836897_2017_合立道_2017年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 合立道 NEEQ:836897 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 2 月，公司成功入选“福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业”。2、2017 年 8 月 23 日，南昌市建筑设计研究院有限公司通过高新技术企业复审并取得证书。3、2017 年 10 月，公司再次获评“2017 中国十大民营工程设计企业”。4、2017 年 10 月，公司入选“福建省全过程工程咨询第一批试点企业”。5、2017 年 11 月，公司入选“全国第一批装配式建筑产业基地”。6、2017 年 12 月 4 日，南昌市安厦施工图设计审查有限公司被认定为高新技术企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、合立道股份 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 公司、本公司、合立道集团 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司及其子公司 有限公司、合道有限、合道设计 指 厦门合道工程设计集团有限公司,公司前身 设计院有限 指 厦门市建筑设计院有限公司,公司前身 南昌设计院 指 南昌市建筑设计研究院有限公司,公司控股子公司,公司持有其 50.00%的股权 安厦审查 指 南昌市安厦施工图设计审查有限公司,南昌设计院之全资子公司 合立道审查 指 原厦门合道施工图审查有限公司,现更名为厦门合立道施工图审查有限公司,公司全资子公司 福建省合道 指 福建省合道建筑设计有限公司,公司控股子公司,公司持有其 51.00%的股权 合立道咨询 指 厦门合立道建设经济咨询有限公司,公司控股子公司,公司持有其 70.00%的股权 合立道建筑 指 厦门合立道建筑产业有限公司,公司全资子公司 云南合立道 指 云南合立道工程设计有限公司,公司全资子公司 城道设计 指 厦门城道设计咨询有限公司，公司参股公司，公司持有其 40%的股权。华岩勘测 指 厦门华岩勘测设计有限公司,公司参股公司,公司持有其 5.20%的股权 上海分公司 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司上海鸿道建筑设计分公司 福州分公司 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司福州分公司 南昌分公司 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司南昌分公司 昆明分公司 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司昆明分公司 合肥分公司 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司合肥分公司 海南分公司 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司海南分公司 工会委员会 指 厦门市建筑设计院有限公司工会委员会或厦门合道工程设计集团有限公司工会委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司生产、经营、管理负有领导职责的人员,包括总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。BIM 指 建筑信息模型(Buliding Information Modeling)EPC 指 公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。三会 指 股东大会、董事会、监事会 5 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 厦门合立道工程设计集团股份有限公司章程 有限公司章程 指 厦门合道工程设计集团有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京市君合律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年度 报告期期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张惠莲、主管会计工作负责人黄亚玲及会计机构负责人（会计主管人员）邓顺源保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受宏观调控影响较大风险 公司所属行业为建筑设计行业，下游的客户主要为房地产开发商，其发展直接受各领域固定资产投资规模变动态势以及城镇化进程推进速度的影响。国家对房地产调控政策松紧程度、国家对城镇化进程的投入程度等不确定性，会对公司的业务规模、盈利水平及应收账款回款速度造成不利影响。市场竞争风险 公司所从事的建筑设计业务属于完全开放的市场，市场集中度较低并且竞争较为充分，虽然公司具有一定的竞争优势，但是在严峻的市场环境下，如果竞争环境进一步恶化，或者公司没能很好的适应竞争环境，激烈的市场竞争可能造成公司的市场份额降低，并影响公司未来的经营业绩。专业人才及团队流失风险 公司所属行业为智力及技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过十多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心技术人员及优秀管理人才直接持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。设计责任风险 根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。公司虽已建立了完备的质量控制体系，但仍存在因质量控制失误而承担相应设计责任的风险。7 分支机构管理控制风险 报告期内，公司下设福州、南昌、昆明、合肥、海南等 5 家分公司，在厦门、福州、南昌、昆明等地拥有 8 家子公司，子公司南昌设计院下设厦门、赣州、九江等 3 家分公司，分支机构数量较多，而且地域分散，加大了公司经营活动中的管理控制风险。由于各分公司规模及技术实力存在较大的差异，各分公司对总公司的管理体系的理解、与总公司的技术交流深度和广度、设计成果的审核与把关等也存在差异。