836755_2017_亭联科技_2017年度报告_2018-04-18.pdf

杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 1 证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券 亭联科技 NEEQ:836755 杭州亭联信息科技股份有限公司 Hangzhou Tinglian Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2017 年 9 月，杭州亭联信息科技股份有限公司取得了杭州市企业高新技术研究开发中心证书，此证书的取得使得公司在智能仓储的理论、技术上持续探索与创新。同时公司积极与行业内领先的院校、企业保持互动，参与了多个项目的设计与建设，获得了各方面的肯定。通过这些项目，公司取得了大量宝贵的实践经验，完善和提升了企业在智能仓储方面的理论知识及技术水平。2017 年 4 月,杭州亭联科技股份有限公司下属控股子公司杭州亭立智能科技有限公司获得浙江省软件产业协会颁发的软件企业认定证书。证书的取得使亭立智能将在税收方面享受相关的优惠政策。公司积极配合电力行业在物联网+智能仓储方面的探索与尝试，参与了国网宁波电力公司配网物资中心库的建设项目。项目中，公司与宁波电力公司相关人员紧密配合，一步一步的详细分析了宁波电力业务现状及今后未来的发展趋势，并结合国网在物联网+智能仓储方面发展的精神，从物资分类、测算、统计开始，到园区规划，智能仓储方案设计，与宁波电力共同建设了在浙江具有标杆作用的智能化物资中心库。杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 23 3 第七节第七节 融资及融资及利润利润分配情况分配情况 .2 25 5 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十第十一一节节 财务报告财务报告 .3 37 7 杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亭联科技 指 杭州亭联信息科技股份有限公司 有限公司、亭联有限 指 公司前身“杭州亭联信息科技有限公司”股东大会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司股东大会 股东会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司股东会 董事会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 泰和律师 指 江苏泰和律师事务所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)坤元资产 指 坤元资产评估有限公司 元、万元 指 人民币、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州亭联信息科技股份有限公司章程 IT 指 Information Technology,即信息技术,包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 IT 基础设施 指 构建信息系统应用的基础,主要包括服务器、存储、网络等设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件 工信部 指 工业和信息化部 第三方服务 指 由专业服务商以第三方的角色为客户提供系列的专业性服务 系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点,综合应用各种计算机技术,选择各种软硬件设备,经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发,使集成后的系统能够满足用户需求的过程 外包 指 把一个机构的内部 IT 基础设施、工作、进程或应用转包给一个拥有资源的外部机构 IT 服务商 指 为用户提供 IT 服务的组织,包括系统集成商(注册系统集成相关资质的公司)、厂商(IT 硬件、软件生产商)、分销代理商、新型IT 服务商(具有系统集成商、厂商、分销代理商两种以上身份)、咨询顾问公司、监理检测公司、小型服务团队(个人)等 应用集成 指 建立一个统一的综合应用,也即将截然不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的应用软件和系统有机地集成到一个无缝的、并列的、易于访问的单一系统中,并使它们就像一个整体一样,进行业务处理和信息共享 报告期/本期/本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐刚、主管会计工作负责人徐红及会计机构负责人(会计主管人员)曹云丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 国内的IT服务行业迅猛发展,许多大中型企业以及政府机关都将自己的 IT 服务外包给专业的公司。这些机构与企业的信息化程度较高,信息化在其日常运营过程中发挥着关键作用。因此也提高了客户对信息技术服务安全性和稳定性的要求。如果发生系统被入侵或者宕机未能及时修复的情况,会对用户的正常运营造成巨大的负面影响。这些事故将可能导致用户提高服务质量的要求,进而使成本进一步升高,同时也会将一部分中小型企业排除在合格供应名单之外,变相将其淘汰。2、市场风险 除去公安、政务等领域需要取得相应的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证以外,信息系统集成和基础技术支持与维护服务不存在行政准入制度,处于完全竞争和高度开放状态,甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务,国内外的供应商都可参加竞标,市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等,其核心技术比中小型企业成熟,尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外,一旦项杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 6 目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高,则行业内的中小型的企业会有退出市场的风险。