836502_2017_美电贝尔_2017年年度报告_2018-06-24.pdf

广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 1 证券代码：836502 证券简称：美电贝尔 主办券商：广发证券 2017 年度报告 美电贝尔 NEEQ:836502 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 Guangdong AEBELL Technology Group Co.,Ltd.广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月，公司荣获广东省国家保密局颁发的武器装备科研生产单位二级保密资格证书。2、2017 年 3 月，公司获得 A 股上市公司广电运通战略投资，双方强强联合布局大安防市场。3、2017 年 4 月，公司董事长郑孙满先生被广东省科学技术厅评为“广东特支计划科技创业领军人才”4、2017 年 5 月，公司与浪潮科技签署战略合作协议，双方联合参与广东省政府平台搭建，实现合作共赢。广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 3 5、2017 年 6 月，公司获得由中国安全防范产业行业颁发的“安防企业设计施工维护能力壹级证书”6、2017 年 6 月，公司在南宁城建项目智能化工程中成功中标，助力城市的智能化发展！7、2017 年度，公司先后成立了广东美电国安信息科技有限公司、广西美电贝尔科技有限公司、黑龙江美电贝尔科技有限公司、贵州美电贝尔科技有限公司、北京美电贝尔信息有限公司等 5 家控股子公司，进一步打开市场，拓宽公司战略蓝图。8、2017 年度，公司新增 1 项实用实用新型专利和 5 项软件著作权，全面提升公司研发水平。9、2017 年 12 月，公司在黑龙江广播电视网络股份有限公司综治视联网二期项目（招标编号：HTC：173669）成功中标，中标金额为 2,443.6 万元.10、2017 年 7 月，公司被广州市科技创新委员会、广州产学研协同联盟评选为“广州智慧大安防技术创新联盟”单位。广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业行业信息信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、美电贝尔 指 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 中路优势 指 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）广州美福 指 广州美福投资合伙企业（有限合伙）广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 福商资产 指 广州福商资产管理有限公司 合禧创业 指 广东合禧创业投资有限公司 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑孙满、主管会计工作负责人朱晓玲 及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款发生坏账的坏账风险 截至 2017 年末，公司的应收账款余额为 78,396,392.37 元，占期末资产余额的比例为 24.56%，占比例较高。2017 年公司的经营活动产生的现金流量净额-7,790,668.14 元。报告期内，本公司的主要客户为武警、军队、电信、移动、联通、司法、房地产、公安、集成商、工程商等，客户资金实力较强，资信状况较好，且公司已成立相关职能部门专项处理应收账款事宜，并建立应收账款专项制度，不断完善应收账款流程，应收账款发生坏账的可能性较小。但如果本公司应收账款催收不利或下游客户财务状况出现恶化，本公司仍可能存在应收账款发生坏账的风险、现金流较为紧张的风险。税收优惠风险 公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业视频监控与公共广播制造厂商及行业解决方案提供商。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。未来如果国家对软件产品的税收优惠政策发生变化或取消，或者公司不能被重新认定为高新技术企业，都将对公司的经营成果产生较大的不利影响。政府补助政策变化的风险 公司净利润中政府补助占比较大，但随着公司营业收入的快速增长，营业利润将迅速提升，政府补助对净利润的影响将逐渐降低。公司预期未来能继续增加营业利润，即使将来政府广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 7 补助发生变化，公司仍然可以实现盈利，公司的持续经营不会受到影响。经过以前年度的产品升级转型、销售网络的布局，公司的产品已经逐渐被大多数客户接受，形成了较为稳定的销售收入，未来公司将增加毛利率较高产品的销售，并合理控制成本费用，预期将为公司净利润带来较大贡献，未来公司净利润对政府补助的依赖会继续减少，公司的持续经营不会受到政府补助变化的影响。但是不排除政府补助的变化仍然对公司的盈利状况存在一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong AEBELL Technology Group Co.,Ltd.