836603_2017_统一智能_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

公告编号：公告编号：20182018-00009 9 1 证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券 2017 年度报告 统一智能 NEEQ:836603 广东统一机器人智能股份有限公司 Guangdong Toney Robotic Intelligence Co.,Ltd 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 2 公司年度大事记公司年度大事记 统一智能实现为客户设计打造注塑无人工厂，投入百台以上机器人应用，减少人力二百多人。采用先进的工厂管理系统、核心智能数据分析以及智能算法，实现系统柔性排产，智慧物流，自动预警，集中供料、集中供水、集中环保处理、自动上下料、智能分拣、自动装配、去水口、去飞边、去毛刺、精细打磨、除油、覆膜、包装、码垛、智能仓储等为一体，实现无人工厂（少人工厂）注塑岛群，系统可实现跨区作业、集中管控、数据分析及报表、为企业生产提供重要决策依据。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。为一家客户完成整厂自动化改造，使用超声波剪切技术使产品与水口分离，并且自动完成装箱输送。公告编号：公告编号：20182018-00009 9 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、统一、统一智能 指 广东统一机器人智能股份有限公司 三会 指 广东统一机器人智能有股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 广东统一机器人智能股份有限公司股东大会 董事会 指 广东统一机器人智能股份有限公司董事会 监事会 指 广东统一机器人智能股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 广东统一机器人智能股份有限公司章程及章程修正案 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 工业机器人 指 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备 注塑成型机、注塑机 指 塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备 辅机 指 注塑加工辅助机械 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘玉媚、主管会计工作负责人欧阳运梅及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳运梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 国内工业自动化市场厂商数量越来越多，跨国公司占据大部分高高端市场，而国内企业除少数规模较大的品牌公司外，大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争，导致市场竞争较为激烈。为提高公司的市场竞争力，一方面，公司不断引进技术人才，加大产品研发投入，努力缩小技术差距；同时与行业内企业合作，提高公司的核心竞争力，不断提升公司产品的品牌影响力。另一方面，公司在市场响应速度、方案设计、客户服务等方面创造优势以提升市场竞争力。尽管如此，公司仍将在较长时间内面临市场竞争加剧的风险。经营现金流量净额为负的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,268,836.17元。主要是因为公司目前销售规模较小，自动化生产销售尚未形成规模效益,自动化新产品的深入研发、销售渠道的拓展，对公司现金流造成了压力逐步加大。公司未来发展需要更多的资金支持，如果不能及时解决资金缺口，公司正常的生产经营活动将会受到影响。应收账款回款风险 公司截至2017年12月31日应收账款净值为25,693,097.90元，占资产总额的 42.07%。应收账款金额较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。业务拓展风险 公司产品是机电一体化的精密设备，使用年限相对较长。一般公告编号：公告编号：20182018-00009 9 6 情况下，公司需不断进行市场客户的拓展。公司采用直销和经销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络。公司目前业务范围涉及广东、天津、青岛、苏州等省市。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间较大。但若公司在未来发展中业务拓展不力，则公司业绩将受到较大影响。公司租赁土地风险 公司租用的土地、厂房位于东莞市大朗镇西牛陂工业区美景西路 789 号。办公楼、生产车间合计建筑面积为 7,945.45 平方米，宿舍合计建筑面积 1,056.00 平方米，租金合计 166,654.00 元/月，租赁期限从 2017 年 8 月 10 日起至 2020 年 8 月 9 日。公司目前使用的土地系公司实际控制人刘玉媚从东莞市大朗镇犀牛陂村村民委员会处租赁取得，租赁期限为 50 年（从 2000 年 9月 1 日至 2050 年 8 月 30 日）；公司使用的厂房，系向刘玉媚租赁取得，该厂房是由刘玉媚出资兴建。