836821_2017_信恳智能_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 1 2017 信恳智能 NEEQ:836821 深圳市信恳智能电子股份有限公司（Shenzhen Confidence Intelligence Electornic Co.,Ltd.）年度报告 证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月，信恳智能完成挂牌后首次股票定向发行，新增股份 120.00 万股。股份总数由 3,000.00 万股增至 3,120.00 万股，注册资本增至 3,120.00 万元。3、2017 年 9 月，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司资本公积转增股本及未分配利润分配的预案 等议案，同意以公司实施完增发后的总股本 3,120 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，且以未分配利润向全体股东每 10 股派 5.00 元现金红利。方案实施完成后，公司总股本为 4,680 万股。2、2017 年 5 月，信恳智能的发展得到市场认可，成功进入新三板“创新层”,为引进投资者和战略合作伙伴营造了更为良好的平台。证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、信恳智能 指 深圳市信恳智能电子股份有限公司 有限公司 指 深圳市信恳实业有限公司，公司的前身 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 EMS 指 Electronic Manufacturing Services，电子制造服务 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly 的简称，也就是说PCB 空板经过 SMT 上件，再经过 DIP 插件的整个制程，简称 PCBA.SMT 指 Surfaced Mounting Technolegy（表面贴装技术），新一代电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其他）基板上的工艺方法称为 SMT 工艺，相关的组装设备则称为 SMT 设备 OPPO 指 OPPO 是一家全球性的智能终端和移动互联网公司，其生产的智能手机有 R11s、R11s Plus 等，在手机拍照领域和续航能力有突出表现。公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市信恳智能电子股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2017 年度 上期、上年、上年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年度 证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李浩、主管会计工作负责人许世真及会计机构负责人（会计主管人员）许世真保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度过高的风险 2017 年度，公司前 5 大客户的销售额占营业收入比例为 97.76%。其中：东莞市欧珀精密电子有限公司占公司营业收入的比例 69.26%，客户集中度处于较高水平。如不能有效维持与主要客户的良好合作关系，将直接影响公司的经营，甚至对公司的长远发展带来负面的影响。2、租赁厂房搬迁风险 公司经营场所系向深圳市白石厦股份合作公司租赁取得，因该建筑物所属土地使用权为集体性质，无法办理房屋所有权证；若上述租赁厂房在租赁有效期内被政府列为拆迁范围，从而导致提前收回或到期无法续租，致使公司搬迁，将对公司经营造成一定程度的不利影响。3、公司治理的风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为李浩，自公司成立一直负责公司的经营管理，对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。5、市场竞争风险 随着电子产品市场的不断扩大，配套的 EMS 行业规模也不断扩大，行业发展日趋成熟，竞争也越来越激烈。6、人力成本上升的风险 公司为电子制造服务企业，生产员工数量多，随着近年老龄化证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 6 社会的临近，劳动力短缺现象逐步显现，用工成本逐年增加。7、生产规模扩大的风险 公司现阶段由于业务的不断扩展，订单不断增加，经营规模逐步扩大，对公司的管理提出了更高的要求。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市信恳智能电子股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Confidence Intelligence Electornic Co.,Ltd.证券简称 信恳智能 证券代码 836821 法定代表人 李浩 办公地址 深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区第七栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许世真 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-27307059 传真 0755-27308634 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区第七栋 邮编:518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-03-23 挂牌时间 2016-05-10 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-印制电路板制造 主要产品与服务项目 PCBA 产品以及提供 