证券简称 美电贝尔 证券代码 836502 法定代表人 郑孙满 办公地址 广州市天河区高唐新建区东部国际孵化器 05 栋 3 层及 4 层东北面 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹巧荣 职务 董事会秘书、董事、副总裁 电话 020-38329888 传真 020-38329988 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市天河区高唐新建区东部国际孵化器05栋3层及4层东北面 510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-04-19 挂牌时间 2016-04-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39-计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事视频监控产品、公共广播产品的研发、生产与销售，并基于客户个性化需求，向客户提供系统集成整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）56,053,333 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑孙满、王艳春 实际控制人 郑孙满、王艳春 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144010175944490X7 否 注册地址 广州市天河区高唐新建区东部国际孵化器 05 栋 3 层及 4 层东北面 否 注册资本 56,053,333 是 报告期内，公司完成了 2017 年第一次定向增发，公司注册资本由 52,550,000 元增加至 56,053,333 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱伟光、刘菊仙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公司 2018 年 5 月 10 日召开了2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于更换会计师事务所的议案，公司的会计师事务所由立信会计师事务所更换为大信会计师事务所。广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 247,767,457.00 207,399,203.93 19.46%毛利率%41.14%45.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,858,449.52 27,264,135.16-23.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,021,202.84 23,229,713.42-39.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.89%33.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.03%28.71%-基本每股收益 0.38 0.52-26.92%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 319,149,422.65 229,929,382.91 38.80%负债总计 188,209,606.12 135,620,310.53 38.78%归属于挂牌公司股东的净资产 129,901,894.35 94,551,869.36 37.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 1.80 28.89%资产负债率%（母公司）53.29%55.50%-资产负债率%（合并）58.97%58.98%-流动比率 1.48 1.63-利息保障倍数 10.56 41.37-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,790,668.14 4,707,644.83-265.49%应收账款周转率 2.77 3.04-存货周转率 2.56 2.95-广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.80%94.79%-营业收入增长率%19.46%33.14%-净利润增长率%-28.28%152.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,053,333 52,550,000 6.67%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-11,971.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,099,178.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,379.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,344.