837225_2017_天泽物网_2017年年度报告_2018-05-01.pdf

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 天泽物网 NEEQ:837225 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 Huizhou Techzen IOT Science&Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 公 司 年 度 大 事 记 1 1、全资子公司增资、全资子公司增资 全资子公司惠州市天润软件有限公司注册资本由 3 万元增资到 500 万元，2017 年 6 月 8 日完成工商变更登记。2 2、全资子公司更名、变更经营范围、变更法人、全资子公司更名、变更经营范围、变更法人 （1）公司名称变更为:“惠州市天润物联网有限公司”；（2）公司法定代表人变更为：刘达文先生；（3）经营范围增加物联网、智能交通软件及硬件研发、生产与销售；智能电动车、电子消费产品、工业智能机器人研发、生产与销售。公司于 2017 年 12 月 29 日 2017 年第五次临时股东大会审议通过，2018 年 1 月 5 日完成工商变更登记。3 3、公司融资贷款、公司融资贷款 （1）公司实际控制人质押股份为公司向中国银行惠州分行融资贷款人民币 500 万元提供担保（续贷），质押期限为一年，2018 年 6 月 27 日到期；（2）公司股东为公司向建设银行惠州分行融资贷款人民币 160 万元提供连带责任保证担保，期限为一年，2018 年 8 月 31 日到期。4 4、公司获得的专利授权、公司获得的专利授权 （1）一项发明专利证书专利名称：“一种推料式 IC 发卡机及使用方法”,专利号：ZL 2013 1 0543609.9,授权日期：2017 年 2 月 8 日。（2）2017 年新增已授权实用新型专利 35 项、外观设计专利 11 项。5 5、公司获得日本、公司获得日本 TELECTELEC 认证认证 2017 年 5 月 5 日，公司获得日本 TELEC 认证证书，证书编号：201-170594/00。6 6、公司获得、公司获得“两化融合管理体系评定证书两化融合管理体系评定证书”2017 年 6 月 13 日，公司获得中国船级社质量认证公司颁发的“两化融合管理体系评定证书”，证书编号：CSAIII-00617IIIMS0012001。7 7、公司获得“信息系统集成及服务资质证书（三级）”、公司获得“信息系统集成及服务资质证书（三级）”2017 年 7 月 1 日，公司获得中国电子信息行业联合会颁发的“信息系统集成及服务资质证书（三级）”，证书编号：XZ3440020170656。8 8、公司新研发项目成功入围公司新研发项目成功入围 20172017 年广东省年广东省 “互联网互联网+”+”试点项目试点项目 2017 年 9 月，公司新研发完成项目“基于 RFID 自动识别技术的衣车智能控制系统的研发（互联网+工业缝纫机）项目成功入围 2017 年广东省”互联网+”试点项目，该项目的技术和产品在国际国内具有领先优势。9 9、公司、公司入选入选“广东省工业互联网产业生态供给资源池（第一批）广东省工业互联网产业生态供给资源池（第一批）”名单名单 2017 年 11 月 21 日广东省经济和信息化委发布的共有本公司及华为等 60 家企业入选“广东省工业互联网产业生态供给资源池（第一批）”名单，见“粤经信融合函（2017）45 号文”。1010、公司、公司 2 2 项项高新技术产品评审通过高新技术产品评审通过 2017 年 11 月 30 日，公司研发的“工业缝纫机大数据采集与管理分析平台”和“RFID 工业缝纫机控制系统（驱动器+控制器）”新品成功通过广东省 2017 年高新技术产品认定评审。惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 1 目 录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及利润分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节行业信息.30 第十节公司治理及内部控制.31 第十一节财务报告.36 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 天泽物网、公司、本公司 指 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)见证律师、律师事务所 指 广东卓凡律师事务所 惠州伯乐 指 惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业(有限合伙)苏州伯乐 指 苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙),原名系绍兴时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)天顾合伙 指 惠州市天顾股权投资合伙企业(有限合伙)天润物联网 指 惠州市天润物联网有限公司 审计报告 指 天健于 2018 年 3 月 30 日出具的“天健审20183-34号”惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司审计报告 公司章程 指 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2005 年修订)业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 工商局 指 工商行政管理局 报告期,本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元(特指除外)惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘达文、主管会计工作负责人罗云及会计机构负责人(会计主管人员)钟洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户相对集中的风险 报告期内,公司前五大客户销售收入占本期销售收入总额为 61.11%,较上年同期的 53.84%增加 7.28%。