837036_2017_神州聚海_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 1 2017 年度报告 神州聚海 NEEQ:837036 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 Xiamen Trans Ocean Logistics Limited 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 1 月 9 日，公司成为福建省诚信促进会理事。2017 年 4 月 1 日，厦门市电子商务协会授予公司为厦门市电子商务协会第三届理事会理事。2017 年 12 月，公司成为厦门市物流协会副会长单位。2.2017 年 6 月 14 日，公司完成住所变更与经营范围变更工商登记事项。住所变更为：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 39 号自贸时代广场 2 号楼 2 层 209 单元。经营范围变更为：国际货运代理；无船承运业务；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；贸易代理；谷物、豆及薯类批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他农牧产品批发。3.2017年6月19日，根据厦门市人民政府办公厅 关于培育科技小巨人企业行动计划（2016-2020）与科技小巨人领军企业遴选办法的通知（厦府办201690 号）有关规定，经合规性审查、专家评审、市科技小巨人企业培育工作联席会议办公室成员单位联合审核并公示，厦门神州聚海国际物流股份有限公司被认定为厦门市 2017 年科技小巨人企业。4.2017 年 8 月 15 日，公司全资子公司仓联天下（厦门）电子商务有限公司完成了工商登记，注册资本为 50.00 万元，经营范围为互联网销售；服装零售；鞋帽零售；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；其他农牧产品批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；化妆品及卫生用品批发；其他家庭用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；电气设备批发；农业机械批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；物业管理；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；广告的设计、制作、代理、发布；动画、漫画设计、制作；数据处理和存储服务；会议及展览服务；市场管理；办公服务；包装服务；旅游管理服务（不含须经许可审批的项目）。5.2017 年 9 月厦洽会期间，仓联天下（厦门）电子商务有限公司与厦门象屿自贸区开发有限公司签署了战略合作协议，共同构建一站式 M2C 跨境电商运营中心，为出口贸易企业提供电商物流平台，构建跨境电商产业集群，共同推进跨境出口“报关、清关、报检、结汇、退税、商务、物流、供应链金融”一体化，旨在积极培育厦门自贸区跨境电商完整的产业链和生态链，打造外贸发展的新引擎，促进经济发展提质增效。该合作项目为厦门自贸区四大重点项目之一。6.2017 年 10 月 19 日，公司与厦门象屿自贸区开发有限公司联合主办，仓联天下（厦门）电子商务有限公司承办共筑中国制造的世界地位暨中小制造企业借道跨境电商平台探路品牌化高峰论坛。7.2017 年 10 月 30 日，公司参股公司厦门链数信息技术有限公司完成工商登记，注册资本为 50.00万元，经营范围为其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备批发；数据处理和存储服务；其他电子产品零售；数字内容服务。8.2017 年 12 月 12 日，公司全资子公司仓联天下（厦门）物流科技有限公司完成工商登记，注册资本为 500.00 万元，经营范围为其他未列明科技推广和应用服务业；国际货运代理；国内货运代理；航空货物运输；道路货物运输（不含危险货物运输）；铁路货物运输；装卸搬运；从事报关业务；从事报检业务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）。厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 神州聚海、本公司、公司 指 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 Xiamen Trans Ocean Logistics Limited 指 Xiamen Trans Ocean Logistics Co.,Ltd.成洋投资 指 厦门成洋投资管理合伙企业（有限合伙）聚隆达 指 厦门聚隆达工贸有限公司 DHL 指 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 UPS 指 United Parcel Service of America APL 指 美国总统轮船有限公司 马士基 指 马士基海陆有限公司 董事会 指 厦门神州聚海国际物流股份有限公司董事会 监事会 指 厦门神州聚海国际物流股份有限公司监事会 三会 指 厦门神州聚海国际物流股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 厦门神州聚海国际物流股份有限公司高级管理层 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 华福证券有限责任公司 京师、律师事务所 指 北京京师（厦门）律师事务所 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 厦门神州聚海国际物流股份有限公司章程 中国、我国 指 中华人民共和国 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期 指 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈飞燕、主管会计工作负责人吴鸿玉及会计机构负责人（会计主管人员）陈新红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资金垫付风险 公司与发货人或收货人及其代理人签订国际货物运输代理合同，约定公司为其提供订舱、报关、配载、商检申报、拆/装箱、陆路/海路运输、提单签发、代垫海运费、国内运杂费，港口业务及费用结算等事宜，因此，垫资是物流行业惯常的业务方式，即货运代理企业和发货人或收货人及其代理人签署服务合同后，货运代理企业允许先出货，并在出货后领取提单和其他单据，运费在约定的某一个时间段内结算。