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,059,172.29 所得税影响数 1,211,963.88 少数股东权益影响额（税后）9,961.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,837,246.68 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-1,055.50 营业外收入 9,502,217.69 9,501,977.69 营业外支出 63,594.48 62,298.98 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于音视频算法核心技术及物联网感知技术的研发，是领先的人工智能和军民融合公共安全解决方案提供商。作为国家高新技术企业，公司坚持自主创新，布局智能音视频技术的高度大融合。多年来，先后参与了北京奥运会、广州亚运会、APEC 会议、上海世博会、9.3 大阅兵等多项国家及各大城市的重点项目建设，以骄人的成绩赢得了政府机构、部队、用户及业界的首肯公司。公司拥有一支专业化的研发、技术、销售、服务团队，深耕于武警、监管、地产等重点细分领域，为各行业提供安防解决方案，同时也积累了大量的成功经验。1、武警行业 公司于 2011 年自主研发武警部队勤务信息化管理系统，到目前为止已中标参与全国 20 多个省份武警总队的信息化改造项目，主要应用于武警中队级信息化建设。近两年针对武警的信息化改造要求，公司不断的丰富完善军警相关系统和产品系列，如武警部队科技强勤体系建设方案、智慧军械综合管理系统、作战指挥中心管理系统、物资装备综合管理等系统。2、监管行业 公司凭借综合实力，自主研发的智慧监所系统已成熟应用在全国各省市的监狱及看守所当中：湖南省郴州市某看守所、甘肃省天水市某看守所、广东省湛江市某看守所、贵州省安顺市某监狱等，为促进监所信息化建设提供了坚固的保障。2016 年，公司通过深入分析监所智能信息化管理需求，新增三维可视化应急指挥平台解决方案，助力监狱智能信息化建设。3、地产行业 公司多年来一直深耕智能建筑行业，不断研发创新，在智能建筑行业有着众多的成功案例，不仅是中信地产优秀供应商”，并是万科、保利、碧桂园、时代等地产的战略集采供应商，在中高端领域也一直是主要大型地产集团的合作伙伴。企业各项优良的资质，为业务的顺利开展奠定了夯实的基础。公司现已取得安防工程企业设计施工维护能力证书一级、电子与智能化工程专业承包一级、音视频工程企业资质特级、消防设施工程专业承包二级、建筑装修装饰工程企业承包二级、信息系统集成及服务资质三级、武器装备科研生产二级保密广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 13 资格、企业信用等级证书-AAA 级、中国中小企业诚信示范单位、质量服务信息 AAA 级示范企业、2017年中国安防（高清智能摄像机类）最具影响力十大品牌、2017 年中国安防十大民族品牌等荣誉资质。公司是广东省智慧安防工程技术研究中心、广州市工程技术研究开发中心，同时与多所高等院校成立了产学研技术中心，被广州市科技创新委员会、广州产学研协同联盟评选为“广州智慧大安防技术创新联盟”单位。同时，公司还承担了十多个国家及省部级重大科研攻关项目，累计申请国家专利、软件著作权超过100 项，2017 年新增实用新型专利 1 项，软件著作权 5 项。在音视频核心算法、云语音、全双工语音网络对讲、物联网感知技术等领域掌握了自主核心技术。在此基础上，结合客户需求，针对性地推出十二大行业深度应用解决方案，覆盖公安、武警、军队、司法、教育、交通和房地产等多个行业。公司有多年的音视频安防产品研发经验，累积了大量的技术基础，且紧跟信息技术前沿，在大力提倡军民融合的时代背景下，精心研发出应用于在武警部队执勤管理、作战指挥、日常值班等方面的智能化作战指挥中心管理系统，已经成功为多个武警总队提供系列武警信息化产品及解决方案，成为领先的军民融合信息化与智慧主动安防专家。报告期内，公司抓紧市场时机，与时俱进，积极响应国家“雪亮工程”建设的号召，不断创新，围绕快速发展、快速报警、快速响应、快速处置的实际应用需求，研发出一套“雪亮工程平台系统”。公司主要以直销及项目运作为主的模式开拓业务，并已开始在细分行业布局其他业务模式。收入来源主要是软硬件产品销售、解决方案提供、系统集成服务业务。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，经过公司全体员工团结协作和不懈努力，基本完成各项生产和经营计划，公司实现营业收入 24,776.75 万元，较上年同期增长 19.46%；实现净利润 1,916.10 万元，较上年同期减少了 28.28%，主要原因是各期间费用的增加,其中研发费用增加了 597.33 万、审计、咨询费用增加 214.88 万元、公司短期借款增加导致贷款利息同时增加 168.37 万元、成立多家子公司前期投入较大等各因素导致净利润的下降。报告期内针对国内经济形势严峻、市场竞争激烈的情况，公司结合行业发展趋势，致力于研发出更优的产品、提供更好的服务、让更多客户满意，不断提高自身的系统集成能力和综合服务能力，由于安防系统集成业务具有明显的差异化特征，同质化的解决方案无法适应下游不同客户的需求，同时方案系统集成业务主要用来满足下游政府监管、工业大规模、连续化生产的需要，因此对客户需要和产品服务的响应速度十分重要，以避免因响应滞后而丧失市场机遇。