SMT（表面贴装）业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）46,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李浩 实际控制人 李浩 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 8 统一社会信用代码 91440300715284078Y 否 注册地址 深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区第七栋 否 注册资本 46,800,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 苏青、王海第 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 203,702,493.63 177,773,437.23 14.59%毛利率%31.55 47.71-归属于挂牌公司股东的净利润 30,008,301.10 38,596,357.63-22.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,430,613.70 44,047,650.81-33.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.18 56.98-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.66 65.03-基本每股收益 0.64 0.82-21.95%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 163,724,818.30 120,909,176.07 35.41%负债总计 51,510,683.40 33,875,592.27 52.06%归属于挂牌公司股东的净资产 112,214,134.90 87,033,583.80 28.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.90-17.24%资产负债率%（母公司）31.45 28.02-资产负债率%（合并）31.46 28.02-流动比率 1.68 2.04-利息保障倍数 28.84 27.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 49,221,369.35 57,858,070.01-14.93%应收账款周转率 10.80 9.34-存货周转率 8.18 5.98-证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.41 23.30-营业收入增长率%14.59 89.05-净利润增长率%-22.25 202.53-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 46,800,000 30,000,000 56.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-511,490.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,536,190.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-345,066.80 非经非经常性损益合计常性损益合计 679,632.24 所得税影响数 101,944.84 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 577,687.40 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本 89,927,249.77 92,964,814.72 销售费用 1,923,273.31 1,232,664.16 管理费用 25,826,216.30 23,479,260.50 资产处置收益 -539,330.97 营业利润 51,399,741.96 50,860,410.99 营业外收入 103,444.28 101,818.60 营业外支出 6,516,730.38 5,975,773.73 依据财政部 2017 年 5 月 10 日下发的 企业会计准则第 16 号政府补助（修订）(财会201715 号)文件规定，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 11 益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整,包括将 2016 年度发生的非流动资产处置利得 1,625.68 元、非流动资产处理损失 540,956.65 元，从“营业外收入”、“营业外支出”追溯调整至“资产处置收益”。上述会计政策变更已于 2018 年 4 月 24 日经第一届董事会第十四次会议通过。2018 年 4 月，公司在编制 2017 年年度报告过程中发现，公司 2016 年职工薪酬核算中，营业成本、销售费用、管理费用之间归集分类存在差错，对此进行了会计差错更正及追溯调整。上述前期会计差错更正已于 2018 年 4 月 24 日经第一届董事会第十四次会议通过。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司于 2018 年 2 月 26 日发布 2017 年度业绩快报公告，该业绩快报中披露的财务数据与年度报告中披露的数据存在差异，差异幅度较小，均未达到 10%。