837361_2017_识代运筹_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

证 券 简 称 NEEQ:证券代码 公 司 标 识 公 司 全 称 （中 英 文）图片（如有）年度报告 20XX 提示：提示：封面非 XBRL，请自行设计，鼓励公司本着简洁、创新、展现个性的目的设计年度报告封面，公司名称、报告期年份、证券代码三个要素不能减少。注注：编辑时请删除该提示：编辑时请删除该提示框框 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 12 月 再度荣登 DTiii2017 中国大数据创新企业 TOP100 智慧旅游解决方案荣获 2017 中国大数据应用最佳实践案例 受邀参加中国旅游安全高峰论坛（2017），董事长李哲君被聘为“中国旅游研究院旅游安全研究基地产业顾问”2017 年 11 月 与美亚柏科联合打造的“网智星”在海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会上正式发布 智慧旅游产品广东珠海国际会展中心亮相中拉博览会 董事长李哲君当选陕西省创新创业企业人才 2017 年 09 月 受邀参加陕西省互联网协会主办的 2017 陕西省互联网大会并荣获“2017新互联时代创新企业”当选为陕西省大数据产业联盟副理事长单位 董事长李哲君受邀参加西安市委书记“创业西安行之高新站”活动，并与书记共同座谈 2017 年 08 月 受邀参加“2017 首届西商大会”董事长李哲君当选“首席数据官联盟专家委员会专家”称号 2017 年 07 月 加入首席数据官联盟会员单位 2017 年 06 月 受邀出席“第二届中国股权投资人大会”并作为“中国大数据产融联盟”创始单位参加授牌仪式并发表行业演讲 2017 年 05 月 受邀出席 ACM 图灵奖五十周年中国大会并代表产业界代表发表演讲 2017 年 03 月 受邀参加 2017 年大数据产业峰会 2017 年 02 月 联合华侨大学旅游安全研究院、智慧旅游研究院等机构共同发布旅游安全白皮书 2017 年 01 月 与新浪陕西签署“新浪丝路网络智库”战略合作协议 荣获“2016 年度陕西省网络经济优秀企业”奖 公告编号：2018-010 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.33 公告编号：2018-010 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、识代运筹、股份公司 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 识代有限、有限公司 指 陕西识代运筹信息科技有限公司 识代运筹(北京)、识代(北京)指 识代运筹(北京)信息科技有限公司 蓝色光标 指 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 创意魔方 指 北京创意魔方广告有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 募集资金使用管理办法 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法 募集资金使用管理办法(修订)指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法(修订)股票发行方案 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司股票发行方案 股票发行方案(修订)指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司股票发行方案(修订)股票发行方案(修订稿二)指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司股票发行方案(修订稿二)年报信息披露重大差错责任追究制度 指 陕西识代运筹信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 高级管理人员、高管 指 公司总经理、产品总监、技术总监、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-010 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李哲君、主管会计工作负责人苏媛及会计机构负责人(会计主管人员)段玉芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、关联方及大客户依赖风险 公司基于大数据咨询与服务领域以及大数据分析、大数据平台应用等整体业务的快速推广及发展,存在同关联方的关联销售。公司来自于关联方蓝色光标及其子公司的关联交易频繁且占比较大,存在对关联方重大依赖的经营风险。如果蓝色光标的生产经营情况发生重大不利变化或与公司的合作关系发生重大不利变化,对公司的订单量无法继续保持,将可能导致公司营业收入下跌或较大波动,从而对公司的经营产生不利影响。2、技术更新风险 大数据领域技术发展日新月异,产品具有技术升级换代频繁等特点,用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高,尤其是公司所提供的产品和服务与客户所处行业贴合度较高,产品研发不仅需要IT类知识,还需要对行业业务流程有较深的了解,研发人员需要具备多学科交叉知识体系,并在研发结果基础之上进行集成整合。