公司已建立起一整套服务流程和体系，具体包括：需求调研、研发设计、现场安装、整体联调、技术服务，将公司的综合服务能力贯穿于项目的前期、中期、后期。公司不断加大研发投入，增强研发实力，提升公司的整体技术水平，并充分利用已经积累的技术优势加强对智能视频监控、物联网、智能传感器、无线通信的创新性技术研究，通过不断的技术创新突破产品在智能主动安防、音视频网络传输等技术瓶颈。同时公司重点开发行业应用市场整体解决方案，开发与行业特性相结合的智能产品，满足不同行业的个性化需求；进一步拓展产品的应用领域和实用价值。报告期内公司不断加强市场营销体系的建设，先后分别在湖南、广西、辽宁、贵州、黑龙江、北京、西安设立控股子公司，不断提升公司的市场份额和行业内知名度，实现了公司综合实力的稳步提升。报告期内公司控股子公司广东美电国创基础设施有限公司，通过“以租代建”的模式，与中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔展开深度合作。在广东省 21 个地级市中，有 18 个地市已成功入围并开展项目工程设计，覆盖率高达 90%，业务范围稳居行业前三，并逐步布局省外市场，不断拓宽市场。截止报告期末，美电国创已经成为广东省内领先的基站通信“以租代建”业务供应商。国家政府也不断鼓励民营资本进人通信基础设施建设领域，2018 年至今政府已出台了一系列政策文件，市场温度骤升：工信部、国资委在 2018 年 4 月份共同发布工信部联通信（2018）87 号文，部署 2018 年专项行动，要求全国新建 4G 基站 45 万个。广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 15 广东省政府办公厅在 2018 年 5 月下发广东省基础设施建设三年行动计划（2018 到 2020 年）（以下简称“行动计划”）明确提出新建近 10 万座各类基站，并且明确提出积极推动利用路灯杆等市政实施服务基站，并推广具有“一杆多用”功能的城市智慧灯杆，纾解基站站址紧缺问题。2020 年 5G 通信网络商用是国家意志，5G 网络的建设原则已经明确为宏站和微站相结合，微站间隔为 150 米左右一座。根据工信部中国电子信息产业发展研究院发布的2018 年中国 5G 产业与应用发展白皮书中指出，预计我国在 2019 年到 2026 年间部署的 5G 基站将达到 1425 万个，其中包括 475 万个 5G 宏站、950 万个 5G 微站，落实到“以租代建”所属的，落实到基础设施投资金额将是万亿规模。公司将延续目前的发展战略，深耕智慧城市、军警市场、公共广播三大行业，专注于军警、水利、城管、房地产、教育、公安系统、平安城市等重点领域，坚持资源整合、抱团发展、实现共赢的合作理念，密切跟随政府以及行业客户的新需求，持续在研发和新产品开发中加大投入，加强营销体系建设，开发独有的核心技术及保持在细分领域保持领先优势，稳固并进一步提高自身在行业中的竞争力。未来，美电贝尔将以智能音视频技术的高度大融合为基础，物联网感知技术为核心，结合移动互联网、人工智能、云计算、大数据等信息技术，围绕智慧主动安防应用着力开展技术研发和产品化，并向“互联网+”延伸，打造“军民融合信息化与智慧主动安防专家”，满足更多用户基于音视频的安全、应用、沟通等需求，赋予先进科技以人文情怀，为用户的美好生活创造价值。(二二)行业情况行业情况 进入 21 世纪，中国安防安全技术防范产品行业又有了进一步的发展。智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了安防产品市场蓬勃发展。中国正在发展成为世界上最庞大的安全防范产品市场已是不争的事实，安防产业日渐成为中国经济建设领域里一支十分重要的生力军。根据前瞻产业研究院中国互联网+安防行业发展前景预测与投资战略规划分析报告显示，近年来，随着安防需求不断提升，传统安防企业借助人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联等技术呈现多元化快速发展，我国安防行业市场规模从 2010 年的 2350 亿元增长到 2016 年的 5400 亿元，年复合增长率达到 15%。2016 年中国安防工程产值约 3100 亿元，安防产品产值约 1900 亿元，报警运营服务及其他产值约 410 亿元。按照中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划，预计到 2020 年，广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 16 安防行业总产值将达到 8000 亿元，年增长率超过 10%。近年来，中国视频监控市场受平安城市建设，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了快速发展，整体市场规模迅速扩大。从安防应用角度分析，2016 年安防产品行业应用中，平安城市、智能交通和智能楼宇所占比例最高，分别达到 24%、18%和 16%，占据整个应用市场份额过半。安防产品智能化使得安防从过去单一的安全防护系统向城市综合化管理体系转变。现在的城市安防项目涵盖众多的领域，如街道社区、道路监控、楼宇建筑、机动车辆、移动物体监测等，智能化监控系统主要是通过无线移动、跟踪定位等手段对城市建立全方位的防护，在注重安全防范的同时，兼顾城市管理系统、交通管理系统、应急指挥系统、智能城管等众多管理体系，给人们的安全生活带来便利。