836913_2017_中鼎恒业_2017年年度报告[2018-012]_2018-04-19.pdf

北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 1 2017 年度报告 中鼎恒业 NEEQ:836913 北京中鼎恒业科技股份有限公司（Beijing ZhongDingHengYe Science And Technology Co.,Ltd.）北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月 13 日，我公司获得北京市科委拨付的科技经费 25 万元，为我公司“EMC 大宗发酵产品非线性综合节能控制系统”项目申报北京市科技服务业促进专项（新型服务业态）获得的后补贴专项支持资金。2017 年度，公司与中国科学院签订战略合作协议书，就制药厂废水废气处理技术进行战略合作；与北京北方节能环保有限公司签订战略合作框架协议，就废水、废气、固废、噪声及节能等领域展开深度合作。2017 年 12 月 6 日，经市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合批准，我公司顺利通过了高新技术企业复审并取得了编号为 GR201711007808 的高新技术企业证书。2017 年 6 月，公司申报发明专利“生物制药生产过程连续灭菌自动控制系统及其工艺流程”，专利号为 ZL201710436534.2，标志着公司在制药行业自动化领域具有了核心竞争力。2017 年度，公司针对制药废水-高生物毒性、高盐、高浓度有机制药废水处理技术的研究开发工作取得重大突破。2017 年度，公司针对智能发酵罐电机和流体控制技术的研究开发工作取得重大突破。北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告.5353 北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中鼎恒业 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司 有限公司、中鼎有限 指 北京中鼎恒业科技有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监 公司章程 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法“三会”指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司股东大会 报告、本报告 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司2017 年年度报告 报告期、本年度、本期 指 2017 年度 上年同期、上年、上期 指 2016 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家发改委 指 中华人民共和国发展与改革委员会 国家财政部 指 中华人民共和国财政部 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 EMCA 指 中国节能协会节能服务产业委员会 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为 航天科工海鹰集团 指 航天科工海鹰集团有限公司 北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王国钧、主管会计工作负责人刘春燕及会计机构负责人（会计主管人员）刘春燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风【重要风险提示表】险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家节能政策调整风险 节能服务行业是我国经济发展的一项新兴产业，通过合同能源管理（EMC）模式发展节能服务产业属于国家政策积极鼓励和引导的方向。2010 年 4 月，国务院办公厅转发国家发改委等部门下发了关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见（国办发201025 号）（以下简称“25号文”），对节能服务公司从事合同能源管理项目加大资金支持力度、实行税收扶持政策等，鼓励大型重点用能单位组建专业化节能服务公司，为本行业其他用能单位提供节能服务。“25 号文”的出台，促进了节能服务公司的发展和合同能源管理项目的应用。而在国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，将：1）大力发展高效节能产业；2）大力提升高效节能装备技术及应用水平；3）大力推进节能技术系统集成及示范应用；4）做大做强节能服务产业，支持合同能源管理、特许经营等业态快速发展，推动节能服务商业模式创新，推广节能服务整体解决方案。公司自 2012 年开始通过合同能源管理（EMC）模式为用能单位提供节能服务，并取得了一定的经营业绩，具备一定的竞争能力。但随着“25 号文”出台后，节能服务公司的数量亦迅速增加，市场竞争日趋激烈。如果未来国家在节能服北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 6 务公司和合同能源管理方面的政策发生调整，可能会使公司所处行业的市场环境产生重大变化，进而对公司经营业绩及未来发展产生重要影响。2、市场竞争风险 据 EMCA 统计，截止到 2016 年底，从事节能服务业的企业数量达到 5816 家，行业从业人员 65.2 万人，节能服务产业总产值 3567.42 亿元，合同能源管理投资 1073.55 亿元，形成年节能能力 3578.50 万吨标准煤和年减排二氧化碳能力1.002 亿吨。