836686_2017_超能国际_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 1 2017 超能国际 NEEQ:836686 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司(Shenzhen Super Energy International Supply Chain Management Co.,Ltd)年度报告 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司全资子公司深圳市超恒投资有限公司成立，主要投资位于深圳区域的城市更新项目，公司通过城市更新配套服务的业务，获取了相应的项目资源和人才资源的储备。公司已经将供应链服务的领域拓展至综合基建房地产行业，通过进入城市更新领域，也将有助于扩大公司的供应链管理配套服务的主营业务收入和提升公司的盈利能力。2017 年 6 月，公司与深圳市深广瀛投资发展集团有限公司签订战略合作框架协议，双方将在城市更新、新兴产业园区的建设与运营方面展开合作，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。2017 年 6 月，公司与西藏东方财富证券股份有限公司签订了关于深圳市超能国际供应链管理股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之项目合作协议，双方通过此次合作，积极筹备公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的相关事宜。本次签署的合作协议属于框架性协议，公司尚未进入上市辅导期。2017 年 9 月，公司全资子公司深圳市供给通供应链管理服务有限公司与中核华泰建设有限公司签订钢材供应合同。供给通为中核华泰承建的深圳市东部过境高速公路项目提供钢材采购的供应链服务，供应量暂定为 31,000吨。此次合同签订有助于公司综合基建房地产行业配套供应链服务的拓展，更有利于提升公司的盈利能力。深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3838 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业信息行业信息 .4545 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4646 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司、本公司、股份公司、超能国际 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员 主办券商 指 西藏东方财富证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司章程 有色金属 指 是指铁、铬、锰三种金属以外的所有金属，中国在 1958 年将铁、铬、锰列入黑色金属；并将铁、铬、锰以外的 64 种金属列入有色金属，有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础，随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要，它不仅是世界上重要的战略物资，重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的重要材料。供应链 指 围绕核心企业，通过对商流、信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连城一个整体的功能网链结构。供应链管理 指 使供应链运作达到最优化，以最少的成本，令供应链从采购开始，到满足最终客户的所有过程，MBA、EMBA 等管理教育均将企业供应链管理包含在内。城市更新 指 对特定城市建成区（包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等）内存在城市基础设施、公共服务设施匮乏，环境恶劣或者重大安全隐患，现有土地用途、建筑物使用功能或者资源、能源利用明显不符合社会经济发展要求，影响城市规划实施等情形的区域，进行综合整治、功能改变或者拆除重建的活动。城市更新活动将进一步完善城市功能，优化产业结构，改善人居环境，推进土地、能源、资源的节约集约利用，促进经济和社会可持续发展。深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱泽侨、主管会计工作负责人刘丹瑛及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹瑛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）应收账款回收的风险 截止至报告期末，公司应收账款净额为 56,234,428.59 元，较期初增加了 72.65%，主要原因为公司的主营业务收入增长，导致应收账款增加。公司 2017 年度营业收入比上年度增加5.84%,但应收账款报告期末较上年期末数增加 72.65%,应收账款增加幅度大于营业收入的增长幅度；同时应收账款周转率由上年的 251.10 下降到 163.75，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额仍有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。（二）资产负债率较高的风险 截止至报告期末，资产负债率为 59.44%，较上年期末有所降低。从债务结构上看，报告期内流动负债占总负债比例超过97.17%，主要为短期借款、应付票据等，公司主要从事大宗商品（主要是有色金属）贸易服务及其供应链管理服务、综合基深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 6 建房地产供应链管理服务、城市更新配套服务及其供应链管理服务，对资金需求量大，截止 2017 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.69，具有较好的短期偿债能力，公司目前的资产负债率水平并不会对经营产生重大影响，但如果因预付货款不能及时收到商品进行销售，或某一时点公司大额支付发生，可能造成流动资金不足，不能及时偿还债务。（三）公司资金实力不足的风险 公司所从事的有色金属等大宗商品贸易行业、综合基建房地产供应链行业、城市更新配套服务行业，均具有资金密集的特点，公司资金实力是否雄厚直接决定了公司所处的行业地位和业务开展情况。