836655_2017_安正软件_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-005 1 广州安正软件股份有限公司 BusinessMatrixInformationSystemCo.,LTD 年度报告 2017 安 正 软 件 NEEQ:836655 公告编号：2018-005 2 公 司年 度 大 事 记 公司管理层于2017年同意了6个产品研发项目的立项，并于年内全部完成。为不断加快产品与技术的推陈出新，公司成立大数据研究部门，为公司解决方案与产品的升级提供坚实的技术支持。公司 2017 年持续加大产品研发投入，成功获得广东省企业研究开发省级财政补助、广州市企业研发经费投入补助。因公司业务发展及管理的需要，公司召开董事会、监事会、股东大会，同意公司办公地址由原来天河区林和西路 9 号耀中广场 13 楼1301-1302，搬迁至天河区天河路 208 号粤海天河城大厦，并于 2017 年 8 月完成搬迁。公告编号：2018-005 3 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及利润分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节行业信息.26 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安正软件 指 广州安正软件股份有限公司 有限公司 指 广州安正软件科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广州安正软件股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 玖鉴投资 指 广州玖鉴投资管理合伙企业(有限合伙)主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 国信信扬律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-005 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人符克强、主管会计工作负责人何晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)张静怡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要客户较为集中的风险 公司 2017 年、2016 年度公司主营业务收入分别为 25,667,269.26元、23,005,972.30 元,其中前五大客户的收入分别占营业收入的比重为 43.04%、36.48%。报告期内,前五大客户占比相对较高,且占比呈现上升的趋势。若公司不能持续开拓新市场、开发新客户,可能会对公司未来的持续经营能力产生一定的影响。人力成本上升以及人才流失的风险 公司属于知识密集和人才密集型企业,人力成本为主要营业成本,随着未来软件行业的逐步发展,对高端技术人才的需求将会越来越大。公司未来可能面临行业进步、竞争对手对专业人才的争夺、城市生活成本上升导致的人才工资薪酬上涨的压力,这些因素有可能会对公司未来业务发展和利润水平带来不利的影响。此外,软件企业的人才流动性较高,公司将不可避免的面临技术人员和管理人员流动的风险。若出现核心技术人员流失的情况,公司业务经营将会受到不利影响。供应商集中度较高的风险 报告期内前五大供应商采购金额占当期全部采购金额的78.69%,占比较大,存在供应商集中度较高的风险。公司给客户提供的数据解决方案、定制软件服务中,会根据客户的需求,建议使用国内外的数据分析工具。此类工具是由公司与软件代理商进行采购后转销给客户。因此公司的供应商主要是数据分析软件工具的代理商。此类的采购行为虽不多,但如果该类软件代理政策发生重大变化,公司采购将受到一定影响,对公司经营带来风险。公告编号：2018-005 6 公司治理不完善的风险 有限公司时期,公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵,法人治理结构不够健全。公司整体变更为股份有限公司后,按照公司法等相关法律法规的要求,建立了健全的法人治理结构,完善了公司的内部控制体系,制订了公司章程、三会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、信息披露管理制度、总经理工作细则等制度规则。但由于股份公司成立时间短,且股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,各项制度的有效性尚待检验,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理和内部控制体系仍需要逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,对公司治理水平将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东符克强现直接持有公司 2,525,000 股股份,占公司总股本的 43.01%,其通过广州玖鉴投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1,081 股股份,占公司总股本的 0.02%,合计持有公司 43.03%股份,并担任公司董事长兼总经理,是公司控股股东及实际控制人,在股东大会和董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有控制权,在公司的发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面可施予重大影响,对公司的未来发展方向能够起到主导、控制作用。虽然公司通过制定三会议事规则,进一步完善了公司法人治理结构,对实际控制人的相关行为进行约束,但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等进行控制,公司治理可能难以实现预定的效果,可能对公司其他股东利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司“经营活动现金流持续为负数”的风险发生变动。公司 2017 年、2016 年度经营活动现金流量净额分别为 622,195.79 元、-1,158,292.81 元,公司报告期内的经营活动现金流转为正数,主要是公司报告期内不断加强资金管理使得货款回收及时。