具体差异如下：项目 年度报告（元）业绩快报（元）差异额（元）差异幅度（%）营业总收入 203,702,493.63 203,702,493.63 0.00-营业利润 35,764,235.01 34,664,235.01 1,100,000.00 3.17 利润总额 35,395,322.19 35,395,322.19 0.00-归属于挂牌公司股东的净利润 30,008,301.10 30,543,136.49-534,835.39-1.75 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,430,613.70 29,965,449.09-534,835.39-1.78 基本每股收益 0.64 0.66-0.02-3.03 加权平均净资产收益率 27.18%27.60%-0.42%-1.52 项目 年度报告（元）业绩快报（元）变动额（元）差异幅度（%）总 资 产 163,724,818.30 164,357,428.53-632,610.23 -0.38 归属于挂牌公司股东的所有者权益 112,214,134.90 112,748,970.29-534,835.39 -0.47 股 本 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00 -归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.41-0.01 -0.41 证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，为电子产品企业提供完整的电子制造服务（EMS）。专业从事电子产品的 PCBA 生产制造，公司拥有先进的生产设备及检测设备，资深的工程技术人员，能够满足客户大批量生产及小批量试制，并与客户建立良好的互动关系，提出产品的生产及设计建议，与客户互相促进，提高产品质量和生产效率。公司并以 SMT（表面贴装）服务为依托，研发、定制、生产及销售电子主板及产品。公司产品主要在测试设备主板、测试解决方案、物联网及智能家居产品主板及解决方案方面，并积极开拓其他电子领域及海外市场。公司以直接销售模式，广泛参与行业交流，以优秀的生产能力、高品质的质量、及时快速的交付在业内获得客户良好的口碑，获得了多家知名电子品牌厂商的认可，并通过其严格的评审，入选其一级供应商名单。公司不断提升研发、精益制造与自身管理能力；始终坚持以客户为中心，为客户提供高品质、高精度、高质量的产品与服务。与 OPPO、亚力盛、信维通信、Rigado 等国内外知名的品牌商建立了长期良好的合作关系，公司紧紧把握市场机会，积极开拓新客户，导入新产品，不断提升利润增长点。报告期内，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1、品质优势 品质是企业的生命，公司以控制产品质量为生产的首要任务，建立了全面的质量管理体系，定期不定期的进行产品质量培训与研讨，将品质管理贯彻到生产管理的方方面面，调动全员参与到质量管理中去，提高员工品质管理的积极性，事前提前预判产品可能产生问题点进行专项研讨，事中进行严格把控，事后进行分析，总结经验，持续改善品质管理体系，多次荣获品牌厂商的品质荣誉奖。2、快速响应能力优势 公司作为 EMS 服务提供商，及时快速的交付高品质的产品是衡量企业的一个重要指标。随着电子产品的更新换代和新产品的推出越来越快，为了抢占市场先机产品品牌商要求 EMS 企业必须快速组织生产，公司通过精益的生产管理理念，高效的公司协助机制，根据产品制定灵活的生产线配置，先进的生产设备，严格的检验程序，有效的提高了组织环节和生产环节的效率，缩短了生产周期，及时快速的响应客户需求。3、客户资源优势 优质稳定的客户资源是企业持续、健康发展的必要前提。公司以满足客户需求为宗旨，在产品质量上下功夫，凭借一流的技术和过硬的品质赢得客户的认可，并与客户进行技术深度和业务广度的全面合作，与客户的合作更有粘度。自公司成立以来，合作过的客户有 OPPO、TCL、中兴通讯等，通过与产品品牌客户的深度合作与密切沟通，公司能够及时获取前瞻性市场信息，准确把握行业发展动向；客户严格的品质标准和工艺技术要求公司进一步提升管理理念，持续改进制造工艺技术水平和产品品质，建立更加稳固的合作关系。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经经营情况回顾营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务仍以 SMT 加工为主，并在原有业务基础上扩大产能及产品应用领域，使得公司业绩取得稳步发展。同时，公司注重技术创新和项目研发，致力于新产品研究和开发，较好的完成了年度经营计划与目标，营业收入较上年有所增长，各项经营指标健康，为公司持续健康发展奠定了良好的基础 报告期内，公司实现营业收入为 203,702,493.63 元，较上年同期增长 14.59%；归属于挂牌公司股东的净利润 30,008,301.10 元，较上年同期下降 22.25%。公司营业收入增长、净利润下降的原因是：公司产品领域得到拓展，产品品质不断提升，市场竞争力亦稳步提升，业务规模扩大，公司销售收入实现一定程度的增长，但 SMT 加工业务毛利率下降，材料成本、人工成本与设备租赁成本上升，成本增长幅度超过收入增长幅度，因此净利润有所下降。报告期末，公司总资产为 163,724,818.30 元，较上年度末增长 35.41%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 112,214,134.90 元，较上年度末增长 28.93%。报告期内，公司取得 IATF16949 汽车质量管理体系认证。为公司在汽车电子领域的发展奠定了基础。通过该体系的推行，有助于提升公司在全球的竞争能力。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的行业目录及分类原则，公司属于制造业（C）中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）的行业目录，公司属于制造业（C）中的“印制电路板制造（C3972）”及“其他电子设备制造（C3990）”；根据挂牌公司管理型分类，公司所属行业为“其他电子设备制造（3990）”，根据挂牌公司投资型分类，公司所属行业为“分析检测用电子设备与仪器及其他（17111110）”、“其他电子元器件（17111112）”。公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，为电子产品企业提供完整的电子制造服务（EMS）。