如果公司不能及时收回服务费，同时又垫付了部分资金，将会造成公司现金流短缺的状态。控股股东及实际控制人不当控制风险 公司控股股东及实际控制人陈飞燕女士直接持有公司 74.25%的股份，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制权在公司发展战略、生产经营、利润分配、重要人事任免等方面施加重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东权益。汇率波动风险 国际货运物流行业主要以美元结算，自人民币汇率改革以来，对美元升值幅度较大，而货代企业际业务应收账款往往滞后，需要承担汇差带来的损失。近期汇率市场人民币对美元贬值，行业一定程度受益。但汇率市场的变幻莫测给国际货代行业带来诸多不确定性，如果汇率向不利于公司一方波动，将会对公司的业绩造成一定影响。厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 6 行业竞争风险 公司所处细分行业为物流行业的分支国际运输代理行业。随着我国放开国际货运代理行业的准入门槛，国外知名货代公司如 DHL、UPS、APL 和马士基等纷纷进入中国市场，对我国传统国际货代公司造成一定冲击。相比发达国家物流企业和国有企业，中小货代公司在资金实力、内控制度、培训机制、业务拓展能力等方面仍有差距。未来，外资公司、国有企业和民营企业三支队伍在中国的货代市场激烈角逐，公司存在市场竞争加剧风险。应收账款回收风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 1354.37 万元，比期初 589.42 万元增加 764.95 万元。公司收账款账龄严格控制在 1 年以内，且制定了较为完善的坏账准备计提政策并按照相关会计政策充分计提了坏账准备，若客户发生财务危机，公司应收账款仍存在不能按期回收的风险。政策风险 国际货运代理业务受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。若相关政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，公司业绩将会受到严重影响。承运人选择不当风险 公司作为托运人的代理人（无船承运人），需为托运人选择适当的承运人，尽到合理谨慎的义务，但在实际操作中，存在由于承运人自身的原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货等，而给托运人造成损失的情况，托运人在找承运人索赔不成的情况下，很可能转而以货运代理企业选择承运人不当为由向货运代理企业索赔，或者直接要求货运代理企业承担连带赔偿责任，从而导致公司遭受损失，影响企业的经营业绩。宏观经济波动风险 货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济单位的景气程度密切相关，因此，行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。目前，世界各国经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩。客户向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。人才储备不足的风险 跨境电商物流人才及综合性专业人才储备是现代物流企业竞争力的重要体现，人才储备的不足将制约公司的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，业务线的深入挖掘和产品线的不断开发，公司在技术研发、业务模式创新等方面的综合性人才储备已经相对不足。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Trans Ocean Logistics Co.,Ltd.证券简称 神州聚海 证券代码 837036 法定代表人 陈飞燕 办公地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 39 号自贸时代广场 2 号楼 2 层 209 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴鸿玉 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 0592-2638326 传真 0592-2638181 电子邮箱 whytransocean.cc 公司网址 www.transocean.cc 联系地址及邮政编码 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 39号自贸时代广场 2 号楼 2 层 209 单元 361009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门神州聚海国际物流股份有限公司董事会秘书办公柜 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-07-02 挂牌时间 2016-05-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理；主要产品与服务项目 货物运输代理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈飞燕 实际控制人 陈飞燕 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200671289562C 否 注册地址 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 39 号自贸时代广场 2 号楼 2 层 209 单元 是 注册资本 800.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 78 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡敬东、黄玉瑜 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,251,107.38 24,094,904.76 154.21%毛利率%11.14%9.