公告编号：2018-005 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安正软件股份有限公司 英文名称及缩写 BusinessMatrixInformationSystemCo.,LTD 证券简称 安正软件 证券代码 836655 法定代表人 符克强 办公地址 广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 38 层 04、05 及 06 单元 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 何晓梅 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 020-38692121 传真(86)020-38609034 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 3804-06,510610 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 19 日 挂牌时间 2016 年 4 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 基金营销数据平台,统一业务智慧支撑平台,投研数据平台,统一信息披露平台,数据仓库调度与监控系统,iMatrix 元数据管控平台,iPortal 企业信息门户 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,871,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 符克强 实际控制人 符克强 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101775688461N 否 公告编号：2018-005 8 注册地址 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦(即天河城东塔楼)第38 层 04、05 及 06 单元 是 注册资本 5,871,000.00 否-五、中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 魏标文、卢玲玉 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 适用 1、2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-005 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,667,269.26 23,005,972.30 11.57%毛利率%45.00%54.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,742,242.45 1,737,216.71 0.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,009,773.91 1,636,038.12-222.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.26%15.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.30%14.35%-基本每股收益 0.30 0.30-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,958,840.05 15,179,169.19 11.72%负债总计 2,948,672.51 2,911,244.10 1.29%归属于挂牌公司股东的净资产 14,010,167.54 12,267,925.09 14.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.09 14.83%资产负债率（母公司）-资产负债率（合并）17.39%19.18%-流动比率 548.00%510.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 622,195.79-1,158,292.81-153.72%应收账款周转率 325.47%382.00%-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.72%9.80%-营业收入增长率%11.57%18.01%-净利润增长率%0.29%38.62%-五、股本情况 公告编号：2018-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,871,000 5,871,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-18,113.05 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,801,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,670.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,752,016.36 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,752,016.36 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-005 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主营业务围绕数据技术展开，为客户提供数据技术相关的解决方案与实施服务、基础支撑软件、行业数据应用产品以及第三方软件产品。公司始终专注于数据技术的应用实践，为基金、保险、证券、快速消费品等各行业客户实践数据价值，使数据成为企业核心的驱动力之一。公司的数据技术方案与实施服务以企业数据的可视化、深入分析与价值挖掘等应用为核心，全面实现数据资产的全方位应用、管理与架构维护。围绕公司的数据技术方案与实施工程方法，公司自主研发了一系列软件产品，为客户提供完整的从数据资产应用、到管理、到维护的全面支撑，从而帮助客户实现数据应用体系的可持续发展。产品分为三个层次，第一层次是实现对企业数据流的整体调度、监控、质量监测，确保最终应用的数据可靠、可信；第二层次帮助企业实现企业级的应用访问架构，全面管理对数据应用的访问，实现高效、精细的应用访问与监控，确保数据价值被高效地传递给用户与决策者；第三层次实现对企业数据资产的全面管理，确保所有数据资产均在企业的掌控之中。公司主要为基金、保险、证券等金融行业客户提供行业数据应用产品。关键的产品包括：资产管理数据平台，数据管控平台，统一业务支撑与管理数据平台等。这些行业数据应用产品整合了公司在这些行业多年的数据应用经验积累，经过逻辑抽象与提炼，形成可持续发展行业数据应用产品，确保客户短时间的安装部署并获取数据价值，享受数据带来的红利。