836922_2017_宏路数据_2017年年度报告[2018-023]_2018-04-24.pdf

宏 路 数 据 NEEQ:836922 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 5 月和 6 月，宏路数据分别顺利通过了 ISO9001（2015 版）的 质 量 管 理 体 系 认 证 以 及ISO27001 的信息安全管理体系审核，该认证促进了公司内部管理的标准化、程序化、规范化，为公司实现全面的科学管理奠定了基础。2017 年全年共获取 14 项软件著作权。2017 年 11 月获取高新技术企业证书。2017 年 12 月获取专精特新证书。公告编号：836922 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.33 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：836922 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 宏路数据、股份公司、本公司或公司 指 上海宏路数据技术股份有限公司 宏路有限 指 宏路数据的前身宏路网络科技(上海)有限公司 实际控制人 指 王文妹 章程、公司章程 指 上海宏路数据技术股份有限公司的公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 上海宏路数据技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海宏路数据技术股份有限公司监事会 股东大会 指 上海宏路数据技术股份有限公司股东大会 报告期 指 2017 年度 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元 指 人民币元 审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京汉坤律师事务所 上海执创 指 上海执创企业管理咨询有限公司 宏之用 指 上海宏之用企业管理咨询中心(有限合伙)公告编号：836922 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁国玮、主管会计工作负责人徐狄及会计机构负责人(会计主管人员)徐狄保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前公司仍处于成长期,市场占有率较低。随着互联网及相关产业的不断发展壮大,市场的广阔前景将逐渐吸引更多的市场参与者进入,使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化,通过技术创新为客户提供更优质的服务,以提升公司的市场竞争力,但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势,不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新,则公司的经营业绩将受到影响。管理风险 从目前的发展态势来看,公司未来几年会处于高速成长阶段,这对公司管理运营的规范性和科学性提出了很高的要求。公司在向规模化和现代化企业转变过程中的决策机制和管理体系建设进度能否匹配公司的快速成长将会是公司持续经营中面临的主要管理风险。人才流失风险 公司所从事的大数据服务业务,是以技术研发、技术创新为主导的人才密集型企业,对人才的依赖性较高。如果未来公司对人才的激励措施不能及时到位,或者随着市场对人才的需求的不断 公告编号：836922 4 加剧,公司将面临人才流失的风险,未来的经营业绩将受到不利影响。公司设立行政人事部,对公司的激励制度、组织氛围和薪酬机制进行建设和完善。公司通过建立各项制度,形成公司文化、营造良好的工作氛围来吸引并留住人才。知识产权保护风险 公司目前销售的产品及提供的服务具有较高的技术含量。报告期内,公司投入了大量的人力物力,不断提高研发速度,因此增加了被侵权的难度,降低了被侵权风险。同时,公司高度重视发展自主知识产权并注重自主知识产权的保护,对公司自主研发的知识产权及时申请了相关软件著作权。虽然公司建立了严密的保护措施,但目前国内知识产权保护机制仍不健全,若公司未来不能及时有效的保护自身的知识产权,被其他公司模仿,将可能在市场竞争中削弱自身的竞争优势,从而对公司的经营和业绩产生不利影响。公司规模较小、抗风险能力较差的风险 公司自成立以来,一直在快速发展,无论从技术的发展和培育上,还是在客户的发展上,都有出色的表现。虽然公司在业务模式和技术性方面都处于行业领先地位,但是规模竞争力方面,公司与同行业大公司相比处于弱势。由于公司的资金和人员有限,公司无法在更多的行业和领域开展大数据监测和分析,公司在规模发展上存在一定的瓶颈。应收账款不能收回风险 公司在本报告期应收账款金额为18,692,017.05元,相比上期增长 122.72%。主要系本报告期内公司业务发展,营业收入大幅增加所致。但是由于公司应收账款增加,若公司不能及时催收导致应收账款不能收回,则可能对公司的经营产生不利影响。无形资产研发风险 公司在报告期内无形资产金额为 5,963,058.56 元,比上期大幅增加。主要系公司该报告期内大力投入研发,并在 2017 年年度获取 14 项软件著作权。报告期内标准化程度加大。但是若无形资产不能给公司带来商业利益,可能会对公司业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险减少的原因：公司已于 2017 年 11 月 23 日获取高新技术企业证书。