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-631,032.84-4,722,050.00 86.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,569,097.11-6,214,256.59 74.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.46%-77.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.89%-101.95%-基本每股收益-0.08-0.59-86.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,754,810.83 8,444,154.44 145.79%负债总计 17,651,255.22 4,709,565.99 274.80%归属于挂牌公司股东的净资产 3,103,555.61 3,734,588.45-16.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.39 0.47-16.90%资产负债率%（母公司）83.75%55.77%-资产负债率%（合并）85.05%55.77%-流动比率 1.08 1.71-利息保障倍数-0.62 20.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,767,156.32-1,724,437.69 434.44%应收账款周转率 6.3 3.81-存货周转率-厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%145.79%-31.85%-营业收入增长率%154.21%-12.57%-净利润增长率%86.64%-5,945.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,153.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）326,975.22 委托他人投资或管理资产的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 283,322.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）336,919.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 938,064.27 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 938,064.27 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -1,949.05 -1,231.40 营业利润-6,135,167.52-6,137,116.57 233,424.62 232,193.22 营业外支出 2,177.75 228.70 51,681.40 50,450.00 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，本公司是处于“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58）的物流服务提供商。公司拥有中国商务部批准的一级国际货运代理资格、中国交通部审批的无船承运人资格，同时被评为企业信用评价 AAAA 级信用企业、厦门市诚信示范企业，同时被认定为厦门市 2017 年度科技小巨人企业。报告期内，公司立足于国际海上货物运输代理优势，继续开展传统货物运输代理业务，为发货人或收货人及其分别委托的代理人提供代为订舱、报关、报检、装箱、贴标、仓储运输、办理运输保险、货物追踪、物流配送、目的港清关、大宗货物租船代理等传统国际货代业务，赚取服务费用差价盈利。同时，公司设立了仓联天下（厦门）电子商务有限公司，开展跨境国际小包、海派、空派业务，即通过与境内外货物运输代理企业、报关企业、船公司、航空公司、美国快递企业、境内外仓储服务商合作，为发货人或收货人特别是亚马逊卖家完成美线头程到末端一站式服务，收取仓到仓服务费用。另外，公司组建了优秀的跨境电商物流团队，积极开发跨境电子商务平台。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司所处的厦门港是我国与“一带一路”沿线国家地区以及金砖国家经贸往来的“先行官”。2017年，厦门港集装箱吞吐量突破 1000 万标箱，成为海峡西岸经济区的首个千万标箱强港。2017 年，公司各部门在董事长兼总经理陈飞燕女士的领导下重视企业智慧物流建设，被认定为 2017 年度厦门市科技小巨人企业；加强公司治理，进一步规范公司运作；扩大了公司的经营范围，推动跨境电商 M2C 运营中心落地；强化公司与上游服务商的战略合作，加快落实跨境电商业务进一步发展。报告期内实现营业收入 61,251,107.38 元，比去年同期增长 154.21%；实现净利润-631,032.84 元，公司经营能力进一步提升。报告期内经营业绩虽然取得了高速的增长，但由于原计划的定增及资产并购未能实施，造成公司流动资金不足，账期较长的大宗物品的货代业务无法承接，使得2017年实际营业收入仅完成预算的21.88%。2018 年公司将加强与战略投资机构合作，多渠道、多手段融资,为企业发展提供充足的低成本资金。厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 13 (二二)行业情况行业情况 2017 年既是物流业发展中长期规划（2014-2020）中间年，也是实施“十三五”规划的重要一年。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，面临诸多发展机遇。2017 年 1 月 5 日，国家发展改革委办公厅中央网信办秘书局、商务部办公厅发布了促进电子商务发展三年行动实施方案（2016-2018 年）。2017 年 2 月 8 日，商务部、国家发展改革委、国土资源部交通运输部、国家邮政局联合制定了商贸物流发展“十三五”规划，明确提出“十三五”期间商贸物流的发展目标：基本形成城乡协调、区域协同、国内外有效衔接的商贸物流网络；商贸物流标准化、信息化、集约化和国际化水平显著提高，商贸流通领域托盘标准化水平大幅提升，标准托盘使用率达到 30%左右；商贸物流成本明显下降，批发零售企业物流费用率降低到 7%左右；政府管理与服务方式更加优化，法治化营商环境更趋完善；基本建立起高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的商贸物流体系。