专业从事电子产品的 PCBA 生产制造，公司拥有先进的生产设备及检测设备，资深的工程技术人员，能够满足客户大批量生产及小批量试制，并与客户建立良好的互动关系，提出产品的生产及设计建议，与客户互相促进，提高产品质量和生产效率。公司并以 SMT（表面贴装）服务为依托，研发、定制、生产及销售电子主板及产品。公司产品主要在测试设备主板、测试解决方案、物联网及智能家居产品主板及解决方案方面，并积极开拓其他电子领域及海外市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 货币资金 35,086,018.73 21.43%10,151,136.83 8.40%245.64%应收账款 16,998,221.16 10.38%18,650,429.81 15.43%-8.86%存货 19,049,795.37 11.64%15,026,208.22 12.43%26.78%长期股权投资-362,585.90 0.30%-100.00%固定资产 77,040,038.20 47.05%64,201,677.50 53.10%20.00%在建工程-短期借款 16,364,104.72 9.99%-长期借款 2,073,821.84 1.27%6,995,916.68 5.79%-70.36%资产总计 163,724,818.30-120,909,176.07-35.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年增加 245.64%，主要原因是本期增加银行借款 1,826.41 万元。2、存货比上年增加 26.78%，主要原因是公司收入规模增长，为满足订单需求，确保当前及未来生产中材料供应的充足性、及时性，公司原材料采购规模增加，原材料库存金额上升。3、长期股权投资比上年下降 100.00%，主要原因是本公司之参股公司人晓科技（深圳）有限公司，2017 年下半年已无开展业务，且业务状况一直较差，所以全额计提了减值准备。4、固定资产比上年增长 20.00%，主要原因是公司为了提高自动化水平，增加自动化设备所致。5、长期借款比上年下降 70.36%，主要是由于公司原三年期的长期借款存续期间不足 1 年，截至期末将一年内到期的长期借款根据流动性计入一年内到期的非流动负债。报告期末，公司资产负债率（合并报表）31.46%，流动比率 1.68，资产质量良好,偿债能力强，货币资金占流动资产的比例为 42.31%，现金流良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 203,702,493.63-177,773,437.23-14.59%营业成本 139,444,099.05 68.45%92,964,814.72 52.29%50.00%毛利率%31.55-47.71-管理费用 24,548,682.42 12.05%23,479,260.50 13.21%4.55%销售费用 1,594,816.85 0.78%1,232,664.16 0.69%29.38%财务费用 1,170,700.70 0.57%2,112,143.52 1.19%-44.57%营业利润 35,764,235.01 17.56%50,860,410.99 28.61%-29.68%营业外收入 -101,818.60 0.06%-100.00%营业外支出 368,912.82 0.18%5,975,773.73 3.36%-93.83%净利润 30,008,301.10 14.73%38,596,357.63 21.71%-22.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 15 1、报告期内，公司实现营业收入 203,702,493.63 元，较上年同期增长 14.59%，主要原因是公司产品领域得到拓展，产品品质不断提升，市场竞争力亦稳步提升，业务规模扩大，实现了营业收入的增长。2、报告期内，公司营业成本 139,444,099.05 元，较上年同期增长 50.00%；主要原因是报告期内电阻、电容等原材料价格上涨，材料采购成本增加；公司人员增加，员工工资水平上升，人力成本增加；公司增加对自动化设备的投入，设备租赁成本上升。因此，营业成本较去年上升，且上升的幅度超过了收入的幅度。这也是公司毛利率下降 16.16 个百分点的原因。3、报告期内，公司销售费用 1,594,816.85 元，较上年同期增长 29.38%，主要原因是公司 2017 年公司成立香港全资子公司和美国公司，销售人员需经常往返美国拓展业务，相应差旅费较上年增加。4、报告期内，公司财务费用 1,170,700.70 元，较上年同期减少 44.57%，主要原因是 2017 年公司在广发银行开通 7 天通知存款，利息收入较去年上升，从而财务费用较去年减少。5、报告期内，公司实现营业利润 35,764,235.01 元，较上年同期减少 29.68%，主要原因是公司产品领域得到拓展，产品品质不断提升，市场竞争力亦稳步提升，业务规模扩大，公司销售收入实现一定程度的增长，但 SMT 加工业务毛利率下降，材料成本、人工成本与设备租赁成本上升，成本增长幅度超过收入增长幅度，因此营业利润有所下降。6、报告期内，公司营业外收入较上年同期减少 100.00%，主要原因是由于会计政策变更，对 2017 年1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助计入其他收益。7、报告期内，公司营业外支出 368,912.82 元，较上年同期减少 93.83%，主要原因是 2017 年公司处置固定资产减少，处置净损失下降所致。8、报告期内，公司毛利率为 31.55%，较上年同期下降 16 个百分点，主要原因是报告期内公司成本增长的幅度超过了收入增长的幅度（详细解释见 2 营业成本的变动解释）；且 2017 年公司加大对 PCBA产品业务的投入，从而需要自行采购原材料的比重增加，材料成本较去年上升。此外，传统 SMT 加工业务报告期内单价下降，综合以上毛利率下降 16.16 个百分点。