安防产品智能化的需求给公司发展带来机遇的同时，也带来了挑战。作为国家高新技术企业，公司坚持自主创新，引领前沿技术，布局智能音视频技术的高度大融合。目前，平安城市的建设以公共安全的立体化、智能化发展成为主要目标，国家相关政策和技术进步了推进了安防市场的快速持续发展。2015 年 5 月九部委联合发布关于加强公共安全视频监控建设互联网应用工作的若干意见，“雪亮工程”向全国推广。提出到 2020 年基本实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的公共安全视频监控建设连网系统。同时，公安部出来了公安发展“十三五”规划（2016-2020 年）、公安科技创新“十三五”专项规划、关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的建议、制定了加强公共安全视频监控建设连网应用工作方案，将公共安全视频监控已提高到国家战略的高度。2016 年 6 月，临沂成为我国第一批 50 个公共安全视频监控建设联网应用工作示范城市之一。2016 年 12 月，在全国社会治安综合治理创新工作会议上，孟建柱书记再次支出，中央已将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划，部署开展“雪亮工程”建设，“雪亮工程”开始引领者视频监控为核心的安防业务进人新景气周期。报告期内，全国各省区“雪亮工程”重点支持城市（区）共有 52 个单位。对于我国有 3000 多个县，40000 多个乡镇，仅 700000 个行政村，2500000 个自然村来统计，每个县区的平均投资额按照 300-500 万元来计算，对安防企业来说都是百亿级别的增量市场。公司与时俱进，积极响应国家战略“雪亮工程”建设，根据多年的音视频研发经验，不断创新。目前已研发出一套能够满足快速发现、快速报警、快速响应、快速处置等需求的“雪亮工程平台系统”。凭借广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 17 着雄厚的技术实力和良好的业界口碑，公司 2017 年黑龙江“雪亮工程”项目中拔得头筹，中标金额 2443万元人民币，为公司后期开展其他“雪亮工程”全省网联系统平台项目建设奠定了良好的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 31,250,235.51 9.79%44,033,322.27 19.15%-29.03%应收账款 78,396,392.37 24.56%81,656,298.68 35.51%-3.99%存货 68,181,583.75 21.36%43,546,785.89 18.94%56.57%长期股权投资 固定资产 46,503,078.68 14.57%11,158,270.64 4.85%316.76%在建工程 9,314,859.50 2.92%11,078,050.90 4.82%-15.92%短期借款 37,730,000.00 11.82%20,300,000.00 8.83%85.86%长期借款 资产总计 319,149,422.65-229,929,382.91-38.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）本报告期末货币资金比上年末减少 29.03%，主要为偿还债务的现金增加。具体为偿还往期短期借款 2,030 万元，同比上年增加 1,910 万元。2）本报告期末应收账款比上年末减少 3.99%，主要为公司加强对应收账款的管理，采用现款现货模式的客户增加，前十大客户应收回款情况较好，故降低了公司应收账款。3）本报告期末存货比上年末增加 56.57%，主要是报告期内新签订的合同及开展的项目较上年同期大幅增加，为了更好的服务客户，保证准时交货，根据客户需求，公司增加合理的备料；4）本报告期末固定资产比上年末增长 316.76%，主要是公司建设通信基站，完工后转入固定资产，租赁给中国移动、联通、电信、铁塔等各大通信运营商收取租金，故固定资产主要是增加了通信基站 2,220.79 万元。5）本报告期末在建工程比上年末减少 15.92%，主要是公司本年信号基站建造工程已完工转入固定资产2,220.79 万元。6）本报告期末短期借款比上年增加 85.86%，主要是公司向银行及融资公司借款：2017 年 6 月 200 万元、7 月 1,300 万元、8 月 1,300 万元、9 月 700 万元、11 月 765 万元，共计 4,265 万元，已还贷款 2,522 万元，本年期末剩余 3,773 万元尚未还请。本报告期末资产总计比上年增加 38.80%，主要是公司本年存货、固定资产等资产增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 18 的的比重比重 的的比重比重 例例 营业收入 247,767,457.00-207,399,203.93-19.46%营业成本 145,838,577.68 58.86%114,019,588.09 54.98%27.91%毛利率%41.14%-45.02%-管理费用 32,403,436.26 13.08%25,941,169.16 12.51%24.91%销售费用 50,654,539.98 20.44%40,566,645.86 19.56%24.87%财务费用 2,480,236.43 1%1,085,958.30 0.52%128.39%营业利润 20,446,718.12 8.25%20,813,437.34 10.04%-1.77%营业外收入 2,883,642.33 1.16%9,501,977.69 4.58%-69.65%营业外支出 79,021.52 0.03%62,298.98 0.03%26.84%净利润 19,161,022.15 7.73%26,716,405.43 12.88%-28.