836396_2017_小桥流水_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：公告编号：2018-007 1 证券代码：证券代码：836396 证券简称：证券简称：小桥流水小桥流水 主办券商：南京证券主办券商：南京证券 2017 年度报告 小桥流水 NEEQ:836396 江苏小桥流水科技股份有限公司 Jiangsu Xiao Qiao Liu Shui Technology Co.,LTD.公告编号：公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司注册资本由 1600 万元增资至 2000 万元。2017 年，公司产品 VOCs 在线监测系统、扬尘在线监测预警系统、氨氮自动水质监测仪、CODcr 水质自动监测仪取得环保产品认证。2017 年，取得 3 项外观设计专利，2 项实用新型专利。2017 年，取得 3 项软件著作权。2017 年 1 月 6 日，公司被中国环境保护产业协会授予 AAA 级企业信用等级证书。2017 年 4 月 25 日，成立伊宁市分公司。2017 年 6 月，公司在北京中国国际展览中心参展第十五届中国国际环保展览会（CIEPEC2017）。2017 年 9 月 5 日，公司成立十周年。2017 年 10 月 9 日，公司更名为江苏小桥流水科技股份有限公司。2017 年 12 月，公司获得高新技术企业证书荣誉称号。公告编号：公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、小桥流水 指 江苏小桥流水科技股份有限公司 股东大会 指 江苏小桥流水科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏小桥流水科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏小桥流水科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师 指 大信会计事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统、指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 江苏小桥流水科技股份有限公司章程 三会规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年度 -公告编号：公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人晏军、主管会计工作负责人晏军及会计机构负责人（会计主管人员）晏军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 地域性发展集中，市场竞争力不平衡 公司自成立以来，一直将市场定位于经济较发达的江苏省，在江苏省的市场占有率较高。由于公司目前规模不大，资金实力与人才配备有限，公司省外市场的开拓具有一定的难度。人才流失风险 公司业务的拓展与人才息息相关，不仅需要环保、软件和信息技术等专业的人才，也需要相关人才对化学、物理等学科有较为深入的了解，目前具备相关综合素质的人才并不多，且随着公司规模的不断扩大，如果公司文化、考核和激励机制、约束机制不能适应公司发展的需要，将使公司面临核心技术人才和团队流失的风险。内部控制风险 在有限公司期间，公司各项内部控制制度较为零散，未形成系统性制度。股份公司成立之后，公司系统地制定了规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理体系。但因股改时间不长，人员规模较小，内控制度的执行有待加强。应收账款回款风险 截至 2017年 12月 31日，公司应收账款净额为33,901,679.00 元，占流动资产的比例为 78.52%，占资产总额的比例为 51.62%，其中一年以内应收账款占应收账款净额的比例为 73.76%。行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，符合公司所处行业的特点。同时，公司业务规模持续增长将导致应收账款规模继续扩大。目前公司大部分客户信用较好，公司不断加强客户信用公告编号：公告编号：2018-007 6 管理，但若宏观经济环境发生较大波动或客户财务状况恶化，可能会导致应收账款的回收难度加大，则公司生产经营和经营业绩将会受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏小桥流水科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Xiao Qiao Liu Shui Technology Co.,LTD.