2017 年 10 月 13 日，国务院办公厅发布关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，推进农村一二三产业融合发展；促进制造协同化、服务化、智能化；提高流通现代化水平；积极稳妥发展供应链金融；积极倡导绿色供应链；努力构建全球供应链。2017 年 9 月 3 日至 5 日，金砖国家领导人第九次会晤在中国厦门市举行，这是金砖第一个“金色十年”迎来的首次峰会。会议期间，跨境电商成为热议话题。国家主席习近平在共同开创金砖第二个“金色十年”的主旨演讲中，就提及电子商务、智能制造、互联网+、数字经济、共享经济等。近年来，无论是中央还是地方，电商、电商物流相关利好政策频出，尤其是金砖国家领导人第九次会晤时提及的“电子商务、智能制造、互联网+、数字经济、共享经济”，进一步加快了电商相关产业的发展。电商和电商物流之所以被高度重视，是由于其在促进经济增长、产业升级和脱贫攻坚，带动大众创业和万众创新，加快培育新动能等方面发挥着生力军的作用。公司紧随国家“一带一路”重点战略，在物流行业及跨境电商快速发展的大环境下，立足于厦门口岸，发展国际物流业务；得益于厦漳泉成熟的产业带，利用多年的境内外货物运输代理资源构建跨境电商 M2C 供应链生态圈。同时，公司为外贸型制造商及跨境平台卖家提代运营服务，推送跨境电商人才，实现跨境电商物流业务的引流，增强客户粘度，2017 年公司业绩同比增长 154.21%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 4,829,183.17 23.27%819,805.49 9.71%489.06%应收账款 13,543,722.32 65.26%5,894,199.81 69.80%129.78%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 293,553.15 1.41%330,420.88 3.91%-11.16%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 1,088,793.13 5.25%57,291.41 0.68%1,800.45%厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 14 0.00%0.00%0.00%资产总计 20,754,810.83-8,444,154.44-145.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末数比期初数增加 400.94 万元，增长 489.06%，主要原因为年末跨境电商的业务增加，收到客户的回款大幅增加。应收账款期末数比期初数增加 764.95 万元，增长 129.78%，主要是由于双十一期间、双十二期间以及圣诞节前跨境电商业务量增加，由于月结客户信用期为 45 天至 60 天，账期跨月度造成应收账款也大幅增加所致。无形资产期末数比期初数增加 103.15 万元，主要是由于公司为提升一站式智慧物流服务能力，委外开发智慧物流系统共计 108 万元所致，同时公司准备提出申请八项相关计算机软件著作权。资产总计期末数比期初数增加 1,231.07 万元，增长 145.79%，主要是由于货币资金及应收账款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 61,251,107.38-24,094,904.76-154.21%营业成本 54,429,740.75 88.86%21,873,975.65 90.78%148.83%毛利率%11.14%-9.22%-管理费用 5,805,696.24 9.48%4,535,127.43 18.82%28.02%销售费用 1,789,904.26 2.92%2,063,806.33 8.57%-13.27%财务费用 389,503.00 0.64%-234,245.83-0.97%266.28%营业利润-1,214,355.33-1.98%-6,137,116.57-25.47%80.21%营业外收入 583,322.49 0.95%1,494,384.34 6.20%-60.97%营业外支出 0.00 0.00%228.70 0.00%-100.00%净利润-631,032.84-1.03%-4,722,050.00-19.60%86.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期比上期增加 3,715.62 万元，增长 154.21%，主要是由于公司自上游船东合并，增加了公司的业务流量；以及 2016 年开始加大业务布局，引进高级人才，通过多举措开发业务，构建跨境电商物流生态圈，本年度新增客户 603 家。营业成本本期比上期增加 3,255.58 万元，增长 148.83%，主要是由于公司的服务得到客户的认可，本期营业收入增加 154.21%，同时成本相应增加所致。销售毛利率本期较上期增加 1.92%，主要由于公司整体服务质量上升，跨境电商物流业务增加毛利率也相应提高。管理费用本期比上期增加 127.06 万元，增长 28.02%，主要由于公司引进高级经营管理人才，进一步规范公司管理并打造跨境电商物流生态圈，主要为人工成本增加所致。财务费用本期比上期增加 62.37 万元，主要是由于人民币兑美元升值造成的汇兑损失增加 55.3 万元,手续费增加 7.05 万元所致。厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 15 营业外收入及支出的减少主要为政策性补贴较上期减少 70.12 万元所致。营业外收支主要为政府政策性补贴及代扣代缴个人所得税补贴。净利润本期比上期减亏 409.10 万元，主要是由于国际物流行业回暖，毛利率略有回升，公司业务量增长较快所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 61,251,107.38 24,094,904.76 154.21%其他业务收入-主营业务成本 54,429,740.75 21,873,975.65 148.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国际物流业务 50,451,514.19 82.37%22,523,620.62 93.48%跨境电商小包 10,799,593.19 17.63%1,571,284.14 6.