3、公司前五大客户销售收入占比较高的风险 2017 年年度公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例为 75.20%。公司前五大客户销售额的占比较高。由于工程项目不同,公司每年主要客户并不完全相同。2017 年度公司主要的客户为浙江华云信息科技有限公司,公司对该客户的销售额占营业收入总额的比例为 46.88%。2016 年度公司前五大客户销售额也是以浙江华云信息科技有限公司为主要占比,从 2017 年发展趋势看,公司对浙江华云信息科技有限公司这单一客户依赖度仍未降低。4、税收政策风险 2016 年末公司再次成功申请,成为高新技术型企业。2017年初收到浙江省科技厅印发印发的高新技术企业证书(证书编号:GR201633001961 号)。企业所得税优惠期为 2016-2018 年,本报告期企业所得税按 15%的税率计缴。若未来国家调整相关税收政策,或公司未能通过高新技术企业复审,公司将不再享受企业所得税优惠政策,公司盈利能力和经营成果可能会受到一定影响。5、人力资源风险 自主研发能力是公司的核心竞争力,拥有优秀稳定的技术研发团队对企业的发展壮大非常重要。随着市场竞争更加激烈,公司规模不断扩张,产品多元化生产,公司对各类高素质人才需求也会不断增加。与公司发展相比,目前公司高级人才比例偏低,行业间对科技人才的争夺仍十分激烈,同业内各公司都在人力资源、薪酬福利待遇、股权激励措施等方面提供优厚、强有力的政策及措施吸引专业人才的加入。因此,如果公司不能建立完善的、适合企业发展的内部激励和管理制度,核心人员不断变动,将对公司业务持续发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期重大风险新增加公司业务转型风险，报告期内，公司正积极推进转型升级，为了顺利实现转型，公司将持续加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，对流动资金的需求量较大，为解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，公司需要保有适量的流动资金。因此，如果公司没有适量的流动资金，公司转型业务发展将会受阻。杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州亭联信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tinglian Information Technology Co.,Ltd.证券简称 亭联科技 证券代码 836755 法定代表人 徐刚 办公地址 杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 陈珺 职务 信息披露负责人 电话 0571-56884799 传真 0571-56834550 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成服务、信息技术支持服务、信息技术咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州亭源投资管理有限公司 实际控制人 吴延伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007966781231 否 注册地址 杭州市西湖区文三路 199 号 13幢 610 室 否 注册资本 5,000,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 8 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 章磊、孙琼 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价交易。杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 9 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,368,281.25 36,976,416.49-34.10%毛利率%34.01%24.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-596,055.02 711,461.27-183.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-836,410.28-2,360,941.15-64.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.71%11.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.02%-37.87%-基本每股收益-0.12 0.14-185.71%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,176,972.67 22,300,665.42-5.04%负债总计 16,214,728.36 15,967,800.18 1.55%归属于挂牌公司股东的净资产 5,019,392.98 6,215,448.00-19.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.24-19.35%资产负债率（母公司）70.48%72.06%-资产负债率（合并）76.57%71.60%-流动比率 1.23 1.32-利息保障倍数-4.42 6.91-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,121,606.51 2,083,493.34-153.83%应收账款周转率 3.24 5.28-存货周转率 4.35 21.62-杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.04%36.29%-营业收入增长率%-34.10%6.79%-净利润增长率%-235.61%-75.42%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)285,363.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,592.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 282,770.90 所得税影响数 42,415.