预计到2020年，节能服务产业总产值将达到6000亿元。公司成立以来，一直致力于节能设备及控制系统的研发、生产、销售业务。在公司发展过程中，凭借自身的技术实力，以及对医药发酵市场的深入探索，通过 EMC/EPC 等业务模式推动绿色制药工程改造，使公司得以快速发展。公司未来在市场竞争中如果无法保持先进的节能技术，或未能取得稳定的节能效果以及丧失良好的客户关系，公司可能无法适应激烈的市场环境，无法持续取得业务合同，进而对公司的经营业绩产生较大影响。3、客户经营状况变动导致的投资回收及回款的风险 公司合同能源管理（EMC）业务通过投资、建设、运营节能工程，按客户节约的节能量进行结算，由公司和客户共享节能收益。因此，客户的经营状况直接决定了公司合同能源管理项目的生产经营效率和公司的盈利能力。公司合同能源管理项目一次性投入较大，形成的固定资产在合作期内需要计提折旧费用，如果客户的经营状况不佳，运营效率下降，出现未来项目运营现金流大幅下降难以弥补本公司的投资成本时，本公司将面临资产减值损失，进而对公司经营业绩产生较大影响。此外，如果合作方的财务状况出现恶化，电费等节能收益结算滞后，将导致本公司的经营性现金流减少，偿债能力下降，从而对本公司的持续盈利能力产生不利影响。4、税收优惠风险 公司是国家发改委、财政部备案的节能服务公司，也是工信部推荐的专业节能服务公司。1、根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知（财税2010110 号），对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2、根据财税2013106 号关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知附件 3营业税改征增值税试点过渡政策的规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务免征增值税。3、试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。4、根据财税北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 7 201734 号财政部、国家税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，在 2017 年 1月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间：1）未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；2）形成无形资产的，按照无形资产成本的 175%在税前摊销。报告期内，公司顺利通过了国家高新技术企业复审，继续享受税率为 15%的企业所得税税收优惠。同时公司享受上述符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的企业所得税和增值税减免税以及技术转让免征增值税、研发费用加计扣除等税收优惠。未来如果国家对节能服务公司和合同能源管理项目的税收优惠政策发生变化或取消，或者公司不能被重新认定为高新技术企业，都将对公司的经营成果产生较大的不利影响。5、公司治理风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和内控制度。2015 年 9 月 10 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了 公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构，制定并通过了相关内部控制管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司现行法人治理结构和内部控制体系尚需要在实践中不断完善和有效执行。随着公司规模的不断扩大和人员的持续增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。6、实际控制人控制不当风险 截止至 2017 年 12 月 31 日，公司董事长王国钧持有公司12,256,866 股股份，董事、总经理李丽持有公司 3,407,143 股股份，王国钧与李丽为夫妻关系，两人共持有公司股份合计15,664,009 股股份，占公司股份总额的 64.01%。报告期内王国钧及李丽共同参与公司经营，因此王国钧与李丽为公司的共同实际控制人。公司实际控制人可以用其控制地位，通过行使其表决权对公司的人事、经营决策进行控制，通过董事会或通过行使股东表决权等方式影响公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免等重大事项。若其通过董事会或行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务、管理等进行不当控制，可能给公司和其他股东的利益带来风险。7、公司业绩波动风险 2016 年度和 2017 年度，公司的营业收入分别为 2693.45万元、4003.86 万元，净利润分别为 475.87 万元、557.1 万元。原因为公司业务现处于板块转型过程中，在医药发酵市场通过 EMC/EPC 等业务模式递进式推动节能、环保和自动化等绿色制药工程改造。报告期内公司业务转型成效初显，分享期内的合同能源管理项目收入稳步增长，各板块项目合同和北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 8 收入以节能为主线持续稳定发展，自动化陆续开发出多个亮点项目，形成样板工程，环保项目在三废领域皆有斩获。但是由于目前 EMC 多个项目仍处于建设期或验收阶段，分享期内的项目尚未呈现出有规模的营收支撑状态，从而导致公司未来面临业绩波动的风险。