客户集中度相对较高,但不依赖于固定大客户,与上年同期相比,报告期内前五大客户除 Crystal 集团外,其余四大客户与上年同期相比已发生根本改变,客户与公司均不存在关联关系,价格公允。在长期的合作过程中,公司与客户形成了良好的合作关系,但若主要客户经营情况发生变化,导致对公司产品和服务需求量下降,将对公司未来的经营产生一定的影响。应收账款风险 报告期内,应收账款净额为 1,455.72 万元,占本期资产总额 4,367.45万元的 33.33%,期初应收账款净额 1,666.44 万元,占资产总额4,035.69万元的41.29%,比期初应收账款净额减少210.72万元,减少12.64%,占总资产比重亦有所减少,主要系依据谨慎性原则计提坏账准备 720.47 万元。随着公司经营规模的不断扩张,公司的应收账款余额仍将保持较高水平,公司仍面临一定的应收账款难以收回而发生坏账的风险。此外,应收账款的增长将占用公司较多的营运资金,导致公司的资金利用率降低和资金成本增加。存货管理的风险 报告期内,公司存货期末账面价值为 1,030.37 万元,占本期流动资产惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 4 的比例为 26.37%,存货周转率为 2.34 次/年,服装智能悬吊系统由于前期硬件方面稳定性需要提高,在持续改良及销售过程中,造成部分原材料积压,本着谨慎性原则计提存货跌价准备 226.05 万元。此后服装智能悬吊系统已趋于稳定,原材料积压情况大幅改善,存货周转率情况良好。但若公司存货内控制度得不到有效执行,较高的存货会带来一定程度的存货管理风险。汇率波动风险 报告期内,按最终客户所在地划分的境外销售收入占主营业务收入比重为 48.03%。公司与所有海外客户不存在关联关系。报告期内,公司境外销售业务均为自营报关出口,公司自营出口收入主要以美元结算,报告期内因美元贬值导致的汇兑损失为 38.26 万元。汇兑损益对公司的经营业绩造成一定影响。未来,若汇率出现大幅波动,如人民币对美元的持续升值,将给公司生产经营以及出口产品的价格竞争带来一定的影响,进而对公司的生产经营造成一定的影响。技术风险 目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段,产品更新换代快,用户对产品的技术要求不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求,将导致企业的市场竞争力下降,从而带来一定的技术风险。物联网 RFID 行业对企业的技术储备、研发水平和差别化生产要求较高,企业不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术,还需要根据客户的需求进行二次开发,定制专业化针对性的整体解决方案。作为物联网 RFID 企业中专业从事自动化及信息化管理工具的企业,如果不能保持一定的技术更新速度,企业的生存和发展将会受到不利影响。公司治理风险 股份公司设立之后,虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、董事会秘书工作细则、总经理工作细则 等公司治理规则,建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但股份公司设立时间较短,公司管理层对上述规则的理解和执行在公司运营过程中正在不断完善。在有限公司阶段与投资方签署的投资协议相关条款也需要进一步完善。若公司治理欠佳,与投资者的沟通协调不通畅,将会制约公司快速发展,存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。税收优惠政策的风险 公司于 2012 年 6 月28 日取得广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区国家税务局核发的出口货物退(免)税认定表,按增值税免抵退办法享受税收补贴。根据国家税务总局公布的出口退税率目录,报告期内公司出口的服装生产管理系统主要享受 17%出口退税率,少部分其他零附件享受 13%出口退税率。