因此公司拥有软件企业认定证书的同时，获得高新技术开发企业认证。避免了因税收优惠期限到期后不能享受新的税收优惠政策的风险。所以上年度税收优惠变化风险不再作为公司重大风险提示项。公告编号：836922 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海宏路数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HyperS Data Technology Inc.证券简称 宏路数据 证券代码 836922 法定代表人 袁国玮 办公地址 上海市海伦路 440 号金融街海伦中心 A 座 12 楼 1203 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 徐狄 职务 财务总监 电话 021-63868620 传真 021-63868630 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市海伦路 440 号金融街海伦中心 A 座 12 楼 1203 室 200080 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 上海市海伦路 440 号金融街海伦中心 A 座 12 楼 1203 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 27 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 大数据监测分析服务、大数据技术开发服务、互联网精准营销服务、第三方大数据产品及云服务代理业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海执创企业管理咨询有限公司 实际控制人 王文妹 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310104588677767H 否 注册地址 上海市徐汇区钦州路100号 1号楼 303 室 否 公告编号：836922 6 注册资本 26,400,000.00 否-五、中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张砚东、汪锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引的相关规定，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让.公告编号：836922 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,410,542.05 40,694,462.95 65.65%毛利率%41.96%39.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 399,584.63-3,647,433.33-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-945,889.92 -3,916,527.27-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.58%-19.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.74%-21.26%-基本每股收益 0.02-0.14-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,842,169.00 32,920,569.01 21.03%负债总计 14,501,644.96 7,854,884.42 84.62%归属于挂牌公司股东的净资产 25,346,027.13 25,065,684.59 1.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.95 1.06%资产负债率（母公司）27.81%13.55%-资产负债率（合并）36.40%23.86%-流动比率 196.68%373.89%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,758,604.86-4,204,048.35-应收账款周转率 498.00%653.00%-存货周转率-103,557.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.03%244.45%-营业收入增长率%65.65%53.58%-净利润增长率%-280.14%-五、股本情况 公告编号：836922 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,400,000 26,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外)1,644,156.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,471.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,550,684.30 所得税影响数 205,209.