证券简称 小桥流水 证券代码 836396 法定代表人 晏军 办公地址 南京市雨花台区软件大道 180 号 03 栋 2-3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王梦婷 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 025-52885219 传真 025-87775597 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市雨花台区软件大道 180 号 3 栋 3 层，210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 5 日 挂牌时间 2016 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-171012 软件-17101210 应用软件 主要产品与服务项目 环境监测硬件、环境监测软件以及环境在线监测系统第三方运维服务的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁力荣 实际控制人 袁力荣、晏军 公告编号：公告编号：2018-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100663786825J 否 注册地址 南京市雨花台区软件大道 180 号03 栋 2-3 层 是 注册资本 20,000,000 元 是 原注册地址：南京市雨花台区软件大道 180 号 03 栋 3 层，变更为：南京市雨花台区软件大道 180 号 03栋 2-3 层。原注册资本：1500 万元，变更为：2000 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王敏康、狄香雨 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 5 日统一由协议转让转为集合竞价转让。公告编号：公告编号：2018-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,797,583.57 28,158,309.61 20.03%毛利率%56.48%62.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,700,853.89 2,020,579.09 83.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,005,373.32 1,873,145.88-46.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.64%5.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.35%5.12%-基本每股收益 0.19 0.13 46.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,672,209.69 57,749,119.27 13.72%负债总计 21,008,824.01 16,786,587.48 25.15%归属于挂牌公司股东的净资产 44,663,385.68 40,962,531.79 9.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.56-12.89%资产负债率%（母公司）31.99%29.07%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.06 2.44-利息保障倍数 7.54 6.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-751,765.33-2,094,158.55-64.10%应收账款周转率 1.12 1.49-存货周转率 2.22 1.61-公告编号：公告编号：2018-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.72%43.95%-营业收入增长率%20.03%4.08%-净利润增长率%83.16%-57.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 16,000,000 25%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,171,153.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 3,171,153.61 所得税影响数 475,673.04 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,695,480.57 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于环境监测硬件、环境监测软件以及环境在线监测系统第三方运维服务的研发、生产和销售，产品目前涵盖水质监测设备、气体监测设备、采集与传输设备、物联网产品设备、环境与大数据应用平台、在线监控类系统、环境业务类系统、GIS 系统应用、大气污染扩散模型、嵌入式应用软件、第三方运维服务等领域，主要运用现代化传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机技术等完成产品的设计、开发及生产，并采用直接销售模式将产品销售给涉污企业、环保管理部门等客户。（一）采购模式 公司的采购商品主要分为两大类，一类是自主研发硬件产品生产所需要的原材料采购，包括主板、控制器、流量计、阀门、传感器、检测系统组件及其他电子元器件。另一类是公司系统集成业务项目合同中其他通用设备，如服务器、交换机、显示屏、存储系统、防火墙等电子设备。公司根据销售订单制定生产计划，并经核对库存后制定采购计划。公司根据项目需求，通过询价、比价、洽谈的方式确定最终的采购价格和采购对象。在采购过程中，公司始终选择市场信誉高、产品质量好、市场竞争力强的优质企业作为供应商，并与关键供应商建立了长期、稳定的合作关系。随着业务的开展，公司获得了优质的原材料及配件供货来源，能有效的降低公司在原材料及配件采购方面的市场风险，同时也为公司产品及服务质量提供了长期保障。（二）研发模式 公司采取自主研发的模式进行环境监测软硬件的研发。