虽然公司已经具有一定的业务规模并取得了一定的市场竞争优势，但由于股本规模较小，自身资金实力有限，融资能力较弱，公司进一步的业务开展受到了制约。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Super Energy International Supply Chain Management Co.,Ltd 证券简称 超能国际 证券代码 836686 法定代表人 朱泽侨 办公地址 深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李智强 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-88358666 传真 0755-82548483 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层，邮编 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心5号楼23层公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-09-25 挂牌时间 2016-03-30 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业，批发业-矿产品、建材及化工产品批发，金属及金属矿批发 主要产品与服务项目 大宗商品贸易及其供应链管理配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）180,606,665 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱泽侨 实际控制人 朱泽侨 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403000504789180 否 注册地址 深圳市福田区民田路171号新华保险大厦2302 否 注册资本 180,606,665 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 康雪艳、苏晓峰 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号同心大厦 16 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,270,981,428.79 6,870,074,428.47 5.84%毛利率%0.86%0.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,330,964.83 37,993,285.83-4.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,780,967.40 38,212,891.43-6.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.28%11.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.17%11.13%-基本每股收益 0.20 0.24-16.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,262,853,685.04 1,458,872,574.32-13.44%负债总计 750,626,916.29 972,006,053.00-22.78%归属于挂牌公司股东的净资产 512,251,736.70 486,866,521.32 5.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.84 2.70 5.19%资产负债率%（母公司）61.60%66.48%-资产负债率%（合并）59.44%66.63%-流动比率 169.10%152.30%-利息保障倍数 3.39 10.58-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-149,364,661.37-334,789,981.30-55.39%应收账款周转率 16,375.19%25,109.70%-存货周转率 3,557,212.23%7,748,772.03%-深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.44%56.25%-营业收入增长率%5.84%94.17%-净利润增长率%-4.44%76.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 180,606,665 180,606,665-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,000,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 27,616.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-24,238.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-274,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 729,377.70 所得税影响数 179,380.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 549,997.43 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事供应链管理及相关配套服务，供应链管理行业属于新兴的服务业，该行业的主要特点在于为客户提供非核心业务的外包服务，包括信息流、商流、物流、资金流等各个环节。公司主要为客户提供包括供应链方案设计及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流等诸多环节在内的一体化供应链管理服务。目前，公司供应链管理服务主要集中于大宗商品（主要是有色金属）行业及综合基建房地产行业。1、大宗商品（主要是有色金属）贸易以及相关供应链管理配套服务。公司主要利用自身渠道优势，如与上海金川国际贸易有限公司、山东大海集团有限公司等公司建立了稳固的采购关系，可以获得有利的价格、供应份额等，进而开拓更多的客户资源，提高市场占有率。