未来随着公司业务的发展及全国化进程的推进,公司必将在全国范围设立更多的分公司。若分支机构不能有效执行项目承揽、合同签订、项目设计管理等流程与制度,存在重大违法违规行为，将对公司业务拓展、品牌、资质等产生不利影响。应收账款发生坏账损失的风险 2017 年末，公司账龄超过 1 年的应收账款余额为 4,375.21 万元。虽然没有确切的依据表明这些应收账款发生了坏账，但若未来房地产市场进一步恶化，房地产企业销售不畅或出现倒闭，这些未收回的款项将可能产生坏账，影响公司的净利润。所得税优惠政策变化风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。根据厦门市高新技术企业认定管理办公室关于公示厦门市 2016 年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知（厦高办20167 号），合道设计通过高新技术企业复审，2015 年至 2017 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政，2018 年公司将面临高新技术企业复审；南昌设计院已于 2017 年 8 月 23日通过高新技术企业复审并取得证书，2017 年至 2019 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。总承包项目管控风险 公司开展工程总承包业务是设计业务的延伸与拓展，为公司增加利润增长点、增强市场竞争力，实现公司的可持续发展提供了良好的机遇。但是，工程总承包业务的开展也对企业的组织机构、项目管理能力和业务体系支撑提出了新的要求和挑战，如果公司在总承包项目开展的过程中项目管理失当、成本管控不到位，可能导致工程总承包项目无法按合同约定及时完工或者超出项目总包造价，进而对公司未来的经营业绩产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 合立道 证券代码 836897 法定代表人 张惠莲 办公地址 厦门市湖里区岭下西路 1 号 301 至 306 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李晓梅 职务 董事会秘书 电话 0592-2298050 传真 0592-2298062 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市湖里区岭下西路 1 号 301 至 306 单元,361006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-06-19 挂牌时间 2016-05-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业M74 专业技术服务业M748 工程技术M7482 工程勘察设计 主要产品与服务项目 建筑工程设计及其相关设计与咨询业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）47,264,721 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200737895267D 否 注册地址 厦门市湖里区岭下西路 1 号 301至 306 单元 否 注册资本 47,264,721.0000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 毛晓东、黄锦洪 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 429,705,734.19 372,313,670.46 15.41%毛利率%29.53%31.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,144,878.16 36,816,121.08-7.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,664,139.99 35,458,425.42-13.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.40%21.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.04%20.44%-基本每股收益 0.72 0.99-27.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 612,480,403.92 592,518,492.11 3.37%负债总计 343,446,017.28 325,273,181.39 5.59%归属于挂牌公司股东的净资产 225,423,236.00 230,313,144.25-2.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.77 4.87-2.05%资产负债率%（母公司）58.15%54.98%-资产负债率%（合并）56.07%54.90%-流动比率 0.94 0.98-利息保障倍数 21.09 22.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 64,699,598.04 46,000,936.68 40.65%应收账款周转率 2.64 3.00-存货周转率 不适用 不适用-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.37%34.73%-营业收入增长率%15.41%-0.01%-净利润增长率%-2.74%-20.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,264,721 44,126,217 7.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,670,861.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,261,759.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,412,430.50 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,405.