此外，为了加速客户数据价值获取的过程，在实施数据技术方案的同时，公司还为客户提供第三方软件产品。该类产品均为数据技术领域各方面，全球知名的软件产品。公司主要收入分为三部分，分别为定制型软件类、普通软件类和技术服务类。报告期内公司的商业模式无发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 25,667,269.26 元，比去年同期增长 11.57%；净利润 1,742,242.45 元，比去年同期增长 0.29%。公司在报告期内持续对研发进行大幅投入，坚持技术创新与实用技术落地。2017 年初，公司制定了系列产品的研发计划，并成立了大数据研究院，正式开启传统数据分析与大数据平台的整合研究。报告期内，公司坚持产品研发为根本，计划内的产品均完成升级，产品研发项目均于年底完成结案，并启动系列产品软件著作权的申请工作。在大数据平台方面，公司与客户进行紧密合作，成功在基金行业实施大数据分析平台，为公司未来扩展新技术领域，满足客户对数据的应用与管理新需求，打下坚实的基础。公告编号：2018-005 12 2017 年，公司引进了企业管理和规划人才，丰富了公司人力团队，优化了人才结构，为公司快速发展做好人力资源准备。同时，公司形成通过内部人才流动和定向培养机制，培养出一批技术与业务新力军，成为公司重要核心资源。公司持续调整内部管理吸引高技术人才：2017 年下半年，公司搬迁了写字楼，为员工提供更好的办公环境；进一步提高员工福利待遇，营造愉悦向上的工作氛围。（二）行业情况（二）行业情况 随着“云计算”、“互联网”、“物联网”的快速发展，大数据也吸引了越来越多的人关注，成为社会热点之一。行业商业类的数据应用也随之发生变革，主要将大数据与传统企业相结合，有效提升运营效率和结构效率、推动传统产业升级转型。因此，各产业都在深入挖掘大数据的价值，研究大数据的深度应用，可以说，大数据在各行业的全面深度渗透将有力地促进产业格局重构，成为中国经济新一轮快速增长的新动力和拉动内需的新引擎。虽然我国大数据产业快速发展，但是仍存在行业发展良莠不齐、数据开放程度较低、安全风险日益突出、技术应用创新滞后等挑战。我司经过多年来在基金行业的深入钻研，在传统数据价值领域，具有完整的解决方案体系，并具备该解决方案的实施能力。该解决方案在同行业中具备一定的技术优势，并已得到了众多知名客户的认可。在大数据浪潮下，我司融合传统数据分析技术与大数据技术，积极创新，形成可落地实施的解决方案，并形成相应的技术服务能力，为完善行业数据化管理贡献自己的力量。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,550,750.46 38.63%6,805,399.84 44.83%-3.74%应收账款 8,391,674.48 49.48%7,380,670.02 48.62%13.70%存货-长期股权投资-固定资产 465,229.32 2.74%271,772.46 1.79%71.18%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 16,958,840.05-15,179,169.19-11.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 应收账款：截止 2017年 12月 31 日应收账款的余额为8，391，674.48元，较去年同期增加 1,011,004.46元，主要是由于本年度营业收入增长，同时单个项目尚在信用期未结算的应收款有所增长所致。报告期内公司应收账款账龄结构稳定，主要集中在 1 年以内，且均在信用期内。固定资产：截止 2017 年 12 月 31 日固定资产较去年同期增加 347,129.42 元，主要是由于 2017 年公司在广州商业中心新租办公室购入了约 26 万元办公家具，同时，2017 年新增部分员工，购入了约 15 万元电脑。公告编号：2018-005 13 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 25,667,269.26-23,005,972.30-11.57%营业成本 14,165,739.75 55.19%10,516,486.73 45.71%34.70%毛利率 45%-54%-管理费用 11,950,177.19 46.56%8,956,179.09 38.93%33.43%销售费用 1,112,728.79 4.34%1,343,063.69 5.84%-17.15%财务费用-4,830.31-0.02%-8,203.94-0.04%-41.12%营业利润-1,352,464.41-5.27%1,923,891.52 8.36%-170.30%营业外收入 3,389,531.34 13.21%120,081.70 0.52%2,722.69%营业外支出 50,314.98 0.20%1,048.06-4,700.77%净利润 1,742,242.45 6.79%1,737,216.71 7.55%0.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年有所增长，主要是 2017 年各行业对大数据的需求持续升温，新老客户对数据领 域的产品与解决方案的需求在持续增加，促进了行业客户在数据平台建设领域的投入，公司的项目机会较去年出现较大增加。同时，公司产品成熟度的提升，新研发产品的销售，均拓宽了市场销售空间，销售业绩得到稳步扩张。2、营业成本比 2016 年增加了 3,649,253.02 元，主要是因为 2017 年新增了约 40 多员工,其余大部分 员工进行调薪，社保公积金缴存比例也上调，人力成本大幅提高；另一方面，部分 2016 年签订的业务合同，于 2017 年进行了第三方软件的采购，导致整体采购成本增加。3、管理费用比 2016 年增长了 33.43%，主要是因为 2017 年公司重点进行了产品升级和新产品研发，研发费用支出增加了约 207 万。同时，为了吸引并留住高质量人才，降低生产效率的波动，使企业稳步发展，2017 年公司重新设计完善了员工的薪酬福利，员工福利投入增加了约 54 万，导致管理费中的福利费大幅度增加。另一方面，随着公司规模的扩张，原办公室已不能满足公司日常办公需要，因此于 2017年在广州商业中心重新租赁了面积达 1 千平方米的写字楼，相关的租赁费比 2016 年增长了约 50 万，办公费用比 2016 年增长了约 16 万。4、销售费用比 2016 年减少了 17.15%，主要是因为 2017 年公司为大力推动市场销售工作，将多名销售人员长驻分公司当地，减少销售来回总部差旅费用，因此销售人员差旅费得有效的控制。5、财务费用比 2016 年减少了 41.12%，主要系银行存款利息收入减少，同时当期手续费增加所致。6、营业利润比去年减少 170.30%，主要是因为今年项目需求对第三方采购增加，项目采购成本均有所上升；同时，福利制度的完善与公司人员规模的流动与扩大，使得主营业务成本大大增加，因此公司的毛利率下降。