如果上述国家税收优惠政策或对外贸易政策发生变动,下调相应产品出口退税率或取消其出口退税,亦或公司不再符合减免的标准将会对公司的净利润和现金流产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huizhou Techzen IOT Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 天泽物网 证券代码 837225 法定代表人 刘达文 办公地址 广东省惠州市惠台工业园区 65 号小区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 袁天云 职务 董事会秘书 电话 0752-5752368,18665300003 传真 0752-5752360 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省惠州市惠台工业园区 65 号小区(516006)公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 或 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 31 日 挂牌时间 2016 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司是一家致力于为服装、鞋业、床上用品和箱包生产企业提供完善 RFID 解决方案的高新技术企业。公司的主营业务为研发、生产、销售具有自主知识产权的 RFID 数据采集生产管理系统和自动悬吊系统,为服装、鞋业、床上用品和箱包制造企业提供信息化和自动化的生产管理工具及服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,400,001 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人 赖海洋、赖国洋、苏洪强 四、注册情况 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441300744485055C 否 注册地址 广东省惠州市惠台工业园区 65 号小区 否 注册资本 22,400,001.00 否-五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 金顺兴、辛均亮 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让统一变更为集合竞价转让。惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,769,036.67 41,535,695.59 15.01%毛利率%38.49%52.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,831,675.85 1,618,378.49-583.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,647,707.92 1,019,043.49-1,046.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.44%6.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.12%4.27%-基本每股收益-0.35 0.07-600.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,674,451.69 40,356,876.47 8.22%负债总计 26,673,451.88 15,524,200.81 71.82%归属于挂牌公司股东的净资产 17,000,999.81 24,832,675.66-31.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 1.11-31.53%资产负债率（母公司）60.54%37.66%-资产负债率（合并）61.07%38.47%-流动比率 1.46 2.42-利息保障倍数-27.01 9.88-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,693,972.31 935,976.65 401.51%应收账款周转率 1.82 1.74-存货周转率 2.34 1.67-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.22%7.06%-营业收入增长率 15.01%3.57%-净利润增长率-583.92%-61.79%-五、股本情况 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,400,001 22,400,001-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 81,896.55 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,035,200.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,117,096.55 所得税影响数 301,064.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,816,032.07 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务，立足于为纺织服装、床上用品、箱包、鞋业等制造行业企业提供信息化和自动化的生产制造解决方案。公司主要采用的技术有嵌入式软件控制与驱动技术、电子气动控制技术、自动化机械设计技术和独特的 RFID 二次封装技术，基于这些技术，公司拥有 17 项软件著作权、已授权专利 65 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 48 项、外观专利 14 项。同时公司依托多年对国际性大型生产企业的合作经验，能精准把握生产制造企业的生产工序和工艺流程，为其提供完善的服装生产管理系统和服装自动悬吊系统奠定了扎实的基础。