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 240,355.26 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为软件和信息技术服务行业，以电力、教育、金融、传统制造等行业客户为主，积极拓展金融机构和政务领域的市场。通过提供高效稳定的服务，提高公司与客户的粘合度，从而摆脱传统客户跟随销售经理迁徙的常态，加强客户需求和公司品牌的粘合度，在行业内树立了良好的形象，提升了市场份额。现阶段公司的销售主要依靠销售团队的投标，中标后公司根据客户要求提供相应的服务或设备。公司依靠优质的服务与迅速的响应，在客户中获得良好的口碑，积累相当的经验,为销售团队后续的投标创造了良好的条件。（一）采购模式 在采购方面，公司主要采取以销定购的模式，根据客户的需要进行硬件设备的采购和加工。公司采购的产品主要来自国内外知名厂商在国内的代理商，近年来国内厂商的硬件水平也在不断提高，公司对国内优质厂商网络设备的采购量也在逐年提高。公司目前的采购流程主要包括：物料需求接单、拟定采购计划、拟定供应商、询价比价与评估、上级批准采购、签订采购合同、供应商协调、物料供应进度跟踪、到货验收、付款开票等。（二）盈利模式 公司的盈利模式是通过公司的系统集成服务，包括项目咨询、方案设计、系统及软件的定制开发、系统集成建设（含项目实施及设备供应），以及技术支持与科学咨询服务等增值服务来获得利润。（三）销售模式 公司销售采取“终端直销”的方式，通过销售团队，对行业、行业协会及最终客户在 IT 服务上的需求进行了解和梳理，在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。主要采取的终端直销方式为公开招标、市场开发和参加展会等，为电力、教育、金融、传统制造等行业提供 IT 基础设施的整体解决方案。总体来说，公司通过专业的营销团队竞标获取合同，向知名厂商或其代理商采购相应设备，并结合自身专业技术和自主研发的软硬件，最终向客户提供优质稳定的服务。通过这些服务，提升客户对公司的粘合度以及公司在行业的知名度以实现公司的盈利和未来的发展。（四）收入模式 公司的主营收入分为系统集成、技术支持及信息咨询服务两大块，其中系统集成收入又分为云计算及信息系统安全。公司收入来源主要是为企业提供 IT 基础设施（数据库、服务器、存储设备及网络设备等）第三方杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 12 服务。报告期内，控股子公司杭州亭立智能科技有限公司，主营业务为物流管理信息中心设计及咨询、研发、销售等业务。因亭立智能还处在新公司启动初级阶段，本期公司未盈利。除此之外，公司从报告期到披露日期内，商业模式较去年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，努力拓展市场份额，公司在稳固原有客户的同时，通过放弃毛利率较低且市场竞争激烈的产品，转型生产以信息系统安全为主，技术与服务紧密结合的产品，加大新产品的开发力度来改善客户结构。新产品的开发也取得了明显的成效，在国家政策的大力支持下，凭借信息系统集成服务以及在通信、计算机系统、网络和信息安全等方面的技术能力和实施经验，按照客户的个性化需求，以云计算、移动、安全为中心，提供与之相对应的成熟解决方案。同时积极拓展金融机构和政务领域的市场，通过提供高效稳定的服务，提高了公司与客户的粘合度。2017 年度公司实现营业收入 24,368,281.25 元，同比减少 34.10%，主要原因为报告期末公司的两大集成项目尚未确认收入；营业成本为 16,079,844.21 元，同比减少 42.53%，主要原因为销售额减少，营业成本同比减少，同时报告期的毛利率相对增加；净利润-920,620.93 元，同比减少 235.61%，主要原因为报告期公司因业务转型升级，销售额减少，三项费用增加；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司资产总额为21,176,972.67 元，较上期末减少5.04%，净资产为 4,962,244.31元，较上期末减少 21.64%，主要原因为控股子公司杭州亭立智能科技有限公司业务处于研发调试阶段，还未确认收入；经营活动产生的现金流量净额为-1,121,606.51 元，与去年同期相比下降 153.83%。主要原因为报告期内云计算业务收入减少，另一方面公司研发费用增加、人员增加及薪酬增加、职工培训费增加、业务招待费的支出杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 13 增加。（二）行业情况（二）行业情况 随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成企业也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点。各大、中型集成企业根据自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务软件和服务上。软件和服务已成为传统系统集成企业发展的新方向，在整个集成业务中占的比重越来越大。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,585,199.77 31.09%9,096,227.21 40.79%-27.60%应收账款 5,426,555.42 25.62%9,602,413.66 43.06%-43.48%存货 6,711,994.42 31.69%676,523.65 3.03%892.13%长期股权投资-固定资产 576,740.61 2.72%752,713.40 3.38%-23.38%在建工程-短期借款 2,854,869.00 13.48%3,700,000.00 16.59%-22.84%长期借款-资产总计 21,176,972.67-22,300,665.42-5.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内资产负债项目重大变动原因如下：（1）货币资金较上年同期减少 27.6%，主要原因为：公司相应减少对外借款余额，报告期银行借款减少和存货增加；（2）应收账款较上年同期减少 43.48%，主要原因为：公司报告期内销售额下降所致；杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 14 （3）固定资产较上年同期减少 23.38%，主要原因为：公司报告期内固定资产采购比上年度减少所致；（4）存货较上年同期增加 892.13%，主要原因为：公司报告期末产生的订单较多，其中主要有一个大额订单增加商品采购所致；（5）短期借款上年同期减少 22.84%，主要原因为：公司报告期末流动资金充足，相应减少公司对外借款余额。