公司设有独立的技术部门，负责软硬件产品的设计、开发和测试。公司凭借积累多年的行业经验和对环境监测行业的深刻理解和把握，依托结构合理、经验丰富的研发力量进行环境监测软硬件的研发，不断拓展产品线的宽度和深度。同时，公司根据客户个性化需求或进行行业调研来制定产品开发计划，研发符合市场需求及行业发展趋势的相关产品。（三）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，依据生产任务单制定生产计划。产品生产过程中主要采取自主生产与委外加工相结合的生产方式，核心部件和整机组装、调试等核心生产工艺由公司自主完成，劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节采取委外加工的方式。这种生产模式的建立有利于公司专注于核心部件加工工艺技术的提高，提高公司的核心竞争力，最大限度地发挥自有资源的效率。为了确保产品质量，公司一方面在 ISO9001 质量管理体系框架下建立了一套完整的生产工艺流程和产品质量控制程序，另一方面设立了独立的质量项目管理部，以检测公司产品，确保出厂的产品质量都是符合要求的。（四）销售模式 公司采取直接销售的模式将产品销售给最终客户，包括涉污企业、环境主管部门、工业园区等。公司获取业务合同的方式有招投标采购和洽谈签约两种模式：针对涉污企业的销售通常采取洽谈签约模式，公司在与企业客户洽谈沟通后，签署项目购销合同；环境管理部门、工业园区管理部门采购通常采用招标模式，公司根据客户招标产品的要求提出整体解决方案，并与其他公司展开公开竞争，获得业务。公司的主要收入来源为高新软件产品销售、高新硬件产品销售、第三方运维服务。报告期内及截至本报告日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2018-007 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司立足于环境监测软、硬件的研发、生产和销售，以及环境在线监测系统第三方运维服务，产品目前涵盖水质在线监测设备、气体在线监测设备、第三方运维等领域，主要运用现代化传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机技术等完成产品的设计、开发及生产，并采用直接销售模式将产品销售给涉污企业、环保管理部门等客户。（一）财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产和净资产分别为 65,672,209.69 元，44,663,385.68 元，较 2016年 12 月 31 日增长 13.72%、9.03%；报告期内，公司实现收入 33,797,583.57 元，较 2016 年度增长 20.03%；公司净利润较 2016 年度上升 83.16%，实现 3,700,853.89 元。（二）经营情况（1）公司产品 VOC 在线监测设备系统、扬尘在线监测预警系统已研发完成，同时获得环保产品认证，年内已实现销售。（2）公司总磷、高温氯化氢等新产品已研发完成。（3）公司 2017 年江西、新疆市场已逐步稳健，为拓展省外业务市场打下良好基础。(二二)行业情况行业情况（1）借地域优势及强大的销售体系，在环境监测设备市场，国内仪器所占份额正在逐年提升，如最近两年的烟气汞检测设备、PM2.5 监测设备，烟尘监测设备等已经逐步通过价格优势来抢占市场，同时国内企业也逐渐在向产业链前段攀升。（2）伴随中国环境监测行业进入快速发展期，企业并购速度将进一步提升，“外延收购”+持续研发的模式将成为本土企业构筑核心竞争力的关键。（3）以运营维护服务带动设备销售创新模式在不断涌现。（4）环境监测产业进入快速发展期，以开发新技术产品、完善监测设备的性能、提升第三方运维服务品质，创新工作思路和方法，构建竞争新优势，达到市场份额的目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,011,795.10 1.54%7,801,151.71 13.51%-87.03%应收账款 33,901,679.00 51.62%22,511,372.57 38.98%50.60%公告编号：公告编号：2018-007 13 存货 5,746,271.46 8.75%7,524,650.09 13.03%-23.63%长期股权投资 固定资产 2,629,116.09 4%3,202,181.08 5.54%-17.90%在建工程 短期借款 11,000,000.00 16.75%11,800,000.00 20.43%-6.78%长期借款 资产总计 65,672,209.69-57,749,119.27-13.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较 2016 年下降 87.03%，主要系公司 2017 年业务量增加，新增业务应收账款尚未收回，购买无形资产用于研发项目同比增加导致期末货币资金余额同期大幅减少。2、报告期内，应收账款净额较年初金额增加 50.60%，增加金额 11,390,306.43 元,主要系公司 2017 年度新增业务的应收账款尚未收回，其中江苏卫士登网络科技股份有限公司 5,384,449.00 元,响水环保局 3,099,475.00 元,霍尔果斯市环境保护局 2,490,000.00 元,上述应收账款都在合同规定的期间内，并均已计提坏账准备。3、报告期内，短期借款较 2016 年底减少 6.78%，减少金额 800,000.00 元，主要系公司归还了一部分到期借款所致。