公司面向国内外纺织服装、鞋业、箱包和床上用品等制造企业，如 Toray Group、Crystal Group、Esquel Group、Regina Miracle Group、Tainan Group、Tuntex Group 以及 Square Group 等企业。采取直销和代理的方式，销售公司服装生产管理系统和服装自动悬吊系统，同时，公司还提供售后软件、硬件设备的安装、调试、检修、软件系统的升级更新等服务，获得收入增加利润。公司产品能够在纺织服装、鞋业、床上用品、箱包等行业中的不同企业间顺利复制，从而有利于提升公司的业务能力和业务规模。公司发展过程中针对下游客户的需求，不断完善和提高现有技术水平，有针对性的研发新产品、新技术，使公司产品向智能制造、工业控制、自动化等方向延伸，从而实现持续获取收入、利润。随着中国传统企业的外迁和升级转型，结合网络技术的普及和深入，公司在继续完善原有产品的基础上正逐步向系统平台方面延伸，为客户不仅提供硬件设备、软件平台等传统产品和服务，公司在原有基础上增加云平台建设，为服装生产企业和消费者之间建立直接沟通平台，平台的建设将带来产品销售模式的逐步更新。公司产品在向互联网延伸的同时，也积极向技术含量更高的自动化及工业控制领域延伸，逐步从软件和信息服务提供商转向智能制造方案提供商进行主营业务的拓展。公司在完善工业化产品的同时，也向民用消费领域进行技术探索和新产品的可行性研究。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、财务状况、经营成果、现金流量、财务状况、经营成果、现金流量 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 10 报告期内，公司实现营业收入 4,776.90 万元，较上年同期 4,153.57 万元增加 15.01%，利润总额与净利润分别为-967.75 万元与-783.17 万元较上年同期减少 605.96%和 583.92%。利润总额和净利润下降的主要原因系出于谨慎性原则的考虑计提应收账款坏账准备720.47万元、计提存货跌价准备226.05万元，两者合计导致净利润减少 946.52 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,367.45 万元，较上年期末增长 8.22%，公司净资产为1,700.10 万元，较上年期末减少 31.54%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 469.40 万元，较上年同期 93.60 万元增长401.51%。2、业务拓展、业务拓展 报告期内，公司主要产品仍为服装生产管理系统和服装智能悬吊系统，经营方式全部为自产自销。2017 年，公司业务进展顺利，积极配合重点优质客户开拓国外市场，随着公司主要产品服装生产管理系统和服装智能悬吊系统客户群不断壮大，越来越多的客户进入产品更新换代和软件升级换代周期，其维护费用与软件平台升级的费用会随着公司客户群的扩大而增长，公司正在由产品型逐渐向服务和平台运营型转变，公司正逐步在软件及服务和平台运营建设方面加大投入，正确引导，扩大服务平台运营的收入，为公司增加新的利润增长点。报告期内，营销部门不断加强对客户的风险评估和风险防范管理工作，截止报告期末，应收账款净额占期末总资产的比例为 33.33%，较期初减少 12.64%，有效提升了公司资产的运行效率。3、研发创新、研发创新 报告期内，随着劳动力的短缺及劳动力成本的提高，以及各主管部门对相关制造业升级规划的实施（如工业和信息化部颁发的纺织工业“十二五”发展规划等）。公司下游客户（服装生产企业）逐渐对生产设备和系统进行升级换代，以各类数字化、智能化制造设备取代人工。面对此广阔的市场前景，公司采用了较为积极的市场开发策略，加大市场开拓力度。公司在继续维持现有的销售模式不变的同时，加大了对大客户的开发力度，加大对代理商的扶持力度。公司多年前已开始部署海外市场，在当前中国传统制造企业纷纷外迁的情况下，公司的海外销售也取得了积极的进展。公司进一步加大研究开发力度与资源投入，在原来两个产品的基础上，积极推进主营业务的延伸和深入，包括：积极推进服装云平台的建设、积极推进生产自动化设备的研究开发。这些新的研发方向能更好地满足客户对生产现场管理的更高需求，极大地提升客户的使用体验，增加客户对公司及产品的粘性。依托完善的售后服务系统，立足于公司多年来的技术经验积累和客户积累（客户基本都是行业内大型国际服装生产企业），针对各种客户的个性化需求，对产品的性能进行持续改进和升级。在这些因素的共同影响下，公司的市场份额与销售收入都有了显著增长。（二）行业情况（二）行业情况 经过公司多年的海外市场培育和经营，加上公司产品和服务在同行业中处于国际领先地位，越来越受到国际上同行业的跨国集团关注，并逐渐和公司展开合作，如Tuntex Group、Toray Group、JuKi Group 等。报告期内 ISMCS 物联网工业缝纫机控制系统是本期新研发成功的产品，系公司主要产品服装生产管理系统的升级系统，可以独立销售，也可以结合原 ETS 系统进行销售，智能衣车控制系统与本公司现场管理应用系统有效结合起来，整个服装生产的智能化程度、生产效率大大提高，对整个服装行业的生产是革命性的，也正是积极迈向工业 4.0 的第一步，真正实现物物的互联。ISMCS 物联网工业缝纫机控制系统技术上的突破及成功研发会对公司未来产生巨大的影响。惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 11 国际化是公司的重要战略，随着与越来越多的国际集团公司合作，软件和服务也越来越受重视，软件及服务收入逐渐成为公司重要的收入来源，这也标志着公司正在由产品型逐渐向服务型和平台运营转变，随着国际化进程的逐步加快，这种转变将进一步加快，对未来公司的收入构成将带来深远的影响。产品方面，公司不断深度挖掘行业需求，将公司产品从相对单一的提供软件和硬件设备，逐步向平台运营和更深入的终端智能制造方向转变，逐渐拓宽公司产品线。这种转变将带来行业应用的一次革命性提升，利用现在成熟的互联网和云数据平台将行业数据进行重新整合，提高行业内的数据分析能力，并向产业链的上下端延伸，打造全新的物联网运营平台。除了针对传统行业提供更优质的产品和服务，公司也在大众消费领域展开积极的尝试与探索，如天润子公司经营范围新增加的物联网、智能交通软件及硬件研发、生产与销售；智能电动车、电子消费产品、工业智能机器人研发、生产与销售。在公司发展状大的同时，积极开拓新产品和新渠道，为股东和社会创造更大的价值。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,205,984.99 27.95%7,248,894.33 17.96%68.38%应收账款 14,557,164.42 33.33%16,664,369.32 41.29%-12.64%存货 10,303,733.34 23.59%12,531,964.02 31.05%-17.78%长期股权投资-固定资产 1,579,102.26 3.62%1,677,251.31 4.16%-5.85%在建工程-短期借款 6,600,000.00 15.11%5,000,000.00 12.39%32.00%长期借款-预收账款 4,445,670.37 10.18%1,118,841.45 2.77%297.35%资产总计 43,674,451.69-40,356,876.47-8.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 一、一、货币资金货币资金 货币资金余额期末较期初增加 68.38%，主要系公司本期 2017 年 09 月补充生产经营流动资金新增的融资贷款，截至报告期末尚未全部投入经营周转所致。二、二、应收账款应收账款 应收账款净额期末较期初减少 12.64%，主要系遵循谨慎性原则计提坏账准备 720.47 万元。三、三、存货存货 存货净额期末较期初减少 17.78%，主要系遵循谨慎性原则对存货计提存货跌价准备 226.05 万元。四四、短期、短期借款借款 本期期末短期借款增加 32.00%，主要系补充生产经营流动资金需要于 2017 年 9 月 1 日新增的建惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 12 设银行 160 万元流动资金贷款。五、预收账款五、预收账款 本期期末预收账款余额较期初增加 297.35%，主要系公司报告期内优化了对客户的销售条款，增加了客户需支付的首付款比例。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 47,769,036.67-41,535,695.59-15.01%营业成本 29,380,635.68 61.51%19,904,600.27 49.72%47.61%毛利率 38.49%-52.08%-管理费用 11,614,145.48 24.31%9,905,812.13 23.85%17.25%销售费用 7,860,429.36 16.46%6,418,006.16 15.45%22.47%财务费用 764,582.56 1.60%-127,153.04-0.31%701.31%资产减值损失 9,499,431.96 19.89%3,823,911.36 9.21%148.42%营业利润-9,677,486.43-20.26%1,207,593.14 2.91%-901.39%营业外收入-705,100.00 1.70%-营业外支出-净利润-7,831,675.85-16.39%1,618,378.49 3.90%-583.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业成本一、营业成本 营业成本 2,938.06 万元，较上年同期 1,990.46 万元增长 47.61%。主要原因为：公司服装智能悬吊系统营业收入 2,159.59 万元较上年同期 1,012.42 万元增长 113.31%，服装生产管理系统营业收入 1,986.11 万元较上年同期 2,903.90 万元减少 31.61%，服装智能悬吊系统产品营业收入占比较高，而服装智能悬吊系统产品毛利率相对服装生产管理系统毛利率较低，从而营业成本增长率高于营业收入的增长率,报告期内材料成本不断上涨，营业成本增加，利润空间受到挤压。二、二、财务费用财务费用 财务费用增加 701.31%，主要系因生产经营补充流动资金的需要，增加资动资金贷款产生的利息费用较上年同期增加 60.39%。报告期内,公司境外销售业务均为自营报关出口,公司自营出口收入主要以美元结算,报告期内因美元贬值导致的汇兑损失较上年同期增加 197.58%。三、三、资产减值损失资产减值损失 资产减值损失增加 148.42%，主要系对应收账款计提坏账准备 720.47 万元，存货计提跌价准备226.05 万元。2014 及 2015 年以前，公司在业务拓展和内部管控方面存在不足，导致公司部分应收账款至今未能收回，存货中有部分原材料和库存商品呆滞时间过长，已氧化、过于陈旧、后期不能再次利用,依据谨慎性原则，对应收账款计提坏账准备及存货计提跌价准备，已通过董事会决议。