2 2营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 24,368,281.25 -36,976,416.49-34.10%营业成本 16,079,844.21 65.99%27,980,501.75 75.67%-42.53%毛利率 34.01%-24.33%-管理费用 8,235,694.72 33.80%7,613,636.99 20.59%8.17%销售费用 1,425,713.57 5.85%1,335,335.44 3.61%6.77%财务费用 179,728.70 0.74%90,441.99 0.24%98.78%营业利润-1,081,328.05-4.44%-2,699,016.69-7.30%-59.94%营业外收入 2,250.00-3,475,506.49 9.40%-99.93%营业外支出 4,842.85-92,779.93 0.25%-94.78%净利润-920,620.93 3.78%678,878.51 1.84%-235.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内项目重大变动原因如下：（1）公司营业收入指标下降，较上年同期减少 34.10%，报告期公司因转型升级，加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入，项目还未到确认收入；（2）营业成本较上年同期减少 42.53%，主要原因为：报告期因营业收入指标下降，营业成本同比下降，另一方面集成业务的毛利率增长所致；（3）销售费用较上年同期增长 6.77%，主要原因为：公司因业务转型升级，增加了业务招待费的支出所致；（4）管理费用较上年同期增长 8.17%，主要原因为：公司报告期内研发费用增加、人员增加及薪酬增加、杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 15 职工培训费、车辆使用费增加所致；（5）财务费用较上年同期增长 98.78%，主要原因为：公司因经营需要，报告期公司利用银行短期借款来补充公司流动资金，2017 年度公司合计向银行短期授信金额为人民币 430 万元，从而导致利息支出增长所致；（6）营业利润较上年同期减少 59.94%，主要原因为：公司积极推进转型升级，项目还未到确认收入，致使收入下降，费用增加，另一方面控股子公司杭州亭立智能科技有限公司业务处于研发调试阶段，还未确认收入；（7）营业外收入较上年同期减少 99.93%，主要原因为：收到政府补贴减少，新三板挂牌政府补助分为两期，第一期 2016 年 100 万元，第二期 2017 年 25 万元；（8）营业外支出较上年同期减少 94.78%，主要原因为：2016 年度支付结案诉讼相关费用 74,988.32 元，然而 2017 年未有相关的支出；（9）净利润比上年同期减少 235.61%，主要原因为：报告期因外部市场竞争激励，公司积极推进转型升级，另一方面控股子公司杭州亭立智能科技有限公司业务处于研发调试阶段，还未确认收入。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,368,281.25 36,976,416.49-34.10%其他业务收入-主营业务成本 16,079,844.21 27,980,501.75-42.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 11,080,080.94 45.47%23,648,338.35 63.96%其中:信息系统安全 9,530,986.16 39.11%2,158,697.31 5.84%云计算 1,549,094.78 6.36%21,489,641.04 58.12%技术支持及信息咨询服务 13,288,200.31 54.53%13,328,078.14 36.04%合 计 24,368,281.25 100.00%36,976,416.49 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 16 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入同比减少 34.10%，从产品结构分析，收入减少主要是系统集成中云计算业务收入减少所致，公司放弃了一些毛利率较低市场竞争激烈的产品，转型升级以信息系统安全为主，技术与服务紧密结合的产品。（3 3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华云信息科技有限公司 11,423,974.20 46.88%否 2 浙江凯喜雅国际股份有限公司 4,110,208.03 16.87%否 3 浙商银行股份有限公司 1,341,452.99 5.50%否 4 浙江舜宇光学有限公司 756,837.61 3.11%否 5 艾康生物技术(杭州)有限公司 692,564.10 2.84%否 合计合计 18,325,036.93 75.20%-（4 4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司 5,130,085.47 35.88%否 2 北京神州绿盟科技有限公司 2,534,529.91 17.72%否 3 英迈电子商贸(上海)有限公司 1,359,829.06 9.51%否 4 杭州向心力科技有限公司 1,941,969.23 13.58%否 5 神州数码(中国)有限公司杭州分公司 1,778,203.42 12.43%否 合计合计 12,744,617.09 89.12%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,121,606.51 2,083,493.34-153.83%投资活动产生的现金流量净额-93,941.90-278,838.68-66.32%筹资活动产生的现金流量净额-1,495,231.91 2,184,373.81 -168.45%杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 17 现金流量分析现金流量分析：本期现金流量分析如下：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 153.83%，主要原因为：报告期内业务转型升级，云计算业务收入减少，另一方面公司研发费用增加、人员增加及薪酬增加、职工培训费增加、业务招待费的支出增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 66.32%，主要原因为：本年度固定资产和无形资产的采购比上年度减少所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较全年同期下降 168.45%，主要原因为：报告期内相应减少公司对外借款余额，归还银行短期借款及支付股东分红所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 2016年5月24日投资设立杭州亭立智能科技有限公司，公司注册资本300万元，本公司持股 70.00%，少数股东持股 30.00%。