若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断或偏离市场需求,对行业关键技术的发展动态不能及时掌握,或是因为其他因素造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的 公告编号：2018-010 4 速度减缓,将会使公司减少获取新的市场份额的机会,导致公司整体市场竞争能力下降。3、经营管理风险 报告期内,随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加,公司管理体系将日益复杂,对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求,若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求,可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。4、研发费用资本化导致的财务风险 公司在报告期内持续投入研发力量,致使研发支出资本化金额增长,若该研发支出费用化处理,将导致当期利润总额减少。如将来该开发费用资本化产生的无形资产预期不能为企业带来经济利益,该无形资产将报废并予以转销,其账面价值转作账面损益,届时将会相应减少公司未来的净利润。因此本公司存在由于开发费用资本化而导致的财务风险。5、核心人员流失及技术泄密的风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业,业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的营销人员进行决策、执行和服务,故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、运营团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张,对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加,人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争对手对高层次人才的争夺日趋激烈,如何吸引并留住高层次人才,将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失,将会对公司持续经营发展产生重大影响。6、税收政策变动的风险 2013 年 8 月 1 日公司取得陕 R-2013-0047 号软件企业认定证书。根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(2008)(2008-2-22 财税【2008】1 号)及国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(2011-1-28 国发【2011】4 号)等文件的规定,公司自 2015年度起,可享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。如果国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整以上税收优惠和补助政策,或者税收优惠期限到期后不能继续享受新的税收优惠政策,将会对公司收益产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-010 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Nowledgedata Co.Ltd 证券简称 识代运筹 证券代码 837361 法定代表人 李哲君 办公地址 西安市高新区锦业一路 29 号龙旗科技园 A 座 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 苏媛 职务 董事会秘书 电话 029-88338338 传真 029-88338338 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市高新区锦业一路 29 号龙旗科技园 A 座 8 层 710065 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 西安市高新区锦业一路 29 号龙旗科技园 A 座 8 层 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 4 日 挂牌时间 2016 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 大数据管理及平台应用、数据营销应用产品及服务以及数据分析与洞察报告产品及服务的研发与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,273,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李哲君 实际控制人 李哲君 苏媛 卫华飞 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000570657354J 否 注册地址 西安市高新区锦业一路 29 号龙旗科技园 A 座 8 层 否 公告编号：2018-010 6 注册资本 15,273,000.00 是 不适用 五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 付星 李伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-010 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,161,981.26 18,046,332.25 17.26%毛利率%42.76%48.