公司通常根据客户订货需求，向客户及时提供产品的市场价格、供求信息，待下游客户确定订货量，再由公司向上游供应商下单，做到去库存化，赚取贸易价差。公司在向客户提供贸易服务的同时，针对不同客户实际业务需求，也为下游客户提供信息咨询等供应链管理配套服务，收取服务费。2、综合基建房地产行业配套供应链服务。公司根据客户的需求，为客户在房地产开发项目（包括城市更新项目）的各个业务环节提供配套的供应链服务，包括房地产项目的信息咨询、签约服务；房地产项目申报阶段的资源整合服务；项目施工建设阶段的配套服务，公司向客户提供原材料的询价、采购、项目工程结算、资金支付、应收和应付帐款的整合等开发建设环节配套的供应链服务方案。公司通过为客户提供的供应链配套服务，收取服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、客户粘性高。公司通过积极的市场拓展和维护，积累了大量的下游客户，公司通过对传统业务模式的调整，对原来贸易环节进行优化，拥有优质的供应商以保证对下游客户的供货稳定，同时公司提供的信息咨询等供应链管理配套服务为下游客户减小了预付款账期压力，缩短了提货期，获得客户信赖，使客户具有粘性。2、信誉度高。公司所在地深圳是中国经济最活跃、最发达的地区之一，区域内贸易规模及贸易企业数量居全国前列，相比内陆地区而言，深圳市贸易行业具有资金、地域、人才管理、信息等方面的优势。公司与上游深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 12 供应商经过多年贸易往来已经建立了较为稳定的合作关系，公司对上游采购量大，付款及时，已经成为供应商的重要贸易伙伴；此外，公司充分利用所在地地缘优势，发挥在资金、人才、信息、管理等方面的积极作用，为全国各地客户创造更加优质的贸易服务，公司行业内信誉度高，受到广泛认可。3、公司能够根据客户的需求提供供应链管理的定制化服务。在为客户提供服务时，公司以满足客户的需求作为服务的主导，紧紧围绕客户的供应链需求，依据价值创新、资源整合和专业化运作的理念，为客户量身定制供应链解决方案，并通过自身的专业化高效运作平台，整合所需的资源和技术，为客户提供集合商流、物流、资金流和信息流的一体化供应链服务，使企业外包环节与非外包环节无缝链接，最大限度降低供应链成本，提高供应链效率，与客户共同成长，实现客户与公司的双赢。4、良好的资源整合能力。公司提供的供应链管理服务不同于传统的物流、商贸公司，服务范围已经涵盖了供应链各环节的相关服务，公司已经整合了包括仓储、运输、贸易、关务等各方面的资源为客户提供服务，而且公司具有良好的信誉与融资渠道，能够为客户提供配套的金融服务。5、严谨的风险管控体系。由于供应链管理与服务常常涉及多节点、全流程业务运作，或大量的资金和高值的货物运作，供应 链融资还广泛涉及权利转让和资产支持的法律问题，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用、社会责任等风险，因此公司专门设立了风险控制部门，根据公司业务的特点 和可能的风险特征，建立了风险管理和控制体系。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的主营业务为从事供应链管理及相关配套服务，主要提供大宗商品贸易及其供应链管理服务、综合基建房地产供应链管理服务。公司实现营业收入 7,270,981,428.79 元，同比增长 5.84%；其中产品销售收入 7,211,173,909.75 元，同比增长 5.70%；供应链管理配套服务收入 59,742,380.30 元，同比增长 25.40%，实现净利润 36,305,996.88 元，同比减少 4.44%，基本完成了 2017 年度制订的经营计划。报告期内，公司调整了销售策略，优化了业务结构，将主要资源聚焦于优势业务，销售收入与去年同期相比实现小幅增长。另外，公司对市场进行开拓，相关的市场开拓费用有所增加，同时由于公司资金需求较大，借款规模较上年有大幅度增加，导致财务费用增加，多项因素叠加，导致归属于挂牌公司股东的净利润略有减少。(二二)行业情况行业情况 1、全球供应链行业情况 由于全球化市场竞争越来越激烈，企业面临着急剧变化的市场需求，包括缩短交货期、提高质量、降低成本和改进服务的需求等。聚焦自身核心优势、将自身非核心优势的业务外包以降低生产成本、提升市场反应速度成为各国企业的共同选择。其中，越来越多存在原材料或成品进出口、采购等需求的企业利用专业供应链管理公司提供的服务，提升企业生产效率，从而促进了供应链服务行业在全球范围内的稳步发展。2、中国供应链管理服务行业的发展现状 供应链管理在我国是 21 世纪初兴起的服务行业，发展时间较短。随着相关产业的升级、国内外竞争环境的加剧和现代企业管理理念的更新，供应链管理在企业经营管理中的重要性日渐凸显。总体来看，目前我国供应链服务行业处于快速发展期，未来具有较为广阔的前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总占总资产资产的的比比深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 14 重重 货币资金 342,369,627.56 27.11%145,442,662.89 9.97%135.40%应收账款 56,234,428.59 4.45%32,570,424.33 2.23%72.65%存货 229,300.44 0.02%176,000.00 0.01%30.28%长期股权投资 固定资产 9,693,403.15 0.77%9,954,071.55 0.68%-2.62%在建工程 短期借款 461,810,000.00 36.57%89,600,000.00 6.14%415.41%长期借款 21,236,666.76 1.68%23,880,714.17 1.64%-11.07%应付票据 211,215,000.00 16.73%746,277,624.65 51.15%-71.70%预收款项 8,935,418.75 0.71%68,375,251.85 4.69%-86.93%资产总计 1,262,853,685.04-1,458,872,574.32-13.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末数较期初数增加 196,926,964.67 元，同比变动比率为 135.40%，主要系公司收回货币保证金和银行低风险理财产品所致。2.应收账款期末数较期初数增加 23,664,004.26 元，同比变动比率为 72.65%，主要系公司销售额增加及部分客户交易时间较接近资产负债表日年后回款所致。