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,345,474.55 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：836922 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 宏路数据是中国领先的大数据应用解决方案供应商，致力于运用大数据技术和机器学习，致力于将企业的一切业务数据化、智能化、资产化。公司提供大数据智能处理与数据变现的全价值链解决方案，赋予国内外领先企业“大数据”的能力，真正将数据转化成资产，引领数字营销变革，提升数据管理效率，凸显企业经济效益和品牌价值。公司的经营模式是以开发和销售自主研发的软件产品为主，面向数字广告、金融、汽车、零售、咨询、媒体、游戏等行业领先客户提供以自有软件为支撑的 SAAS 服务（“软件即服务”）以及定制化解决方案和技术开发服务，帮助企业构建大数据基础平台并运营基于大数据分析的云服务。凭借在大数据商用领域多年的经验积累，公司逐渐形成了以 HYPER DMP 数据管理平台为核心，包含 HYPER Advertiser 广告监测分析平台、HYPER Video Analytics 视频监测分析平台、HYPER Mobile Analytics 移动监测分析平台、HYPER Web Analytics 网络监测分析平台以及 HYPER Ad Serving 智能广告投放管理平台在内的一整套大数据整合营销产品与服务体系。同时、公司拥有丰富的为大型企业构建云计算和大数据基础技术平台的经验。目前公司拥有 31 项软件著作权。同时，公司通过了 ISO9001 以及 ISO27001 认证。公司主营业务分以下三类（1）大数据整合营销大数据整合营销（Hyper Marketing Cloud）1)大数据监测分析业务大数据监测分析业务 公司提供的大数据监测分析服务，包括对网站用户行为、视频网站运营情况、移动应用情况以及广告投放效果进行监测分析，同时为客户提供高度可视化，信息丰富的分析报告，为提升商业运营效率提供大数据解决方案。2）数字广告精准营销业务数字广告精准营销业务 公司从事的数字广告精准营销业务是为广告主提供营销方案策划、广告投放、效果监测一体化的精准营销服务。服务模式为：公司与广告主就投放需求、结算方式、投放周期等事项达成一致，然后根据客户投放需求、结算方式等因素制定整体营销策略和广告投放策略，据此采购所需媒体资源进行投放，并对广告投放的效果进行监测评估。（2）企业大数据基础技术平台解决方案与定制化技术开发服务）企业大数据基础技术平台解决方案与定制化技术开发服务 公告编号：836922 10 即为企业提供基础技术平台解决方案与定制化服务。公司根据企业的行业属性，结合客户具体需求，提供从底层技术平台架构到应用技术开发的定制化大数据产品和解决方案。通过定制化服务，公司能够为政府、金融、汽车、电商等领域的客户提供基于大数据的行业解决方案，有效提升其运营效率，并在服务的过程中不断完善大数据产品的行业模型和分析维度，从而提高客户的粘性并不断拓展市场空间。（3）第三方大数据产品及云服务代理业务）第三方大数据产品及云服务代理业务 公司与多家全球领先大数据与云服务软件公司紧密合作，已授权代理的产品包括全球领先的企业级大数据软件供应商公司 Cloudera 与 Hortonworks 的产品，以及微软 Azure 与，亚马逊 AWS 等云服务产品。通过代理第三方产品，丰富了客户的选择，以便为客户推荐最适合的大数据技术及云平台。公司在报告期内并未发生行业、主营业务、主要产品及服务的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年公司持续加大技术研发投入，进一步扩大专业技术服务团队。与此同时加强市场渠道能力建设并加强风险评估及与服务质量管控。报告期内，公司积极推进各项工作，在品牌提升、内部治理等方面取得了显著成效。2017 年公司营业收入为 67,410,542.05 元；比上年同期增长 65.65%66%；归属于挂牌公司股东的净利润为 399,584.63 元，较去年转亏为盈。公司营业收入同比增加的主要原因：一是公司在报告期内开拓了数家重量级新客户，包括银河证券、中信证券、上海汽车、中国微软（中国）等。二是同时针对老客户，进一步挖掘深层次需求获得收入增长，例如尼尔森、盛世长城，宏优信息等。三二是公司第三方大数据产品及云服务代理业务迅速增长，继 2016 年成为了大数据全球领先企业 Cloudera 亚太区首家银牌合作伙伴和微软银牌合作伙伴后，2017年升级为微软金牌合作伙伴。第三方大数据产品及云服务代理业务也迅速增长，代理包括深圳宏软、金电联行、汇付数据、找钢网等新客户。净利润转亏为盈的主要原因:公司秉承“以技术为核心”的理念，持续注重大数据产品自主研发，在 公告编号：836922 11 报告期内，公司成功推出国内首个第一方 SAAS 营销云公司主要产品 HYPER DMP 得到进一步锤炼，逐渐形成行业标准化产品程度大幅提高，开始呈现规模效应。在市场拓展方面，公司在巩固老客户的同时不断开发新客户，培育潜在客户。公司也进一步加强跨区经营，通过各地创办分子公司的方式开拓和承揽业务。公司相继设立中部（上海）、北部（北京）、南部（广州）三个核心分子公司。同时又在香港、美国设立子公司。在人才建设方面，公司增强了研发、市场队伍建设，加大了人力资源建设力度，提升全员素质，以满足公司发展各个领域的需要。报告期内公司基于规范运作的背景和长久发展的规划，针对行业特点和公司自身现状，制定了合理的人才招募计划。公司拥有一大批有经验、有能力、有素质的专业人才，已构建出了拥有实战经验的业务团队。公司自成立以来核心人才一直保持稳定，未来公司会进一步加大人才建设和培养力度，为公司和客户创造更多的价值。报告期内，公司主营业务未发生变化。