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,115,806.16 5,306,038.47-22.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,564,381.05 3,975,170.33-10.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.09%40.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.94%30.35%-基本每股收益 0.27 0.74-63.51%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,160,789.67 27,831,339.38 1.18%负债总计 527,938.82 4,314,294.69-87.76%归属于挂牌公司股东的净资产 27,632,850.85 23,517,044.69 17.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 3.28-44.84%资产负债率（母公司）1.87%15.50%-资产负债率（合并）1.87%15.50%-流动比率 3,785.00%509.00%-利息保障倍数 93.54 315.29-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,269,733.57 3,658,291.02-162.04%应收账款周转率 755.00%1,320.00%-存货周转率 662.00%6,125.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.18%224.12%-营业收入增长率%17.26%45.85%-净利润增长率%-22.43%68.31%-五、股本情况 公告编号：2018-010 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,273,000 7,636,500 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 630,200.00 营业外收入 0.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 630,200.13 所得税影响数 78,775.02 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 551,425.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-010 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司所处行业属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I64 互联网和相关服务”。公司为大数据系统和应用领域的开发商和产品服务提供商，拥有在大数据系统搭建、大数据处理计算、大数据产品和应用几个方面的核心技术、知识产权以及研发服务团队，为旅游、互联网、快消、汽车、政府等国家重点行业和领域提供口碑、营销、运营等综合数据一站式管理和增值的解决方案；基于大数据的品牌认知、消费者洞察、人群分析、营销分析、事件分析；基于大数据的精准营销、品牌推广、内容创作及发布、互动体验的解决方案；大数据的可视化展示、交互分析和监控指挥的解决方案。通过多种类、多渠道的巨量数据的采集、聚合、监测、分析洞察和数据营销等应用产品及服务，满足不同行业客户的差异化需求，赢得了客户的一致认可和好评。公司凭借雄厚的技术优势和能力，为客户提供模块化的产品及服务，为大中型客户提供定制化的产品及服务，打造基于大数据的平台和产品；通过行业客户服务经验公司形成多套标准化应用产品，为中小客户提供大数据增值应用一站式平台。服务过包括中信银行、大众汽车、联想、强生、360、美赞臣、GL、SNK 等在内的国内外大型企业，为大型企业自主创新、转型升级提供产品和定制化服务。为传媒营销、汽车、互联网、快消及文旅行业的客户提供基于大数据的智慧管理、营销决策、精准触达等方面的产品和服务。公司主要通过自建销售团队和渠道合作开拓业务市场，收入来源主要通过提供产品服务和整体项目服务的方式收取费用。依托其拥有的经验丰富的数据营销团队、产品研发力量、技术服务质量、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，赢得市场业绩的稳步增长。公司在关联交易之外的市场有了比较好的拓展和提升，与国内外主流的大数据供应商和系统集成商建立了战略合作，与知名企业达成市场战略合作开发的成果。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：不适用 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内公司的主营业务收入 21,161,981.26 元，实现净利润 4,115,806.16 元，主营业务收入较上年同期 18,010,999.75 元增长 17.49%，净利润较上年同期 5,306,038.47 下降 22.43%。净利润下降的主要原因是报告期内公司销售费用增加，且在全年接单量稳定增长的态势下，公司不断拓展新的行业应用、大数据产品，丰富公司的客户类型，在保证公司持续经营能力的基础上，为推出新产品、发展新客户、开展新项目、打开市场、拓宽销售渠道投入一定研发力量和前期资金。公告编号：2018-010 10 报告期内毛利率 42.76%，上年同期 48.10%，毛利率下降的主要原因是大数据行业逐渐成熟，整体行业毛利普遍下降。