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,367,456.68 所得税影响数 907,175.10 少数股东权益影响额（税后）979,543.41 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,480,738.17 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）、挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”。公司所属行业为勘察设计行业，主要从事建筑工程设计及相关设计与咨询业务，具有工程咨询甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、建筑智能化系统工程设计专项甲级、城市规划编制乙级、风景园林工程设计专项乙级、市政（道路工程）设计乙级、文物保护工程勘察设计丙级资质，并通过控股公司拥有工程咨询、工程勘察、项目管理、施工图设计文件审查等众多资质，主要业务涵盖包括工程总承包、工程咨询、工程勘察、建筑工程设计、市政工程设计、城市规划设计、风景园林设计、夜景工程设计、建筑智能化设计、BIM 技术服务、装配式建筑设计与咨询、绿色建筑设计与咨询、室内装修设计、施工图审查、项目管理等。公司根据客户的需求，提供工程项目前期的勘察及咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合、设计总承包以及设计施工一体化的工程总承包等一站式综合服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司较上年度的主要变化在于公司入选福建省政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点单位后，将发展工程总承包业务作为公司战略性的业务发展方向，旨在适应建筑市场新的市场形势并努力将工程总承包业务培育成公司新的利润增长点。报告期内，公司已中标设计施工总承包项目 2 项，将对公司 2018 年业绩产生积极影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，面对行业发展的变革与挑战，公司持续推进公司往平台型企业转型发展，持续加大新市场、新产品、新业务的拓展力度，发挥项目总监在市场营销及项目争取上的作用，有效执行年度经营计划，公司继续保持健康、稳健发展。业务方面，公司将发展工程总承包业务作为公司战略性的业务发展方向，成功入选福建省政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点单位，成功中标“荔枝海生态景观提升工程（一期）设计施工总承包项目”和“诏安财富中心项目”，取得工程总承包业务的重要进展。与此同时，公司继续强化13 设计产业链的延伸，加强方案创作力量，积极拓展景观照明设计、室内设计、市政设计等产业链新业务，持续加大在装配式建筑、BIM、工程总承包等业务以及医疗建筑、养老建筑、文旅建筑、特色小镇等战略性产品的投入，提升核心竞争力，继续巩固领先地位，确保公司持续健康发展。报告期内，公司同时入选“全国第一批装配式建筑产业基地”、“福建省全过程工程咨询第一批试点企业”，为公司新兴业务的拓展创造了有利的条件。管理方面，公司继续强化质量管理、强化质量意识教育、全面推行独立审核制；持续推进信息化平台的建设，顺利完成钉钉的功能转移及二次开发、纬衡一体化图档系统部署、项目管理辅助系统 v2.0版的上线运维及修正、宏景人力资源系统的开发和上线，借力信息化持续推进平台型企业的构建，提升企业的管理效率；同时，公司围绕“幸福企业”主题，陆续完成新办公楼后续装修及完善工作，通过举办厦门智造 先锋设计时尚周等系列企业文化活动，构建合立道学院多维培训体系，努力为员工创造幸福的“人际环境，工作环境，学习环境”，人才队伍保持稳定，为公司的持续稳定发展奠定了基础。(二二)行业情况行业情况 随着国家经济发展进入新常态，房地产行业调控的不断深化以及互联网对行业影响的逐步深入，勘察设计行业结束了 10 多年来普遍式高速的发展阶段，逐步进入发展的新阶段。在新的发展环境下，行业改革在持续深化、设计企业的生产方式在转变、行业的整合在不断加剧、绿色建筑的兴起、信息化的运用、互联网对行业影响的深入，建筑设计行业发展的机遇和挑战并存。当前，建筑设计行业的市场格局呈现高度的碎片化，行业整合是未来的必然趋势，具备较强的综合技术实力、较高服务水平、拥有高端人才优势以及平台资源整合能力的优质企业，可能迎来提升市场占有率的机会，实现业务规模增长。在新的业务中，以工程总承包、建筑工业化、BIM 技术的发展最为迅速，具有更广阔的发展空间，为公司发展提供了新的机遇。随着国家、省市各级政府扶持政策的逐步落实以及市场需求的不断扩大，拥有建筑产业化、BIM 技术领先技术和实践优势的企业以及规模化优势的工程总承包企业，在建筑行业的竞争优势将逐步凸显。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 65,370,107.38 10.67%102,048,281.11 17.22%-35.94%应收账款 165,618,796.82 27.04%126,477,099.27 21.35%30.95%存货 -长期股权投资 4,077,421.84 0.67%2,966,632.04 0.50%37.44%固定资产 113,333,075.56 18.50%188,432,622.38 31.80%-39.85%在建工程 31,710,000.00 5.18%32,355,894.70 5.46%-2.00%短期借款 5,000,000.00 0.82%29,900,000.00 5.05%-83.28%长期借款 27,920,000.00 4.56%39,000,000.00 6.58%-28.41%资产总计 612,480,403.92-592,518,492.11-3.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少：主要系报告期内银行理财产品较上年期末数增加、归还银行短期借款及分配股14 利综合影响所致。2、应收账款增加：主要系报告期内营业收入增加导致应收账款相应增加。3、长期股权投资增加：主要系报告期内向厦门城道设计咨询有限公司投资 120 万元。4、固定资产减少：主要系报告期内将出租的房屋建筑物原值 7,283.68 万元从固定资产转入投资性房地产核算。5、短期借款减少：主要系报告期内归还银行短期借款。6、长期借款减少：主要系报告期末将一年内到期的银行长期借款 1,108 万元转入一年内到期的非流动负债列示。报告期末公司流动资产占比为 48.59%，非流动资占比 51.41%，资产结构总体合理，资产质量相对较高。