8、业务快速扩张带来的管理及内部控制风险 报告期内公司各板块业务的拓展保持增速，业务规模和资产规模持续扩大。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已签订合同（以 EMC/EPC 方式为主）、并在建设和运营中的医药发酵类节能、环保和自动化项目有 27 个，合同总金额约计 1.5 亿元。并有 1 批新项目处于前期试验、洽谈和沟通中，合同总金额约计 1 亿元。随着公司未来业务的快速扩张，对公司的人才储备、技术储备、资金实力、投资决策能力、集团内部管理和内部控制体系等方面均提出了更高的要求。公司是国内领先的为医药企业提供综合的节能环保和现代化服务的服务商之一，主推“绿色制药”整体解决方案，拥有高素质的管理团队，具备可以保障跨行业拓展能力的雄厚技术实力，建立了科学的投资决策机制，形成了标准、高效、稳定的连锁管控体系，但若本公司的上述方面不能完全适应快速扩张过程中的相关要求，则本公司的业务发展速度、规模将受到限制。9、报告期内采购集中的风险 报告期内，公司从航天科工海鹰集团下辖生产企业的采购金额占比较大，主要因为公司与航天科工海鹰集团长期合作，共同开发产品体系，产品质量得到保证。公司虽然存在对此供应商采购金额较大的情况，但同类型的定制生产企业较多，不对上游厂家构成依赖性。但如果主要定制厂商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。10、定制化生产模式的风险 本公司所处的环保节能行业属于国家支持的新兴产业，对新技术的研发与更新尤为重视，而设备的生产环节则倾向于更为标准化的生产模式。本公司为国家级高新技术企业及工信部推荐的第一批节能服务公司，在经营中主要侧重于研发和服务，而具体的加工任务则主要通过合同订购的方式外包给专业的设备制造商。报告期内，公司主要采用定制化的生产模式，即公司提供生产图纸、核心软件等，定制厂商根据公司要求生产产品。公司建立了严格的定制厂商筛选机制，对定制厂商的选择均按照公司的供应商管理制度实行，并根据具体订单情况对厂商进行严格筛选，并由公司相关部门及专业人员进行产品质量把控。公司与主要定制方之一航天科工海鹰集团下辖生产企业已建立了多年合作关系，在报告期内未发生定制产品质量纠纷，合作情况良好，但是如果未来公司对定制厂商产品质量控制出现偏差，或者与定制厂商的合作出现问题，都将可能对公司的经营业绩产生不利影响。北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 9 11、客户集中风险 公司 2016 年度和 2017 年度，前五大客户合计的销售收入占公司当期营业收入的比例分别为 84.51%、85.21%，客户集中度较高。公司存在客户集中度较高的情况主要是由于公司主营的合同能源管理业务目前多个项目仍处于建设期或验收阶段，分享期内的项目尚未呈现出有规模的营收支撑状态，以致公司业绩受期间大项目影响较大。报告期内，公司业务现处于板块转型过程中，在医药发酵市场通过 EMC/EPC 等业务模式递进式推动节能、环保和自动化等绿色制药工程改造，随着项目的增加，投资规模在扩大，业务规模也在扩张，但由于公司尚未和更多的厂商开展大规模业务合作，同时对其他行业和领域市场的开拓也相对缓慢，所以在现有客户群体较单一的情况下，一旦行业需求发生转变，主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的需求，将可能对公司的经营情况带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中鼎恒业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZhongDingHengYe Science And Technology Co.,Ltd.（ZhongDingHengYe）证券简称 中鼎恒业 证券代码 836913 法定代表人 王国钧 办公地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 9 层 903 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陶莉娟 职务 信息披露事务负责人、董事 电话 010-88579295 传真 010-88579295-806 电子邮箱 taolijuan 公司网址 http:/ 北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 9 层 903 室（100070）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 9 层 903 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 9 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 公司以生物医药领域的节能环保以及自动控制为核心，主推“绿色制药”整体解决方案，涵盖“节能”、“自动化”和“环保”三大业务领域，通过先进技术和专业化设备与系统的研发、设计、制造和服务，承担大型节能环保和现代化项目建设，进行绿色制药工程改造，采用 EMC/EPC 等业务模式，为用户提供节能环保等服务项目的诊断、设计、制造、投资、建设和运营管理。