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年 10 月，公司与厦门象屿自贸区开发有限公司联合主办了共筑中国制造的世界地位暨中小制造企业借道跨境电商平台探路品牌化高峰论坛，并重新开通了跨境电商物流业务，推出中美专线小包、美国 FBA 空派、美国 FBA 海加快、美国 FBA 海派卡车派、马来西亚专线小包等跨境电商物流业务，并借助 2017 年第四季度高峰期，实现跨境物流业务高速增长,跨境电商小包业绩 157.13 万元增加到 1,079.96 万元，占总营业收入比例增长了 11.11%。国际物流业务由上期占营业收入的 93.48%下降至82.37%，但目前仍为公司的营业收入来源。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 HMD HOLDING GROUP CO.,LTD.9,385,703.31 15.32%否 2 ENRICH TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED 4,251,836.07 6.94%否 3 福州双鑫陶瓷有限公司 3,596,376.00 5.87%否 4 PARAGON SHIPPING&LOGISTICS L.L.C.2,219,894.14 3.62%否 5 深圳市嘉德信通国际物流有限公司 2,114,190.75 3.45%否 合计合计 21,568,000.27 35.20%-厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门旺群旺商贸有限公司 2,569,681.33 4.72%否 2 中国厦门外轮代理有限公司 2,273,210.41 4.18%否 3 YILONG INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 2,219,732.50 4.08%否 4 LONG JIA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 2,174,301.19 3.99%否 5 B.N.T INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1,556,908.98 2.86%否 合计合计 10,793,834.41 19.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,767,156.32-1,724,437.69 434.44%投资活动产生的现金流量净额-1,483,917.35 1,273,529.48-216.52%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 576.72 万元，比上期金额-172.44 万元增加 749.16万元，同比增加 434.44%，主要是公司经营业绩上升，上游船东整合、公司服务能力提升，跨境电商物流业绩增长导致部分客户账期缩短，对应的应付账款未到期并跨月支付导致期末货币资金余额 482.92万元。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-148.39 万元，比上期金额 127.35 万元减少 275.74万元，同比减少 216.52%，主要是公司委托开发智慧物流系统及办公场所装修所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内及上一年度公司未发生因筹资活动产生的现金流量。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（一）主要控股子公司情况 1、仓联天下（厦门）电子商务有限公司 仓联天下（厦门）电子商务有限公司注册资本 50 万元，为公司的全资子公司。2017 年 8 月 15 日领取厦门市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91350200MA2YGLPT2K），经营范围：互联网销售；服装零售；鞋帽零售；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；其他农牧产品批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；化妆品及卫生用品批发；其他家庭用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；电气设备批发；农厦门神州聚海国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 17 业机械批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；物业管理；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；广告的设计、制作、代理、发布；动画、漫画设计、制作；数据处理和存储服务；会议及展览服务；市场管理；办公服务；包装服务；旅游管理服务（不含须经许可审批的项目）。截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 8,395.38 元；实现营业收入 0 元，实现净利润-311,151.52 元。2、仓联天下（厦门）物流科技有限公司 仓联天下（厦门）物流科技有限公司注册资本 500 万元，为公司的全资子公司。2017 年 12 月 12 日领取门市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91350200MA31D0NK4G），经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；国际货运代理；国内货运代理；航空货物运输；道路货物运输（不含危险货物运输）；铁路货物运输；装卸搬运；从事报关业务；从事报检业务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）。截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 0 元；实现营业收入 0 元，实现净利润 0 元。（二）参股公司情况 1、厦门链数信息技术有限公司 公司与投资人纪怡珊、林杰青共同设立厦门链数信息技术有限公司。其注册资本 50 万元，公司持股 15%，2017 年 10 月 30 日领取