公司报告期内推出新的大数据应用和服务产品，为拓展新行业投入一定研发力量及资金，新行业的拓展及合作投入的前期成本拉低整体毛利。报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额-2,269,733.57 元，较上年同期 3,658,291.02 下降162.04%，主要原因是公司拓展新领域新客户应收账款回款周期略微增长、公司规模扩大导致的采购及人员成本增加。尤其是公司服务的大中型客户增多，为该类型客户提供整体项目服务，具有项目周期长，项目前期需要投入一定成本的特点，但该类客户资金回流良好。报告期内公司优质客户多，公司持续产生经营活动现金能力较强，公司经营业绩具有较好的现金流支撑。报告期末，公司总资产达到 28,160,789.67 元，较上年度期末 27,831,339.38 元增长了 1.18%。上年同期公司因发行股票及银行短期借款产生的银行存款增加，综合对比报告期内公司在无发行股票及银行短期借款等补充流动资金事项的情况下，实际较上年同期有较好涨幅，主要原因是报告期内公司业务持续拓展新客户而产生的应收账款增加，以及持续投入研发及产品化而产生的开发支出增加。公司报告期末所有者权益 27,632,850.85 元，较上年度期末 23,517,044.69 元增加 17.50%，主要原因为公司报告期内处于持续盈利增长状态。报告期内，在市场拓展方面，公司在稳步增长大数据主体业务的同时，继续加强新行业主要是文旅行业的大数据系统和应用业务的拓展，并通过自主研发与业务合作等方式推出大数据产品和解决方案，成功签署合作合同，拓展市场及销售渠道，保障了公司在营业收入上的新增长点。在产品研发方面，公司持续加大研发投入，推出面向不同客户的大数据应用及服务产品，公司针对文旅行业推出的整体解决方案，获得较高的客户评价，并持续取得战略级订单，促进了销售收入，提高了公司大数据解决方案的知名度和影响力，公司智慧旅游解决方案荣获 2017 中国大数据应用最佳实践案例。公司在报告期内的技术研发成果显著，专利申请将持续增长。在战略投资方面，公司加强与投资公司的业务和资源对接协作，持续加大与上下游公司的战略合作，充分布局文旅行业的业务渠道，成功获得业务合作及强势渠道的排他性合作，为公司业务拓展打下坚实基础。（二）行业情况（二）行业情况 公司所在的互联网信息服务-大数据细分行业，外部环境从国家政策、商业环境都处于高度有利时期。公司在大数据平台及应用、数据洞察与分析服务、以及数据精准营销方面的产品和布局与外部环境的优势相吻合。从政策上说，国务院 2015 年发布的关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、促进大数据发展行动纲要，工业和信息化部发布的关于贯彻落实的行动计划(2015-2018 年)等相关政策的出台，为大数据行业的快速发展提供政策支持。大数据上升至国家战略层面；“十三五”规划中，大数据发展也被纳入其中，这意味着未来 5 年甚至更久时间内，国家都将积极推动大数据产业发展。从商业环境上说，越来越多的企业和政府机构开始重视和认可大数据在行业领域中的价值。据贵阳大数据交易所发布的2016 年中国大数据交易产业白皮书数据显示，2014 年，中国大数据产业规模大约为 1038 亿元，2015 年产业整体规模达到 1692 亿元。据中商产业研究院发布的2018-2023 年中国大数据行业发展前景及投资机会研究报告数据显示，2017 年中国大数据行业市场规模为 3615 亿元。随着一系列政策的出台，大数据国家战略正在加速落地，大数据行业将持续增长，预计 2018 年中国大数据行业市场规模将近 6000 亿元。随着大数据应用范围的不断扩大，大数据所形成的价值正在快速提升。2015 年，我国政府大数据应用份额依然占比最高，达到 11.38%；其次是电信和金融行业，份额分别为 9.35%和 8.90%;电商、医疗和能源行业紧随其后，三者占比分别为 7.92%、7.63%和 7.50%。其余行业占比均低于 7%，但从全球发展趋势来看，未来企业的占比将有所提高，这也是公司在未来高增长的旅游等行业布局的驱动之一。公告编号：2018-010 11 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,832,778.32 24.26%18,172,459.02 65.29%-62.40%应收账款 2,661,153.06 9.45%2,657,719.74 9.55%0.13%存货 3,352,235.22 11.90%305,795.59 1.10%996.23%长期股权投资 1,526,966.54 5.42%1,522,499.76 5.47%0.29%固定资产 591,591.52 2.10%512,195.25 1.84%15.50%在建工程 0.00-0.00-短期借款 0.00-3,000,000.00 10.78%-100.00%长期借款 0.00-0.00-预付账款 3,430,371.36 12.18%340,800.76 1.22%906.56%资产总计 28,160,789.67-27,831,339.38-1.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期内公司货币资金的期末余额为 6,832,778.32 元,较上年期末减少 62.40%。主要原因是 2016年度公司通过发行股票、申请银行授信的方式补充公司流动资金，银行存款增加，报告期内公司未开展新一轮的股票发行，且无银行借款。报告期内公司利用闲置资金购买银行理财产品并取得理财收益，报告期末银行理财账户余额 3,000,000.00 元记入其他流动资产科目。2、报告期内公司存货期末余额为 3,352,235.22 元，较上年期末增加 3,046,439.63 元。主要原因是报告期内公司通过多年行业服务经验投入研发逐渐形成待上线的大数据应用产品以及公司未完工项目较上年有所增加所致。