报告期末公司资产负债率为 56.07%，负债比例合理，没有逾期负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 429,705,734.19-372,313,670.46-15.41%营业成本 302,798,921.25 70.47%254,467,637.79 68.35%18.99%毛利率%29.53%-31.65%-管理费用 70,383,287.94 16.38%57,115,206.47 15.34%23.23%销售费用 -财务费用 2,415,358.20 0.56%1,736,445.55 0.47%39.10%营业利润 46,827,393.34 10.90%51,945,485.84 13.95%-9.85%营业外收入 1,091,782.52 0.25%474,548.88 0.13%130.07%营业外支出 118,869.81 0.03%110,697.46 0.03%7.38%净利润 41,573,862.33 9.67%42,744,510.64 11.48%-2.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用增加：主要系公司实施股权激励计划，根据企业会计准则相关规定，将股票定向发行的公允价值与股东入股成本的差价确认为股权激励费用，相应计入管理费用同时增加资本公积 1,437.43万元。财务费用增加：主要系报告期内银行长期借款利息增加。营业外收入增加：主要系报告期内取得厦门市湖里区财政局新三板挂牌奖励金 100 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 427,607,843.62 372,313,670.46 14.85%其他业务收入 2,097,890.57-主营业务成本 302,286,714.85 254,467,637.79 18.79%其他业务成本 512,206.40-15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%设计业务 384,359,267.97 89.89%324,758,216.17 87.23%审查业务 36,885,602.98 8.63%33,331,639.48 8.95%咨询业务 2,967,901.66 0.69%6,097,711.94 1.64%其他 3,395,071.01 0.79%8,126,102.87 2.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：咨询业务收入减少：主要系报告期内承接咨询业务量减少。其他收入减少：主要系报告期内勘察钻探业务量减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门安居集团有限公司 24,987,818.93 5.82%否 2 厦门市市政建设开发有限公司 12,381,172.65 2.88%否 3 龙岩美伦房地产开发有限公司 8,367,550.03 1.95%否 4 华润置地（厦门）房地产开发有限公司 8,185,471.71 1.90%否 5 于都县城乡规划建设局 7,856,509.45 1.83%否 合计合计 61,778,522.77 14.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海易城工程顾问股份有限公司 10,743,313.79 12.02%否 2 北京华巨建筑规划设计院有限公司厦门分公司 4,138,561.32 4.63%否 3 南昌市岩创建筑规划设计有限公司 2,810,000.00 3.14%否 4 良筑建筑设计顾问（北京）有限公司 2,136,297.16 2.39%否 5 漳州艺兴佳建筑工程设计有限公司 1,724,854.37 1.93%否 合计合计 21,553,026.64 24.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 64,699,598.04 46,000,936.68 40.65%投资活动产生的现金流量净额-25,026,990.23-95,935,582.40-73.91%筹资活动产生的现金流量净额-83,793,190.45 71,489,476.85-217.21%16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加：主要系报告期收到设计费较上年增加及销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额增加：主要系报告期内购建固定资产支付的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额减少：主要系上年取得发行股票和向银行借款收到的现金为14,719.25 万元，而报告期内没有股票发行事项，银行借款收到现金为 500 万元；报告期内偿还银行借款较上年增加 948.25 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有控股子公司八家，分别为厦门合立道施工图审查有限公司、南昌市建筑设计研究院有限公司、福建省合道建筑设计有限公司、厦门合立道建设经济咨询有限公司、云南合立道工程设计有限公司、厦门合立道建筑产业有限公司、南昌市安厦施工图设计审查有限公司、南昌市宏大工程检测有限公司。另外，公司参股厦门城道设计咨询有限公司和厦门华岩勘测设计有限公司。其中：厦门合立道施工图审查有限公司：成立于 2004 年 6 月 2 日，注册资本 300 万元，为合立道股份全资子公司；报告期内，合立道审查 2017 年实现营业收入 1,726.62 万元，净利润 451.64 万元；厦门合立道建设经济咨询有限公司：成立于 2003 年 8 月 4 日，注册资本 10 万元，报告期末公司持有其 70%股权，对公司净利润影响未达 10%；南昌市建筑设计研究院有限公司：成立于 1993 年 3 月 23 日，前身为南昌市建筑设计院，公司于2006 年通过参与南昌市建筑设计院改制取得，注册资本 500 万元，报告期末公司持有其 50%股权，2017 年南昌市建筑设计研究院有限公司实现营业收入 9,781.75 万元，净利润 1,043.44 万元；福建省合道建筑设计有限公司：成立于 2004 年 5 月 31 日,注册资本 300 万元,报告期末公司持有其 51%股权，2017 年福建省合道建筑设计有限公司实现营业收入 3,279.31 万元，净利润 457.06 万元；厦门合立道建筑产业有限公司：成立于 2015 年 8 月 3 日,注册资本 500 万元，为公司全资子公司,对公司净利润影响未达 10%；云南合立道工程设计有限公司：成立于 2010 年 3 月 25 日，注册资本 300 万元，为公司全资子公司,，对公司净利润影响未达 10%；南昌市安厦施工图设计审查有限公司：成立于 2001 年 2 月 27 日，为公司控股子公司南昌市建筑设计研究院有限公司全资子公司，对公司净利润影响未达 10%；南昌市宏大工程检测有限公司：成立于 2015 年 5 月 13 日，为公司控股子公司南昌市建筑设计研究院有限公司控股 52%的企业，对公司净利润影响未达 10%。