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东统一机器人智能股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Toney Robotic Intelligence Co.,Ltd 证券简称 统一智能 证券代码 836603 法定代表人 刘玉媚 办公地址 东莞市大朗镇西牛陂工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 欧阳运梅 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0769-83111641 传真 0769-83111645 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市大朗镇西牛陂工业区 523770 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-11-21 挂牌时间 2016-04-25 分层情况 基础层?行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 冰水机、模温机、粉碎机、混料机、料斗干燥机、水塔、机器人、自动化机械设备、机械手、自动化设备软件、硬件开发；通用机 械设备安装及维护 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,185,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘玉媚 实际控制人 刘玉媚 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900733129848F 否 注册地址 东莞市大朗镇西牛陂工业区 否 注册资本 22,185,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁翌明、郭红艳 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2017 年 11 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了广东统一机器人智能股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）等议案，2018 年 1 月 15 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于广东统一机器人智能股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】245 号）确认，公司本次股票发行总额为 2,465,000 股，其中限售 1,848,750 股，不予限售 616,250 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 22,185,000 股增加至 24,650,000 股。2018 年 3 月 5 日公司已办理完成上述事宜之工商变更手续，并取得了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资本增加至人民币 24,650,000 元。公告编号：公告编号：20182018-00009 9 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,082,132.83 33,639,968.24 60.77%毛利率%23.53%31.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,947,766.94 372,172.91 423.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,213,028.80-211,844.02 672.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.81%1.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.24%-0.81%-基本每股收益 0.09 0.02 350.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,078,763.27 38,815,250.23 57.36%负债总计 31,496,270.16 11,180,524.06 181.71%归属于挂牌公司股东的净资产 29,582,493.11 27,634,726.17 7.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.25 6.40%资产负债率%（母公司）51.11%28.10%-资产负债率%（合并）51.57%28.80%-流动比率 1.76 3.15-利息保障倍数 35.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,268,836.17-6,999,516.72 67.59%应收账款周转率 2.19 2.27-存货周转率 4.01 4.29-公告编号：公告编号：20182018-00009 9 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.36%116.02%-营业收入增长率%60.77%81.16%-净利润增长率%423.35%280.