去年增长 41.64%，主要是营业收入增长较快，而营业成本中制造成本因为项目增多，分摊金额下降，从而形成营业利润的同比增长；营业外收入减少 100.00%，主要是由于园区补贴和新三板挂牌补贴等政府补贴的收入计入其他收益，未计入营业外收入；营业外支出减少 89.27%，主要是 2016 年施工过程中对公路造成损害赔偿，2017 年度加强管理，未出现同样情况。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 182,481,706.29 150,448,071.66 21.29%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 98,705,970.27 85,487,356.80 15.46%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%带电清洗 51,117,683.74 28.01%40,188,462.42 26.71%安装工程 40,566,822.55 22.23%43,964,316.57 29.22%降噪工程 85,671,637.96 46.95%63,051,485.54 41.91%其他 5,125,562.04 2.81%3,243,807.13 2.16%合计 182,481,706.29 100.00%150,448,071.66 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上海 127,618,408.35 69.93%129,499,377.15 86.08%广东 18,153,153.12 9.95%9,009,510.54 5.99%河北 17,619,537.93 9.66%0 0.00%江苏 6,402,596.39 3.51%1,525,811.66 1.01%其他 12,688,010.50 6.95%10,413,372.31 6.92%合计 182,481,706.29 100.00%150,448,071.66 100.00%公告编号：2018-006 16/105 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成按照产品分类：降噪工程比例有所上升，因为随着人们对生活品质要求的增高，噪声污染越来越受到重视，居民对其投诉增加，降噪销售业绩有所增加；安装工程销售额有所下降，主要是因为公司业务规模扩张，销售和安装人员不足造成；收入构成按照区域分类：上海区域销售额绝对数基本与去年相当，相对数下降明显，广东、江苏和河北等区域绝对数与相对数均出现明显增长，因为加速拓展了广东、江苏和河北等区域的销售，增加了销售团队和销售费用投入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网上海市电力公司浦东供电公司 32,404,156.85 17.76%否 2 深圳市赛为智能股份有限公司 18,153,153.12 9.95%否 3 阜平县阜裕投资有限责任公司 17,619,537.93 9.66%否 4 华东送变电工程有限公司 13,563,510.59 7.43%否 5 上海上电电力工程有限公司 8,601,038.38 4.71%否 合计合计 90,341,396.87 49.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海慧振实业有限公司 7,440,450.00 8.67%否 2 上海满行实业有限公司 6,575,750.00 7.66%否 3 上海帝靓企业服务有限公司 6,374,790.00 7.42%否 4 上海致佰成套电气设备销售中心 6,200,000.00 7.22%否 5 上海朴电电力工程有限公司 5,927,291.00 6.90%否 合计合计 32,518,281.00 37.87%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,195,556.16 6,734,103.83-325.65%投资活动产生的现金流量净额-2,521,647.85-716,384.58 252.00%筹资活动产生的现金流量净额 32,658,773.64 35,555,315.27-8.15%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较往年减少 325.65%，是因为由于市场拓展，虽然销售收入增加，但应收账款 2017 年度比 2016 年度增加 5,354.62 万元，增加 326.13%，导致收到的现金减少 5，354 万元。支付的其他经营活动有关的现金增加 1,035.23 万元，最终造成经营活动产生的现金流量净额为 公告编号：2018-006 17/105 -1,519.56 万元。公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是随着公司业务拓展迅速，经营性应收项目 2017 年度较 2016 年度增加 6,638.16 万元，增幅较大，从而最终造成经营活动产生的现金流量净额为-1,519.56 万元。投资活动产生的现金流量净额较往年增加 252.00%，是因为公司新增项目设备投资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 11,028,963.20 9,488,436.47 研发支出占营业收入的比例 6.04%6.31%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 17 24 研发人员总计 18 25 研发人员占员工总量的比例 14.40%19.84%专专利情况利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 10 5 公司拥有的发明专利数量 4 4 研发项目情况：研发项目情况：截止 2017 年 12 月 31 日，公司申报 10 项专利。专利名称和专利号：公告编号：2018-006 18/105 1、一种减噪隔声门，专利号 201420209007.X；2、一种绝缘子专用清洁剂及其制备方法，专利号 200810043645.8；3、一种高压一次电路保洁剂及其制备方法，专利号 200810043643.9；4、一种高压二次电路保洁剂及其制备方法，专利号 200810043644.3；5、一种精密电路保洁剂及其制备方法，专利号 200810043642.4；6、550 千伏变电站减噪静音系统，专利号 201520403355.5；7、35 千伏变电站减噪静音系统，专利号 201520403741.4；8、220 千伏变电站减噪静音系统，专利号 201520404050.6；9、110 千伏变电站减噪静音系统，专利号 201520400956.0；10、一种非开挖电缆顶管，专利号 201521054730.6；研发支出总额较上年增加 1,540,526.73 元，研发费用支出占销售收入的比例与去年基本持平。公司不断加强研发投入，主要是为了在带电清洗行业保持领先地位，同时针对不同的地区、不同的污染环境、不同的行业做到全行业的带电清洗。未来 3-5 年，公司将继续保持目前的研发投入，保持公司带电清洗行业的领先地位。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。该事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对该事项单独发表意见。收入的确认 1、2017 年度营业收入 18,248.17 万元，主要为产品销售收入和建造合同收入。营业收入确认是否适当对神洁环保经营成果产生重大影响，为此我们将收入的确认作为关键审计事项。2、审计中的应对（1）对于产品销售收入的发生和完整，我们执行的主要审计程序如下：对神洁环保产品销