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 203,191,358.21 176,806,565.52 14.92%其他业务收入 511,135.42 966,871.71-47.14%主营业务成本 139,292,019.01 92,339,521.33 50.85%其他业务成本 152,080.04 625,293.39-75.68%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%SMT 加工 144,702,523.31 71.04 155,157,376.53 87.28 PCBA 产品 58,488,834.90 28.71 21,649,188.99 12.18 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 200,431,228.91 98.39 176,766,018.44 99.43 出口销售 2,760,129.30 1.35 40,547.08 0.02 证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品收入占比呈上升趋势。主要系公司 2017 年在保证现有 SMT 加工业务规模的基础上，加大对产品领域的投入，使得报告期内产品品质得到提升，市场竞争力亦稳步提升，从而实现了产品收入的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市欧珀精密电子有限公司 141,076,079.21 69.26%否 2 深圳亚力盛连接器有限公司 39,967,175.59 19.62%否 3 乐鑫信息科技(上海)有限公司 13,813,413.36 6.78%否 4 Rigado LLC 2,554,014.20 1.25%否 5 广东紫文星电子科技有限公司 1,725,531.17 0.85%否 合计合计 199,136,213.53 97.76%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期末，公司应收账款净额为16,998,221.16 元，较上期期末下降8.86%。主要原因是报告期内，公司前5大主要客户中东莞市欧珀精密电子有限公司、乐鑫信息科技(上海)有限公司账期较短，应收账款回款较快，同时东莞市欧珀精密电子有限公司和乐鑫信息科技(上海)有限公司2017年度销售收入占总收入达到76.04%，因此报告期末应收账款净额较上期期末下降。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 茂晶骏龙科技（深圳）有限公司 13,781,493.68 25.94%否 2 威健国际贸易（上海）有限公司 3,113,883.90 5.86%否 3 深圳金禄通电子科技有限公司 3,066,289.49 5.77%否 4 深圳市创达佳科技有限公司 1,838,918.24 3.46%否 5 深圳市信福昌科技有限公司 1,833,390.22 3.45%否 合计合计 23,633,975.53 44.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 49,221,369.35 57,858,070.01-14.93%投资活动产生的现金流量净额-27,547,565.07-37,096,164.59 25.74%筹资活动产生的现金流量净额 1,923,927.22-14,857,549.36 112.95%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 49,221,369.35 元，较上年同期减少 14.93%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，销售收入增加带来的经营活动现金流入量增加，同时，公司依据客户订单扩大量产规模，使得经营活动现金流出量也大大增加，经营净现金流量较上年同期有所减少。经营活动产生的现金流量净额与净利润 30,008,301.10 元差额较大，主要原因为公司报告期内计提固定资产折旧 12,827,614.58证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券 公告编号：2018-002 17 元，同时计提年终奖 1,000,000.00 元，影响了公司的净利润，但不影响现金流量，导致经营活动现金净流量与净利润差额较大。投资活动产生的现金流量净额-27,547,565.07 元，较上年同期增加 25.74%，主要原因是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少导致。筹资活动产生的现金流量净额 1,923,927.22 元，较上年同期增加 112.95%，主要原因是报告期内，公司取得增发股份 120 万股而收到现金 1,002 万元，以及公司取得银行短期借款 18,264,104.72 元，比上年同期增加 4,108,442.80 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、主要控股子公司情况 公司第一届董事会第九次会议和 2017 年第二次临时股东大会会议审议通过关于在香港设立全资子公司的议案，议案内容：因公司海外业务发展的需要，并为公司未来进行国际化商业拓展提供必要的商业条件，公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立一家全资子公司，主要从事国际市场合作开发、商业咨询业务（以香港特别行政区公司注册处签发为准），投资规模为港币 300 万元，并授权公司管理层办理具体设立事宜。详见公告编号：2017-003 和 2017-013。香港子公司主要信息如下：名称：信恳智能(香港)有限公司 注册资本：300.00 万元港币 注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室 主要业务：电子产品的销售及加工业务。2017 年 4 月 17 日，本公司子公司信恳智能(香港)有限公司在美国成立全资子公司 Confidence Intelligence,Inc，注册地址：181 2ND AVE,STE 688 SAN MATEO。根据公司章程规定，成立该子公司无需提请公司董事会和股东大会审议表决。2、参股