另一方面，社保和公积金因缴存基数调整，以及员工人数增涨，费用方面是明显增高；综合以上因素，导致今年的营业利润有较大下降。7、营业外收入比 2016 年增加了 3,269,449.64 元，主要是因为本期收到市金融工作局全国中小企业股份转让系统挂牌企业补贴、天河区新三板、广州股权交易中心挂牌企业补贴、科创委科技企业上市挂牌补贴、2016 年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励、广东省 2016 年高新技术企业培育库入库（第一批）补贴款的政府补助拨款。8、营业外支出比 2016 年增加了 49,266.92 元，主要是因为 2017 年发生了缴纳企业所得税更正申报 公告编号：2018-005 14 税款 29,129.77 元，同时非流动资产毁损报废损失增加了 18,113.05 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,667,269.26 23,005,972.30 11.57%其他业务收入-主营业务成本 14,165,739.75 10,516,486.73 34.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%按产品分类:-定制软件收入 15,986,188.06 62.28%14,567,126.10 63.32%技术服务收入 6,960,226.50 27.12%6,568,389.81 28.55%销售软件收入 2,720,854.70 10.60%1,870,456.39 8.13%合计 25,667,269.26 100.00%23,005,972.30 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内定制软件收入达到 15,986,188.06 元，较去年同期增长了 9.74%。公司持续坚持软件产品研发为核心，采取与定制软件项目相结合的方式，不断提炼与完善产品，保证了公司的核心竞争力，营业收入实现了稳步提高。技术服务收入作为公司支撑业务，服务得到客户的充分认同。随着客户对高端技术人才的要求越来越高，以及行业内人才流动性不断增高，公司在技术服务领域的利润在降低。因此公司正在调整技术服务类人才的吸引和积累的策略，以有效调整此业务模块的增长速度。报告期内销售软件收入明显较去年增加，主要是由于公司在报告期内新开拓的客户需采购基础平台软件，以及公司在报告期内开拓的大数据实施项目，也需采购大数据基础平台软件，公司此类销售收入随之增加。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南方基金管理股份有限公司 3,230,816.45 12.59%否 2 中信保诚人寿保险有限公司 2,972,550.05 11.58%否 3 招商基金管理有限公司 2,582,635.60 10.06%否 4 国寿安保基金管理有限公司 1,138,000.00 4.43%否 5 银华基金管理股份有限公司 1,123,800.00 4.38%否 合计合计 11,047,802.10 43.04%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 公告编号：2018-005 15 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 南京鸿舟科技有限公司 415,384.61 20.74%否 2 北京畅谱科技有限公司 341,196.58 17.03%否 3 精诚(中国)企业管理有限公司 316,239.31 15.79%否 4 星环信息科技(上海)有限公司 253,846.15 12.67%否 5 宝利世柏(北京)信息科技有限公司 249,572.65 12.46%否 合计合计 1,576,239.30 78.69%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 622,195.79-1,158,292.81-153.72%投资活动产生的现金流量净额-876,845.17-119,068.60 636.42%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 622,195.79 元，较 2016 年度增加了约 178 万元，主要是加强资金管理使得部分项目应收款项及时收回所致。截止 2017 年 12 月 31 日，应收账款的余额为 8,391,674.48 元，主要为应收基金管理公司款项，所有应收账款余额在信用期内，且账龄主要集中在一年以内。投资活动产生的现金流量净额较 2016 年度增加了约 76 万元，主要是由于本年度购置固定资产支付的现金增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司未设立其他子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2)本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会2017 30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资 公告编号：2018-005 16 产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 不适用。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、业绩增长规模 从近三年的营业收入来看，公司的收入在持续增长。从销售业绩上，说明公司不仅仅具备可持续经营能力，更具备快速增长的潜力和积累。业绩的持续增长，也让公司拥有了更加稳定的客户群体。2、技术创新 公司结合当前大数据市场的行情，将已有的基金业务经验、数据经验，形成新的产品及解决方案的研究方向，以推出更有价值的行业产品与解决方案，保证公司产品及解决方案技术的持续创新。3、治理机制 公司根据当前的发展需要，及时调整了组织机构，建立分公司负责制，进一步推动公司的业绩开拓。同时设立了总经办、产品研发部、项目管理部、运营中心、财务管理部等职能部门，进一步优化内部管理制度，保障公司的高效、规范经营运作。公司的内控制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷,能保证公司资产完整，财务数据真实、合法、完整,经营有效进行。4、人员激励 公司重视人才使用,持续不断地引进行业专家及技术人才,以提升企业竞争力。同时对于管理层和技术骨干人员,公司采取相应的绩效激励措施,未来也计划开展股权激励,以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、主要客户较为集中的风险 公司 2017 年、2016 年度公司主营业务收入分别为 25,667,269.26 元、23,005,972.30 元,其中前五大客户的收入分别占营业收入的比重为 43.04%、36.48%。