3、报告期内短期借款的期末余额为 0 元较 2016 年的 3,000,000.00 元减少 100%，主要原因是报告期内 2016 年陕西秦农农村商业银行股份有限公司钟楼支行的短期借款已到期全部清偿，且报告期内无新的短期借款。4、报告期内预付账款期末余额为 3,430,371.36 元较上年同期增加 3,089,570.60 元，主要原因是报告期内公司同长期合作的下游企业及优质供应商采取战略合作的形式，基于对公司稳步增长的大数据主体业务的考量提前投入资金，以减少逐个订单采购产生的成本。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 21,161,981.26-18,046,332.25-17.26%营业成本 12,112,390.70 57.24%9,365,724.87 51.90%29.33%毛利率 42.76%-48.10%-管理费用 3,771,168.15 17.82%4,055,391.85 22.47%-7.01%销售费用 1,295,805.63 6.12%297,897.51 1.65%334.98%财务费用 52,437.88 0.25%25,766.12 0.14%103.51%公告编号：2018-010 12 营业利润 4,608,925.58 21.78%3,957,416.09 21.93%16.46%营业外收入 0.13 0.00%1,334,600.07 7.40%-100.00%营业外支出 0.00 0.00%3,731.93 0.02%-100.00%净利润 4,115,806.16 19.45%5,306,038.47 29.40%-22.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度公司营业收入合计 21,161,981.26 元，较 2016 年度的 18,046,332.25 元增长 17.26%，公司营业收入和订单增长的主要原因是依托公司拥有经验丰富的数据营销团队、产品研发力量、技术服务质量、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，赢得市场业绩的稳步增长。公司加大合作渠道和自有销售团队的拓展，持续推进市场开发，使业绩得到有效提升。另外公司自建立以来多为服务于 500 强优质客户，累积了行业内良好品牌形象及服务能力，为公司取得坚固的品牌背书。随着公司在业内成功优质客户案例增多，得到越来越多客户的认可，通过业内口碑获得新的业务。新的一年公司将更注重市场渠道建设，参加行业展会扩大知名度，持续深挖优质客户发展全国业务。2、本年度公司营业成本合计 12,112,390.70 元，较 2016 年度的 9,365,724.87 元增加了 29.33%，公司毛利率为 42.76%较 2016 年度的 48.10%略有减少，主要是大数据行业逐渐成熟，整体行业毛利普遍下降。公司报告期内推出了大数据应用和服务产品和针对文旅行业的智慧大数据解决方案，为拓展新行业投入一定研发力量及资金，新行业的拓展及合作投入的前期成本拉低整体毛利。3、本年度公司管理费用 3,771,168.15 元，较 2016 年度下降了 7.01%，主要原因是公司挂牌费用已于上年度结清，因此报告期内中介费用较上年有所减少，且报告期内公司未发行股票，从而未产生发行费用。4、本年度公司销售费用合计 1,295,805.63 元，较 2016 年度增加 334.98%。报告期公司持续与上下游合作方共同合作销售渠道的同时，建设自有销售团队拓展市场取得显著效果，公司订单增加及销售渠道的建设使销售费用支出增加。5、本年度公司财务费用合计 52,437.88 元，较 2016 年度 25,766.12 元增加 26,671.76 元，主要是因为报告期内公司增加利息支出，利用自有闲置资金进行资金规划购买银行理财产品，银行理财收益记入投资收益所致。6、本年度公司营业利润为 4,608,925.58 元，较 2016 年增加 16.46%，主要原因是公司订单增加带来的营业收入增长,其次报告期内根据新会计准则要求对取得的政府补贴收入计入其他收益。7、本年度公司营业外收入合计 0.13 元,较 2016 年减少 100%。2016 年营业外收入主要是政府相关补贴,报告期内收到的政府补贴收入 630,200.00 元记入其他收益。8、本年度公司净利润 4,115,806.16 元，较 2016 年减少 22.43%。报告期内公司订单类型增加，毛利降低，为拓展销售渠道建设了自有的销售团队增加了销售费用。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,161,981.26 18,010,999.75 17.49%其他业务收入 0.00 35,332.50-100.00%主营业务成本 12,112,390.70 9,365,724.87 29.33%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-010 13 大数据管理平台 14,239,109.96 67.29%10,052,595.55 55.70%数据营销应用产品 6,132,515.09 28.98%6,011,494.77 33.31%数据分析与洞察报告服务 790,356.21 3.73%1,946,909.43 10.79%合计 21,161,918.26 100.00%18,010,999.75 99.80%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 15,804,800.43 74.68%13,344,286.90 73.94%华南 1,606,545.28 7.59%2,035,091.20 11.28%华东 1,935,250.93 9.14%1,593,887.71 8.83%西北 1,815,384.62 8.58%1,037,733.94 5.75%合计 21,161,981.26 100.00%18,010,999.75 99.