4、报告期内，资产总计较 2016 年同期增长 13.72%，增加金额 7,923,090.42 万元，主要系公司的应收账款增加 11,390,306.43 元、货币资金减少 6,789,356.61 元、存货减少 1,778,378.63 元、无形资产增加 4,844,391.20 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,797,583.57-28,158,309.61-20.03%营业成本 14,709,606.15 43.52%10,645,084.87 37.80%38.18%毛利率%56.48%-62.20%-管理费用 15,093,201.61 44.66%12,982,033.62 46.10%16.26%销售费用 2,665,162.97 7.89%2,107,416.93 7.48%26.47%财务费用 736,595.81 2.18%579,504.80 2.06%27.11%营业利润 1,320,813.27 3.91%1,007,466.51 3.58%31.10%营业外收入 2,305,697.61 6.82%1,150,292.83 4.09%100.44%营业外支出 净利润 3,700,853.89 10.95%2,020,579.09 7.18%83.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，管理费用 15,093,201.61 元，比 2016 年度增加 2,111,167.99 元，主要系工资、社保及福利费增加 2,050,713.86 元；报告期内增加了新的研发项目，引进了专业的研发人员并与国外先进机构进行联合开发，导致研发费用增加 307,679.01 元。2、报告期内，财务费用 736,595.81 元，比 2016 年度增加 157,091.01 元，主要系公司增加银行借款导公告编号：公告编号：2018-007 14 致利息支出增加 166,926.35 元。3、报告期内，公司实现收入 33,797,583.57 元，较 2016 年度增长 20.03%，实现净利润 3,700,853.89 元，较2016年度增长83.16%，公司业务的拓展，江苏卫士登网络科技股份有限公司增加运维收入4,616,194.97元，营业利润、净利润较 2016 年度都有所增长。4、报告期内，公司营业外收入 2,305,697.61 元，较 2016 年度增长 100.44%，主要系公司 2016 年新三板上市奖励 1,600,000.00 元。5、报告期内，公司营业成本 14,709,606.15 元，较 2016 年增加 38.18%，主要系公司营业收入增加造成营业成本的增大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,797,583.57 28,158,309.61 20.03%其他业务收入 主营业务成本 14,709,606.15 10,645,084.87 38.18%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%高新技术软件 13,547,305.94 40.08%14,445,206.97 51.30%硬件设备 4,423,465.85 13.09%3,032,695.99 10.77%集成业务 5,568,518.15 16.48%6,510,092.88 23.12%运维服务 10,258,293.63 30.35%4,170,313.77 14.81%合计 33,797,583.57 100%28,158,309.61 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，硬件设备收入 4,423,465.85 元，较 2016 年度增长 45.86%，主要因公司增加了多种气体监测设备的销售，江苏地区 VOCs 实现销售收入 1,452,991.45 元。2、报告期内，公司运维收入 10,258,293.63 元，较 2016 年增长 145.98%，主要系在新开发客户江苏卫士登网络科技股份有限公司增加运维收入 4,616,194.97 元所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏远望神州软件有限公司 6,675,213.61 19.75%否 2 江苏卫士登网络科技股份有限公司 4,655,894.99 13.78%否 3 江苏华御威盾网络科技有限公司 3,991,291.66 11.81%否 4 霍尔果斯市环境保护局 2,128,205.12 6.30%否 5 响水县环境保护局 1,415,170.93 4.19%否 合计合计 18,865,776.31 55.83%-公告编号：公告编号：2018-007 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京霍普斯科技有限公司 2,008,114.52 21.51%否 2 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 1,466,254.86 15.71%否 3 乌鲁木齐瑞虹凯电子科技有限公司 854,700.83 9.16%否 4 新疆布鲁斯凯科学仪器有限公司 854,700.83 9.16%否 5 南京岱窑建材有限公司 300,000.00 3.21%否 合计合计 5,483,771.04 58.75%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-751,765.33-2,094,158.55-64.10%投资活动产生的现金流量净额-8,634,455.41-5,086,566.25 69.75%筹资活动产生的现金流量净额 2,596,864.13 11,734,990.64-77.87%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-751,765.33 元，比 2016 年同期上升 64.10%，主要原因如下：收到其他与经营活动有关现金同比增加 3,902,386.49 元（主要是由于取得了 2016 年新三板上市奖励 1,600,000.00 元，2016 年资本市场融资奖励 300,000.00 元，2016 年创新扶持奖励 300,000.00 元；房租补贴 745,456 元，2016 年 CMMI 体系认证补贴 120,000 元。）