报告期内,前五大客户占比相对较高,但占比呈现上升的趋势。应对措施:随着公司在细分行业的知名度逐渐提高,公司将逐渐开拓新客户,进一步打开市场。当客户的覆盖范围进一步扩大,则客户集中的风险将逐步降低。2、人力成本上升以及人才流失的风险 公司属于知识密集和人才密集型企业,人力成本为主要营业成本,随着未来软件行业的逐步发展,对 公告编号：2018-005 17 高端技术人才的需求将会越来越大。公司未来可能面临行业进步、竞争对手对专业人才的争夺、城市生活成本上升导致的人才工资薪酬上涨的压力,这些因素有可能会对公司未来业务发展和利润水平带来不利的影响。此外,软件企业的人才流动性较高,公司将不可避免的面临技术人员和管理人员流动的风险。若出现核心技术人员流失的情况,公司业务经营将会受到不利影响。应对措施:公司业绩的提升是应对人力成本上升最本质的解决办法。除进一步开拓市场外,公司将持续完善培训制度,快速培养初级人员的技能,以合理降低人力成本的压力。同时,加强内部员工培训与引导工作,完善各类福利制度,合理提升项目绩效奖励制度,则是公司减少人才流失的重要应对措施。3、供应商集中度较高的风险 报告期内前五大供应商采购金额占当期全部采购金额的 78.69%,占比较大,存在供应商集中度的风险。公司给客户提供的数据解决方案、定制软件服务中,会根据客户的需求,建议使用国内外的数据分析工具。此类工具是由公司与软件代理商进行采购后转销给客户。因此公司的供应商主要是数据分析软件工具的代理商。此类的采购行为虽不多,但如果该类软件代理政策发生重大变化,公司采购将受到一定影响,对公司经营带来风险。应对措施:对于行业常用的数据分析软件工具,公司将启动与多家代理商的合作,以最合理的价格采购最合适的工具提供给客户,同时降低供应商的集中度。另一方面,公司将进一步研究开源的软件工具,拟降低公司定制软件项目成本的同时,也降低对供应商的依赖。4、公司治理不完善的风险 有限公司时期,公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵,法人治理结构不够健全。公司整体变更为股份有限公司后,按照公司法等相关法律法规的要求,建立了健全的法人治理结构,完善了公司的内部控制体系,制订了公司章程、三会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、信息披露管理制度、总经理工作细则等制度规则。但由于股份公司成立时间短,且股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,各项制度的有效性尚待检验,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理和内部控制体系仍需要逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,对公司治理水平将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、健康发展的风险。应对措施:公司将严格按照法律法规及章程制度要求进行决策,进一步加强内部控制,完善公司治理环境。同时公司将根据发展需要,及时补充和完善公司治理机制。5、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东符克强现直接持有公司2,525,000股股份,占公司总股本的43.01%,其通过广州玖鉴投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,081股股份,占公司总股本的0.02%,合计持有公司43.03%股份,并担任公司董事长兼总经理,是公司控股股东及实际控制人,在股东大会和董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有控制权,在公司的发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面可施予重大影响,对公司的未来发展方向能够起到主导、控制作用。虽然公司通过制定三会议事规则,进一步完善了公司法人治理结构,对实际控制人的相关行为进行约束,但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等进行控制,公司治理可能难以实现预定的效果,可能对公司其他股东利益产生不利影响。应对措施:公司将严格按照三会议事规则及各项管理制度的要求执行公司治理,确保所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险。公告编号：2018-005 18 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否 _ 是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（一一）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、股份公司的自然人发起人就净资产折股过程中所涉及的个人所得税缴纳事宜作出承诺，承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务。2、公司控股股东、实际控制人符克强，承诺以个人自有资金自行承担深圳创赛未来股份回购权的实现。3、公司控股股东、实际控制人符克强对公司为员工缴纳社保和公积金的情况作出承诺：如因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，本人同意无条件并无偿代公司承担补缴和赔偿义务或责任，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。4、公司持有 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员均签署了避免同业竞争承诺函。5、公司全体股东签署了关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺。6、公司董事、监事、高级管理人员签署了关于规范和减少关联交易承诺函。7、公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。公告编号：2018-005 19 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 180,250 3.07%2,668,200 2,848,450 48.52%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%631,250 631,250 10.75%董事、监事、高管 0 0.00%841,000 841,0