（二）行业情况（二）行业情况 1、大数据是信息技术发展过程中一次颠覆性的技术革命 公司属于大数据技术与应用行业，是国家重点扶持的新兴产业。云计算、大数据与人工智能一起，势必将成为智能革命的核心驱动力。近年来，随着互联网+的概念不断深入，大数据技术的应用与各行各业加速融合，使得海量数据的生产和连通变成现实，数据的价值日益凸显，大数据时代已经到来。数据量的指数级增长催生出数据采集、存储、分析、挖掘、流通、共享等一系列需求，为整个大数据产业链的发展提供了根本动力。2、发达国家相继推出政策鼓励大数据产业发展 国际上以美国为代表的发达国家纷纷布局大数据产业，相继推出大数据相关政策，大力支持大数据产业在本国的发展。以美国为例，2012 年 3 月，美国白宫科技政策办公室发布大数据研究发展计划，将“大数据”上升到国家战略层面，从开展关键技术研究、推动大数据应用和开放政府数据三方面布局大数据产业。欧盟力推数据价值链战略计划，用大数据改造传统治理模式，试图大幅降低公共部门成本，并促进经济增长和就业增长。3、大数据已经上升为我国的国家战略 我国政府对大数据发展高度重视，从中央到地方，政府高频出台政策对大数据行业应用予以指导，国家政策导向明显。2015 年 7 月，国务院办公厅印发了关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见，旨在加快政府部门利用大数据技术提升治理效率。2015 年 8 月，国务院印发促进大数 公告编号：836922 12 据发展行动纲要，提出将全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国，2017 年底前形成跨部门数据资源共享共用格局；2018 年底前建成国家政府数据统一开放平台，大数据建设已经被上升到了“推动经济转型发展的新动力”高度。与 7 月初国务院发布的 关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，构成规范发展中国互联网新经济发展和社会转型升级的“姊妹篇”，其发布和实施对于促进中国大数据产业和互联网新经济的持续健康发展将产生深远的影响。2015 年 11 月，国务院印发中共中央关于制定十三五年规划的建议，提出实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。进入 2016 年以来，为了进一步加快落实大数据在国民经济和公共社会各个行业领域的深入实践应用，为大数据分析应用行业营造一个良好的外部氛围，政府在原有大数据行业相关政策的基础上，再次稳步出台了一系列具有重要推动作用与里程碑意义的利好政策，持续为数据分析应用行业参与者及市场投资者打入强心剂。2016 年 3 月，国务院印发中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，提出实施国家大数据战略，深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快数据挖掘、分析等领域关键技术攻关。2017 年 1 月，工业和信息化部印发大数据产业发展规划（20162020 年），提出加强大数据在能源、电信、金融等重点行业领域的深入应用，促进大数据在社保、政务等政府治理和民生服务的应用，推动大数据与各行业领域的融合发展。4、专注于企业服务的大数据技术与应用服务商少 国内大数据产业厂商大多集中在数据库、存储、数据源、可视化等环节，而作为大数据关键性技术支撑同时也是技术壁垒较高的大数据基础平台架构与数据分析应用环节，目前以此为主要业务的厂商极少，并且现有厂商规模不大或技术力量薄弱，市场空间巨大。公司是目前国内大数据产业中，为数不多真正意义上专注于企业级大数据应用的解决方案提供商，主要面向金融、汽车、政府与数字营销等多个领域。未来，公司将积极借助产业与资本的优势，利用持续利好的产业外部环境，不断壮大企业规模，增强公司核心竞争力，巩固与扩大市场优势地位，并通过加快产业资源整合，实现公司长期稳定可持续发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,550,213.96 16.44%18,965,246.69 57.61%-65.46%应收账款 18,692,017.05 46.92%8,392,639.07 25.49%122.72%存货-公告编号：836922 13 长期股权投资 523,343.60 1.31%-100.00%固定资产 937,152.34 2.35%922,269.50 2.80%1.61%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 879,427.68 2.21%260,061.92 0.79%238.16%其他应收款 975,407.65 2.45%1,085,334.61 3.30%-10.13%无形资产 5,963,058.56 14.97%11,821.19 0.04%50,343.81%开发支出 1,793,586.82 4.50%1,030,032.74 3.13%74.13%长期待摊费用 1,881,346.91 4.72%475,701.84 1.44%295.49%其他流动资产 115,351.78 0.29%665,558.39 2.02%-82.67%递延所得税资产 1,531,262.65 3.84%1,111,903.06 3.38%37.72%应付账款 7,393,877.95 18.56%2,208,068.50 6.71%234.86%预收款项 582,110.14 1.46%240,781.30 0.73%141.76%应付职工薪酬 3,937,011.13 9.88%3,276,348.29 9.95%20.16%应交税费 905,075.64 2.27%818,222.98 2.49%10.61%其他应付款 1,017,726.12 2.55%1,311,463.35 3.98%-22.40%资产总计 39,842,169.00-32,920,569.01-21.