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,185,000 22,185,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-57,314.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）924,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 864,685.37 所得税影响数 129,947.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 734,738.14 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家注塑机周边辅助设备及自动化应用系统提供整体解决方案的高新技术企业，主营业务为注塑机周边辅助设备和自动化设备的研发、生产和销售。目前公司主要产品分为注塑机周边辅助设备和机械手、机器人及自动化应用系统。公司的销售包括境外销售和境内销售，内销采用直销模式和经销模式。直销模式主要由业务员通过主动走访、参加专业展会、网络推广等方式与客户直接建立联系。经销方式下，由经销商与终端客户联系，再由经销商直接下单至公司完成销售。境外销售为直接出口外销模式，公司通过参加展会、B2B平台展示产品，接受客户的咨询，公司根据客户的需求完成销售过程。公司所处的塑料机械行业产品直接服务的客户领域较广，主要为使用注塑成型设备的生产制造型企业。公司根据市场不同客户的需求，在为客户提供各类可靠的注塑辅机设备产品的基础上，进一步为其提供定制化的产品研发和方案设计，帮助客户改善产品质量，降低运行成本，提高生产效率和后期维保效率，从而获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年末未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入54,082,132.83元，比上年同期增长60.77%；利润总额2,042,513.58元，同比上升609.90%；净利润1,947,766.94元。公司发展面临严峻复杂的环境，公司管理层与公司全体员工，积极应对外部环境的变化，实施管理变革，转变经营理念，坚持以客户为本，以使客户百分百的满意为目标，不断提升经营管理水平。公司研发方向也进行了相应调整，公司的研发中心以中小企业提供智能设备为己任，以让中小企业生存下去为目标，招聘任用公司研发团队。公司的研发团队都是具有大专及以上学历的专业技术人员，自动化行业从业经验五年以上，拥有非常丰富的非标自动化定制经验。公司于2016年11月30日取得高新技术企业证书，有效期为三年。实施管理变革，转变经营理念：公司企业文化的建设、人力资源管理、绩效管理和薪酬管理等方面进行制定与改进，树立起衡量价值的标准，明确公司发展战略，对公司所有部门和岗位职责进行修订，为公司绩效管理和薪酬管理奠定基础。公司从事注塑机辅助周边设备制造十几年，凭借一流的技术和过硬的产品质量，产品销售网络遍布公告编号：公告编号：20182018-00009 9 12 中国华南、华东、华中、华北、西南地区，产品更远销到越南等国家，在注塑机辅助设备制造领域取得了较高的声誉，拥有一大批优质的客户资源，这些优质客户在“机器换人”的大趋势下将会成为统一机器人业务的潜在客户。随着公司机器人业务的开展和大金额订单的导入，公司将达到规模效益，虽然报告期内公司经营活动现金流量净额持续为负，但不会影响公司的正常经营。随着公司新品业务的开展，大额订单的导入，产能得到释放，公司现金流量状况将会得到改善，同时严格管控各项成本费用开支。另外，公司将积极谋求资本市场，引入更多投资者，扩充资本实力，推动公司的不断发展，提升公司的整体价值及创造能力。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所在行业属于“C 制造业”门类下的“C35 专用设备制造业”大类。根据国家统计局发布的 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”门类下的“C3523 塑料加工专用设备制造业”。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”门类下的“C3523 塑料加工专用设备制造”。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“12 工业”门类下的“12101511 工业机械”。塑料机械行业是为塑料制品行业提供先进技术和装备的产业。我国的塑料机械行业起始于 20 世纪50 年代末期，随着石油化学工业的发展，高分子材料性能、功效的不断开发与突破，以及高分子材料与其他材料复合化的不断创新，塑料制品的应用领域越来越广泛，塑料机械工业也逐步成为了一个独立的工业部门，塑料机械的生产制造水平已成为衡量我国制造业先进程度的重要体现。2001 年以来，我国塑料机械产量已经连续多年位居世界第一。塑料机械行业的上游为生产制造设备所需的机电设备、电气控制产品、金属加工、钢材等原材料行业，下游为塑料制品行业。塑料制品的应用领域非常广泛，涵盖电子、家用电器、医疗、包装、汽车、建筑、通讯、航空航天等国民经济的诸多领域，塑料机械行业的发展前景非常广阔。