支付的其他与经营活动相关的现金减少 1,426,797.10 元，系 2016 年支付聘请中介费用、挂牌上市费用和定增费用减少 874,254.16 元,销售费用中业务宣传费及差旅费付现同比减少 461,290 元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-8,634,455.41 元，比 2016 年同期增加 69.75%,主要系公司 2016 年加大研发的投入，增加无形资产所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 2,596,864.13 元，比 2016 年同期下降 77.87%，主要原因如下：1）较 2016 年吸收投资收到的现金减少 3,390,566.04 元；2）偿还债务支付的现金主要是归还银行借款 11,800,000 元，较上年同比增加 8,760,476.5 元；3）收到其他与筹资活动有关的现金 12,100,000 元，系股东晏军拆借资金 12,100,000 元给公司。支付其他与筹资活动有关的现金 8,160,000 元，公司归还股东资金拆借款。导致筹资活动现金净流入同比增加 3,940,000 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：公告编号：2018-007 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 本期公司未有扶贫项目。公司遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，通过积极发展环保事业促进了当地经济和社会的可持续性发展。以实业兴邦，以产业报国，小桥流水以国际标准的先进环保科技知识技术来回报社会，完成企业对社会、对公众的责任和使命。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常；主要财务、业务指标稳定；公司管理层和核心团队稳定；公司及公司员工未发生违法违规行为，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 环境保护监测行业是国家产业政策重点支持的行业，2017 年 2 月 4 日，国家发改委发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），指出要大力发展企业环境监测、环境质量监测等第三方环境监测服务，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技 术服务机构。在国家政府的大力扶持下,不断趋于成熟的市场环境和定向增长的市场需求有利于公司的未来的可持续性长期稳定的增长与发展。VOC 是参与到大气光化学反应的有机化合物，包括非甲烷烃类、含氧有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成 O3 和 PM2.5 的重要前体物。工业源是 VOC 最主要来源，占比 43%，其中石化、化工、工业涂装和包装印刷行业 VOC 排放量占到总工业源的 70%左右。2017 年 1 月国家发布的十三五挥发性有机物污染防治工作方案（征求意见稿）提出到 2020 年，全国 VOC 排放总量下降 10%以上；重点行业挥发性有机物削减行动计划提出，到 2018 年，工业 VOC 排放量要比 2015 年削减 330 万吨以上。政策要求加强有组织排放 VOC 在线监测能力建设，到 2017 年底前，石化企业有组织排放要安装 VOC 在线连续监测，厂界安装 VOC 监测设施，并与环保部门联网；十三五期间，化工等 VOC 重点排放源应安装在线监测设施；工业园区应结合园区排放特征，配置自动触发式 VOC 连续自动采样/监测系统。全国石化企业约 10 万家，假设其中 30%有安装 VOC 设备的需求，平均每家安装两台，VOC 监测设备单价 200 万/台，则石化企业VOC监测设备市场空间600亿元。若再考虑无组织排放和工业园区安装需求，市场空间在1000亿元左右。公告编号：公告编号：2018-007 17 在我国，环境监测专用仪器仪表属于环境保护设备制造行业三大类之一。近年来，在相关政策带动下，我国环保设备市场需求量再次得以增长，2017 年 10 月，工信部研究制定了关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见。指导意见明确：到 2020 年，环保装备制造业产值达到 10000 亿元。根据前瞻产业研究院数据显示，2017 年 1-7 月，我国环境污染防治专用设备累计产量达到 44.40 万台，同比增长 8.05%；销量约为 43.27 万台，同比增长 7.25%，反映出行业良好的经营态势。在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增长下，我国环保设备行业规模将继续扩大，市场空间持续扩容，预计到2023 年，我国环保设备行业产值将有望超过 9500 亿元。