3.短期借款期末数较期初数增加 372,210,000.00 元，同比变动比率为 415.41%，主要系公司本年度减少了票据支付货款和销售额增加导致资金需求增多，对外借款增加所致。4.应付票据期末数较期初数减少 535,062,624.65 元，同比变动比率为-71.70%，主要系公司减少了票据支付方式所致。5.预收款项期末数较期初数减少 59,439,833.10 元，同比变动比率为-86.93%，主要系公司及时供货所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 7,270,981,428.79-6,870,074,428.47-5.84%营业成本 7,208,698,402.03 99.14%6,818,919,389.26 99.26%5.72%毛利率%0.86%-0.74%-管理费用 19,628,842.36 0.27%15,196,557.02 0.22%29.17%销售费用 2,278,410.55 0.03%439,979.00 0.01%417.85%财务费用-4,351,796.35-0.06%-16,039,655.38-0.23%-72.87%深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 15 营业利润 44,370,821.56 0.61%50,110,490.28 0.73%-11.45%营业外收入 1,026,000.00 0.01%100%营业外支出 300,000.00 0.00%3,161.05 0.00%9,390.52%净利润 36,305,996.88 0.50%37,993,285.83 0.55%-4.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 7,270,981,428.79 元，较上年同期增加 400,907,000.32 元，同比增加 5.84%，主要原因系：(1)公司积极拓展新的销售渠道，增加了部分新客户。(2)综合基建房地产行业、城市更新领域供应链管理及配套服务收入较去年有一定的增长。2、报告期内，公司发生的营业成本为 7,208,698,402.03 元，较上年同期增加了 389,779,012.77 元，同比增加 5.72%。主要原因系公司营业收入增加所致。3、报告期内，管理费用 19,628,842.36 元，较上年同期增加 4,432,285.34 元，同比增加 29.17%，主要原因系系公司规模扩大，人员增加，导致员工薪酬、办公费、差旅费及招待费均有所增加所致。4、报告期内，销售费用 2,278,410.55 元，较上年同期增加 1,838,431.55 元，同比增加 417.85%，主要原因系组织结构调整和公司业务量增加所致。5、报告期内，财务费用-4,351,796.35 元，较上年同期增加了 11,687,859.03 元，同比增加-72.87%，主要原因系公司借款大幅度增加导致的利息支出和手续费同比增加所致。6、报告期内，营业外收入 1,026,000.00 元，较上年同期增加了 1,026,000.00 元，主要原因系公司收到政府补助 1,000,000.00 元所致。7、报告期内，营业外支出 300,000.00 元，较上年同期增加了 296,838.95 元，主要系公司捐赠支出 300,000.00 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,270,916,290.05 6,870,074,428.47 5.83%其他业务收入 65,138.74 主营业务成本 7,208,670,227.97 6,818,919,389.26 5.72%其他业务成本 28,174.06 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 7,211,173,909.75 99.18%6,822,432,207.04 99.31%深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 16 供应链管理配套服务收入 59,742,380.30 0.82%47,642,221.43 0.69%其他业务收入 65,138.74 0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务为从事供应链管理及相关配套服务，主要提供大宗商品贸易及其供应链管理服务、综合基建房地产供应链管理服务。其中产品销售收入 7,211,173,909.75 元，同比增长 5.70%；供应链管理配套服务收入 59,742,380.30 元，同比增长 25.40%，由于供应链管理及配套服务收入的毛利率高，利润的实现主要依靠公司能够为客户提供满足其需求的供应链管理及配套服务解决方案和执行方案，因此公司逐渐形成以供应链管理及配套服务为主要利润增长点，通过产品销售为媒介，提升公司核心竞争力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 和华兴集团有限公司 3,736,564,034.91 51.39%否 2 深圳市海润富投资发展有限公司 388,502,867.56 5.34%否 3 盛昊国际贸易（上海）有限公司 323,560,594.80 4.45%否 4 深圳金胜供应链有限公司 263,767,804.16 3.63%否 5 德华集团控股股份有限公司 208,038,468.15 2.86%否 合计合计 4,920,433,769.58 67.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海金川国际贸易有限公司 1,286,865,415.24 17.85%否 2 山东大海集团有限公司 891,529,745.06 12.37%否 3 五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司 658,560,892.55 9.14%否 4 深圳市中正丰泽商贸有限公司 598,676,823.35 8.30%否 5 东营金茂铝业高科技有限公司 420,813,639.38 5.84%否 合计合计 3,856,446,515.58 53.