按照塑料制品生产过程分类，塑料机械主要包括塑料成型机械、塑料二次加工机械和塑料加工辅助设备三大主要门类。塑料成型机械又称塑料一次加工机械，用于塑料半制品或制品的成型，设备包括注塑机、挤出机、吹塑机、压塑机、滚塑机等；塑料二次加工机械用于塑料半制品或制品的再加工和后处理，设备包括焊接机、热合机、烫印机等；塑料加工辅助设备用以实现塑料加工过程的合理化，设备包括计量供料装置、注塑模具冷却装置、边角料自动回收装置等。从世界范围看，塑料机械的三大类品种依次是注塑机、挤出机和吹塑机，其产值占到整个塑料机械总产值的 80%以上，其中注塑机又一直处于主导地位，产值占比达到 40%。公司所处的塑料加工辅助设备行业与注塑机主机行业属于密切相关、紧密相联的两个细分领域，在注塑生产过程中实现原料储存、供料计量、除湿干燥、原料输送、物料抓取、废料回收等必要功能必然离不开辅机的应用。近年来在注塑机主机市场快速发展的同时，下游客户在塑料制品生产工艺过程中对加工速度、加工精度、加工质量、系统集成、反应速度及节能降耗方面越来越高的要求，成为了相关辅机市场迅速发展的强大推动力。另一方面，在当前我国劳动力红利逐渐消失、人力成本日趋上涨的环境下，制造业尤其是劳动力密集型产业对生产过程自动化的需求日益迫切。自动化应用系统对生产过程起着明显的提升作用，可实现提高生产效率、提高产品质量、提高生产过程安全性、减少原材料和能源消耗等重要作用。具国际权威咨询机构统计，对自动化系统投入和企业效益提升产出比约在 1:4 至 1:6 之间，起到“四两拨千斤”的作用。依靠辅机设备不断的技术创新与自动化系统深入应用的结合注塑生产工艺全面进入自动化生产取代人工的过程，自动化应用已逐渐成为塑料机械行业创新的重要方向，具备先进产品技术尤其是具备自动化生产系统解决方案提供能力的辅机厂商面临广阔的市场发展空间。不仅注塑行业如此，自动化应用全面渗透至更为广泛的制造业领域已势不可挡。公告编号：公告编号：20182018-00009 9 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,330,013.99 13.64%1,717,345.11 4.42%385.05%应收账款 25,693,097.90 42.07%20,789,447.28 53.56%23.59%存货 16,041,546.80 26.26%4,579,213.76 11.80%250.31%长期股权投资-固定资产 3,015,389.56 4.94%3,022,615.45 7.79%-0.24%在建工程 1,005,964.75 1.65%短期借款 1,290,000.00 2.11%长期借款 资产总计 61,078,763.27-38,815,250.23-57.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金：本期增加 6,612,668.88 元，增幅 385.05%，主要增长原因系：1、根据公司董事会和股东大会决议，向控股股东刘玉媚以 1.4 元/股的价格定向增发普通股 2,465,000.00 股，募集资金总额人民币 3,451,000.00 元，存放于募集资金专用账户内，截至本报告期末，由于股票发行未完成，募集资金处于使用受限状态；2、公司本年经营规模扩大，日常所需周转资金相应增加。二、应收账款：本期增加 4,903,650.62 元，增幅 23.59%，主要增长原因系公司本年经营规模扩大，收入增长 60.77%，故应收账款余额相应增加。三、存货：本期增加 11,462,333.04 元，增幅 250.31%，主要增长原因系：1、公司本年销售订单承接对去年增长较大，且公司产品生产周期较长，储备了一定的库存，以保证及时供货，故库存商品增加3,353,604.57 元；2、因与客户的交易尚未达到收入确认条件，故发出商品增加 7,680,525.89 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 54,082,132.83-33,639,968.24-60.77%营业成本 41,354,392.96 76.47%23,056,209.97 68.54%79.36%毛利率%23.53%-31.46%-管理费用 8,092,048.43 14.96%7,316,361.32 21.75%10.60%销售费用 2,613,653.17 4.83%2,480,933.58 7.37%5.35%公告编号：公告编号：20182018-00009 9 14 财务费用 176,961.80 0.33%-12,166.52-0.04%1,554.50%营业利润 1,601,828.21 2.96%-279,755.25-0.83%672.58%营业外收入 500,000.00 0.92%569,472.00 1.69%-12.20%营业外支出 59,314.63 0.11%2,000.00 0.01%2,865.73%净利润 1,947,766.94 3.60%372,172.91 1.11%423.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入：本期较上期增加 20,442,164.59 元，主要增长原因是：公司经营规模扩大，引进了自动化产业的高端技术人才，组建了技术团队，研发投入初显成效，自动化设备产品受到了客户的认可。