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，大数据管理平台业务收入 14,239,109.96 元，比上期大幅增加 41.65%。主要是因为公司为适应战略发展的需求，以大数据管理平台作为基础，基于不同行业规则形成行业级大数据应用产品。大数据管理平台客户特性周期长、粘度高。大数据行业逐渐成熟，在报告期内公司一方面巩固大数据管理平台业务稳步缓增，另一方面着力于基础平台的技术完善及升级。公司投入大量成本持续研发新技术，为公司在该行业保持“你无我有、你有我优”的竞争优势。2、报告期内，数据营销及应用产品收入 6,132,515.09，比上期增加 2.01%。主要得益于公司战略部署初见成效，不止为客户有效管理数据，公司发挥其自身的基因优势，主旨为客户数据产生及创造价值。其一，公司客户主要以集团大客户为主，在此类客户中深挖客户需求，契合行业规则，共同打造大数据应用及数据营销服务级产品，形成更多的商业应用。其二，公司以核心产品和服务能力在不同行业开展服务。在数据精准营销方面，公司除了自有团队外，加强与上下游企业间的合作，为精准广告代理、智能优化和全案服务方面打下基础。其三，公司在营销大数据方面的口碑及优质客户的案例的累积，吸引了更多急需转型的传统型客户及中小型客户，为公司开拓了新的市场客户。3、报告期内，数据分析与洞察报告服务收入为 790,356.21 元，较 2016 年下降 59.40%，这是由于公司对于数据分析与洞察报告服务逐渐开展战术调整，重质量轻数量，挖掘重要客户的大数据业务需求，提高毛利率。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 9,353,438.50 44.20%是 2 中国电信股份有限公司云计算分公司 4,481,132.07 21.18%否 3 西安市长安区秦岭生态环境保护管理委员会办公室 1,815,384.62 8.58%否 4 珠海大横琴泛旅游发展有限公司 1,285,790.62 6.08%否 5 北京市汇聚无限科技有限公司上海分公司 877,358.51 4.15%否 公告编号：2018-010 14 合计合计 17,813,104.32 84.19%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海喔噻互联网络科技有限公司 3,773,584.80 31.15%否 2 腾云天宇科技(北京)有限公司 1,886,792.45 15.58%否 3 陕西贝志网络科技有限公司 1,410,066.77 11.64%否 4 深圳市美林互动科技有限公司上海分公司 745,283.02 6.15%否 5 北京宇信科技集团股份有限公司 594,339.62 4.91%否 合计合计 8,410,066.66 69.43%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,269,733.57 3,658,291.02-162.04%投资活动产生的现金流量净额-5,961,632.13-2,286,636.64-160.72%筹资活动产生的现金流量净额-3,108,315.00 12,971,415.00 -123.96%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,269,733.57 元，较 2016 年度下降 162.04%。主要原因是公司拓展新领域新客户应收账款回款周期较长、公司规模扩大导致的相应成本增加。报告期内经营活动现金流入较 2016 年增加 30.55%，主要为公司业务处于快速发展阶段业务增加；经营活动现金流出较 2016 年增加 81.35%，主要为公司规模扩大导致的采购、人员成本以及公司加大研发力度相应成本增加，公司在建项目增加。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,961,632.13 元，较 2016 年下降 160.72%。主要是公司正常经营所需添加固定资产、开发支出及对投资公司投资款支付已完成所致。报告期内开发支出较 2016 年增加 75.29%。报告期内公司将闲置资金购买银行理财产品取得收益，报告期末银行理财账户余额 3,000,000.00 元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,108,315.00 元，较 2016 年大幅减少，主要是因为公司 2016 年度通过全国股转系统进行了定向增发融资 10,005,780.00 元及向银行贷款3,000,000.00 元。报告期内未融资，未贷款，并归还银行贷款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 主要参股公司北京创意魔方广告有限公司 截至报告期末，参股公司北京创意魔方广告有限公司，公司在其中持股比例为 11.67%。北京创意魔方广告有限公司信息如下：北京创意魔方广告有限公司，成立于 2015 年 08 月 06 日，注册资本为151.68 万元，经营范围为：设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。创意魔方是国内首家 DCP（Dynamic Creative Platform）公司，聚合了程序化媒体采买、线上数据流、艺术化创意技术的 RTC（Real Time Creative）平台。参股公司拥有 2 项专利，以及包括互联网网页属性分析系统 V1.0、魔方创意制作平台 V1.0.0.2、