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金：主要系 2016 年先后进行增资和融资导致上年期末资金余额较高。2.应收账款：主要系公司本年度营业收入增加，应收账款相应增加。3.无形资产：主要系报告期期内获取的 14 项软件著作权资本化所致。4.应付账款：主要系报告期内第三方大数据产品及云服务代理业务增加，导致相应支付代理供应商的款项增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 67,410,542.05-40,694,462.95-65.65%营业成本 39,128,026.09 58.04%24,737,120.24 60.79%58.18%毛利率 41.96%-39.21%-管理费用 22,251,460.37 33.01%17,543,339.56 43.11%26.84%销售费用 6,842,243.33 10.15%3,206,698.77 7.88%113.37%财务费用-65,452.01-0.10%-94,569.87-0.23%-30.79%营业利润 111,147.20 0.16%-5,083,652.39-12.49%-营业外收入 6,528.28 0.01%325,927.71 0.80%-98.00%营业外支出 100,000.00 0.15%-0.00%100.00%净利润 394,081.54 0.58%-3,647,433.33 -8.96%-项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：836922 14 5.营业收入：主要原因为 2017 年相继开拓了数家重量级客户，包括银河证券、中信证券、上海汽车、微软中国等，为其提供基于大数据软件产品的 SAAS 服务及技术开发服务。另外随着与Cloudera 和微软 Azure 的合作继续深入，第三方大数据产品及云服务代理业务收入增加。6.营业成本：主要系营业收入增加，营业成本相应增加。7.管理费用：主要系研发费用、人力成本增加。报告期内进一步加强研发技术的投入，并于 2017获取 14 项软件著作权证书，2018 年 1 月获取 4 项软件著作权证书；随着公司快速发展，管理需求加大，公司引进高端管理人才，人员薪酬及福利费用增加。8.销售费用：主要系市场销售力度加大，组建销售及市场团队，导致销售市场人员及福利、市场推广费、差旅费等销售费用增加较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 67,410,542.05 31,039,252.10 117.18%其他业务收入-9,655,210.85-100.00%主营业务成本 39,128,026.09 15,164,663.89 158.02%其他业务成本-9,572,456.35-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 67,410,542.05 100.00%31,039,252.10 76.27%其他业务收入-9,655,210.95 23.73%合计 67,410,542.05-40,694,463.05-按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%大数据技术开发业务 28,646,151.21 42.50%13,199,771.64 32.44%大数据分析与洞察业务 14,174,004.74 21.03%12,512,166.18 30.75%第三方大数据产品及云服务代理业务 7,759,546.66 11.51%2,670,858.39 6.56%互联网精准营销业务 16,830,839.44 24.97%2,656,455.89 6.53%其他业务收入-0.00%9,655,210.85 23.73%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期大数据技术开发业务占收入的 42.50%，主要系公司在 2017 年相继开拓了数家重量级新客户，包括银河证券、中信证券、上海汽车、微软中国等。2.大数据监测分析业务相对稳定、保持稳步增长，因此在整体收入增长显著的情况下，大数据监测分析业务所占比例有所下降。公告编号：836922 15 3.第三方大数据产品及云服务代理业务占收入的 11.51%，主要系公司继 2016 年与大数据全球领先企业 Cloudera 建立合作关系以来，在 2017 年进一步深度合作，加大了代理收入。4.互联网精准营销业务占收入的 24.97%，主要系公司 DSP 产品进一步完善，并且取得游戏公司 Unity 独家媒体，因此该块收入大幅增加。5.其他业务收入大幅减少，主要系报告期内公司专注于自身主营业务。