二、营业成本：本期较上期增加 18,298,182.99 元，主要增长原因是：1、公司经营规模扩大，收入增长相对应的营业成本增长；2、自动化研发及集成应用为公司新投入项目，在销售价格上给了客户较大的让利，导致营业成本占销售收入的比例上升。三、管理费用：本期较上年增长 775,687.11 元，主要增长原因：1、工资及福利增加 695,601.51元（企业经营规模不断扩大，为充分调动员工的工作积极性，且符合市场薪资水平，本年对原工资标准进行了调整）；2、研发支出增加 1,762,525.49 元（企业加大了自动化研发及集成应用项目的投入）。四、销售费用：本期较上期增加 132,719.59 元，主要增长原因是：主要原因：1、工资及福利增加138,008.03 元（本期销售收入增加，销售人员工资随销售业绩相应的增长）；2、运输费增加 196,755.33元(本期销售收入增加，运输费用相应增加）。五、财务费用：本期较上期增加 189,128.32 元，主要增长原因是:1、利息支出增加 59,646.76 元（公司经营规模扩大，流动周转资金需求相应增加，故通过银行融资解决资金需求，因此产生利息支出）；2、汇兑损失增加 116,805.25 元（公司本年开拓了国外市场，货款以美元结算，受市场汇率的影响，因此产生了汇兑损失）。六、营业利润：本期较上期增加 1,881,583.46 元，主要增长原因是：公司经营规模扩大,收入增长，营业利润相应增加；“应收账款”、“其他应收款”计提的坏账准备较上期减少 345,488.67 元。七、营业外收入：本期较上期减少 69,472 元,主要减少原因是：上年收到与损益相关的政府补助记入营业外收入，本期按政府补助性质记入其他收益。八、营业外支出:本期较上期增加 57,314.63 元,主要是本期发生固定资产处置损失 57,314.63 元。九、净利润:本期较上期增加 1,575,594.03 元,主要增长原因是：1、公司经营规模扩大，收入增长,净利润相应增加。2、“应收账款”、“其他应收款”计提的坏账准备较上期减少 345,488.67 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,243,736.43 33,638,857.12 55.31%其他业务收入 1,838,396.40 1,111.12 165,354.35%主营业务成本 40,122,731.92 23,056,209.97 74.02%其他业务成本 1,231,661.04 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%注塑机周边辅助设备 17,701,652.49 32.73%15,648,141.87 46.52%公告编号：公告编号：20182018-00009 9 15 自动化设备 29,278,118.10 54.14%13,267,696.87 39.44%其它 7,102,362.24 13.13%4,724,129.50 14.04%合 计 54,082,132.83 100.00%33,639,968.24 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 50,563,236.37 93.49%33,639,968.24 100.00%境外 3,518,896.46 6.51%合 计 54,082,132.83 100.00%33,639,968.24 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析：注塑机周边辅助设备销售收入占营业收入比例下降、自动化设备销售收入占营业收入比例上升的主要原因是受公司整体发展规划的影响，本年公司重点推广自动化设备。按区域分类分析：受公司整体发展规划的影响，公司本年开拓了国外市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 仲信国际租赁有限公司 12,673,161.15 23.43%否 2 威士茂电子塑胶（珠海）有限公司 8,644,718.21 15.98%否 3 中山市钰杰机械有限公司 5,183,551.79 9.58%否 4 威士茂科技工业园（珠海）有限公司 4,883,668.55 9.03%否 5 东莞市东亿中央空调有限公司 3,648,609.40 6.75%否 合计合计 35,033,709.10 64.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖道元机电有限责任公司 5,995,641.03 11.56%否 2 广州启帆工业机器人有限公司 3,488,888.89 6.73%否 3 深圳市入江机电设备有限公司 3,401,775.21 6.56%否 4 东莞市承国机械设备有限公司 2,136,752.14 4.12%否 5 东莞市正一轴承机械有限公司 1,966,461.54 3.79%否 合计合计 16,989,518.81 32.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,268,836.17-6,999,516.72 67.59%投资活动产生的现金流量净额 4,564,316.13-8,682,961.77 152.57%筹资活动产生的现金流量净额 982,994.17 15,840,500.00-93.79%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量变动主要原因：公司加大了应收账款的收回力度，全年经营活动产生的现金流量仍然为负，但相较于2016年，已有明显的好转。