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内公司营业收入同比增长了 19.46%，主要原因是 2017 年监控产品收入增长了 20.36%，系统集成销售收入增长了 117.40%。2）报告期内营业成本同比增长了 27.91%，主要原因是：一方面销售收入增加，营业成本也随之上升；另一方面成本率增加了 3.88 个百分点，成本率增加主要原因是 2017 年公司新增了很多大型政府和军警项目，如：科技强勤项目，这些项目我司主要以开拓市场为主，故毛利率较低。使得营业成本的增长率大于收入的增长率。3）报告期内管理费用同比增长了 24.91%，主要是公司公司不断发展，产品需不断更新，对研发投入增加。其中咨询费用增加 214.88 万元，研发费用增加 597.33 万元。4）报告期内销售费用同比增长了 24.87%，主要是销售业绩增加及成立多家子公司（人员增加）导致职工薪酬以及招待费等项目的增加，同时为更好的开拓产品市场，加强公司品牌推广力度增加广告费，其中职工薪酬增加了 572.37 万、招待费增加了 138.96 万，广告费 109.95 万元。5）报告期内财务费用同比增加了 128.39%，主要原因是 2017 年增加了融资租赁借款、浦发银行、招商银行和厦门银行贷款等，故使贷款利息增加。6）报告期内营业收入同比下降了 69.65%，主要原因是执行企业会计准则第 16 号政府补助及财会201730 号，将符合准则的收入调到“其他收益”会计科目，其中：与日常活动有关的政府补助 525.62 万元、增值税即征即退 606.07 万元，故导致本年度营业外收入比上年度减少。7）报告期内营业外支出同比增加了 26.84%，主要原因是公益事业捐赠支出增加 2.5 万元。8）报告期内营业利润同比下降 1.77%，净利润下降 28.28%，主要原因是各期间费用的增加,其中主要是研发费用增加了 597.33 万（本年度研发支出期初余额 97.21 万，本年度发生额 1506.83 万元，其中：转入管理费用-研发费用 1273.53 万元和转入资本化 330.52 万元）、增加咨询费用 214.88 万元、公司短期借款增加导致贷款利息同时增加 168.37 万元等各因素导致净利润的下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 238,585,443.21 197,264,334.69 20.95%其他业务收入 9,182,013.79 10,134,869.24-9.4%主营业务成本 139,762,742.15 108,620,987.51 28.67%其他业务成本 6,075,835.53 5,398,600.58 12.54%按产品分类分析按产品分类分析：广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 19 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%按产品分类 监控产品 194,546,845.71 81.54%161,633,005.59 81.94%广播产品 27,173,324.95 11.39%27,873,599.65 14.13%系统集成 16,865,272.55 7.07%7,757,729.45 3.93%主营业务收入产品合计：238,585,443.21 100%197,264,334.69 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入按产品分类，监控产品营业收入较上年增加了 3,291.38 万元，主要原因是我司对监控产品的更新、升级较快，符合市场需求，同时对监控产品加大了推广力度，比如参加国内大型展会：安博会、百城会等，提高了产品的知名度，带动了销量和销售额的增长；广播产品营业收入较上年减少了 70.02 万元，主要原因是本期客户群体增加的主要是政府、军队等政府单位，这部分客户群体对广播产品的需求量不大；系统集成收入较上年增长了大约 910.75 万元，占比增加了 3.14 个百分点，主要原因是增加了房地产、中石化、武警和公安系统的工程解决方案，所以这类别的营业收入大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中时讯通信建设有限公司 15,390,605.31 6.21%否 2 中国电信股份有限公司广州分公司 8,086,024.77 3.26%否 3 广州市昕恒泵业制造有限公司 6,252,991.54 2.52%否 4 长城计算机软件与系统有限公司 6,221,666.66 2.51%否 5 青海省监狱管理局 5,970,828.85 2.41%否 合计合计 41,922,117.13 16.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号