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-149,364,661.37-334,789,981.30-55.39%投资活动产生的现金流量净额-16,092,878.06-8,604,864.96 87.02%筹资活动产生的现金流量净额 364,275,310.61 341,899,107.39 6.54%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-149,364,661.37 元，同比增加 185,425,319.93 元，主要原因系公司收回上年度保证金和质押的低风险理财产品，导致经营活动产生的现金流入增多。报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异-185,670,658.25 元，主要系公司经营性应付项目的增加-602,047,186.83 元，经营性应收项目的减少 395,851,222.24 元综合影响所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-16,092,878.06 元，同比减少 7,488,013.10 元，主要系公司购买房产、预付软件款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司深圳市小能国际贸易有限公司 子公司成立时间 2016 年 3 月 18 日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币 20,000,000.00 元，法定代表人为朱泽侨，经营范围：经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业；黄金制品、白银制品的销售；国内货运代理；供应链管理；信息咨询；汽车配件、金属材料、化工产品、通讯产品、数码产品、电子产品的技术开发与销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。深圳市小能国际贸易有限公司 2017 年营业收入 3,319,677,494.84 元，净利润 11,559,101.28 元，总资产 37,515,241.03 元，净资产 35,048,285.64 元。2、全资子公司深圳市供给通供应链管理服务有限公司 子公司成立时间为 2016 年 3 月 24 日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，法定代表人为朱泽侨，经营范围：一般经营项目：供应链管理及相关配套服务；金属材料、建筑材料、五金交电、装潢材料、建筑机械及配件、机电设备、建筑用金属制品、工具、计算机配件的销售；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产信息咨询；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 18 取得许可后方可经营）许可经营项目：仓储服务；建设工程信息咨询及提供相关服务。深圳市供给通供应链管理服务有限公司 2017 年营业收入 101,191,051.57 元，净利润 13,584,092.32 元，总资产27,231,330.33 元，净资产 19,016,131.37 元。3、全资子公司深圳市超级投资有限公司 子公司成立时间 2016 年 3 月 18 日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，法定代表人为朱泽侨，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；商务信息咨询、企业管理咨询；农业技术开发；旅游项目开发（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。4、控股孙公司惠州大亚湾供给通供应链管理有限公司 子公司深圳市供给通供应链管理服务有限公司与惠州大亚湾德丰投资发展有限公司共同出资设立惠州大亚湾供给通供应链管理有限公司，注册地为惠州大亚湾西区大亚湾大道 226 号德丰公馆 2601 号房，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中深圳市供给通供应链管理服务有限公司出资人民币51,000,000.00 元，占注册资本的 51.00%，惠州大亚湾德丰投资发展有限公司出资人民币 49,000,000元，占注册资本的 49%，法定代表人为李智强，经营范围：供应链管理及相关配套服务；金属材料、建筑材料、五金交电、装潢材料、建筑机械及配件、机电设备、建筑用金属制品、工具、计算机配件的销售；信息咨询；管理咨询；仓储服务；房地产信息咨询；建设工程信息咨询及提供相关服务；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；国内商业；物资供销业；货物及技术进出口。5、全资子公司超级能源科技（国际）有限公司 英文名称为 SUPER ENERGY TECHNOLOGY(INTERNATIONAL)LIMITED，成立于 2013 年 10 月 17 日，2015 年 5 月 19 日公司与实际控制人朱泽侨签订 股权转让协议，朱泽侨将其持有的香港超能 100.00%股权以 1 万港币的价格转让给公司，转让完成后朱泽侨不再持有香港超能股权，香港超能成为公司全资子公司。6、报告期新设全资子公司深圳市超恒投资有限公司 子公司成立时间 2017 年 3 月 13 日，注册地为深圳市龙岗区龙岗街道新生社区雄丰路 1 号 203，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，法定代表人为朱泽侨，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 公告编号：2018-015 19 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、公司于 2017 年 3 月 8 日以 1000.00 万元向中国银行股份有限公司深圳南头支行购得“中银保本理财-人民币按期开放理财产品-2017030849447CNYAQKF001”，该理财产品为非保本浮动收益型，产品风险评级为中等风险产品，到期日为 2018 年 3 月 8 日，预期年化收益率为 3.3%；2、公司于 2017 年 3 月 14 日以 8500.00 万元向渤海银行深圳分行购得“中铁信托-安瑞优选 4 号集合资金信托计划”，该理财产品为非保本浮动收益型，产品风险评级为中低风险收益，产品到期日为 2018年 3 月 14 日，预期年化收益率为 5.0%；3、公司于 2017 年 8 月 1 日以 2000.00 万元向广东华兴银行购得“财富盈”，该理财产品为保本浮动收益型，产品风险评级为低风险收益，产品