截止报告期本公司共出资金额 700,000.00 元，少数股东共出资 300,000 元，双方按约定的股权比例承担杭州亭立智能科技有限公司盈亏，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 无 三、持续经营评价三、持续经营评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营的能力，所属的软件和信息技术服务业规模稳步扩大，杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 18 在政策支持下信息技术服务业拥有广阔的市场前景和发展机遇。公司主营产品市场占有率稳定，随着新市场的开拓，上下游资源的整合，“云架构”分享平台的成立，公司的议价能力和业务承接能力稳步提升，使得公司能持续高速稳定的发展。同时在报告期内公司正积极推进转型升级，为了顺利实现转型，公司将持续加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，业务模块逐渐朝着多元化发展。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、行业风险 国内的 IT 服务行业迅猛发展,许多大中型企业以及政府机关都将自己的IT服务外包给专业的公司。这些机构与企业的信息化程度较高,信息化在其日常运营过程中发挥着关键作用。因此也提高了客户对信息技术服务安全性和稳定性的要求。如果发生系统被入侵或者宕机未能及时修复的情况,会对用户的正常运营造成巨大的负面影响。这些事故将可能导致用户提高服务质量的要求,进而使成本进一步升高,同时也会将一部分中小型企业排除在合格供应名单之外,变相将其淘汰 2、市场风险 除去公安、政务等领域需要取得相应的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证以外,信息系统集成和基础技术支持与维护服务不存在行政准入制度,处于完全竞争和高度开放状态,甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务,国内外的供应商都可参加竞标,市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等,其核心技术比中小型企业成熟,尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外,一旦项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高,则行业内的中小型的企业会有退出市场的风险。3、公司前五大客户销售收入占比较高的风险 2017 年年度公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例为 75.20%。公司前五大客户销售额的占比较高。由于工程项目不同,公司每年主要客户并不完全相同。2017 年度公司主要的客户为浙江华云信息科技有限公司,公司对该客户的销售额占营业收入总额的比例为 46.88%。2016 年度公司前五大客户销售额也是以浙江华云信息科技有限公司为主要占比,从 2017 年发展趋势看,公司对浙江华云信息科技有限公司这单一客户依赖度仍未降低。4、税收政策风险 杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 19 2016 年末公司再次成功申请,成为高新技术型企业。2017 年初收到浙江省科技厅印发印发的高新技术企业证书(证书编号:GR201633001961 号)。企业所得税优惠期为 2016-2018 年,本报告期企业所得税按 15%的税率计缴。若未来国家调整相关税收政策,或公司未能通过高新技术企业复审,公司将不再享受企业所得税优惠政策,公司盈利能力和经营成果可能会受到一定影响。5、人力资源风险 自主研发能力是公司的核心竞争力,拥有优秀稳定的技术研发团队对企业的发展壮大非常重要。随着市场竞争更加激烈,公司规模不断扩张,产品多元化生产,公司对各类高素质人才需求也会不断增加。与公司发展相比,目前公司高级人才比例偏低,行业间对科技人才的争夺仍十分激烈,同业内各公司都在人力资源、薪酬福利待遇、股权激励措施等方面提供优厚、强有力的政策及措施吸引专业人才的加入。因此,如果公司不能建立完善的、适合企业发展的内部激励和管理制度,核心人员不断变动,将对公司业务持续发展产生不利影响。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 1、公司业务转型风险 报告期内，公司正积极推进转型升级，为了顺利实现转型，公司将持续加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，对流动资金的需求量较大，为解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，公司需要保有适量的流动资金。因此，如果公司没有适量的流动资金，公司转型业务发展将会受阻。杭州亭联信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-007 20 第第五五节节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、二、重要事项重要事项详情详情 （一一）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情关联交易情况况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时报告临时报告披露时披露时间间 临时报告临时报告编号编号 徐刚、刘婴 吴延伟、袁亚楠 为