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青稞万维(北京)数字技术有限公司 13,541,045.98 20.09%否 2 广州尼尔森市场研究有限公司 12,187,462.68 18.08%否 3 上海久游网络科技有限公司 4,819,613.15 7.15%否 4 上海艾瑞市场咨询有限公司 4,162,400.31 6.17%否 5 盛世长城国际广告有限公司 3,655,660.30 5.42%否 合计合计 38,366,182.42 56.91%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京新线中视文化传播有限公司 7,541,750.66 22.45%否 2 肯睿(上海)软件有限公司 6,540,392.98 19.47%否 3 上海逸云信息科技发展有限公司 3,757,898.95 11.19%否 4 北京迅时融创科技有限公司 3,314,547.05 9.87%否 5 上海缔安科技股份有限公司 1,997,162.04 5.94%否 合计合计 23,151,751.68 68.92%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,758,604.86-4,204,048.35-投资活动产生的现金流量净额-10,656,427.87-2,469,972.72-筹资活动产生的现金流量净额-21,235,849.06-100%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司本年度实现盈利。2.投资活动产生的现金流量净额大幅减少主要系公司在本报告期内新办公室的装修导致的长期待摊费用增加、投资子公司的投资款支出以及持续研发形成研发成果致使的开发支出增加。3.筹资活动产生的现金流量净额大幅减少主要系报告期内未有融资款项 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司全资控股子公司宏璐数据技术（上海）有限公司，主要从事以开发和销售自主研发的软件产品为主，面向数字广告、金融、汽车、游戏、零售、咨询、媒体等行业领先客户提供以自有软件为支撑的SAAS 服务（“软件即服务”）以及定制化解决方案和技术开发服务，帮助企业构建大数据基础平台并运营基于大数据分析的云服务。报告期末其注册资本为 300 万元，总资产为 19,022,653.81 元，净利润为 公告编号：836922 16 258,010.82 元。公司全资控股子公司 HyperS HK.,Limited，主要从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，及数字广告精准营销业务。报告期内其注册资本为 1,292,700.00 元，总资产为2,659,846.70 元，净利润为 229,001.57 元。公司全资控股子公司上海革路文化传播有限公司，主要从事数字广告精准营销业务，信息技术开发、技术咨询、技术转让等业务。报告期内其注册资本为 100 万元，总资产为 7,157,428.14 元，净亏损为1,540,497.47 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 重要会计政策变更：（1）执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年 12 月 25 日下发财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。”，同时需披露各政策变更的影响。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入 其他收益 1,644,156.02 营业外收入-1,644,156.02 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 广州宏路数据服务有限公司是由本公司投资设立，于 2017 年 4 月 14 日取得广州市天河区工商行政管理局颁发的统一社会代码为 91440101MA59KXDM6J 的营业执照。注册资本 200 万元，法定代表人：袁国玮，公司住所：广州市天河区科韵北路 106 号 101-30 室（仅限办公用途）。公告编号：836922 17 HYPERS U.S.CORP 是由本公司投资设立，于 2017 年 03 月 28 日在美国完成了注册手续，并领取了企业境外投资正式，编号：N3100201700097。注册资本：50 万美元，公司类型：有限公司，经营范围：计算机网络、计算机科技及其他高科技信息领域的软、硬件产品的研究、设计、开发研发成果的转让及许可，技术服务、技术支持、技术咨询，计算机软硬件的研发和销售。（八八）企业社会责任）企业社会责任 长期以来，宏路数据都视社会责任为己任，社会责任理念早已融入了宏路人的血液之中，成为宏路企业文化的重要组成部分。2017 年为支持大学教育发展，公司自愿、无偿向上海市华东师范大学教育发展基金会捐资，投入数据科学与工程教育发展专项基金十万元。2017 年度宏路数据新增员工 41 人，为社会新增 41 个就业岗位，促进社会就业、承担社会责任 三、持续经营评价三、持续经营评价 （1 1）行业发展前景广阔）行业发展前景广阔 随着互联网与各行各业的加速融合，信息化使数据的大规模生产与流通成为可能，大数据的价值日益凸显，通过分析挖掘大数据来优化商业运营模式、提升投资回报率成为新的时代潮流。我国大数据应用行业的发展具有良好的政策环境和经济基础，具体情况如下：1、国家政策支持 国家出台了一系列政策支持中国的大数据行业发展，积极推进政府大数据开放和应用，建设协调发展的大数据产业生态体系。2015 年 8 月，国务院颁布促进大数据发展行动纲要，提出要建立安全可信的大数据技术体系，大数据产品和服务达到国际先进水平，国内市场占有率显著提高。培育一批面向全球的骨干企业和特色鲜明的创新型中小企业。构建形成政产学研用多方联动、协调发展的大数据产业生态体系。2015 年 10 月，党的五中全会提出实施网络强国战略