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,470,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 11 控股股东 王国钧 实际控制人 王国钧、李丽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108745465769L 否 注册地址 北京市海淀区西四环中路 19 号 1号楼 5 层-836 号 是 注册资本 24,470,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晖、赵国辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的相关规定，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2、会计师事务所变更 2018 年 1 月 30 日公司召开第一届董事会第十五次会议（公告编号：2018-002），3 月 5 日召开 2018年第一次临时股东大会（公告编号：2018-004），审议通过改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构（公告编号：2018-005），负责公司 2017 年年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址为北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层，签字注册会计师为李晖、赵国辉。北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,038,551.88 26,934,468.75 48.65%毛利率%42.25%54.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,571,031.46 4,758,703.61 17.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,860,066.49 4,917,124.97-1.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.82%14.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.06%14.48%-基本每股收益 0.23 0.20 13.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,626,793.68 64,062,245.14 21.17%负债总计 33,619,119.29 26,545,602.21 26.65%归属于挂牌公司股东的净资产 44,007,674.39 37,516,642.93 17.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.53 17.65%资产负债率%（母公司）43.31%41.44%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.89 0.87-利息保障倍数 7.65 31.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,071,535.88 10,361,399.41-80.01%应收账款周转率 2.09 1.93-存货周转率 16.85 6.45-北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.17%39.66%-营业收入增长率%48.65%32.48%-净利润增长率%17.07%15.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,470,000 23,570,000 3.82%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-14,276.53 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 851,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-294.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 836,429.38 所得税影响数 125,464.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 710,964.97 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、所处行业、所处行业 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司业务属于“节能技术推广服务业”（M7514）；根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司业务属于“科技推广和应用服务业”（M75）；根据全国中小企业股份转让系统公司发布的 挂牌公司管理型行业分类指引，公司业务属于“节能技术推广服务业”（M7514）。2、主营业务、主营业务 公司专业从事生物制药领域节能环保、自动控制以及合规验证系统的研发、设计、生产制造等服务，拥有完整的自主知识产权，是一家具有核心竞争力的国家级高新技术企业。公司依托航天技术，以“科技创新、绿色制药”为使命，与航天科工三院、北京航空航天大学、中科院、中国农业科学院等强强联手，搭建了以生物医药领域的节能环保以及自动控制为核心的平台，打造了一支高素质的研发队伍，拥有多名国家级专家技术顾问，在生物医药及化学合成领域拥有众多的合作伙伴，客户遍布中国几十个城市。公司 2006 年起进入节能设备制造领域，从事节能设备及控制系统的研发、生产、销售业务，依托多年的市场推广及技术积累，于 2012 年进入合同能源管理领域，并在医药发酵制药行业细分市场取得突破并处于领先水平。目前公司已形成医药制药行业的合同能源管理和绿色制药工程改造为主，销售和进行现代化系统集成服务等齐头并进的经营格局。不忘初心，方得始终。