经过近三十年发展，我国环保产业“多而弱”、“小而散”的状况正在快速改变，环保技术装备水平显著提升。其次，技术水平大幅提升。行业未来将以突破关键共性技术为目标，以行业关键共性技术为依托，以产业链为纽带，培育创建技术创新中心、产业技术创新联盟。引导企业沿产业链协同创新，推动形成协同创新共同体，实现精准研发。环保设备行业将智能制造和信息化管理水平，实现生产过程精益化管理。龙头企业将向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展，中小企业则向产品专一化、研发精深化、服务特色化、业态新型化的“专精特新”方向发展，形成一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚集区。企业将逐步开发形成针对不同行业、具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据用户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。同时，加强环保装备产品品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检测服务，提高产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，提高品牌附加值和国际竞争力。环保设备企业将通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，采取优势互补、强强联合形式，积极拓展国外市场，实现国际化对接。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将始终坚持以“成为国内一家自主研发生产的大型环境监测设备供应商”为愿景，以创新产业应用、服务环境监测行业为宗旨。不断提升技术研发能力，提升产品质量及服务水平，从而形成以创新产品和优质服务为核心竞争力的发展战略。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司根据产品类型及发展方向，将业务分为核心业务、增长业务及未来发展方向。核心业务：公司为化工园区环境管理部门、涉污企业提供环境在线监测系统服务，是公司重要的利润来源，公司该类业务技术完善、应急服务响应及时、客户稳定。在未来几年内，该项业务仍将是公司的核心业务，将给公司带来持续、稳定的利润和现金流，是保障公司其他业务稳步增长的一个重要基础。增长业务：目前公司的荧光学及电化学传感器在研发过程中，待各项指标达标后投入市场并实现产业化；VOC 气体检测设备、扬尘监测设备已基本完成研发过，根据国家对环境监测行业的要求及市场需求，结合公司自身研发优势，创新产品的推出可实现公司业务快速增长。未来发展方向：综合技术发展及行业发展，气体监测仪创新发展的需求来看，公司将加大大气扩散模型的研发投入、VOC、扬尘监测仪的产业化投入，实现产品创新。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 公告编号：公告编号：2018-007 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、地域性发展集中，市场竞争力不平衡 公司自成立以来，一直将市场定位于经济较发达的江苏省，在江苏省的市场占有率较高。由于公司目前规模不大，资金实力与人才配备有限，公司省外市场的开拓具有一定的难度。应对措施：公司将加强销售团队建设，积极开拓省外市场，降低业务地域性过于集中的问题。公司目前业务已经扩张至江西、新疆等地并在已获得订单的基础下，继续拓展增加业务。2、人才流失风险 公司业务的拓展与人才息息相关，不仅需要环保、软件和信息技术等专业的人才，也需要相关人才对化学、物理等学科有较为深入的了解，目前具备相关综合素质的人才并不多，且随着公司规模的不断扩大，如果公司文化、考核和激励机制、约束机制不能适应公司发展的需要，将使公司面临核心技术人才和团队流失的风险。应对措施：公司将加强采取提高薪酬、加强激励、文化建设等方式吸引和留住人才，提高人才对公司的认同度与忠诚度。3、内部控制风险 在有限公司期间，公司各项内部控制制度较为零散，未形成系统性制度。股份公司成立之后，公司系统地制定了规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理体系。但因股改时间不长，人员规模较小，内控制度的执行有待加强。应对措施：制定相关制度、规范、计划等严格要求执行，并及时发现、辨别各种经济活动的风险，以确保内部控制目标的实现。4、应收账款回款风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 33,901,679.00 元，占流动资产的比例为 78.52%，占资产总额的比例为 51.62%，其中一年以内应收账款占应收账款净额的比例为 73.76%。行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，符合公司所处行业的特点。同时，公司业务规模持续增长将导致应收账款规模继续扩大。目前公司大部分客户信用较好，公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动或客户财务状况恶化，可能会导致应收账款的回收难度加大，则公司生产经营和经营业绩将会受到不利影响。应对措施：公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。(二二)报告期内新增的风险因素报告