厦门华岩勘测设计有限公司：成立于 2003 年 7 月 17 日，报告期末公司持有其 5.2%的股权，系公司 2003 年改制时形成的投资，该公司主要从事测绘服务、岩土工程、工程测量等业务，与公司在产业链上存在一定的互补。报告期内，公司经厦合立道办字201728 号总经理办公会决议批准，出资 120 万元与厦门海沧土地开发有限公司共同组建“厦门城道设计咨询有限公司”（简称“城道设计”）。城道设计已于 2017 年 9月 29 日经厦门市市场监督管理局批准设立，注册资本金 300 万元，公司持有城道设计 40%股权。公司参股该公司主要目的在于通过与厦门海沧土地开发有限公司实现强强联合、优势资源互补，进一步扩大市场渠道并获取稳健的投资回报。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于使用闲置资金委托理财的17 议案。截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自有资金购买的理财产品明细如下：1、购买中国农业银行“金钥匙 安心得利 181 天”人民币理财产品 10,000,000.00 元，理财期限为2017 年 7 月 3 日至 2018 年 1 月 1 日，理财类型为非保本浮动收益，预计年化收益率为 4.10%；2、购买中国农业银行“金钥匙 安心得利 34 天”人民币理财产品 18,000,000.00 元，理财期限为 2017年 12 月 29 日至 2018 年 2 月 2 日，理财类型为非保本浮动收益，预计年化收益率为 4.20%；3、购买中国农业银行“金钥匙 安心得利 90 天”人民币理财产品 8,000,000.00 元，理财期限为 2017年 12 月 29 日至 2018 年 3 月 30 日，理财类型为非保本浮动收益，预计年化收益率为 4.40%；4、购买中国农业银行“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品 22,000,000.00 元，理财期限为2017 年 12 月 29 日至 2018 年 1 月 3 日，理财类型为非保本浮动收益，预计年化收益率为 2.30%。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了 关于公司会计政策变更的议案，并发表了相关说明及审核意见。公司本次会计政策变更根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更。公司根据财政部颁布的企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助应当计入营业外收支；财政将贴息资金直接拨付给企业，应当将对应的贴息冲减相关借款费用执行。同时修改财务报表列报，与日常活动有关政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整。具体内容详见于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的 厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告（公告编号：2017-022）。本期新增应计入其他收益的政府补助合计 261,759.69 元。2、公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 5,120.00 元、营业外支出 26,605.86 元，调增资产处置收益-21,485.86 元。3、公司在进行 2017 年度审计时，经与参与审计的会计师沟通后，对公司2017 年半年度报告里财务报表附注中关于公司 2016 年第二次发行股票实施股权激励计划的股份支付金额这部分项目性质进行了重新认定，并对2017 年半年度报告中涉及股份支付的相关内容进行更正。本次会计差错更正对公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量无任何影响，不涉及对以前年度的追溯调整。具体内容详见于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于 2017 年半年度报告更正的公告（公告编号：2018-010）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司积极履行企业社会责任，共建美丽厦门。多年来积极参与鼓浪屿建筑改造整治提升工作，助力鼓浪屿申遗成功；2017 年为迎接厦门金砖会议召开，投入厦门高崎机场片区街区立面整治提升工作，锻造富有现代感又独具闽南传统建筑特色的厦门高崎国际机场核心区域，获得厦门市建设局的通报表扬；在金砖期间各国元首入住的酒店，公司参与设计 6 家，用公司实际行动为厦门城市名片打造、为厦门城市发展贡献力量。2、为推动行业进步、促进行业良性发展积极努力。公司积极承担行业协会、学会工作，担任中国勘察设计协会理事单位、福建省勘察设计协会副理事长单位、厦门市勘察设计协会理事长单位，作为福建省建筑业龙头企业，协办 2017 年度全国勘察设计行业创新创优大会暨全国优秀建筑设计展示交流会，推动行业创新发展。3、推动建筑产业化发展步伐。2017 年 11 月，公司被认定为全国第一批装配式建筑产业基地，探索推动装配式建筑发展，切实发挥示范引领和产业支撑作用。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司继续保持健康、稳健发展，经营业绩稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。1、经营业绩稳健：报告期内，公司实现营业收入 42,970 万元，比去年同期增加 15.41%，净利润为 4,157 万元，比去年同期下降 2.74%。主要是因公司实施股权激励计划，根据企业会计准则相关规定，将股票定向发行的公允价值与股东入股成本的差价确认为股权激励费用，相