中鼎恒业将一如既往地以“科技创新、绿色制药”为使命，坚持节能环保的市场方向，构建多元化的发展战略，为实现美丽中国的愿景而继续努力。3、主要产品或服务、主要产品或服务 公司生产的设备、承担的项目和提供的服务主要涵盖“节能”、“自动化”和“环保”三大业务领域。（1）节能领域：包括中鼎 ZD 智能节电器系统、压缩空气节能控制系统。1）中鼎 ZD 智能节电器系统是基于公司发明专利“一种用于大宗发酵产品的非线性综合节能控制系统与方法”研制的专用节能平台，应用了多领域的创新技术，包括：生物发酵过程代谢特性、动力学理论、信息传感采集技术、新型电机矢量控制技术、谐波抑制能量转化技术、模糊控制技术、计算机仿真技术等，平均可节电 15%45%、并可提高发酵水平，获取增产效益。具体包括 10kV 高压控制柜、低压控制柜、电能监控系统等。北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 15 2）压缩空气节能控制系统，包括：前端节气系统：其主要原理是基于航空发动机大小叶片的独特的叶轮设计技术，根据改造所需求的风机性能参数而“量体裁衣”设计，使用新型叶轮替换原有叶轮，新型叶轮采用整体铣制而成，高效节能、与工艺系统良好匹配，有效流量范围在额定转速时扩大了 12%、高效率区扩大 40%。末端节气系统：其主要原理是在生物发酵过程代谢特性和动力学的研究成果的基础上，研究不同发酵阶段通气速率变化对系统供氧速率的影响，并根据微生物细胞对氧的消耗，以总电耗最低为目标函数，确定全发酵过程通气速率控制策略，开发出的高度专业的智能化监控平台。节能管控系统：该系统采用 SMART Core 主控单元，配备标准型分控单元，监测空压机群运行信息，通过先进的预测控制、容错控制、自学习算法、云计算数据处理等功能对空压机群进行节能控制。（2）自动化领域：包括中鼎 ZD 智能连消全自动控制系统、生产过程自动化及合规验证。1）中鼎 ZD 智能连消全自动控制系统：公司经过多年的技术积累，通过工艺和控制技术的攻关，结合中国航天的卫星控制技术，成功研制了生物发酵过程连续灭菌自动控制系统（发明专利），实现了培养基灭菌的“一键式”控制，保证了生产过程的智能化和稳定性，连消过程的控制精度达到国际先进水平，保证了连续灭菌过程中的“零染菌”，总体蒸汽使用量可降低 1/3 以上。2）生产过程自动化及合规验证：针对制药行业的智能生产、高度合规的未来趋势，公司提供了满足制药行业客户对于自动控制以及各种合规认证（FDAGMP）需求的产品体系。（3）环保领域：针对制药行业的废水废气废渣（三废），公司和中科院强强联手，合作开发了：1）非平衡态高能离子技术：应用于废气处理。2）中鼎 ZD 绿色高能深度氧化技术：应用于废水处理。3）专-微生物-高温好氧联合发酵去除技术、等离子强化熔融技术：应用于废渣处理。4、客户类型、客户类型 公司的客户主要为生物医药及化学合成领域生产企业、航天系统客户以及为其做产品配套的厂家等。5、销售渠道、销售渠道 公司销售部人员通过直接开发、合作伙伴等方式与客户进行业务洽谈，并对客户的经营范围、行业人才配备情况、技术现状等因素进行分析判断，判定公司是否有能力和资源满足客户要求进行节能环保等项目的推进，经合同评审后执行公司的专业的项目作业程序。公司以大客户为中心进行深入挖掘客户需求，储备优势的客户资源，每年有定量的新增客户群。6、收入来源与商业模式、收入来源与商业模式 北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 16 公司主要业务模式有：采用 EMC（合同能源管理）模式，为客户提供零投资、零风险、高回报的节能收益，通过分享节能收益实现成本回收并获得合理利润；采用 EPC（非标设计）模式，为客户提供“绿色制药”整体解决方案；采用一次性购销模式，针对客户的需求进行环保节能设备的定制、销售和现代化系统集成服务。（1）EMC（Energy Management Contract 合同能源管理合同能源管理）模式）模式 合同能源管理是一种新型的市场化的节能机制，其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务模式。合同能源管理是国家大力鼓励和扶持的节能服务产业。公司响应国家节能新机制，应用合同能源管理（EMC）模式，为用能企业提供整体的节能服务，包括“投资评估”、“技术诊断”、“方案设计”、“设备供应”、“工程改造”、“节能效果验证”、“节能效益分享”等整体节能项目服务解决方案的全方位内容。公司采取的合同能源管理（EMC）模式是通过现有技术，在节能改造项目合同期内，由公司与用能单位共同确认节能量之后，按照合同约定的电价和实际节电量与用能单位进行结算，双方按比例分享节能收益。合同结束后，节能设备无偿移交给用能单位使用，其享有以后年度全部节能收益。公司可通过合同能源管理（EMC）模式承接企业节能项目，分享企业丰厚节能效益，5-10 年分享期内，分享比例高达 80%。此业务模式保证了公司稳定的现金流，让公司具有较强的可持续经营能力。（2）EPC（Engineering Procurement Construction 非标设计非标设计）模式）模式 公司采用“定制化服务”模式提供一条龙服务，与客户签订技术改造合同，进行绿色制药工程改造。公司负责工程改造方案的设计，设备的定制采购、安装和调试，并保障工程改造效果顺利实现。客户按照合同约定支付改造工程款。（3）购销模式）购销模式 公司的购销模式：1）销售环保节能装备，属于定单式生产销售模式，公司首先与客户签订购销合同，根据客户的环保节能指标要求进行设备定制采购，然后一次性销售给客户。2）公司根据客户实际需求，进行现代化系统集成服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 17 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司提出明确的战略方向：1、业务战略：节能业务，持续稳定发展；自动化业务，找准亮点项目；环保（三废）创新转化业务作为未来新的业务增长点。