二、投资活动产生的现金流量变动主要原因：公司本期收回了上期末的理财产品，并减少了理财产品的投入。三、筹资活动产生的现金流量变动主要原因：2016年1月，公司通过股权融资，取得融资款15,840,500.00元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，子公司运营情况如下：报告期内，公司全资子公司苏州市统一塑胶机械有限公司 2017 年实现营业收入 7,443,616.15 元，净利润 208,577.75 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内,公司利用闲置资金投资了安全性高、流动性强的银行理财产品。本年累计申购理财产品本金 500 万元，赎回理财产品 1200 万元，其中赎回上年末本金 700 万元，获得收益 31,913.69 元,报告期内末无尚未赎回的理财产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司将结合国家的有关政策和导向，积极参与有关扶贫项目，履行企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立经营的能力，主营业务发展稳定增长，经营指标良好，公司会计核算、风险控制、财务管理等各项内控制度有序运行，公司核心业务人员稳定，公司没有发生违法、违规行为，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续公告编号：公告编号：20182018-00009 9 17 经营能力的情况，也不存在无法支付员工工资、供应商货款情形。报告期内无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险：国内工业自动化市场厂商数量越来越多，跨国公司占据大部分高高端市场，而国内企业除少数规模较大的品牌公司外，大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争，导致市场竞争较为激烈。应对措施：为提高公司的市场竞争力，一方面，公司不断引进技术人才，加大产品研发投入，努力缩小技术差距；同时与行业内企业合作，提高公司的核心竞争力，不断提升公司产品的品牌影响力。另一方面，公司在市场响应速度、方案设计、客户服务等方面创造优势以提升市场竞争力。尽管如此，公司仍将在较长时间内面临市场竞争加剧的风险。2、经营现金流量净额为负的风险：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,268,836.17元。主要是因为公司目前销售规模较小，自动化生产销售尚未形成规模效益,自动化新产品的深入研发、销售渠道的拓展，对公司现金流造成了压力逐步加大。公司未来发展需要更多的资金支持，如果不能及时解决资金缺口，公司正常的生产经营活动将会受到影响。应对措施：随着公司新产品业务的开展、大额订单的导入，产能得到释放，公司现金流量状况将会得到改善。同时严格管控各项成本费用开支。另外，公司将积极谋求进入资本市场，引入更多投资者，扩充资本实力，推动公司的不断发展，提升公司的价值创造能力。3、应收账款回款风险：公司截至 2017 年 12 月 31 日应收账款净值为 25,693,097.90 元，占资产总额的 42.07%。应收账款金额较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。应对措施：为了尽可能降低客户回款风险，保证资金顺利回款，公司完善企业应收账款管理，加强客户信用管理，要建立客户信用评价体系，定期检查客户是否突破授信额度，要求销售人员加大对应收帐催缴力度，并且针对欠款大户不但要加强内部管理，并且针对性对其经营、财务等方面进行调研分析，逐步处理、化解、消除应收账款回款风险。4、业务拓展风险公司产品是机电一体化的精密设备，使用年限相对较长。一般情况下，公司需不断进行市场客户的拓展。公司采用直销和经销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络。公司目前业务范围涉及广东、天津、青岛、苏州等省市。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间较大。但若公司在未来发展中业务拓展不力，则公司业绩将受到较大影响。应对措施：公司内部建立完善的销售管理团队，对客户售前、售中、售后、市场推广、行业发展方向资料的收集并定期进行对产品进行培训计划，组建加强外贸销售团队，及时调整公司内部人员配置，建立和完善各种管理和奖惩制度，做到责、利对等，提高公司员工工作的主动性和积极性，提高公司运做效率；另公司还通过参加行业内的展会、建立公司网站、等多种渠道进行对外宣传，与经销商建立起正常合理、利益共享的合作关系，开展规范的经销方式，将经销商的信息整理成档案，在市场中更好的掌握经销商对产品的需求，提供针对性的服务；灵活应对市场变化，品牌形象的树立，应该树立起“高品质重服务”的品牌形象，在市场中形成良好的口碑。公告编号：公告编号：20182018-00009 9 18 5、公司租用的土地、厂房位于东莞市大朗镇西牛陂工业区美景西路 789 号。办公楼、生产车间合计建筑面积为 7,945.45 平方米，宿舍合计建筑面积 1,056.00 平方米，租金合计 166,654.00 元/月，租赁期限从 2017 年 8 月 10 日起至 2020 年 8 月 9 日。公司目前使用的土地系公司实际控制人刘玉媚从东莞市大朗镇犀牛陂村村民委