四四、营业利润营业利润 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 13 营业利润减少 901.39%，主要系出于谨慎性原则的考虑，应收账款计提坏账准备 720.47 万元，存货计提跌价准备 226.05 万元，较上年同期分别增加 88.49%、100%。五五、净净利润利润 净利润减少 583.92%，主要系以上第三点计提应收账款坏账准备及计提存货跌价准备原因所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,760,404.19 41,535,695.59 14.99%其他业务收入 8,632.48-100.00%主营业务成本 29,380,635.68 19,904,600.27 47.61%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服装生产管理系统 19,861,073.67 41.58%29,038,963.63 69.92%服装智能悬吊系统 21,595,882.11 45.22%10,124,170.87 24.37%ISMCS 物联网工业缝纫机控制系统 848,043.38 1.78%-软件及其他 5,455,405.03 11.42%2,372,561.09 5.71%其他业务收入 8,632.48 0.00%-合计合计 47,769,036.67 100.00%41,535,695.59 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、一、服装生服装生产管理系统产管理系统 公司主营产品服装生产管理系统本期 1,986.11 万元（其中内销 594.31 万元,占比 29.92%，外销1391.80 万元，占比 70.08%）比上年同期 2,903.90 万元减少 917.79 万元，减少 31.61%；主要原因系中小纺织企业由于技术、资金不足，转型升级困难。国内劳动力等生产资料成本不断上升，纺织服装企业的竞争优势逐年下降，服装生产企业外迁低成本国家等原因导致报告期内公司该产品营收有所减少。但公司顺应内地、外资企业产业转移东南亚国家的趋势，扩大占领海外市场，目前已初见成效。二、二、服装智能悬吊系统服装智能悬吊系统 服装智能悬吊系统本期 2,159.59 万元（其中内销 1,449.03 万元,占比 67.10%，外销 710.56 万元，占比 32.90%)，比上年同期 1,012.42 万元增加 1,147.17 万元，增加 113.31%；主要原因系服装智能悬吊系统作为服装生产管理系统的升级版及更新换代产品，研发团队持续对服装吊挂智能设备硬件进行改进和优化，节约材料成本，减少现场安装时间，提高智能吊挂系统惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 14 客户一次性验收通过率，整体提高该产品在市场中的竞争能力，提高产品的销量和盈利能力。目前该产品已经进入成熟稳定期，对于市场营销扩大市场占有率有极大的推动作用。三三、ISMCS 物联网工业缝纫机控制系统物联网工业缝纫机控制系统 ISMCS 物联网工业缝纫机控制系统本期 84.80 万元，本产品系公司主要产品服装生产管理系统的升级系统，可以独立销售，也可以结合原系统进行销售，该智能衣车系统通过伺服电机精准定位技术实现了服装生产过程的智能控制，生产效率剧增，将会对公司未来产生巨大的影响。四、四、软件软件及其他及其他 软件及其他本期 545.54 万元比上年同期 237.26 万元增加 308.28 万元，增长 129.94%；主要原因系国际化是公司的重要战略，随着与越来越多的国际集团公司合作，软件和服务也越来越受到重视，软件及服务收入逐渐成为公司重要的收入来源，这也标志着公司正在由产品型逐渐向服务和平台运作型转变，随着国际化进程的逐步加快，这种转变将进一步加剧，对未来公司的收入构成将带来深远的影响。随着公司的客户群不断壮大，越来越多的客户进入产品更新换代和软件更新的产品周期，其维护费用与软件平台升级的费用会随着公司客户群的扩大而增长，标志着公司正由产品型逐渐向服务型和平台运营转变，公司正在加大软件及服务与平台建设方面投入，正确引导，逐步扩大服务与平台的收入，为公司带来持续的利润增长。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 Crystal Group(香港晶苑集团)9,627,441.60 20.15%否 2 福建纬璇织造有限公司 8,530,339.32 17.86%否 3 Tuntex Group(台湾东帝士集团)5,211,812.75 10.91%否 4 CHU HSING GARMENT(CAMBODIA)CO.,LTD(天虹时尚)3,413,964.97 7.15%否 5 Toray Group(日本东丽集团)2,407,486.72 5.04%否 合计合计 29,191,045.36 61.11%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 佛山市南海区官窑南亿联制品有限公司 5,244,068.29 17.23%否 2 惠州市圣奥五金制品厂 1,674,310.13 5.50%否 3 惠州市恒通塑胶电子有限公司 1,483,978.22 4.88%否 4 惠州市信华实业科技有限公司 1,435,715.64 4.72%否 5 广东亚德客智能装备有限公司