2、行业定位：科技创新、绿色制药。3、客户战略：以大客户为中心进行深入挖掘客户需求，储备优势的客户资源，每年有定量的新增客户群。4、产品业态：建立科研基地，增强研发创新能力，为制药行业节能污染全流程控制提供全面的解决方案。公司逐步从技术服务研发创新核心设备集成的方向转化。自 2017 年起的一段时期之内，公司将在上述战略方向的指引下，秉持主业形成支撑、储备后发有力的可持续经营策略，抓项目，见效益，促增长，使公司快速步入良性和高效率发展的轨道。报告期内，公司管理层努力贯彻既定的战略方向和年度经营计划，以节能板块业务为主导，同时积极开拓自动化板块和三废处理板块新业务。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已签订合同（以 EMC/EPC 方式为主）、并在建设和运营中的节能、环保和自动化项目有 27 个，合同总金额约计 1.5 亿元。经审计，2017 年度，公司实现营业收入 4003.86 万元，净利润 557.1 万元，较 2016 年度分别增长 48.65%和 17.07%。因受客户的验收时点和合同流程的影响，部分预判项目未能在报告期内由在建转入分享或确认收入，故而与年度经营计划有所差异。但从长期发展的角度来看，公司的战略布局已实现。报告期内，公司在医药发酵市场通过 EMC/EPC 等业务模式递进式推动节能、环保和自动化等绿色制药工程改造，各板块项目合同和收入以节能为主线持续稳定发展，自动化陆续开发出多个亮点项目，形成样板工程，环保项目在三废领域皆有斩获。通过不断的努力，公司已逐步建立起一个以大、中型药企为成员的优势客户群，涉及山东、河南、内蒙、安徽、宁夏、浙江、陕西、湖北、河北等地区。同时在业务拓展上逐渐显现出连锁效应，针对一个客户，公司可以从发酵工艺控制过程的节能入手，电、风、汽全方位展开，同时拓展到自动化控制、三废处理等新业务领域，挖潜增效，前景可观，有利于公司的长期发展。在此背景下，公司分享期内的合同能源管理项目收入稳步增长，各板块业务的拓展保持增速，业务规模和资产规模持续扩大，在建项目的可预期收入已逾亿元。公司的业务规模在继续扩张中，一批新项目现处于前期试验、洽谈和沟通中，合同总金额约计 1 亿元，涉及节电、节风、节汽、自动化、三废处北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 18 理等业务领域。(二二)行业情况行业情况 1、节能服务产业、节能服务产业（1）宏观环境）宏观环境 当前我国经济发展进入新常态，许多传统行业增长放缓，而节能环保产业等发展速度却不减反增。国家“绿色化发展”的顶层设计，正催生一个约 10 万亿的巨大节能环保市场。2016 年 12 月，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划提出，到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要由 2015 年的 8%达到 15%。同时，要形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱。节能环保行业作为“十三五”新兴战略规划的五大扶持行业之一，将继续迎来快速发展的“黄金五年”。高税额将倒逼企业加大三废等项目节能减排需求。2016 年 12 月 25 日，环保税法在十二届全国人大常委会第二十五次会议上获表决通过，我国将于 2018 年 1 月 1 日起开征环保税。费改税后，单位税额在原来标准费率上有小幅提升，但由于实行排污收费制度以来征收效率与执法力度一直存在问题，从收费到征税的改变更大意义上是执行力度与监管力度上的提升与完善。法律层面上的管制将倒逼企业更加主动地去寻找办法减排污染物，有利于工业企业环境综合服务机构的发展与推广。环保税法的征税对象包括大气污染物、水污染物、固体废物以及噪声，并规定：尾矿收税 15 元/吨，冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废弃物(含半固态、液态废物)25 元/吨，危废税款 1000 元/吨。（2）行业发展和已知趋势）行业发展和已知趋势 经济发展引发的能源消费大幅增加，使我国的能源安全面临挑战，节约能源已成为必然趋势。保障能源安全、提高能源利用效率成为“十三五”能源规划的核心内容之一。按照“十三五”规划纲要总体要求，综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素，2020 年能源发展中关于能源效率的主要目标是：单位国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，煤电平均供电煤耗下降到每千瓦时310克标准煤以下；关于能源环保的主要目标是：单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降 18%。在国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，将：1）大力发展高效节能产业，到 2020 年，高效节能产业产值规模力争达到 3 万亿元；2）大力提升高效节能装备技术及应用水平；3）大力推进节能技术系统集成及示范应用；4）做大做强节能服务产业，支持合同能源管理、特许经营等业态快速发展，推动节能服务商业模式创新，推广节能服务整体解决方案。北京中鼎恒业科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 19 （3）周期波动）周期波动 1）行业产业链情况及变动因素：在节能服务领域，公司的上游行业为节能环保设备的生产制造商，目前，公司上游行业竞争充分，同类产品的替代性较强，供货稳定。下游行业为与宏观经济联动性较强的电力、医药、冶金等行业。随着能源短缺问题的凸显，节能增效越发受到关注，国家制定了一系列的节能减排政策目标